Le Marché des Abris de Jardin et Assimilés en France

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Transcription

Le Marché des Abris de Jardin et Assimilés en France
Le Marché des Abris de Jardin et
Assimilés en France 2016
Nouvelles tendances et prévisions
Mai 2016

Le marché français des abris de jardin et assimilés a vu son activité légèrement
reculer entre 2011 et 2015, principalement sous le poids d’une conjoncture économique
particulièrement morose dans l’hexagone. Une conjoncture qui a entrainé un
comportement attentiste des ménages, pénalisant le secteur de l’immobilier
(construction neuve et vente dans l’ancien) ainsi que les achats liés à l’univers du loisir,
deux éléments importants pour l’évolution de cette activité.

Malgré tout, les abris de jardin, les garages préfabriqués et les carports
restent des solutions appréciées des Français, permettant de disposer d’une pièce
supplémentaire pour, entre autres, stocker divers outils de jardinage et/ou de bricolage
ou abriter un véhicule.

L’activité liée aux abris de jardin et assimilés reste donc portée par des
fondamentaux solides et variés à l’image de coûts toujours élevés dans le domaine de la
construction, d’un faible taux d’équipement pour ces produits en France (par rapport à
d’autres pays européens), d’une hausse de la pratique du jardinage ou encore d’une
augmentation du parc automobile.

Face à cette activité en pleine évolution, plusieurs questions se posent au sein de la
profession :
 Quelles innovations continuent de marquer le marché ?



Quel impact la Taxe d’Aménagement a-t-elle sur les ventes ?
Le marché peut-il continuer dans cette guerre des prix ?
Comment la place grandissante d’Internet influe-t-elle sur le marché ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des abris de jardin et assimilés
en France, avec de nouvelles données 2015 et des prévisions
MSI
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants, des
importateurs et des distributeurs d’abris de jardin, de garages préfabriqués et
de carports.
www.msi-reports.com
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives
depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier
les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les
répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :








Marché des abris de jardin en France, en volume (pièces vendues)
et en valeur (millions d’€), 2011-2020
Marché des abris de jardin en France, par type de matériau, en
volume et en valeur, 2011-2020 :
 Bois
 Métal
 Résine
Marché des abris de jardin en France, par destination, en volume,
2011-2020 :
 Logements individuels
 Jardins familiaux
Marché des abris de jardin en bois en France, par surface, en volume
et en valeur, 2011-2020 :
 < 5 m²
 ≥ 5 et < 12 m²
 ≥ 12 et < 20 m²
 ≥ 20 m²
Marché des abris de jardin en bois en France, par technique de
montage, en volume, 2011-2020 :
 Madriers
 Panneaux
Marché des abris de jardin en bois en France, par épaisseur des
parois, en volume, 2011-2020 :
 Panneaux :
o 12-14 mm
o 16 mm
o 19 mm
 Madriers :
o 19 mm
o 28 mm
o 34 mm
o 40-44 mm
Marché des abris de jardin en bois en France, par type de toit, en
volume, 2011-2020 :
 Deux pentes
 Plat/une pente
 Autres (quatre pentes, arrondi, etc.)
Marché des abris de jardin en métal en France, par surface, en
volume et en valeur, 2011-2020 :
 < 5 m²
 ≥ 5 et < 7 m²
 ≥ 7 m²

Marché des abris de jardin en métal en France, par type de toit, en
volume, 2011-2020 :
 Deux pentes
 Plat/une pente

Marché des abris de jardin en résine en France, par surface, en
volume et en valeur, 2011-2020 :
 < 5 m²
 ≥ 5 et < 10 m²
 ≥ 10 m²



Marché des abris de jardin en résine en France, par technique de
fabrication, en volume et en valeur, 2011-2020 :
 Injection
 Extrusion
Marché des garages préfabriqués en France, en volume (pièces
vendues) et en valeur (millions d’€), 2011-2020
Marché des garages préfabriqués en France, par type de matériau,
en volume et en valeur, 2011-2020 :
 Bois
 Métal



Marché des garages préfabriqués en bois en France, par surface, en
volume, 2011-2020 :
 < 20 m²
 ≥ 20 m²
Marché des garages préfabriqués en bois en France, par technique
de montage, en volume, 2011-2020 :
 Madriers
 Panneaux
Marché des garages préfabriqués en bois en France, par type de toit,
en volume, 2011-2020 :
 Deux pentes
 Plat/une pente

Marché des garages préfabriqués en métal en France, par surface, en
volume, 2011-2020 :
 < 20 m²
 ≥ 20 m²

Marché des carports en France, en volume (pièces vendues) et en
valeur (millions d’€), 2011-2020

Marché des carports en France, par type de matériau, en volume et
en valeur, 2011-2020 :
 Bois
 Métal
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :


Analyse régionale

Distribution :
 Distribution d’abris de jardin en France, par canal, 2015
 Distribution de garages préfabriqués en France, par canal, 2015



Prix :
 Prix moyens des abris de jardin en France, par type, 2015
 Prix moyens des garages préfabriqués et carports en France, par
type, 2015
Structure de l’industrie :
 Principaux intervenants
garages préfabriqués en
 Principaux intervenants
garages préfabriqués en
 Principaux intervenants
résine en France, 2015
sur le marché des abris de jardin et
bois en France, 2015
sur le marché des abris de jardin et
métal en France, 2015
sur le marché des abris de jardin en
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Profil des fabricants :
 Bois :
o Chalet & Jardin - Comintes
o Décor et Jardin
o Foresta
o Karibu - Outside Living Industries
o Lasita Maja
o Luoman France
o Madeira - Edenside
o Maisonelle - Piscinelle
o Palmako France
o Piveteau Bois
o Solid
o Tickner
o Verhaeghe Chalets-Sauna
o Weka Holzbau
 Métal :
o Absco Industries
o Arrow Storage Products
o Biohort
o Treco - Oldfields
o Trimetals
o YardMaster
 Résine :
o Grosfillex
o Keter Plastic
o Lifetime


Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements
o Construction neuve de logements
o Promotion immobilière de logements
 Social
 Technologie
 Environnement
 Législation
Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
________________
Cette étude comporte 165 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 83 tableaux de données
chiffrées.
________________
www.msi-reports.com
TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données : Sources et Unités
Définitions des Segments de Marché
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions liées au Thème de la Distribution
Autres Définitions
Abréviations
3.
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.4.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.6
3.7
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Mesures Gouvernementales relatives au Logement
Principaux Dispositifs en faveur du Logement
Plan de Relance en faveur du Logement (Mars 2013)
Plan de Relance en faveur du Logement (Août 2014)
Dispositifs liés au Secteur Bois
Mesures Gouvernementales relatives à la Situation
Économique en France
Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d'Entreprises
Production de Crédits Habitat aux Ménages
Prix des Matières Premières
Baril de Pétrole
Métaux
Bois et Panneaux
Immobilier
Parc de Logements
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Social
Aperçu Général
Population et Nombre de Ménages
Technologie
Environnement
Législation
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.7.1
5.1.7.2
5.1.7.3
5.1.7.4
5.1.7.5
5.1.7.6
5.1.7.7
5.1.7.8
5.1.7.9
5.1.7.10
5.1.8
5.1.8.1
5.1.8.2
5.1.8.3
5.1.8.4
5.1.8.5
5.1.8.6
TAILLE DU MARCHÉ
Abris de Jardin
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Matériau, 2011-2015
Prévisions, par Type de Matériau, 2016-2020
par Destination, 2011-2015
Prévisions, par Destination, 2016-2020
Abris de Jardin en Bois
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Surface, 2011-2015
Prévisions, par Surface, 2016-2020
par Technique de Montage, 2011-2015
Prévisions, par Technique de Montage, 2016-2020
par Épaisseur des Parois, 2011-2015
Prévisions, par Épaisseur des Parois, 2016-2020
par Type de Toit, 2011-2015
Prévisions, par Type de Toit, 2016-2020
Abris de Jardin en Métal
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Surface, 2011-2015
Prévisions, par Surface, 2016-2020
par Type de Toit, 2011-2015
Prévisions, par Type de Toit, 2016-2020
5.1.9
5.1.9.1
5.1.9.2
5.1.9.3
5.1.9.4
5.1.9.5
5.1.9.6
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.5.3
5.2.5.4
5.2.5.5
5.2.5.6
5.2.6
5.2.6.1
5.2.6.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
Abris de Jardin en Résine
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Surface, 2011-2015
Prévisions, par Surface, 2016-2020
par Technique de Fabrication, 2011-2015
Prévisions, par Technique de Fabrication, 2016-2020
Garages Préfabriqués
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Matériau, 2011-2015
Prévisions, par Type de Matériau, 2016-2020
Garages Préfabriqués en Bois
par Surface, 2011-2015
Prévisions, par Surface, 2016-2020
par Technique de Montage, 2011-2015
Prévisions, par Technique de Montage, 2016-2020
par Type de Toit, 2011-2015
Prévisions, par Type de Toit, 2016-2020
Garages Préfabriqués en Métal
par Surface, 2011-2015
Prévisions, par Surface, 2016-2020
Carports
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Matériau, 2011-2015
Prévisions, par Type de Matériau, 2016-2020
6.
ANALYSE RÉGIONALE
7.
7.1
7.2
PRIX
Abris de Jardin
Garages Préfabriqués et Carports
8.
8.1
8.2
DISTRIBUTION
Abris de Jardin
Garages Préfabriqués et Carports
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Aperçu Général
Bois
Métal
Résine
10.
VIE DES ENTREPRISES
11.
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
11.1.9
11.1.10
11.1.11
11.1.12
11.1.13
11.1.14
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
PROFILS DES FABRICANTS
Bois
Chalet & Jardin - Comintes
Décor et Jardin
Foresta
Karibu - Outside Living Industries
Lasita Maja
Luoman France
Madeira - Edenside
Maisonelle - Piscinelle
Palmako France
Piveteau Bois
Solid
Tickner
Verhaeghe Chalets-Sauna
Weka Holzbau
Métal
Absco Industries
Arrow Storage Products
Biohort
Treco - Oldfields
Trimetals
YardMaster
Résine
Grosfillex
Keter Plastic
Lifetime
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
pour Aller plus Loin
LISTE DES TABLEAUX
43)
1)
44)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
Marché des Abris de Jardin, Garages Préfabriqués et
Carports en France, 2014-2015
Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 20052013
Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat octroyés aux
Ménages en France, 2007-2014
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2013
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type
d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Nombre de Logements Commencés en France, par Type de
Logement, 2008 2015
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 2000-2014
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2014
Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2015
Population Française, par Région, 2009 et 2014
Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de
Personnes par Ménage en France, 1982-2012
Structures des Ménages en France, 2012
Évolution du Taux d'Épargne Moyen des Ménages Français,
1990-2014
Marché des Abris de Jardin en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en France, 20162020
Marché des Abris de Jardin en France, par Type de Matériau,
en Volume, 2011-2015
Marché des Abris de Jardin en France, par Type de Matériau,
en Valeur, 2011-2015
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en France, par
Type de Matériau, en Volume, 2016-2020
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en France, par
Type de Matériau, en Valeur, 2016-2020
Marché des Abris de Jardin en France, par Destination, 20112015
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en France, par
Destination, 2016-2020
Marché des Abris de Jardin en Bois en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Bois en France,
2016-2020
Marché des Abris de Jardin en Bois en France, par Surface,
en Volume, 2011-2015
Marché des Abris de Jardin en Bois en France, par Surface,
en Valeur, 2011-2015
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Bois en France,
par Surface, en Volume, 2016-2020
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Bois en France,
par Surface, en Valeur, 2016-2020
Marché des Abris de Jardin en Bois en France, par Technique
de Montage, 2011-2015
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Bois en France,
par Technique de Montage, 2016-2020
Marché des Abris de Jardin en Bois en France, par Épaisseur
des Parois, 2011-2015
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Bois en France,
par Épaisseur des Parois, 2016-2020
Marché des Abris de Jardin en Bois en France, par Type de
Toit, 2011-2015
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Bois en France,
par Type de Toit, 2016-2020
Marché des Abris de Jardin en Métal en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Métal en France,
2016-2020
Marché des Abris de Jardin en Métal en France, par Surface,
en Volume, 2011-2015
Marché des Abris de Jardin en Métal en France, par Surface,
en Valeur, 2011-2015
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Métal en France,
par Surface, en Volume, 2016-2020
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Métal en France,
par Surface, en Valeur, 2016-2020
Marché des Abris de Jardin en Métal en France, par Type de
Toit, 2011-2015
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Métal en France,
par Type de Toit, 2016-2020
Marché des Abris de Jardin en Résine en France, 2011-2015
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Résine en
France, 2016-2020
Marché des Abris de Jardin en Résine en France, par
Surface, en Volume, 2011-2015
Marché des Abris de Jardin en Résine en France, par
Surface, en Valeur, 2011-2015
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Résine en
France, par Surface, en Volume, 2016-2020
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Résine en
France, par Surface, en Valeur, 2016-2020
Marché des Abris de Jardin en Résine en France, par
Technique de Fabrication, en Volume, 2011-2015
Marché des Abris de Jardin en Résine en France, par
Technique de Fabrication, en Valeur, 2011-2015
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Résine en
France, par Technique de Fabrication, en Volume, 2016-2020
Prévisions du Marché des Abris de Jardin en Résine en
France, par Technique de Fabrication, en Valeur, 2016-2020
Marché des Garages Préfabriqués en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Garages Préfabriqués en France,
2016-2020
Marché des Garages Préfabriqués en France, par Type de
Matériau, en Volume, 2011-2015
Marché des Garages Préfabriqués en France, par Type de
Matériau, en Valeur, 2011-2015
Prévisions du Marché des Garages Préfabriqués en France,
par Type de Matériau, en Volume, 2016-2020
Prévisions du Marché des Garages Préfabriqués en France,
par Type de Matériau, en Valeur 2016-2020
Marché des Garages Préfabriqués en Bois en France, par
Surface, 2011-2015
Prévisions du Marché des Garages Préfabriqués en Bois en
France, par Surface, 2016-2020
Marché des Garages Préfabriqués en Bois en France, par
Technique de Montage, 2011-2015
Prévisions du Marché des Garages Préfabriqués en Bois en
France, par Technique de Montage, 2016-2020
Marché des Garages Préfabriqués en Bois en France, par
Type de Toit, 2011-2015
Prévisions du Marché des Garages Préfabriqués en Bois en
France, par Type de Toit, 2016-2020
Marché des Garages Préfabriqués en Métal en France, par
Surface, 2011-2015
Prévisions du Marché des Garages Préfabriqués en Métal en
France, par Surface, 2016-2020
Marché des Carports en France, 2011-2015
Prévisions du Marché des Carports en France, 2016-2020
Marché des Carports en France, par Type de Matériau, en
Volume, 2011-2015
Marché des Carports en France, par Type de Matériau, en
Valeur, 2011-2015
Prévisions du Marché des Carports en France, par Type de
Matériau, en Volume, 2016-2020
Prévisions du Marché des Carports en France, par Type de
Matériau, en Valeur, 2016-2020
Prix Moyens des Abris de Jardin en France, par Type, 2015
Prix Moyens des Garages Préfabriqués et Carports en France,
par Type, 2015
Distribution d'Abris de Jardin en France, par Canal, 2015
Distribution de Garages Préfabriqués en France, par Canal,
2015
Données Financières de Foresta, 2006-2015
Données Financières de Luoman France, 2007-2014
Données Financières de SERBI, 2005-2015
LISTE DES
uniquement
I.
II.
III.
IV.
V.
TABLEAUX
contenus
dans
le
fichier
Excel
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2015
Surface des Logements Commencés en France au cours des
12 Derniers Mois, par Type de Logement, 2010-2015
Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en
France (Indicateur Markémétron), 2010-2015
Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de
Personnes qui les Composent, 2012
Population Française, par Classe d'Âge, au 1er Janvier 2015
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Principaux Dispositifs Gouvernementaux en Faveur du
Logement, 2014-2015
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2015
Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France
Métropolitaine, 2004-2015
Indicateur de la Confiance des Ménages en France, 19952015
Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 2003-2015
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages
Français, 2009-2015
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2005-2015
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur des
Commerces en France, 2005-2015
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur
Industriel en France, 2005-2015
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur
Transport/Entreposage en France, 2005-2015
Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers
en France, 2005-2015
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2015
Prix de l'Aluminium, 2004-2015
Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des
Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à
base de Bois, 2005-2015
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France (Série Trimestrielle, en Glissement
Annuel), 2007-2014
Analyse SWOT du Marché des Abris de Jardin et Assimilés en
France, 2015
Principales Caractéristiques des Abris de Jardin, par
Matériau, 2016
Principaux Intervenants sur le Marché des Abris de Jardin et
Garages Préfabriqués en Bois en France, 2015
Principaux Intervenants sur le Marché des Abris de Jardin et
Garages Préfabriqués en Métal en France, 2015
Principaux Intervenants sur le Marché des Abris de Jardin en
Résine en France, 2015
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