Groupe Marches de Capitaux Dette - Equity Linked

GROUPE MARCHES DE CAPITAUX DETTE
EQUITY LINKED
Au sein du Cabinet Orrick, l'activité marchés de capitaux mobilise plus de 250 avocats aux EtatsUnis, en Europe et en Asie. Elle couvre aussi bien les produits les plus standards que les
transactions complexes, les placements publics comme les placements privés et les opérations
dans le cadre de programmes EMTN ainsi que les opérations isolées.
Orrick Rambaud Martel possède par son expérience en droit financier, boursier et fiscal, et avec
l'appui de son réseau international, un savoir-faire de premier ordre en matière d'opérations de
marchés de capitaux dette et equity linked françaises et transnationales.
L'équipe est particulièrement active à Paris où se conjuguent avec beaucoup d'efficacité, savoirfaire en produits de dette et pratique du droit boursier.
La réputation d'excellence du cabinet résulte de la conjugaison de 3 facteurs clés :

un enracinement dans le tissu économique français et le support d'une structure
internationale permettant un accès privilégié aux techniques financières les plus
innovantes développées sur les marchés anglo-saxons.

l'appui des équipes du cabinet et de leur expérience dans les problématiques de
financement et de droit fiscal, ce qui leur permet, d'intervenir dans la structuration de
produits complexes à forte valeur ajoutée.

une forte pratique, tant en conseil qu'en contentieux assure la mise en perspective des
opérations dans un contexte contentieux. Inversement, l'expérience du conseil optimise
les solutions transactionnelles dans un environnement conflictuel.
De grands groupes comme Vivendi, Areva, Danone, EADS, Renault ou Natixis ont accordé et
renouvelle leur confiance pour leurs transactions particulièrement complexes et innovantes.
Orrick Rambaud Martel – Cabinet d'avocats
31 avenue Pierre 1er de Serbie – 75782 Paris Cedex 16
Tel : 01 53 53 75 00 Fax : 01 53 53 75 01
Beijing Berlin Düsseldorf Francfort Hong Kong Londres Los Angeles Milan Moscou
Munich New York Orange County Paris Portland Rome Sacramento San Francisco
Seattle Silicon Valley Shanghai Taipei Tokyo Washington DC
www.orrick.com
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DES COMPÉTENCES RECONNUES :
"The solutions offered were practical and innovative, and represented exceptional value for
money."
Pascal Agboyibor is particularly experienced in project finance and leads on a number of
prominent deals. Clients value him as "available and pragmatic."
Louis de Longeaux is another essential member of the team. "He provides reliable and
independent expertise and has a sound understanding of the financial aspects of each
transaction," states one interviewee.
Chambers Europe 2012 – Capital Markets: Debt
“This compact team acts for industrial and real estate groups as well as banks and investment
funds, in addition to other key names including Adeo, Decathlon and Facebook. The team is
frequently involved in the firm's M&A mandates, and recently assisted Aareal AG Bank with the
transformation of the French-affiliated company into a French branch operation by way of a crossborder merger involving the German parent company.
Anne-Sophie Kerfant enters the rankings following warm client feedback, highlighting her as a
“talented tax expert who thinks creatively, gets to grips with complexities quickly and is a valuable
asset on international projects.”
Chambers Europe 2012 – Tax
“Orrick Rambaud Martel advises a high number of major issuers, including public entities, on
public debt offerings. Louis de Longeaux has ‘real expertise’ in corporate-side advice in the field
of DCM. The team has built a strong client base, working on the EMTN programmes of clients
such as Danone, Vivendi, Areva and SNCF. Richard Parolai and Pascal Agboyibor, a ‘general
corporate lawyer with an in-depth knowledge of securitisation law’, run a notable securitisation
practice.”
Legal 500, 2012 – Capital Markets
VOS CONTACTS
Jean-Pierre Martel, [email protected]
Richard Parolai, [email protected]
Pascal Agboyibor, [email protected]
Véronique Roualet, [email protected]
Louis de Longeaux, [email protected]
David Syed, [email protected]
Alexis Marraud des Grottes, [email protected]
Orrick Rambaud Martel – Cabinet d'avocats
31 avenue Pierre 1er de Serbie – 75782 Paris Cedex 16
Tel : 01 53 53 75 00 Fax : 01 53 53 75 01
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Tel : 01 53 53 75 00 Fax : 01 53 53 75 01
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