sommaire - Business France

SOMMAIRE
1 THAILANDE...................................................................................................... 11
1.1 CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ LOCAL ...............................................................................11
1.2 OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE ............................................................................................12
2 LE SECTEUR DE LA SANTÉ EN THAÏLANDE ......................................... 13
2.1 LES INFRASTRUCTURES DU SERVICE DE LA SANTÉ ................................................................13
2.2 PROGRAMME D’ASSURANCE MÉDICALE PAR LE GOUVERNEMENT .........................................15
2.3 LES SERVICES DES HÔPITAUX PUBLICS ET PRIVÉS ..................................................................15
2.3.1 Publics ..........................................................................................................................15
2.3.2 Privé..............................................................................................................................16
2.3.3 Dépenses de santé.........................................................................................................16
3 LE TOURISME MEDICAL ............................................................................. 19
4 LE MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ........................................... 21
4.1 OFFRES LOCALES, EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS ...........................................................22
4.1.1 La production locale.....................................................................................................22
4.1.2 Les exportations............................................................................................................22
4.1.3 Les importations ...........................................................................................................23
4.2 ACCÈS AU MARCHE : DROITS DE DOUANE ET RÉGLEMENTATIONS ..........................................24
4.2.1 Des droits de douanes très modérés .............................................................................24
4.2.2 Règlementations de la FDA ..........................................................................................24
4.2.3 Harmonisation des réglementations au niveau de l’ANASE ......................................257
4.3 DISTRIBUTION ET SYSTÈMES D’ACHAT ..................................................................................26
4.4 PERSPECTIVES DU SECTEUR DES SERVICES DE SANTÉ ............................................................26
4.4.1 Développement des centres de soins spécifiques..........................................................26
4.4.2 Développement des réseaux d’hôpitaux .......................................................................27
4.4.3 Cliniques de proximité..................................................................................................27
4.4.4 Freins au développement..............................................................................................27
4.4.5 Perspectives ..................................................................................................................27
5 ANNEXE ............................................................................................................. 29
5.1 ADRESSES UTILES .................................................................................................................29
5.2 SALONS PROFESSIONNELS .....................................................................................................29
MISSION ECONOMIQUE DE BANGKOK
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
6 FICHES ENTREPRISES .................................................................................. 31
Dans « Le marché du matériel médical en Thaïlande » :
- 10 entreprises locales intéressées par le matériel médical français en dermatologie et chirurgie esthétique,
- 6 entreprises locales intéressées par le matériel médical français de rééducation et orthopédie,
- 4 entreprises locales intéressées par le matériel médical français en opthalmologie,
- 2 entreprises locales intéressées par le matériel médical français pour les soins intensifs,
- 11 entreprises locales généralistes intéressées par le matériel médical français (meubles, matériels jetables, fils de
suture, etc.),
- 10 entreprises locales intéressées par le matériel médical français de tests en laboratoire et diagnostic,
- 1 entreprise locale intéressée par le matériel médical français de traitement de l’infertilité,
- 1 entreprise locale intéressée par les équipements français de gaz à usage médical opthalmologie,
- 1 entreprise locale intéressée par le matériel dentaire,
- 12 entreprises locales intéressées par le matériel français en imagerie médicale, radiographie, endoscopie
Traitements pulmonaires (3)
Cardiologie (5)
ORL (2)
Cancérologie (2)
Neurologie (2)
Urologie (2)
MISSION ECONOMIQUE DE BANGKOK
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
2 LE SECTEUR DE LA SANTÉ EN THAÏLANDE
2.1 LES INFRASTRUCTURES DU SERVICE DE LA SANTÉ
Les services de santé en Thaïlande sont principalement assurés par le secteur public à hauteur de 70% (source : enquêtes
ME).
Les infrastructures publiques de santé sont présentes à chaque niveau de l’organisation administrative du Royaume : il
existe ainsi un centre médical dans chaque « Tambol » (équivalent du quartier), un hôpital disposant de 10 à 90 lits dans
chaque « Amphur » (arrondissement), et un hôpital offrant au moins 200 lits dans chaque « Changwat » (province,
équivalent du département).
Cinq niveaux de services pour 5 niveaux de soins
Le ministère thaïlandais de la santé publique a classé les infrastructures de santé selon 5 niveaux :
1/ Prophylaxie : le gouvernement encourage les Thaïlandais à prendre soin de leur santé. Des campagnes de
communication sur la santé sont activement menées : campagnes anti-tabac et promotion de la pratique du sport. La
prophylaxie est supposée diminuer la fréquence des consultations à l’hôpital.
2/ Soins primaires : il s’agit de services de soins organisés par la communauté au sein des quartiers, comprenant
notamment des soins préventifs et de rééducation. Les services sont offerts par des habitants du quartier, en général de
manière bénévole.
3/ Premier niveau : Les soins médicaux sont assurés par des professionnels de santé, au sein de centres de soins et des
hôpitaux d’arrondissement.
- Les postes de santé dans les villages (population : entre 500 et 1000 habitants). Le personnel est constitué
d’employés du Ministère de la Santé. Les services assurés concernent la prévention des maladies et les soins
simples ;
- Les centres de santé dans les sous-arrondissements (population : entre 1000 et 5000 habitants). Le personnel de
santé est constitué d’employés du Ministère de la Santé : infirmières, médecins et sages-femmes. Les centres les
plus importants offrent également des soins dentaires ;
- Les hôpitaux publics et privés, et les cliniques privées (au niveau municipal). Les services sont assurés par des
médecins et autres professionnels de santé ;
- Les pharmacies.
4/ Deuxième niveau : les soins médicaux sont assurés par des médecins généralistes et des personnels de santé à faible
niveau de spécialisation, au sein des établissements suivants :
- Les hôpitaux d’arrondissement (de 10 à 150 lits), pour une population de plus de 10 000 habitants ;
- Les hôpitaux régionaux ou nationaux, et autres grands hôpitaux équipés de 200 à 500 lits et disposant de
spécialistes couvrant un grand nombre de disciplines (les hôpitaux universitaires ne sont pas inclus à ce niveau) ;
- Les hôpitaux privés.
5/ Troisième niveau : les soins médicaux sont assurés par des médecins et des personnels de santé spécialistes, au sein
des hôpitaux publics (régionaux ou nationaux), des hôpitaux universitaires et des hôpitaux sous la tutelle de Ministères
(défense, affaires intérieures, etc.) ou d’entreprises d’état, et enfin des grands hôpitaux privés (de plus de 100 lits).
Quelques chiffres concernant la santé
Les 5 premières causes de décès en 2006 :
- cancers,
- accidents et empoisonnement,
- maladies cardiaques
- hypertension,
- maladies pulmonaires.
13
3 LE TOURISME MEDICAL
La crise économique de 1997 a conduit certains hôpitaux privés à développer des services de qualité adaptés à leur
clientèle étrangère, dans l’objectif de compenser la baisse de fréquentation de la clientèle thaïlandaise qui a perdu de
son pouvoir d’achat à l’issu de la crise. Les établissements thaïlandais ont progressivement élevé la qualité des soins
pour s’ajuster sur les normes internationales et faire du pays un centre international de référence pour les soins
médicaux.
Les principaux hôpitaux privés ont investi et continuent à investir lourdement dans la modernisation de leurs
équipements, notamment en ce qui concerne les traitements spécifiques tels que la cancérologie, la cardiologie, la
dermatologie et la chirurgie esthétique. Chacun essaie de se distinguer en se spécialisant sur l’une ou l’autre des
pathologies, mais également à travers une offre de services innovante : résidence hôtelière plus luxueuse, centre de spa,
restauration haut de gamme et variée, lieux de culte… Les grands hôpitaux de Bangkok, comme le Bumrungrad ou le
Bangkok Hospital, n'ont pas à envier les hôpitaux français ou américains : la différence du prix du séjour ne vient pas de
l'équipement mais du coût du personnel et des assurances.
Le gouvernement souhaite faire de la Thaïlande un centre international du tourisme médical, tout au moins la référence
asiatique, et pour cela les atouts sont nombreux : faible coût des personnels de santé qualifiés par rapport aux autres
pays (2 fois moins chers qu’au Japon, 3 fois moins qu’à Singapour, 5 fois moins qu’en Europe et 8 fois moins qu’aux
Etats-Unis), infrastructures touristiques développées permettant de combiner traitements et vacances, climat tropical,
sécurité et stabilité politique…
En conséquence de cette politique volontariste, la patientèle étrangère ayant bénéficié des infrastructures médicales du
pays a augmenté ces 5 dernières années, son nombre s’établissant à 1,5 M en 2007 (1M en 2006). Les recettes
engendrées par ces 1,5 M de patients se sont par ailleurs élevées à 200 Mds THB. Le Ministère du Commerce projette
2,5 M de patients étrangers d’ici 2012.
Il faut toutefois relativiser l'importance et la notion de tourisme médical, car ce qui est comptabilisé par les hôpitaux
thaïlandais, ce sont les patients de nationalité étrangère, et tous ne sont pas des touristes médicaux, à commencer par la
clientèle expatriée nombreuse sur Bangkok.
Le nombre des clients étrangers dans les hôpitaux privés en Thaïlande
Année
Nombre
Croissance (%)
Revenus (MTHB)
2002
630 000
14,5
15 000
2003
973 532
54,5
26 000
2004
1 103 095
13,3
30 000
2005
1 249 984
13,3
33 000
2006*
1 400 000
12
36 000
2007*
1 540 000
10
40 000
Croissance (%)
n/d
73,3
15,4
10
9,1
11,1
(Source : Enquête menée par le Department of Export Promotion auprès de 30 hôpitaux privés) – 2008
(* estimation par le centre de recherche de la Banque Kasikorn – 2007)
La clientèle étrangère bénéficiant de soins au sein des hôpitaux privés en Thaïlande se compose de 60% d’expatriés et
de 40% d’étrangers qui sont précisément venus en Thaïlande pour des soins médicaux. Concernant le deuxième groupe,
75% de ces clients viennent en Thaïlande pour des soins spécifiques ayant trait à la pression sanguine, au système
respiratoire et pulmonaire, au sytème cardiaque, et à la chirurgie esthétique, les autres 25% s’y rendant pour des soins
plus généraux tels que consultations médicales, soins dentaires et laser.
Les principaux clients étrangers sont :
1.
2.
3.
Japonais : 15% de la patientèle étrangère en Thaïlande. Ce pourcentage important tient en partie aux
nombreuses implantations d’entreprises japonaises dans le pays et la région. Le gouvernement japonais a
également accordé une assurance médicale à sa population pour couvrir leurs traitements à l’étranger, qui sont
remboursés par l’Etat à hauteur de 70%.
Américains : 11% du total. La Thaïlande est devenue une destination de choix pour les Américains désireux de
suivre des soins et traitements. Les prix bas des traitements contribuent largement à ce choix.
Les Britanniques (8,6%) viennent en 3ème position parmi les clients étrangers. L’assurance médicale accordée
par le gouvernement britannique permet notamment à ses ressortissants de se faire soigner à l’étranger,
l’attente dans les hôpitaux du pays pouvant être critique.
19
Les fabricants thaïlandais ont par conséquent tout intérêt à s’organiser pour se positionner sur ce vaste marché régional,
tant en ce qui concerne les cosmétiques, mais aussi les dispositifs médicaux et les médicaments.
Concernant les démarches d’enregistrement, la FDA thaïlandaise conseille d’appliquer le Common Submission Dossier
Template (CSDT) réalisé par ACCSQ-MDPWG (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality Medical
Device Product Working Group). Les distributeurs peuvent étudier les détails de cette procédure via le site suivant :
http://thaimed.co.th/uploads/File/Guide_Common_Submission_Dossier_Template.pdf.
4.3 DISTRIBUTION ET SYSTÈMES D’ACHAT
La distribution est assurée par un agent (ou distributeur) local. Celui-ci travaille directement avec le département achats
et/ou les personnels (médecins, techniciens …) en charge de l’utilisation des dispostifs médicaux au sein des hôpitaux
publics et privés.
Les hôpitaux publics et privés sont les principaux acheteurs de dispositifs médicaux (ils réalisent environ 90% des
achats), loin devant les cliniques.
Pour garantir la transparence dans les achats, les hôpitaux publics procèdent par appels d’offres. La qualité du service
après-vente est un élément particulièrement important dans la décision d’achat.
Le critère intervenant dans la décision d’achat est différent entre les hôpitaux publics et privés. Si la technologie est le
critère essentiel de la décision d’achat des hôpitaux privés, les achats des hôpitaux publics sous la tutelle des Ministères
(Santé Publique, Défense et Education, assurant en outre la tutelle des écoles de médecine) dépendront en premier lieu
des budgets accordés par chacun des Ministères. Le prix constitue ainsi le critère premier régissant l’acte d’achat des
hôpitaux publics.
4.4 PERSPECTIVES DU SECTEUR DES SERVICES DE SANTÉ
4.4.1 Développement des centres de soins spécifiques
Face à la forte concurrence, les principaux hôpitaux privés investissent lourdement dans la modernisation de leurs
équipements, notamment dans les services de cancérologie, cardiologie, dermatologie et chirurgie esthétique. Chaque
hôpital essaie de se distinguer en se spécialisant sur l’une ou l’autre des pathologies, mais également à travers une offre
de services innovante : résidence hôtelière luxueuse, centre de spa, restauration…
A titre d’exemple, les spécialisations développées et mises en avant par certains grands hôpitaux privés sont les
suivantes : les centres de dermatologie, pédiatrie, allergologie de l’hôpital Bumrungrad, le centre de cardiologie de
l’hôpital Bangkok Hospital, ou encore le centre de soins pour femmes de l’hôpital Phayathai. En mars 2008, l’hôpital
Samitivej a introduit au sein de son service chirurgical une nouvelle technologie d’une grande efficacité permettant de
limiter les trauma post opératoires ainsi que de réduire la durée du séjour à l’hôpital (Minimally Invasive Surgery).
Pour la mise en place d’un centre de soins spécifiques, l’hôpital investit tant en technologies avancées qu’en ressources
humaines (médecins, experts spécifiques). Ces hôpitaux investissent par la suite dans des campagnes de promotion, les
médias constituant le véhicule de prédilection (magazines, journaux, télévision, agences de voyages…). La création de
centres de soins spécifiques permet notamment de renforcer la confiance des clients vis-à-vis de ces hôpitaux capables
d’expertise au plus haut niveau.
Il est à souligner depuis les intentions du premier hôpital public du pays, Siriraj Hospital, de développer des services de
santé spécifiques afin de concurrencer les hôpitaux privés et publics. Il a en conséquence créé en 2007 un centre de
cardiologie offrant ses services à une patientèle étrangère. Rappelons que les maladies cardiaques constituent la 3ème
cause des décès en Thaïlande.
Par ailleurs, les hôpitaux publics Siriraj et Rama Thibodi ont collaboré avec la société américaine Med Global
Healthcare, consultant spécialisé dans le développement des réseaux de services de santé et le marketing associé. Selon
Med Global Healthcare, les hôpitaux publics et privés ont les moyens de renforcer plus encore leurs compétences et
compétitivité en matière de services de santé spécifiques. Si l’investissement dans de nouvelles technologies s’avère
pour cela nécessaire, l’excellente réputation dont jouissent les hôpitaux tels que Siriraj Hospital et Rama Thibodi
26
BXXX MXXX TXX CO LTD
Identification
Identifiant National : Thaïlandaise
Date de création de l'entité : 12/2001
TPE indépendante
entreprise
PME indépendante ⌧
Entreprise contrôlée par un Groupe
Grande
Coordonnées
Adresse Physique :
5 Sxx Vixxxx Rxx 3x, Laxxx, Chxxx
10xxx Bangkok
Bangkok
THAÏLANDE
Adresse Postale :
5 Sxx Vxxx Rxx 3x, Laxxx, Chxxx
10xx Bangkok
Téléphonie :
Téléphone : +66 xxxxx, 2 xxxx
Fax : +66 xxxx ext xx, xxxx
ext xxx
Site Internet : www.thxxx.com
E-mail :
[email protected] ; [email protected]
Liste des contacts
Mr. Lxxxx Suxxx (MANAGING DIRECTOR)
Tél. : +66 xxxxx, 2 xxxxx
Fax : +66 xxxxxx
Ms. Pxxx Wxxx (OVERSEA COORDINATOR)
Tél. : +66 xxxx, 2 xxxx
Fax : +66 xxxx ext 2xx, 2 xxxx ext 2xx
E-mail : [email protected]
Activités
Matériel médico-hospitalier
Négoce
Nature de l'activité
Importateur ⌧
Franchisé
Agent
VAD
Grossiste
Autre
Distributeur ⌧
Détaillant
Type de client
Distributeurs
Détaillants
Grossistes
Clubs d'achat
Hôtellerie Restauration
VAD
Grande distribution
Hors Taxe
Grands Magasins
Avitaillement
Autre x (Hôpitaux, spas, cliniques)
56
Liste des produits
Produit
Code NAF
Produit
Equipements et materiels medicaux
33.1
Equipements et materiels medicaux
33.1
Equipements et materiels medicaux
33.1
Marque
Origine
Lipoplastic
A.S.
Contura
International
Euro Silicone
SAS
Czech Republic
Danemark
France
Données économiques
2006
(M de THB)
Capital
Chiffre d'Affaires
Effectif total
10,00
1,80
26
Informations sur BXXX MXXX TXXX CO LTD
Créée en 2001, la société Bxx Mxxx Txx est spécialisée dans la distribution d'équipements de
traitements dermatologiques et de produits de soins de la peau. Le directeur de la société, Mr. Surachai
Liamthong, dynamique, est souvent à la recherche de nouvelles technologies étrangères à offrir à ses
clients. Il est également Secrétaire Général du National Institute of Aging.
Information financière obtenue auprès du Department of Business Development - Ministère du
Commerce
Income Statement
2004
2005
2006
Sales
6,927,850.51
5,616,432.71
1,834,088.81
Total Income
7,212,324.14
5,621,850.63
1,834,604.85
Cost of Goods Sold
4,348,402.27
3,735,686.21
1,161,555.99
Gross Profit
Selling and Administration
Expenses
Total Expenses
2,579,448.24
1,880,746.50
672,532.82
2,344,757.86
4,366,485.57
3,122,864.63
6,693,160.13
8,102,171.78
4,284,420.62
EBIT
Interest Expenses
EBT
Tax Expenses
Net Income (Net Loss)
519,164.01 -2,480,321.15 -2,449,815.77
0.00
126,481.63
536,501.49
519,164.01 -2,606,802.78 -2,986,317.26
0.00
0.00
0.00
519,164.01 -2,606,802.78 -2,986,317.26
(unit : baht)
57
Income Statement (% change)
2004
2005
2006
Sales
492.93
-18.93
-67.34
Total Income
517.28
-22.05
-67.37
Cost of Goods Sold
543.52
-14.09
-68.91
Gross Profit
Selling and Administration
Expenses
Total Expenses
423.55
-27.09
-64.24
80.21
86.22
-28.48
238.57
21.05
-47.12
EBIT
164.22
-577.75
1.23
N/A
N/A
324.17
164.22
-602.12
-14.56
Interest Expenses
EBT
Tax Expenses
Net Income (Net Loss)
N/A
N/A
N/A
164.22
-602.12
-14.56
(unit : %) N/A means not available data.
Balance Sheet
2004
2005
2006
Accounts Receivable
1,147,328.42
73,771.00
364,671.00
Inventories
3,295,193.41
599,485.33
215,779.80
Total Current Assets
4,494,783.83
1,373,051.72
1,934,802.34
Property Plant and Equipment
Total Non-Current Assets
248,260.11
9,104,773.92 23,669,224.08
248,260.11
9,104,773.92 23,766,724.08
Total Asset
4,743,043.94 10,477,825.64 25,701,526.42
Total Current Liabilities
3,571,694.08
5,559,417.64 12,205,195.16
Total Non-Current Liabilities
1,000,000.00
5,103,860.92 13,068,101.44
Total Liabilities
4,571,694.08 10,663,278.56 25,273,296.60
Shareholders' Equity
Total Liabilities and
Shareholders'Equity
171,349.86
-185,452.92
428,229.82
4,743,043.94 10,477,825.64 25,701,526.42
(unit : baht)
Balance Sheet (% change)
Accounts Receivable
2004
2005
2006
16,396.45
-93.57
394.33
4.04
-81.81
-64.01
Total Current Assets
30.92
-69.45
40.91
Property Plant and Equipment
29.79
3,567.43
159.96
Total Non-Current Assets
29.79
3,567.43
161.04
Total Asset
30.86
120.91
145.29
-10.09
55.65
119.54
N/A
410.39
156.04
15.09
133.25
137.01
149.26
-208.23
330.91
30.86
120.91
145.29
Inventories
Total Current Liabilities
Total Non-Current Liabilities
Total Liabilities
Shareholders' Equity
Total Liabilities and
Shareholders'Equity
(unit : %) N/A means not available data.
58
Financial Ratio
2004
2005
2006
Return on Shareholders'Equity
(%)*
Return on Assets (%)
N/A
N/A
-2,460.13
12.41
-34.25
-16.51
Gross Profit Margin (%)
37.23
33.49
36.67
Net Profit Margin (%)
7.49
-46.41
-162.82
Total Assets Turnover (times)
1.66
0.74
0.10
31.52
1.20
0.11
1.75
1.91
1.11
12.00
9.20
8.37
1.35
1.92
2.85
Current Ratio (times)
1.26
0.25
0.16
Times Interest Earned (times)
N/A
-19.61
-4.57
Total Debt Ratio (times)
0.96
1.02
0.98
Equity Multiplier (times)*
27.68
N/A
60.02
Debt to Equity Ratio (times)*
26.68
N/A
59.02
PPE Turnover (times)
Current Assets Turnover (times)
Accounts Receivable Turnover
(times)
Inventory Turnover (times)
N/A means not available data.
* N/A means not available data or negative shareholders'equity.
59