Les maisons en bois, marché d`avenir de la construction

COMMUNIQUE DE PRESSE – 5 juillet 2012
Les maisons en bois, marché d’avenir de la construction ?
XERFI vient de publier une étude approfondie, après plusieurs semaines d’enquêtes et d’analyses, sous le titre :
« Marché français des maisons en bois – Un îlot de prospérité sur un marché sinistré ?».
Auteur de l’étude : Bertrand Perri.
Voici quelques-uns des principaux enseignements de cette analyse de 245 pages :
Le marché français des maisons en bois est en plein boom. Malgré une
situation économique difficile, les mises en chantier de ces maisons ont bondi
de 400% entre 2001 et 2011 (à 26 000 unités) pour représenter 10% des
logements individuels construits. Une effervescence qui s’explique notamment
par la nouvelle réglementation thermique - qui consacre les bâtiments basse
consommation (BBC) – et par l’intérêt croissant porté par les acquéreurs aux
constructions « écologiques ». Pour preuve, la maison en bois a représenté
25% de la construction de logements individuels certifiés BBC. Le bois
s’impose comme un matériau fiable, dans l’air du temps, et qui répond aux
exigences environnementales des autorités et du grand public.
Mises en chantier de maisons individuelles en bois en France
unité : unité
35 000
30 000
26 000
25 000
20 000
20 000
15 000
12 200
15 000
10 000
8 400
6 200
5 000
5 000
0
Après le trou d’air du marché en 2012 et 2013, pour cause de conjoncture
difficile, d’inflation du prix des maisons, et de perte d’attractivité du crédit, le
marché repartira à la hausse. Son potentiel de croissance substantiel à moyen
et à long terme lui permettra de générer des résultats supérieurs à ceux du
marché de référence. D’après le scénario médian des experts de Xerfi, les
maisons en bois représenteront 13% des logements individuels construits
d’ici 2015.
Taux de pénétration de la maison individuelle en bois en France (*)
unité : % (ventes de maisons en bois / mises en chantier totales de logements individuels purs et groupés)
20%
13%
15%
10%
10%
5%
7%
4%
3%
2%
5%
0%
2000
…
2002
…
2004
…
2006
…
2009
…
2011
…
…
2000
…
2002
…
2004
…
2006
…
2009
…
2011
…
…
2015p
Traitement et prévision Xerfi / Sources : Afcobois, Caron Marketing et SOeS
La concurrence s’intensifie
Dans ces conditions, c’est tout naturellement que la concurrence afflue.
Dominé par une myriade de petites et très petites entreprises, le marché se
structure sur fond notamment de multiplication des entrées d’industriels
d’envergure. Depuis 2008, Bénéteau, Moninvest, Gascogne ou encore Millet
se sont ainsi successivement positionnés sur le marché des maisons en bois,
avec pour chacun des capacités excédant 500 constructions par an.
Pour autant, le secteur des maisons en bois reste l’apanage des fabricants
traditionnels français, en grande majorité des TPE familiales de charpenterie
qui effectuent au niveau local ou départemental quelques réalisations par an.
En définitive, deux types d’entreprises s’affrontent donc, avec d’un côté les
opérateurs spécialisés dans la filière du bois et de l’autre les pure-players de la
construction de maisons individuelles traditionnelles.
2015p
(*) Part en % des mises en chantier de logements individuels purs et groupés
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Répartition des entreprises de construction par taille d’effectif (*)
unité : part en % du nombre d’entreprises du panel
De 20 à 49
salariés
19%
De 50 à 249
salariés
5%
Des obstacles restent à surmonter
Tout n’est pas rose sur le marché des maisons en bois. Afin de tirer pleinement
profit du potentiel du secteur, les opérateurs devront relever plusieurs défis :
De 0 à 9 salariés
55%
De 10 à 19
salariés
21%
-
la barrière des prix. Les maisons en bois restent chères. Or, les
revenus modestes et les primo-accédants, pourtant parmi les plus
réceptifs à ce type de maison, peinent à s’offrir ce type de
construction.
-
la gestion compliquée des ressources humaines. Il faut plus
d’employés pour répondre à la demande croissante alors même que
les nombreux départs à la retraite provoquent une pénurie de certains
postes spécialisés. En outre, de nouveaux métiers qualifiés se
développent avec le progrès technique et l’industrialisation.
-
l’optimisation des ressources en bois. L’importation de bois est
importante à cause de son prix moins élevé dans certains pays et d’un
déficit de structuration et de dimensionnement des scieries françaises.
La France possède une ressource en bois importante et doit donc
devenir plus compétitive pour allier réduction des coûts et écoresponsabilité.
(*) Panel Xerfi de 605 entreprises
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2010
Sur le plan commercial, les entreprises développent leur stratégie de vente
qui était jusqu’ici leur point faible. C’est tout le modèle organisationnel en
matière de commercialisation qui se transforme. On distingue deux types
d’actions commerciales :
- le portefeuille de marques et de gammes se rationalise et s’étoffe,
surtout pour les maisons à ossature bois. Depuis 2006, ce sont entre
autres et successivement Bouygues, Maisons France Confort, Maisons
Pierre, ou encore Geoxia qui ont créé des marques et gammes
spécifiques commercialisées sur catalogue;
- le réseau de vente se structure et s’élargit. Il s’agit d’introduire sur le
marché rapidement et à moindre coût une offre à la fois compétitive,
standardisée, sécurisée et qui garantit une qualité et une proximité de
services, comme l’a fait AST Groupe en 2010 avec le lancement de sa
franchise MAB Natilia.
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