10. Structured FINANCE

Transcription

PROGR AMM
10.Structured FINANCE
Kongress und Ausstellung für moderne Unternehmensfinanzierung
und strukturierte Finanzprodukte
12 .-13. N OV E M B E R 2 014 , KO N GR E SSZ E N T R U M K A R L SR U H E
VERANSTALTER
HAUPTMEDIENPARTNER
VERBANDSPARTNER
www.finance-magazin.de/events
Feierliche Abendveranstaltung
FINANCE-Award „CFO
des Jahres“
DerTreasurer-Award „Treasury des Jahres“
Wir laden alle Kongressteilnehmer am Abend des
12. November 2014 ab 18.00 Uhr herzlich zur großen
Jubiläumsfeier mit Preisverleihung und anschließendem
SF Casino in die Schwarzwald- und Gartenhalle des
Kongresszentrums Karlsruhe ein.
Feiern Sie mit uns! Ihr FINANCE-Team
E M P FA N G
FE I ER L I C H E A BE NDV E R A N STALTUNG M IT PREISVERLEIHUNG
AB 18. 00 U HR
AB 18. 45 U HR
I HR E G AST G EB ER
Markus Beumer,
Mitglied des Vorstands,
Commerzbank AG
CEO, Mittelstandsbank
Einen unterhaltsamen Abend wünscht
GR O S S E JU BILÄ U MS PA R T Y M IT SF CASINO
After-Dinner-Cocktails
auf freundliche Einladung von
„Good hands“ wünscht
AB 21. 00 U HR
Bastian Frien,
Geschäftsleitung,
FRANKFURT BUSINESS
MEDIA GmbH
Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bastian Frien,
Geschäftsleitung,
FRANKFURT BUSINESS
MEDIA GmbH
in der Eurozone wechseln sich gute Nachrichten
mit schlechten in einer Regelmäßigkeit ab, wie
Regen und Sonne im April. Da dringt in einem
Moment Ermutigendes aus Spanien, Portugal und
sogar Griechenland an unser Ohr, da muss uns
im nächsten Augenblick die Lage bei unserem
Nachbarn Frankreich und in Italien sorgen. Das
Schlimmste in der Eurokrise scheint überstanden
zu sein, obwohl viele Probleme weiterhin ungelöst
sind. Vor allem: Was wird aus der Liquiditätsflut
der EZB, die partout nicht in der Realwirtschaft
ankommen will? Und was bedeutet die gigantische
globale Verschuldung für unser Geldsystem und
speziell für deutsche Unternehmen?
Auf unserer Jubiläumsveranstaltung, unserer
„10. Structured FINANCE“, diskutieren wir diese
Themen ausführlich im Plenum und in interaktiven Veranstaltungen. Die Antworten werden nicht
immer sehr ersprießlich sein. Man muss nicht an
Horrorszenarien wie den Zusammenbruch des
Geldsystems oder die anhaltende Stagnation der
Weltwirtschaft glauben. Aber Finanzchefs sind nicht
dafür da, nur die wahrscheinlichen Szenarien im
Auge zu behalten, sondern die Risiken unter Kontrolle zu bringen. Das bedeutet, empfänglich für
frühe Warnsignale und vorbereitet zu sein. Gleichzeitig können die Unternehmen natürlich derzeit
aus dem Vollen schöpfen – überquellende Liquiditätstöpfe und zahlreiche Finanzierungsoptionen
lassen Krisen im Treasury weit entfernt erscheinen.
Für beide Fälle – Krisenprävention und Schönwetteroffensiven – bieten wir auf unserer Jubiläums-SF
reichlich Anschauungsmaterial. Wie immer treffen
Sie hochkarätige Gesprächspartner: CFOs und Treasury-Chefs großer Unternehmen und ihre Banker.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit zum Austausch
über konjunkturelle Einschätzungen ebenso wie
über die aktuellen Finanzierungskonditionen, die
optimale Strategie – oder einfach nur, um alte Weggefährten wieder zu sprechen.
Jubiläum heißt aber auch: nicht nur fachsimpeln,
sondern auch feiern. Darum darf auf unserer „10.
Structured FINANCE“ bei aller Diskussion, allem
Wissens- und Erfahrungsaustausch, allem Geschäftlichen das Festliche nicht zu kurz kommen. Wir haben
uns für Sie einen ganz besonderen Abend mit Kür
des „CFO des Jahres“ und des „Treasury des Jahres“
sowie viele kleine Highlights an den zwei Tagen
ausgedacht. Damit möchten wir uns bei Ihnen bedanken, denn natürlich wissen wir: Ohne Ihren stets
wachsenden Zuspruch in den vergangenen Jahren
wäre die „Structured FINANCE“ nicht Deutschlands
größtes Finanzierungstreffen geworden.
Wir freuen uns auf Sie und eine anregende,
erfolgreiche SF 2014!
Bastian Frien
3
Programmübersicht
R EGI S T R IE R U NG
B EGR Ü SSU N G O N - S TA GE -INT E RV I E W
12 . N ovember
AB 9. 00 U HR
1 0 .0 0 - 10. 15 U HR
1 0 .1 5 - 11. 00 U HR
Die globale Verschuldungsfalle:
Was kommt auf deutsche Unternehmen zu?
K A FFE E PA U SE 1 1 .0 0 - 11. 30 U HR
S ES S I O N I 1 1 .3 0 - 12. 30 U HR
Praxisbericht eines Frequent Borrower: Anleihe & Schuldschein
Rating als Zugang zum Kapitalmarkt – Emittenten berichten
High-Yield-Anleihe – Debütemission eines Mittelständlers
Erfolgreich in Schwellenländer investieren
Syndizierter Kredit – Debüttransaktion
EMIR trade reporting
Liquiditäts- und Finanzplanung im Konzern einführen
Cross-Border Factoring
Bankalternative Working-Capital-Optimierung
Neues zu Mittelstandsanleihen – Best Practice für die Zukunft
Refinanzierung – die Auswahl des richtigen Finanzierungsmixes
B U S I N ES S LU N C H 1 2 .3 0 - 13. 45 U HR
S ES S I O N II 1 3 .4 5 - 14. 45 U HR
FX Hedging in Asien: Agieren in volatilen Märkten & Währungen
Neustart nach Restrukturierung – der Fall A.T.U
Absatzfinanzierung als Garant für Planungssicherheit?
Facetten einer Akquisitionsfinanzierung am Beispiel ALTANA AG
Einführung einer Treasury-Management-Software
Innenfinanzierungskräfte stärken – Unternehmensliquidität steigern
Erfolgreiches Buy & Build im Maschinenbau
Rated vs. Unrated Corporate Bonds: Wie wichtig ist das Gütesiegel?
Finanzierung mit Junior Notes/Nachrangkrediten
Factoring für ausländische Töchter deutscher Unternehmen
Club-Deal in der Verbriefung (ABCP)
4
K AF F EEPAU SE
14. 4 5 -1 5 . 1 5 U H R
SESSI ON I I I 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U H R
Kapitalerhöhung zwischen High Yield und Konsortialkredit
Workflow- und Prozessoptimierung im Zahlungsverkehr
China öffnet die Grenzen – Chance Deregulierung
Im Trend: Finanzierung durch Lebensversicherungen
Private Equity – Finanzierung mit nicht ganz alltäglichen Partnern
Anleihe oder Schuldschein – eine sinnvolle Ergänzung?
Fördermittel – staatliche Hilfen für die Energiewende
M&A-Transaktionen: Herausforderungen für Familienunternehmen
ABCP & Private Equity – wie gut passt das zusammen?
Effizienteres Risikomanagement dank IT-Unterstützung
Vom Closed Shop zum Public Viewing
Die Zukunft der internationalen Kredit- und Geldarchitektur
K AF F EEPAU SE
16. 1 5 -1 6 . 4 5 U H R
SESSI ON I V
16. 4 5 -1 7 . 4 5 U H R
Flexibilität bei der Finanzierung von langlebigen Wirtschaftsgütern
Wie man ein Unternehmen erfolgreich steuert
EMIR als Herausforderung für mittelständische Unternehmen
High oder Low Yield?
Neue Energie für den Kapitalmarkt
Außenhandelsfinanzierung: Afrika-Spezial am Beispiel Ghana
Leadership – wie geht das?
Von Restrukturierung auf Wachstumskurs
Kapitalmarkt als Finanzierungsmedium für den Mittelstand
Corporate Finance in Zeiten intensiven Bankenwettbewerbs
Asset-based Finance im Ausland
AB EN D VER AN STALT U N G AB 18.00 UHR
Verleihung der Awards „CFO des Jahres“ und „Treasury des Jahres“ in der
Schwarzwaldhalle und anschließend große Jubiläumsparty mit SF Casino
in der Gartenhalle.
Programmübersicht
13. N ovember
R EGI S T R IE R U NG
AB 8. 30 U HR
S ES S I O N V 9 .3 0 - 10. 30 U HR
Wachstum als Herausforderung für die Finanzierungsstruktur
Finanzierung im Fußball – Partnerschaft von Hertha BSC und KKR
Effizienterer Zahlungsverkehr dank SAP-Integration
Lagerfinanzierung Off-Balance – wie geht das?
Die neue Generation der Mittelstandsanleihen
Inhouse Financing in Unternehmen
Wachstumsfinanzierung über Hunting Facility
Forderungsfinanzierung als sinnvolle Beimischung
Industrie 4.0 – wie Banken unterstützen können
Das richtige Personal für die Finanzabteilung finden
Amend & Extend: So syndiziert man Kredite heute
P O D I U MSDI S KU SS I O N
SESSI ON VI I 13. 2 5 -1 4 . 2 5 U H R
Cross-Selling – kommt die Partnerschaft auch ohne aus?
Finanzielle Restrukturierung am Beispiel eines Bundesligavereins
Öffentliche Fördermittel – auch für größere Unternehmen attraktiv
Liquiditätsanlagen im Treasury
Exportfinanzierung bei EP-Verträgen
G ET- T OG ET HER 14. 2 5 -1 5 . 3 0 U H R
„FINANCE“ lädt alle Teilnehmer im Anschluss an die „Structured FINANCE“
herzlich ein, die Kongresstage mit einem geselligen Beisammensein
ausklingen zu lassen.
1 0 .4 0 - 11. 25 U HR
Zehn Jahre strukturierte Finanzierung: Wie sich Finanzierung
und Finanzabteilung verändert haben und verändern werden
B U S I N ES S BR U NC H
1 1 .2 5 - 12. 15 U HR
S ES S I O N V I
1 2 .1 5 - 13. 15 U HR
Anleiheemission bei der TAG Immobilien AG
Beschaffung von Treasury-Software: Die wichtigsten Kriterien
Innovative Mittelstandsfinanzierung – mehr als nur Mini-Bonds
Individuelle Verbriefungsplattform als alternative Finanzierungsquelle
Neue Möglichkeiten und Chancen im Zahlungsverkehr
Ratings als Katalysator der Mittelstandsfinanzierung
Aufbau eines Corporate Treasury im Rahmen eines Carve-out
ECA-Finanzierung in schwierigen Zeiten
Infrastrukturfinanzierungen in Deutschland
Eigenkapitalfinanzierung: Hohe Bewertungen am Kapitalmarkt

Interaktiver Roundtable mit beschränkter Teilnehmerzahl. Voranmeldung
erforderlich! Weitere Details zur Anmeldung finden Sie auf Seite 55 unter
„Interaktive Workshops“.
5
On-Stage-Interview
12. N ovember, 10. 1 5 -1 1 . 0 0 U hr
Die globale Verschuldungsfalle:
Was kommt auf deutsche Unternehmen zu?
I M I N T E RV IE W
D
ie Krise … ist vorbei … macht Pause … kommt erst richtig“? Im Jahr sechs der Finanzkrise wird deutlich: Wir haben es mit einer Konkursverschleppung in bisher unbekannter
Dimension zu tun. „Die Billionen-Schulden-Bombe“ ist inzwischen 24,5 Billionen Euro
schwer. Mindestens 5 Billionen Euro dieser Schulden dürften nicht mehr bedienbar sein. Zu
billiges Geld und zu viele Schulden haben die Krise ausgelöst. Der Versuch, sie mit noch billigerem
Geld und noch mehr Schulden zu bekämpfen, lässt die Verschuldung weiterhin schneller wachsen
als die Wirtschaftsleistung. Inflation will sich im Umfeld hoher Schulden nicht einstellen.
„Was, wenn Gelddrucken nicht gegen Deflation wirkt?“
Dr. Daniel Stelter
Die Probleme auszusitzen ist keine Option, und sie sind zu groß, um aus ihnen herauszuwachsen.
Sparen allein reicht längst nicht mehr aus. Die einzige Möglichkeit ist ein Schuldenschnitt. „Es ist
an der Zeit, dass wir uns der Realität stellen.“ Die Zitate stammen weder von einem populistischen
Schwarzmaler noch von einem Mahner aus dem Elfenbeinturm. Sie kommen von einem nüchternen Unternehmensberater, der mit klarem Blick erkennt, dass es zwar noch Gestaltungsmöglichkeiten gibt, den Schaden zu begrenzen, aber nicht mehr lange.
Dr. Daniel Stelter verantwortete von 2003 bis 2011 bei der internationalen Strategieberatung The
Boston Consulting Group (BCG) weltweit das Geschäft der Praxisgruppe Corporate Development
(Strategie und Corporate Finance). Er ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Forums „Beyond the Obvious“. Seit 2007 berät Stelter internationale Unternehmen im
Umgang mit den Herausforderungen der fortschreitenden Finanzkrise. Kaum jemand kennt wie
er die strategischen Fragen großer Unternehmen und die praktischen Probleme bei der Umsetzung
der Antworten.
Im On-Stage-Interview wollen wir von Dr. Stelter erfahren, wo die wahren Ursachen der Krise
liegen und mit welcher Entwicklung wir in den kommenden Jahren rechnen müssen. Vor allem
aber interessiert uns: Wie können sich Unternehmen schon heute auf die Verwerfungen der Weltwirtschaft vorbereiten? Welche Szenarien sind denkbar, und wie bekommt man sie in den Griff?
Wie kann der Finanzchef sein Unternehmen krisensicher machen, und welche Risiken muss er
sehenden Auges in Kauf nehmen?
6
Session I
12. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr
A N L E I HE N I S C HU LDSC HE I N
R AT I N G
Rating als Zugang zum KapitalPraxisbericht eines Frequent
Borrower: Anleihe & Schuldschein markt – Emittenten berichten
Im derzeitigen Marktumfeld steht Unternehmen eine Vielzahl von Kapitalmarkt- und Kreditinstrumenten zur Verfügung. Auswahlkriterien,
Vorteile, Ablauf und Zeitplan – voestalpine berichtet aus der Praxis.
Banken empfehlen sie, Investoren fordern sie, und viele Emittenten
verwünschen sie: Ratings. Zwei Erst-Emittenten geben Tipps zum
Ratingprozess und zur Vorbereitung auf den Kapitalmarkt.
R E FE R EN T
R EF ER EN T EN
Günther Pastl, Head of Group Treasury, voestalpine AG
Albert Graf, Vice President Corporate Finance & Tax,
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Günther Pastl ist seit 2010 Leiter der Abteilung Treasury und in
dieser Aufgabe für Finanzierungen, Betreuung der Konzerngesellschaften, Risikomanagement, Aktiv-Passiv-Management, Cash
Management zuständig. Zuvor war er sechs Jahre in einer oberösterreichischen Regionalbank tätig und wechselte dann 1995 in die
voestalpine AG in die Abteilung Treasury. Die voestalpine AG ist ein
stahlbasierter Technologie- und Industriegüterkonzern mit einem
Umsatz von 11,2 Mrd. Euro und weltweit 49.000 Mitarbeitern.
Albert Graf ist Vice President Corporate Finance & Tax und seit
2000 für Telefónica Germany GmbH & Co. OHG in Leitungsfunktionen in den Bereichen Treasury und Steuern tätig. Die
Muttergesellschaft Telefónica Deutschland Holding AG ist Teil des
spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. Der
Konzern hat weltweit mehr als 320 Mio. Mobilfunk- und Festnetzkunden, davon über 25 Mio. in Deutschland.
Axel Zwanzig, Director Group Treasury & Corporate Finance,
Braas Monier Building Group S.A.
Axel Zwanzig ist Director Group Treasury & Corporate Finance bei
Braas Monier Building Group S.A. Die Gruppe ist ein führender
Hersteller von Baustoffen für das geneigte Dach mit Aktivitäten in
40 Ländern. Braas Monier bietet seinen Kunden ein umfassendes
Produktangebot an Dach-, Schornstein- und Energiesystemen für
Wohngebäude. 2013 erwirtschafteten rund 7.400 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter einen Umsatz von ca. 1,2 Mrd. Euro.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Michael Bures, Head of Debt Capital Markets Corporates,
Raiffeisen Bank International AG
Markus Leitner, Director Business & Relationship Management
DACH, Fitch Ratings
Michael Bures ist Head of Debt Capital Markets Corporates bei der
Raiffeisen Bank International (RBI). Er verantwortet alle Produkte
des Segments inklusive Schuldscheine und Hybridanleihen sowie
syndizierte Kredite in Deutschland, Österreich, CEE und CIS und
verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Investment Banking. RBI ist
eine der führenden Banken in Zentral- und Osteuropa und betreut
mit rund 58.000 Mitarbeitern ca. 14,6 Mio. Kunden.
Markus Leitner ist seit 2004 bei Fitch tätig und verantwortet dort
seit 2010 die Geschäftsentwicklung für Unternehmensratings im
deutschsprachigen Raum. Davor war er viele Jahre Lead Analyst für
europäische Industrieunternehmen. Fitch Ratings ist eine internationale Full-Service-Ratingagentur mit mehr als 2.100 Mitarbeitern
in 46 Büros weltweit.
7
Session I
12. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr
A N L E I HE N
I N T ER N AT I ON AL ES
High-Yield-Anleihe – Debütemission eines Mittelständlers
Erfolgreich in Schwellenländer
investieren
Anleihen sind en vogue. Was ein komplexes Instrument wie ein High
Yield Bond für ein traditionelles Familienunternehmen in der Praxis
bedeutet, diskutiert dieser Roundtable.
Volatilität, Rechtsunsicherheit und ein relativ unbekannter Markt:
Investitionen in Schwellenländer sind eine Herausforderung. Alternative Finanzierungswege können dennoch zum Ziel führen.
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Martin Krengel, Vorstandsvorsitzender, WEPA Industrieholding SE
Olaf Schmid wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.
Martin Krengel trat nach dem Abschluss des Jura-Studiums 1985 in
das elterliche Familienunternehmen WEPA ein und übernahm 2001
den Vorsitz der Geschäftsführung. Die WEPA Gruppe ist heute
europaweit der viertgrößte Hersteller von Hygienepapieren und
beschäftigt in elf Werken 3.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt
bei rund 1 Mrd. Euro.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Ingo Nolden, Co-Head of Debt Capital Markets, HSBC
Ingo Nolden ist Co-Head Debt Capital Markets, Capital Financing
bei HSBC. In seiner Aufgabe betreut er mit allen Produkten des
Segments Debt Capital Markets (DCM) Kapitalmarktfinanzierungen
in den deutschsprachigen Ländern. HSBC ist in Deutschland mit
über 2.500 Mitarbeitern vertreten und Teil der weltweit operierenden HSBC-Gruppe, einer der größten Banken weltweit.
8
Die aktualisierte Programmbroschüre steht Ihnen ab Anfang
September auf www.finance-magazin.de/events zur Verfügung.
Olaf Schmidt, Principal Investment Officer,
IFC (International Finance Corporation), Weltbank-Gruppe
Olaf Schmidt entwickelt das Geschäft mit europäischen Kunden,
die in den Emerging Markets im Bereich von Manufacturing und
Services investieren. Er ist auch Global Sector Head für Retail-,
Hotel- und Immobilieninvestitionen. Seit 2003 ist er bei der IFC
tätig und seit 2012 im IFC-Büro von Paris. IFC ist die größte Entwicklungsbank weltweit, die auf den Privatsektor in den Emerging
Markets fokussiert ist.
Session I
12. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr
S Y N D I Z IE R T E R KR E DI T
T R EASU RY
Syndizierter Kredit –
Debüttransaktion
EMIR
trade reporting
Erfahrungen mit der Erstauflage eines Konsortialkredits: Was
kommt auf Sie zu, wenn Sie sich für einen Konsortialkreditvertrag entscheiden?
According to EMIR, OTC derivative trades need to be registered with
the Trade Repository. How corporates handle the regulatory requirements will be discussed in this roundtable (in English).
R E FE R ENT E N
SP EAK ER
Cornelia Haas, Head of Group Treasury,
Erste Rosenheimer Finanzservice AG
The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) had not yet
confirmed its speaker by the time this brochure went to print.
Cornelia Haas ist seit März 2014 Head of Group Treasury bei der Erste
Rosenheimer Finanzservice AG (ERFS AG) und verantwortlich für die
Bereiche Corporate Finance, Market Price Risk Management, Cash &
Liquidity Management und Insurance. Die ERFS AG ist die hausinterne
Bank der KATHREIN-Gruppe und bietet den Unternehmen der Gruppe Unterstützung bei der Steuerung der Liquidität, der Finanzierung
sowie sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Geschäften an.
An up-to-date programme will be available starting in September
at www.finance-magazin.de/events.
Norbert Schindler, Chief Financial Officer, Member of the
Executive Board, KATHREIN-Werke KG
Norbert Schindler ist seit 2005 bei der KATHREIN-Gruppe und
heute CFO und Member of the Executive Board der KATHREINWerke KG. KATHREIN ist einer der Technologieführer im Bereich
Telekommunikationstechnik. Die Gruppe mit Stammsitz in Rosenheim und 18 Produktionsstätten weltweit beschäftigt derzeit rund
8.000 Mitarbeiter.
GA S T G EBE R
HOST
Jochen Breiltgens, Abteilungsdirektor Syndizierte Kredite Firmenkunden Deutschland, DZ BANK AG
Jochen Breiltgens ist seit 2008 bei der DZ BANK AG im Bereich Strukturierte Finanzierung als Senior-Produktspezialist für syndizierte Kredite
in Deutschland tätig. Er hat langjährige Expertise in der Strukturierung
und erfolgreichen Platzierung syndizierter Kredite. Die DZ BANK AG
ist Spitzeninstitut und Zentralbank der Volksbanken Raiffeisenbanken
und gehört mehrheitlich den über 900 ihr angeschlossenen Genossenschaftsbanken in Deutschland.
Stewart Macbeth, President and Chief Executive Officer,
DTCC Derivatives Repository Limited, Managing Director,
The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)
Stewart Macbeth is President and Chief Executive Officer of DTCC
Derivatives Repository Limited. Over the last five years, he has led
the development of the global trade repository business of DTCC.
Prior to joining DTCC in 2009, he was a Managing Director at
UBS, most recently serving as the head of Operations Risk and
Business Architecture globally.
9
Session I
12. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr
T R EA S URY
Liquiditäts- und Finanzplanung
im Konzern einführen
Cross-Border
Factoring
Die Planung der liquiden Mittel als eine wesentliche Ressource der
Unternehmenstätigkeit muss möglichst effizient umgesetzt werden.
Wie die Einführung im Konzern gelingt, zeigt dieser Roundtable.
Welche Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Finanzierung von
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen unter Berücksichtigung
von lokalen Gegebenheiten gibt es?
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Thomas Mühleck, Geschäftsführer (CFO),
Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG
Jörg Diewald wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum
Drucktermin noch nicht feststand.
Thomas Mühleck ist seit 2009 CFO des Kurtz Ersa Konzerns und
verantwortet sämtliche kaufmännischen Bereiche (Finanzen, Controlling, Einkauf, Personal, IT, Kommunikation). Der Technologiekonzern in Familienbesitz mit rund 1.000 Mitarbeitern und einem
Umsatz von 175 Mio. Euro produziert Lötsysteme, Schaumstoffund Gießereimaschinen und betreibt zwei Gießereien und eine
Blechfertigung. Die 16 Standorte befinden sich im In- und Ausland.
G AS T G EBE R
10
G AST G EB ER
Martin Hasenberg, Vorstand, Litreca AG
Jörg Diewald, Commercial Leader, GE Capital
Martin Hasenberg gründetete 1994 die GMT Global Market Touch
GmbH mit dem Fokus, anwenderfreundliche und innovative Lösungen für das Finanzmanagement zu entwickeln. Die Litreca AG geht
aus der GMT Global Market Touch GmbH und der SAX Systemhaus
AG hervor. Litreca AG ist eines der führenden Unternehmen im
Bereich Finanzmanagement-Software und bietet intelligente Lösungen für das Treasury Management, die Liquiditätssteuerung und die
Finanzplanung innerhalb und außerhalb von SAP an.
Jörg Diewald ist seit 2003 bei GE Capital und seit März 2010 als
Commercial Leader tätig. Als langjähriger Finanzexperte ist er auf
den Bereich Mittelstandsfinanzierung spezialisiert. GE Capital ist der
weltweit führende Spezialist für Finanzierungslösungen im Firmenkundengeschäft und bietet maßgeschneiderte Finanzierungslösungen aus einer Hand an: von Factoring über Leasing, Investitionsfinanzierung, Lager- und Absatzfinanzierung bis hin zum
Fuhrparkmanagement.
Session I
12. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr
FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN
AN L EI HEN
Bankalternative WorkingCapital-Optimierung
Neues zu Mittelstandsanleihen –
Best Practice für die Zukunft
Wer Lieferantenkredite nutzt, verspielt die Steigerung der Marge
durch Skonti. Wie kann man Zahlungsziele über eine bankalternative Plattform, die Lieferanten sofort bezahlt, erheblich verlängern?
Nach Rückschlägen im Markt für Mittelstandsanleihen gibt es
Bestrebungen, das Segment qualitativ neu auszurichten. Von
diesen Reformen und aktuellen Markterfahrungen wird berichtet.
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Sascha Giest, Finanzvorstand, Westgrund AG
Kai Hartmann wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Sascha Giest ist Finanzvorstand der Westgrund AG. Zuvor war er
zunächst bei J.P. Morgan und Barclays Capital in London tätig
und strukturierte u.a. große Wohnimmobilienfinanzierungen und
-verbriefungen für Kunden wie Blackstone und Babcock & Brown.
Anschließend war er bei einer großen Berliner Immobiliengesellschaft für die Finanzierung von Transaktionen zuständig. Das Kerngeschäft der Westgrund AG umfasst die Bewirtschaftung und die
Entwicklung des Wohnimmobilienbestands.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Kai Hartmann, Head of Corporate Finance & Structured Finance,
youmex AG
Dr. Mirko Sickinger, LL.M., Rechtsanwalt und Partner,
Heuking Kühn Lüer Wojtek
Kai Hartmann ist seit 2001 als Head of Corporate Finance &
Structured Finance bei der youmex AG tätig. Die youmex group ist
Kapital- und Finanzierungsplattform für Mittelstandsunternehmen
und mittelständische Konzerne. Sie strukturiert und arrangiert maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und Kapitalmarkttransaktionen über alle Kapitalklassen hinweg, d.h. vom Fremdkapital über
Mezzanine-Kapital und Private Equity bis hin zum Börsengang.
Dr. Mirko Sickinger ist Partner im Kölner und Frankfurter Büro von
Heuking Kühn Lüer Wojtek. Zuvor war er u.a. bei Hengeler Mueller
als Rechtsanwalt tätig. Er berät schwerpunktmäßig im Kapitalmarktrecht sowie im Bereich M&A. Die von ihm beratenen Transaktionen umfassen IPOs und Secondary Offerings, Anleiheplatzierungen
in den neuen Mittelstandssegmenten, öffentliche Übernahmeangebote und Unternehmenskäufe privat gehaltener Gesellschaften.
11
Session I
12. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr

INTERAKTIV
Refinanzierung – die Auswahl
des richtigen Finanzierungsmixes
Interaktive Paneldiskussion über die Erfahrungen bei der Refinanzierung mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten wie Konsortialkrediten, Anleihen, US PPs und Schuldscheinen, EIB-Darlehen u.a.
R E FE R EN T E N
G AST G EB ER
Ralf Brunkow, Senior Vice President Corporate Treasury,
Nordzucker AG
Ralf Brunkow ist seit Juni 2009 Leiter des Konzernbereichs Treasury
der Nordzucker AG. Nach zwölf Jahren im Corporate Finance/
Corporate Banking bei Banken arbeitete er fünf Jahre bei der Jungheinrich AG, u.a. als kaufmännischer Leiter. Nordzucker ist Europas
zweitgrößter Zuckerhersteller und produziert darüber hinaus Bioethanol sowie Futtermittel aus Zuckerrüben. Die Treasury-Abteilung der
Nordzucker AG erhielt 2011 die Auszeichnung „Treasury des Jahres“.
Katharina Eucken, General Counsel,
Rickmers Holding GmbH & Cie. KG
Katharina Eucken verantwortet seit 2011 als General Counsel den
Rechtsbereich bei der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG. Bereits
seit 2004 ist sie für die Gruppe tätig. Die Rickmers Gruppe ist ein
privat geführtes Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in Hamburg und
Singapur.
Torsten Hinsche, Head of Corporate Finance, Nordex SE
Torsten Hinsche ist seit 2010 als Head of Corporate Finance für die
Nordex SE tätig. In dieser Position ist er u.a. für Project Finance
zuständig. Zuvor war er mehr als 28 Jahre in verschiedenen Funktionen für die Commerzbank tätig und hat dabei u.a. das Center
of Competence Renewable Energies aufgebaut und geleitet. Die
Nordex-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Anbietern von
Windenergieanlagen. Mit über 2.500 Mitarbeitern erwirtschaftete
Nordex im Jahr 2013 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro.
Dr. Hans-Gerd Wienands, CFO, Messer Gruppe
Dr. Hans-Gerd Wienands ist seit 2004 als Chief Financial Officer für
die Messer Gruppe tätig. Er verantwortet in dieser Funktion u.a.
die Bereiche Finanzen, Steuern, Recht und Controlling. Die Messer
Gruppe ist ein privat geführter Industriegasespezialist. Im Jahr 2013
hat die Messer Gruppe mit 5.400 Mitarbeitern einen Umsatz von
mehr als 1 Mrd. Euro erwirtschaftet.
12
Dr. Frank Peter Regelin, Partner, Norton Rose Fulbright
Dr. Frank Peter Regelin ist Partner im Frankfurter Büro von Norton Rose Fulbright und leitet den Bereich Corporate, M&A, Securities. Seine
Tätigkeitsschwerpunkte sind das Aktien- und Kapitalmarktrecht. Er
betreut Emittenten und Banken im Rahmen von komplexen Kapitalmarkttransaktionen auf der Eigen- und Fremdkapitalseite. Norton Rose
Fulbright ist eine globale Wirtschaftskanzlei, spezialisiert auf Financial
Institutions, Energy, Infrastructure, Mining and Commodities, Transport, Technology and Innovation sowie Life Sciences and Healthcare.
Session II
12. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr
T R EA S URY I INT E R NAT I O NALES
R EST R U K T U R I ER U N G
FX Hedging in Asien: Agieren in
volatilen Märkten & Währungen
Neustart nach Restrukturierung –
der Fall A.T.U
Nach jahrelangem Boom sind die Wachstumsmärkte Asiens wieder
deutlich volatiler geworden. Wie sichert man als Unternehmen diese
Währungs- und Nachfrageschwankungen ab?
Zehn turbulente Jahre hat A.T.U hinter sich. Nach harten Einschnitten steht nun der Neustart an. Welche Steine mussten und müssen
noch dafür aus dem Weg geräumt werden?
R E FE R ENT
R EF ER EN T EN
Dr. Sigurd Dahrendorf, Leiter Konzernfinanzierung,
Knorr-Bremse AG
Christian M. Sailer, CFO, A.T.U Auto-Teile-Unger
Handels GmbH & Co. KG
Dr. Sigurd Dahrendorf ist seit 1990 bei der Knorr-Bremse Gruppe
beschäftigt und seit 1997 Bereichsleiter Konzernfinanzierung. Der
Knorr-Bremse Konzern mit Firmenhauptsitz in München ist der
weltweit führende Hersteller von Bremssystemen für Schienenund Nutzfahrzeuge. Weltweit erwirtschaftete die Gruppe 2013
einen Umsatz von 4,3 Mrd. Euro und beschäftigte ca. 20.000
Mitarbeiter.
Christian M. Sailer ist seit 2008 CFO der A.T.U-Unternehmensgruppe und blickt auf eine mehr als zehnjährige Erfahrung in den
Bereichen Industrie/Produktion, Handel und Dienstleistungen
zurück. Zuletzt verantwortete er die Restrukturierung und Entschuldung von A.T.U um mehr als 600 Mio. Euro. A.T.U ist mit rund 650
Filialen in Europa präsent und beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter.
Detlef Specovius, CRO, A.T.U Auto-Teile-Unger
Handels GmbH & Co. KG
Detlef Specovius ist Spezialist für Insolvenzpläne und Eigenverwaltung und übernimmt operative Verantwortung als Aufsichtsratsmitglied und Sanierungsgeschäftsführer (CRO). In dieser Funktion
verantwortete er u.a. die finanzwirtschaftliche Sanierung der A.T.U
Auto-Teile-Unger.
GA S T G EBE R
G AST G EB ER
Michael Rugilo, Director, Corporates & Markets, Asia Expert,
Commerzbank AG
Dr. Nikolai Warneke, Rechtsanwalt und Associated Partner,
Noerr LLP
Michael Rugilo ist seit 2002 im Bereich Corporates & Markets der
Commerzbank AG tätig. Er begleitet europäische Unternehmenskunden im Bereich Risikomanagement für Devisen- und Zinsrisiken und
bei ihrer Expansion nach Asien bzw. berät asiatische Unternehmen auf
ihrem Weg nach Europa. Commerzbank Corporates & Markets ist das
Investment Banking der Commerzbank und weltweit mit Standorten
in Frankfurt, London, New York, Hongkong und Singapur vertreten.
Dr. Nikolai Warneke berät bei nationalen und internationalen
Finanzierungstransaktionen, insbesondere Akquisitions- und
Unternehmensfinanzierungen. Ein besonderer Schwerpunkt seiner
Tätigkeit liegt in der Restrukturierung. Bei der Restrukturierung von
A.T.U hat er gemeinsam mit einem Team von Noerr die A.T.UGesellschaften beraten. Noerr ist eine der führenden europäischen
Wirtschaftskanzleien mit 480 Professionals.
13
Session II
12. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr
M &A
Absatzfinanzierung als Garant
für Planungssicherheit?
Facetten einer Akquisitionsfinanzierung am Beispiel ALTANA AG
Viele Kunden erwarten, dass ihre Lieferanten eine Finanzierung mit
anbieten. Wie können Lieferant und Finanzierungspartner effizient
zusammenarbeiten – besonders bei der Planbarkeit von Investitionen?
Eine Akquisitionsfinanzierung stellt die Finanzabteilung vor große Herausforderungen. Transaktionssicherheit, Finanzierungsmix, Zeitdruck –
Merkmale des Entscheidungsprozesses. Ein Blick hinter die Kulissen.
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Manfred Peter, Leiter Konzern Treasury,
Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH
Klaus Gerdes, Head of Corporate Finance & Treasury,
ALTANA AG
Manfred Peter ist seit 2001 Prokurist bei der Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH. Er verantwortet als Leiter Konzern Treasury neben den
Kernbereichen Finanzierung, Versicherungs-, Devisen- und Zinsmanagement auch die Absatzfinanzierung. Heller entwickelt und
produziert modernste Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme
für die spanende Bearbeitung. Mit weltweit rund 2.500 Mitarbeitern
wurde 2013 ein Umsatz von 533 Mio. Euro erwirtschaftet.
Klaus Gerdes ist seit 2011 als Head of Corporate Finance &
Treasury für die ALTANA AG tätig. ALTANA entwickelt und produziert hochwertige, innovative Produkte im Bereich Spezialchemie.
Im Jahr 2012 erzielte ALTANA einen Umsatz von über 1,7 Mrd. Euro.
G AS T G EBE R
14
G AST G EB ER
Achim Richard Becker, Leiter Region Südwest,
Siemens Finance & Leasing GmbH
Christoph Zender, Head of Corporate Capital Markets,
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Achim Becker verantwortet seit 2011 die Region Südwest der Siemens Finance & Leasing GmbH. Er bringt über 15 Jahre Erfahrung
im Bereich Leasing mit. Die Financial-Services-Einheit von Siemens
(SFS) bietet international Finanzlösungen im Firmenkundengeschäft an. Mit Leasing- und Ausrüstungs- sowie projektbezogenen
und strukturierten Finanzierungen unterstützt die SFS mit über
3.000 Mitarbeitern ihre Kunden bei Investitionsvorhaben.
Christoph Zender leitet als Managing Director die Abteilung
Corporate Capital Markets der LBBW. Die LBBW ist langjähriger
Partner des Mittelstands. Sie ist klarer Marktführer bei Schuldscheindarlehen in Deutschland und als Arrangeur für MittelstandsABS. Daneben ist sie fest etabliert auf den oberen Positionen der
League Tables der Corporate-Finance-Banken Deutschlands.
Session II
12. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr
T R E A S URY I IT
F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N
Einführung einer
Treasury-Management-Software
Innenfinanzierungskräfte stärken –
Unternehmensliquidität steigern
IT ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor für jede Treasury-Abteilung. Wir beleuchten, wie man die richtige Software auswählt und
auf welche Faktoren man bei der Implementierung achten sollte.
Mit neuen Lösungen das Working Capital und die Bilanzkennzahlen
optimieren; Liquidität durch verlängerte Zahlungsziele steigern bei
gleichzeitiger Harmonisierung gegenläufiger Zahlungsinteressen.
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Dirk Steinmetz, Leiter Treasury,
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Joanna M. Townsend wird diesen Roundtable gemeinsam mit
einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der
zum Drucktermin noch nicht feststand.
Dirk Steinmetz ist nach verschiedenen Tätigkeiten im Corporate
Banking unterschiedlicher Banken seit 2010 Leiter Treasury bei
STIEBEL ELTRON. Die Unternehmensgruppe gehört weltweit zu
den Markt- und Technologieführern in den Bereichen Haustechnik
und Erneuerbare Energien. STIEBEL ELTRON erwirtschaftete 2013
einen Umsatz von rund 460 Mio. Euro.
GA S T G EBE R
G AST G EB ER I N
Matthias Deschner, Senior Consultant,
BELLIN GmbH
Joanna M. Townsend, Director Global Corporate Payments,
American Express Services Europe Limited
Matthias Deschner ist seit 2009 als Senior Consultant bei BELLIN
tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Prozessberatung, Systemimplementierung und Benutzerschulung. Er berät insbesondere
Kunden in Europa und Asien. BELLIN gehört zu den führenden
Anbietern von Consulting, Software und Services für das Treasury
Management von Unternehmen und betreut weltweit über 300
Unternehmen.
Joanna M. Townsend ist seit 2006 für American Express tätig und
verantwortet den Bereich Working Capital Management. American
Express ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen.
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Session II
12. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr
M&A
AN L EI HEN I R AT I N G
Erfolgreiches Buy & Build
im Maschinenbau
Rated vs. Unrated Corporate Bonds:
Wie wichtig ist das Gütesiegel?
Der schrittweise Aufbau der Top-Werk Gruppe zum globalen Marktführer im Spezialmaschinenbau stellt die Finanziers vor große Herausforderungen. Am Ende steht ein maßgeschneiderter Konsortialkredit.
Die einen setzen auf ein Rating, andere lieber auf die eigene Reputation. Die Referenten diskutieren beide Ansätze hinsichtlich der
Kosten, Dokumentation und Investorenbasis.
R E FE R EN T E N
R EF ER EN T EN
Carl E. Hoestermann, Head of Corporate Finance,
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Giorgio Vannotti, Partner, CGS Management
Giorgio Vannotti, Partner bei CGS Management und studierter
Maschinenbauer, stieß 2009 zu CGS als Investment Director. Seither zeichnete er bereits für mehrere Akquisitionen verantwortlich.
Davor war er in der elektromechanischen Industrie in verschiedenen leitenden Funktionen in Europa, den USA, Südostasien und im
mittleren Osten tätig. CGS Management ist ein internationaler industrieller Investor und hat den Zusammenschluss von HESS Group
und Top-Werk GmbH unternehmerisch und finanziell begleitet.
Carl E. Hoestermann wechselte 1998 zur HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, und leitet dort in der Konzernzentrale den Bereich
Corporate Finance. Zuvor verbrachte er mehr als sechs Jahre
bei der Deutschen Bank in verschiedenen leitenden Positionen.
HOCHTIEF realisiert weltweit Infrastrukturprojekte und erwirtschaftete 2013 einen Umsatz von mehr als 25 Mrd. Euro.
Boris Jendruschewitz, Direktor Konzern-Finanzen, Otto Group
Axel Netzer wird diesen Roundtable gemeinsam mit Giorgio
Vanotti und einem Vertreter der Top-Werk Gruppe gestalten, der
Boris Jendruschewitz ist seit 2003 bei der Otto Group und verantwortet seit 2010 den Bereich Konzern-Finanzen. Zuvor war
er 13 Jahre für deutsche Banken in Frankfurt am Main, New York
und São Paulo tätig. Die Otto Group ist eine weltweit führende
Handels- und Dienstleistungsgruppe, die mit 123 wesentlichen
Unternehmen in 20 Ländern Europas, Amerikas und Asiens
präsent ist.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Axel Netzer, Leiter Corporate Structured Finance Regionen
Nord & West, UniCredit Corporate & Investment Banking
Axel Netzer ist seit 2004 bei der UniCredit in der Strukturierung
von Konsortialkrediten tätig und fokussiert sich mit seinem Team
auf große mittelständische Unternehmen im Norden und Westen
Deutschlands. Als führender Arrangeur von syndizierten Krediten in
Deutschland hat sich UniCredit diesem Marktsegment besonders
verschrieben. UniCredit ist weltweit mit 160.000 Mitarbeitern in
50 Ländern vertreten.
16
Anthony Bryson, European Head of DCM, BNP Paribas S.A.
Anthony Bryson verantwortet bei BNP Paribas das Geschäft mit
europäischen Unternehmen im Bereich Debt Capital Markets
(DCM) und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Vor seinem
Eintritt bei BNP Paribas im Jahr 2010 war er in verschiedenen
Positionen im Bereich DCM für die Deutsche Bank und die UBS
tätig. BNP Paribas zählt zu den am besten bewerteten Banken der
Welt und ist mit mehr als 180.000 Mitarbeitern in 75 Ländern vertreten, davon sind etwa 140.000 in Europa tätig.
Session II
12. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr

INTERAKTIV
F OR D ER U N G SF I N AN Z I ER U N G
Finanzierung mit Junior
Notes/Nachrangkrediten
Factoring für ausländische
Töchter deutscher Unternehmen
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf kann häufig nicht durch die
„unflexiblen“ erstrangigen Strukturen gedeckt werden. Junior Notes/
Nachrangkredite im zweiten Rang können dann eine Lösung sein.
Factoring wird auch bei grenzüberschreitenden Geschäften wirkungsvoll eingesetzt. Der Forderungsverkauf ermöglicht national wie international agierenden Unternehmen mehr Flexibilität.
R E FE R EN T
R EF ER EN T I N
Cornelia Rolf, Prokuristin, Rechtsanwältin, Leitung Zentralabteilung
Bilanzen/Finanzen/Steuern, Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG
Arno Fuchs wird diesen interaktive Roundtable gemeinsam mit
Cornelia Rolf ist seit 2010 bei der zur Nagel-Group gehörenden
Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG tätig. Sie leitet als Prokuristin
die Zentralabteilung Bilanzen/Finanzen/Steuern. Zuvor war sie
mehrere Jahre als Wirtschaftsprüferin bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die auf Lebensmittel spezialisierte NagelGroup ist ein 1935 gegründeter Logistikdienstleister mit einem
Jahresumsatz von ca. 1,67 Mrd. Euro.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER I N
Arno Fuchs, CEO und Gründungspartner,
FCF Fox Corporate Finance GmbH
Arno Fuchs ist CEO und Gründungspartner der FCF Fox Corporate
Finance GmbH und verantwortlich für die strategische Entwicklung der Firma. Zuvor war er u.a. in verschiedenen Positionen im
Investment Banking und im Finance-Bereich bei SG Cowen und
J.P. Morgan & Co. tätig. FCF strukturiert und platziert Eigenkapitalund Fremdkapitalfinanzierungen für private und börsennotierte
Small- und Mid-Cap-Unternehmen.
Monika Loock-Weber, Geschäftsführerin, PB Factoring GmbH
Monika Loock-Weber ist seit 2002 Geschäftsführerin der PB Factoring GmbH. Zuvor war sie mehrere Jahre bei der Deutschen Bank
Gruppe sowie bei einer weiteren Großbank tätig. Die PB Factoring
GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen
Postbank AG, ist einer der führenden Anbieter im deutschen
Factoringmarkt. Der Schwerpunkt liegt im Ankauf kurzfristiger
Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen von in- und
ausländischen Debitoren.
17
Session II
12. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr
FO R D E R U N GSFI NA NZ IE R U NG
Club-Deal in der
Verbriefung (ABCP)
Welche Gründe für eine Mehr-Banken-Strategie in der Finanzierung
von Forderungsportfolien im Rahmen von Verbriefungstransaktionen
(ABCP) sprechen – und was es zu beachten gilt.
R E FE R EN T
Peter Mitterer, Group-Treasurer, Benteler International AG
Peter Mitterer ist seit 2012 Group-Treasurer der Benteler Gruppe.
Benteler ist ein weltweit aktives Unternehmen mit den Bereichen
Automobiltechnik, Stahl/Rohr und Distribution. Die Benteler
Gruppe beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter an 170 Standorten in
38 Ländern und erwirtschaftet einen Konzernumsatz von
7,4 Mrd. Euro.
G AS T G EBE R
Florian Hummel, Abteilungsdirektor, Structured Finance, BayernLB
Florian Hummel ist in der BayernLB Ansprechpartner für Kunden
zum Thema Verbriefung. Die BayernLB ist die führende bayerische
Geschäftsbank für große und mittelständische deutsche Unternehmen und begleitet ihre Kunden seit Jahren erfolgreich bei der Umsetzung maßgeschneiderter Verbriefungslösungen. Die Verbriefung
wird in der BayernLB als Teil der Gesamtfinanzierung gesehen und
individuell in die Refinanzierungsstruktur des jeweiligen Kunden
eingebunden.
18
Session III
12. N ovember, 15. 15-16. 15 Uhr
R ES T R U KT U R I E R U NG
T R EASU RY
Kapitalerhöhung zwischen
High Yield und Konsortialkredit
Workflow- und Prozessoptimierung im Zahlungsverkehr
In der Krise hilft die Kapitalerhöhung am schnellsten. Doch welche
Finanzierungsformen eignen sich da am besten für Unternehmen
mit einem Ankeraktionär?
Die Integration in bestehende Infrastrukturen und die internationale Ausrichtung im Zahlungsverkehr werden steigen. Am Beispiel
von EBsec /CPS wird gezeigt, wie es gehen kann.
R E FE R ENT
R EF ER EN T
®
Hans-Jürgen Wiecha, CFO, SCHMOLZ + BICKENBACH
Marcus Kiene, Cash Manager, MEWA Gruppe
Hans-Jürgen Wiecha ist seit 2013 CFO bei SCHMOLZ + BICKENBACH. Zuvor war er bei der VEBA Öl AG sowie bei der Gerresheimer AG tätig, zunächst als Director Corporate Finance für
Treasury, Rechnungswesen und Steuern, seit 2005 als CFO. Die
SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist in über 35 Ländern vertreten
und zählt weltweit mit rund 10.000 Mitarbeitern zu den führenden
Produzenten für hochwertige Spezial-Langstähle.
Marcus Kiene ist seit Januar 2014 Cash Manager bei der MEWA
Gruppe und verantwortet den Zahlungsverkehr mit ca. 60 Bankkonten in zwölf europäischen Ländern. Die MEWA Gruppe ist
im Segment Textil-Management tätig. Der Service umfasst das
Bereitstellen, Bringen, Holen und Pflegen der Textilien sowie das
Instandhalten und Ersetzen bei Verschleiß. Mit einem Umsatz von
weit über einer halben Mrd. Euro und mehr als 165.000 Kunden in
19 Ländern gehört MEWA heute zu den Marktführern der Branche.
GA S T G EBE R
G AST G EB ER
Marcus Nelgen, Managing Director, Commerzbank AG
Marcus Nelgen begleitet und berät seit 2009 im Corporate Finance
Advisory der Commerzbank AG große deutsche Unternehmen in
der Kapitalmarktfinanzierung, insbesondere bei Akquisitionen oder
anspruchsvollen Refinanzierungen. Zuvor war er von 1998 an für
Dresdner Kleinwort und davor sechs Jahre für zwei weitere deutsche
Kreditinstitute tätig. Commerzbank Corporates & Markets ist das Investment Banking der Commerzbank und weltweit mit Standorten
in Frankfurt, London, New York, Hongkong und Singapur vertreten.
Frank Gastl, Geschäftsführer,
cogon GmbH – ein Unternehmen der Hanse Orga Group
Frank Gastl ist seit 2013 als Geschäftsführer der cogon GmbH tätig,
die zur Hanse Orga Group gehört. Zuvor leitete er als Geschäftsführer die Hanse Orga International B.V. Die cogon GmbH ist ein
führendes Software- und Beratungshaus für das Finanz- und Rechnungswesen und bietet Unternehmen einen Mehrwert für die Bereiche Zahlungsverkehrsabwicklung, Cash, Liquidity und Treasury
Management sowie Buchungs- und Abstimmungsprozesse.
19
Session III
12. N ovember, 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr
I N T ER NAT I O NA LE S
China öffnet die Grenzen –
Chance Deregulierung
Im Trend: Finanzierung durch
Lebensversicherungen
Was bedeutet die Öffnung für Sie als internationales Unternehmen,
wie können Sie davon profitieren? Welche Möglichkeiten gibt es, um
Ihre Finanzierungstrukturen zu optimieren?
Kapitalmarktzugang mit langen Laufzeiten und ohne Publizitäts- oder
Ratingpflicht durch die Finanzierung mit Lebensversicherungen. Wie
sieht die Zusammenarbeit zwischen Investor und Unternehmen aus?
R E FE R EN T E N
R EF ER EN T
Thomas Schreiner, Mitglied des Vorstands, Zollner Elektronik AG
Ludger Nahen, Head of Financial Group Advisory,
Evonik Industries AG
Thomas Schreiner ist seit 2001 Mitglied des Vorstands der Zollner
Elektronik AG. Von der Entwicklung bis zum After Sales Service: Die
Zollner Elektronik AG bietet an 17 internationalen Standorten branchenübergreifende Systemlösungen für komplexe mechatronische
Systeme. Das 1965 gegründete Familienunternehmen hat sich
unter den Top 15 der EMS-Dienstleister weltweit etabliert.
Ludger Nahen ist seit 2007 Leiter der Abteilung Group Advisory im
Zentralbereich Finanzen der Evonik Industries AG in Essen und dort
u.a. für die Finanzierung der Wachstumsprojekte in den Emerging
Markets verantwortlich. Evonik, der kreative Industriekonzern aus
Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der
Spezialchemie. Die Aktivitäten des Konzerns sind auf Gesundheit,
Ernährung, Ressourceneffizienz sowie Globalisierung konzentriert.
Stefan Pletzer wird diesen Roundtable gemeinsam mit Ludger
Nahen, Head of Financial Group Advisory, Evonik Industries AG
und einem weiteren Finanzentscheider aus einem Unternehmen
gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.
G AST G EB ER
G AS T G EBE R
Stefan Pletzer, Head of Client Coverage International Shanghai,
SEB AG
Stefan Pletzer ist seit 2012 für die SEB Gruppe in Shanghai Ansprechpartner für alle Kunden aus den deutschsprachigen Heimatmärkten und seit 2014 für das gesamte Corporate Team in Shanghai verantwortlich. Die SEB ist seit über 30 Jahren in China vertreten
und mit dem klaren Fokus, ausschließlich Kunden der Heimatmärkte zu betreuen, stetig gewachsen. Gemessen an den Assets, ist die
SEB Shanghai die siebtgrößte ausländische Branch in Shanghai.
20
Thomas Krausser, Senior Vice President, Pricoa Capital Group
Thomas Krausser ist SVP bei der Pricoa Capital Group, der internationalen Investmenteinheit des US-amerikanischen Versicherungskonzerns Prudential Financial, der nicht zum britischen Unternehmensverbund Prudential plc. gehört. Mit einer über 70-jährigen Investmentexpertise und einem Portfolio von mehr als 68 Mrd. US-Dollar
(Stand 03/2014) gehört Pricoa zu den global führenden PrivateDebt-Capital-Investoren. Das Frankfurter Büro besteht seit über 20
Jahren und betreut derzeit Investments von über 3 Mrd. US-Dollar.
Session III
12. N ovember, 15. 15-16. 15 Uhr
AN L EI HEN I SCHU L DSCHEI N
EI G EN KA P I TA L
Private Equity – Finanzierung mit Anleihe oder Schuldschein –
nicht ganz alltäglichen Partnern eine sinnvolle Ergänzung?
Private-Equity-Investoren unterscheiden sich häufig vom bisherigen Gesellschafterkreis. Was sie bieten, was sie fordern und wie sie
ticken, stellt dieser Roundtable vor.
Sowohl Anleihen als auch Schuldscheine erfreuen sich immer größerer Beliebtheit im Mittelstand. Kann man beide Instrumente sinnvoll
miteinander verknüpfen, oder sind sie völlig austauschbar?
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Joachim Wimmers, Finanzvorstand, First Sensor AG
Prof. Dr. Jörg Kupjetz wird diesen Roundtable gemeinsam mit
Joachim Wimmers ist seit 2012 Finanzvorstand der First Sensor AG.
Er verantwortet die Bereiche Finanzen, Einkauf, IT, Investor Relations, Personal, Compliance und Risk Management. Zuvor war er
Alleinvorstand der Heinrich Kopp GmbH. Die First Sensor AG ist ein
führender Anbieter von Sensorlösungen in den Bereichen Medical,
Industrial und Mobility sowie von Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen. First Sensor erzielte 2013 mit 700 Mitarbeitern
weltweit einen Umsatz von über 100 Mio. Euro.
GA S T G EBE R
G AST G EB ER
Prof. Dr. Jörg Kupjetz, Partner, Taylor Wessing
Lutz Weiler, Vorstandsvorsitzender, equinet Bank AG
Prof. Dr. Jörg Kupjetz ist seit April 2008 als Partner von Taylor Wessing in Frankfurt am Main tätig. Seine Mandanten sind deutsche
und ausländische Banken, Finanzinstitute und Investoren. Er berät
schwerpunktmäßig Unternehmens- und Finanzierungstransaktionen, insbesondere im Bereich Akquisitions-, Projekt- und Immobilienfinanzierungen sowie strukturierte Finanzierungen. Taylor
Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit über 1050
Rechtsanwälten an weltweit 24 Standorten.
Lutz Weiler ist Vorstandsvorsitzender der equinet Bank AG. Zuvor
war er als Direktor im Geschäftsbereich Global Corporate Finance
bei Dresdner Kleinwort Benson tätig und dort in über 70 IPOTransaktionen aktiv eingebunden. Die equinet Bank AG bietet
maßgeschneiderte Lösungen bei allen Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen. Die umfassende Expertise bei der Strukturierung und
Umsetzung von eigen- und fremdkapitalbasierten Maßnahmen
wird durch die M&A-Beratung abgerundet.
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Session III
12. N ovember, 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr
FÖ R D E R MIT T E L
M &A
Fördermittel – staatliche Hilfen
für die Energiewende
M&A-Transaktionen: Herausforderungen für Familienunternehmen
Die Energiewende bedeutet für viele produzierende Unternehmen eine
deutliche Mehrbelastung. Welche Fördermittel Linderung schaffen
und welche Voraussetzungen Antragsteller erfüllen müssen.
Hoher Zeitdruck und knappe Ressourcen kennzeichnen M&A-Transaktionen im Mittelstand. Der Vortrag beleuchtet das Managen komplexer
Entscheidungsprozesse aus Sicht eines akquirierenden Unternehmens.
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Wolfgang Nill-Rücker, Vice President Global Finance,
HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke GmbH
Dr. Christian Staab wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Wolfgang Nill-Rücker ist Vice President Global Finance bei der
HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke GmbH und trägt die
weltweite Verantwortung für die HA-Gruppe in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern, Controlling, M&A, Treasury, Risikomanagement und IT. Die HA-Gruppe ist der international führende Hersteller modernster gießereichemischer Produkte mit weltweit ca. 2.000
Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von etwa 450 Mio. Euro.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER I N
Dr. Christian Staab, Senior Director, KfW IPEX-Bank GmbH
Dr. Christian Staab ist seit 1987 in der KfW Bankengruppe tätig
und leitet seit Oktober 2009 als Senior Director die Abteilung
Industrie und Services der KfW IPEX-Bank GmbH. Zuvor war er in
verschiedenen Positionen und Bereichen der KfW Bankengruppe,
darunter auch der Entwicklungsbank, tätig. Die KfW IPEX-Bank
GmbH finanziert Investitionen deutscher Unternehmen im In- und
Ausland und unterstützt damit die Internationalisierung der deutschen Wirtschaft.
22
Monika Zienke, Director und Leiterin Structured Finance
Düsseldorf, Deutsche Bank AG
Monika Zienke leitet den Bereich Structured Finance Düsseldorf
der Deutschen Bank AG. Zielgruppe sind größere mittelständische
Unternehmen, für die maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte
entwickelt werden. Das Spektrum reicht von anlassbezogenen
Finanzierungen für Akquisitionen, Expansion oder Veränderungen
im Gesellschafterkreis bis zur kompletten Neustrukturierung der
Unternehmensfinanzierung.
Session III
12. N ovember, 15. 15-16. 15 Uhr
F O R D E R U NGS FI NA NZ IE R U NG
T R EASU RY I I T
ABCP & Private Equity –
wie gut passt das zusammen?
Effizienteres Risikomanagement
dank IT-Unterstützung
ABCP können ein flexibles, langfristiges und internationales Finanzierungstool sein. Doch wie gut lässt sich das Instrument mit Private
Equity kombinieren – was müssen PE-finanzierte Corporates beachten?
Wie SAP durch die direkte Anbindung des Risikomanagements an
die Konzern-Infrastruktur das Risikomanagement automatisiert und
effizienter gestaltet hat, erfahren Sie in diesem Anwenderbericht.
R E FE R ENT
R EF ER EN T I N
Bernhard Spetsmann, Geschäftsführer, OXEA Holding GmbH
Nadine Mautner, Deal Support Functional Lead & Process
Manager, SAP AG
Bernhard Spetsmann ist seit 2010 CFO des OXEA Konzerns. Das
Chemieunternehmen OXEA erwirtschaftet mit 1.500 Mitarbeitern
einen Umsatz von ca. 1,5 Mrd. Euro und ist weltweit führend im
Bereich der OXO-Alkohole und OXO-Derivate, wie Carbonsäuren,
Polyole und Spezialester.
GA S T G EBE R
Nadine Mautner arbeitet seit elf Jahren bei der SAP AG und
verantwortet seit 2013 weltweit die internen administrativen Vertriebsprozesse der SAP AG. Der Bereich umfasst die Kreditprüfung,
Vertragsgenehmigung und -erstellung sowie Abwicklungsfragen
innerhalb der SAP-Finanzabteilung. Die SAP AG ist nach Umsatz
weltweit der viertgrößte und europaweit der größte Softwarehersteller.
G AST G EB ER
Sascha Chevalier, Head of Trade Receivables Securitisation,
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Helge Gerhard, Business Consultant Integration Solutions,
Bisnode Deutschland GmbH
Sascha Chevalier ist seit 2001 im Verbriefungsgeschäft der LBBW
und verantwortet seit 2010 das Segment Mittelstands-ABS/
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die LBBW ist langjähriger Partner des Mittelstands. Sie ist klarer Marktführer bei
Schuldscheindarlehen in Deutschland und als Arrangeur für Mittelstands-ABS. Daneben ist sie fest etabliert auf den oberen Positionen
der League Tables der Corporate-Finance-Banken Deutschlands.
Helge Gerhard ist seit sechs Jahren Business Consultant Integration
Solutions bei Bisnode Deutschland. Gemeinsam mit der SAP AG
hat er beratend das Kreditmanagement in Teilbereichen automatisiert und Entscheidungsregelwerke implementiert. Bisnode ist ein
führender Anbieter digitaler Wirtschaftsinformationen und vereint
langjährige Erfahrungen und Angebote von D&B und Hoppenstedt.
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Session III
12. N ovember, 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U hr
K A P I TA LMA R KT I R AT I NG
Vom Closed Shop zum
Public Viewing
Die Zukunft der internationalen
Kredit- und Geldarchitektur
Viele Jahre hat sich die familiengeführte Schön Klinik an den Kapitalmarkt herangetastet, bis 2014 die erste Anleihe über 100 Mio. Franken
aufgelegt wurde. Welche Meilensteine gab es auf dem Weg dahin?
Welche Auswirkungen haben geldpolitische Entscheidungen im aktuellen Umfeld? In Arbeitsgruppen entwickeln die Teilnehmer geldpolitische Maßnahmen und diskutieren die konkreten Auswirkungen.
R E FE R EN T
R EF ER EN T

I N T ER AK T I V
Dr. Markus Hamm, Geschäftsführender Direktor, Schön Klinik SE,
und Geschäftsführer, Schön Klinik Verwaltung GmbH
Prof. Thorsten Polleit, Chefökonom, Degussa Goldhandel GmbH,
Präsident, Ludwig von Mises Institut Deutschland
Dr. Markus Hamm ist seit 2004 bei der Schön Klinik und war vor
seiner Berufung in die Geschäftsführung 2009 Klinikleiter sowie
Leiter Unternehmensentwicklung & Finanzierung. Die Schön Klinik
ist eine Klinikgruppe in privater Trägerschaft (Familie Schön). An
17 Standorten in Deutschland behandelten 2013 rund 8.800 Mitarbeiter 94.000 Patienten. 2013 erwirtschaftete die Gruppe einen
konsolidierten Umsatz von knapp 640 Mio. Euro.
Prof. Thorsten Polleit ist Chefökonom der Degussa Goldhandel
GmbH und Honorarprofessor an der Frankfurt School of Finance &
Management. Weiterhin ist er Präsident des Ludwig von Mises
Institut Deutschland (www.misesde.org) und zudem Mitgründer der Polleit & Riechert Investment Management LLP
(www.polleit-riechert.com). Er gilt als Befürworter des „Free
Banking“ und eines freien Währungswettbewerbs.
Michael Schlickum, Leiter Finanzmanagement, Schön Klinik
Michael Schlickum ist Leiter Finanzmanagement bei der Schön
Klinik. Bereits seit 2007 ist er für das Unternehmen tätig und hat
seitdem das Finanzmanagement aufgebaut und kontinuierlich
weiter entwickelt.
G AS T G EBE R
M ODER AT OR
Ralf Garrn, Geschäftsführer, Euler Hermes Rating GmbH
Ralf Garrn ist Geschäftsführer der Euler Hermes Rating GmbH. Die
Euler Hermes Rating GmbH hat sich, als nach der EU-Verordnung
registrierte und von der BaFin anerkannte Ratingagentur, auf das
Erstellen von Emittenten- und Emissionsratings für Unternehmen
des gehobenen Mittelstands und börsennotierte Unternehmen
spezialisiert. Über 400 namhafte Unternehmen mit Umsätzen von
bis zu 10 Mrd. Euro zählen zu ihren Kunden.
Dr. Rolf Weilenmann, Leiter Corporate Finance,
Neue Helvetische Bank AG (NHB)
Dr. Rolf Weilenmann ist als Mitglied der Geschäftsleitung u.a. verantwortlich für die Emission von Anleihen wie bspw. der 3,25-Prozent-Anleihe über 100 Mio. Franken der Schön Klinik. Er verfügt
über 19 Jahre Corporate-Finance-Erfahrung in Zürich und London.
Die NHB ist eine junge Schweizer Bank, die sich auf Eigen- und
Fremdkapitalmarkttransaktionen für mittelständische Unternehmen
spezialisiert hat.
24
Bastian Frien, Geschäftsleitung,
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH
Session IV
12. N ovember, 16. 45-17. 45 Uhr
F I N AN Z IE R U NG A LLGE ME IN
IT
Flexibilität bei der Finanzierung
Wie man ein Unternehmen
von langlebigen Wirtschaftsgütern erfolgreich steuert
Auch bei der fristenkongruenten Finanzierung von langlebigen Wirtschaftsgütern eröffnen sich flexible Ausgestaltungsmöglichkeiten.
Welche kann es geben?
Eine Strategie zur Unternehmenssteuerung ist relativ leicht entwickelt. Doch wie lässt sie sich in die Praxis umsetzen? Und
welche Tools helfen dabei?
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Dr. Werner Grünewald, Geschäftsführer,
DKV Euro Service GmbH + Co. KG
Matthias Krampert, Leiter Finanzierung und Zuschüsse,
Städtische Werke Nürnberg GmbH, N-ERGIE Aktiengesellschaft,
VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Dr. Werner Grünewald ist Geschäftsführer der DKV Euro Service
GmbH + Co. KG. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler
sammelte internationale Erfahrung in leitenden Funktionen in
unterschiedlichen Branchen: u.a. bei der REWE-Gruppe, dem
Thyssen-Konzern sowie bei Kienbaum und Partner. Die DKV Euro
Service GmbH + Co. KG ist der Marktführer für die bargeldlose Unterwegsversorgung des Logistik- und Transportgewerbes in Europa.
Matthias Krampert ist seit 2008 Leiter Finanzierung und Zuschüsse
bei der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft. Als ÖPNV-Dienstleister
in Nürnberg versorgt die VAG ein Gebiet von 330 Quadratkilometern mit 829.000 Einwohnern und befördert jährlich 181 Mio.
Personen.
GA S T G EBE R
G AST G EB ER
Frank Bartschat, Leiter Primary Syndication, NORD/LB
Robert Meters, Leiter Marketing & Vertrieb, Prof. Schumann GmbH
Frank Bartschat besitzt als Leiter Primary Syndication der NORD/LB
langjährige Erfahrung in der Strukturierung von Konsortialkrediten
und Schuldscheindarlehen. Die NORD/LB ist eine moderne Mittelstandsbank und unterstützt ihre Kunden mit maßgeschneiderten
Finanzkonzepten bei der Realisierung ihrer unternehmerischen
Ziele.
Robert Meters ist Leiter Marketing & Vertrieb bei der Prof. Schumann GmbH. Er studierte Betriebswirtschaft und internationales
Management an der Hochschule für Oekonomie und Management
in Essen. Die Prof. Schumann GmbH realisiert innovative Lösungen
im Risiko- und Kreditmanagement. Das Wissen und die Lösungen
werden in insgesamt 290 Industrie-, Handels- und Logistikunternehmen, Factoring- und Leasingunternehmen, Banken sowie bei
Kautions- und Warenkreditversicherungen eingesetzt.
25
Session IV
12. N ovember, 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U hr
T R EA S URY I I T
AN L EI HEN
EMIR als Herausforderung für
mittelständische Unternehmen
High oder
Low Yield?
Die neuen regulatorischen Anforderungen durch EMIR sorgen verstärkt auch bei Mittelständlern für starke Arbeitsbelastung.
Wie kann eine Treasury-Software Abhilfe schaffen?
Anleihen von einzelnen High-Yield-Emittenten erzielten zuletzt
Kupons von weniger als 3 Prozent. Das sind zwar Einzelfälle, doch
eine stetig steigende Zahl von Corporates nutzt den Bondmarkt.
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Thomas Rogall, Ressortleiter Rechnungswesen/Finanzen,
Biesterfeld AG
Marcus Bröcker wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Thomas Rogall ist Ressortleiter Rechnungswesen/Finanzen bei der
Biesterfeld AG. Der gelernte Bankkaufmann hat vorher verschiedene Positionen im Treasury bekleidet. Die Biesterfeld Gruppe,
Hamburg, ist seit über 100 Jahren als internationales Handels- und
Dienstleistungsunternehmen tätig und erreicht aktuell einen jährlichen Umsatz von über 1 Mrd. Euro mit 750 Mitarbeitern an über
50 Standorten weltweit.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Richard Gsell, Senior Consultant, BELLIN GmbH
Richard Gsell (Betriebswirt VWA) ist seit 2012 als Senior Consultant bei BELLIN beschäftigt und berät überwiegend Mandaten
in Süddeutschland und Österreich, insbesondere im Fremdwährungs- und Zinsmanagement. BELLIN gehört zu den führenden
Anbietern von Consulting, Software und Services für das Treasury
Management von Unternehmen und betreut weltweit über 300
Unternehmen.
26
Marcus Bröcker, High Yield Capital Markets,
UniCredit Corporate & Investment Banking
Marcus Bröcker berät und begleitet Unternehmen mit Nicht-Investment-Grade und Crossover-Kreditprofil bei der Begebung von Anleihen. Dabei berät er Kunden aus dem „echten Mittelstand“ bis hin zu
DAX-Unternehmen. Ergänzt wird sein Kapitalmarkt-Know-how durch
seine langjährige Erfahrung in der Strukturierung von Akquisitionsfinanzierungen für Finanzinvestoren und Unternehmen. UniCredit ist
weltweit mit 160.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten.
Session IV
12. N ovember, 16. 45-17. 45 Uhr
S C H U L DSC HE I N
Neue Energie für den
Kapitalmarkt
Außenhandelsfinanzierung:
Afrika-Spezial am Beispiel Ghana
Der MVV Energie Konzern setzt seit Jahren auf Kapitalmarktfinanzierung und ist dabei ein Paradebeispiel für effektives Debt Management.
Der Vortrag beleuchtet die Möglichkeiten für kommunale Versorger.
Importeure benötigen häufig spezielle Finanzierungen – besonders in
exotischen Ländern. Am Beispiel Ghana wird illustriert, wie Strukturen im Handel mit afrikanischen Abnehmern aussehen können.
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Marcus A. Jentsch, Bereichsleiter Finanzen und Investor Relations,
MVV Energie AG
Dr. Kodom Baffoe, Geschäftsführer, HB Consult
Dr. Kodom Baffoe ist Geschäftsführer des die Außenwirtschaft
beratenden Unternehmens HB Consult und unterstützt deutsche
Firmen bei der Akquisition und Abwicklung von Exportprojekten
mit Zielländern in Afrika. Als vertraglicher MAN Business Partner
Afrika unterstützt er auch BELL Equipment und Kleemann in afrikanischen Ländern auf der Basis von Kooperationsvereinbarungen.
Marcus A. Jentsch ist seit 2002 bei MVV Energie tätig. Er verantwortet die Konzernfinanzierung und Liquiditätssteuerung, den
Zahlungsverkehr, die Investorenkommunikation, die Hauptversammlung und den Geschäftsbericht. Die MVV Energie AG ist seit
1999 als bisher einzige kommunal verankerte Unternehmensgruppe der Branche an der Börse notiert und erzielte im Geschäftsjahr
2012/13 mit 5.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 4 Mrd. Euro.
GA S T G EBE R
G AST G EB ER
Heiko Möhringer, Abteilungsdirektor und Senior Originator DCM
Originations Corporates, BayernLB
Jörg Hartmann, Bankdirektor/Leiter Außenhandelsfinanzierung,
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
Heiko Möhringer ist seit 2013 in der Abteilung DCM Origination
Corporates tätig. Die BayernLB ist eine führende deutsche Geschäftsbank für große und mittelständische deutsche Unternehmen, ein Debt Powerhouse. Dabei begleitet sie sehr erfolgreich
ihre Kunden u.a. auch am Kapitalmarkt und ist in diesem Bereich
einer der führenden Arrangeure für Schuldscheindarlehen und
Corporate Bonds in Deutschland.
Jörg Hartmann ist seit 1995 Bankdirektor Außenhandelsfinanzierung
bei der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. Mit rund 6.300 Mitarbeitern sowie einem Geschäftsvolumen von 200 Mrd. Euro gehört
der Helaba-Konzern zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt. Das Geschäftsmodell basiert auf den drei Unternehmenssparten
Großkundengeschäft, Verbund-, Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft sowie öffentliches Förder- und Infrastrukturgeschäft.
27
Session IV
12. N ovember, 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U hr
PERSONAL
Leadership –
wie geht das?
Von Restrukturierung
auf Wachstumskurs
Welche Kultur, welche Instrumente verlangt erfolgreiche Führung?
Wie Magna und SAP darauf antworten und welche Vor- und Nachteile es dabei in der Praxis gibt, wird in diesem Workshop vorgestellt.
Mit einer Kombination aus Konsortialkredit, EIB-Darlehen und Kapitalmaßnahme hat es die Nordex SE wieder erfolgreich zurück auf den
Wachstumspfad geschafft. Welche Hürden es dabei zu nehmen galt.
R E FE R EN T E N
R EF ER EN T
Dr. Matthias Heiden, Head of Global Treasury, SAP AG
Bernard Schäferbarthold, CFO, Nordex SE
Dr. Matthias Heiden ist seit August 2011 Head of Global Treasury
der SAP AG in Walldorf. Zuvor war er Leiter Finanzen und Administration der schwedischen Tochtergesellschaft SAP Svenska AB.
Bereits seit 2005 ist Heiden in wechselnden Funktionen für den
Walldorfer Softwarekonzern tätig. Zuvor stand er in Diensten der
Deutschen Bank und promovierte in Saarbrücken. Die SAP Aktiengesellschaft ist nach Umsatz weltweit der viert grösste und europaweit der grösste Softwarehersteller.
Bernard Schäferbarthold wurde im April 2007 in den Vorstand der
Nordex SE berufen und arbeitet seither als CFO mit den Verantwortungsbereichen Finanzen und Controlling, Rechnungswesen,
Steuern, Risikomanagement, Interne Revision, IT, Kommunikation,
Unternehmensentwicklung, Recht und Personal. Die Nordex-Gruppe gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Mit über 2.500 Mitarbeitern erwirtschaftete Nordex im
Jahr 2013 einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro.
Steffen Peters, Vice President Finance Europe,
Magna Seating (Germany) GmbH
Steffen Peters ist seit sechs Jahren bei Magna und dort bereits seit drei
Jahren als Vice President Finance Europe tätig. Zuvor war er 16 Jahre
bei der Woco Gruppe in verschiedenen Abteilungen im Finanzbereich,
u.a. in den USA. Magna ist der am stärksten diversifizierte Automobilzulieferer der Welt. Mit über 128.000 Mitarbeitern in 29 Ländern
produziert Magna Systeme und komplette Autos für die Automobilindustrie. 2013 belief sich der Umsatz auf ca. 35 Mrd. US-Dollar.
G AS T G EBE R
28
G AST G EB ER
Karl Markel, Partner, treasury executives 53° gmbh
Andreas Voglis, Head of Financial Structuring & Advisory, HSBC
Karl Markel ist seit Februar 2012 Partner bei der treasury executives
53° gmbh. Zuvor war er u.a. im Vorstand der Bernstein AG, Leiter
Finanzen und Rechnungswesen bei der Woco Industrietechnik
GmbH sowie Geschäftsführer der Woco Ipartechnika Kft. in Budapest. Die treasury executives 53° gmbh verfügt als Personalberater
über ein umfassendes Netzwerk mit Fokus auf die Bereiche Treasury und Corporate Finance.
Andreas Voglis leitet seit 2006 den Bereich Financial Structuring &
Advisory bei der HSBC in Deutschland. Zuvor war er bei HSBC
sieben Jahre im Bereich Corporate Finance tätig und begleitete
dort Equity-Capital-Market- und M&A-Transaktionen in Deutschland begleitet. Die HSBC ist eine Privatbank seit 1785 und zugleich
Teil einer der größten Bankengruppen der Welt – der HSBC.
Session IV
12. N ovember, 16. 45-17. 45 Uhr
K A P I TA LMA R KT

I NT E R A KTIV
Kapitalmarkt als Finanzierungsmedium für den Mittelstand
Corporate Finance in Zeiten
intensiven Bankenwettbewerbs
Niedrige Zinsen bei geringer Kreditvergabe durch Banken machen den
Kapitalmarkt für den Mittelstand attraktiv. Was man bei Anleihen, der
Ausgabe von Genussrechten und Projektfinanzierungen beachten sollte.
Konkurrenz belebt das Geschäft – und was haben die Kunden davon?
Und: Wie sinnvoll ist es, den intensiven Bankenwettbewerb auszureizen, welche Folgen kann das für die künftige Finanzierung haben?
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Carsten Scholz, Leiter Investor Relations und Anlegerbetreuung,
German Pellets GmbH
Jan Petr wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.
Carsten Scholz ist seit 2011 als Leiter Investor Relations und Anlegerbetreuung bei der German Pellets GmbH tätig. Zuvor war
er u.a. Gebietsleiter bei der SüdLeasing GmbH in Stuttgart sowie
Kreditanalyst und Firmenkundenbetreuer bei der Deutschen Bank
AG. Die German Pellets GmbH zählt zu den weltweit führenden
Holzpelletproduzenten und -händlern und beschäftigt insgesamt
rund 610 Mitarbeiter.
GA S T G EBE R
G AST G EB ER
Holger Clemens Hinz, Managing Director, quirin bank AG
Jan Petr, Leiter Capital Structuring, HSH Nordbank AG
Holger Clemens Hinz ist mitverantwortlich für das Geschäftsfeld Investment Banking und leitet den Bereich Corporate Finance bei der
quirin bank AG. Er betreute zahlreiche nationale und internationale
Equity- und Equity-linked-Transaktionen sowie eine Vielzahl von
Anleiheemissionen. Die quirin bank zählt seit über zehn Jahren zu
den etablierten, unabhängigen Investmentbanken in Deutschland
mit Fokus auf den unternehmergeführten Mittelstand mit Kapitalmarkttransaktionen von bis zu 250 Mio. Euro.
Jan Petr leitet die Abteilung Capital Structuring der HSH Nordbank und fokussiert sich mit seinem Team auf strukturierte
Unternehmensfinanzierungen. Die Bank konzentriert sich im
Corporates-Bereich auf die Betreuung des gehobenen Mittelstands
in unterschiedlichen Branchen. Das Leistungsspektrum umfasst
hierbei vor allem sämtliche Arten der Unternehmensfinanzierung
sowie Außenhandelsfinanzierungen, Zahlungsverkehr, Risikoabsicherungsprodukte und M&A-Beratung.
29
Session IV
12. N ovember, 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U hr

I NT E RAKTIV
Asset-based Finance
im Ausland
Erfahren Sie, wie ein deutscher Mittelständler eine 95-MillionenDollar-Investition in Mississippi gestemmt und sich dafür deutsche
wie amerikanische Unterstützung gesichert hat.
R E FE R EN T
Rainer Floeth, Geschäftsführer, Wilhelm Schulz GmbH
Rainer Floeth ist seit 2001 als Geschäftsführer bei der SchulzUnternehmensgruppe tätig. Zuvor war er u.a. im Bereich Financial
Advisory Service der KPMG beschäftigt. Die Schulz- Gruppe ist
einer der weltweit führenden Hersteller von hochlegierten Rohren
und Rohrzubehörteilen und umfasst eine Gruppe von internationalen Tochterunternehmen. Mehr als 300 Mitarbeiter sind insgesamt für die Schulz-Gruppe tätig und erzielten im Geschäftsjahr
2013 einen Umsatz von 200 Mio. Euro.
G AS T G EBE R
Bernd Griesinger, Senior Manager International Sales Region
South, Deutsche Leasing für Sparkassen und Mittelstand GmbH
Bernd Griesinger ist als Senior Manager International Sales bei der
Deutschen Leasing seit 2006 tätig. Zuvor hat er als Senior Firmenkundenbetreuer Internationales Geschäft bei der Bayerischen Landesbank gearbeitet. Die Deutsche Leasing bietet mittelständischen
Kunden weltweit Leasing und Objektfinanzierungen für mobile
Investitionsgüter an.
30
„Ich lese FINANCE, weil
ich immer auf der Suche
nach neuen Ideen bin.“
Bernd Hirsch ist CFO beim Duft- und
Aromenhersteller Symrise in Holzminden.
Gerade hat er die Milliarden-Übernahme
der französischen Diana-Gruppe, Hersteller
von Inhaltsstoffen für Lebensmittel und
Heimtiernahrung, abgeschlossen.
www.finance-magazin.de
Dr. Alan Hippe
CFO des Jahres 2005
?
CFO des Jahres 2014
Rüdiger Andreas Günther
CFO des Jahres 2006
Dr. Georg Kellinghusen
CFO des Jahres 2007
Ausgezeichnet!
Dieter Bellé
CFO des Jahres 2008
Klaus Rosenfeld
CFO des Jahres 2009
Merck KGaA (Rando Bruns)
Treasury des Jahres 2010
Alfried Bührdel
CFO des Jahres 2010
Feiern Sie mit uns den „CFO des Jahres“ und das „Treasury des Jahres“!
Zum 10. Mal kürt „FINANCE“ den „CFO des Jahres“ – für außergewöhnlich erfolgreiches und innovatives Finanzmanagement.
Wer darf sich in diesem Jahr in die Riege der besten Finanzchefs Deutschlands einreihen? Wer hat sich durch die Nutzung innovativer Finanzinstrumente, durch überzeugende Führungsarbeit nach innen und außen und durch neue Steuerungs- und Wertmessungssysteme im Unternehmen ganz besonders hervorgetan?
32
Nordzucker AG (Ralf Brunkow)
Dr. Lothar Steinebach
CFO des Jahres 2011
ALTANA AG (Dr. Klaus Gerdes)
Peter Sielmann
CFO des Jahres 2012
10 Jahre „Structured FINANCE“
10 mal „CFO des Jahres“
5 mal „Treasury des Jahres“
LANXESS AG (Christoph Koch)
?
Thomas Treß
CFO des Jahres 2013
Und auch das „Treasury des Jahres“ wird wieder gekürt: Die FINANCE-Schwesterpublikation „DerTreasurer“ zeichnet seit 2010 die
Treasury-Abteilung eines Unternehmens aus, die im vergangenen Jahr Herausragendes vollbracht hat. Welche Leistung, welches
Treasury kann die Jury 2014 am meisten überzeugen?
Die Antworten erfahren Sie auf unserer feierlichen Abendveranstaltung am 12. November in der Schwarzwaldhalle. Seien Sie
dabei, und feiern Sie mit!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Ihr FINANCE-Team
33
Session V
13. N OVEM B ER , 9. 3 0 -1 0 . 3 0 U H R
FI N AN Z IE R U NG A LLGE ME IN
EI G EN K AP I TAL
Wachstum als Herausforderung
für die Finanzierungsstruktur
Finanzierung im Fußball – Partnerschaft von Hertha BSC und KKR
Wenn das Unternehmen wächst, kann die bestehende Finanzierungsstruktur an ihre Grenzen stoßen. Einen exemplarischen Finanzierungsprozess eines ersten syndizierten Kredits zeigt dieser Roundtable.
Sportlicher und wirtschaftlicher Erfolg eines Fußballvereins bedingen
sich gegenseitig. Welchen innovativen Finanzierungsweg Hertha BSC
gegangen ist, stellt dieser interaktive Vortrag vor.
R EFE R EN T
R EF ER EN T
Manfred Schnor, Geschäftsführer, CFO,
LINDAL Group Holding GmbH
34
I N T ER AK T I V
Ingo Schiller, Geschäftsführer, Hertha BSC GmbH & Co. KGaA
Ingo Schiller, seit 1998 kaufmännischer Geschäftsführer von Hertha
BSC, war maßgeblich daran beteiligt, dass Hertha BSC als erster
Fußballverein in Deutschland eine öffentliche Anleihe aufgelegt
und Anfang 2014 eine strategische Partnerschaft mit dem
führenden globalen Investor KKR abgeschlossen hat. Hertha BSC ist
derzeit mit über 31.000 Mitgliedern der größte Sportverein
Berlins und vor allem aufgrund seiner Fußballabteilung bekannt,
die zweimal deutscher Meister wurde.
Manfred Schnor ist seit 2013 CFO der LINDAL-Gruppe. Als globaler
Marktführer in der Aerosoltechnologie produziert LINDAL heute
über 2,2 Mrd. Ventile p.a. Die Produkte reichen von im Reinraum
produzierten Asthma-Inhalatoren über Silikon-Sprühsysteme bis
hin zum Sprühkopf für Deodorants aus dem gehobenen Marktsegment. LINDAL beliefert seine Kunden weltweit, mit Produktionsstandorten u.a. in den USA, Mexiko, Brasilien und Argentinien.
G AS T G EBE R

G AST G EB ER
Marcel Herter, Gründer und Partner,
Herter & Co. GmbH
Prof. Dr. Christian C.-W. Pleister, Rechtsanwalt und Partner,
Noerr LLP
Marcel Herter ist Gründungspartner von Herter & Co., einem der
führenden deutschen Finanzierungsberatungsunternehmen. Die
Teams von Herter & Co. haben sich auf das Thema Fremdkapital
spezialisiert, schon mehr als 100 Unternehmen bei deren Finanzierungen begleitet und beraten bankenunabhängig u.a. bei der
Strukturierung von Neu-, Akquisitions- oder Refinanzierungen,
aber auch in Waiver-Situationen.
Prof. Dr. Christian C.-W. Pleister leitet den Fachbereich Corporate
bei Noerr. Er ist Spezialist für komplexe Transaktionen und berät
regelmäßig insbesondere in den Bereichen Technologie, Medien,
Telekommunikation und Energie sowie in der Restrukturierung/
Sanierung. Er begleitete die Partnerschaft von Hertha BSC und KKR
rechtlich. Noerr ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit 480 Professionals.
Session V
13. N O V E MBE R , 9. 30-10. 30 UHR
T R EA S URY I I T
Effizienterer Zahlungsverkehr
dank SAP-Integration
Lagerfinanzierung Off-Balance –
wie geht das?
Die Suche nach effizienteren Lösungen macht auch vor der Finanzabteilung nicht halt. Wie sich Zahlungsverkehr, Treasury & Co.
durch eine SAP-Integration effizienter gestalten lassen.
Konsignationslager bieten Lieferanten die Möglichkeit, schnell die Nachfrage ihrer Abnehmer zu bedienen. Allerdings schränkt das gebundene
Kapital unternehmerische Freiräume ein. Was ist die Alternative?
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Benjamin Scheu, Finanz- und Rechnungswesen, Gühring-Gruppe
Thomas Meneder, Beteiligungsmanager,
ii invest Holding GmbH Unternehmensbeteiligungen
Benjamin Scheu ist seit 2005 im Finanz- und Rechnungswesen
bei Gühring tätig. Seine Schwerpunkte sind die Rechnungslegung
und die Prozessoptimierung entlang der Financial Supply Chain.
Gühring ist ein traditionsreiches Unternehmen und heute mit mehr
als 6.000 Mitarbeitern einer der führenden Hersteller für Präzisionswerkzeuge auf dem Weltmarkt.
G AS T G EBE R
Thomas Meneder ist seit 2005 als Equity-Beteiligungsmanager für die
ii invest Holding GmbH in Linz tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeit war
er interimistisch CEO der Oecon Mobilraum GmbH. Die ii invest Holding befasst sich mit der zeitlich begrenzten Beteiligung an mittelständischen Unternehmen in Deutschland und Österreich. Als aktive und
expansive Finanzinvestmentgruppe ermöglicht ii invest Nachfolgeregelungen, Buy-out-, Buy-in- und Wachstumsfinanzierungslösungen.
G AST G EB ER
Dirk Bieletzki, Leiter Vertrieb,
Hanse Orga AG – ein Unternehmen der Hanse Orga Group
Clemens Wagner, Direktor Beratung,
WCF Finetrading GmbH
Dirk Bieletzki verantwortet seit 2004 bei der Hanse Orga AG das
deutschsprachige Vertriebsgebiet. Er verfügt über 15 Jahre Vertriebserfahrung in den Bereichen Logistik und Software. Die Hanse
Orga AG bietet intelligente Softwarelösungen für das Financial
Supply Chain Management, speziell innerhalb von SAP.
Clemens Wagner verantwortet seit 2004 die Vermarktung von
Finetrading bei der WCF Finetrading GmbH. 2003 gegründet,
konzentriert sich WCF als erster deutscher Finetrader auf die bankenunabhängige Waren- und Lagerfinanzierung. Im Vordergrund
stehen der breite Mittelstand und seine finanzielle Entlastung entlang der Supply Chain. Seit 2009 gehört WCF zur EOS Gruppe und
damit zum weltweit führenden Einzelhandelskonzern Otto Group.
35
Session V
13. N OVEM B ER , 9. 3 0 -1 0 . 3 0 U H R
A N L E I HE N
T R EASU RY
Die neue Generation der
Mittelstandsanleihen
Inhouse Financing
in Unternehmen
Der „Best Practice Guide“ der Deutschen Börse steht für einen
neuen Qualitätsstandard durch klare Covenants und Benchmarks. Welche neuen Anforderungen sind wie zu erfüllen?
Um Kunden ein attraktives Inhouse Financing anbieten zu können,
müssen Unternehmen nachhaltige Beziehungen zu Finanzpartnern
aufbauen und pflegen. Wie geht man das Thema optimal an?
R E FE R EN T
R EF ER EN T EN
Gerhard Heubeck, Head of Trade Finance Advisory,
Siemens Financial Services GmbH
Andreas Wegerich wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Gerhard Heubeck ist seit 2008 Head of Trade Finance Advisory bei der
Siemens Financial Services GmbH. Mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung im Trade-Finance-Geschäft ist er heute für das weltweite Kompetenzzentrum für Akkreditive und Garantien im Siemens Konzern verantwortlich. Die Siemens Financial Services GmbH ist Teil des Siemens
Konzerns, der weltweit rund 362.000 Mitarbeiter beschäftigt und
2013 einen Umsatz von 75,882 Mrd. Euro erwirtschaftet hat.
Manfred Palt, Head of Trade Finance Advisory – Bank Partner
Management, Siemens Financial Services GmbH
Manfred Palt ist seit 2014 Head of Trade Finance Advisory – Bank
Partner Management bei der Siemens Financial Services GmbH.
In dieser Funktion verantwortet er die globale Überwachung und
Steuerung der Konzern-Avallinien der Siemens-Gesellschaften. Mit
seinem Team unterstützt er zudem das Trade Finance Geschäft des
Konzerns durch den Aufbau und die Betreuung eines Finanzpartner-Portfolios.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Andreas Wegerich, Vorstand, youmex AG
Andreas Wegerich ist seit März 2003 Vorstand der youmex AG in
Frankfurt am Main. Er ist Spezialist für die Finanzierung mittelständischer Unternehmen am Kapitalmarkt. Die youmex group ist Kapital- und Finanzierungsplattform für Mittelstandsunternehmen und
mittelständische Konzerne. Sie strukturiert und arrangiert maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und Kapitalmarkttransaktionen
über alle Kapitalklassen hinweg, d.h. vom Fremdkapital über Mezzanine-Kapital und Private Equity bis hin zum Börsengang.
36
Andreas Vonhof, Business Manager Trade & Supply Chain
Finance, SEB AG
Andreas Vonhof ist seit 27 Jahren im Bereich Trade Finance tätig.
Seit 2011 ist er für die SEB AG Frankfurt produktverantwortlich
in der globalen Betreuung multinationaler deutscher Konzerne.
Die SEB begleitet ihre Kunden in den definierten Heimatmärkten
Deutschland und Skandinavien, aber auch in allen anderen strategischen Märkten, wie zum Beispiel in Osteuropa und Asien.
Session V
13. N O V E MBE R , 9. 30-10. 30 UHR
Wachstumsfinanzierung
über Hunting Facility
Forderungsfinanzierung
als sinnvolle Beimischung
Wer anorganisch wachsen will, muss rasch zuschlagen können.
Eine „Hunting Facility“ gibt schnelle Handlungsfähigkeit, damit
die Transaktion nicht an der Finanzierung scheitert.
Der Forderungsverkauf ist eine schlüssige Ergänzung der Unternehmensfinanzierung, da das Working Capital und die Bilanzkennzahlen optimiert und der Delkredereschutz erweitert werden können.
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Thorsten Holten, Executive Vice President Treasury,
Wirecard AG
Eckhard Winkler, Leiter Finanz- und Rechnungswesen,
TSR Recycling GmbH & Co. KG
Thorsten Holten ist seit 2002 bei der Wirecard AG beschäftigt und
unterstützt als Executive Vice President mit seinem Team die gesamte
Wirecard Gruppe in allen Themen rund um das Treasury. Die Wirecard
AG ist einer der weltweit führenden und unabhängigen Anbieter für
den elektronischen Zahlungsverkehr. 2013 erwirtschaftete die
Wirecard AG mit 1.180 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 482 Mio.
Euro und ein EBITDA von rd. 126 Mio. Euro.
Eckhard Winkler ist seit 1993 Leiter des Finanz- und Rechnungswesens der TSR Recycling GmbH & Co. KG. Mit mehr als 50 Beteiligungsgesellschaften und 2.600 Mitarbeitern erzielt die TSR-Gruppe
einen Jahresumsatz von 3 Mrd. Euro und gehört europaweit zu den
führenden Unternehmen auf dem Recyclingmarkt für Stahlschrotte
und NE-Metalle.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Oliver Gilbert, Financial Engineering, Leiter Strukturierte
Unternehmensfinanzierungen, Commerzbank AG
Oliver Gilbert ist im Financial Engineering tätig und leitet den
Bereich Strukturierte Unternehmensfinanzierungen bei der
Commerzbank AG Mittelstandsbank. Die Commerzbank AG
ist das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland und mit ihrer
Mittelstandsbank die klare deutsche Nummer eins im Firmenkundengeschäft.
Thomas Farrant, Head of Receivables Finance Germany, HSBC
Thomas Farrant startete bei der HSBC im Jahr 2005 im Cash
Management Sales. Danach folgten weitere Positionen als Senior
Corporate Relationship Manager und Leiter des International
Banking Centres, bevor er 2010 den Aufbau und die Leitung des
Bereichs Receivables Finance übernahm. Die HSBC ist eine international ausgerichtete Geschäftsbank mit einer Mehrheitsbeteiligung
der britischen HSBC Holdings plc.
37
Session V
13. N OVEM B ER , 9. 3 0 -1 0 . 3 0 U H R
P ER SON AL
Industrie 4.0 – wie Banken
unterstützen können
Das richtige Personal für die
Finanzabteilung finden
Wir stehen vor einem entscheidenden Wandel – die Digitalisierung
verändert unsere Welt und prägt zunehmend die produzierende
Industrie. Wie können Banken die Industrie hierbei unterstützen?
Es ist nicht leicht, geeignete Mitarbeiter für die Finanzabteilung zu
finden. In Arbeitsgruppen werden Anforderungs- und Suchprofile sowie
Auswahlkriterien für typische Corporate-Finance-Positionen erarbeitet.
R E FE R EN T
I M P U L SG EB ER

I N T ER AK T I V
Ralf Brunkow, Senior Vice President Corporate Treasury,
Nordzucker AG
Tom Schinkelshoek wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Ralf Brunkow ist seit Juni 2009 Leiter des Konzernbereichs Treasury
der Nordzucker AG. Nach zwölf Jahren im Corporate Finance/
Corporate Banking bei Banken arbeitete er fünf Jahre bei der Jungheinrich AG, u.a. als kaufmännischer Leiter. Nordzucker ist Europas
zweitgrößter Zuckerhersteller und produziert darüber hinaus Bioethanol sowie Futtermittel aus Zuckerrüben. Die Treasury-Abteilung der
Nordzucker AG erhielt 2011 die Auszeichnung „Treasury des Jahres“.
Karl Markel, Partner, treasury executives 53° gmbh
Karl Markel ist seit Februar 2012 Partner bei der treasury executives
53° gmbh. Zuvor war er u.a. im Vorstand der Bernstein AG, Leiter
Finanzen und Rechnungswesen bei der Woco Industrietechnik
GmbH sowie Geschäftsführer der Woco Ipartechnika Kft. in Budapest. Die treasury executives 53° gmbh verfügt als Personalberater
über ein umfassendes Netzwerk mit Fokus auf die Bereiche Treasury und Corporate Finance.
G AS T G EBE R
M ODER AT OR
Tom Schinkelshoek, Managing Director, Corporate Clients,
ING Bank
Tom Schinkelshoek ist seit 2014 bei ING tätig. Die ING Commercial
Bank gehört zum weltweiten Netzwerk der niederländischen
ING Group. Die über 200 Mitarbeiter in Frankfurt bieten Bankdienstleistungen für große, international operierende Firmenkunden an.
38
Boris Karkowski, Herausgeber FINANCE,
13. N ovember, 9. 30-10. 30 Uhr
Session V
S Y N D I ZIE R T E R KR E DI T
Amend & Extend:
So syndiziert man Kredite heute
Flexibilität ist Trumpf. Denn Markt- und Unternehmensentwicklungen lassen sich schlecht mittel- bis langfristig planen. Welche
Flexibilität ist vertraglich und in der Praxis möglich?
R E FE R ENT IN
Susanne Ochernal, Bereichsleiterin Corporate Finance & Treasury,
Senvion SE
Susanne Ochernal leitet seit 2006 den Bereich Corporate Finance &
Treasury bei der Senvion SE. Die Senvion SE (vormals REpower
Systems SE) mit Sitz in Hamburg zählt zu den weltweit führenden
Herstellern von Windenergieanlagen im On- und Offshore-Bereich.
Mit rund 3.300 Mitarbeitern und mehr als 5.000 Windenergieanlagen erzielt das Unternehmen einen Jahresumssatz von knapp
1,9 Mrd. Euro.
G AS T G EBE R
Thomas Haas, Global Head of Loan Syndication,
BayernLB
Thomas Haas verantwortet als Global Head of Loan Syndication die
Arrangierung, Strukturierung und Distribution von Konsortialkrediten in der BayernLB. Als eines der führenden Syndizierungshäuser
in Deutschland begleitet die BayernLB große und mittlere Unternehmen seit Jahren erfolgreich bei der professionellen Umsetzung
einer maßgeschneiderten Kapitalaufnahme auch in Verbindung mit
weiteren Finanzierungsinstrumenten.
39
13. N O V E MBE R , 10. 40-11.2 5 UHR
Podiumsdiskussion
Zehn Jahre strukturierte Finanzierung: Wie sich Finanzierung und
Finanzabteilung verändert haben und verändern werden
Wohl kein Vorstandsressort hat sich in den vergangenen Jahren so sehr verändert wie der Finanzbereich. Neue Finanzierungsinstrumente
sind dabei nur ein Teil der Evolution. Der CFO und seine Abteilung haben strategisch an Bedeutung gewonnen – und sind immer entscheidender für den Gesamterfolg des Unternehmens geworden. Doch wie sieht die Zukunft aus? Einige der profiliertesten und erfahrensten CFOs
Deutschlands halten gemeinsam mit weiteren Experten Rück- und Ausschau.
S P R EC HE R
Sebastian Bock, Partner, Noerr LLP
Sebastian Bock ist auf nationale und internationale Finanztransaktionen spezialisiert und berät Kreditinstitute und Darlehensnehmer
in den Bereichen der Immobilienfinanzierung, Projektfinanzierung,
Akquisitionsfinanzierung und bei Verbriefungsgeschäften. Noerr
ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit 480
Professionals.
Rüdiger Andreas Günther, Vorstand Finanzen,
JENOPTIK AG
Rüdiger Andreas Günther ist seit 2012 Finanzvorstand der JENOPTIK AG
und verantwortet die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Treasury, Steuern, Risikomanagement & Compliance, M&A, IR sowie
das strategische Management des Immobilienportfolios. JENOPTIK
ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Photonik und
Optoelektronik, wird im TecDax geführt und erzielte 2013 mit 3.433
Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 600 Mio. Euro.
Peter Sielmann, Group CFO, Neumann Kaffee Gruppe
Stefan Zeidler, Mitglied des Vorstands, DZ BANK AG
Peter Sielmann ist Group CFO der Hamburger Neumann Kaffee
Gruppe und verantwortet das Finanzressort dort bereits seit 26
Jahren. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist der weltgrößte Rohkaffeedienstleister und beliefert 3.000 Röster, darunter
auch Großkunden wie Tchibo, Lavazza und Nestlé. Der weltweite
Umsatz der Gruppe lag 2013 mit 2.200 Beschäftigten bei 2,5 Mrd.
US-Dollar.
Stefan Zeidler ist seit Oktober 2013 Mitglied des Vorstands der
DZ BANK und verantwortet das Firmenkundengeschäft, die
VR-Mittelstandsbetreuung sowie das Segment Strukturierte
Finanzierung. Die DZ BANK AG ist das Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und Zentralbank für mehr als 900
Genossenschaftsbanken, denen sie mehrheitlich gehört.
40
Session VI
13. N OVEM B ER , 12. 1 5 -1 3 . 1 5 U H R
A N L E I HE N
T R EASU RY I I T
Anleiheemission bei der
TAG Immobilien AG
Beschaffung von TreasurySoftware: Die wichtigsten Kriterien
Ein Immobilieninvestor unterscheidet sich grundlegend von produzierenden Unternehmen – das wirkt sich auch auf die Finanzierung aus.
Welche Unterschiede gibt es, welche Gemeinsamkeiten?
Bei der Beschaffung von Treasury-Software ist die Rollenverteilung
zwischen IT- und Fachabteilung entscheidend. Aus beiden Perspektiven werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beleuchtet.
R EFE R EN T
R EF ER EN T
Rolf Elgeti, Geschäftsführer, TAG Immobilien AG
Martin Bellin wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.
Rolf Elgeti ist seit 2012 als Geschäftsführer der TAG Immobilien AG
tätig. Zuvor war er u.a. Chefstratege Aktien bei ABN AMRO in London und gründete diverse deutsche Immobilieninvestmentfirmen.
Die TAG Immobilien AG (TAG) ist ein im MDAX gelistetes Immobilienunternehmen mit einer über 125-jährigen Geschichte. Der
Bestand an Immobilien hat sich in den vergangenen Jahren durch
erfolgreiche Akquisitionen auf über 70.000 Einheiten mit einem
Volumen von über 3,6 Mrd. Euro erhöht.
G AST G EB ER
G AS T G EBE R
Eric Leupold, Leiter Issuer & Primary Market Relations,
Deutsche Börse AG
Eric Leupold verantwortet den Bereich Issuer & Primary Market
Relations bei der Deutsche Börse AG. Zuvor war er als Compliance
Officer im Bereich Group Compliance, Risk Management und
Information Security tätig. Darüber hinaus begleitete er im Kassamarkt sowohl Aktien- als auch Anleiheemittenten beim Gang an
die Börse und war für die (Weiter-)Entwicklung der Anleihesegmente verantwortlich.
41
Martin Bellin, Geschäftsführer, BELLIN GmbH
Martin Bellin ist Geschäftsführer der BELLIN GmbH. Bevor er
BELLIN 1998 gründete, war er bei diversen Unternehmen im
Treasury tätig. BELLIN bietet Beratung, Software und Services für
Unternehmen und ist kompetenter Partner bei der konzeptionellen Entwicklung und Optimierung von Prozessen im weltweiten
Treasury. BELLIN betreut über 300 Kunden mit Anwendern in über
120 Ländern.
Session VI
13. N ovember, 12. 15-13. 15 Uhr
K AP I TA LMA R KT
Innovative MittelstandsfinanIndividuelle Verbriefungsplattform
zierung – mehr als nur Mini-Bonds als alternative Finanzierungsquelle
„Mittelstandsanleihen“ haben in den vergangenen Jahren viel von sich
reden gemacht, dabei bietet der Kapitalmarkt auch für Mittelständler
weitaus mehr Instrumente. Welche passen für welchen Zweck?
Seit mehr als 20 Jahren zählt der Forderungsverkauf zu den Finanzierungsbausteinen der Continental AG. Erstmals nutzt das Unternehmen
dafür seit ca. zwei Jahren eine eigene Zweckgesellschaft: „Yellow Horse“.
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Christian Obst, Finance Manager, Continental AG
Oliver Dreher wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Christian Obst ist seit 1997 im Bereich Finanzen & Treasury der
Continental AG tätig. Seit 2003 zählt die Finanzierung des Konzerns durch Anleiheemissionen und Forderungsverkaufsprogramme
sowie die Finanzierung der Tochtergesellschaften in der NAFTA,
Südamerika und Afrika zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten. Continental gehört mit einem Umsatz von rund 33,3 Mrd. Euro im
Jahr 2013 weltweit zu den führenden Automobilzulieferern und
beschäftigt derzeit rund 182.000 Mitarbeiter in 49 Ländern.
GA S T G EBE R
G AST G EB ER
Oliver Dreher, Equity Partner, CMS Hasche Sigle
Marc Wolf, Executive Director, Securitisation, Crédit Agricole CIB
Oliver Dreher ist Partner bei CMS Hasche Sigle und leitet den Bereich Debt Capital Markets in Deutschland. Seine Beratungsschwerpunkte sind Unternehmens- und Bankenanleihen, MTN- und
strukturierte Emissionsprogramme, strukturierte Finanzprodukte,
Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen, Derivate und das Clearing von Finanzierungsinstrumenten. Zuvor war er
u.a. bei J.P. Morgan und Linklaters tätig. CMS Hasche Sigle ist eine
wirtschaftsberatende Anwaltssozietät mit über 600 Anwälten.
Marc Wolf ist seit 2010 bei der Crédit Agricole CIB in London verantwortlich für das Thema Verbriefung für Kunden in Deutschland.
Er hat mehr als 13 Jahre Erfahrung im europäischen Verbriefungsmarkt und hat zahlreiche ABS, insbesondere Auto- und Consumer
ABS sowie private ABCP-Conduit-Transaktionen strukturiert. Die
Crédit Agricole CIB ist die Corporate und Investment Bank der
Crédit Agricole Gruppe, einer der größten Banken Europas.
42
Session VI
13. N ovember, 12. 1 5 -1 3 . 1 5 U hr
T R EA S URY
R AT I N G
Neue Möglichkeiten und Chancen Ratings als Katalysator der
im Zahlungsverkehr
Mittelstandsfinanzierung
Kaum sind die SEPA-Projekte abgeschlossen, beginnen innovative
Treasurer mit der Arbeit an Payment Factories oder Shared Service
Centers. Über Strategien, Technologien und Vorteile der Neuerungen.
Um auf dem Kapitalmarkt erfolgreich zu sein, sind Ratings immer
noch das Maß aller Dinge. Wie Mittelständler die externen Bonitätsbewertungen konstruktiv einsetzen können.
R E FE R EN T I N
R EF ER EN T
Verena Simon, Manager Treasury,
Schörghuber Corporate Finance GmbH
Rolf Urban wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Verena Simon ist seit 2009 im Front Office der Schörghuber Corporate
Finance, der zentralen Treasury-Gesellschaft der Schörghuber Unternehmensgruppe, tätig und leitete u.a. die SEPA- und EMIR-Einführung. Die Gruppe ist in den Bereichen Bauen & Immobilien, Getränke,
Hotel und Seafood tätig. Marken wie Bayerische Hausbau und die
Brauereien Paulaner und Kulmbacher zählen zur Gruppe. 2013 wurde
mit rund 6.600 Mitarbeitern ein Umsatz von ca. 1,3 Mrd. Euro erzielt.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Dr. Martin Nussbaumer, Key Account Manager, Reval
Martin Nussbaumer ist seit 2008 bei Reval beschäftigt und hat im
Rahmen des Produktmanagements Teile der Lösung im Bereich Zahlungsverkehr und Risikomanagement konzipiert. Seit 2013 betreut
Martin Nussbaumer als Key Account Manager Kunden hinsichtlich
der Weiterentwicklung der eingesetzten Treasury-Lösung auf konzeptioneller Ebene. Reval ist ein führender Anbieter von Lösungen für
integriertes Treasury- und Risikomanagement (TRM) und hat Niederlassungen in Nordamerika, EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum.
43
Rolf Urban, Commercial Director Mid-Market Evaluation,
Standard & Poor’s Ratings Services
Rolf Urban ist Commercial Director Mid-Market Evaluation bei
Standard & Poor’s Ratings Services in Frankfurt am Main. Standard
& Poor’s Ratings Services ist mit über 1.400 Kreditanalysten in 23
Ländern sowie mehr als 150 Jahren Erfahrung der weltweit führende Anbieter von unabhängigem Research und Benchmarks zu
Kreditrisiken.
Session VI
13. N ovember, 12. 15-13. 15 Uhr
T R EA S URY I KA P ITA LMA R K T
Aufbau eines Corporate Treasury
im Rahmen eines Carve-out
ECA-Finanzierung in
schwierigen Zeiten
Wenn ein Konzern Geschäftsbereiche ausgliedern will, muss eine
Treasury-Abteilung komplett neu aufgestellt werden. Was sind die
Erfolgsfaktoren, und wo muss man Acht geben?
Auch für deutsche Unternehmen kann ein ECA-gedeckter Kredit als
Mittel zur Investitionsfinanzierung in schwierigen Zeiten eingesetzt
werden. Dabei gilt es, eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen.
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Roland Mittenhuber, Head of Corporate Finance & Treasury,
OSRAM Group
Manfred Fischer wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Roland Mittenhuber ist seit 2011 Head of Corporate Finance &
Treasury des OSRAM-Konzerns. Im Rahmen des Börsengangs von
OSRAM hat er die Ausgliederung der Treasury-Aktivitäten aus dem
Siemens Konzern und den Aufbau der neuen Konzernfunktion „Corporate Finance & Treasury“ erfolgreich verantwortet. OSRAM ist einer der beiden weltweit führenden Lichthersteller und erzielte 2013
mit über 35.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 5,3 Mrd. Euro.
G AS T G EBE R
G AST G EB ER
Carsten Jäkel, Partner, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Manfred Fischer, Direktor, Leiter Exportfinanzierung, DZ BANK AG
Carsten Jäkel ist als Partner bei KPMG für das Beratungsgeschäft
„Finanz- und Treasury-Management“ mit derzeit 50 Mitarbeitern
verantwortlich. Seit 2002 ist er in der Treasury-Beratung aktiv, zuvor war er acht Jahre im Treasury des Mannesmann Konzerns tätig,
zuletzt als Kaufmännischer Leiter einer ausländischen Tochtergesellschaft. KPMG ist in Deutschland mit rund 8.600 Mitarbeitern an
über 20 Standorten eines der führenden Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsunternehmen und Teil des weltweiten KPMG-Netzwerks.
Manfred Fischer leitet seit 1998 die Exportfinanzierung im Bereich
Strukturierte Finanzierung der DZ BANK AG. Insgesamt verfügt
er über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Beratung, Strukturierung und Verhandlung von Exportfinanzierungen mit und ohne
ECA-Deckung. Die DZ BANK ist Spitzeninstitut und Zentralbank
der Volksbanken Raiffeisenbanken und gehört mehrheitlich den
mehr als 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland, die ihr angeschlossen sind.
44
Session VI
13. N ovember, 12. 1 5 -1 3 . 1 5 U hr
K AP I TAL M AR K T
Infrastrukturfinanzierungen
in Deutschland
Eigenkapitalfinanzierung: Hohe
Bewertungen am Kapitalmarkt
Wie kann der Investitionsstau im Infrastrukturbereich durch
die Einbindung privaten Kapitals abgebaut werden?
Angelsächsische Kapitalmärkte laufen Deutschlands Kapitalmarkt
in mancherlei Hinsicht voraus. So ermöglichen sie heute Eigenkapitaltransaktionen zu attraktiven Bewertungen.
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Ludwig Schmid wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Arno Fuchs wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Drucktermin noch nicht feststand.
G AS T G EBE R
45
G AST G EB ER
Ludwig Schmid, Head of Infrastructure Project Finance,
Managing Director, UniCredit Corporate & Investment Banking
Arno Fuchs, CEO und Gründungspartner,
Ludwig Schmid ist seit 1988 bei der UniCredit und arbeitet seit
2001 im Bereich Transportation/Infrastructure innerhalb der Projektfinanzierung der UniCredit, den er seit 2012 auch leitet. Die
UniCredit ist seit mehr als 25 Jahren in der Projektfinanzierung tätig
und zählt zu den führenden Banken in diesem Bereich. UniCredit
ist weltweit mit 160.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten.
Arno Fuchs ist CEO und Gründungspartner der FCF Fox Corporate
Finance GmbH und verantwortlich für die strategische Entwicklung der Firma. Zuvor war er u.a. in verschiedenen Positionen im
Investment Banking und im Finance-Bereich bei SG Cowen und
J.P. Morgan & Co. tätig. FCF strukturiert und platziert Eigenkapitalund Fremdkapitalfinanzierungen für private und börsennotierte
Small- und Mid-Cap-Unternehmen.
Session VII
13. N O V E MBE R , 13. 25-14. 25 UHR
Cross-Selling – kommt die
Partnerschaft auch ohne aus?
Finanzielle Restrukturierung am
Beispiel eines Bundesligavereins
Bei vielen Unternehmen ist Cross-Selling unbeliebt – doch für die
Banken ist es häufig alternativlos; durch regulatorische Änderungen
gewinnt es sogar noch an Bedeutung. Wie stehen Unternehmen hierzu?
Die Restrukturierung der Passivseite eines Fußballvereins kann außer
den typischen Instrumenten auch ganz eigene Finanzierungsideen
wie eine Fananleihe umfassen. Praxisbericht aus der 1. Bundesliga.
R E FE R ENT
R EF ER EN T
Peter Peters, Vorstand Finanzen und Organisation,
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Dr. Matthias Heiden, Head of Global Treasury, SAP AG
Dr. Matthias Heiden ist seit August 2011 Head of Global Treasury
der SAP AG in Walldorf. Zuvor war er Leiter Finanzen und Administration der schwedischen Tochtergesellschaft SAP Svenska AB.
Bereits seit 2005 ist Heiden in wechselnden Funktionen für den
Walldorfer Softwarekonzern tätig. Zuvor stand er in Diensten der
Deutschen Bank und promovierte in Saarbrücken. Die SAP Aktiengesellschaft ist nach Umsatz weltweit der viert grösste und europaweit der grösste Softwarehersteller.
Peter Peters ist seit 1993 Vorstandsmitglied beim FC Schalke 04.
Zuvor war er bereits bei einem weiteren Fußballclub und als
Redakteur tätig. Der FC Schalke 04 zählt heute zu den wertvollsten
Clubs der Welt und spielt seit 2001 in der vereinseigenen, hochmodernen Veltins-Arena. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde
der zweithöchste Konzernumsatz der Vereinsgeschichte mit über
200 Mio. Euro erzielt.
G AST G EB ER
G AS T G EBE R
Frank Hoefnagels, Managing Director und Country Manager,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland
Michael Häger, Mitglied des Vorstands,
Warth & Klein Grant Thornton AG
Frank Hoefnagels ist seit 2008 als Country Manager bei der BBVA
in Deutschland tätig. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ist
eine weltweit operierende Bankengruppe und eines der führenden
Finanzinstitute in Europa und Lateinamerika. Der BBVA-Konzern
ist in über 30 Ländern vertreten und beschäftigt rund 110.000
Mitarbeiter.
Michael Häger ist Vorstandsmitglied bei Warth & Klein Grant Thornton. Er berät u.a. national und international tätige Unternehmen in
speziellen Finanzierungssituationen, auch bei krisenhaften Entwicklungen, und hat Erfahrungen in der Neustrukturierung der Passivseite sowie der Unterstützung beim Antrag von Landesbürgschaften. Warth &
Klein Grant Thornton zählt zu den größten partnerschaftlich geführten
deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit ca. 700 Mitarbeitern.
46
Session VII
13. N ovember, 13. 2 5 -1 4 . 2 5 U hr
F ÖR D ER M I T T EL
Exportfinanzierung
bei EP-Verträgen
Öffentliche Fördermittel – auch für
größere Unternehmen attraktiv
Die Einbindung von staatlichen Exportkreditversicherern kann die
entscheidende Möglichkeit sein, um EP-Projekte langfristig finanzierbar zu machen. Doch es gilt, einige Besonderheiten zu beachten.
Öffentliche Fördermittel gelten häufig als zu aufwendig oder zu limitiert. Dabei können sie auch für größere Unternehmen einen attraktiven
Finanzierungsbaustein darstellen.
R E FE R EN T
R EF ER EN T
Cahit Oklap, Vorstand, Hallesche Mitteldeutsche Bau AG (HMB)
Dr. Reiner Dietrich wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Cahit Oklap ist seit 1995 als Vorstand für die HMB AG in Halle tätig.
Zudem ist er Vice President für den Bereich Business Development &
Operations der TEKFEN Bau und Aufsichtsratsmitglied von TOROS
Tarim. HMB agiert als „deutscher Arm“ der türkischen TEKFENGruppe. Der Konzern setzt schlüsselfertige Bauprojekte in Deutschland, im Mittleren Osten, in Russland und anderen Ländern der GUS
um. HMB hat besonders die in Bezug auf Bautechnik, Bauzeit und
Finanzierung anspruchsvolleren Projekte im Blickfeld.
G AS T G EBE R
47
G AST G EB ER
Fabio Bonardi, Vice President Global Transaction Banking/
Structured Trade and Export Finance (STEF), Deutsche Bank AG
Dr. Reiner Dietrich, Leiter der Niederlassung Baden-Württemberg,
IKB Deutsche Industriebank AG
Fabio Bonardi ist als Senior Sales Manager bei der Deutschen Bank
AG für die Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen
unter Einbindung von staatlichen Exportkreditversicherern und
privaten Kreditversicherungen zuständig. Sein Aufgabengebiet
umfasst die Entwicklung von maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für Investitionsgüterexporte an ausländische Unternehmen.
Dr. Reiner Dietrich verantwortet die Firmenkundenaktivitäten der
IKB in Baden-Württemberg mit einem besonderen Schwerpunkt
auf komplexen Fördermittelstrukturierungen. Die IKB Deutsche
Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen in
Deutschland und Europa mit Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.
13. N ovember, 13. 25-14. 25 Uhr
Session VII
T R EA S URY
Liquiditätsanlagen
im Treasury
Geldmarktfonds sind nicht nur kurzfristige Anlagen in Schuldscheine
oder Anleihen mit weniger als einem Jahr Laufzeit. Was sollten Investoren bei der langfristigen Liquiditätsanlage in Geldmarktfonds beachten?
R E FE R ENT
Thomas Gerke, Leiter Treasury, K+S AG
Thomas Gerke ist seit April 2014 als Leiter Treasury bei der
K+S AG tätig. Bereits 2001 begann er seine Karriere bei K+S
und durchlief verschiedene Positionen im Finanzbereich. K+S ist
weltweit führender Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen
Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen.
Rund 14.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2012 knapp
4 Mrd. Euro.
GA S T G EBE R
Boris Rischow, stellvertretender Niederlassungsleiter/Leiter
institutionelle Kunden, Amundi Deutschland
Boris Rischow ist seit der Fusion der Société Générale Asset Management und der Crédit Agricole Asset Management als stellvertretender Niederlassungsleiter/Leiter institutionelle Kunden bei
Amundi Deutschland tätig. Amundi bietet eine Palette leistungsfähiger Produkte in den wichtigsten Assetklassen und entwickelt auf
institutionelle Kunden zugeschnittene Strategien. Europaweit ist
Amundi größter Asset Manager und weltweit unter den Top Ten.
48
TV-Coaching
PERSONAL

INT E R A KT IV
Wie sag ich's meinen Stakeholdern und Finanzierungspartnern?
TV-Coaching: der optimale öffentliche Auftritt. In diesem Schnupper-Workshop lernen CFOs und Treasurer, Interviews richtig vorzubereiten und ihre Botschaften prägnant zu verpacken – vor der Kamera, als öffentliches Statement und in Interviewsituationen.
R E FE R EN T
Wilhelm Kötting, Geschäftsführer,
Koetting Financial Communications GmbH
Wilhelm Kötting ist ein erfahrener Medientrainer und Geschäftsführer der Koetting Financial Communications GmbH. Bis 2009 war er
Chefredakteur von Bloomberg German TV. Koetting Financial bietet maßgeschneiderte TV-Coachings für CFOs, Vorstandskollegen,
Geschäftsführer und kommunale Finanzentscheider an, die einen
optimalen öffentlichen Auftritt anstreben.
WO R KS HO P ZEI T EN
1 2 . NOV E MBER 201 4
13. NOVE M BE R 2014
11.30-12.30 Uhr
9.30-10.30 Uhr
13.45-14.45 Uhr
12.15-13.15 Uhr
15.15-16.15 Uhr
16.45-17.45 Uhr
Die Teilnahme ist kostenfrei und auf maximal vier Personen pro Workshop limitiert. Weitere Details zur Anmeldung finden Sie auf
Seite 55 unter „Interaktive Workshops“.
49
Engagierte Unternehmen
V ER AN STA LT E R
FINANCE – Das Magazin für Finanzchefs
Ansprechpartnerin: Heidi Röpke
Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg
Telefon: (0 60 31) 73 86-23
E-Mail: [email protected]
H A U P T ME DI E NPA R T NE R
M EDI EN PAR T N ER
Frankfurter Allgemeine Zeitung
www.faz.net
V E R B A N DSPA R T NE R
DerTreasurer
www.dertreasurer.de
COACHI N G PAR T N ER
Verband Deutscher Treasurer e.V.
Ansprechpartnerin: Ulrike Saitz
Friedrichstraße 4, 65611 Brechen
Telefon: (0 64 38) 92 39-29
Koetting Financial Communications GmbH
Ansprechpartner: Wilhelm Kötting
Frankenallee 95, 60327 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 91-32 93
Bayerische Landesbank
Ansprechpartner: Ralph Koziol
Brienner Straße 18, 80333 München
Telefon: (089) 21 71-2 25 67
BELLIN GmbH
Ansprechpartner: Stefan Obenauer
Tullastraße 19, 77955 Ettenheim
Telefon: (0 78 22) 44 60-0
BNP Paribas S.A., Niederlassung Frankfurt am Main
Ansprechpartner: Harald Klett
Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 71 93-80 22
Commerzbank AG
Ansprechpartner: Klaus Windheuser
Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 136-4 60 00
DZ BANK AG
Ansprechpartnerin: Kuniko Wittmer
Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 74 47-13 56
Landesbank Baden-Württemberg
Ansprechpartner: Joachim Erdle
Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart
Telefon: (07 11) 127-4 96 46
M I T V E R A NS TA LT E R
Noerr LLP
Ansprechpartner: Sebastian Bock
Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 97 14 77-211
50
PA R T N ER
51
American Express Services Europe Limited
Ansprechpartnerin: Joanna M. Townsend
Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 76-28 12
Amundi Deutschland
Ansprechpartner: Boris Rischow
Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 42 21-330
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Niederlassung Deutschland
Ansprechpartner: Frank Hoefnagels
Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 22 22-8 22 01
Bisnode Deutschland GmbH
Ansprechpartnerin: Anne Helsig
Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt
Telefon: (0 61 51) 380-534
CMS Hasche Sigle
Ansprechpartner: Dr. Markus M. Pfaff
Barckhausstraße 12-16, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 17 01-434
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Ansprechpartnerin: Peggy Stadler
Telefon: (069) 7 89 01-600
Deutsche Bank AG
Ansprechpartner: Stephan Beil
Adolphsplatz 7, 20457 Hamburg
Telefon: (040) 37 01-39 41
Deutsche Beteiligungs AG
Ansprechpartner: Thomas Franke
Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 9 57 87-307
Deutsche Börse AG
Ansprechpartner: Eric Leupold
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn
Telefon: (069) 211-1 52 45
Deutsche Leasing AG
Ansprechpartner: Daniel F. Juncker
Frölingstraße 15-31, 61352 Bad Homburg
Telefon: (0 61 72) 88-29 00
The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)
Ansprechpartnerin: Lilia Tira
One Snowden Street, London EC2A 2DQ, Großbritannien
Telefon: +44 20 76 50 15-45
equinet bank AG
Ansprechpartner: Lutz Weiler
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 5 98 97-0
Euler Hermes Rating GmbH
Ansprechpartner: Ralf Garrn
Friedensallee 254, 22763 Hamburg
Telefon: (040) 88 34 64-0
Ansprechpartner: Arno Fuchs
Maximilianstraße 12-14, 80539 München
Telefon: (089) 2 06 04 09-100
Fitch Ratings
Ansprechpartner: Markus Leitner
Telefon: (069) 76 80 76-241
GE Capital Germany
Ansprechpartner: Christian Stoffel
Heinrich-von-Brentano-Straße 2, 55130 Mainz
Telefon: (0 61 31) 46 47-243
Hanse Orga AG
Ansprechpartner: Dirk Bieletzki
Oldesloer Straße 63, 22457 Hamburg
Telefon: (040) 51 48 08-0
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
Ansprechpartnerin: Christina Winkler-Höhl
Neue Mainzer Straße 52-58, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 91 32-43 21
Herter & Co. GmbH
Ansprechpartner: Marcel Herter
Friedrichstraße 31, 60323 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 70 19 91-0
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK
Ansprechpartner: Adi Seffer
Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 9 75 61-431
PAR T N ER
HSBC
Ansprechpartner: Andreas Voglis
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf
Telefon: (02 11) 910-35 43
HSH Nordbank AG
Ansprechpartner: Jan Petr
Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg
Telefon: (040) 33 33-1 34 23
IKB Deutsche Industriebank AG
Ansprechpartnerin: Franziska Magin
Eschersheimer Landstraße 121, 60322 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 95 99-96 89
ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG
Ansprechpartner: Mark Milders
Hamburger Allee 1, 60486 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 7 59 36-145
International Finance Corporation
Ansprechpartner: Olaf Schmidt
66, Avenue d´Iéna, 75116 Paris, Frankreich
Telefon: +33 140 69-33 52
KfW IPEX-Bank GmbH
Ansprechpartnerin: Silja Gersbach
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 74 31-26 77
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ansprechpartner: Prof. Dr. Christian Debus
The Squaire Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 95 87-42 64
Litreca AG
Ansprechpartner: Martin Hasenberg
Langenharmer Weg 35, 22844 Norderstedt
Telefon: (040) 42 32 88-0
Neue Helvetische Bank AG
Ansprechpartner: Dr. Rolf Weilenmann
Seefeldstraße 215, 8008 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 2 04 56-11
NORD/LB, Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Ansprechpartner: Frank Bartschat
Friedrichswall 10, 30159 Hannover
Telefon: (05 11) 361-27 33
Norton Rose Fulbright LLP
Ansprechpartnerin: Nadine Bourgeois
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 50 50 96-214
PB Firmenkunden AG
Ansprechpartner: Reiner Ramacher
Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 Bonn
Telefon: (02 28) 920-2 36 00
Pricoa Capital Group
Ansprechpartner: Thomas Krausser
Bleichstraße 52, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 95 52 87-0
Prof. Schumann GmbH
Ansprechpartner: Robert Meters
Weender Landstraße 23, 37073 Göttingen
Telefon: (05 51) 3 83 15-126
quirin bank AG
Ansprechpartner: Holger Clemens Hinz
Schillerstraße 18-20, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2 47 50 49-31
Raiffeisen Bank International AG, Niederlassung Frankfurt
Ansprechpartner: Stefan Bolz
Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 29 92 19-17
Reval
Ansprechpartner: Christoph Budde
Arche Noah 11, 8020 Graz, Österreich
Telefon: +43 316 90 80 30
SEB AG
Ansprechpartner: Thilo L. Zimmermann
Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 258-61 73
Siemens Financial Services GmbH
Ansprechpartner: Horst Dernai
Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München
Telefon: (089) 636-3 54 38
Standard & Poor’s Ratings Services
Ansprechpartner: Rolf Urban
Neue Mainzer Straße 52, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 3 39 99-173
52
PA R T N ER
Taylor Wessing
Ansprechpartner: Eric Schanz
Senckenberganlage 20-22, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 9 71 30-248
treasury executives 53° gmbh
Ansprechpartner: Manfred Pfeil
Friedrichstraße 17, 32479 Hille
Telefon: (040) 3 76 44-931
UniCredit Corporate & Investment Banking
Ansprechpartnerin: Eva Katzemich-Schoen
Arabellastraße 14, 81925 München
Telefon: (089) 378-1 24 62
Warth & Klein Grant Thornton AG
Ansprechpartner: Rainer Wilts
Rosenstraße 47, 40479 Düsseldorf
Telefon: (02 11) 95 24-81 23
WCF Finetrading GmbH
Ansprechpartner: Clemens Wagner
Hackerbrücke 6, 80335 München
Telefon: (089) 12 00 32-22
youmex AG
Ansprechpartner: Kai Hartmann
Telefon: (069) 50 50 45-333
Zurich Gruppe Deutschland
Ansprechpartner: Andreas Renner
Solmsstraße 27-37, 60486 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 71 15-29 27
W EI T ER E E NGA GI E R T E U N TERNEHM EN
52
ABN AMRO Commercial Finance
Ansprechpartner: Jochen Wiedenmann
Gereonstraße 15-23, 50670 Köln
Telefon: (02 21) 8 88 87-105
Aon Credit International
Ansprechpartner: Marc-Peter Büchler
Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg
Telefon: (040) 36 05-33 53
Atradius Kreditversicherung
Ansprechpartner: Frank Liebold
Opladener Straße 14, 50679 Köln
Telefon: (02 21) 20 44-44 08
Bankhaus Lampe KG
Ansprechpartner: Dr. Carsten Lehmann
Jägerhofstraße 10, 40479 Düsseldorf
Telefon: (02 11) 49 52-0
Barclays Bank PLC
Ansprechpartner: Torsten Mueller
Bockenheimer Landstraße 38-40, 60323 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 71 61-24 09
Business & Finance Consulting Services GmbH
Ansprechpartner: Thorsten Lorenzen
Benrather Schlossallee 99, 40597 Düsseldorf
Telefon: (02 11) 77 92 18-04
TV-Coaching
W EI T ER E E N GA GIE R T E U N TERNEHM EN
Close Brothers Seydler Bank AG
Ansprechpartnerin: Uta Kluger-Ellins
Schillerstraße 27-29, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 9 20 54-602
Coface, Niederlassung in Deutschland
Ansprechpartnerin: Katja Wölk-Michel
Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz
Telefon: (0 61 31) 323-266
Concur (Germany) GmbH
Ansprechpartnerin: Annalena Rogge
Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main
Telefon: (0 08 00) 45 51-66 97
DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Ansprechpartnerin: Evelin Hawel
Kämmergasse 22, 50676 Köln
Telefon: (02 21) 49 86-18 03
Ebner Stolz
Ansprechpartner: Michael Euchner
Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart
Telefon: (07 11) 20 49-12 68
Eprox Solutions AG
Ansprechpartnerin: Jeannette Mutzner
Hinterbergstrasse 24, 6330 Cham, Schweiz
Telefon: +41 41 7 56 06-66
Eurex Repo GmbH
Ansprechpartnerin: Gabriele Ristau
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn
Telefon: (069) 211-1 57 41
Europäische Investitionsbank
Ansprechpartnerin: Elina Kamenitzer
100, Boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg
Telefon: +352 43 79-8 72 33
FAS AG
Ansprechpartnerin: Silvija Dzajic
Rotebühlplatz 23, 70178 Stuttgart
Telefon: (07 11) 6 20 07 49-13
Generali Investments Europe S.p.A.
Ansprechpartner: Gerald Hagen Saam
Tunisstraße 19-23, 50667 Köln
Telefon: (02 21) 42 03-50 46
Goldman Sachs AG
Ansprechpartner: Antonio Nicodemus
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 32-22 88
Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Alfons-Maria Gracher
Herzogenbuscher Straße 54, 54292 Trier
Telefon: (06 51) 9 81 27-0
Hays
Ansprechpartner: Johannes Becker
Rotebühlplatz 21-25 (City Plaza), 70178 Stuttgart
Telefon: (07 11) 3 42 29-235
IPONTIX Equity Consultants GmbH
Ansprechpartner: Dr. Gerhard Schell
Melemstraße 2, 60322 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 9 54 54-0
J.P. Morgan Asset Management
Ansprechpartner: Sven Lorenz
Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 71 24-23 92
King & Wood Mallesons
Ansprechpartner: Clemens Niedner
Bockenheimer Anlage 46, 60322 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 50 50 32-169
Marsh GmbH
Ansprechpartnerin: Manuela Emmel
Lyoner Straße 36, 60528 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 66 76-634
OpusCapita GmbH
Ansprechpartner: Christian Scherf
Büttnerstraße 21, 30165 Hannover
Telefon: (05 11) 3 36 30-27 77
The Royal Bank of Scotland plc, Niederlassung Frankfurt
Ansprechpartner: Dirk-Peter Hübner
Junghofstraße 22, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 26 90-23 27
SAP Deutschland AG & Co. KG
Ansprechpartnerin: Stefanie Müller
Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf
Telefon: (0 62 27) 7-6 50 58
53
W EI T ER E E NGA GI E R T E U N TERNEHM EN
54
SHS VIVEON AG
Ansprechpartner: Frank Lindemann
Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München
Telefon: (089) 74 72 57-0
Svenska Handelsbanken
Ansprechpartnerin: Marie Jöhnk
An der Hauptwache 7, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2 41 82 46-11
SWIFT Germany GmbH
Ansprechpartner: Sebastian Niemeyer
Platz der Republik 6, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 41 22-55
Technosis AG
Ansprechpartner: Tobias Dittmar
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg
Telefon: (040) 2 19 08 97-0
Tembit Software GmbH
Ansprechpartner: Andreas Wünsch
Am Borsigturm 42, 13507 Berlin
Telefon: (030) 6 09 88-31 41
TRINITY Management Systems GmbH
Ansprechpartner: Henning von Tresckow
Walter-Leiske-Straße 2, 60320 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 95 11 17-0
Union Investment Institutional GmbH
Ansprechpartner: André Haagmann
Wiesenhüttenstraße 10, 60329 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 25 67-10 31
USG Professionals GmbH
Ansprechpartner: Andreas Oswald
Kennedyallee 93, 60596 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 68 09 78-610
Veranstaltungsdaten
A N M E L DU NG
VER AN STALT U N G SOR T E
Exklusivitätsvorbehalt
Die Teilnahme ist ausschließlich Finanzentscheidern aus
Unternehmen und Banken vorbehalten.
Kongress
Kongresszentrum Karlsruhe
Abendveranstaltung
Award-Verleihungen: Schwarzwaldhalle
Jubiläumsparty und SF Casino: Gartenhalle
Onlineregistrierung
Bitte registrieren Sie sich bis zum 24. Oktober 2014 online auf
Festplatz
76137 Karlsruhe
www.finance-magazin.de/events
AN R EI SE
Teilnahmegebühr
Unternehmensvertreter:
Vertreter von Finanzdienstleistern
und Private-Equity-Gesellschaften:
(pro Finanzdienstleister und Private-EquityGesellschaft max. drei Teilnehmer)
590,– Euro
1
2.400,– Euro
Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt.
1
Ehrengäste nehmen kostenfrei am Kongress teil und
nutzen bei der Onlineanmeldung bitte den persönlichen
Registrierungscode ihres Gastgebers.
Interaktive Workshops
Im Rahmen des Kongresses werden interaktive Workshops angeboten (vgl.  im Programm). Die Teilnahme ist dabei teilweise
nur mit Voranmeldung und Bestätigung möglich. Die Abfrage
erfolgt durch den Veranstalter ab September 2014. Sollte die
maximale Teilnehmerzahl erreicht sein, behält sich der Veranstalter das Recht vor, weitere Anmeldungen abzulehnen.

Mit dem Auto
Bitte geben Sie die obengenannte Zieladresse in Ihr Navigationsgerät ein. Aufgrund von Bauarbeiten in der Nähe des Veranstaltungsortes empfehlen wir Ihnen, die Wegweiser „Kongresszentrum“ und Umleitungsschilder zu beachten.
1
Parken
Im Parkhaus „Kongresszentrum/Stadtgarten-Zoo“ unter dem
Kongresszentrum stehen 1.000 kostenpflichtige Parkplätze zur
Verfügung.
Mit der Bahn
Karlsruhe liegt direkt auf der ICE-Strecke Hamburg–Frankfurt–
Basel. Aufgrund von Bauarbeiten ist die Ettlinger Straße für
Straßenbahnen gesperrt. Vom Hauptbahnhof Karlsruhe gelangen Sie mit der Buslinie 10 zum Kongresszentrum (Fahrzeit
ca. 3 Minuten, Abfahrt im 10-Minuten-Takt).
Mit dem Flugzeug
Sie erreichen Karlsruhe vom Flughafen Frankfurt am Main
(Fernbahnhof) mit dem ICE in einer Stunde.
Z I M M E R R E S E RV IE R U NGE N
K ON TAK T
Wir haben für die Teilnehmer der „Structured FINANCE“ in
ausgewählten Hotels Zimmerkontingente zu Sonderkonditionen reservieren lassen. Auf der Veranstaltungswebseite steht
Ihnen unter „Anreise & Hotels“ unser Onlinebuchungsservice
zur Verfügung.
Felicita Münch, Projektmanagerin Events/
Teilnehmermanagement „Structured FINANCE“
Telefon: (0 60 31) 73 86-17 05
56
MITVERANSTALTER
PARTNER
WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN
GASTGEBER SF BUSINESS LOUNGE
GASTGEBER SF MEETING LOUNGE
COACHING PARTNER
GASTGEBER ABENDVERANSTALTUNG
GASTGEBER AFTER DINNER COCKTAILS
GASTGEBER SF CASINO

10. Structured FINANCE

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11. Structured Finance 2015