Principal Financial Global Funding II, LLC, Grand Cayman, Cayman

Principal Financial Global Funding II, LLC, Grand Cayman, Cayman Islands
CHF 150,000 000 3,125 % Series 1 Notes due 2016 - ISIN: CH0025854453
In accordance with section "Redemption and Purchase" of the Terms and Conditions
of the Notes, the Issuer has purchased in the open market Notes of CHF 33,000,000 in
nominal amount for cancellation.
Consequently, the aggregate nominal amount of Notes outstanding as of 9 July 2009 is
CHF 117,000,000.
Zurich, 10 July 2009
By order:
CREDIT SUISSE
CHF 150 000 000
Kotierungsinserat
27. Juni 2006
Dieses Inserat erscheint
ausschliesslich zum Zwecke
der Kotierung der darin
aufgeführten Anleihe an der
SWX Swiss Exchange und
stellt keine Offerte zum Kauf
der Anleihe dar.
Principal Financial Global
Funding II, LLC
Grand Cayman, Cayman Islands
3.125% Anleihe 2006–2016
mit Aufstockungsmöglichkeit
Sichergestellt durch ein «Funding
Agreement» der Principal Life Insurance
Company, Des Moines, USA
PROGRAMM
RATING
Diese Anleihe wird unter dem «Euro 4 000 000 000 Secured Euro
Medium-Term Note Program» (das Programm) von Principal
Financial Global Funding II, LLC, ausgegeben.
«AA» von Standard & Poor’s Corporation
«Aa2» von Moody’s Investors Service Limited
VERZINSUNG
3.125% p.a., zahlbar jährlich am 29. Juni, erstmals am 29. Juni 2007
LIBERIERUNG
29. Juni 2006
LAUFZEIT
VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG
10 Jahre
Jederzeit aus Steuergründen zu pari, unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen und höchstens 60 Tagen
RÜCKZAHLUNG
29. Juni 2016 zu 100% des Nennwerts (pari)
ZUSICHERUNG
Pari-Passu-Klausel (ohne Ausnahmen)
SICHERHEIT
«Funding Agreement» der Principal Life Insurance Company,
welches vom Vertreter der Obligationäre («Trustee») rechtlich durchgesetzt werden kann. Als «Trustee» amtet die Citibank, N.A., London
(ausführliche Angaben sind im Emissions-/Kotierungsprospekt
enthalten).
VERBRIEFUNG
Globalurkunde auf Dauer;
Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden
STÜCKELUNG
CHF 5 000 und ein Mehrfaches davon
HAUPTZAHLSTELLE
PROVISORISCHER HANDEL
KOTIERUNG
ANWENDBARES RECHT
GERICHTSSTAND
Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich
Ab dem 27. Juni 2006 an der SWX Swiss Exchange
Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der
SWX Swiss Exchange beantragt.
Die Anleihe und das Programm unterstehen dem Recht des Staates
New York, USA. Das Funding Agreement untersteht dem Recht
des Staates Iowa, USA
Gerichte des Staates New York, USA
Alternativer Gerichtsstand Zürich 1 (für die Anleihe)
FIRMA/
SITZ DES EMITTENTEN
Principal Financial Global Funding II, LLC
P. O. Box 1093 GT, Queensgate House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
FIRMA / SITZ DES
SICHERHEITSGEBERS
Principal Life Insurance Company
711 High Street, Des Moines, Iowa 50392-0001, USA
VERKAUFSRESTRIKTIONEN
USA and US Persons, European Economic Area, Cayman Islands
DOKUMENTATION
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne
von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar.
Der ausführliche Emissions-/Kotierungsprospekt in englischer Sprache,
der ausschliesslich für die Emission und die Börsenzulassung massgebend ist, steht bei den nachstehend aufgeführten Banken zur
Verfügung oder kann tagsüber unter Telefon 044 333 49 73 bzw. im
24-Stunden-Service unter Telefax 044 333 57 79 oder per e-mail unter
«[email protected]» bei Credit Suisse
bestellt werden
AKTUELLE KURSE
BANKENSYNDIKAT
www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finanz: 80,2585445 /
Reuters: CSZFI01
Credit Suisse
ABN AMRO Bank N.V., Zweigniederlassung Zürich, Bank Sarasin &
Cie AG, Bank Vontobel AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,
Zweigniederlassung Zürich, BNP PARIBAS (SUISSE) SA, Pictet & Cie,
Rüd, Blass & Cie AG, UBS Investment Bank
VALORENNUMMER
SegaInterSettle ISIN
2 585 445
CH0025854453
Common Code
025732324
Tickersymbol
PFG061
Investment Banking • Private Banking • Asset Management
Annonce de cotation
27 juin 2006
Cette annonce est publiée
uniquement aux fins de
cotation de l’emprunt sousmentionné auprès de la
SWX Swiss Exchange et
ne constitute pas une
offre d’achat de l’emprunt.
CHF 150 000 000
Principal Financial Global
Funding II, LLC
Grand Cayman, Cayman Islands
Emprunt 3.125% 2006–2016
avec clause de réouverture
En sûreté d’un «Funding Agreement»
par la Principal Life Insurance Company,
Des Moines, Etats-Unis
PROGRAMME
RATING
TAUX D’INTÉRÊT
LIBÉRATION
DURÉE
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
REMBOURSEMENT
ASSURANCE
Cet emprunt est émis sous le «Euro 4 000 000 000 Secured Euro
Medium-Term Note Program» (le «Programme») de Principal
Financial Global Funding II, LLC.
«AA» par Standard & Poor’s Corporation et
«Aa2» par Moody’s Investors Service Limited
3.125% p.a., payable annuellement le 29 juin, pour la première fois
le 29 juin 2007
29 juin 2006
10 ans
Pour raisons fiscales uniquement, avec préavis d’au moins de
30 jours et pas de plus de 60 jours, en tout temps au pair
29 juin 2016 à 100% de la valeur nominale (au pair)
Clause pari-passu (sans exceptions)
SÛRETÉ
«Funding Agreement» par Principal Life Insurance Company.
Le «Funding Agreement» peut être légalement imposé par le «Trustee»
représentant les obligataires. Le «Trustee» est Citibank, N.A., London
(des informations détaillées sont contenues dans le prospectus
d’émission et de cotation).
FORME
Certificat global durable;
Les investisseurs ne peuvent exiger la livraison de titres individuels
COUPURES
DOMICILE PRINCIPAL
DE PAIEMENT
NÉGOCE PROVISOIRE
COTATION
DROIT APPLICABLE
FOR JUDICIAIRE
CHF 5 000 nominal et ses multiples
Credit Suisse
Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich
A partir du 27 juin 2006 à la SWX Swiss Exchange
La cotation de l’emprunt sera requise au marché principal de la
SWX Swiss Exchange.
L’emprunt et le Programme sont soumis au droit de l’Etat de
New York, Etats-Unis. Le «Funding Agreement» est soumis au droit
de l’Etat de Iowa, Etats-Unis.
Tribunaux de l’Etat de New York, Etats-Unis
For judiciaire alternatif est Zurich 1 (pour l’emprunt)
RAISON SOCIALE /
SIÈGE DE L’ÉMETTEUR
Principal Financial Global Funding II, LLC
P. O. Box 1093 GT, Queensgate House, South Church Street,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
RAISON SOCIALE /
SIÈGE DE L’ASSUREUR
Principal Life Insurance Company
711 High Street, Des Moines, Iowa 50392-0001, Etats-Unis
RESTRICTIONS DE VENTE
DOCUMENTATION
USA and US Persons, European Economic Area, Cayman Islands
La présente annonce de cotation n’est pas un prospectus d’émission
au sens des articles 652a et 1156 CO.
Le prospectus d’émission et de cotation en langue anglaise, qui seul
est déterminant pour la cotation en bourse, est à disposition auprès
des banques mentionnées ci-dessous ou peut être commandé par
téléphone pendant les heures de bureau au numéro 044 333 49 73
ou par télécopie en service continu au numéro 044 333 57 79
ou par e-mail sous «[email protected]»
chez Credit Suisse.
COURS ACTUELS
SYNDICAT
www.primedebt.credit-suisse.ch / Telekurs Finance: 80,2585445 /
Reuters CSZFI01
Credit Suisse
ABN AMRO Bank N.V., Succursale de Zurich, Banque Sarasin &
Cie SA, Bank Vontobel AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,
Succursale de Zurich, BNP PARIBAS (SUISSE) SA, Pictet & Cie,
Rued, Blass & Cie SA, UBS Investment Bank
NUMÉRO DE VALEUR
SegaInterSettle ISIN
2 585 445
CH0025854453
Common Code Symbole Ticker
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