Das Milliardengeschäft rund um Airbnb und Co.
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Das Milliardengeschäft rund um Airbnb und Co.
Branchen Report: Airbnb Update 2015 Branchen Report: Airbnb Urlaub 2.0 – Übernachten in fremden Wohnungen – Das Milliardengeschäft rund um Airbnb und Co. Schon seit über 2 Jahren berichtet Horwath HTL über die Wirtschaft des Teilens und über den Einfluss des Platzhirsches auf diesem Gebiet: Airbnb. Mit über 1 Million Unterkünften weltweit und mittlerweile auch 5.000 Unterkünften in Österreich ist Airbnb auch bei uns angekommen. Update 2015 buchst, bleibst du nicht Tourist. Du tauchst ein in die Stadt, die du besuchst und wirst einer der „Einheimischen“. Die multimediale Webseite vermittelt: Bei uns wirst du Teil einer internationalen Gemeinschaft, verreist nicht zu Fremden, sondern Freunden, die du noch nicht kennen gelernt hast und die dir Tipps geben, die in keinem Reiseführer stehen und sparst dabei noch Geld. Das Stilmittel „du“ schließt dabei den zukünftigen Gast direkt in die Airbnb-Gemeinschaft ein. Quelle: Airbnb Quelle: Airbnb Anfang 2014 twitterte Brian Chesky, Gründer und CEO von Airbnb: „Marriott will nächstes Jahr 30.000 Zimmer hinzufügen. Das schaffen wir in den nächsten 2 Wochen.“ Vergleicht man die größte Hotelkette IHG (gemessen an Hotelzimmern) mit ihren weltweit 710.2951 Hotelzimmern, mit der oben genannten Anzahl an Unterkünften auf Airbnb, stellen sich so manchem Hotelier die Nackenhaare auf. Auch wenn Hotelzimmer in der Regel 365 Tage im Jahr bewirtschaftet werden, jedoch vermietete Zimmer und Wohnungen nur eine gewisse Zeit im Jahr vermietet werden können und dürfen, ist die Marktkraft Airbnb’s in den letzten 3 Jahren explodiert. Airbnb’s Wahlspruch ist „Willkommen zu Hause“ und spiegelt seine Positionierung wider. Schon am Anfang des Buchungsprozesses bekommt der interessierte Gast das Versprechen: Wenn du bei uns 1 http://revenueyourhotel.com/10-top-largest-hotel-companies-roomcount/ Stand: Jahresberichte 2014 2 http://skift.com/2014/07/07/marriott-ceo-concedes-airbnb-does-localbetter/ von Dennis Schaal; Skift 07,2014 www.horwathhtl.at In einem Interview von BCS „This Morning“2 gab Arne Sorenson, CEO von Marriott International (mit „nur“ 692.801 Zimmern), zu: „Airbnb schafft etwas, was wir nicht tun können. Sie bieten kurzfristig anmietbaren Lebensraum in den hippsten Innenstadtlagen, in denen wir nicht so schnell wachsen können“. Marriott’s Ansatz, dem Phänomen Airbnb entgegen zu treten: Eine Kollektion von Lifestyle-Hotelmarken wie Renaissance, Edition und Moxy sollen mit modernen Design, lokalen Anpassungen und einer deutlich veränderten Markensprache Millenials ansprechen. Und trotzdem sagt Airbnb’s Mitgründer Nathan Blecharczyk: „Wir sehen Hotels nicht als Wettbewerber. Wir sprechen Menschen an, die keine Lust mehr auf Zimmerservice haben. Die nach Berlin kommen und sich nicht wie Touristen, sondern wie echte Berliner fühlen möchten.“3 Aber während Airbnb sich, nach außen zumindest, nicht mit den Hotels 3 http://www.zeit.de/2012/34/Airbnb-Wohnungsvermietung-NathanBlecharczyk/seite-3 2 Branchen Report: Airbnb vergleicht, diskutiert. wird in der Update 2015 Hotellerie heiß In der Gesprächsrunde zum Thema “Sharing Economy: What Can the Hotel Industry Learn From The New Trends And How Can It Benefit?”4 auf der diesjährigen ITB malte der Querdenker Marco Nussbaum, CEO von prizeotel, ein erschreckendes Zukunftsszenario: Airbnb, mit mehr als 25 Millionen Gästen und einer Masse an höchst wertvollen Nutzerdaten im Hintergrund, könnte sich selbst in den Hotelmarkt einkaufen und somit nicht nur indirekt zum Mitbewerber werden. Bei einer Wertschätzung von USD 20 Billionen5 kann man jedoch nicht mehr von einer Gesellschaft des Teilens und einem „Kapitalismus für Gutmenschen“ sprechen, meint Robert Wissmath. mehrere Wohnungen und Zimmer anzubieten. In New York vermieten 6% der Gastgeber 36% aller Airbnb Unterkünfte.6 Es ist nicht mehr nur die wachsende Urbanisierung, sondern nun auch diese „Ausnutzung“ der Sharing Economy, die in urbanen Zentren Wohnraum teurer werden lässt. Ob dieser Widerspruch das Wachstum von Airbnb allerdings nachhaltig stoppen kann, ist fraglich. In Österreich wachen ÖHV und Tourismusverbände endlich auf und fordern eine Regulierung des Airbnb Trends. Michaela Reitterer und Mag. Gregor Hoch, Präsidenten der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), bewerten Airbnb, Wimdu, 9flats und Co. als „Shadow Economy im großen Stil.“7 Die reine kurzfristige Vermietung von Wohnraum benötigt in Österreich keine Gewerbeanmeldung. Ob die Steuern aus dem Einkommen für die Vermietung korrekt abgeführt werden, ist schwer zu kontrollieren. Die offiziellen Vertreter der Hotellerie zitieren Rachel Botsman, Kennerin des Marktes, die davon ausgeht, dass dem Staat ein geschätztes Potenzial von USD 850 Milliarden vorenthalten werden. Quelle: Inside Airbnb: Unterkünfte von Vermietern mit mehr als einem Angebot Quelle: Tourismuspresse In vielen Städten steht Airbnb mittlerweile in der Kritik, da Gastgeber nicht mehr nur gelegentlich ein Gästezimmer vermieten, sondern ein Geschäft daraus gemacht haben, Allerdings hat der OGH (Oberste Gerichtshof) die Vermietung an Touristen über die Onlineplattformen auch erschwert: In Eigentumswohnungen müssen Gastgeber das Einverständnis aller Wohnungseigentümer 4 6 Diskutiert haben: prizeotel’s Marco Nussbaum, Marcus Bernhardt, COO Europecar, Michael Hartmann von der EHL und Robert Wissmath Geschäftsführer von DICON Beratungsgesellschaft 5 http://techcrunch.com/2015/02/27/airbnb-2/ www.horwathhtl.at http://www.ag.ny.gov/press-release/ag-schneiderman-releases-reportdocumenting-widespread-illegality-across-airbnbs-nyc 7 http://oehv.at/Information-Recht/Presse/Aktuelle-News/OHV-fordertRegistrierkasse-fur-AirBnB-Co!.aspx 3 Branchen Report: Airbnb haben. Ansonsten droht eine Unterlassungsklage. Mieter hingegen dürfen nur das Eineinhalbfache der Miete, die man selber zahlt, verlangen und die Vermietung darf die Dauer eines „normalen Urlaubs“ nicht übersteigen. Diese Klausel sollte zumindest die ganzjährige, gewerbliche Vermietung unmöglich machen. Die ÖHV pocht vor allem auf die Ungleichheit bei der Besteuerung und das Fehlen der Regulierung des Marktes bezüglich Konsumentenschutz. Wir bezweifeln allerdings, dass die Erfüllung der Forderungen alleine Onlineplattformen wie Airbnb aus dem Wettbewerb nehmen kann. Branchenvorreiter, wie z.B. 25 hours Hotels, die nicht nur externe Gäste beherbergen, sondern auch für die lokale Szene Anziehungspunkte geworden sind, offerieren schon jetzt differenzierte Konzepte, um Gäste und Einheimische in einem bunten Mix zu vereinen und gleichzeitig eine höhere Sicherheit, mehr Komfort und Professionalität des Angebots zu bieten. Auch die von AirbnbGästen gerühmten Küchenzeilen als Ausstattungsmerkmal und das „home away from home“-Gefühl werden schon jetzt als Trend in Apartment-Hotels in anderen Ländern aufgegriffen. Wir sehen, wie schon in den vorangegangenen Marktberichten beschrieben, bei diesen Formen der Beherbergung großes Entwicklungspotenzial und stehen der heimischen Hotellerie gerne als kompetente Berater bei der Ausarbeitung einer differenzierten Positionierung zur Verfügung. Update 2015 Über Horwath HTL Austria Horwath Hotel Tourism and Leisure (HTL) versteht sich als Management Consulting Firma. Das Unternehmen ist auf Hotels, Destinationen sowie allen damit verbundenen touristischen Einheiten und Leistungsträgern spezialisiert. Wir sind Mitglied und Lizenznehmer von Crowe Horwath International mit Sitz in New York und deren alleiniger Vertreter in Österreich im Bereich Tourismus- und Hotelberatung. Wir befinden uns damit in einem weltweiten Netz von 51 ConsultingBüros in 39 Ländern mit mehr als 200 Experten, die ausschließlich im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft beratend tätig sind. Horwath HTL Austria verfügt über langjährige nationale und internationale Erfahrung in der Erstellung von Markt-, und MachbarkeitsStudien für touristische Projekte und Masterpläne für Destinationen. Weitere Beratungsschwerpunkte sind das Asset Management, Strategieentwicklung und konzeptuelle Projektbegleitung. Über den Autor Gerald Kröll, MA, Managing Director Consulting Gerald ist Absolvent des Programms Tourismusmanagement & Freizeit-wirtschaft der Fachhochschule Krems. Als Mitglied der österreichischen Niederlassung der Hospitality Sales und Marketing Association (HSMA) verfügt er über ein großes Netzwerk mit anderen Industrie-Experten. In den vergangenen 15 Jahren hat Gerald Beratungsleistungen für Destinationen und Hospitality-Unternehmen in der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Mitwirkende: Verena Bauer & Sophie Wolters - Consultants www.horwathhtl.at 4 Branchen Report: Airbnb Update 2015 HORWATH HTL STANDORTE ASIEN PAZIFIK EUROPA NORD/ZENTRAL AMERIKA AUCKLAND, NEUSEELAND [email protected] AMSTERDAM, NIEDERLANDE [email protected] ATLANTA, USA [email protected] BANGKOK, THAILAND [email protected] ANDORRA LA VELLA, ANDORRA [email protected] ATLANTA, USA [email protected] BEIJING, CHINA [email protected] BARCELONA, SPANIEN [email protected] DALLAS, USA [email protected] HONG KONG, SAR [email protected] BUDAPEST, UNGARN [email protected] CHICAGO, USA [email protected] JAKARTA, INDONESIEN [email protected] DUBLIN, IRLAND [email protected] DENVER, USA [email protected] KUALA LUMPUR, MALAYSIA [email protected] FRANKFURT, DEUTSCHLAND [email protected] LOS ANGELES, USA [email protected] MUMBAI, INDIEN [email protected] ISTANBUL, TÜRKEI [email protected] LAS VEGAS, USA [email protected] SHANGHAI, CHINA [email protected] LISSABON, PORTUGAL [email protected] MONTREAL, KANADA [email protected] SINGAPUR, SINGAPUR [email protected] LONDON, GROßBRITANNIEN [email protected] NEW YORK, USA [email protected] SYDNEY, AUSTRALIEN [email protected] MADRID, SPANIEN [email protected] PHOENIX, USA [email protected] TOKIO, JAPAN [email protected] MOSKAU, RUSSLAND [email protected] SAN FRANCISCO, USA [email protected] AFRIKA OSLO, NORWEGEN [email protected] TORONTO, KANADA [email protected] KAPSTADT, SÜDAFRIKA [email protected] PARIS, FRANKREICH [email protected] LATEIN AMERIKA DAKAR, SENEGAL [email protected] ROM, ITALIEN [email protected] BUENOS AIRES, ARGENTINIEN [email protected] SALZBURG, AUSTRIA [email protected] SÃO PAULO, BRASILIEN [email protected] WARSCHAU, POLEN [email protected] MEXIKO CITY, MEXIKO [email protected] SAGREB, KROATIEN [email protected] DOMINIKANISCHE REPUBLIK [email protected] ZUG, SCHWEIZ [email protected] SANTIAGO, CHILE [email protected] BOGOTA, KOLUMBIEN [email protected] www.horwathhtl.at 5