Private Sicherheits- dienstleistungen in Deutschland

Transcription

Private
Sicherheitsdienstleistungen
in Deutschland
Freizeit und
Event
7%
Industrie
37%
Transport und
Verkehr
16%
Öffentliche
Einrichtungen
18%
Entwicklungen,
Trends,
Prognosen
Wohngebäude
2%
Dienstleistung
und Handel
20%
Der deutsche Markt für private
Sicherheitsdienstleistungen, nach Endabnehmer, 2005
• Identifikation der aktuellen und
zukünftigen Trends im Markt für
private Sicherheitsdienstleistungen
• Analyse der Entwicklung der
verschiedenen Arten von privaten
Sicherheitsdienstleistungen
zwischen 2001 und 2010
• Anforderungen von Nachfragern
Kernstück dieses Berichts ist
qualifizierte Primärforschung
mit Anbietern von
Sicherheitsdienstleistungen,
Handelsverbänden und
Handelszeitschriften der
Industrie, Sicherheitsbeamten
und Gewerkschaftsfunktionären.
an Sicherheitsdienstleister
• Faktoren, die die Nachfrage
beeinflussen
• Aufzeichnung der Industriestruktur
mit Unternehmensprofilen der
führenden Unternehmen
Dieser Bericht beinhaltet
detaillierte Informationen und
aktuelle Entwicklungen. Weitere
Informationen finden Sie im
Folgenden…
Mit diesem Bericht haben Sie die wichtigsten Daten für Ihre strategische
Marktbearbeitung in der Hand. In der Veröffentlichung finden Sie eine
detaillierte Analyse der folgenden Bereiche:
Segmentierung
Analyse des Gesamtmarktes für private
Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland:
•
•
•
•
Nach Art der Leistung (2001 bis 2010 in Millionen €):
o
Separatbewachung
o
Revierwachdienst
o
Notruf- und Serviceleitstelle
Nach Tageszeit der Leistungserbringung (2001 bis 2010,
in Millionen €):
o
Tag
o
Nacht
Nach Endabnehmer (2001 bis 2010, in Millionen €):
o
Industrie
o
Dienstleistung und Handel
o
Öffentliche Einrichtungen
o
Transport und Verkehr
o
Freizeit und Event
o
Wohngebäude
Anforderungen von Nachfragern an Sicherheitsdienstleister:
o Industrie
o
o
o
o
Freizeit und Event
Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen
Untersuchung der Industriestruktur mit Darstellung der
führenden Unternehmen
Inhaltsverzeichnis
1
Schlüsselpunkte
2
Einführung
3
Marktgrösse
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.1.1
3.2.3.1.2
3.2.3.1.3
3.2.3.2
3.2.3.2.1
3.2.3.2.2
3.2.3.2.3
3.2.3.3
3.2.3.3.1
3.2.3.3.2
3.2.3.3.3
3.2.3.4
3.2.3.4.1
3.2.3.4.2
3.2.3.4.3
3.2.3.5
3.2.3.5.1
3.2.3.5.2
3.2.3.5.3
3.2.3.6
3.2.3.6.1
3.2.3.6.2
3.2.3.6.3
3.3
Überblick und Trends, 2001-2005
Marktsegmentierung
Nach Art der Leistung
Nach Tageszeit der Leistungserbringung
Nach Endabnehmer
Industrie
Überblick
Überblick
Überblick
Überblick
Freizeit und Event
Überblick
Wohngebäude
Überblick
Anforderungen von Nachfragern an Sicherheitsdienstleister
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.3.1
3.6.3.1.1
3.6.3.1.2
3.6.3.1.3
3.6.3.2
3.6.3.2.1
3.6.3.2.2
3.6.3.2.3
3.6.3.3
3.6.3.3.1
3.6.3.3.2
3.6.3.3.3
3.6.3.4
3.6.3.4.1
3.6.3.4.2
3.6.3.4.3
3.6.3.5
3.6.3.5.1
3.6.3.5.2
3.6.3.5.3
3.6.3.6
3.6.3.6.1
3.6.3.6.2
3.6.3.6.3
Überblick
Industrie
Freizeit und Event
Faktoren, die die Nachfrage beeinflussen
Prognose der Marktentwicklung, 2006-2010
Prognose der Marktsegmentierung
Nach Endabnehmer
Industrie
Überblick
Überblick
Überblick
Überblick
Freizeit und Event
Überblick
Wohngebäude
Überblick
4
Industriestruktur
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
Branchenanalyse
Überblick
Privatisierung der Sicherheit und Wettbewerbsdruck
Maßnahmen zur Qualitätssteigerung im Sicherheitsgewerbe
Unternehmensprofile
ARNDT
Arnolds Sicherheit
b.i.g. sicherheit
CONDOR Schutz- und Sicherheitsdienst
Dussmann-Service
G4S Sicherheitsdienste
Gegenbauer
GSE PROTECT
HS Dienstleistungs GmbH
ITT Industrie- und Transportschutz Thüringen
Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft
KÖTTER
Niedersächsische Wach- und Schliessgesellschaft
Piepenbrock
Pond Unternehmensgruppe
SECURITAS Deutschland
Wach- und Kontrolldienst Nord
W.I.S. Sicherheit Unternehmensgruppe
WISAG Sicherheitsdienste
Weitere Informationen über MSI Reports finden
Sie unter: www.msi-reports.de
Dieser Bericht hat 138 Seiten, 72 Tabellen und 3 Diagramme.
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Verzeichnis der Tabellen
1.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Konjunkturindikatoren der deutschen Wirtschaft, nach Indikator,
2003-2007
Entwicklung des Gesamtbauvolumens in Deutschland, nach Art der
Nachfrager im Hochbau, 2000-2003
Fertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland, nach
Gebäudeart, 2000-2003
Genehmigungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland, nach
Anzahl neu errichter Gebäude, 2000-2004
Genehmigungen im Wohn- und Nichtwohnbau in Deutschland, nach
Nutzfläche neu errichter Gebäude, 2000-2004
Anzahl neu errichter Gebäude, 2000-2003
Nutzfläche neu errichter Gebäude, 2000-2003
Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen, 2001-2005
Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen,
nach Art der Leistung, 2001-2005
Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen, nach Tageszeit der
Leistungserbringung, 2001-2005
Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen, nach Endabnehmer,
2001-2005
Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Industrie,
2001-2005
nach Tageszeit der Leistungserbringung, 2001-2005
Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich
Dienstleistung und Handel, 2001-2005
Dienstleistung und Handel, nach Art der Leistung, 2001-2005
Dienstleistung und Handel, nach Tageszeit der Leistungserbringung,
2001-2005
öffentliche Einrichtungen, 2001-2005
öffentliche Einrichtungen, nach Art der Leistung, 2001-2005
öffentliche Einrichtungen, nach Tageszeit der Leistungserbringung,
2001-2005
Transport und Verkehr, 2001-2005
Transport und Verkehr, nach Art der Leistung, 2001-2005
Transport und Verkehr, nach Tageszeit der Leistungserbringung,
2001-2005
Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen im Bereich Freizeit und
Event, 2001-2005
Event, nach Art der Leistung, 2001-2005
Event, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 2001-2005
Wohngebäude, 2001-2005
Wohngebäude, nach Art der Leistung, 2001-2005
Anzahl der Diebstähle in/ aus Wohnungen, 2000-2004
Wohngebäude, nach Tageszeit der Leistungserbringung, 2001-2005
Anzahl erfasster Straftaten in Deutschland, 2000-2004
Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland, 2000-2005
Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen, 2006-2010
Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen,
nach Tageszeit der Leistungserbringung, 2006-2010
nach Endabnehmer, 2006-2010
37. Prognose des Marktes für private Sicherheitsdienstleistungen
im Bereich Industrie, 2006-2010
im Bereich Industrie, nach Art der Leistung, 2006-2010
im Bereich Industrie, nach Tageszeit der Leistungserbringung,
2006-2010
im Bereich Dienstleistung und Handel, 2006-2010
im Bereich Dienstleistung und Handel, nach Art der Leistung,
2006-2010
im Bereich Dienstleistung und Handel, nach Tageszeit der
im Bereich öffentliche Einrichtungen, 2006-2010
im Bereich öffentliche Einrichtungen, nach Art der Leistung,
2006-2010
im Bereich öffentliche Einrichtungen, nach Tageszeit der
im Bereich Transport und Verkehr, 2006-2010
im Bereich Transport und Verkehr, nach Art der Leistung, 2006-2010
im Bereich Transport und Verkehr, nach Tageszeit der
im Bereich Freizeit und Event, 2006-2010
im Bereich Freizeit und Event, nach Art der Leistung, 2006-2010
im Bereich Freizeit und Event, nach Tageszeit der
im Bereich Wohngebäude, 2006-2010
im Bereich Wohngebäude, nach Art der Leistung, 2006-2010
im Bereich Wohngebäude, nach Tageszeit der Leistungserbringung,
2006-2010
55. Anzahl der Wach- und Sicherheitsunternehmen in Deutschland,
2001-2005
56. Durchschnittliche Größe der Unternehmen im Wach- und
Sicherheitsgewerbe, nach Anzahl der Mitarbeiter pro Unternehmen,
2005
57. Einsatzgebiete der im Wach- und Sicherheitsgewerbe beschäftigten
Personen, 2004
58. Umsatzentwicklung der b.i.g.-Gruppe, 2001-2005
59. Umsatzentwicklung der Dussmann-Gruppe, nach Geschäftsbereich,
2003 und 2004
60. Anzahl der Mitarbeiter bei Gegenbauer, nach Geschäftsbereich,
2003 und 2004
61. Umsatzentwicklung bei Gegenbauer, nach Geschäftsbereich, 2003
und 2004
62. Umsatzentwicklung der GSE PROTECT, 2001-2004
63. Finanzieller Überblick von Group 4 Falck A/S, 2000-2003
64. Finanzieller Überblick von Securicor plc, 2000-2003
65. Umsatzentwicklung von Kötter, 2002-2004
66. Umsatzentwicklung von Piepenbrock, 2002-2004
67. Umsatzentwicklung von SECURITAS Deutschland, 2001-2005
68. Umsatzentwicklung von SECURITAS Deutschland,
nach Geschäftsbereich, 2003-2005
69. Finanzieller Überblick von SECURITAS AB, 2000-2004
70. Umsatzentwicklung von SECURITAS AB, nach Geschäftsbereich,
2003 und 2004
71. Finanzieller Überblick der WISAG Service Holding, 2000-2004
72. Finanzieller Überblick der WISAG Service Holding, nach Sparte,
2000-2004
Bestellformular:
Der Markt für private Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland (Februar 2006)
Adresse
Name: _____________________________________
Faxen Sie Ihre Bestellung an:
00 44 12 44 681 457
Position: ____________________________________
Firma: _____________________________________
Adresse: ___________________________________
_________________________
Telefon: ____________________________________
UST-Ident-NR.: DE
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___
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Senden Sie Ihre Bestellung an:
MSI Reports
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River Lane, Saltney
Chester
CH4 8RH
England
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MSI hat außerdem die folgenden Studien zu diesem Themenbereich veröffentlicht:
MSI Marktstudie: Elektronische Sicherheitssysteme in Deutschland, Mai 2005, 1295 €
MSI Marktstudie: Technischer Brandschutz in Deutschland, Juli 2005, 1295 €
MSI Marktstudie: Zutrittskontrollsysteme in Deutschland, November 2006, 1295 €
MSI Database: Manned Security: UK (in englischer Sprache), Januar 2005, 595 €
MSI Étude : Le Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France (in französischer Sprache),
Januar 2006, 1695 €
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Ein Scheck für den Rechnungsbetrag liegt der Bestellung bei
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INT
MARKTGRÖSSE
NSL mit einem Marktanteil von 10 % beziehungsweise 5 %. Das stärkste prozentuale
Wachstum verbuchte der Revierwachdienst, wie die folgende Tabelle zeigt.
TABELLE 1: DER DEUTSCHE MARKT FÜR PRIVATE
SICHERHEITSDIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH FREIZEIT UND EVENT, NACH
ART DER LEISTUNG, 2001-2005
Art der Leistung
2001
2002
2003
2004
2005
Separatbewachung
Revierwachdienst
NSL
Gesamt
Einheit:
Millionen €
Quelle:
Handels- und MSI-Schätzungen
Der Freizeitbereich ist traditionell ein Sektor, in dem an Stelle von
Sicherheitsdienstleistungen eher auf Sicherheitstechnik zu treffen ist. Meist handelt
es sich bei den Einrichtungen um kleinere Objekte von relativ geringem Wert, so dass
sich eine Separatbewachung nicht rechnet. Hierunter fallen zum Beispiel Büchereien,
Indoor-Spielplätze, städtische Hallenbäder. Allerdings weckt die zunehmende Freizeit,
die einem durchschnittlich zur Verfügung steht, das Bedürfnis nach anderen, mehr
und größeren Freizeiteinrichtungen. Die steigende Anzahl von Freizeitparks,
Erlebnis-Schwimmbädern, Sportstätten, die auch erhebliche materielle Werte in sich
bergen, erfordern einen separaten Wachdienst.
In Museen und sonstigen Ausstellungen wird der Sicherheit eine enorme Relevanz
beigemessen. Angesichts der steigenden Vorfälle in und Diebstähle aus Museen
wurde die Ausweitung der Sicherheitsdienstleistungen für eine Reihe von Museen
unausweichlich. Dazu trugen auch die Versicherungen bei, die für den
Versicherungsschutz eine solche Absicherung verlangten. Während nicht alle
staatliche Museen auf Grund ihrer Finanzknappheit im ausreichenden Ausmaß in die
Sicherheit investieren konnten, gab es seitens privater Museenbetreiber deutliche
Zuwächse bei der Separatbewachung.
Auch in Hotels und anderen Unterkunftseinrichtungen stieg der Anteil der
Separatbewachung. Dies war unter anderem darauf zurückzuführen, dass die
steigende Kriminalität eine Nachfrage nach externen Sicherheitsdiensten nach sich
zog. Vielerorts wurde auch das hoteleigene Personal aus Kostenzwecken durch einen
privaten Sicherheitsdienst ersetzt.
Nach Angaben von Handelsquellen setzte sich die Erkenntnis durch, dass der
Revierwachdienst nur eine vordergründige oder Scheinsicherheit bieten kann,
MARKTGRÖSSE
weshalb dieser entweder durch den Separatwachdienst oder, was auf Grund der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland wahrscheinlicher ist, durch
Sicherheitstechnik ersetzt wurde. Infolge dessen stiegen die Nachfrage und die
Anzahl der Aufschaltungen auf NSLn.
Im Bereich der Veranstaltungen waren die Entwicklungen durch die Angst vor
kriminellen oder gar terroristischen Handlungen geprägt. Folglich stieg, abgesehen
davon, dass die Anzahl der Veranstaltungen an sich steigend war, auch die Intensität
der Bewachung pro Veranstaltung. Ein besonderes Ereignis stellte dabei der
Weltjugendtag im Sommer 2005 in Köln dar. Damals waren neben
4 000 Polizeikräften auch etwa 4 000 private Sicherheitskräfte im Einsatz. Ein
weiteres Großereignis der Untersuchungsperiode stellte der Besuch des
amerikanischen Präsidenten George W. Bush Anfang 2005 dar. Da es jedoch dem
Staat obliegt, für die öffentliche Sicherheit im Rahmen von Demonstrationen zu
sorgen, waren private Dienstleister von diesem Ereignis größtenteils ausgeschlossen.
Auch auf Veranstaltungen werden an wichtigen Punkten Videokameras aufgestellt,
deren Bilder an eine Leitstelle übertragen werden. Mit der steigenden Anzahl der
Veranstaltungen steigt somit auch die Nachfrage nach Aufschaltungen.
1.1.1.1.1
Etwa 191 Millionen € des Marktwertes aus dem Bereich Freizeit und Event stammten
2005 aus den Leistungen, die am Tage erbracht wurden. Dies resultierte aus einem
Wachstum um 9 % seit 2001. Die restlichen 53 Millionen € des Marktwertes
resultierten aus in der Nacht erbrachten Leistungen. Die folgende Tabelle betrachtet
die Marktentwicklung im Bereich Freizeit und Event nach der Tageszeit der
Leistungserbringung zwischen 2001 und 2005.
TABELLE 2: DER DEUTSCHE MARKT FÜR PRIVATE
SICHERHEITSDIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH FREIZEIT UND EVENT, NACH
TAGESZEIT DER LEISTUNGSERBRINGUNG, 2001-2005
Tageszeit der
Leistungserbringung
2001
2002
2003
2004
2005
Tag
Nacht
Gesamt
Einheit:
Millionen €
Quelle:
Handels- und MSI-Schätzungen
Ähnlich wie im Bereich Verkehr richtet sich die Sicherheitsleistung im Bereich Freizeit
und Event nicht hauptsächlich auf den klassischen Objektschutz. Dies trifft

Private Sicherheits- dienstleistungen in Deutschland

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