Perouse Medical cède sa filiale Perouse Plastie

COMMUNIQUÉ
Perouse Medical cède sa filiale Perouse Plastie
Pérouse Médical cède au groupe américain coté Mentor Corp. sa filiale Pérouse
Plastie, spécialisée dans la fabrication et la distribution d’implants destinés à la
chirurgie esthétique et réparatrice, dont notamment des prothèses mammaires.
Réalisée sur la base d’un multiple de 3,5x le chiffre d’affaires, cette transaction
valorise Pérouse Plastie quelque 42 M€.
EPF avait co-dirigé en 2003 une opération financière de plus de 13,5 M€ (par
renforcement des fonds propres et rachat de titres) au profit de Pérouse Médical.
Cette opération visait à donner à Eric Pérouse, fondateur du groupe éponyme et
actionnaire majoritaire, les moyens de financer ses programmes de R&D, ses
investissements industriels et son développement à l’international. Après cession
de Pérouse Plastie, le groupe est ainsi présent dans la chirurgie vasculaire et l’accès
aux vaisseaux (Laboratoires Pérouse), le diagnostic cardio-vasculaire (Sedat) et les
biomatériaux (Symatese), pour un chiffre d’affaires cumulé de l’ordre de 25 M€.
A travers cette opération, le groupe Pérouse Médical initie la phase de
valorisation de ses actifs, en privilégiant des adossements industriels permettant de
démultiplier le développement des activités.
Le montage initial prévoyait la possibilité de déconsolider certaines filiales du
groupe en recomposant l’actionnariat du holding grâce à l’exercice d’obligations
remboursables en actions desdites filiales. Ainsi, les actionnaires de Pérouse
Médical ont pu trouver une première liquidité significative à leur investissement.
Depuis 11 ans, EPF affiche sa fidélité au segment du Capital Développement, à
savoir les opérations minoritaires (patrimoniales ou de financement) aux côtés de
dirigeants majoritaires permettant d’accompagner leur projet de croissance.
300 M€ sous gestion - 52 investissements - 32 désinvestissements
résument le parcours réalisé par l’équipe EPF en 11 ans.
Juillet 2007
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