CEM | CHAMPS D`EXPERTISE MARCHÉ
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SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES D’APPUI & REPRÉSENTATION D’ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL CEM | CHAMPS D’EXPERTISE MARCHÉ SIDÉRURGIE MINES | KAZAKHSTAN Intelligence Économique | Développement à l ’International | Représentation Territoriale 1 RÉFÉRENCES MINES SIDÉRURGIE | RÉFÉRENCES - ADVANCED DYNAMICS | Systèmes de manutention pour alumineries MASSIN TECHNOLOGIES | Machines spéciales pour alumineries LECQ INDUSTRIE | Vérins hydrauliques pour alumineries CODEPRIM | Profilés acier ALDEM | Découpe laser sur tôles et tubes ANAD | Pompes industrielles ACMM | Métallurgie ADEC | Articles métalliques divers ABUS STANDLEV | Fourniture et équipement industriel ARMTEC | Tuyaux en tôle ondulée ARRAS MAXEI | Machines pour industrie BARRIQUAND ECHANGEURS | Équipement pour industrie chimie ELEKTROSTA | Postes à souder pour industries EMS | Machines à façonner les tubes HYDROSPHERE | Compteurs de liquides NTN ROULEMENTS | Roulements à billes QUENTIN LEVAGE | Palans et portiques de levages CLEIA | Solutions clefs en main pour industrie terre cuite et céramique IWCEA | Association de fabricants de fil et câbles métalliques - FIM | Fédération des industries mécaniques CHAMBRELAN | Roulements à bille DANFOSS COMPRESSORS | Compresseurs industriels DENAIN ANZIN MINERAUX | Équipement pour coulage d’aciers DEVAUZE VENCLIM | Dépoussiérage industriel DIAMIK France | Outils diamantés DYNAMIC CONCEPT | Aluminium Process updating solutions ERM | Automatisme industriel FG INOX | Raccords et robinetterie industrielle FONDERIE DE L’AISNE | Fonderie des métaux FRENEHARD ET MICHAUX | Garniture pour bâtiments en métal HURON-GRAFFENSTADEN | Centre d’usinage, fraiseuse LA FONTE ARDENNAISE | Pièces de fonte MANURHIN KMX | Tours horizontaux numériques pour métaux MECANO GALVA | Traitement du surface des métaux METALLURGIE RHODANIENNE | Métallurgie PILLARD | Brûleurs industriels pour haut fourneaux ROTEX | Tamiseurs industriels EN IMAGES Intelligence Économique | Développement à l ’International | Représentation Territoriale 2 Pays | KAZAKHSTAN Zoom Marché | MINES SIDÉRURGIE | ÉTAT DU MARCHÉ Production et réserves : - Réserves mondiales se trouvant au Kazakhstan : chrome (30%), manganèse (25%), fer (10%), cuivre, plomb et du zinc (10 à 13%). Au sein de la CEI : chromites (90% des réserves), wolfram (60%,) plomb et cuivre (50%), bauxites (30%), phosphorites (25%), minerai de fer (15%). 3ème production mondiale de titane, zinc 7ème, plomb 8ème, fer 13ème, cuivre 15ème, acier 35ème. Sidérurgie : - - - Le président Kazakh a annoncé avoir pour objectif un doublement de la production de produits métallurgiques pour 2015, ainsi il souhaite atteindre l’autosuffisance en matière première pour la fabrication de machines (ingénierie, construction, industrie). Le secteur pèse près de 15 B€ avec 1/3 d’importations et 2/3 de production, il est très orientée vers l’export, entre 85% et 95% de la production est exportée principalement vers la Chine, la Russie, l’Iran. Au cours des dernières années, les investissements directs étrangers ont augmentés de plusieurs millions d’€ . Les gisements sont le plus souvent complexes (composés de plusieurs types de métaux dans le minerai) créant un besoin technologique pour traiter le minerai. Machinerie : - - - Le pays part de très bas (90% des machines agricoles sont importées par exemple…) et souhaite développer rapidement cette industrie ouvrant de belles opportunités. L’objectifs du gouvernement est la satisfaction maximale de la demande interne. À RETENIR Le pays possède de grandes réserves de minéraux ferreux et non ferreux. Objectif du gouvernement : le doublement de la production locale d’acier. La sidérurgie pèse plus de 15 B€ dans le pays. Avec 1/3 d’imports et et 2/3 de production. La plupart des machines sont importées et pour se défaire de la dépendance à l’import, le gouvernement souhaite développer la fabrication locale de machines. Les secteurs prioritaire dans la machinerie sont : - Industrie des hydrocarbures - Equipements pour l’industrie minière et métallurgique - Chemins de fer - Machines agricoles On attend une forte croissance pour les prochaines 4 années. Les secteurs prioritaires sont : • • • • Industrie des hydrocarbures : production en augmentation régulière. (+23% pour les pompes centrifuges pour liquides, autres pompes et élévateurs à liquides ; +200% pour les équipements de traitement du pétrole et du gaz ; +45% pour les équipements de gisements de pétrole) Equipements pour l’industrie minière et métallurgique +80% Chemins de fer : +700% entre 2009 et 2011 de plus la compagnie nationale «Natsionalnaya kompaniya «Kazakhstan temir joly» estime acheter entre 1400 - 5200 wagons et 100 locomotives par an jusqu’en 2016 ; Machines agricoles : +120% M€ = million d’Euros B€ = milliard d’Euros Intelligence Économique | Développement à l ’International | Représentation Territoriale 3 Pays | KAZAKHSTAN Zoom Marché | MINES SIDÉRURGIE | APPROCHE DU MARCHÉ - - L’extraction de minerai et sa transformation est contrôlée par les grands groupes miniers : KAZAKHMYS, EURASIAN NATURAL RESOURCES (ENRC), TNK KAZCHROME, KAZAKHGOLD GROUP, SHALKIYAZINC, KAZATOMPROM ou ARCELORMITTAL TERMITAU On dénombre 250 entreprises dans la fabrication de machines : 30 produisent des équipements électriques et électroniques, 156 réparent et installent des machines et équipements pour la production de moyens de transport, 6 fabriquent des moyens de transport, grands camions, semiremorques et 17 fabriquent d’autres moyens de transport. À RETENIR L’extraction de minerai et sa transformation est contrôlée par les grands groupes miniers souvent formé par l’alliance d’une entreprise locale et d’une entreprise étrangère. Projets concrets : - Assemblage de tracteurs et de moissonneuses-batteuses, Fabrication de wagons pour passagers, wagons de marchandises, de roues de train, de voitures légères et utilitaires en collaboration avec les grands fabricants mondiaux. - Sidérurgie : - Construction de fonderie d’acier et d’atelier de laminage de tôles (Aktobe) Production des rails (Pavlodar) Création de deux aciéries électro-métallurgiques (Jambyl et Taraz) et organisation de la production d’armature à haute résistance par la LLP «КАSTING» (Pavlodar) Augmentations des volumes de production d’alliages de chrome avec la mise en service de l’usine de fusion du carbone de ferrochrome (Aktobe) Organisation de la production de ferro-alliages dont le ferromanganèse (Saragne) - - Métallurgie non-ferreuse et terres rares : - Production et traitement d’aluminium primaire et construction d’une usine de laminé et de boulonnerie en aluminium (Pavlodar) Construction d’une usine de production de produits en zinc raffiné (Kazakhstan Est) et d’une autre pour les produits en cuivre (Karaganda) Organisation de la production de dioxyde de titane (Kamenogorsk) Réhabilitation de la LLC «IRTYCHSKI KHIMIKO-METALLURGITCHESKI ZAVOD» et création d’un 4e centre de raffinage de terres rares (Kazakhstan Est) - - Il existe plus de 250 entreprises dans le secteur de la machinerie. Dans l’industrie, la sidérurgie tout comme dans la métallurgie non ferreuse de nombreux projets sont en cours. Ces industries sont dynamiques. Pour en savoir plus : Contactez les Experts Groupe SALVEO au 04 82 90 21 60 du Evénements à ne pas manquer : - ASTANA MINING AND METALLURGY CONGRESS (Astana) – juin 2015 Contact Vladimir KISSELEV [email protected] Intelligence Économique | Développement à l ’International | Représentation Territoriale : 4