CFP - der weltweite Standard für gute Finanzplanung Aktuelles

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IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
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Ausbildungsnachrichten für den Finanzbereich
Newsletter 2012 / 5 / November 2012
CFP - der weltweite Standard für gute Finanzplanung
Finanzkrise hin oder her, die Nachfrage nach gut qualifizierten Finanzberaterinnen und -beratern
nimmt weiterhin zu. Gerade in unsicheren Zeiten verlangen die Finanzkunden simply the best für ihr
Geld. Für Finanzberaterinnen und -berater geht es daher darum, aktuelles Wissen und Können auf
hohem Niveau zu erwerben und uns darüber mit einem anerkannten Titel auszuweisen.
Die Organisation der Certified Financial PlannersTM (CFP®) ist die mit
Abstand grösste und bedeutendste Standesorganisation für private
Finanzplaner weltweit. Unter dem Dach des FPSB Financial Planning Standards
Board mit Sitz in Denver, USA, sind über 140’000 Finanzplaner in 24 Ländern
versammelt, welche die «4 E» zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt
haben: Education, Examination, Experience, Ethics. Eine CFP-Lizenz
signalisiert damit Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP-Inhaber hohen
Standards mit internationaler Reputation genügt.
Die SFPO Swiss Financial Planners Organization in Bern ist die CFP-Lizenzorganisation für die
Schweiz. Bis jetzt war die CFP-Lizenz in der Schweiz Inhabern des Fachhochschulabschlusses MAS
Financial Consultant vorbehalten. Die SFPO bietet jetzt neu Finanzplanern mit eidg. Fachausweis
die Möglichkeit, mittels einer Upgrade-Prüfung die CFP-Lizenz zu erwerben.
Die Prüfung schliesst die thematischen Lücken zwischen dem Stoff der Fachausweis-Prüfungen und
den Fachanforderungen gemäss den FPSB-Standards. Sie umfasst Teilprüfungen zu fünf Fachthemen
und wird innert einem Halbtag abgelegt. Die Prüfung wird von der SFPO in Zusammenarbeit mit dem
IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich, durchgeführt. Optional bieten das IfFP Institut für
Finanzplanung sowie die Mendo AG Vorbereitungskurse an, die in die Themen einführen und auf die
Prüfung vorbereiten.
Die erste Upgrade-Prüfung findet im Mai 2013 statt, der Vorbereitungskurs dazu startet im März 2013.
Mehr Information: www.sfpo.ch. Oder Anfrage an [email protected] oder Tel. 031 326 27 30.
Aktuelles
Höhere Berufsbildung schützt vor Armut.
Die neuste Lohnstrukturerhebung des Bundesamts für Statistik (BfS) bringt es an den Tag: Die
Bildung ist ein zentraler Faktor zur Vermeidung eines tiefen Lohnes. Gemäss BfS gilt als
„Tieflohnstelle“, wenn auf Basis einer 40-h-Woche das monatliche Bruttogehalt weniger als 4000
Franken beträgt, das entspricht zwei Drittel des Bruttomedianlohns. 2010 hatten rund 33 % aller
http://www.iaf.ch/webEdition/site/iaf_content/_newsletter/aa6a39a16f7... 29.10.2012
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Lohnempfänger ohne abgeschlossene Berufsausbildung eine solche Tieflohnstelle. Demgegenüber
mussten lediglich 3 % aller Lohnempfänger mit höherer Berufsbildung mit einer solchen Tieflohnstelle
vorlieb nehmen. Nur gerade die Inhaber von Hochschulabschlüssen wiesen einen noch tieferen Anteil
an Tieflohnstellen aus (Quelle: BfS).
Agenda
Wettbewerb „Finanzberater des Jahres 2013“
1. Januar 2013: Start des Wettbewerbs
Diplomfeiern
18. Januar 2013, 18.00 Uhr in Zürich: IAF-Diplomfeier für Kandidierende aus der deutschen Schweiz
1. Februar 2013, 18.00 Uhr in Lausanne: IAF-Diplomfeier für Kandidierende aus der Romandie
Prüfungen Frühling 2013
1. Februar 2013: Anmeldeschluss für die Prüfungen zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
2. April 2013: Anmeldeschluss für die Prüfungen zum dipl. Finanzberater IAF
4. – 21. Juni 2013: Prüfungen zum dipl. Finanzberater IAF und zum
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Generalversammlung
11. Juni 2013, 17.00 Uhr in Zürich: Jahres-Generalversammlung der IAF
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