Impulsvortrag

23. Juni 2010
Ralf Elbert
Fachgebiet Logistikdienstleistungen und Transport
–1–
Bereich
Logistik
Podiumsdiskussion
Zukunft vernetzter Hinterlandverkehre –
Flaschenhals oder Rückgrat internationaler
Wertschöpfung
Prof. Dr. Ralf Elbert
Hamburg, 23. Juni 2010
Bereich Logistik
Fachgebiet
Logistikdienstleistungen
und Transport
gestiftet von
DB Schenker
Makro-Sicht: Entwicklungen in der maritimen Transportkette
in 2009
17,6 Mio TEU
North America
Asia Pacific
9,1 Mio TEU
 Beachtlicher Volumenrückgang auf allen
Tradelanes in 2009
Europe
16,0 Mio TEU
5,2 Mio TEU




Intra Asia
3,9 Mio TEU
10,6 Mio TEU
South America
Market Volumes
EUR – Asia :
-7,3%
Asia – EUR :
-14.8%
Atlantik Eastbnd.: -10.8%
Atlantik Westbnd.: -10,4%
Major Tradelanes: 62,4 Mio TEU
Total:
89,6 Mio TEU
Quelle: DB Schenker, CI 2009, Drewry, Clarkson
 Kapazitätsanpassungen auf
der See- und Landseite
 Produktionskonzepte
 Kooperationsansätze
 Yield Management
Quelle: Alphaliner
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–3–
Bereich
Logistik
Makro-Sicht: Indikatoren für positive Volumenentwicklung
im ersten Halbjahr 2010
 Frachtraten steigen auf den
wichtigsten Tradelanes an
 Schiffsauslastung,
Bunkerpreise und
Charterraten ziehen an
 Equipmentknappheit in
Fernost (Leercontainer)
 Neue Liniendienste eingeplant bis zu 25% an TEUStellplatzkapazitäten können
kurzfristig mobilisiert werden
 Volumenanstieg in Nordhäfen
(HH/BH) (v.a. Hinterlandverkehre auf Schiene)
Quelle: DB Schenker,
Alphaliner 2010/April issue
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Fachgebiet Logistikdienstleistungen und Transport
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Bereich
Logistik
Mikro-Sicht: Transportkette für LCD-Komponenten aus
Fernost nach Europa am Fallbeispiel von LG Electronics

LG Electronics ist einer der beiden führenden Hersteller von LCDPanels mit jeweils 20%Marktanteil im Large-Display Segment

Das Werk in Paju (Südkorea) wurde von LG für die Produktion
von 42- und 47-Zoll TV-Panelen optimiert, die von dort
aus zum Montagewerk in Mlawa versendet werden
Mlawa
Paju
Hamburg
Container mit Lkw
von Paju bis zum
Hafen
Containerschiff bis
Europa
Shuttlezug bis KVTerminal
Lkw bis Mlawa
LG LCD-Fernseher 47LH4000
47 Zoll (119 cm) Full HD
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Bereich
Logistik
Logistik-Sicht: Transportkette für Komponenten von
Südkorea über Hamburg nach Polen – Logistiksicht
1
FCL
Konsolidierung
Umschlag
Straße /
Wasser
Vorlauf
Straße
Hauptlauf
Wasser
 Containerdepotbetreiber
Hafen
 Terminalbetreiber (in Start- und Zielhafen)
 Reeder (ggf. auch Seefrachtspediteur)
3
Nachlauf
Schiene
KV Terminal
Verladebahnhof
Hafen
Beteiligte Akteure:
 Spediteur bzw. Transportunternehmen
LG Werk
Paju
Umschlag
Wasser /
Schiene
2
 Terminalbetreiber
3
 KV-Operateur
4
 Eisenbahnverkehrsunternehmen
1
4
Umschlag
Schiene /
Straße
Nachlauf
Straße
KV Terminal
Entladung
LG Werk
Mlawa
 Inlandterminalbetreiber
2
 KV-Operateur
 Spediteur bzw. Transportunternehmen
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Bereich
Logistik
Akteurs-Sicht: Beteiligte Akteure in der maritimen
Transportkette
Leercontainer
(Lieferung)
Konsolidierung
(Fabrik)
Vorlauf
Lkw
Hauptlauf
Übersee
Entladung
Ziel
Beteiligte Akteure Wasser:
 Reedereien Deep Sea, Short
Sea, Binnenschifffahrt
 Terminalbetreiber
 Seefrachtspediteure
 Port Authority
 Packbetriebe
Beteiligte Akteure Straße:
 Containerdepotbetreiber
 Spediteure
 Transportunternehmen
 KV-Terminalbetreiber
SeefrachtSpeditionen
Verladung
Quelle
Nachlauf
Bahn
Nachlauf
Lkw (Lieferung)
Beteiligte Akteure Schiene:
 Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Eisenbahninfrastrukturunternehmen
 KV-Operateure
 KV-Terminalbetreiber
 Bahnspediteure
Reedereien
Terminalbetreiber
Intermodal EVU
Stellplatzkapazität (TEU)
Weltmarktanteil (%)
Marktanteil (€)
Distribution
(Fabrik)
Leerciontainer
(Rücklieferung)
Beteiligte Akteure Luft:
 Frachtfluggesellschaften
 Luftfrachtspediteure
 Integratoren
 Postdienste
 Flughafenbetreiber
 Flugsicherung
Operateure
Marktanteil (TEU)*
Marktanteil (TEU)
(1) DHL
(1) Maersk Line
(1) Hutchinson
(1) DB Intermodal
(1) TFG Transfracht
(2) Kühne+Nagel
(2) MSC
(2) APM Terminals
(2) SBB
(2) Metrans
(3) DB Schenker
(3) CMA-CMG
(3) PSA
(3) TX Logistik
(4) Panalpina
(4) Evergreen
(4) DP World
(4) Rail4Chem
(3) Eurogate
Intermodal
(5) Expeditors
(5) APL
(5) COSCO Pacific
(5) European Rail
Shuttle
Quelle: DHL
Quelle: Alphaliner
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Quelle: UNCTAD
–7–
Quelle: DB AG
(4) Polzug Intermodal
(5) TX Logistics
* Fokus dt. Nordhäfen
Bereich
Logistik
Management-Sicht: Konzepte zum Management von
Transportnetzwerken
Transportnetzwerke
 Weltweite door-to-door Dienstleistungen werden i.d.R. den Endkunden durch Reeder in Carrier‘s Haulage oder
durch Seefrachtspediteure in Merchant‘s Haulage angeboten
 Beim Management weltweiter Netzwerke werden folgende Konzepte unterschieden: Vertikale Integration und
Netzwerk-Kooperation im Sinne von Carrier‘s und Merchant‘s Haulage
1
Vertikale Integration
 Volle integrierte Produktion
in einem Konzern
 Asset-basierter Ansatz
 Auslastungsgrad der
Assets im Mittelpunkt
 In der Praxis von Reedern
und EVUs vollständig
(bspw. Maersk) oder
partiell (bspw. DB
Schenker) realisiert
2
Carrier’s Haulage
3
Merchant’s Haulage
 Asset-basierter Ansatz
 Asset-“light“ Ansatz
 Liniendienstdesign
 Organisation und
Vermarktung von door-todoor Verkehren für
Urverlader
 Vermarktung eigener
Kapazitäten im pier-to-pier
Verkehr an Großabnehmer
wie Spediteure und große
Direktverlader im Fokus
 Organisation von door-todoor Verkehren im
Kundenauftrag
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 Bündelung von
Transportvolumina einzelner
Kunden und Einkauf von
Transportkapazitäten bei
Carriern
 Koordination und Steuerung
einzelner Subdienstleister
Bereich
Logistik
Vertikale Integration entlang der gesamten maritimen
Transportkette am Beispiel von AP Moeller Maersk
1
Vertikale Integration
Reederei
Terminalbetreiber
Operateur
Intermodal EVU
Weitere Reedereien folgen dem Beispiel
(aktuell CMA-CGM mit Veolia,
ggf. auch MSC und NYK)
= Vertragsverhältnis / Leistungsbeziehung
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–9–
Bereich
Logistik
Carrier‘s Haulage Ansatz für die komplette maritime
Transportkette am Beispiel von Hapag Lloyd
2
Reeder
Leistungseinkauf
bei Spediteuren
Steuerung
HLAG Verkehre
Carrier’s Haulage
Leistungseinkauf
bei TFG
Leistungseinkauf
bei Spediteuren
Operateur / EVU
Spediteur
Leistungseinkauf
bei HHLA
Spediteur
Verlader
Vorlauf
Straße
Reederei
Hauptlauf
Wasser
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Terminalbetrieb
Umschlag
– 10 –
Nachlauf
Schiene
Nachlauf
Straße
Bereich
Logistik
Merchant‘s Haulage Ansatz für die komplette maritime
Transportkette am Beispiel von Kühne+Nagel
3
Seefrachtspediteur
Steuerung
K+N Landverkehre
Leistungseinkauf
bei HL AG
Merchant’s Haulage
Leistungseinkauf
bei TFG
Steuerung
K+N Landverkehre
Operateur / EVU
Spediteur
Leistungseinkauf
bei HHLA
Spediteur
Verlader
Vorlauf
Straße
Reederei
Hauptlauf
Wasser
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Terminalbetrieb
Umschlag
– 11 –
Nachlauf
Schiene
Nachlauf
Straße
Bereich
Logistik
Forschungs-Sicht: Governance-Struktur im maritimen
Transportnetzwerk
Transportkette
und ihr Umfeld
Makro-Sicht
Empty
Container
Consolidation
(Factory)
Pre-Crriage
Rail/truck
Loading
Source
Main-carriage
Deep sea
Vorlauf
Akteure
Mikro-Sicht
Reedereien
Straßentransporteure
Depots
„Vertikale Integration“
Wettbewerb
Hidden characteristics
Prinzipal-Agent-Theorie
Hidden information
Moral Hazard
Hidden action
Informationsasymmetrie
– 12 –
Empty
Container
Feederanbieter
Merchant‘s haulage
Kooperation
Distribution
Factory
Terminalbetreiber
Eisenbahnverkehrsunternehmen
Carriers‘s haulage
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Fachgebiet Logistikdienstleistungen und Transport
On-Carriage
Truck
Nachlauf
Seefrachtspediteure
KV-Operateure
Akteursverhalten
und Informationsassymetrien
On-Carriage
Rail
Hauptlauf
Inlandterminalbetreiber
Geschäftsmodelle
Unloading
Destination
Bereich
Logistik
Statements der Podiumsteilnehmer
Detlev Krieger
Senior
Director FCL Inland
Logistics Europe
Vorlauf
Hauptlauf
DHL Global Forwarding GmbH
Nachlauf
Henner Meyer
Senior General Manager Operations North Europe
Hapag Lloyd AG
Harald Rotter
Geschäftsführer
HHLA Intermodal GmbH
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Bereich
Logistik
Kontakt
Lehrstuhl für Logistikdienstleistungen und Transport
gestiftet von DB Schenker
Technische Universität Berlin
Prof. Dr. Ralf Elbert
Raum H 9180, Sekretariat H94
Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
Telefon : 030 - 314 212 03
Fax
: 030 - 314 251 15
E-Mail : [email protected]
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Bereich
Logistik
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– 15 –
Bereich
Logistik