chiffres clés du commerce extérieur nord-pas de
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chiffres clés du commerce extérieur nord-pas de
2008 / CHIFFRES CLÉS DU COMMERCE EXTÉRIEUR NORD-PAS DE CALAIS Espace International Conseil Régional Nord - Pas de Calais / DAE CCI International Nord - Pas de Calais 299, boulevard de Leeds 59777 EURALILLE • France ///////////////////////////////////////////////////////// Pour tous renseignements Tél +33 (0)3 59 56 22 20 Fax +33 (0)3 59 56 22 22 [email protected] Chiffres clés 2008 Edito • www.edito.com • RCS Lille 498 196 583 • Crédit photo : Fotolia ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////2008 //////// PAGE 2 / / PAGE 3 //////// / Le commerce extérieur du nord-pas de calais en 2008 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// En 2008, la région Nord-Pas de Calais a maintenu son rang de seconde région française à l’export (hors Ile-de-France), après la région Rhône Alpes. Toutefois, les effets de la crise se sont particulièrement fait sentir sur le niveau des échanges. Les exportations de la région Nord-Pas de Calais sont passées de 35,8 milliards d’euros en 2007 à 33,9 en 2008 tandis que les importations ont progressé de 36,4 milliards d’euros en 2007 à 38,2 milliards d’euros en 2008. Le solde de la balance commerciale de la région s’est ainsi fortement dégradé, passant de - 0,6 milliard d’euros en 2007 à - 4,3 milliards d’euros en 2008. Cette dégradation s’explique, d’une part, par le ralentissement sévère du secteur de l’automobile. En effet, les exportations de la région sont concentrées sur quatre grandes catégories de produits : automobile (20,6%), métaux et produits métalliques, agro-alimentaire, produits chimiques, caoutchouc et plastiques ; hors automobile, ces catégories sont toutes en progression. D’autre part, l’alourdissement de la facture énergétique jusqu’à l’automne 2008 (6,1 milliards d’euros contre 4,1 milliards d’euros en 2007) contribue considérablement à l’augmentation des importations, qui restent stables si l’on exclut cette catégorie. Le taux de couverture des importations par les exportations se réduit à 89% alors qu’il était proche de l’équilibre en 2007 (97%). Malgré cette baisse significative, le taux de la région reste supérieur à la moyenne nationale (85%). De par la situation géographique du Nord-Pas de Calais, les ventes à destination des pays de l’Union européenne représentent, plus que pour les autres régions, une part dominante et stable des exportations (77,6% en 2008 ; 77,3% en 2007). Les dix premiers pays vers lesquels les entreprises de la région exportent sont inchangés par rapport à 2007. La Belgique garde la première position avec 6,4 millions d’euros, largement devant l’Allemagne (4,6 millions d’euros) et le Royaume Uni (3,4). L’Italie a devancé l’Espagne (respectivement 2,8 et 2,5 millions d’euros). Viennent ensuite les Pays-Bas (1,9 million d’euros), la Suède (1,2 million d’euros), les Etats-Unis (0,9 million d’euros) et la Pologne (0,7 million d’euros). La Chine arrive en dixième position avec 0,4 million d’euros. La région enregistre son principal excédent avec l’Italie (1,1 million d’euros). Les excédents réalisés avec l’Espagne et le Royaume-Uni se sont réduits (respectivement 1,3 et 1,2 million d’euros en 2007, contre 0,6 et 0,8 million d’euros en 2008). Le plus gros déficit est réalisé avec la Chine : il atteint 2,3 million d’euros en 2008. Les chiffres 2008 soulignent et confirment la très forte concentration des échanges régionaux en termes de marchés et de produits. Près de la moitié des exportations sont réalisées avec quatre pays clients et sur trois grandes catégories de produits, automobile en tête. Cette situation rend la région plus vulnérable aux effets de la crise et renforce la pertinence des actions entreprises pour diversifier la présence des entreprises régionales au grand export. / Les points forts sectoriels du Nord-Pas de Calais Exportations Importations Parmi les régions françaises exportatrices, le Nord - Pas de Calais occupe : > La 1ère place pour les produits de la houille, du lignite et de la tourbe, les céréales transformées et aliments pour animaux, les cycles, motocycles et matériels de transport, les produits des industries alimentaires diverses, les produits de la construction automobile, le matériel ferroviaire roulant, les minerais métalliques, le verre et les articles en verre, les articles et produits textiles, les articles en papier ou en carton, les fibres artificielles ou synthétiques, les produits de la sidérurgie et de la 1ère transformation de l’acier. > La 2ème place pour les articles d’habillement et les fourrures, les produits tissés, filés ou ennoblis, les étoffes et articles à maille, les produits de la pêche et de l’aquaculture. > La 3ème place pour les produits céramiques et matériaux de construction, les produits de la chimie minérale, les produits de la culture et de l’élevage, les produits en caoutchouc et les produits pétroliers raffinés. Parmi les régions françaises importatrices, le Nord - Pas de Calais occupe : > La 1ère place pour les céréales transformées et aliments pour animaux, les équipements pour automobiles, les minerais métalliques, les produits divers des industries extractives, les produits de la pêche et de l’aquaculture, les produits de la sidérurgie et de la 1ère transformation de l’acier et les produits en caoutchouc. > La 2ème place pour les articles d’habillement et fourrures, les articles en papier et en carton, les articles et produits textiles, les boissons, le coke et les produits radioactifs, les cycles, motocycles et matériels de transport, les éléments en métal pour la construction, les étoffes et articles à maille, les fibres artificielles ou synthétiques, la houille, le lignite et la tourbe, le matériel ferroviaire roulant, les produits céramiques et matériaux de construction, les produits de la chimie minérale, les produits de l’édition, imprimés ou reproduits, les produits des industries alimentaires diverses, les produits du travail du bois, les produits filés, tissés ou ennoblis, les verres et articles en verre, les viandes, peaux et produits à base de viande. > La 3ème place pour les produits laitiers et les glaces, les meubles, les articles de sport, jeux et produits divers, les produits pétroliers raffinés, les machines de bureau et le matériel informatique, la pâte à papier, les papiers et cartons, les produits en matière plastique et les métaux non ferreux. Évolution des exportations depuis 1998 Évolution des importations depuis 1998 149 138 100 / Le Nord-Pas de Calais, 3ème région exportatrice française 1998 1999 2000 2001 Sources : Douanes 2008 • Indice base 100 en 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nord-Pas de Calais Région France % 24,5 271,1 9,0 24,6 281,6 8,7 Importations Région France % Solde Région France En milliards d’euros • Sources : Douanes 2008 28,3 324,0 8,7 29,4 329,4 8,9 28,5 326,5 8,7 28,6 319,3 9,0 31,1 336,3 9,2 30,3 352,7 8,6 35,1 385,0 9,1 35,8 395,7 9,0 33,9 403,0 8,4 23,0 261,9 8,8 23,2 276,7 8,4 29,5 337,4 8,7 28,5 336,8 8,5 28,4 329,3 8,6 29,8 324,9 9,2 32,0 355,6 9,0 31,7 389,0 8,1 35,8 426,1 8,4 36,4 445,4 8,2 38,2 471,7 8,1 1,5 9,2 1,4 4,9 -1,2 -13,4 0,9 -7,4 0,1 -2,8 -1,2 -5,6 -0,9 -19,3 -1,4 -36,3 -0,7 -41,1 -0,6 -49,7 -4,3 -68,7 Chiffres clés du commerce extérieur Nord-Pas de Calais 2008 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 France Sources : Douanes 2008 • Indice base 100 en 1998 / Les points forts géographiques de la région Classement du Nord-Pas de Calais à l’exportation par pays Exportations 166 100 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2002 181 Echanges 1 ère position 2 ème position 3 ème position > 500 millions d’euros Belgique Suède Pologne Royaume-Uni Espagne Pays-Bas >100 et <499 millions d’euros Slovaquie Danemark Égypte Finlande Slovénie Rép. Tchèque Iran Norvège Sources : Douanes 2008 Classement du Nord-Pas de Calais à l’importation par pays Echanges 1ère position 2ème position 3ème position > 500 millions d’euros Brésil Belgique Chili Japon Norvège Pays-Bas Turquie Pologne Royaume-Uni Russie Chine >100 et <499 millions d’euros Congo Jamaïque Pakistan Mauritanie Bangladesh Finlande Australie Canada Inde Indonésie Vietnam Portugal Luxembourg Maroc Rép. Tchèque Taïwan Nigéria Roumanie Thaïlande Sources : Douanes 2008 Chiffres clés du commerce extérieur Nord-Pas de Calais 2008 //////// PAGE 4 / / PAGE 5 //////// / TÊTE dE RÉSEAU DES PÔLES D’EXCELLENCE ÉCONOMIQUE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / Têtes de réseau des pôles d’excellence économique / Les 25 premières entreprises exportatrices de la région Nord-Pas de Calais Schéma régional de développement économique Rang Rang régional national Dunkerque Calais Activité Pôle de compétitivité Activité Autres pôles Process industriels Tourisme - Plaisance Dentelle Développement rural, éco-tourisme et loisirs Saint-Omer Boulognesur-Mer Aires urbaines Matériaux à usage domestique Aquatique Béthune Le Touquet Tourisme Lens Plasturgie Lille Santé, Bio-technologies, Image BTP Berck 30 km Textile Distributique Douai Logistique Bois Ferroviaire Éco-activités Valenciennes Arras Automobile Agro-alimentaire Cambrai Maubeuge Mécanique et équipements industriels Broderie, Dentelle Sources : Région DAE/SRADT Bois / Part des principaux produits exportés ou importés par rapport au total régional en 2008 Bilan sectoriel 2008 à l’exportation 8,7% Produits de l’industrie automobile 11,9% Agro-alimentaire 5,8% Produits agricoles Biens d’équipement professionnel 4,0% 29 35 36 48 72 78 91 164 166 189 257 285 286 306 335 341 354 364 414 415 427 435 444 447 462 Produits énergétiques Roquette Frères Astrazeneca Dunkerque Production Toyota motor manufacturing France Décathlon Vallourec Mannesmann Oil & Gas France Arc International Polimeri Europa France Société Lensoise du Cuivre Myriad Promod Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo Continentale Nutrition Polychim Industrie Europipe France Française de Mécanique Laminés Marchands Européens LVM Belgique Coca Cola Production Bonduelle Conserve International La Redoute Stora Enso Corbehem PPG Industries France SA Enersys SARL Inorec Cargill Haubourdin SAS Activité Localité Dépt Fabrication de produits amylacés Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base Construction de véhicules automobiles Commerce de détail d’articles de sport et de loisir Fabrication de tubes en acier Fabrication de verre creux Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base Première transformation du cuivre Sidérurgie Fabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes Sidérurgie Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie Fabrication de matières plastiques de base Fabrication de tubes en acier Construction de véhicules automobiles Sidérurgie Commerce de gros de fournitures et équipements industriels Production de boissons rafraîchissantes Transformation et conservation de légumes Vente par correspondance sur catalogue général Fabrication de papier et de carton Fabrication de peintures et vernis Fabrication d’accumulateurs et de piles électriques Commerce de gros de minerais et métaux Fabrication de produits amylacés Lestrem Dunkerque Onnaing Villeneuve d’Ascq Aulnoye-Aymeries Arques Dunkerque Lens Louvroil Marcq-en-Barœul Isbergues Boulogne-sur-Mer Dunkerque Grande-Synthe Haisnes Trith-Saint-Léger Loos Socx Renescure Roubaix Corbehem Marly Arras Valenciennes Haubourdin 62 59 59 59 59 62 59 62 59 59 62 62 59 59 62 59 59 59 59 59 62 59 62 59 59 Sources : Douanes 2008 - Chiffres arrêtés en mars 2009 8,6% Europipe France Agro-alimentaire Coca Cola Production Biens de consommation courante 2,2% 11,2% Produits de l’industrie automobile 16,2% Produits énergétiques 9,3% 0,2% Biens d’équipement professionnel Divers Polychim Industrie Astrazeneca Dunkerque Production Polimeri Europa France 12,8% Produits agricoles 2,7% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Bilan sectoriel 2008 à l’importation 20,6% Biens de consommation courante Raison Sociale Nombre de salariés par secteur + d e 2 000 / Répartition des principales entreprises exportatrices Biens de consommation ARC International Continentale Nutrition 1 001 à 2 000 501 à 1 000 201 à 500 50 à 200 Thyssenkrupp Énergie Promod 39,5% Biens intermédiaires Sources : Douanes 2008 Chiffres clés du commerce extérieur Nord-Pas de Calais 2008 Sources : Douanes 2008 Industries agro-alimentaires Décathlon Roquette Frères Produits automobiles LVM Belgique VPC Cargill Haubourdin SAS Toyota Française de Mécanique Société Lensoise du Cuivre Inorec - de 50 Stora Enso Corbehem Biens intermédiaires Commerce de gros Bonduelle Conserve International Enersys SARL 46,3% Biens intermédiaires La Redoute PPG Industries Laminés Marchands Europeens Myriad Vallourec Mannesmann Sources et réalisation : CRCI Nord-Pas de Calais Chiffres clés du commerce extérieur Nord-Pas de Calais 2008 //////// PAGE 6 / / PAGE 7 //////// / DES ÉCHANGES TRÈS DÉPENDANTS DES MARCHÉS DE L’UNION EUROPÉENNE EUROPE ASIE Export 82,5% dont Asie du Nord 2,4% dont Asie du Sud Est 1,0% dont Asie du Sud Ouest 0,4% Océanie 0,3% dont UE 58,4% dont zone euro 45,6% dont CEI 4,2% dont PECO 4,3% dont Europe occidentale 61,2% Export 4,4% Exportations Importations Import 16,3% Import 69,7% dont Amérique Centrale 0,5% dont Amérique du Nord 3,1% dont Amérique du Sud 0,8% Exportations et importations en millions d’euros Export 4,1% dont UE 77,6% dont zone euro 58,2% dont CEI 1,5% dont PECO 5,6% dont Europe occidentale 75,4% AMÉRIQUE / Les échanges avec les pays de l’Union européenne PROCHE/MOYEN-ORIENT dont Asie du Nord 11,6% dont Asie du Sud Est 1,7% dont Asie du Sud Ouest 2,0% Océanie 1,0% 209 262 Finlande Export 3,2% dont Moyen-Orient 2,8% dont Proche-Orient 0,4% Import 7,4% dont Amérique Centrale 0,5% dont Amérique du Nord 3,0% dont Amérique du Sud 3,9% 1172 597 Import 0,4% AFRIQUE Suède dont Moyen-Orient 0,3% dont Proche-Orient 0,1% 21 Export 4,5% 14 Estonie dont Afrique Australe 0,6% dont Afrique du Nord 2,8% dont Afrique Sub-Saharienne 1,1% 293 160 15 Danemark Import 5,0% dont Afrique Australe 1,0% dont Afrique du Nord 1,5% dont Afrique Sub-Saharienne 2,5% 31 6437 5587 1867 2005 3396 2545 Export 1,3% Irlande Royaume-Uni Import 1,2% 735 700 4599 4787 Pays-Bas Répub. Tchèque 129 191 Luxembourg Allemagne / Les principaux partenaires de la région Pologne 318 423 Belgique Sources : Douanes 2008 55 Lituanie 265 368 AUTRES 7 Lettonie 295 202 302 111 Slovaquie 158 Autriche 93 119 160 Hongrie 112 Roumanie 27 Slovénie A l’exportation Rang 2007 Rang 2008 A l’importation Rang 2007 Rang 2008 37 Belgique 6437 1 1 Belgique 5587 1 1 Allemagne 4599 2 2 Allemagne 4787 2 2 Royaume-Uni 3396 3 3 Chine 2717 4 3 Italie 2783 5 4 Royaume-Uni 2545 3 4 Espagne 2529 4 5 Pays-Bas 1867 6 6 Pays-Bas 2005 6 5 Norvège 1960 9 6 Suède 1172 7 7 Espagne 1903 5 7 États-Unis 928 8 8 Italie 1672 7 8 Pologne 735 Turquie 430 9 9 Russie 1297 10 9 13 10 Japon 1292 8 10 Sources : Douanes 2008 Chiffres clés du commerce extérieur Nord-Pas de Calais 2008 2529 1903 328 337 Portugal 46 Bulgarie 2783 1672 Italie 163 Espagne 52 Grèce 6 7 Malte 20 0,7 Chypre Sources : Douanes 2008 • Valeur en millions d’euros Valeur en millions d’euros Chiffres clés du commerce extérieur Nord-Pas de Calais 2008