Global Transport Finance récompense l`expertise de Crédit Agricole

Communiqué de presse
Global Transport Finance récompense l’expertise
de Crédit Agricole CIB dans les transports
en lui décernant quatre prix « House of the Year »
Paris le 10 décembre 2015 : lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue le 8
décembre dernier à Londres, Crédit Agricole CIB a reçu plusieurs prix de la part de Global
Transport Finance récompensant sa solide expertise dans le domaine des financements
d’actifs et infrastructures de transport :
- « Airport Finance House of the Year »,
- « Road Finance House of the Year »,
- « Transport Finance House of the Year »,
- « Rail Finance House of the Year ».
« Ces prix mettent en lumière la force de notre organisation, qui allie la solidité d’un
modèle de coverage à l’expertise du secteur et au savoir-faire des lignes métiers. Elles
confirment également notre capacité à apporter des solutions de financements multisources à nos clients implantés sur trois continents différents. Enfin, ces prix
récompensent notre engagement constant dans le développement d’infrastructures.”
explique Jamie Mabilat, Responsable mondial du secteur Infrastructure chez Crédit
Agricole CIB
« Nous sommes fiers de recevoir pour la 1ere fois le prix Transport Finance House of the
Year, qui récompense le travail des équipes aviation, rail et shipping en coopération avec
tous les métiers de la Banque et en particulier la direction des marchés des capitaux. En
outre, la franchise rail, qui a connu de nombreux succès en financements, émissions
obligataires et titrisations, ainsi qu'en conseil financier, est à nouveau récompensée par le
prix "Rail Finance House of the Year », indique Jose Abramovici. Responsable mondial de
l'Asset Finance Group chez Crédit Agricole CIB.
Lors de cette soirée, Crédit Agricole CIB a également reçu les récompenses suivantes
pour des transactions exceptionnelles :
-
« Airport Finance Deal of the Year Americas » pour le nouvel aéroport international de
Mexico City. Crédit Agricole CIB était arrangeur du crédit revolving de USD 3 milliards et
sera co-manager de l’émission obligataire à venir.
CONTACTS PRESSE :
AXA
Maryse Dournes : [email protected]
+33 (0)1 41 89 89 38
Florence Decker : [email protected]
+33 (0)1 41 89 36 79
-
« Airport Finance Deal of the Year Europe » pour le financement de l’acquisition des
aéroports d’Aberdeen, Glasgow et Southampton par Ferrovial et Macquarie pour un total
de GBP 617 millions. Dans cette opération, Crédit Agricole CIB était coordinateur global,
teneur de livre, chef de file, en charge de l’exécution du swap, agent et teneur de compte.
-
« Airport Finance Deal of the Year Asia » pour l’acquisition par Vinci et Orix de
l’aéroport international de Kansai (NKIAC) au Japon.
-
« Road Finance Deal of the Year Americas » pour la route à péage d’Indiana. Crédit
Agricole CIB est intervenu en tant que chef de file pour l’acquisition de la concession d’un
montant de USD 2,1 milliards comprenant l’acquisition proprement dite et les crédits
d’investissement. Crédit Agricole CIB a également été mandaté en tant que co-teneur de
livre pour l’émission obligataire destinée à refinancer les financements initiaux
d’acquisition (USD 1,05 milliards).
-
« Road Finance Deal of the Year Europe » pour APRR. Crédit Agricole CIB a agi
comme chef de file pour le refinancement de routes en France pour un montant de EUR
3,3 milliards.
-
« Road Finance Deals of the Year Australia » pour :
o Le refinancement de Hills M2 : Crédit Agricole CIB a été chef de file de la
dette la dette en AUD de 755 millions (soit environ USD 540 millions) ;
o West Connex M5 : Crédit Agricole CIB était le seul chef de file non australien
(aux côtés de Westpac, NAB and CBA) pour le financement d’un montant de
AUD 1,5 milliard (soit environ USD1,1 milliard) d’une route de 9km reliant
l’ouest au sud de l’aéroport de Sydney.
-
« Port Finance Deal of the Year Europe » pour le Port de Calais. Crédit Agricole CIB a
agi comme conseiller financier et chef de file auprès du consortium regroupant CDC
Infrastructure, Meridiam Infrastructure et de la Chambre du Commerce et d’Industrie de la
Côte d’Opale et Nord de France. Le projet concerne la modernisation et l’extension du
Port de Calais.
-
« EETC Deal of the Year Americas » pour American Airlines. Crédit Agricole CIB a agi
comme co-teneur de livre et agent de la ligne de liquidité de l’EETC (Enhanced Equipment
Trust Certificates).
-
« Aircraft Lessor Debt Deal of the Year Asia » pour Hong Kong Aviation Capital. Crédit
Agricole CIB a agi comme co-chef de file d’une facilité Secured Limited Recourse
Warehouse de USD 275 millions.
-
« Japanese Operating Lease Finance Deal of the Year Middle East » pour la
compagnie Emirates. Crédit Agricole CIB a agi comme arrangeur de la syndication pour le
leasing d’un Airbus A380 à Emirates.
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Maryse Dournes : [email protected]
+33 (0)1 41 89 89 38
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-
« Rail Capital Markets Deal of the Year » pour Alpha Trains. Crédit Agricole CIB a
structuré une titrisation corporate de EUR 1,475 milliard pour Alpha Trains, dans le cadre
du refinancement de sa dette. Crédit Agricole CIB a agi comme conseil financier et
notation, agent de placement des Euro PP Senior & Junior et co-teneur de livre actif de
l’émission. La banque a également agi comme co-chef de file, agent des facilités, banque
de Due Diligence et coordinateur de la couverture des facilités bancaires.
-
« Maritime Finance Deal of the Year Europe » pour MSC. Crédit Agricole CIB a agi
comme agent de structuration unique et seul teneur de livre d’un SACE Export Credit Loan
avec option de refinancement d’émission d’une durée de 12 ans pour un montant de EUR
1,2 milliard, pour le financement de la construction de deux bateaux de croisière d’une
capacité de 4.000 personnes pour MSC.
À propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit
Agricole, 9e groupe bancaire mondial par le total de bilan (The Banker, juillet 2015).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les
métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements
structurés et de la banque commerciale. Ses activités sont structurées en 6 pôles :
• Client Coverage & International Network
• Global Investment Banking
• Structured Finance
• Global Markets
• Debt Optimisation & Distribution
• International Trade & Transaction Banking.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son
réseau mondial dans les principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie-Pacifique et du
Moyen-Orient.
Pour plus d'information, www.ca -cib.fr
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