Le marché du wellness en Suisse

communication
Grand angle
juridique
SANTé...
stratégie
innovation
Origines clients
Origines clients
Suisse
29%
Suisse
Touristes étrangers
annonces
brèves
bas
Touristes étrangers
100
80zoom
60
Le marché du wellness en Suisse
71%
Un dossier réalisé avec Gérard André, Eurofin Hospitality
40
71%
100
80
60
Piscine(s) intérieure(s)
29%
40
La Suisse possède une offre bien-être sectorisée qui confère au marché particularités et performances
économiques. Bains thermaux, centre aquatique, urban day spa, spa d’hôtel, maison de cures, clinique
et
20
medical wellness, etc., sont autant de types d’établissements. À l’heure où le marché du wellness se construit
20
en France, qu’en est-il d’un pays dont l’ensemble des produits bien-être représenterait près de 6 Mds€1.
L
e marché suisse du wellness connaît,
depuis plusieurs années, une nette
expansion. Phénomène apparu dans le
milieu des années 1990, ce dernier se
construit en tant que tel lorsque le secteur
de l’hôtellerie suisse a unifié sa présence
sur le marché en adoptant le label Wellfeeling Suisse, lancé par l’association
Suisse Tourisme. En 1998, les établissements hôteliers et de cure proposaient
une offre wellness estimée à 3 % pour
un chiffre d’affaires d’environ 200 millions
CHF (162,4 M€) ; en 2002, ce dernier
passe à 300 millions CHF (243,5 M€),
correspondant à un taux annuel de près
de 10 %. D’une manière générale, le
nombre d’installations de wellness au sein
d’hôtels suisses aurait ainsi augmenté de
46 % entre 1995 et 20052.
À titre d’exemple, 81 millions d’euros
d’investissements ont été effectués entre
2002 et 2006 sur la Riviera, à l’est de la
rive helvétique du lac Léman, dans les
établissements de La Prairie (40,5 M€),
du Montreux-Palace (14,6 M€), Laclinic (8,9M €) et des Trois-Couronnes
(4,8 M€) 3.
Associé au marketing touristique global du
pays, lequel tire son identité des thématiques de nature et de santé, le tourisme
suisse du bien-être est, d’après un rapport
réalisé en 2012 par Euromonitor, un marché « bien établi » dont la marche de progression est estimée à 22 %4.
Celui-ci reposerait sur des critères de différenciation spécifiques auxquels Aquæ
a souhaité s’intéresser. Dans ce cadre,
Eurofin Hospitality, société de conseil
suisse, notamment spécialisée dans
l’hôtellerie et le bien-être, a été mandatée
afin de réaliser une consultation auprès
des principaux établissements suisses
et définir les offres existantes et leurs
perspectives d’évolution.
évolution du CA en M€ entre 2007 et 2012
Catégories
Health and Wellness Tourism
Medical Tourism
2007
2012
2 388,7
2 563
690,1
797,4
1 698,6
1 765,4
124,6
134,7
Hotel/Resort Spas
582
652,8
Other Spas
992
977,9
Spas
Destination Spas
Source : Travel and Tourism: Euromonitor from trade
sources/national statistics
2
7%
0
3%
7%
8%
3%
35%
8%
Type(s) d’établissements
par produitType(s) d’établissements
par produit
Multi
35%produits
Spa d'Hôtel Multi produits
Urban Day SpaSpa d'Hôtel
Urban Day Spa
Bains Thermaux
Bains Thermaux
Parc aquatique
22%
Parc Wellness
aquatique
Medical & Clinical
Medical & Clinical Wellness
22%
25%
25%
Types d’établissements
À noter, une nette distinction entre l’un et
La Suisse possède plusieurs types de l’autre pouvant se situer sur des gammes
structures répondant au critère wellness. différentes dont découlent des politiques
8%une typologie, l’enquête commerciales et marketing distinctes, par
Afin d’en dresser
d’âge
exemple.
s’est déroulée auprès de8%107 établis-Classes
13%
32%
Classes
d’âgesont des établissesements répartis de la sorte : 10 maisons <20
Les bains
thermaux
13%
32% utilisant
de cures (seules
les maisons de cures ments
des
eaux souterraines dont
<20
20-30
possédant un espace eau ont été sélec- les vertus thérapeutiques sont médicale20-30
tionnées), 45 hôtels (hôtels 5* ainsi que 30-40
ment reconnues, notamment par l’Office
certains hôtels en raison d’une localisation 40-60
Fédéral de 30-40
la Santé Publique (OFSP). Leur
stratégique pour le bien-être), 11 centres offre s’appuie
sur la stimulation de la circu40-60
aquatiques (tous les grands centres aqua- 60+
lation, la détente musculaire, la rémission
60+de longue durée des articutiques du pays) et 23 bains thermaux.
des affections
22%
Les frontières entre les uns et les autres lations, des rhumatismes ou des allergies,
22%
n’étant pas clairement
distinctes, il en la relaxation et la détente.
ressort que le marché suisse
25% est majori- Les centres aquatiques sont conçus
tairement constitué d’établissements multi
25% pour la détente, le loisir et le bien-être.
produits (35 %). C’est le cas, par exemple, Ils abritent piscines, bains à remous,
du Engadin Bad Scuol, dans le canton des douches de nuque, jets massant, piscines
Grisons, qui réunit maison de cure et spa à vagues, toboggans, bains de saumure,
urbain ou du Grand Resort Bad Ragaz (5*) espaces de détente et saunas.
dans le canton de Saint-Gall, abritant bains
Enfin, les maisons de cure sont des résithermaux, spa d’hôtel, centre aquatique et
dences ou des hôtels qui effectuent, sous
maison de cure. Pour le reste, 25 % sont
surveillance médicale, des thérapies et des
des spas d’hôtel, 22 % des spas urbains,
traitements (physiothérapie, cures, récu8 % des bains thermaux, 7 % des centres
pération et repos après un accident, réhaaquatiques et 3 % de maisons de cure.
Un peu moins de la moitié utilise de l’eau. bilitation, etc.), le plus souvent combinés
Dans le détail, ils sont 32 établissements avec de l’eau. Elles s’adressent essenà se servir de l’eau thermale, 12 de l’eau tiellement à une clientèle présentant des
minérale (non thermale d'une température problèmes de santé, non active ou âgée.
inférieure à 20° selon la règlementation Services et installations
suisse) et 4 de l’eau thermale et salée.
Indépendamment de leurs spécificités,
Si leur différentiation n’est pas simple, nombre de services et installations sont
il n’en demeure pas moins que chacun communs à ces différentes structures.
d’entre eux présente des indications thé- C’est le cas des massages, des soins
rapeutiques et des bénéfices spécifiques. esthétiques, de la présence d’un médecin
Ainsi, les day spas ou spa d’hôtel et urbain, et des séances de physiothérapie, offertes
représentant l’offre principale (47 % à eux dans plus de la moitié des centres partideux), sont positionnés sur la détente, cipants. Côté équipements, les piscines
la beauté et le bien-être. Ils concentrent représentent un investissement quasides services de massages, soins visage systématique puisque 92,9 % des
et corps, auxquels peuvent s’ajouter répondants déclarent en posséder une
saunas, piscines, jacuzzi et hammams. intérieure, 64,3 % disposent également
AQUÆ – L’OFFICIEL THERMALISME THALASSO & SPA / N° 29 / 26 novembre 2013
92,9%
0
grand
BAS
angle
juridique
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stratégie
SANTé...
innovation
annonces
brèves
bas
Types d’équipements in
100
Origines clients
zoom
Suisse
Hammam /
Bain Turc
Whirlpool
/ Jacuzzi
Saunas
et autres
AQUÆ – L’OFFICIEL THERMALISME THALASSO & SPA / N° 29 / 26 novembre 2013
Kneipp
Jets massants, cols des cygnes
Toboggans
Piscine(s) extérieure(s)
Kneipp
Jets massants, cols des cygnes
Toboggans
Whirlpool / Jacuzzi
Hammam /
Bain Turc
Piscine(s)
animée(s)
intérieure(s)
Hammam /
Piscine(s)
Bain
Turc
Whirlpool / Jacuzzi
Piscine(s) extérieure(s)
Piscine(s) extérieure(s)
Piscine(s)
animée(s)
Piscine(s)
animée(s)
Piscine(s) intérieure(s)
Piscine(s) intérieure(s)
étrangers
d’une extérieure et 21,4 % d’une animée Touristes
80
Types d’équipements installés
100
clients
(notamment 29%
avec Origines
un toboggan
à 35,7
Suisse eux, elles sont
%). Pour 63, 4 % d’entre
Touristes étrangers
équipées de jets massants
et de col de
80
60
cygne. Plus de la moitié des déclarants
possèdent également un sauna (57,1 %) et
60
la moitié un kneipp (50 %) tandis que seuls
28,6 %71%
reconnaissent avoir investi dans un
40
hammam ou bain turc.
71%
40
Typologie de la clientèle
Significativement, la clientèle dominante
20
Types d’équipements installés
20 100
est nationale Origines
puisqu’elle
représente 71 %
clients
29% de fréquentation des établisdes chiffres
SuisseSelon les classes
sements interrogés.
0
3%
d’âge,
elle
se
définit
: 32 % ont
3% ainsi étrangers
7%
80 92,9% 21,4% 64,3% 0 64,3% 28,6% 35,7% 64,3%
7% Touristes
Type(s) d’établissements Type(s) d’établissements
50%
57,1%
92,9%
21,4%
64,3%
64,3%
28,6%
3
entre 40 et 60 ans,
25
ont
60
ans
et
plus,
par produit
8%
par
produit
22 % entre
30
et
40,
13 %
entre
20
et
30,
35%
8%
montagne, ce qui en accentue la forte sai- entre corps et esprit par le biais de
35%
et 8 % ont moins deMulti
20produits
ans. La majorité
sonnalité,
produits
Spa d'Hôtel
60 tant pour les Suisses qu’en raison services et offres comme la méditation et
de la clientèle vient en
couple, avec une Multi
de
la
fréquentation touristique étrangère.
le positive thinking training, par exemple.
Urban Day Spa
bonne et assez régulière
fréquentation Spa d'Hôtel
Face à l’accroissement de la proportion
Tendances du marché
Thermaux
des familles dans lesBains
bains
thermaux.
Urban Day Spa
d’hommes dans les centres wellness, le
Parc
aquatique
Du
point
de
vue
des
répondants,
les
deux
%
Les soins les plus prisés sont les
40
Bains Thermaux
Medical
& Clinical Wellness
massages et les soins
esthétiques.
Côté tendances les plus marquantes sont le spa et les hommes en est une autre.
« medical
aquatique wellness » et le « health Reste que l’offre est en partie à adapter
traitements,
ce sont les cures de « décras- Parc
22%
tourism ». La première a fait une appa- à cette clientèle. Enfin, la tendance vers
sage »
et
d’amaigrissement
qui
se
disMedical & Clinical Wellness
25%
tardive en Suisse, en comparaison des visites plus courtes mais plus frétinguent. Enfin, dans l’utilisation de soins rition 20
issus d’une autre culture, démontrant un d’un pays voisin comme l’Allemagne et quentes est constatée comme l’ouvergoût prononcé pour 25%
l’exotisme de cette des offres wellness. Elle représente pour ture, surtout dans les Day Spas et les Spa
le secteur un important potentiel de crois- d’Hôtels, à des offres élargies et orientées
8%clientèle, le hammam (pratiqué de façon
3%
sance 0
qui tire son origine des « caractérisClasses
d’âge et le watsu
non traditionnelle),
l’ayurvéda
des cours28,6%
et une pratique
yoga,
Type(s) d’établissements
92,9%
64,3% sur 64,3%
35,7% du64,3%
50%
13%
32%
tiques » offertes par
le pays :21,4%
altitude, tran<20
sont les plus populaires.
de
la
méditation,
de
l’ayurvéda
et
autres
par produit
quillité,
sécurité,
climat,
matériels
alpins
20-30
35%
dans l’architecture et décoration intérieure, techniques asiatiques.
8%Multi30-40
produits
Le dossier sur aquae-officiel.fr
cuisine
alpine et redécouverte des forClasses
d’âge
Spa 40-60
d'Hôtel
mules curatives alpines, dans lesquelles,
60+
13%
32%
<20
d’après eux, le « medical wellness » puise 1. Stephan Sigrist, Gottlieb Duttweiler Institute
Urban Day Spa
ses bases. Dans cette perspective, une (GDI), L’avenir du marché de la santé, DFI,
%
20-30
Bains Thermaux
discussion est menée depuis 2011 sur l’in- Berne, 2006
30-40
troduction d’un label « Medical Wellness ». 2. E. Lanz Kaufmann/J. Stettler, Aktuelle
Parc
aquatique
25%
40-60
Il s’ajouterait ainsi aux quatre autres cer- Entwicklungen im deutschsprachigen WellMedical & Clinical Wellness
tifications déjà en vigueur, lesquelles nesshotel-Markt, in : Jahrbuch der Schweize60+
construisent l’offre wellness en Suisse : rischen Tourismuswirtschaft, 2005
Wellness I et Wellness II développées par 3. Olivier Salamolard, Analyse de l'offre
22%
25%
le syndicat Hôtellerie Suisse, Wellness wellness dans le secteur hôtelier suisse
Destination mise en place par l’associa- romand, Travail de Bacelor 2010
tion nationale Suisse Tourisme et Wellness 4. Euromonitor, Health and Wellness Tourism in
25%
Plus, label de la Private Selection Service Switzerland, rapport 2012
AG pour des hôtels sous gestion privée et
%
de première classe spa en Suisse et en
Classes d’âge
Méthodologie
Forêt-Noire.
32%
Réalisée auprès de 107 établisse<20
La seconde, le « health tourism », est
ments – spa urbain, spa d’hôtel 4 et 5
20-30
une solution envisagée comme « tout en
étoiles, bain thermal, centre aquatique,
un »,
proposant
des
séjours
plus
longs,
30-40
multi-produits, clinique de santé et de
mais aussi plus complets et complexes.
bien-être (ou maison de cure) –, entre
40-60
Les hôtels ne seraient plus seulement des
le 29 juillet et le 13 septembre 2013,
solutions d’hébergement mais se présen60+
les données ci-avant, à l’exception des
teraient comme une « destination » à part
types d’établissement par produit, sont
À la question, « y a-t-il une saisonna- entière offrant tous les services, du diétéles résultats d’une enquête basée sur
lité ? » les établissements ayant répondu ticien au médecin, du masseur à l’instrucles déclarations de 14 établissements.
témoignent d’une fréquence biannuelle, teur fitness.
Cette dernière a été menée en français
25%
différenciée en été et en hiver. Cette par- Plus minoritairement, d’autres perspecet en allemand via un questionnaire
ticularité peut s’expliquer principalement tives d’évolution ont été mentionnées
électronique appuyé de relances télépar la localisation des établissements, comme le « mindness », concept de
phoniques.
beaucoup étant situés dans les régions de wellness élargi, créant une passerelle
3