Wettbewerb im Billing
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Wettbewerb im Billing
Zählerwesen, Abrechnung und Kundenservice Strategiestudie Wettbewerb im Billing Etablierte und neue Wettbewerber in der Energieabrechnung Y ie Stud tellte und ist s r e l l iten ktue Die a t 1.192 Se fügbar. s s er umfa sofort v ab Allgemeine Rahmenbedingungen im Billing (MSB/MDL, EDM/Abrechnungsdurchführung, Druck/Verpostung/Versand, Debitoren-/ Forderungsmanagement, Kundenservice, Abrechnungs-IT) Y Marktrollen und Wettbewerber im Billing Y Spektrum des Technologieeinsatzes in Teilbereichen des Billing Y Produkt- und Dienstleistungspotenziale in den Teilbereichen des Billing Der Wettbewerb im Billing der Energielieferung ist vielfältig. Es treten neben ausgegründeten Full-Service-Abrechnungsgesellschaften der EVU auch hochspezialisierte Unternehmen wie bspw. Dienstleister im Smart Metering oder Inkassodienstleister in Teilbereichen des Billing auf. Hauptwettbewerber Billing Der Dienstleisterwettbewerb wird durch rechtliche und energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen beeinflusst. Die wichtigsten Einflüsse sind aus Sicht von Dienstleistern und EVU aktuell vor allem das Wirken und die Beschlüsse der Bundesnetzagentur (BNetzA), der allgemeine Kostendruck, Wettbewerb bei Energielieferungen und Bestrebungen zur Prozessstandardisierung. Die nähere Betrachtung der Wettbewerbsbereiche im Billing zeigt vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen, dass sich in den Bereichen Druck, Verpostung und Versand, Abrechnungs-IT sowie Debitoren- und Forderungsmanagement die höchsten Fremdvergabequoten zeigen, während in der Abrechnungsdurchführung und im Kundenservice deutlich niedrigere Fremdvergabequoten bestehen. Dies hat Auswirkungen auf Marktpotenziale und Intensität des Wettbewerbs in den einzelnen Teilmärkten. Abbildung: Hauptwettbewerber Billing trend:research Institut für Trend- und Marktforschung Bremen – Bremerhaven – Köln – Stuttgart Der Einsatz von Smart Metering, Angebot des Messstellenbetriebs für Endkunden (also Anschlussnutzer) und der Auftritt neuer Vertriebsgesellschaften setzen neue Y Wettbewerber und Wettbewerbsstrukturen im Billing Y Potenziale neuer branchenneutraler Dienstleister Y Unternehmensprofile der wichtigsten Wettbewerber Y Strategien für den Umgang mit einem vielfältigen Wettbewerbsumfeld Impulse im Wettbewerb. Zudem treten branchenneutrale Dienstleister auf, die sowohl im Smart Metering als auch in weiteren Wettbewerbsbereichen Dienstleistungen für Massenprozesse und Massendatenübertragung anbieten. Vor diesem Hintergrund bietet die Studie Aussagen zu Rahmenbedingungen im Billing, zeigt Produkte und Dienstleistungen auf, die im Wettbewerb bestehen können, und stellt die Wettbewerbs- und Wettbewerberstrukturen etablierter und neuer Dienstleister dar. Neben der Darstellung von Informationen zu diesen Themen beantwortet die Studie u. a. folgende Fragestellungen: • Wie wirken sich die Rahmenbedingungen auf Wettbewerber im Billing aus? • Welche Technologien werden im Billing verwendet und welches Produkt- und Dienstleistungsspektrum kann strategisch sinnvoll eingesetzt werden? • Welche Potenziale sind in den Teilbereichen des Billing vorhanden und zukünftig strategisch nutzbar? • Welche Leistungen bieten einzelne Wettbewerber an? • Wie können sich neue branchenneutrale Dienstleister im Billingmarkt etablieren? • Welche Rolle werden Telekommunikationsunternehmen zukünftig im Smart Metering spielen? value through information. ö Parkstraße 123 ö Tel.: 0421 . 43 73 0-0 ö www.trendresearch.de ö 28209 Bremen ö Fax: 0421 . 43 73 0-11 ö [email protected] Zählerwesen, Abrechnung und Kundenservice Strategiestudie Wettbewerb im Billing Inhalt der Studie Ziel und Nutzen der Studie Im Rahmen der Studie werden Antworten auf wichtige Fragen, die im Zusammenhang mit der Wettbewerbsstruktur und den Wettbewerbern im Billing stehen, gegeben. Kurzprofile der wichtigsten Wettbewerber in den einzelnen Teilmärkten des Billing ermöglichen einen Überblick über potenzielle Konkurrenten bzw. Kooperationspartner. Anhand dieser Profile können die Marktteilnehmer ihre eigenen Wettbewerbs- und Marktstrategien reflektieren und ggf. anpassen. Zudem können EVU durch die Kenntnis der wichtigsten Wettbewerber im Billing ihre Fremdvergabestrategien optimieren. Methodik trend:research setzt verschiedene Field und Desk Research Methoden ein. Neben umfangreichen Intra- und Internet-Datenbank-Analysen (inkl. Zeitschriften, Publikationen, Konferenzen, Geschäftsberichte usw.) fließen in die Strategiestudie 58 strukturierte Interviews mit folgenden Zielgruppen ein: • • • • Energieversorgungsunternehmen (EVU) Bereichsübergreifende Dienstleister wie Abrechnungsdienstleister und IT-Dienstleister Spezialisierte Dienstleister aus einzelnen Teilbereichen Weitere Experten Summary Executive Summary Management Summary 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.2.1 Allgemeine Grundlagen Einleitung Zielsetzung und Nutzen Methodik Studiendesign Begriffsdefinitionen Abrechnung/Billing Betrachtete Abrechnungsbereiche Messstellenbetrieb/Messdienstleistung (MSB/MDL) Energiedatenmanagement (EDM)/ Abrechnungsdurchführung Druck/Verpostung/Versand (auch elektronisch) Debitoren-/Forderungsmanagement Kundenservice Abrechnungs-IT Branchenspezialisiert/-neutral Full-Service-Dienstleister Internet-Billing Konzerninterner/-externer Wettbewerb Smart Metering Technologienutzung im Billing 78 78 80 82 94 98 98 100 Rahmenbedingungen Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen Strommarkt Gasmarkt Rechtliche Rahmenbedingungen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Unbundling Bundesnetzagentur Aufgaben GPKE GeLi Gas GABi Gas MaBiS WiM Grundversorgungsverordnung (GVV) Netzzugangsverordnungen (NZV) Netzentgeltverordnung (NEV) Messzugangsverordnung (MessZV) Europäische Messgeräteverordnung (MID) und Eichgesetz (EichG) Europäische Messgeräteverordnung (MID) Novelle des Eichrechts Eichgesetz (EichG) Eichordnung (EO) Entwurf Messgerätegesetz Auswirkungen aktueller energiepolitischer Entwicklungen Angebot lastvariabler und tageszeitabhängiger Tarife Einführung und Ausweitung Smart Metering Turnusverkürzung Ablesung/Abrechnung Überblick über Auswirkungen/Einflüsse der Verbandslandschaft Einführung: Verbände der Energiewirtschaft Verbandsrichtlinien im Billing Aktuelle energiepolitische Diskussionen und mögliche Auswirkungen Drittes EU-Energiebinnenmarktpaket Energieeffizienzgesetz Aktuelles Energiekonzept der Bundesregierung Zusammenfassung 120 120 122 124 128 129 140 145 146 149 154 157 160 164 166 171 183 195 5.1.5.4 5.1.6 5.1.6.1 5.1.6.2 5.2 5.2.1 5.2.2 207 207 210 211 213 217 5.2.3.4 5.2.3.5 5.2.4 2.5.2.2 2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.5 2.5.2.6 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.3.1 3.2.3.2 3.2.3.3 3.2.3.4 3.2.3.5 3.2.3.6 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.8.1 3.2.8.2 3.2.8.2.1 3.2.8.2.2 3.2.9 3.3 3.3.1 An wen sich die Studie richtet Die Strategiestudie richtet sich ebenso an EVU wie auch an Abrechnungsdienstleister, IT-Dienstleister, Messstellenbetreiber, weitere spezialisierte Dienstleister im Billing sowie branchenexterne und -neutrale Dienstleister. Mithilfe dieser Studie gewinnen diese Unternehmen Kenntnisse über wesentliche Wettbewerber, Wettbewerbsstrukturen und -mechanismen sowie marktrollenspezifische Strategieoptionen. Auf dieser Basis werden sie befähigt, die eigenen Strategien auf den Prüfstand zu stellen. Der Nutzen ergibt sich vor allem für Vorstände, Geschäftsführung sowie für die einzelnen Fachabteilungen wie Messstellenbetrieb, Messdienstleistung, Energiedatenmanagement, Abrechnung, Zahlungsverkehr, Forderungsmanagement, Kundenservice und IT. 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.4.1 3.3.4.2 3.3.5 3.3.5.1 3.3.5.2 3.3.5.3 3.4 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.7.1 4.2.7.2 4.2.8 4.2.9 4.3 4.3.1 4.3.2 Marktrollen und Wettbewerbsbereiche im Billing Darstellung allgemeiner Aufgabenbereiche im Billing Überblick: Die Abrechnung auf erster und zweiter Prozessebene Liberalisierte Aufgabenbereiche Nicht liberalisierte Aufgabenbereiche Marktrollen in der Energiewirtschaft Bilanzkoordinator Bilanzkreisverantwortlicher (BKV) Energiehändler Energielieferant Messdienstleister Messstellenbetreiber Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) Übertragungsnetzbetreiber (Strom) Marktgebietsaufspannender Netzbetreiber (Gas) Verteilnetzbetreiber (VNB) Dritte (bspw. Dienstleister) Wettbewerbsbereiche im Billing Messstellenbetrieb/Messdienstleistung (MSB/MDL) Energiedatenmanagement/ Abrechnungsdurchführung 23 23 30 4.3.3 1 1.1 1.2 100 105 106 107 109 110 110 111 112 113 114 116 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.1.4 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.4.1 5.1.4.2 5.1.5 5.1.5.1 5.1.5.2 5.1.5.3 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 5.2.3 5.2.3.1 5.2.3.2 5.2.3.3 5.2.4.1 219 5.2.4.2 5.2.4.3 219 232 235 5.2.4.4 5.2.4.5 5.2.5 237 237 241 5.2.5.1 249 249 264 268 273 5.2.5.2 5.2.5.3 5.2.5.4 5.2.5.5 5.2.6 5.2.6.1 5.2.6.2 5.2.6.3 276 276 280 285 287 287 290 291 292 293 294 297 298 298 300 303 307 308 5.2.6.4 5.2.6.5 5.2.7 5.2.7.1 5.2.7.2 5.2.7.3 5.2.7.4 5.2.7.5 5.2.8 5.2.8.1 5.2.8.2 5.2.8.3 5.2.8.4 5.2.8.5 5.3 6 312 314 6.1 6.2 Druck/Verpostung/Versand (auch elektronisch) Debitoren-/Forderungsmanagement Kundenservice Abrechnungs-IT Zusammenfassung Status quo: Technologie-, Produkt- und Dienstleistungsspektrum im Billing Technologienutzung im Billing Messstellenbetrieb/Messdienstleistung (MSB/MDL) Zähler Datenübertragungsgeräte MDE-Geräte Softwarenutzung Energiedatenmanagement/ Abrechnungsdurchführung Druck/Verpostung/Versand (auch elektronisch) Debitoren-/Forderungsmanagement Prepaymentzähler Buchhaltungssysteme Kundenservice (Virtuelle) Automatic Call Distribution (ACD) Predictive Dialer/Dialogautomatisierung (IVR) Computer Telephony Integration (CTI)/ Voice over IP (VoIP) CRM-Systeme Abrechnungs-IT Hardwarenutzung Softwarenutzung Produkt- und Dienstleistungsspektrum Anforderungen an Dienstleister im Billing Bereichsübergreifende Produkte und Leistungen Standardisierte Produkte und Dienstleistungen Status quo in der Fremdvergabe Zukünftige Entwicklung im Bereich ...in Messstellenbetrieb/Messdienstleistung (MSB/MDL) Standardisierte Produkte und Dienstleistungen Status quo in der Fremdvergabe Ausgewählte Kennzahlen (Kosten/ Service Level) Marktpotenziale Zukünftige Entwicklung im Bereich ...in Energiedatenmanagement/ Abrechnungsdurchführung Standardisierte Produkte und Dienstleistungen Status quo in der Fremdvergabe Ausgewählte Kennzahlen (Kosten/ Service Level) Marktpotenziale Zukünftige Entwicklung im Bereich ...in Druck/Verpostung/Versand (auch elektronisch) Standardisierte Produkte und Dienstleistungen Status quo in der Fremdvergabe Ausgewählte Kennzahlen (Kosten/ Service Level) Marktpotenziale Zukünftige Entwicklung im Bereich ...in Debitoren-/Forderungsmanagement Standardisierte Produkte und Dienstleistungen Status quo in der Fremdvergabe Ausgewählte Kennzahlen (Kosten/ Service Level) Marktpotenziale Zukünftige Entwicklung im Bereich ...im Kundenservice Standardisierte Produkte und Dienstleistungen Status quo in der Fremdvergabe Ausgewählte Kennzahlen (Kosten/ Service Level) Marktpotenziale Zukünftige Entwicklung im Bereich ...in der Abrechnungs-IT Standardisierte Produkte und Dienstleistungen Status quo in der Fremdvergabe Ausgewählte Kennzahlen (Kosten/ Service Level) Marktpotenziale Zukünftige Entwicklung im Bereich Zusammenfassung Wettbewerbspotenziale und -entwicklung im Billing Wettbewerbsebenen in der Energiewirtschaft Rahmenbedingungen im Wettbewerb 316 317 319 320 322 324 324 325 326 352 361 362 365 373 377 377 380 381 384 387 390 395 404 405 407 413 414 424 426 437 441 441 441 448 453 458 459 461 462 465 468 470 471 473 474 476 478 481 481 482 483 489 492 493 494 495 497 501 503 504 505 506 506 509 511 513 514 516 519 520 521 6.2.1 Versorgungsstruktur nach Sparten und DSLAbdeckung 6.2.1.1 Strommarkt 6.2.1.2 Gasmarkt 6.2.1.3 Wärmemarkt 6.2.1.4 DSL-Abdeckung 6.2.2 Geographische Strukturdaten 6.2.2.1 Verteilung nach Bundesländern 6.2.2.1.1 Baden-Württemberg 6.2.2.1.2 Bayern 6.2.2.1.3 Berlin 6.2.2.1.4 Brandenburg 6.2.2.1.5 Bremen 6.2.2.1.6 Hamburg 6.2.2.1.7 Hessen 6.2.2.1.8 Mecklenburg-Vorpommern 6.2.2.1.9 Niedersachsen 6.2.2.1.10 Nordrhein-Westfalen 6.2.2.1.11 Rheinland-Pfalz 6.2.2.1.12 Saarland 6.2.2.1.13 Sachsen 6.2.2.1.14 Sachsen-Anhalt 6.2.2.1.15 Schleswig-Holstein 6.2.2.1.16 Thüringen 6.2.2.2 Verteilung nach Branchen 6.2.2.3 Insolvenzentwicklung 6.3 Qualitative Wettbewerbsentwicklung in einzelnen Bereichen des Billing 6.3.1 Messstellenbetrieb/Messdienstleistung (MSB/MDL) 6.3.2 Energiedatenmanagement/ Abrechnungsdurchführung 6.3.3 Druck/Verpostung/Versand (auch elektronisch) 6.3.4 Debitoren-/Forderungsmanagement 6.3.5 Kundenservice 6.3.6 Abrechnungs-IT 6.4 Rolle branchenneutraler Dienstleister im Billing 6.4.1 Überblick über ausgewählte Dienstleister 6.4.1.1 Kundenzugang 6.4.1.2 Alleinstellungsmerkmale 6.4.1.3 Wettbewerbserfolg 6.4.1.4 Schlussfolgerung 6.4.2 Potenziale im Billing für branchenneutrale Wettbewerber 6.4.3 Exkurs: Zukünftige Rolle der Telekommunikationsunternehmen im Smart Metering 6.4.3.1 Überblick über Telekommunikationsanbieter 6.4.3.2 Potenzielles Dienstleistungsspektrum für Telekommunikationsanbieter 6.4.3.3 Ausgewählte Maßnahmen im Wettbewerb mit Telekommunikationsunternehmen im Smart Metering für EVU 6.5 Zusammenfassung 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.1.1 8.3.1.2 Wettbewerber im Billing Wettbewerb bereichsübergreifender Dienstleister Abrechnungsdienstleister Überblick über die wesentlichen Wettbewerber Geographische Strukturdaten Konzerninterner Wettbewerb Call Center/Customer Service Center IT-Dienstleister Unternehmensberatungen Geographische Strukturdaten der bereichsübergreifenden und spezialisierten Dienstleister im Billing Spezialisierte Dienstleister im Billing Zählerdienstleister/Messstellenbetreiber Messdienstleister Telekommunikationsunternehmen Druckereien/Versandunternehmen Auskunfteien/Inkassodienstleister Anwaltskanzleien Technologiehersteller Zähler-/Gerätehersteller IT-Hersteller Zusammenfassung Profile ausgewählter Wettbewerber in der Abrechnung Aufbau und Methodik Bekanntheit ausgewählter Wettbewerber Bekanntheit ausgewählter Wettbewerber in dem Zeitraum 2008 bis 2010 Bekanntheit ausgewählter Wettbewerber im Jahr 2011 Ausgewählte Kurzprofile bereichsübergreifender Dienstleister im Billing Ablese- und Abrechnungsdienstleister (inkl. Full-Service-Anbieter) 24/7 United Billing GmbH A/V/E GmbH 8.3.1.3 529 530 532 534 535 538 541 542 544 547 549 552 554 557 559 562 564 567 570 572 575 577 580 583 585 589 592 598 602 606 608 613 616 616 618 622 623 627 628 630 635 8.3.1.4 8.3.1.5 8.3.1.6 8.3.1.7 8.3.1.8 8.3.1.9 8.3.1.10 8.3.1.11 8.3.1.12 8.3.1.13 8.3.1.14 8.3.1.15 8.3.1.16 8.3.1.17 8.3.1.18 8.3.1.19 8.3.1.20 8.3.1.21 8.3.2 8.3.2.1 8.3.2.2 8.3.2.3 8.3.2.4 8.3.2.5 8.3.3 8.3.3.1 8.3.3.2 8.3.3.3 8.3.3.4 8.3.3.5 8.3.3.6 8.3.4 8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.4.5 8.3.4.6 8.3.4.7 8.3.4.8 8.3.4.9 8.3.4.10 8.4 643 648 651 654 658 658 658 662 663 665 672 675 686 690 690 691 692 695 696 698 699 699 707 711 713 713 714 714 731 737 737 737 742 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.1.4 8.4.1.5 8.4.1.6 8.4.1.7 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.4 8.4.3 8.4.3.1 8.4.3.2 8.4.3.3 8.4.3.4 8.4.3.5 8.4.3.6 8.4.3.7 8.4.3.8 8.4.3.9 8.4.3.10 8.5 8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.1.8 8.5.1.9 8.5.2 8.5.2.1 8.5.2.2 8.5.2.3 8.5.2.4 8.5.2.5 arvato services (Geschäftsbereich der Arvato AG) BAS Abrechnungsservice GmbH & Co. KG CentraPlus GmbH COUNT+CARE GmbH Deutsche Post Com GmbH e.dat GmbH E-MAKS GmbH & Co. KG EnBW Vertrieb GmbH (vormals EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH) envia SERVICE GmbH evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH FACTUR Billing Solutions GmbH LAS GmbH Mainova ServiceDienste GmbH prego services GmbH regiocom GmbH semeco GmbH Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH swb Messung und Abrechnung GmbH varys.Gesellschaft für Software und Abrechnung mbH Call Center/Customer Service Center avocis Deutschland GmbH D+S europe GmbH defacto call center GmbH Invitel GmbH walter services GmbH IT-Dienstleister AOV IT.Services GmbH E.ON IT GmbH GISA GmbH items GmbH rku.it GmbH Ratiodata IT-Lösungen & Services GmbH Unternehmensberatungen BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH bofest consult GmbH BTC Business Technology Consulting AG C1 CONEXUS GmbH con|energy ag CONSULECTRA Unternehmensberatung GmbH cronos Unternehmensberatung GmbH Klafka & Hinz EnergieConsult GbR Logica Deutschland GmbH & Co. KG Steria Mummert Consulting AG Ausgewählte Kurzprofile spezialisierter Dienstleister im Billing Telekommunikationsunternehmen 1&1 Internet AG AOL Deutschland Medien GmbH E-Plus Service GmbH & Co. KG EWE TEL GmbH Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Telekom Deutschland GmbH Vodafone D2 GmbH Druckereien/Versandunternehmen Deutsche Post AG Itella Information GmbH RICOH DEUTSCHLAND GmbH TNT Post AG & Co. KG Auskunfteien/Inkassodienstleister arvato infoscore GmbH Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG D&B Deutschland GmbH EOS-Gruppe GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH Intrum Justitia GmbH Schimmelpfeng Creditmanagement GmbH Schimmelpfeng Forderungsmanagement GmbH SCHUFA Holding AG Verband der Vereine Creditreform e. V. Technologiehersteller Zähler-/Gerätehersteller Echelon GmbH (Deutschland) Elster Group SE EMH metering GmbH & Co. KG EnergyICT GmbH EVB Energy Solutions GmbH GÖRLITZ AG Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG Itron Holding Germany GmbH (vormals Actaris Development Germany GmbH) Landis+Gyr GmbH IT-Hersteller AKTIF Technology GmbH ITF-EDV Fröschl GmbH KISTERS AG Klafka & Hinz Energie-Informations-Systeme GmbH SAP Deutschland AG & Co. KG 747 754 758 761 766 770 776 779 782 785 789 792 796 799 803 809 813 817 821 825 825 828 833 835 838 842 842 845 848 851 854 860 864 864 868 870 874 877 880 882 888 891 895 898 899 899 901 903 904 908 910 913 915 915 918 921 925 927 927 933 936 941 944 947 949 952 954 957 961 962 962 964 970 972 975 978 982 985 987 990 990 993 996 999 1002 8.5.2.6 8.5.2.7 8.5.2.8 Schleupen AG SIV.AG Wilken GmbH 1006 1010 1013 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 Trends, Chancen und Risiken Trends Wettbewerbstrends Markttrends Technologietrends Strategietrends Nachfragetrends Trends im Leistungsvergleich und Benchmarking Chancen und Risiken ...für Energieversorger ...für bereichsübergreifende Dienstleister im Billing Abrechnungsdienstleister (Full-ServiceAnbieter) Call Center/Customer Service Center IT-Dienstleister ...für spezialisierte Dienstleister im Billing ...für Technologiehersteller 1019 1019 1019 1025 1027 1028 1029 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.3 9.2.4 10 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.2 10.2.1 10.2.1.1 10.2.1.2 10.2.1.3 10.2.1.4 10.2.1.5 10.2.1.6 10.2.2 10.2.2.1 10.2.2.2 10.2.2.3 10.2.2.4 10.2.3 10.2.3.1 10.2.3.2 10.2.3.3 10.2.3.4 10.2.3.5 10.2.3.6 10.2.4 10.2.4.1 10.2.4.2 10.2.4.3 10.2.4.4 10.2.5 10.2.5.1 10.2.5.2 10.2.5.3 10.2.5.4 10.2.5.5 10.2.5.6 10.2.5.7 10.3 11 11.1 Strategien Grundlagen Strategiedefinition Prozesse zur Strategiefindung Strategische und operative Erfolgsfaktoren Ausgewählte Strategieoptionen für Energieversorger und Dienstleister Ausgewählte Strategien zur grundsätzlichen Positionierung Produkt-/Dienstleistungsauswahl Kundensegmentierung Leistungsdifferenzierung Kooperationen Benchmarking Strategiebewertung Ausgewählte Marktleistungsstrategien Full-Service-Angebot Prozess- und Leistungsstandardisierung Innovation Strategiebewertung Ausgewählte Marktstrategien Geographische Positionierung Aufbau neuer Geschäftsfelder Qualitätsführerschaft Kostenführerschaft Finanzierungsstrategie Strategiebewertung Ausgewählte Kompetenzstrategien Interne Erstellung Fremdvergabe Innovative Technologienutzung Strategiebewertung Ausgewählte Verhaltensstrategien im Wettbewerb Auf- und Ausbau des Dienstleistungsangebotes durch EVU Nischenstrategie zur Wettbewerbsvermeidung Innovation vs. Imitation Massenmarkt Preisstrategien Teilnahme am Ausschreibungswettbewerb Strategiebewertung Zusammenfassung 1031 1032 1032 1035 1036 1041 1047 1050 1056 1062 1063 1063 1064 1066 1068 1068 1068 1074 1079 1083 1084 1085 1085 1086 1088 1090 1093 1096 1096 1098 1100 1103 1107 1108 1111 1111 1113 1117 1120 1122 1122 1127 1132 1133 1136 1142 1144 1148 11.3.4 11.3.5 11.3.6 Ausblick Die Entwicklung der Energiewirtschaft in Deutschland bis 2030 Die Entwicklung des Wettbewerbs für Abrechnungsdienstleistungen bis 2030 Ausblick in den Teilbereichen Messstellenbetrieb/Messdienstleistung (MSB/MDL) Energiedatenmanagement/Abrechnungsdurchführung Druck/Verpostung/Versand (auch elektronisch) Debitoren-/Forderungsmanagement Kundenservice Abrechnungs-IT 1160 1161 1162 1164 12 12.1 12.2 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis 1168 1168 1186 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.3.3 1151 1151 1154 1156 1156 1157 Die Studie umfasst 1.192 Seiten. Aufgrund der laufenden Aktualisierung können sich Inhalte sowie Seitenzahlen noch leicht ändern. Faxantwort an 0421 . 43 73 0-11 oder per Post an trend:research GmbH • Parkstraße 123• 28209 Bremen sowie im Internet unter www.trendresearch.de Hiermit bestellen wir die Potenzialstudie (Nr. 13-0454) »Wettbewerb im Billing« trend:research õ als Printversion zum Preis von ..................................................... EUR 4.400,00 und ________ zusätzliche Kopien........................................... (je EUR 400,00) õ als PDF-Version õ mit einer Single-User-License zum Preis von ............... EUR 4.400,00 õ mit einer Multi-User-License zum Preis von .................EUR 8.800,00 õ mit einer Corporate-License zum Preis von ..................EUR 17.600,00 personalisiert auf* ______________________________________________ õ Bitte senden Sie uns Informationen zu weiteren Studien (s. u.). Gegegebenfalls erhalten wir Mengenrabatt. trend:research unterstützt die Unternehmen beim Wandel in liberalisierten Märkten. Dazu werden Trend- und Marktforschungsstudien aktuell und exklusiv erarbeitet, für einzelne oder mehrere Auftraggeber. Umfangreiche eigene (Primär-)Marktforschung, gemischt mit Erfahrungen und Wissen aus liberalisierten Märkten, aufbereitet mit eigener Methodik, führen zu nachvollziehbaren Aussagen mit hohem Wert. Die interdisziplinäre Zusammensetzung der Projektteams – auch mit externen Experten – garantiert die ganzheitliche Betrachtung und Bearbeitung der Themen. Schwerpunkt sind Untersuchungen in sich stark wandelnden Märkten, z. B. in den liberalisierten Energie- und Entsorgungsmärkten. trend:research liefert Studien, Informationen und Untersuchungen an über 90 % der größeren EVU und unterstützt damit existenzielle Entscheidungen – die Referenzliste erhalten Sie auf Anfrage. Konditionen So sind wir auf Sie aufmerksam geworden. õ Erhalt dieser Disposition õ per Post õ per E-mail õ Internet õ Empfehlung durch _______________________________________ õ Presseartikel in _______________________________________ õ Sonstiges _______________________________________ Die Potenzialstudie »Wettbewerb im Billing« kostet je nach Wahl als Printversion (persönliches Exemplar) EUR 4.400,00. Zusätzliche Printkopien (Verwendung nur innerhalb des Unternehmens) stellen wir Ihnen für EUR 400,00 zur Verfügung. Die Single-User-License (personalisierte, passwortgeschützte CD-Rom mit geschütztem PDF) kostet EUR 4.400,00. Das Multi-User-Paket (bis zu 10 personalisierte, passwortgeschützte CDRoms mit geschütztem PDF) kostet EUR 8.800,00. Die Corporate License (CD-Rom mit freigegebenem PDF) kostet EUR 17.600,00. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zahlungsweise ist per Überweisung oder Scheck innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung. Bei gleichzeitiger Bestellung anderer Studien (s. u.) bieten wir Ihnen 10% Mengenrabatt. Die Studie ist ab sofort verfügbar. * Die mit einem Stern gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Weitere Studien õ Bitte senden Sie uns das Studienverzeichnis 2012 zu. õ Bitte senden Sie uns das Studienverzeichnis Shared Services zu. trend:research gibt weitere Studien heraus, z. B.: õ Forderungsmanagement in der Abrechnung (Netznutzung und Energielieferung) 4. Auflage geplant, ca. 1.000 Seiten, EUR 4.500,00 Vorname:* Name:* õ Kennzahlen in Messstellenbetrieb und Abrechnung (Energielieferung und Netznutzung) (2. Auflage) Mai 2011, 1.335 Seiten, EUR 4.900,00 Funktion: õ Smart Home 2.0 – Intelligente Mess- und Kommunikationssysteme in Gebäudetechnik und Energiewirtschaft Juli 2010, 1.430 Seiten, EUR 4.900,00 Unternehmen:* Straße:* õ IT-Outsourcing in der Energiewirtschaft (3. Auflage) September 2010, 1.313 Seiten, EUR 3.900,00 PLZ/Ort:* õ Smart Metering (3. 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