Version PDF - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Transcription

ÉTUDE DE MARCHÉ:
OCCASIONS D’AFFAIRES POUR LES PRODUCTEURS
AGROALIMENTAIRES CANADIENS
DANS
LE TERRITOIRE DES ROCHEUSES
(COLORADO, KANSAS, UTAH, WYOMING & MONTANA)
Consulat général du Canada au Colorado – Mars 2015
Étude de marché Consulat Denver 2015
Page 1
SOMMAIRE
Sommaire exécutif
Survol
Carte du marché de la région de Denver
1. Faits démographiques
2. Producteurs agricoles et agroalimentaires
3. Consommation par foyer
4. Supermarchés
5. Distributeurs
6. Grossistes en agroalimentaire
7. Foires commerciales
Ressources pour l’exportation
3
4
5
5
7
11
13
18
20
24
25
Page 2
SOMMAIRE EXÉCUTIF
Le territoire des Rocheuses (Colorado, Utah, Kansas, Wyoming et Montana) offre de nombreuses occasions
d’affaires pour les exportateurs canadiens en agroalimentaire. Ce marché inclut :





La présence de consommateurs sans une saturation de marché;
Une réputation avant-gardiste idéale pour des produits nouveaux ou innovants;
Un manque de production locale qui laisse la porte ouverte aux produits canadiens;
La présence de grandes chaînes d’épiceries qui facilite la vente;
Une consommation moyenne ou supérieure à la moyenne pour chaque classification de produit
agroalimentaire.
Deux des cinq états de la région (le Colorado et l’Utah) voient leur population croître presque deux fois plus
vite que la moyenne nationale. On y trouve donc de nombreux jeunes adultes, de grandes familles et des
enfants, en particulier en Utah. Les familles cherchent toujours des alternatives pour la nourriture et les repas
ou des produits adaptés aux enfants. Les jeunes adultes tendent à explorer des produits nouveaux ou
innovants.
La région attire des gens du monde entier, et abrite plusieurs parcs nationaux et de nombreuses stations de
ski de calibre mondial. Ces attractions touristiques fonctionnent à l’année longue et attirent des visiteurs de
tous les horizons, ce qui est parfait pour des produits agroalimentaires internationaux.
Le Colorado a développé une réputation de chef de file pour les produits naturels, organiques et sans gluten.
Les habitants sont en meilleure santé et plus soucieux de leur nourriture que dans les autres états, ce qui est
très bénéfique aux produits de ces catégories. Ainsi, Boulder Brands (l’un des plus grands pionniers des
produits naturels) à sa maison mère au Colorado.
La région manque de producteurs de grande envergure, ce qui crée un vide commercial que pourront combler
les producteurs canadiens désireux d’y faire des affaires. Ce manque fait que les distributeurs locaux doivent
acheter de fournisseurs situés hors de leur région. Denver est le centre de distribution majeur pour toutes les
Rocheuses. En tant que voisin qui est plus proche de la région que la plupart des états de l’est américain, le
Canada est un fournisseur agroalimentaire logique et naturel pour la région.
97% des supermarchés du Colorado sont des chaînes. Il s’agit du 4ème plus haut pourcentage aux États-Unis, ce
qui permet un accès à la vente efficace pour les fabricants canadiens.
En ce qui concerne l’indice de consommation, la région a un fort potentiel pour les jus surgelés, la bière et les
aliments surgelés ou déjà préparés; ces catégories s’alignent avec de nombreuses entreprises au Canada.
Certains des états de la région ont une consommation inférieure à la moyenne pour le riz, les poissons et
crustacés frais, les volailles et le vin. Toutefois ces aliments sont populaires au Colorado, offrant ainsi de fortes
occasions d’affaires pour les exportateurs canadiens.
Page 3
SURVOL
Le but de ce rapport de marché est de mettre à jour les données d’occasions d’affaires pour l’industrie
agroalimentaire et des spiritueux dans le territoire couvert par le Consulat général du Canada à Denver,
Colorado. La région ciblée couvre les 5 états du Colorado, Kansas, Montana, Utah et Wyoming. Cette région
est située dans l’ouest des États-Unis, et sa frontière sud touche le Nouveau-Mexique, l’Arizona et le Nevada.
Une culture commune résulte de cette proximité; le Colorado et l’Utah sont donc de parfaites portes d’entrée
pour le marché du sud-ouest américain, et potentiellement jusqu’à la côte Pacifique.
Géologiquement, ces 5 états sont un territoire de plaines et de montagnes. La plupart des plus beaux parcs
nationaux des États-Unis se trouvent au Colorado, au Montana, en Utah ou au Wyoming. Les grands
propriétaires terriens et les exploitations agricoles y sont nombreux; le bétail et le blé sont les productions les
plus importantes. Ce marché agricole riche crée la base de l’industrie agroalimentaire, sans que l’on y trouve
beaucoup d’entreprises de grandes tailles.
Historiquement, cette région était connue comme “le grand ouest”, une terre d’émigration et d’opportunités
pour les habitants de la côte est. Ce fait est toujours valide et la population continue de croître, surtout au
Colorado et en Utah. Ces deux états ont l’une des croissances les plus vives des États-Unis, avec une
augmentation de 6,5% depuis 2010 qui est bien supérieure à la moyenne nationale de 3,5%.
La région se situe à l’avant-garde des produits naturels, organiques et sans glutens. Boulder, au Colorado, a
été nommé « capitale des foodies » par le magazine Bon Appetit’. Toujours au Colorado, Aspen organise
chaque année l’événement Food and & Wine Classic qui attire des chefs et des sommeliers du monde entier.
Le tourisme est important dans toute la région. Il crée une grande partie des revenus du Colorado, de l’Utah et
du Wyoming et est en forte croissance au Montana. Les parcs nationaux et les stations de ski du Colorado et
de l’Utah attirent des touristes du monde entier aux goûts et expériences variées.
Ce rapport présente les occasions d’affaires dans la région et se concentre sur les détails démographiques par
état, l’industrie agricole et agroalimentaire, ainsi que sur la vente au détail et les réseaux de distribution pour
les produits alimentaires.
Rédaction:
Juli Bohm, MBA
Nextep Enterprises
847-279-2354 (O)
847-224-6878 (M)
[email protected]
Page 4
CARTE DU MARCHÉ DE LA RÉGION DE DENVER :
1. FAITS DÉMOGRAPHIQUES
On peut décrire cette région comme Caucasienne, avec un haut niveau d’étude, jeune, athlétique et en santé,
et avec de grandes familles. Ces tendances proviennent des deux états les plus peuplés, le Colorado et l’Utah.
Dans son ensemble, la région est majoritairement caucasienne (84 à 91%). Le Colorado minore cette
fourchette (84%) et a une population hispanique notable (20%). Le Montana a une population amérindienne
supérieure à la plupart du reste des États-Unis, à 6,5%.
Le niveau d’étude et l’état de santé des résidents du Colorado sont plus élevés que n’importe où ailleurs aux
États-Unis. Le niveau d’obésité y est le plus bas du pays, peut-être grâce aux activités en extérieur disponibles
toute l’année.
L’Utah a une population jeune, avec une moyenne de 30,2 ans vs. 37,5 pour les États-Unis. 75% de la
population est constituée de familles; 40% des foyers ont des enfants mineurs, avec une moyenne de 3,17
personnes par foyer, ce qui est supérieur à la moyenne américaine de 2,65.
Page 5
FAITS DÉMOGRAPHIQUES RÉGIONAUX POUR LES CONSOMMATEURS
Population totale
INDIVIDUS
Population au 1 juillet 2014
Population au 1 juillet 2010
États-Unis
Colorado
Kansas
Montana
Utah
316 128 839
5 268 367
2 893 957
1 015 165
2 900 872
582 658
318 857 056
308 758 105
5 355 866
5 029 324
2 904 021
2 853 132
1 023 579
989 417
2 942 902
2 763 885
584 153
563 767
3,3
6,5
1,8
3,5
6,5
3,6
87,4
3 531 905
48,5
103 642
34,9
81 759
6,8
145 546
33,6
82 170
5,8
97 093
37,5
36,4
36,0
39,6
30,2
36,6
311 536 594
74,0%
16,6%
5 119 329
84,0%
20,8%
2 868 107
85,4%
10,7%
998 554
89,4%
3,1%
2 813 673
88,4%
13,1%
570 134
90,9%
9,2%
0,8%
1,0%
0,8%
6,5%
1,1%
2,3%
116 291 033
65,9%
28,6%
2,65
2 002 800
63,9%
29,2%
2,57
1 113 729
66,0%
30,1%
2,53
406 288
63,0%
25,8%
2,43
899 475
75,3%
39,2%
3,17
224 003
66,3%
28,8%
2,54
18,4%
11,2%
23,8%
14,0%
20,0%
11,1%
19,7%
9,3%
20,9%
10,5%
17,8%
8,8%
50 972
64 969
27 175
46 972
60 122
26 054
59 770
67 231
24 250
58 752
71 446
28 889
Variance de population
GEOGRAPHIE
Population par mile carré, 2010
Superficie en mile carré, 2010
AGE
Age médian
ETHNICITÉ
Population totale
Caucasiens
Hispaniques ou Latinos (de toute
origine ethnique)
Amérindiens
TYPES DE FOYERS
Foyers
Foyers avec familles
Avec des enfants mineurs
Taille moyenne des foyers
NIVEAU D’ÉTUDES (25 ANS ET +)
Baccalauréat universitaire
Maîtrise ou niveau supérieur
REVNUS SUR LA DERNIERE ANNÉE (2013 $ AJUSTÉS SUR L’INFLATION)
Revenus médians par foyer (dollars)
52 250
58 823
Revenus médians par famille (dollars)
64 030
72 043
Revenu per capita (dollars)
28 184
31 421
VENTES
Ventes totales de services
agroalimentaires, 2007 ($1,000)
Permis de construire, 2013
Wyoming
613 795 732
990 822
11 440 395
27 517
4 192 347
8 285
2 079 426
4 854
3 980 570
15 818
1 469 008
2 300
.
Page 6
2. PRODUCTEURS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
La production agricole de la région est en croissance et en mutation. Les principales productions sont le bétail,
les veaux, le blé, les produits laitiers et les porcs. L’abondance de ces ressources se retrouve dans l’industrie
manufacturière locale.
Le bétail et les veaux représentent le plus grand marché de production de 4 états sur 5, et se classent second
au Montana. L’industrie porcine est le 4ème marché dans la région. La plupart des producteurs de viande ont
des abattoirs et des usines de transformation dans la région, bien que les sièges corporatifs soient situés
ailleurs.
Le blé est très répandu et domine au Colorado, au Kansas et au Montana. La production de ces états a créé un
fort marché pour l’industrie du pain, des gâteaux, des tortillas, etc.
L’industrie laitière est forte en Utah et au Colorado. Ce dernier a l’une des productions laitière par vache les
plus élevées aux États-Unis.
2.1 COLORADO – PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
Le Colorado est dans le top 10 des éleveurs grâce à l’industrie du bétail. L’état est un chef de file en
technologies de transformation de la viande ainsi que pour le bon traitement des animaux. L’industrie
agroalimentaire se concentre dans la transformation des viandes, les produits de boulangerie (y compris les
tortillas) et l’industrie laitière.
Quelques entreprises de premier ordre sont basées aux Colorado, y compris pour l’industrie laitière White
Wave Foods et Leprino. Pour les produits « santé », Celestial Seasoning et Boulder Brands sont des acteurs de
premier plan; on trouve aussi des produits de niche tel Udi’s.
L’industrie des breuvages est forte au Colorado, surtout les brasseries et les producteurs de sodas. Le
Colorado est le premier producteur de bière aux États-Unis, avec presque 150 brasseries parmi lesquelles New
Belgium Brewing, Oskar Blues et Odells Brewing Company. L’industrie du vin est en croissance; le tourisme
œnologique se développe et se joint aux attractions touristiques du ski et des parcs nationaux.
Parmi les acteurs principaux:
Molson Coors Brewing Company (Publique)
Denver CO
Site Web: www.molsoncoors.com
Mark Hunter, President, Chief Executive Officer, Director
Producteur de bières.
Marques: Coors Light, Molson Canadian, Carling and Staropramen, ainsi que des bières spécialisées telles que
Blue Moon, Creemore Springs, Cobra et Doom Bar.
Page 7
WhiteWave Foods Co (Publique)
Denver CO
Site Web: www.whitewave.com
Bernard P. J., Deryckere, Chief Executive Officer
Blaine E., McPeak, President
Producteur laitier. Produit, met en marché, distribue et vend des aliments et breuvages à base de plantes, des
produits pour le café et des produits laitiers.
Marques: Horizon, Silk, So Delicious, Alpro, and Earthbound Farm
Leprino Foods Company (Privé)
Denver CO
Site Web: www.leprinofoods.com
Larry Jensen, President
Producteur laitier. Produit de la mozarella et grand exportateur de protéines laitières.
Celestial Seasonings, Inc. (Filiale privée)
Boulder CO
Site Web: www.celestialseasonings.com
Michael A Bloom, Chief Marketing Officer, Vice President
Celestial Seasonings est l’un des plus grands producteurs de thé en Amérique du Nord. Ils servent plus 1,6
milliard de tasses de thé par an, et achètent près de 100 ingrédients provenant de plus de 35 pays.
Boulder Brands Inc. (Filiale publique)
Boulder CO
Site Web: www.boulderbrands.com
Stephen B Hughes, Chairman of the Board and CEO
Produits santé et sans gluten. Boulder Brands est l’une des plus grandes entreprises d’aliments préparés
naturels aux États-Unis, avec des revenus annuels de plus de 460 millions de $.
Marques: Evol, Udi’s, Smart Balance, Level Life, Glutino, Earth Balance.
2.2 KANSAS – PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
Le Kansas est le 7ème producteur agricole aux États-Unis. L’état est le premier producteur de blé au pays, avec
15% de la production totale. Les autres produits agricoles du Kansas incluent le bétail et les porcs.
L’industrie alimentaire inclut la farine, les aliments pour animaux et la transformation de viandes. Le Kansas
est également spécialisé dans les aliments pour animaux domestiques – qui ne sont pas couverts dans ce
rapport. Deux grandes entreprises d’ingrédients alimentaires (épices, huiles, etc.) sont basées au Kansas, ainsi
que Best Brands, l’un des chefs de file en produits de boulangerie.
MGP Ingredients Inc. (Public)
Atchison KS
Page 8
Site Web: www.mgpingredients.com
Produit des ingrédients naturels (sauces, épices, etc.) pour la nourriture et les breuvages.
Kerry Ingredients (Filiale privée)
New Century KS
Site Web: www.kerryingredients.com
Kerry dispose d’un éventail de produits et ingrédients innovateurs pour les marchés de la nourriture, des
breuvages et pharmaceutiques.
Best Brands Corp (Indépendant privé)
Bonner Springs KS
Site Web: www.bestbrandscorp.com
Produits de boulangerie incluant des gâteaux, pains, brownies, biscuits, beignes, produits surgelés et muffins.
Parmi les marques : Bakemark, Agiviga, Artisal, etc.
2.3 MONTANA – PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
L’économie du Montana se fonde principalement sur l’agriculture, y compris le bétail et le blé. Certaines des
plus grandes exploitations de bétail des États-Unis se trouvent au Montana. Le blé est prépondérant et pousse
l’industrie céréalière et des pâtes alimentaires.
L’industrie agroalimentaire du Montana inclut la transformation des viandes, l’industrie laitière, la
transformation de grains et l’embouteillage de sodas. The Huckleberry People sont des producteurs de baies
que l’on trouve presque uniquement dans le nord-ouest.
Le Montana est aussi un producteur de bières, en particulier de micro-brasseries.
Big Sky Brewing Co (Indépendant privé)
Missoula MT
Site Web: www.bigskybrew.com
Neal Leathers, President
Brasserie de bière.
Parmi les marques: Moose Drool, Scape Goat, Big Sky IPA, Trout Slayer, Powder Hound, Summer Honey and
other craft beers brewers of Moose Drool, Scape Goat, Big Sky IPA, Trout Slayer, Powder Hound, Summer
Honey.
Huckleberry People (Indépendant privé)
Missoula MT
Site Web: www.huckleberrypeople.com
Produits de baies sauvages, parmi lesquels des bonbons, confitures et des crèmes de soins; inclut la marque
Huckleberry Naturals
Page 9
Pasta Montana, LLC (Filiale privée)
Great Falls MT
Site Web: http://www.pastamontana.com
Yasuhiko Harada, CEO
Pâtes alimentaires sous plus de 70 formes.
Parmi les marques: LaPasta Dorato, Costa pasta, LaPasta Dorato and Amarone Pasta.
2.4 UTAH – PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
Le foin est la première production agricole de l’Utah, pour le fourrage des bovins. L’Utah a de nombreuses
fermes céréalières mais comparativement peu de producteurs agroalimentaires.
En 2014, Forbes a surnommé l’Utah « la nouvelle Sion économique » en étudiant la manière dont l’état a
réussi à attirer des emplois de haut niveau et des entreprises en haute technologie durant la récession.
L’Utah dépend également des retombées économiques provenant des touristes qui visitent les stations de ski
et les parcs nationaux de l’état.
Gossner Foods Inc (Indépendant privé)
Logan UT
Website: www.gossner.com
Dolores G Wheeler, President, Chief Executive Officer
Producteur laitier avec plus de 30 sortes de fromages, laits et breuvages.
2.5 WYOMING – PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
L’un des plus vastes états pour ses terres agricoles, le Wyoming est connu pour son bétail. Environ 80% de sa
production agricole provient de l’industrie bovine. Il existe quelques producteurs laitiers, de sucres raffinés et
de sodas.
L’industrie agroalimentaire au Wyoming est limitée, avec quelques très petits joueurs. Aucune entreprise
d’envergure n’a son siège social au Wyoming. On trouve toutefois deux brasseurs privés avec une notoriété
locale.
Snake River Brewing Co (Indépendant privé)
Jackson WY
Site Web: www.snakeriverbrewing.com
Brasseurs et fabricants de produits à base de malt.
Roadhouse Brewing Co (Indépendant privé)
Jackson Hole WY
Website: www.roadhousebrewery.com
Brasseurs.
Page 10
3. CONSOMMATION
DÉPENSES EN NOURRITURE PAR FOYER POUR 2014
INDEXÉE PAR RAPPORT A TOUS LES ÉTATS-UNIS
Catégorie de produits
Total Dépenses Consommateurs (USA)
Estimé total
États-Unis
Colorado
Kansas
Montana
Utah
Wyoming
(par 1000)
Index
Index
Index
Index
Index
6,325,635,803.00
Total Dépenses Consommateurs (par état)
105
99
94
106
102
705,874,644
105
98
101
115
101
5,332,200
8,126,558
86
84
79
76
72
78
94
88
62
60
Volailles
Jus surgelés
Crème
Fromage
Bonbons et gommes
Huiles et reliés
Substitut laitier
Café
Aliments surgelés non préparés
Sauces
Aliments préparés divers
Condiments
Whisky
Vin
41,958,580
1,767,580
2,619,304
18,462,600
30,619,000
3,121,470
1,278,180
14,120,400
21,616,690
8,646,676
28,610,325
17,166,195
8,059,750
23,987,920
98
145
112
112
118
89
115
117
107
112
123
110
122
106
79
113
99
105
116
87
103
90
125
102
90
107
113
88
89
139
112
109
117
87
116
117
109
109
118
111
114
87
107
160
121
121
125
100
126
120
124
124
133
120
116
91
78
143
109
110
114
78
119
120
104
109
120
111
106
76
Autres boissons alcoolisées
16,119,500
122
109
113
108
91
NOURRITURE CONSOMMÉE A LA MAISON
Riz
Poisson et crustacés frais
Prepared By: Nextep Enterprises
Prepared For: Denver Canadian Consulate
© 2015 The Nielsen Company. All rights reserved.
Le marché de la région de Denver a un index moyen par rapport à la consommation totale aux États-Unis, à
l’exception de l’Utah avec un haut score de 115. Cette consommation par foyer (à la maison) peut être
nuancée selon les types de produits.
Les jus surgelés sont populaires dans chaque état et en particulier en Utah, ce qui vient peut-être de la
proximité géographique des jus frais. L’Utah a aussi une consommation supérieure pour plusieurs produits
agroalimentaires, en particulier les plats préparés, surgelés ou ciblant les familles et les enfants. L’Utah n’a
aucune catégorie faiblement représentée.
Page 11
Les aliments et repas préparés, le whisky et la bière ont un fort taux de consommation au Colorado. Nous ne
savons pas si les brasseries locales tirent la consommation, ou si elles en découlent. Les aliments préparés
tirent aussi leur épingle du jeu en Utah et au Wyoming.
Les produits surgelés (hors repas préparés) sont populaires au Kansas et en Utah. L’index du café est supérieur
à la moyenne en Utah et au Wyoming, peut-être du fait des horaires matinaux des producteurs agricoles.
Les aliments protéinés à l’exception du bœuf, tels les poissons et crustacés, ainsi que la volaille, sont moins
populaires que la moyenne au Kansas, au Montana et au Wyoming. Le riz est aussi peu populaire au Kansas et
au Montana, où le blé est roi.
Au Wyoming, les huiles et le vin sont peu populaires; pour le vin, cela peut provenir des producteurs de bières
et de whisky locaux qui occupent le marché.
Page 12
4. SUPERMARCHÉS
Le Colorado offre un accès facile aux épiceries et supermarchés. L’état est en 4ème position dans tout le pays
pour le pourcentage de chaînes; le processus de ventes pour les fournisseurs est donc efficace, puisqu’un
bureau d’acheteur donne accès à de nombreux magasins. Pour ce rapport, nous indiquons ci-dessous les noms
de supermarchés avec plus de 5 localisations et dont les sièges sociaux (et les décideurs) se trouvent dans la
région.
Supermarchés: Nombres & Ventes
États
Colorado
Kansas
Montana
Utah
Wyoming
Total
Ventes en
# de
supermarchés
%
Super%
($ millions)
Rang Chaînes Rang marchés Rang Chaînes Rang
12,833
17
97
4
596
26
85
17
6,102
31
94
23
385
33
80
27
2,150
43
92
41
167
42
73
41
5,608
33
93
31
295
35
79
31
1,436
50
92
40
83
50
67
48
637,085
37,890
4.1 COLORADO - SUPERMARCHÉS
Bella's Markets
400 South Colorado Boulevard, Suite 820, Denver CO 80246
Site Web: www.bellasmarket.us
# magasins: 8
Localisation: CO (8)
Crystal Churbuck, Director, Marketing
Clark's Market
215 South Monarch, Unit G-103, Aspen CO 81611
Site Web: www.clarksmarket.com
# magasins: 8
Localisation: CO (6), UT (2)
Brian Morrison, Director, Perishables
King Soopers/City Market
PO Box 5567, Denver CO 80217-5567
Site Web: www.kingsoopers.com
# magasins: 145
Localisations: CO (141), NM (1), UT (1), WY (2)
Katie Wolfram, Vice President, Merchandising
Leevers Supermarkets Inc.
2195 North Highway 83, Unit AA, Franktown CO 80116
Site Web: www.leevers.com
Page 13
# magasins: 18
Localisations: CO (14), FL (4)
Dale Brown, Vice President, Operations/General Buyer
Lucky's Market, LLC
5303 Spine Road, Suite 100, Boulder CO 80301
Site Web: www.luckysmarket.com
# magasins: 8
Localisations: CO (2), FL (1), KY (1), MO (2), MT (1), OH (1)
Tim Overlie, Director, Operations/Purchasing
Natural Grocers by Vitamin Cottage
12612 West Alameda Parkway, Lakewood CO 80228-2824
Site Web: www.naturalgrocers.com
# magasins: 86
Localisations: AZ (3), CO (33), ID (3), KS (5), MO (1), MT (4), NE (3), NM (5), NV
(1), OK (3), OR (7), TX (13), UT (2), WA (1), WY (2)
Nancy Flynn, Director, Marketing
Debbie Knapp, Beverage/Food/Grocery/New Products Buyer
Safeway Inc.
Denver Division
6900 South Yosemite Street, Englewood CO 80112-1412
Site Web: www.safeway.com
# magasins: 137
Localisations: CO (116), NE (5), NM (3), SD (3), WY (10)
Michael Shanks, Director, Procurement
United Natural Foods, Inc.
17901 East 40th Avenue, Aurora CO 80011
Site Web: www.unfi.com
# magasins: 48
Localisations: AR, AZ, CA, CO, KS, NM, NV, OK, TX, UT
Whole Foods Market
Rocky Mountain Region
1821 30th Street, Unit A, Boulder CO 80301
Site Web: www.wholefoodsmarket.com
# magasins: 30
Localisations: CO (19), ID (1), KS (2), NM (4), UT (4)
Jessica Moore, Grocery Buyer
4.2 KANSAS - SUPERMARCHÉS
Associated Wholesale Grocers, Inc.
Corporate Office
PO Box 2932, Kansas City, KS 66106
Site Web: www.awginc.com
# magasins: 1,948
Localisations: AL, AR, FL, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MO, MS, NC, NE, NM, OH, OK,
TN, TX, VA, WI
Steve Arnold, Executive Vice President, Marketing
Page 14
Dan Funk, Senior Vice President, Grocery
Ball's Food Stores
5300 Speaker Road, Kansas City KS 66106
Site Web: www.henhouse.com
# magasins: 28
Localisations: KS (19), MO (9)
Scott Bayne, Vice President, Marketing/Sales
Bill Esch, Executive Director, Marketing/Sales
Clasen Inc.
239 South Pattie Street, Wichita KS 67211
Site Web: www.clasen.us
# magasins: 8
Localisations: KS (8)
Ray Gembala, Vice President/General Manager/General Buyer
Cosentino's Food Stores
3901 West 83rd Street, Prairie Village KS 66208
Site Web: www.cosentinos.com
# magasins: 26
Localisations: KS (4), MO (22)
Mark Winslow, Director, Dairy/Frozen/Grocery
Dean & DeLuca, Inc.
4115 East Harry, Wichita KS 67218
Site Web: www.deandeluca.com
# magasins: 7
Localisations: CA (1), DC (1), KS (1), NC (1), NY (3)
Josh Hodapp, Vice President, Operations/General Buyer
Dillon Stores, Inc.
PO Box 1608, Hutchinson KS 67504-1608
Site Web: www.dillons.com
# magasins: 89
Localisations: KS (66), MO (12), NE (11)
Ken DeLuca, Vice President, Marketing
Dana Knott, Director, Advertising/Public Relations
Gene's Heartland Foods
1003 West U.S. Highway 24, Wamego KS 66547
#magasins: 6
Localisations: KS (6)
James Classen, Owner/General Buyer
GreenAcres Inc.
8141 East 21st, Wichita KS 67206
Site Web: www.greenacres.com
# magasins: 8
Localisations: KS (1), MO (4), OK (3)
Barb Hoffmann, Partner/President/CEO/General Buyer
Page 15
Ray's Apple Market
722 West Crawford Street, Clay Center KS 67432
Site Web: www.raysapplemarkets.com
# magasins: 6
Localisations: KS (5), NE (1)
Mike Floersch, President/CEO/Buyer
4.3 MONTANA - SUPERMARCHÉS
Big Horn IGA, Inc.
PO Box 929, Hardin MT 59034-0929
# magasins: 6
Localisations: MT (3), WY (3)
Reese Leavesseur, Partner/General Buyer
Ray O'Loughlin, Partner/General Buyer
Moody's Market Inc.
50389 U.S. Highway 93, Polson MT 59860
# magasins: 8
Localisations: ID (2), MT (6)
Tim McGreevey, Director, Store Operations/General Buyer
SUPERVALU INC.
1629 King Avenue West, Billings MT 59102-6448
Site Web: www.supervalu.com
# Stores: 40
Localisations: MT, SD, WY
Ruthann Coty, Promotions/Sales Manager
4.4 UTAH - SUPERMARCHÉS
Albertsons LLC
Intermountain Division
600 West 600 North, North Salt Lake UT 84054
Site Web: www.albertsons.com
# magasins: 93
Localisations: CO (21), ID (29), MT (30), ND (1), NV (1), UT (1), WY (10)
John Colgrove, Vice President, Marketing/Merchandising
Joseph Edgar, Grocery Buyer
Brian Watson, Private Label Sales Merchandiser
Associated Food Stores, Inc.
PO Box 30430, Salt Lake City, UT 84119
Site Web: www.afstores.com
# magasins: 383
Localisations: AZ, CO, ID, MT, NV, OR, TX, UT, WY
Brian Duff Senior Vice President, Procurement/Supply Chain
Page 16
Roger White Vice President, Store Brands
Associated Retail Stores
PO Box 26247, Salt Lake City, UT 84126
# magasins: 45
Localisations: NV (1), UT (44)
Todd Berrett, Vice President, Marketing
Roger White, Vice President, Store Brands
Harmon City, Inc.
3540 South 4000 West, Suite 500, Salt Lake City UT 84120
Site Web: www.harmonsgrocery.com
# magasins: 16
Localisations: UT (16)
Lori McFarland, Vice President, Fresh Foods
Danerish Pollock, Director, Marketing
Rancho Markets
190 East 3300 South, Salt Lake City UT 84115
Site Web: www.ranchomarkets.com
# magasins: 9
Victor de la Cruz, General Buyer
Ream's Food Stores
160 East Claybourne Avenue, Salt Lake City UT 84115
Site Web: www.reamsfoods.com
# magasins: 8
Terry Laird, Meat Manager
Smith's Food & Drug Centers, Inc.
PO Box 30550, Salt Lake City UT 84130
Site Web: www.smithsfoodanddrug.com
# magasins: 132
Localisations: AZ (4), ID (4), MT (4), NM (25), NV (39), UT (49), WY (7)
Richard J. Nelson, Vice President/Director, Grocery Procurement/Sales
4.5 WYOMING - SUPERMARCHÉS
Decker Foods Inc.
PO Box 249, Newcastle WY 82701
Site Web: www.deckersmarket.com
# magasins: 3
Localisations: WY (3)
Gary Clarke, General Manager/General Buyer
K.B.L.A. Inc.
331 West Coulter Avenue, Powell WY 82435
Site Web: www.blairsmarket.com
Page 17
# magasins: 3
Localisations: WY (3)
Brent, Foulger, Partner/President/Dairy/GM/HBC Buyer
Mike, Belliston, Meat/Poultry/Seafood Buyer
5. DISTRIBUTEURS
5.1 COLORADO - DISTRIBUTEURS
Save-A-Lot (Division)
Aurora CO
Site Web: www.save-a-lot.com
United Natural Foods, Inc. (Division)
Aurora CO 80011
Site Web: www.unfi.com
Wayne Carver, General Manager
Interstate Warehousing (Division)
Denver CO 80239
Randy, Gunther, General Manager
Whitewave Foods
Broomfield CO 80021
Site Web: www.whitewave.com
Doug Behrens, Chief Customer Officer/Senior VP, Sales
5.2 KANSAS DISTRIBUTEURS
Associated Wholesale Grocers, Inc. (Headquarters)
Steve Arnold, Executive Vice President, Marketing
Joe Busch, Vice President, Sales
Associated Wholesale Grocers, Inc. (Division)
Kansas City Division
Kansas City KS 66110-2932
Gary Bickmore, Senior Vice President/Division Manager/General Buyer
Frank Schmitt, Vice President, Sales
5.3 MONTANA DISTRIBUTEURS
SUPERVALU INC.
Billings MT 59102-6448
Site Web: www.supervalu.com
Jarrid Coleman, General Manager
Ruthann Coty, Promotions/Sales Manager
Page 18
5.4 UTAH DISTRIBUTEURS
Associated Food Stores, Inc. (Headquarters)
Salt Lake City UT 84119
Kevin Fitz, Vice President, Center Store
Roger White, Vice President, Store Brands
Wal-Mart Supercenters (Division)
5400 West Highway 83, Corinne UT 84307
Site Web: www.walmartstores.com
Travis Rose, General Manager
5.4 WYOMING DISTRIBUTEURS - aucun
Page 19
6. GROSSISTES EN AGROALIMENTAIRE
6.1 COLORADO - GROSSISTES
Acosta Sales & Marketing (Filiale Privée)
Aurora CO
Site Web: www.acosta.com
Ventes, merchandising, marketing et services promotionnels aux fabricants de l’industrie des produits
préparés. Fournit aussi des services dans la vente au détail, les programmes de marketing, la gestion des
produits, la logistique et la gestion des commandes.
Andrews Foodservice Systems (Indépendant privé)
Pueblo CO
Site Web: www.andrewsfoodservice.com
Distributeurs pour l’industrie de la restauration et de la vente au détail.
Food Services Of America (Filiale Privée)
Services Group of America, Inc.
Loveland CO
Site Web: www.fsafood.com
L’un des plus grands distributeurs aux États-Unis pour l’industrie alimentaire, spécialisé dans le mid-west,
l’ouest et l’Alaska.
Greeley Trading Co (Filiale Privée)
Palladium Equity Partners, LLC
Greeley CO
Site Web: www.zateca.com
Spécialisé dans les fèves et légumineuses pour les restaurants, fabricants, transformateurs et exportateurs.
Mc Lane Foodservice (Filiale Privée)
Berkshire Hathaway Inc.
Aurora CO
Site Web: www.mclanefs.com
Parmi les services: distribution en épicerie et dans l’industrie du service alimentaire; services de logiciels, de
vente au détail, d’étiquetage.
Mclane Western (Filiale Privée)
Longmont CO
Site Web: www.mclane.com
Une division de McLane Company qui se spécialise dans les chaînes d’approvisionnement alimentaires pour les
acheteurs, les chaînes de restaurants et les épiceries partout aux États-Unis.
Mile Hi Frozen Foods Corp (Indépendant Privé)
Denver CO
Site Web: www.milehifoods.com
Page 20
Cette entreprise a plus de 300 restaurants en Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, New Mexico, Utah et
Wyoming.
US Foods (Filiale Privée)
KKR & Co. L.P.
Englewood CO
Site Web: www.usfoods.com/index.html
Produits et services alimentaires et reliés avec plus de 250 000 clients aux États-Unis, Mexique et Caraïbes.
Environ 60 centres de distribution, plus de 300 000 produits frais, surgelés ou secs.
Sert: restaurants, hôpitaux, hôtels, écoles et édifices gouvernementaux.
6.2 KANSAS - GROSSISTES
ASM Lenexa (Indépendant Privé)
Lenexa KS
Site Web: www.asmnet.com
Agence de ventes et marketing dont les clients incluent Unilever Bestfoods, Quaker, Del Monte, Johnson and
Johnson, Gillette and SC Johnson. Fournit de la formation, des programmes de développement et de gestion
de la performance.
Earp Distribution (Indépendant Privé)
Kansas City KS
Site Web: www.earpdistribution.com
Distribue des produits surgelés aux restaurants, hôtels, écoles et hôpitaux; fournit aussi des services de
livraison.
Marrone's Inc (Indépendant Privé)
Pittsburg KS
Site Web: www.marronesinc.com
Offre une large variété de produits alimentaires tels que repas, desserts, collations, rafraichissements, etc.
Sert: restaurants, hôpitaux, hôtels, écoles, cafétérias, édifices gouvernementaux et entreprises dans
l’industrie alimentaire.
Mc Lane Foodservice (Filiale privée)
Lenexa KS
Site Web: www.mclanefs.com
Distribution pour C-Store.
US Foods (Filiale privée)
KKR & Co. L.P.
Topeka KS
Site Web: www.usfoods.com
Produits et services alimentaires et reliés avec plus de 250 000 clients aux États-Unis, Mexique et Caraïbes.
Environ 60 centres de distribution, plus de 300 000 produits frais, surgelés ou secs.
Sert: restaurants, hôpitaux, hôtels, écoles et édifices gouvernementaux.
Page 21
6.3 MONTANA - GROSSISTES
Food Services Of America (filiale privée)
Services Group of America, Inc.
Billings MT
Site Web: www.fsafood.com
Filiale à 100% de Services Group of America. Œuvre dans la distribution et les systèmes alimentaires;
marketing des fruits et légumes frais; transformation de viande; gestion immobilière; production de bœuf
Black Angus; et ventes aux supermarchés. Des centres de distribution existent dans plus de 15 états dans le
Midwest et l’ouest.
6.4 UTAH - GROSSISTES
Acosta Sales & Marketing (filiale privée)
The Carlyle Group LP
Salt Lake City UT
Site Web: www.acosta.com
Produits à la consommation vendus dans les supermarchés, les grossistes, les épiceries, pharmacies,
distributeurs de services alimentaires, restaurants et autres magasins spécialisés.
Diamond Creations (Indépendant Privé)
West Valley City UT
Site Web: www.theecenter.com
Fournit un éventail de nourriture et de breuvages pour les individus, les entreprises et les événements.
Sert les salles de banquets, hôtels, stades de la ligue de baseball, arénas, amphithéâtres, festivals, tournois de
golf et rodéos.
Food Service Inc (Indépendant Privé)
Hill Afb U
Distribution en gros d’une ligne d’épicerie générale.
Mancini Sales & Marketing (Indépendant Privé)
Salt Lake City UT
Site Web: www.mancinisales.com
Nicholas & Co Inc (Indépendant Privé)
Salt Lake City UT
Site Web: www.nicholasandco.com
Distributeurs de services alimentaires. L’entreprise fournit des produits de marques diverses, tels Brickfire
Bakery, Bountiful Harvest, Chef Mark, Culinary Secrets, Cobblestone Market, Hidden Bay, Katys Kitchen, Prairie
Creek Packing, Pierport Seafood, ProPak, ProPower, Rejuv and SilverBrook Farms. Nicholas & Company a des
partnerariats avec de nombreux vendeurs, tels Ventura Foods, GeorgiaPacific, Anchor Packaging, Nestle Food
Services, Custom Culinary, Kellogg’s, Rochester Meat Company, Cream Weber, Genpak, PepsiCo Foodservice
etd Schreiber.
Orson H Gygi Co Inc (Indépendant Privé)
Salt Lake City UT
Page 22
Site Web: www.gygi.com
Restaurant et magasin de vente au détail et d’articles de cuisine. Magasin « guichet unique » pour les articles
de cuisine, ménagers, la coutellerie, la nourriture, les épices, etc.
Robins Brokerage Co (Indépendant Privé)
South Salt Lake UT
Site Web: www.robinsbrokerage.com
Distributeur et grossiste pour les
Établissement principalement axé sur la distribution de ligne générale de produits d’épicerie.
US Foodservice (filiale privée)
KKR & Co. L.P.
Clearfield UT
Site Web: www.usfoodservice.com
Fournisseur de produits alimentaires, fournitures connexes, informations sur le marché, recettes et services.
6.5 WYOMING - GROSSISTES - aucun
Page 23
7. FOIRES COMMERCIALES
On ne trouve pas de foires commerciales d’envergure nationale dans la région de Denver. Toutefois la régions
a de nombreux festivals locaux que vous pouvez trouver via les liens ci-dessous. Plusieurs foires notoires se
tiennent également à Las Vegas et Phœnix, dans les états voisins, et sont listées ci-dessous.
Foires agroalimentaires locales par état (liste en anglais):
Colorado Local Festivals
Kansas Local Festivals
Montana Local Festivals
Utah Local Festivals
Wyoming Local Festivals
Février 2015
 Feb. 8-11—National Grocers Association, Annual Convention & Exhibition, Las Vegas, NV. 703-516-0700.
www.nationalgrocers.org
 Feb. 24-26 – AWMA Marketplace & Solutions Expo, The Paris Hotel, Las Vegas, Nevada. AWMA / American
Wholesale Marketers Association (703) 208 3358 www.awmanet.org [email protected]
Juin 2015
 June 19-21 -- Food & Wine Classic in Aspen, Aspen, CO. 877-900- 9463. http://www.foodandwine.com/classic
Septembre 2015
 Sep. 17-21—HBW Marketing Conference, Phoenix Arizona. Global Market Development Center 719-5764260 www.gmdc.com
 Sep. 28-30 --Pack Expo Las Vegas, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada. PMMI / The
Association for Packaging and Processing Technologies (703) 243 8555 www.packexpo.com
[email protected]
Octobre 2015
 Oct. 11-14 --NACS Show, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada. NACS / National Association of
Convenience Stores (703) 684 3600 www.nacsonline.com [email protected]
Février 2016
 Feb. 16-18 --AWMA Marketplace & Solutions Expo, The Paris Hotel, Las Vegas, Nevada. AWMA / American
Wholesale Marketers Association (703) 208 3358 www.awmanet.org [email protected]
Page 24
RESSOURCES A L’EXPORTATION
Agence des services frontaliers du Canada : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/comm-fra.html
Liste pour l’exportation de produits commerciaux depuis le Canada
Cette liste est à utiliser en conjonction avec Guide, étape par étape, sur l’exportation de marchandises commerciales
du Canada, de manière à compléter les règlements et références existants, sans les remplacer.
Les procédures à l’exportation incluent les éléments suivants:










Obtenez votre numéro d’entreprise pour l’exportation / importation de l’Agence du revenu du Canada.
Spécifiez la nature des produits que vous comptez exporter. Il est aussi souhaitable de vérifier que les
produits que vous exporterez sont admissibles dans le pays où ils se rendront.
Déterminez si vous comptez utiliser les services d’un courtier en douanes.
Vérifiez si les produits sont soumis à des contrôles ou des interdictions à l’exportation selon l’Agence
de la sécurité frontalière du Canada. Obtenez un permit d’exportation si nécessaire.
Déterminez si les biens nécessiteront une déclaration des marchandises exportées.
Si une telle déclaration est requise, déterminez le code d’exportation approprié via la classification des
exportations canadiennes de Statistiques Canada.
Choisissez la méthode d’expédition (aérien, routier, maritime, poste ou train) et identifiez les délais en
matière de déclaration d’exportations appropriés.
Complétez une déclaration d’exportation. Si les produits n’y sont pas assujettis, avisez en votre
transporteur et indiquez « aucune déclaration requise » avec l’explication afférente ou le code
numérique adéquat sur les documents de transports (document de contrôle du frêt, connaissement de
transport, etc.)
Dans la plupart des cas, soumettez la déclaration d’exportation électroniquement en utilisant la
Déclaration d’exportation canadienne automatisée (DECA) ou la Déclaration d’échange des données
informatisées du G7, ou si nécessaire soumettez le document B13A, Déclaration d’exportation.
Si une preuve d’exportation est requise et que les preuves ne sont pas disponibles électroniquement,
présentez une copie papier de la déclaration électronique et toute autre permit gouvernemental
nécessaire au bureau de l’Agence de la sécurité frontalière la plus proche du point de sortie.
A noter:
 Si vous devez annuler une expédition ou modifier l’information sur une expédition déjà rapportée,
soumettez un amendement de déclaration.
 L’expédition pourrait être examinée par l’Agence de la sécurité frontalière ou d’autres fonctionnaires.
 Conservez trace de vos exportations pendant les 6 ans qui suivent la date d’expédition.
 Notez que l’Agence de la sécurité frontalière utilise le Programme de régie des sanctions
administratives pécuniaires pour déterminer les sanctions financières pour les entreprises qui ne se
conforment pas aux règlements de douanes.
Pour plus d’information depuis le Canada, joignez le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999.
De l’extérieur du Canada, appelez au 204-983-3500 ou 506-636-5064. Frais de longue distance applicables. Les
agents sont disponibles du lundi au vendredi (8h00-16h00 heure locale, hors vacances).
Page 25

Version PDF - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Transcription

Documents pareils

Télécharger la fiche complète du séjour

Qui est éligible Quand est-ce que la couverture commence? Quand

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 2014!

villes du colorado

Menace sur 60 millions de consommateurs

Regroupement familial

CCSC Voucher 8.5 x 11 french.indd

Colorado, Wyoming, Utah, Nevada, Arizona

Drummond Buildind - Tenant Area A

le massacre de Lawrence - confederate historical association of