Second recensement des services de VoD de janvier 2008
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Second recensement des services de VoD de janvier 2008
Established in December 1992, the European Audiovisual Observatory is a European public service organisation whose mission is to foster transparency in the European audiovisual sector and provide information services to policy makers and audiovisual professionals. Its membership consists at present of 36 European states as well as the European Community represented by the European Commission. The Observatory functions within the legal framework of the Council of Europe and operates in collaboration with its information network: partners, correspondents and professional organisations. The Observatory’s principal areas of activity are: film, television, video/DVD, new audiovisual media services and public policy on film and television. It provides information on markets, financing and legal aspects of the audiovisual sector. Information is made available through print publications, online services, databases and within the framework of conferences and workshops. Créé en décembre 1992, l’Observatoire européen de l’audiovisuel est un organisme européen de service public dont la mission est d’assurer une plus grande transparence dans le secteur audiovisuel en Europe et de répondre aux besoins en informations des organes gouvernementaux ainsi que des professionnels de l’audiovisuel. Il reg roupe actuellement 36 Etats membres ainsi que la Communauté européenne représentée par la Commission européenne. L’Observatoire s’inscrit dans le cadre juridique du Conseil de l’Europe et travaille en collaboration avec des organismes partenaires, un réseau de correspondants et des organisations professionnelles du secteur. Ses principaux champs d’activité concernent le cinéma, la télévision, la vidéo/DVD, les services audiovisuels des nouveaux médias et les politiques publiques relatives au cinéma et à la télévision. L’Observatoire fournit des services d’informations sur les marchés, les financements et le cadre juridique du secteur audiovisuel. Les informations sont disponibles sous forme de publications, de services en ligne, de bases de données ou dans le cadre de conférences ou d’ateliers. Die im Dezember 1992 gegründete Europäische Audiovisuelle Informationsstelle ist eine europäische Einrichtung des öffentlichen Rechts. Ihr Auftrag besteht in der Schaffung von Transparenz im europäischen audiovisuellen Sektor durch die Bereitstellung von Informationsdienstleistungen für die audiovisuelle Fachwelt. 36 europäische Staaten sowie die Europäische Gemeinschaft vertreten durch die Europäische Kommission sind zur Zeit Mitglieder der Informationsstelle. Die Informationsstelle erfüllt ihre Aufgabe im rechtlichen Rahmen des Europarates und arbeitet in engem Verbund mit Partnerorganisationen, Korrespondenten und Berufsfachverbänden. Die Informationsstelle hat die Kernarbeitsfelder: Film, Fernsehen, Video/DVD, neue audiovisuelle Mediendienste und staatliche Maßnahmen für Film und Fernsehen. Sie stellt Informationen über Märkte sowie Finanzierung und juristische Aspekte des audiovisuellen Sektors bereit. Die Arbeitsergebnisse stehen in Form von Printpublikationen, Online-Diensten und Datenbanken zur Verfügung und werden im Rahmen von Konferenzen und Workshops vorgestellt. www.obs.coe.int 76, allée de la Robertsau - 67000 Strasbourg - France Tél.: +33 (0)3 88 14 44 00 - Fax: +33 (0)3 88 14 44 19 E-mail: [email protected] La vidéo à la demande en Europe Second recensement des services de VoD de janvier 2008 Un rapport de NPA Conseil pour l’Observatoire européen de l’audiovisuel et la Direction du développement des médias (DDM - France) Vidéo à la demande en Europe : Second recensement des services de VoD de janvier 2008 Mission pour la Direction du développement des médias (DDM – France) et l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel La vidéo à la demande en Europe : Second recensement des services de VoD de janvier 2008 Une étude de NPA Conseil réalisée pour la Direction du développement des médias et l'Observatoire européen de l'audivisuel ISBN 978-92-871-6433-9 55 € Directeur de la publication : Wolfgang Closs, Directeur exécutif de l'Observatoire européen de l'audiovisuel Supervision éditoriale : Alexandre Joux, DDM - La direction du développement des médias Laure Kaltenbach, DDM - La direction du développement des médias André Lange, Observatoire européen de l'audiovisuel Réalisation de l'étude : NPA Conseil : Valérie Champetier, Directrice Associée ; Jean-Marie Le Guen, analyste Marketing : Markus Booms, Observatoire européen de l'audiovisuel Assistance éditoriale : Nathalie Schneider, Observatoire européen de l'audiovisuel Valérie Haessig, Observatoire européen de l'audiovisuel Editeur : Observatoire européen de l'audivisuel 76, Allée de la Robertsau F – 67000 Strasbourg Tel.: +33 (0)3 88 14 44 00 Fax: +33(0)3 88 14 44 19 E-mail: [email protected] URL: http://www.obs.coe.int Les analyses exprimées dans cette publication sont personnelles aux auteurs et ne peuvent en aucun cas être considérées comme représentant le point de vue de la Direction du développement des médias, de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, de ses membres ni du Conseil de l’Europe. © Direction du développement des médias et Observatoire européen de l'audiovisuel, avril 2008 SOMMAIRE 1. SYNTHESE ................................................................................................... 1 2. CONTEXTE DE L’ETUDE ET METHODOLOGIE ..................................................... 2 2.1 Rappel du contexte de l´étude ................................................................... 2 2.2. Méthodologie ........................................................................................... 4 3. RECENSEMENT DES SERVICES DE VOD............................................................ 4 4. SYNTHESE DES EVOLUTIONS DU MARCHE DE LA VOD ....................................... 7 4.1. Etat des lieux des services de VoD selon leurs supports de distribution............. 7 4.1.1. Internet, réseau de distribution de la majorité des services de VoD, et notamment des nouvelles offres de catch-up TV .......................................................................7 4.1.2. La VoD devient un élément indissociable des offres multi-services des opérateurs DSL ..................................................................................................................................... 10 4.1.3. Le câble présentera de solides atouts une fois la numérisation de ses réseaux achevée................................................................................................................................... 13 4.1.4. Handicapés par l’absence de voie de retour de leurs réseaux, les opérateurs d´offres de télévision par le satellite et l´hertzien terrestre pourraient investir dans des boitiers convergents .................................................................. 14 4.2. Les différents types d´acteurs évoluant sur le marché de la VoD ................... 15 4.2.1. Parmi les distributeurs, les opérateurs DSL sont toujours les plus dynamiques ............................................................................................................................................ 16 4.2.2. Les chaînes de télévision profitent de l´essor de la catch-up TV ...................... 17 4.2.3. Les autres éditeurs de services de VoD : une pléiade d´acteurs toujours plus nombreux et hétérogènes ..................................................................................... 18 4.2.4. De nouveaux acteurs/intermédiaires apparaissent sur la chaîne des métiers : les comparateurs de prix et les solutions de recherche vidéo ................ 23 4.3. Etat des lieux des développements des services de VoD concernant l´offre éditoriale....................................................................................................... 24 4.3.1. Une offre de films de cinéma toujours plus importante bien que toujours en peine d´exclusivités.................................................................................................... 24 4.3.2. Les contenus télévisuels en forte progression avec l´émergence des offres de catch-up TV ................................................................................................................. 24 4.4. Etat des lieux des développements des services de VoD en termes de modèles économiques ..................................................................................... 25 4.4.1 Les modèles de location encore largement dominants et soutenus par l´émergence de la SVoD ................................................................................................................... 25 4.4.2. La Fod et l’insertion de publicité contextuelle, des tendances fortes pour un futur proche........................................................................................................................... 28 ANNEXE : Liste des services VoD par pays ............................................................... 31 1. SYNTHESE 258 services de VoD ont été recensés dans les 24 pays européens intégrant notre étude. La France, les Pays-Bas et l´Allemagne sont, comme en 2006, les pays leaders en termes d´offres. Plus de 70% des services sont au moins présents sur Internet, qui constitue le premier réseau de distribution des offres de VoD. C´est notamment sur Internet que se développent les services de catch-up TV des éditeurs de chaînes, qui furent l´une des grandes évolutions en matière d´offres cette année. Les éditeurs de chaînes jusqu´alors peu ou mal positionnés sur le marché de la VoD déclinent à présent, à travers ces offres, des services fortement différenciés et attractifs. Dans leur sillage, les autres plates-formes de VoD, positionnées plutôt à l´origine sur un catalogue de films cinéma, s´ouvrent assez largement au contenu TV. Les distributeurs, notamment les opérateurs d´IPTV, restent toutefois les acteurs les plus impliqués dans la fourniture d´offres de VoD. C´est sur leurs réseaux que la consommation est aujourd´hui la plus soutenue, à l´image de la France où 80% des contenus sont visionnés au sein d´une offre d´IPTV contre 20% pour les offres proposées sur Internet. 2007 aura vu les sites de partage de vidéos (à l’instar de Dailymotion et YouTube) poser des jalons dans la fourniture de services de VoD de contenu professionnel (en opposition aux contenus UGC, User Generated Content). Pour ces services comme pour les offres de VoD globales gratuites, à l’instar de Joost, l´accès à du contenu de qualité est toutefois l´un des principaux enjeux pour pouvoir concurrencer les offres des acteurs domestiques. L´émergence des offres de catch-up TV et l´influence des sites de partage de vidéos ont contribué à introduire le modèle de commercialisation des contenus vidéo en FoD (Free on Demand, dont le contenu, financé par de la publicité, est proposé gratuitement au téléspectateur/internaute). Avec la SVoD, il apparaît comme un des modèles plébiscités pour le futur par les éditeurs de services européens. 1 2. CONTEXTE DE L’ETUDE ET METHODOLOGIE 2.1 RAPPEL DU CONTEXTE DE L´ETUDE La Direction du développement des médias (DDM) et l’Observatoire européen de l’audiovisuel ont souhaité disposer d’une analyse des offres de programmes et des marchés de la VoD en Europe. Une première étude portant sur le paysage de la VoD en Europe a été réalisée en 2006 par le cabinet NPA Conseil et publiée en début d´année 2007 par la Direction du développement des médias (DDM) et l’Observatoire européen de l’audiovisuel1. Le document présent s´attache à dresser un portrait général du paysage européen de la VoD actualisé à la fin 2007. Pour ce faire, un recensement des services de VoD européens a été réalisé et est présenté sous forme de tableau synthétique. Les changements structurants afférents aux réseaux de distribution, typologie d´acteurs, offres éditoriales et modèles économiques, observés en 2007, ont été analysés dans une partie dédiée. Enfin, il est important de noter que le champ des services pris en compte dans ce recensement est plus large que celui de l´année passée : le travail entrepris cette année intègre, en effet, les nombreuses offres de catch-up TV gratuites qui ont vu le jour ces derniers mois. L´année passée, seuls les services de VoD payants étaient inclus dans le périmètre de l´étude. Cette étude porte toujours sur 24 pays européens, tous membres de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, et pour certains de l’Union européenne. Le tableau cidessous en rappelle le détail. 1 2 http://www.obs.coe.int/oea_publ/market/vod.html Tableau 1 : Présentation des pays faisant partie de l’étude AT- Autriche Membres de l’Observatoire européen de l´audiovisuel X BE- Belgique X CH - Suisse X CY - Chypre X X DE - Allemagne X X DK - Danemark X X EE - Estonie X X ES - Espagne X X FI - Finlande X X FR - France X X GB - Royaume-Uni X X HU - Hongrie X X IE - Irlande X X IS - Islande X IT - Italie X X LU - Luxembourg X X NL - Pays-Bas X X NO - Norvège X PL - Pologne X X PT - Portugal X X SE - Suède X X SI - Slovénie X X SK - Slovaquie X X TR - Turquie X Membres de l’UE Candidats à l’UE X X X Source : NPA Conseil 3 2.2. METHODOLOGIE Pour réaliser ce second recensement, NPA Conseil s´est appuyé sur son réseau de partenaires et contacts en France et à l´étranger ainsi que sur ses outils de veille et de traçage des services de VoD développés en interne. Concernant les services de catch-up TV gratuits, NPA Conseil s´est attaché à restreindre son suivi aux développements, en la matière, des principaux éditeurs de chaînes de télévision sur chaque marché étudié, laissant de côté les offres d´acteurs plus confidentiels. 3. RECENSEMENT DES SERVICES DE VOD A fin décembre 2007, 258 services de VoD ont été recensés sur les 24 pays intégrant l´étude, contre 142 services à la fin 2006. A « périmètre constant », i.e. en ne prenant pas en compte les 58 services de catch-up TV gratuits2 inclus dans le total des offres recensées en 2007, l´année 2007 aura vu l´émergence de 58 nouveaux services de VoD, soit 200 services hors catch-up TV gratuits. Au total, 62 services de catch-up TV ont été recensés, dont 4 payants. Ces derniers, qui émanent des éditeurs de chaînes de télévision belges VMM, VRT, RTL et SBS, avaient été comptabilisés dans la précédente étude. 2 4 Tableau 2 : Synthèse du nombre de services de VoD en Europe, à fin 2007 Pays France + de 20 Pays-Bas 10-20 5-10 1-4 Nombre total de services (1) 32 Croissance sur un an du nombre total +12 Internet IPTV Câble Satellite TNT 26 13 1 Somme (2) 40 30 +11 27 3 1 Allemagne 26 +14 20 4 2 2 31 Suède 1 28 16 +8 11 5 Royaume-Uni 16 +3 11 4 4 16 Norvège 14 +7 11 4 1 16 Espagne 15 +9 12 3 1 16 Italie 12 +4 9 4 Danemark 11 +4 8 3 3 14 Belgique 10 +0 3 5 6 14 Autriche 10 +5 8 1 Suisse 9 +6 7 1 Hongrie 8 +4 6 2 Finlande 8 +4 7 2 1 21 13 1 10 1 9 8 1 10 Irlande 7 +2 5 2 1 8 Pologne 6 +3 2 2 2 2 8 Portugal 6 +4 3 2 1 1 7 Slovaquie 5 +4 4 1 Estonie 4 +2 2 1 1 4 Islande 4 +3 4 1 1 6 Slovénie 4 +4 2 2 4 Chypre 2 +0 2 2 Turquie 1 +1 1 1 Luxembourg 2 +2 2 2 Total 258 +116 191 Source : NPA Conseil 67 5 26 8 1 293 (1) Un même service disponible sur différents réseaux n'est comptabilisé qu'une seule fois dans le total. (2) Un même service disponible sur différents réseaux est comptabilisé autant de fois que disponible dans la somme. Cette somme correspond, en quelque sorte, à un nombre de point d´accès à des services de VoD. La France, avec 32 services, est toujours le pays qui héberge l´offre la plus importante, suivi par les Pays-Bas (30 services) et l´Allemagne (26 services). Ces trois pays, déjà leaders en 2006, rassemblent près du tiers des services européens. L´autre fait marquant est la présence de services de VoD dans chacun des 24 pays. Ce constat est toutefois lié au changement de périmètre de l´étude, puisque le Luxembourg, par exemple, est « sauvé » par le service de catch-up TV de RTL Luxembourg, qui n´aurait pas été pris en compte par l´étude de 2006. 5 Il est, par ailleurs, intéressant de noter sur quels réseaux ont eu lieu les principaux changements. C´est sans surprise le réseau Internet qui a tiré la croissance des services de VoD en 2007 et qui « bénéficie » du changement de périmètre de l´étude : les offres de catch-up TV gratuites sont, en effet, principalement distribuées sur ce réseau (comme on le verra par la suite). Tableau 3 : Synthèse de la croissance par réseau de distribution du nombre des services de VoD en Europe en 2007 Pays (1) Nombre total de services (1) Internet IPTV Câble Satellite +2 TNT Somme (2) Allemagne +14 +11 +13 Autriche +5 +5 Belgique +0 +0 Chypre +0 Danemark +4 +4 Espagne +9 +10 Estonie +2 +1 Finlande +4 France +12 +11 Hongrie +4 +4 Irlande +2 +0 Islande +3 +4 Italie +4 +4 +1 Luxembourg +2 +2 +0 Norvège +7 +5 +2 +1 +8 Pays-Bas +11 +10 +1 +1 +12 Pologne +3 +0 +2 Portugal +5 +1 +1 +0 +2 +2 +8 +10 +1 +2 +1 +1 +2 +5 +1 +17 +4 +2 +2 +1 +5 +5 +2 +1 +3 +1 +5 +4 +3 +1 Royaume-Uni +3 +5 +1 Slovaquie +4 +3 +1 +4 Slovènie +4 +2 +2 +4 Suède +8 +5 Suisse +6 +5 Total +116 +97 Turquie +1 +1 +1 +7 +5 +1 +20 +15 Source : NPA Conseil +6 +2 +134 +1 Un même service disponible sur différents réseaux n'est comptabilisé qu'une seule fois dans le total. (2) Un même service disponible sur différents réseaux est comptabilisé autant de fois que disponible dans la somme. Cette somme correspond, en quelque sorte, à un nombre de point d´accès à des services de VoD. 6 4. SYNTHESE DES EVOLUTIONS DU MARCHE DE LA VOD 4.1. ETAT DES LIEUX DES SERVICES DE VOD SELON LEURS SUPPORTS DE DISTRIBUTION Le dénombrement des services confirme la position d´Internet comme premier réseau de distribution de la VoD. Il soutient, en effet, près des deux tiers des offres recensées. Suivent les réseaux DSL (IPTV), avec près du quart des services, puis le câble, le satellite et l´hertzien numérique, dans un ordre identique à celui de l´année passée. Graphique 1 : Ventilation des services de VoD par réseaux Câble 26 Satellite 8 T NT 1 IPT V 67 Internet 191 Source : NPA Conseil N.B.: il faut lire : 191 services sont distribués par Internet, 67 sur IPTV (dont certains peuvent être les mêmes que ceux diffusés sur Internet), 26 sur le câble (là encore sans exclusive), etc. 4.1.1. Internet, réseau de distribution de la majorité des services de VoD, et notamment des nouvelles offres de catch-up TV Le nombre de services de VoD sur Internet a continué à s´apprécier largement, avec 97 services supplémentaires. A la fin décembre 2007, 72% de l´ensemble des services étudiés sont distribués sur ce réseau. De façon cohérente, les pays à fort taux de pénétration de l´Internet haut débit présentent généralement une offre importante de services de VoD sur Internet. C´est le cas des pays nordiques, des Pays-Bas, de la Suisse, ou encore de la France et de l´Allemagne. La Belgique, qui a semblé privilégier dans un premier temps les offres de VoD sur les réseaux câblés et DSL, et le Luxembourg, dont l´offre globale de VoD est 7 encore embryonnaire, sont toutefois des exceptions. Quant au Royaume-Uni, seulement 60% des ses offres de VoD sont distribuées sur Internet, une situation liée au fait qu´il présente une plus grande variété de vecteurs/réseaux susceptibles d´accueillir des offres (réseau hertzien numérique, réseau câblé, IPTV) que la majorité des autres pays. Graphique 2 : Part des services de VoD sur Internet et pénétration de l´Internet haut débit 100% 100% 90% 80% 80% 75% 74% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 23,8% 18,6% 30% 60% 28,8% 23,7% 50% 21,2% 19,0% 17,0% 45,0% 80% 73% 40,0% 69% 29,8% 50% 33,5% 29,8% 50% 35,0% 28,6% 50% 50% 22,2% 22,5% 15,4% 11,6% 15,8% 8,0% 14,7% 9,4% 0% 25,0% 14,9% 15,0% 10,0% 6,8% 5,2% 5,0% 0,0% Part des services de VoD sur Internet Taux de pénétration du haut débit Source : NPA Conseil, OCDE (Juin 2007) (pour le taux de pénétration de l´Internet haut débit de l´ensemble des pays, hormis Chypre, Estonie et Slovénie), ECTA (Mars 2007) pour Chypre, Estonie et Slovénie La forte progression du nombre de services VoD sur Internet résulte de l´essor des offres de catch-up TV des diffuseurs de chaînes, qui se sont multipliées ces deux dernières années et qui sont majoritairement distribuées sur ce réseau. Ainsi, en Europe, Internet distribue 62 services de catch-up TV, contre 11 pour l´IPTV, 8 pour le câble, 2 pour le satellite et 1 pour l´hertzien numérique. 8 30,0% 20,0% 33% Au tr ic Be he lg iq u Su e is s Ch e y Al pr le m e ag D an n e em a Es rk to Es nie pa g Fi ne nl an d Ro Fr e a ya n u m ce eUn H on i gr Ir ie la nd e Is la nd e Lu I xe tali e m b Pa our ys g -B a N or s vè Po ge lo g Po n e rt ug a Su l èd Sl ov e Sl é n ov i e aq u Tu i e rq ui e 0% 67% 34,3% 30,7% 79% 75% 73% 50,0% 90% 86% 86% 83% Graphique 3 : Ventilation par réseaux des offres de catch-up TV 1 1 2 5 2 1 1 1 1 1 6 1 1 5 2 2 3 3 4 2 5 1 2 4 3 1 1 2 4 3 1 2 0 0 Fr an Pa ce ys -B A a lle m s ag ne R oy Suè au d m e eU ni N or vè Es ge pa gn e It D ali an e em ar B k el gi qu Au e tr ic he S ui ss e H on gr ie Fi nl an d Ir e la nd Po e lo g Po ne rt ug S a lo va l qu i Es e to ni Is e la n S de lo vè ni e C hy pr e T Lu urq xe ui m e bo ur g 2 1 6 1 Internet IPTV Câble Satellite TNT Source : NPA Conseil Si les offres de catch-up TV ont pris, initialement, plutôt place sur Internet, les opérateurs du câble et du DSL commencent à les reprendre sur leurs réseaux. En Grande-Bretagne, par exemple, les différents opérateurs se sont livrés une vraie compétition pour référencer les premiers l´offre de la BBC (BBC iPlayer). A ses côtés, l´offre 4oD de Channel 4, la chaîne publique commerciale britannique, est également reprise sur les environnements IPTV (BT Vision, Tiscali TV) et câble (Virgin Media) du pays. En France, France Telecom/Orange a passé un accord pluriannuel exclusif avec le diffuseur public France Télévisions pour la mise à disposition par ce dernier de tous ses programmes hors cinéma sur un service dédié, Rewind TV. L’accord recouvre également les émissions d’information du groupe télévisuel mais sans exclusivité. Le principe de Rewind TV devrait être repris sur les autres marchés où Orange est présent, à commencer par le Royaume-Uni. Signalons le cas particulier de la Belgique, où les services de catch-up TV des éditeurs de chaînes (VRT, RTL, RTBF, VMT, SBS…) ont d´abord vu le jour sur les offres des opérateurs IPTV Belgacom et câble Telenet. Elles commencent seulement à faire leur 9 1 chemin vers Internet (seule l´offre iWatch de VMM est actuellement disponible aux internautes). 4.1.2. La VoD devient un élément indissociable des offres multi-services des opérateurs DSL 67 services de VoD sur IPTV étaient référencés à la fin 2007 sur les services des opérateurs de télécommunications, soit 27% de l´offre totale. 20 nouveaux services de VoD ont été repris ou lancés cette année sur les réseaux DSL. Deux raisons peuvent être avancées pour expliquer le grand nombre de services de VoD sur les offres d´IPTV. D´une part, la VoD est devenue un élément indispensable au sein des offres multiservices des opérateurs de télécommunications. Tous les principaux opérateurs d´IPTV déclinent, en effet, une offre. 10 Tableau 4 : Les principales offres d´IPTV en Europe Opérateur Groupe Pays opéré Offre IPTV Free Iliad France Freebox Nombre d´abonnés IPTV (juin 2007) 2 169 000* Orange France Orange TV 837 000 Neuf France Telecom Neuf Cegetel Free Home Video, Canalplay, TF1 Vision… 24/24 Video France Neuf TV HD 600 000 Neuf VoD Telefonica Telefonica Espagne Imagenio 451 000 Fastweb Swisscom Italie TV di Fastweb 260 000 Belgacom Belgacom Belgique Belgacom TV 191 000 Teliasonera Teliasonera Suède Telia Digital TV 160 000 Alice Telecom Italia France Alice Box 59 000 Swisscom Swisscom Suisse Bluewin TV 50 000 Alice Telecom Italia Italie Alice Home TV 50 000 Tiscali Tiscali RoyaumeUni 50 000 O2 Telefonica 40 000* Videotéka KPN KPN République Tchèque Pays-Bas Tiscali TV (ex Homechoice) O2 TV Imagenio Videoclub Video on Demand via Fastweb TV, Replaytv, ONtv, Rai Click… Belgacom TV à la demande, Net Gemist, iWatch, RTL à la carte… Telia Video on Demand Mes vidéos à la carte Teleclub on demand Alice Home TV Video on Demand Tiscali Movies, 4oD, Kids Mix… Mine 26 000 Film Direct BT BT RoyaumeUni BT Vision 20 000* T-Online Deutsche Telekom Allemagne T-Home 10 000 Films on Demand, TV on Demand, Kids TV on Demand… Entertain OnlineVideothek Offre(s) VoD Source : NPA Conseil. Données à juin 2007 sauf mentions *. Chiffres sociétés, sauf Free, Fastweb, Telia, THome, Alice Home TV, Tiscali TV (estimations NPA Conseil). * Free ne communique aucun chiffre sur ses abonnés IPTV. Par défaut, les abonnés Free dégroupés (78,4% de 2 767 000 abonnés à fin Septembre 2007) sont abonnés à une offre triple play et donc considérés comme utilisateurs potentiels d’IPTV, sans que l’on puisse préciser quelle part d’entre eux bénéficie réellement du service et en fait usage. Il s’agit de la définition la plus large d’abonnés « éligibles », retenue notamment par l’ARCEP dans son Observatoire du marché des services de télécommunications. Par ailleurs, les abonnés Free dotés d’une Freebox HD étaient environ 1,28 million (46,3% de 2,77 millions) au 30 septembre 2007. **Pour BT et O2 TV, chiffres sociétés à août 2007. 11 D´autre part, le nombre de services de VoD proposé au sein d´une même offre tend à s´accroître. Généralement, les services présents sur Internet cherchent, en effet, à se faire référencer au sein des offres des opérateurs d´IPTV ou du câble qui présentent l´intérêt d´être consommés sur un téléviseur. Pour ces services, le fait d´accéder au poste de télévision est un enjeu important puisque c´est sur ce dernier que la consommation est la plus forte (vs l´écran de l´ordinateur). En France, selon les estimations de NPA Conseil, 80% des contenus VoD consommés le sont sur la télévision via les offres des opérateurs d´IPTV, qui ne proposent pourtant que 45% de l´ensemble des services de VoD du pays. La France, où les offres d´IPTV comptent le plus grand nombre d´abonnés3 en Europe, avec un processus avancé de reprise de services VoD tiers au sein d´une même offre, est en toute cohérence le pays où l´offre de VoD sur DSL est la plus conséquente. Orange, Free, Neuf, Alice, Darty et Club Internet4, soit 6 des 7 opérateurs significatifs de son marché (seul Tele 2 ne décline pas de service de VoD), proposent une offre de VoD. Au total, 13 services de VoD (les services en propre des opérateurs plus les services tiers repris au sein des offres) sont distribués sur ces 6 offres d´IPTV françaises. Derrière la France, la Suède et la Belgique sont, avec cinq services diffusés en IPTV, les pays qui proposent la plus grande offre de VoD sur ce réseau. En Suède, ceci est le fait du grand nombre d´opérateurs IPTV opérant une offre de VoD, alors qu´en Belgique, ce chiffre consacre les efforts de l´opérateur Belgacom qui, en plus de son offre propre de films, reprend les services de catch-up TV de quatre diffuseurs belges (VRT, VMM, RTL, RTBF). Fin Juin 2007, d´après l´ARCEP, la France comptait 3,8M d´abonnements «éligibles» à un service de télévision par DSL. 3 4 Club Internet/T-Online France (groupe Deutsche Telekom), racheté par le groupe Neuf Cegetel en mai 2007, a officiellement disparu le 2 janvier 2008. Jusqu´à cette date et depuis Juin 2006, le fournisseur d´accès Internet opérait une offre d´IPTV et de VoD. 12 4.1.3. Le câble présentera de solides atouts une fois la numérisation de ses réseaux achevée 11% de l´ensemble des services de VoD en Europe est distribué par le câble, lequel reste donc toujours un vecteur de distribution mineur pour la VoD. Deux explications sont à avancer, l´une technologique, l´autre arithmétique. D´un point de vue technologique, d´une part, la majorité des réseaux câblés en Europe est actuellement en cours de numérisation et n´est donc pas encore en mesure de proposer des services incluant une offre de VoD (celle-ci nécessitant une voie de retour - de l´abonné vers l´opérateur - qui fait défaut). De ce fait, les câbloopérateurs sont toujours, pour le moment, plutôt positionnés sur des offres de Near VoD (un film est multi-diffusé dans la journée à un intervalle de temps rapproché) que des offres de VoD. D´un point de vue arithmétique d´autre part, le processus de concentration du marché du câble en Europe a été intense ces dernières années, diminuant drastiquement le nombre d´opérateurs autour de champions nationaux. Ainsi, au Royaume-Uni, en France ou en Espagne, un seul opérateur du câble significatif est à relever. Même en Allemagne, le marché se rationalise autour de deux grands opérateurs (Kabel Deutschland et Unity Media), bien que de nombreux opérateurs locaux et régionaux persistent. Il y a actuellement moins d´opérateurs du câble en Europe que d´opérateurs DSL, et donc moins d´offres susceptibles de proposer des services de VoD. Notons que ces concentrations permettent d´agir sur le retard technologique relevé en premier point puisque les opérateurs, une fois en position de monopole sur leur marché du câble, investissent largement dans la mise à niveau des réseaux pour pouvoir rivaliser avec les autres distributeurs de télévision à péage (satellite et DSL) dans la fourniture de services innovants comme la VoD. Relevons d´ailleurs, que dans les pays où la numérisation des réseaux câblés est achevée ou très avancée, les services de VoD sur le câble apparaissent tout à fait compétitifs. Ainsi, Virgin Media est l’un des acteurs majeurs de la VoD au Royaume-Uni. Au troisième trimestre 2007, son service avait généré 23 millions de consultations en moyenne par mois, près de trois fois plus qu´à la même époque l´année passée. 13 Graphique 4 : Progression des visualisations mensuelles de contenus VoD (en millions) sur le service de Virgin Media 23,1 18,7 13,8 9,2 7,6 6,7 T2 2006 T3 2006 T4 2006 T1 2007 T2 2007 T3 2007 Source : Virgin Media/NPA Conseil De plus, un nombre grandissant d´abonnés utilise le service : la part des clients Virgin Media utilisant la VoD est passée de 36% au début de l´année 2007 à 45% au troisième trimestre 2007. Enfin, les utilisateurs se font plus assidus avec 17 utilisations du service par mois au troisième trimestre 2007 contre 10 par mois au début de l´année. 4.1.4. Handicapés par l’absence de voie de retour de leurs réseaux, les opérateurs d´offres de télévision par le satellite et l´hertzien terrestre pourraient investir dans des boitiers convergents Les offres de VoD par voie satellitaire sont toujours en retrait par rapport aux autres vecteurs de distribution. Fin 2007, le satellite distribuait moins de 4% des services de VoD en Europe. Quant au numérique hertzien terrestre, une seule offre est à recenser, Top Up TV au Royaume-Uni. Les opérateurs d´offres de télévision par satellite et sur l´hertzien numérique terrestre souffrent du manque de voie de retour de leurs réseaux et sont contraints de proposer des offres en Push PVR, dont la profondeur de catalogue (qui dépend de la capacité du PVR) est généralement faible au regard des standards du marché. 14 Cela n´empêche toutefois pas les opérateurs de lancer des offres sur ce modèle : Canal Digitaal devrait en effet mettre en place une offre en Push PVR aux Pays-Bas et en Belgique, dans le courant de l´année 20085. Il suivra en cela BSkyB en GrandeBretagne et en Irlande, Premiere en Allemagne et en Autriche, Cyfra+ et N en Pologne. Ces offres souffrent généralement de la comparaison avec les offres de VoD des opérateurs DSL et du câble avec lesquelles elles sont en compétition, si bien que les différents opérateurs pourraient être amenés à changer de stratégie et focaliser leurs développements VoD sur des offres sur Internet qu´ils feraient converger sur l´écran de télévision de l´abonné. Ceci peut être réalisé via des boîtiers convergents, installés au domicile de l´abonné et reliés à Internet. 4.2. LES DIFFERENTS TYPES D´ACTEURS EVOLUANT SUR LE MARCHE DE LA VOD Le dénombrement des services de VoD effectué place les trois types d’acteurs pratiquement au même niveau, avec 1/3 des services chacun. Les distributeurs (opérateurs de services sur IPTV, câble, satellite et TNT) devancent très légèrement les « agrégateurs et autres6 » et les éditeurs de chaînes qui, du fait de l´importance croissante des offres de catch-up TV, s´affirment à présent comme des acteurs incontournables du marché de la VoD. 5 http://www.broadbandtvnews.com/resources/archive_uk/140907.html Catégorie comprenant les agrégateurs et autres détenteurs de droits, ainsi que ceux reprenant les offres en marque blanche de ces premiers 6 15 Graphique 5 : Ventilation des services de VoD par typologie d´acteurs Editeurs de c haîne de TV 33% Agrégateurs et autres 33% Distributeurs 34% Source : NPA Conseil 4.2.1. Parmi les distributeurs, les opérateurs DSL sont toujours les plus dynamiques En cohérence avec l´analyse des services par réseau de distribution faite précédemment, les opérateurs de télécommunications représentent environ 80% des offres émanant des distributeurs. Les 20% restants se partageant entre les câbloopérateurs et les opérateurs de télévision à péage par satellite et sur le numérique hertzien terrestre. De plus, alors que les opérateurs d´IPTV (à l´exception des groupes historiques comme Deutsche Telekom et France Telecom) proposaient, à l´origine, au sein de leurs offres de VoD, des contenus et services agrégés et édités par des tiers, ils tendent maintenant à alimenter leurs propres services, en négociant directement avec les ayants droit. C´est notamment la voie empruntée par l´opérateur français Free, qui après avoir agrégé les offres de Canal Plus Groupe (Canalplay), TF1 (TF1 Vision), M6 (M6 Video) etc…, y accole désormais ses propres services (en l´occurrence l´offre de SVoD Free Home Video) après avoir négocié directement des droits VoD avec Warner et Disney ABC International Television. De son côté, France Telecom/Orange a fondé, au printemps 2007, une filiale de production cinématographique, Studio 37, lui permettant de s´assurer l’accès à un catalogue propriétaire et d’alimenter, même marginalement, ses propres services. Son 16 premier film sortira d´ailleurs sur grand écran en février 2008. Studio 37 aurait déjà signé près d'une quinzaine de contrats de coproduction depuis sa création. 4.2.2. Les chaînes de télévision profitent de l´essor de la catch-up TV Alors qu´ils n´étaient pas jusqu´à présent les acteurs les mieux positionnés sur le marché de la VoD, les éditeurs de chaînes tiennent désormais un rôle prépondérant avec l´avènement de la catch-up TV. En Europe, 61 offres de catch-up TV ont été relevées, qui constituent le véritable pré carré des éditeurs de chaînes (bien que les opérateurs de télécommunications cherchent également à peser sur le marché (cf paragraphe 4.2)). Les offres de catch-up TV présentent l´avantage de proposer des contenus très identifiables qui constituent des produits d´appel forts : chacun sait sur quelle chaîne est diffusé le programme de son choix, et donc par extension sur quel service de VoD / catch-up TV aller le consommer (une situation bien différente des films de cinéma, où se pose toujours la question de savoir sur quel service les consommer). Certains groupes se focalisent d´ailleurs pour le moment sur la fourniture de programmes télévisuels et laissent de côté les contenus de cinéma. C´est notamment le cas de RTL Group qui édite via ses différentes chaînes européennes, des services de VoD principalement axés sur la catch-up TV : RTL Now et Vox Now en Allemagne reprennent uniquement les séries et programmes diffusés sur la chaîne, et n´incluent pas de films de cinéma. M6 Video en France propose une offre très orientée sur les programmes de la chaîne de télévision et marginalement sur des films de cinéma. Fivedownload, édité par Five, au Royaume-Uni, se concentre sur des séries américaines diffusées sur l´antenne de la chaîne et accessibles sur Internet en preview et catch-up TV. L´exception vient de RTL aux Pays-Bas qui édite une offre de catch-up TV (RTL Gemist) mais également, séparément, une offre de cinéma (RTL Video). Parmi les récents développements, signalons enfin deux services annoncés en 2007 qui retiennent particulièrement l´attention : Hulu, le service de catch-up TV et de films de Fox et NBC Universal, et la probable offre de catch-up TV commerciale de la BBC. Tous deux visent un public mondial. 17 Hulu est une joint venture entre les networks/studios Fox et NBC Universal, actuellement en test aux Etats-Unis. Sur le principe de la catch-up TV, Hulu donne accès à des contenus provenant des catalogues de Fox, NBC Universal, Sony, MGM et d´une quinzaine de chaînes du câble tels que Bravo, E!, FX, SciFi et Sundance. Les contenus télévisuels sont notamment accessibles sur le service dès le soir de leur diffusion à l´antenne et restent en ligne pendant environ 5 semaines. Le modèle économique du service repose sur la publicité qui sera insérée, le cas échéant, sous forme de bannières attenantes à la vidéo, d´overlay ads (publicité en surimpression), de billboards entrée et sortie de vidéo, ou encore, pour les contenus les plus longs, de spots interrompant le programme. Son développement intéresse particulièrement le marché européen, puisque après sa mise en ligne sur le marché américain, il pourrait être lancé au Royaume-Uni. Quant à la BBC, elle a annoncé le lancement début 2008, via sa filiale BBC Worldwide, d´une offre de VoD payante à destination du public vivant hors du Royaume-Uni. Une offre qui sera le pendant du service britannique gratuit de catch-up TV, l´iPlayer. Concrètement, les programmes diffusés sur les chaînes du groupe seront accessibles gratuitement au public britannique sur l´iPlayer pendant 7 jours suivant leur diffusion, puis par la suite, de façon payante sur l´offre de VoD de la BBC Worldwide. 4.2.3. Les autres éditeurs de services de VoD : une pléiade d´acteurs toujours plus nombreux et hétérogènes Trois catégories d´acteurs, dont les développements sont observés avec attention, pourraient participer particulièrement en 2008 à la structuration du marché de la VoD : les studios, les équipementiers et les services de VoD gratuits à vocation mondiale. Les studios sont la pierre angulaire de l´offre de VoD cinéma. Ce sont eux qui, en ouvrant leur catalogue, garantissent à l´offre sa profondeur et son attractivité. Ils sont également à la croisée de deux stratégies et doivent arbitrer entre être juste un apporteur de contenu ou être également éditeur d´une offre. La majorité des grands studios et producteurs en Europe agissent pour le moment comme fournisseurs de contenu. L´insuccès de Movielink aux Etats-Unis, l´offre de VoD sur Internet conjointe des grands studios américains, en est sûrement l’une des raisons. 18 Pour rappel, Movielink avait été créé en 2002 avec, à son capital, la majorité des grands studios américains : Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal Studios and Warner Bros. Studios. Après avoir investi plus de 148M $7 en cinq ans sans avoir réussi à en faire une opération rentable, les studios ont décidé de céder le service, à l´été 2007, au loueur de DVD Blockbuster, pour un montant qui, d´après le Wall Street Journal, serait inférieur à 20M $. En 2006, le service avait généré un chiffre d´affaires de 4M $ pour une perte de 22M $. En Europe, peu d´exemples d´offres significatives éditées par des producteurs sont à relever. En France, le producteur, distributeur et exploitant MK2 a lancé une offre de VoD, au printemps 2007, positionnée sur des films exigeants. Le groupe, pour accompagner son offre, a également mis en ligne un site communautaire, Onowa, permettant aux internautes de déposer leurs créations de qualité (soit une promesse de YouTube haut de gamme), et sur lequel la plate-forme VoD est également accessible. En Allemagne, Warner est associé avec Arvato Mobile (Bertelsmann) dans la plateforme In2Movies, lancée en avril 2006. Une offre qui peinerait à trouver son public. Au niveau européen, le studio semblerait se positionner désormais sur la fourniture de ses propres packages VoD aux différentes plates-formes. Il a ainsi lancé le service Warner TV au Royaume-Uni sur les offres de Virgin Media et BT Vision. Un modèle que le studio viserait à développer sur les autres marchés. Ainsi, plutôt que d´investir le marché avec leurs propres offres, les studios pourraient se focaliser sur la fourniture, aux différentes offres VoD du marché, de mini-services à leur nom. Les offres impliquant des équipementiers constituent une tendance forte. Deux modèles principaux semblent devoir être distingués : les offres de VoD via des boîtiers dédiés (en stand alone) et celles via des terminaux déjà installés au domicile pour des usages autres. Pas ou peu développées sur le marché européen, les offres de VoD via des boîtiers dédiés sont surtout présentes sur le marché américain. En 2007, 7 deux terminaux http://www.secinfo.com/d14D5a.u6rdb.c.htm 19 visant à apporter sur le téléviseur des contenus VoD ont été particulièrement couverts par la presse: Vudu et Apple TV. Ces initiatives font pourtant suite aux échecs d´offres similaires, telles celles de MovieBeam et d´Akimbo. Elles semblent d´ailleurs emprunter un chemin en tout point similaire. Steve Jobs a notamment reconnu que l´Apple TV était un échec et que la convergence offerte par le terminal - permettant de consommer les vidéos de l´iTunes Store8 sur son écran de télévision - n´avait pas convaincu. La raison principale en est simple : peu de personnes sont enclines à installer un boîtier supplémentaire sous leur poste de télévision alors que fleurissent déjà généralement moult terminaux. Terminaux qui pour certains permettent déjà l´accès à des services de VoD, notamment les boîtiers IPTV, câble ou satellite, voire TNT, ou encore les consoles de jeux. Si une offre de VoD via un boîtier dédié (en stand alone) apparaît être un modèle voué à l´échec, en revanche, ajouter aux boîtiers déjà installés dans la maison (PVR satellite, boîtier TNT, consoles de jeux etc…) des services de VoD est un modèle plus vertueux. Les fournisseurs de console de jeux, notamment, commencent à intégrer des services de VoD. Ainsi, aux Etats-Unis, Microsoft a lancé, en novembre 2006, l´offre de VoD Xbox Video Market Place permettant aux joueurs d´accéder à des contenus provenant de Paramount Pictures, CBS, TBS, MTV Networks, UFC, NBC, ESPN et Warner Bros. Une offre similaire a été lancée en Grande-Bretagne, Irlande, France et Allemagne en décembre 2007. Les aficionados de la Xbox n´ont toutefois accès, pour le moment, qu´à un catalogue relativement restreint (~35 titres en France par exemple). Sony devrait, d´ailleurs, emboîter le pas en lançant très prochainement une offre similaire au Japon, accessible depuis ses consoles PS3 et PSP. En Europe, Sony a passé un accord avec BSkyB pour reprendre son offre de VoD sur la PSP. Le service devrait voir le jour courant 2008. Seule Nintendo, qui produit la Wii, la troisième grande console du marché, n´a apparemment pas de plans VoD dans les cartons. Apple est entré sur le marché de la VoD aux Etats-Unis en octobre 2005 et au Royaume-Uni fin août 2007. 8 20 Concluons avec le fabricant de terminaux multimedia mobile Archos, qui a multiplié les annonces relatives à la VoD. Dans un premier temps, il a signé avec différentes plates-formes (Canalplay, Fnac.com, VoDeo.tv, TF1 Vision, INA, CinemaNow, Arts Alliance Media…) pour rendre leurs contenus accessibles contenus, - depuis son portail de l’ARCHOS Content Portal – aux utilisateurs de ses terminaux WiFi Génération 5. Ils peuvent ainsi accéder et consommer des contenus vidéo de qualité en mobilité. En novembre 2007, le groupe annonçait disposer d´une offre de plus de 5 000 titres, films ou documentaires, à l’échelle internationale, et avoir conquis plus de 100 000 utilisateurs. Toujours en novembre, Archos a annoncé le lancement d´une nouvelle offre alliant un terminal et des contenus vidéo sous forme d´abonnement : l’ARCHOS Média Club. Pour 19,99 €, l´abonné a droit pendant deux ans (date de souscription minimale) à un baladeur Archos 605 Wifi 4 Go, une DVR Station Gen 5 pour relier le terminal mobile à la télévision, et, deux films gratuits par mois visibles pendant 48 heures et accessibles depuis une base de 300 films. L´abonné souhaitant consommer plus de deux films par mois devra les payer à l´unité pour un prix compris entre 4,99 € à 5,99 €. Enfin, une autre catégorie d´acteurs commence à faire son apparition sur le marché de la VoD professionnelle : les services de VoD gratuits à portée mondiale. Déjà en place pour certains (Joost) ou en phase de montée en puissance (YouTube, Dailymotion…), ils peuvent venir concurrencer, dans un futur proche, les différentes offres domestiques européennes. L´enjeu, pour ces services, est de convaincre les ayants droit des différents marchés géographiques de leur confier du catalogue de qualité, un pari qu´ils n´ont pas encore réussi à relever. Joost, par exemple, bien qu´il ait passé des accords de contenus avec Viacom, CNN, Warner Music ou encore Endemol, présente toujours une offre avec un fort tropisme pour les contenus anglophones, sportifs et musicaux. De son côté, Babelgum fait le pari de contenus indépendants et alternatifs. Les sites de partage de vidéos ont également des difficultés pour accéder à du contenu fort. Mais ces derniers n´ont commencé que récemment leur mue. La confirmation de l´arrivée des plates-formes de partages de vidéos dans le pré carré de la VoD de qualité fut, en tout cas, un des éléments les plus remarquables de ces derniers mois. Ainsi, YouTube, DailyMotion, Metacafe ou autres Stage 6 affichent, en effet, clairement leur intention de distribuer de façon légale des contenus de qualité (UGC et/ou 21 professionnels), afin de pouvoir capter une partie de la manne des revenus du marché publicitaire de la vidéo en ligne. Ces derniers ont de solides atouts pour devenir des plates-formes de VoD de référence : ils drainent déjà des audiences considérables sur leurs services, possèdent des marques connues à l´international et sont déjà un lieu de consommation par les internautes de contenus de vidéo de qualité (de nombreux films, séries, contenus sportifs sont mis en ligne sur ces plates-formes), que ce contenu soit présent de manière légale ou non. Depuis plusieurs mois, les services de partage de vidéo se contraignent, avec plus ou moins de célérité, à deux évolutions majeures pour pouvoir s’affirmer comme des services de VoD crédibles : • Eradiquer les contenus illégaux présents sur leurs sites : o via l´installation de solutions de filtrage o et/ou la multiplication d´accords de partage de revenus avec les différents ayants droits dont les contenus sont présents sur la plate-forme • Amener le meilleur de ces contenus à l´utilisateur et à l´annonceur via : o des accords de partage de revenus avec les ayants droit o une meilleure éditorialisation des offres : actuellement, celle-ci est généralement réservée à la page d´accueil. Sur le reste du site, les platesformes préfèrent limiter leur rôle à celui d´hébergeur, notamment pour ne pas être mises en cause en cas de présence de contenus délictueux. o une politique de rémunération des créateurs amateurs pour amener sur leurs sites les productions UGC de qualité. Les développements récents de Dailymotion, le premier service de partage de vidéos européen, illustrent parfaitement ces différents points. Il a ainsi signé des accords pour du catalogue avec plusieurs éditeurs de contenus reconnus comme CNN International, AdultSwim, France 24, Nuts TV ou encore, en France, avec l'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), qui lui permettent d´accéder aux œuvres produites par environ 110 producteurs (représentant environ 80% de la fiction télévisée). Ces accords se font généralement sur la base de partages des revenus publicitaires générés par l´exploitation des contenus sur le site. 22 Dans le même temps, Dailymotion a mis en place sur son service les solutions de traçage numérique d´Audible Magic et de l´INA pour limiter le nombre des contenus en infraction. Enfin, il a continué à s´internationaliser, en investissant notamment le marché américain. 4.2.4. De nouveaux acteurs/intermédiaires apparaissent sur la chaîne des métiers : les comparateurs de prix et les solutions de recherche vidéo L´utilisation de moteurs de recherche vidéo, si elle reste marginale, commence à s´installer. Le service Blinkx, par exemple, a déjà particulièrement tissé sa toile avec, au total, 14 millions d´heures de programmes référencées, provenant de plus de 200 médias partenaires. Jusqu´a présent positionné sur l´indexation de contenus en anglais, le groupe a annoncé l´arrivée prochaine de son moteur de recherche vidéo en France, Allemagne et Espagne. Les contenus indexés proviendront entre autres de chaînes comme TF1, Eurosport, Euronews, ou des contenus vidéos produits par les éditeurs de presse El Mundo, Le Monde ou le Spiegel. Le groupe prépare, par ailleurs, son propre service de VoD, le Blinkx Broadband TV. Il négocie actuellement avec les différents ayants droit. Le service sera gratuit, financé par des messages publicitaires contextualisés apparaissant en overlay (en surimpression) au bas de la vidéo et cliquables. Une solution assurée par sa technologie publicitaire AdHoc. Notons, enfin, de manière anecdotique, l´arrivée remarquée sur le marché de la VoD des comparateurs de prix. Très présents en France, où 3 sites de ce genre sont déjà en ligne (Splarte, Total VoD, VOD MAJORS), ils permettent à la fois de connaître les services qui distribuent le film que l´utilisateur souhaite voir (utile dans ce paysage de la VoD particulièrement éclaté), mais également les différents prix. 23 4.3. ETAT DES LIEUX DES DEVELOPPEMENTS DES SERVICES DE VOD CONCERNANT L´OFFRE EDITORIALE 4.3.1. Une offre de films de cinéma toujours plus importante bien que toujours en peine d´exclusivités Le nombre des films présents sur les différents services VoD s´inscrit ces derniers mois à la hausse du fait de l´ouverture importante de leurs catalogues par les ayants droit, studios et autres producteurs. Toutefois, l´accroissement de l´offre de films au sein des services de VoD semble plus tenir à la mise à disposition par les studios de leur fonds de catalogue plutôt que de leurs nouveautés. La volonté de protéger leurs marchés annexes, tels que le DVD, de loin plus rémunérateurs que la VoD, en est la principale explication. En France, où des données sont régulièrement publiées, cette tendance est très marquée. L´augmentation du catalogue mis en ligne est en effet confirmée par le Centre National de la Cinématographie (CNC) qui, via son « observatoire de la VoD », constate que 1 904 films étaient disponibles en VoD en juin 2007 (sur les plates- formes Orange, Canalplay, TF1 Vision, Club-Internet, Arte VoD, Virgin Mega, France Télévisions VoD), soit une hausse de 45 % par rapport à novembre 2006. Pour autant, le baromètre VoD de NPA Conseil, qui mesure à intervalles réguliers les sorties des films sur les plates-formes de VoD en France, montre, quant à lui, clairement que les nouveautés sont toujours rares : sur 64 nouveaux films sortis en salle entre le 7 mars et le 11 avril 2007, seulement 7 étaient disponibles en VoD locative sur une plate-forme à la date du 21 novembre 2007, soit 10,9% des films. Notons toutefois que la situation pourrait commencer à évoluer. Le producteur Gaumont, jusqu´alors en retrait du marché de la VoD, a annoncé, à l´été 2007, ouvrir son catalogue aux différentes offres de VoD du marché et décidé de proposer ses films en location trente jours après la sortie du titre en DVD. Il pourrait même recourir à des sorties en day to date (sorties DVD et VoD le même jour), à condition de négocier alors avec les éditeurs de service une rémunération à la hausse (on parle d´une majoration de 25%). 4.3.2. Les contenus télévisuels en forte progression avec l´émergence des offres de catch-up TV Si, à l´origine, les offres de VoD se sont traditionnellement lancées sur des offres majoritairement cinéma, elles se sont, depuis, largement ouvertes au contenu télévisuel, notamment du fait de l´avènement de la catch-up TV. 24 Ces offres, rappelons-le, consistent en la mise à disposition rapide, sous forme délinéarisée, de contenus venant d´êtres diffusés sur les antennes des chaînes de télévision. En France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, les offres de catch-up TV sont particulièrement développées. Parmi les premiers acteurs à proposer de telles offres, on trouve naturellement les éditeurs de chaînes qui disposent du contenu et/ou peuvent en négocier les droits. En France, notons que l´émergence des offres de catch-up TV devrait participer à une évolution de la régulation. Les décrets « Tasca9 », qui limitent, entre autres, l´accession par les chaînes aux droits secondaires ou mandats de commercialisation d´œuvres provenant de producteurs indépendants, pourraient, dans le cadre de la réflexion qui a lieu actuellement sur la circulation des œuvres, évoluer pour tenir compte de l’apparition de ces nouveaux types d’offres. 4.4. ETAT DES LIEUX DES DEVELOPPEMENTS DES SERVICES DE VOD EN TERMES DE MODELES ECONOMIQUES 4.4.1 Les modèles de location encore largement dominants et soutenus par l´émergence de la SVoD Le modèle économique prédominant de la VoD demeure la VoD locative à l´unité. Il constitue la norme sur laquelle viennent parfois se greffer des modèles alternatifs, telle la VoD définitive (vente d´un contenu vidéo dématérialisé), la SVoD (modèle de 9 Les quatre décrets TASCA sont les suivants : -le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pour les éditeurs de services de télévision à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique ; -le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 pour les éditeurs de services dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ; -le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pour les éditeurs de services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ; -le décret n°2001-1333 du 28 décembre 2001 pour les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (TNT). 25 VoD locative par abonnement) ou le FoD (contenu proposé gratuitement mais monétisé par de la publicité). Concernant les services de vente de VoD, ils demeurent minoritaires même s´ils se font plus nombreux. Fin 2007, sur l´ensemble des services relevés, environ 10% d´entre eux proposent le téléchargement définitif de contenus. Les offres de VoD définitives connaissent des développements hétérogènes en Europe. En France (avec 10 services) et en Espagne (avec 7 services), ces offres sont presque légion alors qu´elles semblent très peu développées dans les pays nordiques où l´offre de VoD est pourtant riche (pratiquement aucun service de VoD définitive recensé au Danemark, une offre en Finlande, une offre en Norvège et une offre également en Suède) Si l´offre se développe, l´usage, lui, peine à progresser, les contenus mis en vente étant considérés généralement comme trop chers. Quant à la SVoD, elle est, aux dires des opérateurs, l´un des modèles, avec la FoD, qui recèle le plus de potentiel de développement pour le futur. Elle est actuellement plutôt utilisée pour la monétisation de types particuliers de contenus (catch-up TV, contenus jeunesse, séries…) qui diffèrent selon les pays. En Belgique, ainsi, ce sont les offres de catch-up TV des diffuseurs qui sont commercialisées en SVoD, à un prix généralement de 5,95 €. En France, c´est sur le segment jeunesse que la SVoD est particulièrement présente. CanalPlay décline ainsi, au prix de 4,99 €/mois, les contenus des principales chaînes jeunesse distribuées sur le câble et la TNT en France (Canal J, Cartoon Networks, Jetix et Zooloo Kids, Nickelodeon et TiJi). Orange, via son portail 24/24 Video, décline également une offre de SVoD en reprenant les contenus de Canal J (pour 4,90 €/mois). Alice fut le dernier à se distinguer en lançant, en octobre 2007, 4 offres jeunesse en SVoD regroupant Tiji, Jetix, Cartoon Network et Canal J. Elles sont chacune accessibles pour un abonnement de 5 €/mois. Par ailleurs, la SVoD commence à investir le domaine des films et des séries. Free a ainsi lancé, en juin 2007, un service de VoD par abonnement à 5,99 €/mois, axé sur le 26 cinéma et les séries (~50 films et 100 épisodes disponibles issus des catalogues Warner et Disney)10. Orange l´avait précédé en proposant son offre 24/24 Series, mélange de séries de fonds de catalogue (Largo Winch, Cosmos 99, Amicalement Votre…) ou récentes (FBI Portés disparus, Les frères Scott…). Alice serait également en train de préparer une offre de cinéma en SVoD. Pour 7€/mois, les abonnés Alice auront accès à une trentaine de films (renouvelés par tiers tous les mois), mélange de fonds de catalogue et de références récentes. L´un des acteurs européens les plus actifs en termes d´offres de SVoD demeure toutefois l´opérateur allemand Maxdome, qui a très tôt développé des formules par abonnement sur des offres de films et de séries. Maxdome continue d’étendre son offre, en lui adjoignant dernièrement les contenus des chaînes sportives Werder.tv et Shalke04.tv et les contenus jeunesse avec son package Kids. Tableau 5 : Les offres de SVoD du service Maxdome Offres Werder Packet Prix 3,99 € Schalke Packet 3,99 € Kids Packet 4,99 € Comedy-Paket 4,99 € Movie Paket 9,99 € Serien-Paket 9,99 € Premium Paket 19,99 € Source : NPA Conseil 10 Le 15 janvier 2008, Free a lancé une nouvelle offre de SVoD, Free Home Video Intégral, qui permet pour 9,99 € par mois un accès illimité à l’ensemble des thématiques de son portail VoD (Cinéma, Séries, Musique, Kids et prochainement Manga). 27 4.4.2. La Fod et l’insertion de publicité contextuelle, des tendances fortes pour un futur proche La FoD serait pour les éditeurs de services un modèle pérenne à terme. C´est le modèle généralement utilisé par les offres de catch-up TV en Europe (à l´exception notable des offres des diffuseurs belges). Ce modèle a l´avantage de séduire ceux qui pensent que « payer est déjà trop cher » (et qui consomment donc leurs vidéos sur les offres illégales). Dans un futur proche, les technologies d´insertion de publicité contextualisée ou personnalisée aux contenus vidéo, lesquelles commencent à se développer, devraient assurer une exploitation économiquement plus efficace qu´actuellement et participer à l´augmentation du nombre d´offres recourant à ce type de monétisation. Tableau 6 : Publicité contextualisée et publicité personnalisée S´intéresse au Via Exemple Publicité contextualisée Contenu de la vidéo Analyse visuelle et sonore du contenu. Données et métadonnées accompagnant ou entourant la vidéo. Une publicité pour du parfum féminin sera intégrée dans un contenu à destination d´un public féminin. Publicité personnalisée Profil démographique, situation géographique, goûts du téléspectateur… Données renseignées au moment de l´inscription, localisation, décryptage des habitudes de consommation… Une publicité pour du parfum féminin peut être servie pendant un match de boxe si le téléspectateur identifié est une femme. Source : NPA Conseil Certains groupes semblent particulièrement soutenir ce modèle. C´est le cas de RTL Group, qui le décline sur quatre de ses marchés via ses offres RTL Now en Allemagne, Fivedownload en UK , M6 Video en France et RTL Gemist aux Pays-Bas. D´autres groupes l´ont récemment adopté comme Channel 4 sur son service 4oD, ou testé comme TF1 en France sur son service TF1 Vision. 2008 devrait voir l´explosion de ce modèle d´exploitation, au fur et à mesure que les offres de catch-up TV continueront de se structurer. 28 LISTE DES TABLEAUX : Tableau 1 : Présentation des pays faisant partie de l’étude ........................................ 3 Tableau 2 : Synthèse du nombre de services de VoD en Europe, à fin 2007 ................. 5 Tableau 3 : Synthèse de la croissance par réseau de distribution du nombre des services de VoD en Europe en 2007 ................................................. 6 Tableau 4 : Les principales offres d´IPTV en Europe ............................................... 11 Tableau 5 : Les offres de SVoD du service Maxdome............................................... 27 Tableau 6 : Publicité contextualisée et publicité personnalisée.................................. 28 LISTE DES GRAPHIQUES : Graphique 1 : Ventilation des services de VoD par réseaux ........................................ 7 Graphique 2 : Part des services de VoD sur Internet et pénétration de l´Internet haut débit ........................................................................................... 8 Graphique 3 : Ventilation par réseaux des offres de catch-up TV ................................ 9 Graphique 4 : Progression des visualisations mensuelles de contenus VoD (en millions) sur le service de Virgin Media ........................................................ 14 Graphique 5 : Ventilation des services de VoD par typologie d´acteurs...................... 16 29 30 ANNEXE Liste des services VoD par pays, fin 2007, avec les informations suivantes : fournisseur type d'acteur réseau de distribution modèle économique adresse plateforme 31 32 3sat (Chaine) Absolut on Demand Alice Home TV Anixe HD Arcor Digital TV ARD Interaktiv ARTE+7 Entertain Comfort Giga Videos in2movies Maxdome Medionbox Movie on Demand Movie-FLAT MTV Overdrive My VoD One4movie Premiere Direkt+ Premiere internet TV Prima TV RTL Now Select Kino video buster Videoload Xbox Live ZDF mediathek 3sat (Chaine) Aon Digital TV Aon TV ARD In2Movies ORF Premiere Direckt + Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne Autriche Autriche Autriche Autriche Autriche Autriche Autriche Source : NPA Conseil Nom du service vod Pays In2Movies ORF Premiere AG (DE) 3sat (Chaine) Telekom Austria AG Telekom Austria AG ARD Microsoft ZDF A movie T Online Premiere Primacom RTL Kabel Deutschland Giga Digital Television In 2 movies Maxdome Medion AG Mein Ewe Tel 1&1 / Maxdome MTV My VoD One 4 video Premiere ARTE T-Home ARD (Das Erste) Anixe Arcor 3sat (Chaine) Absolut Medien Alice Fournisseur du service vod X X X X X X X X X X X Internet IPTV Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Câble Internet Câble Internet Internet Internet et IPTV Internet Internet Internet Internet Satellite Internet Satellite Internet IPTV Internet Internet Internet et IPTV Internet Internet IPTV Réseaux de distribution Agrégateur de contenus Internet Editeur de chaîne tv Internet Editeur de chaîne tv Satellite Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Equipementier Editeur de chaîne tv Agrégateur de contenu Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Satellite Agrégateur de contenu Agrégateur de contenu Agrégateur de contenu Opérateur de télécom. Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Agrégateur de contenu Agrégateur de contenu Editeur de chaîne tv Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Agrégateur de contenu Opérateur de télécom. Nouveau Type d'acteur en 2007 (X) X Editeur de chaîne tv Agrégateur de contenu Opérateur de télécom. Adresse plateforme VoD locative Catch up TV gratuite VoD locative Catch up TV gratuite VoD locative VoD locative Catch up et podcasts VoD locative VoD locative, vente et gravage VoD locative Catch up TV gratuite 33 http://www.xbox.com http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/379112?inPopup=tru e http://www.3sat.de/mediathek/?obj=7078&mode=play http://www.aon.tv/portal/site/aonTV/menuitem. http://www.aon.tv/ http://www.daserste.de/Default.asp et http://www.daserste.de/interaktiv/ http://www.in2movies.at/in2moviesat/ http://tv.orf.at/ondemand/ http://www.premiere.de/premweb/cms/de/programm_premiere direkt premieredirektplus start.jsp www.amovie.de http://www.videoload.de/ http://www.3sat.de/mediathek/?obj=7078&mode=play http://www.absolutondemand.de/showpage.php http://www.alicedsl.de/kundencenter/export/de/residential/produkte/alice_fun/o ptionen/index.html VoD locative et vente http://VoD.anixehd.tv/ VoD locative http://eshop.arcor.net/eshop/facade/97078003/0/97/dslvideothek.html? Catch up et podcasts http://www.daserste.de/Default.asp et http://www.daserste.de/interaktiv/ Catch up TV gratuite http://plus7.arte.tv/de/ Catch up et VoD locative http://entertain.eki.thome.de/offers/comfort/comfort/?vpnr=4520002 VoD locative http://www.giga.de/features/VoD/4732/ VoD locative et vente http://www.in2movies.de/in2movies/ VoD locative http://www.maxdome.de/index.php VoD locative www.medionbox.com VoD locative https://mein.ewetel.de/30-19.php VoD locative http://dsl.1und1.de/xml/order/DslMoviebox Catch up TV http://mtv.de/videos VoD locative www.myVoD.de/ VoD locative http://www.one4movie.de/ VoD locative http://www.premiere.de/premweb/cms/de/programm_premiere direkt premieredirektplus start.jsp VoD locative http://VoD.premiere.de/oxid/ VoD locative http://www.primacom.de/produkte/primatv/primatv.php Catch up et VoD locative http://rtl-now.rtl.de/ VoD locative http://www.kabeldeutschland.de/wunsch-fernsehen/index.html Catch up TV gratuite Vente VoD locative Modèle économique iWatch MTV Overdrive Net Gemist RTBF à la carte RTL Forfait 7/7 et RTL à la carte CLT-UFA S.A (LU) MiVideo CYTA Video on Demand CDON.COM Bredbandsfilm DB Net DR.dk TV Fast TV biograf Live Networks Sf Anytime sputnik Stofa TV TDC Film ViaSat On Demand YouSee Cinema 3 a la carta Accine Catch up / FOD Centro Virual Cervantes Cine.com Filmoteca Filmotech Imagenio Videoclub Jazztelia MXP Digital Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique Chypre Chypre Danemark Danemark Danemark Danemark Danemark Danemark Danemark Danemark Danemark Danemark Danemark Espagne Espagne Espagne Espagne Espagne Espagne Espagne Espagne Espagne Espagne Source : NPA Conseil DirectMovie Films à la carte/TV-Thèque Belgique Belgique Jazz Telecom MediaXpress SDAE Terra Tv Instituto Cervantes Cine.com Ya.com Filmotech Imagenio DB (Dansk Bredbaand) DR (chaîne publique) Fast TV Live Networks Bonnier Group TV2 Stofa TDC Viasat TDC TV Catalunya Prime Tel CDON RTBF MTV VRT Vlaamse Media Maatschappij Direct Movie Telenet Premiere AG (DE) RTL ZDF Belgacom Skynet SBS Belgium Premiere internet TV RTL Now ZDF Belgacom TV à la demande Cmore Autriche Autriche Autriche Belgique Belgique Fournisseur du service vod Nom du service vod Pays X X X X X X X X X X X Internet Internet Internet IPTV Câble Réseaux de distribution Opérateur de télécom. Agrégateur de contenu Agrégateur de contenu Opérateur de télécom. Agrégateur de contenu Agrégateur de contenu Opérateur de télécom. Agrégateur de contenu Opérateur de télécom. Opérateur de télécom. Distributeur de biens culturels Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Agrégateur de contenu Agrégateur de contenu Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Editeur de chaîne tv Editeur de chaîne tv Editeur de chaîne tv IPTV et internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet IPTV Internet/IPTV/Câble Internet Internet Internet/ IPTV Internet Internet Câble IPTV Internet Câble Internet IPTV Internet IPTV et Câble IPTV IPTV et Câble IPTV Câble et internet Internet IPTV Câble Agrégateur de contenus Internet Opérateur de télécom. Câble Nouveau Type d'acteur en 2007 (X) Editeur de chaîne tv X X Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv VoD locative et vente VoD locative et vente VoD locative et vente VoD locative et vente VoD locative et vente VoD locative VoD locative et vente VoD locative VoD locative Catch up VoD locative VoD locative VoD locative Catch up VoD locative VoD locative VoD locative VoD locative Catch up VoD locative VoD locative VoD locative et catch up de programmes TV SVoD catch up VoD et FoD Catch up TV Catch up TV VoD locative, catch up VoD locative VoD locative VoD locative Catch up et VoD locative Catch up TV gratuite VoD locative VoD locative, catch up Modèle économique 34 http://www.danskbredband.dk/479.aspx http://www.dr.dk/odp/player.aspx? http://www.fasttv.dk/dk/Produkter/FastTV-Mediaportal/Biograf www.livenetworks.dk www.sf-anytime.com http://sputnik.tv2.dk/ http://www.stofa.dk/ http://film.tdconline.dk/ http://www.viasat.dk/cm/2.10/1.15257 http://yousee.dk/privat/tv/kunde/cinema/genre.php http://www.tv3.cat/3alacarta/video.htm?ID=124759&CAT_ID=t vcat http://www.accine.com/ http://player.terra.tv/nsp.aspx?player=terra_spain http://videoteca.cvc.cervantes.es http://www.cinemaspain.com/ver/ver.php http://filmoteca.ya.com www.filmotech.com http://imagenio.telefonicaonline.com/DIN/revista-digitalimagenio/index.html? http://www.jazztelia.com/videoclub www.mxpdigital.com http://www.alinfini.be/tv_numerique.html http://www.mivision.cyta.com.cy/english/movie_list.php?cat_id =3 http://www.primehome.com/Main/main.aspx?id=424 http://www.cdon.com/main.phtml?navroot=903&session=1 http://nl.esperanto.mtvi.com/player.jhtml http://www.een.be/televisie1_master/vragen/e_idtv_netgemist/i ndex.shtml http://www.rtbfalacarte.be/rtbf_2000/events/rtbfalacarte/ http://vod.premiere.de/oxid/index.php? http://rtl-now.rtl.de/ http://www.zdf.de/ http://www.belgacomtv.be/index.jsp?#module=home http://www.tv-visie.be/nieuws/belgie/9oktober2006/c-more-deon-demand--service-van-vt4-en-vijftv 11336/ http://www.directmovie.be/Hoewerkthet.aspx http://telenet.be/375/0/1/fr/particulier/television/tvtheque/film-ala-carte.html http://www.iwatch.be/2007/player.html?item_id=4221 Adresse plateforme 7 Highlight Street Archives pour tous Archos Content Portal Arte VoD Arte+7 Canal Play Clicmovies.net Club Video Dartybox VoD Editions montparnasse Evod club Fnac video France 5 France tvod Free Home vidéo Glowria Imineo France France France France France France France France France France France France France France France France France Source : NPA Conseil Ojo Pix box Television a carta TV a la carta Videoclub DigiTV ETV pluss Starman TV3 Internet TV Areena Film2Home Live Network MTV3 Anytime Pixoff Sf Anytime Tilausvideopalvelun Viihdekaista - Tilauswideot (SF Anytime) 24/24 vidéo Espagne Espagne Espagne Espagne Espagne Estonie Estonie Estonie Estonie Finlande Finlande Finlande Finlande Finlande Finlande Finlande Finlande France Nom du service vod Pays France Télévisions France Télévisions Free Glow Entertainment/ Netgem W4tch Editions montparnasse Evod club Fnac Club Internet Darty MC&C ARTE ARTE Canal+ active 7HLS.com INA Archos Orange ONO Telefonica TVG (Galicie) Canal Sur Orange Elion ETV Starman TV3 YLE film2Home AB (SE) Live Networks international AB MTV Oy Provisual oy Bonnier Group Sonera Elisa Oy Fournisseur du service vod X X X X X X X IPTV Câble Internet Internet Internet IPTV IPTV Internet Câble Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet IPTV/ Internet IPTV/ câble Réseaux de distribution Internet Internet Internet et IPTV Opérateur de télécom. Distributeur de biens culturels Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus Distributeur de biens culturels Editeur de chaîne tv Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus Internet Internet IPTV Internet et IPTV Internet Internet Internet et IPTV Internet IPTV IPTV Agrégateur de contenus Internet Editeur de chaîne tv Editeur de chaîne tv Editeur de chaîne tv Agrégateur de contenus Internet Agrégateur de contenus Internet Equipementier Internet Opérateur de télécom. Nouveau Type d'acteur en 2007 (X) Opérateur de télécom. X Opérateur de télécom. X Editeur de chaîne tv X Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. X Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. X Editeur de chaîne tv X Editeur de chaîne tv Agrégateur de contenu Agrégateur de contenu Editeur de chaîne tv X Agrégateur de contenu Agrégateur de contenu Opérateur de télécom. Opérateur de télécom. Catch up VoD et catch up VoD locative VoD locative et vente VoD locative et vente VoD locative VoD locative VoD locative et vente VoD locative VoD locative VoD locative et vente Catch up VoD locative, vente et gravage VoD locative VoD locative VoD locative VoD locative VoD locative VoD locative et vente VoD locative Catch up TV VoD locative VoD locative VoD locative VoD locative VoD locative et SVoD VoD locative et vente Catch up Catch up VoD locative VoD locative VoD locative VoD locative Catch up TV Modèle économique 35 http://www.france5.fr/videos/ http://www.francetvod.fr/ http://adsl.free.fr/tv/vod/ http://vod.glowria.fr/ http://www.imineo.com/cinema/film-action/video-filmaction.htm http://www.editionsmontparnasse.fr/vod http://www.evodclub.fr/ http://fnacvod.glowria.fr/ http://www.dartybox.com/presentation/offre_vod.htm http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//2424video.ora nge.fr/app%3Fdub%3D1 http://www.7hls.com/ http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?action=ft&mc http://www.archos.com/products/gen_5/archos_605wifi/acp.ht ml?country=fr&lang=fr http://www.artevod.com/home.do http://plus7.arte.tv/ http://www.canalplay.com/films/comedie/pas-sigrave,297,303,197.aspx http://www.clicmovies.net/catalog/index.php?page=home&th=1 9 www.ojo.tv http://www.terra.es/pixbox/portada.htm http://wap.crtvg.es/TVG/acarta.asp http://www.radiotelevisionandalucia.es/ http://tv.orange.es/ http://tv.elion.ee/videolaenutus/filmid.php https://www.etvpluss.ee/ https://www.starman.ee/?nodeid=332&lang=et http://www.tv3.ee/content/blogcategory/14/27/ http://areena.yle.fi/ www.film2home.fi http://www.livenetworks.com/Site/start.aspx? http://nettitv.mtv3.fi/f1/ http://www.pixoff.net/fi/vuokraamo/skycaptain.asp www.sf-anytime.com http://www.sonera.fi/Laajakaista/Palvelut/Laajakaista+TV#Info http://elisa.net/elisatv/ Adresse plateforme Locafilm M6 video Mes vidéos à la carte mk2 vod Mon Video Club MTV Overdrive Neuf VoD Public Sénat TF1 Vision TF1.fr Univercine Virgin Mega video Vodeo tv Xbox Live Filmklik MTV videotar Rajzfilmek TV RTL Klub videotar T-Home TV Videotéka T-Online Teka tv2video Tvtévé Videotéka BskyB Channel 4 HomeVision Lovefilm Magnet Entertainment RTE Xbox Live N4 Vef TV Sjónvarpið Skjarbio VefTV Alice Home TV Fastweb Film is now Libero Film France France France France France France France France France France France France France France Hongrie Hongrie Hongrie Hongrie Hongrie Hongrie Hongrie Hongrie Irlande Irlande Irlande Irlande Irlande Irlande Irlande Islande Islande Islande Islande Italie Italie Italie Italie Source : NPA Conseil Nom du service vod Pays Eutelia Libero 365v media Télécom Italia Fastweb TV Net Sky Anytime 4oD 3PlayPlus Lovefilm Magnet RTE Microsoft N4 Ríkisútvarpið RUV Siminn La Banque Audiovisuelle Microsoft Budapesst Film MTV Rajzfilmek Rft RTL Klub T-Online Hungary T-Online Hungary TV2 Public Sénat TF1 TF1 Le Meilleur du cinéma français Virgin Mega M6 Alice Mk2 Numericable MTV Neuf Telecom Locafilm Fournisseur du service vod X X X X X X X X X X X X X X X Agrégateur de contenu Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Opérateur de télécom. Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Editeur de chaîne tv Equipementier Agrégateur de contenus Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Equipementier Editeur de chaîne tv Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Editeur de chaîne tv Editeur de chaîne tv Agrégateur de contenus Distributeur de biens culturels Agrégateur de contenus Equipementier Agrégateur de contenu Chaine TV Agrégateurs de contenu Chaine TV Opérateur de télécom. Opérateur de télécom. Chaine TV Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Agrégateur de contenus Opérateur de télécom. Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Internet Internet IPTV Internet/ satellite Internet IPTV Internet IPTV Internet Internet Internet Internet Câble, IPTV et internet Internet IPTV IPTV Internet et IPTV Internet Internet Internet Internet Internet IPTV Internet Internet Internet Internet et IPTV Internet Internet Internet et IPTV Internet et IPTV IPTV Internet Internet Câble Internet et IPTV Nouveau Type d'acteur Réseaux de en 2007 distribution (X) X Agrégateur de contenus Internet http://offres.neuf.fr/adsl/adsl/adsl-television/internet-televisionneuf-vod.html http://www.publicsenat.fr/cms/video-a-la-demande/ www.tf1vision.fr http://videos.tf1.fr/video/emissions http://www.universcine.com/home www.virginmega.fr http://www.m6video.fr/m6vod/jsp/content/home/home.jsp http://www.alicebox.fr/television.html http://www.mk2vod.com/films http://videoclip.noos.fr/noos.php?theme=cine http://www.cinezime.fr/ et www.locafilm.com Adresse plateforme Catch up VoD locative payant / gratuit pour la catch up VoD locative et vente VoD locative 36 http://vefmidlar.visir.is/ http://alicehometv.alice.it/ http://www.fastweb.it/link/?l=http://www.raiclicktv.it/raiclickpc/se cure/list folder.srv?id=1895 http://www.filmisnow.it/ http://premium.libero.it/premium/tp/help/helpiol001tc.jhtml?no me=Libero%20Film http://www.vodeo.tv http://www.xbox.com/fr-FR/live/ http://filmklik.hu/ http://www.mtv.hu/videotar/ http://www.rajzfilmek.hu/ http://www.rtlklub.hu/videotar http://t-hometv.hu/Pages/Videoteka.T-Home http://teka.t-online.hu/filmadatlap.html?fid=3039 http://www.tv2video.hu/popup/index.php?images=naplo§io n=39&date=20071223 VoD locative http://www.tvnet.hu/iptv/?oldal=tvtvrol&aloldal=videoteka VoD locative et Catch up anytime.sky.com VoD locative et Catch up http://www.channel4.com/4od/index.html VoD locative http://www.3playplus.ie/media.html VoD locative lovefilm.com VoD locative http://www.magnet.ie/news/20-01-06.shtml Catch up http://www.rte.ie/tv/index.html VoD locative http://www.xbox.com Catch up http://www.n4.is Catch up http://dagskra.ruv.is/s VoD et Catch up TV http://www.skjarinn.is/ VoD locative et vente VoD locative VoD locative Catch up TV gratuite FoD, VoD locative Catch up TV gratuite VoD locative VoD locative Catch up TV gratuite Catch up VoD locative et vente Catch up VoD locative VoD locative et vente VoD locative, SVoD et FoD VoD et catch up VoD locative VoD locative et vente VoD locative et FoD Catch up VoD locative Modèle économique Mediaset.it video MTV Overdrive RAI Click Rai.tv Rivideo Rosso Alice Tiscali TV Tiscali.cineclub Archives MTV Overdrive C More on demand CDON.COM Bredbandsfilm Fast TV Film Arkivet Film2Home iVisjon Live Networks Live Networks Nett TV Online Film Salten Bredband Film Leie Sf Anytime tv2video ViaSat On Demand AVClub Filmkanaal Casema Direct Movie DVD Download.nl Film Direct Film Huis FilmClub Filmnu Freedigital Movies HCC Cinema Kanalenkiezer film Kim.tv's GlobalCinema.nl KPN / Planet Internet Leezy Italie Italie Italie Italie Italie Italie Italie Italie Luxembourg Luxembourg Norvège Norvège Norvège Norvège Norvège Norvège Norvège Norvège Norvège Norvège Norvège Norvège Norvège Norvège Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Source : NPA Conseil Nom du service vod Pays Globalcinema.nl Planet Moviestream Leezy B.V Direct Movie Cybersales Media Mine TV Film Club Film Club Filmnu.nl Free Internet Shop BV HCC n.c Telenor Salten Bredband Bonnier Group TV2 Viasat Winkelwijs Casema Entertainment Portal Fast Tv Norsk Filminstitut et Norgefilm Film2Home iVisjon Live Networks Live Networks NRK - tv publique Mediaset MTV RAI RAI Mediaset Télécom Italia Tiscali Tiscali RTL Luxembourg MTV Lyse Tele CDON Fournisseur du service vod X X X X X X Internet Internet IPTV Intenet Internet Internet Internet Internet Internet IPTV et câble IPTV Internet internet internet Internet Internet Internet Internet internet internet Internet internet et IPTV internet Internet Internet Internet et IPTV Internet Internet Internet IPTV Internet Internet Internet IPTV Internet Réseaux de distribution Agrégateur de contenus Internet Opérateur de télécom. Internet Agrégateur de contenus Internet Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus Opérateur de télécom. Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus Opérateur de télécom. Opérateur de télécom. Agrégateur de contenu Editeur de chaîne tv Opérateur satellite Agrégateur de contenus Opérateur de télécom. Nouveau Type d'acteur en 2007 (X) X Editeur de chaîne tv X Editeur de chaîne tv Editeur de chaîne tv X Editeur de chaîne tv X Editeur de chaîne tv Opérateur de télécom. Opérateur de télécom. Opérateur de télécom. X Editeur de chaîne tv X Editeur de chaîne tv X Opérateur de télécom. Distributeur de biens culturels X Opérateur de télécom. Agrégateur de contenu Agrégateur de contenu Opérateur de télécom. Agrégateur de contenu Agrégateur de contenu X Editeur de chaîne tv VoD locative VoD locative VoD locative VoD locative VoD locative Vod locative - (Svod?) Vod locative - Catch up TV Vod locative - Svod Vod locative Vod locative - Fod Vod locative Vod locative Vod locative Vod définitive Vod locative Vod locative - Accès gratuits ou payants aux webs tv Vod locative Vod locative Vod locative VoD locative VoD locative VoD locative VoD locative VoD locative VoD locative Catch up TV gratuite Catch up Catch up TV Catch up Catch up et podcasts VoD locative VoD locative VoD locative VoD locative Catch up Catch up TV VoD locative VoD locative Modèle économique http://kim.internetbios.tv/ http://moviestream.planet.nl/planet/show http://www.leezy.nl/algemeen/ http://www.directmovie.nl/ www.dvddownload.nl http://www.minetv.nl/ http://www.filmhuis.tv/ http://www.filmclub.tv/ http://www.filmnu.nl/ http://www.freedigital.nl/ (onglet movies) http://www.hcccinema.nl/ http://film.kanalenkiezer.nl/ 37 http://www.fasttv.no/no/untitled/Bio.html http://www.filmarkivet.no/v1/index_portal.aspx www.film2home.no http://www.ivisjon.no/dt_subpage.aspx?m=48 www.livenetworks.dk http://www.livenetworks.se/www/ http://www.nrk.no/p3tv/ # http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp http://www1.nrk.no/nett-tv/direkte http://online.no/underholdning/index_kampanjer.html? http://www.saltenbredband.no/salten/produkt/tv/filmleie www.sf-anytime.com http://webtv.tv2.no/webtv/ http://www.viasat.no/cm/2.10/2.2358/1.5759 http://winkelwijs.internetbios.tv/ http://www.eportal.nl/films/ http://www.video.mediaset.it/ http://nl.esperanto.mtvi.com/player.jhtml http://www.raiclicktv.it/raiclickpc/ http://www.rai.tv/mptvindex http://rivideo.mediaset.it/home/index.shtml http://hp.rossoalice.alice.it/ http://tv.tiscali.it/vod.html http://cineclub.tiscali.it/ http://www.rtl.lu/tele/videoarchiv/ http://nl.esperanto.mtvi.com/player.jhtml http://www.lyse.no/category.php?categoryID=5054 http://www.cdon.com/main.phtml?navroot=904&nav=16135 Adresse plateforme Videoclub Zeelandnet FilmOnline Cyfra+ ITI Neovision. iTVP Telewizja cyfrowa Telewizja video on demande Wideo na życzenie/ Videostrada TP SA (TELEKOMUNIKACJA POLSKA) Clix SmarTV Clix Meo TV Portugal Telecom Sapo Portugal Telecom SIC Sapo TV Online Video-On-Demand 4oD Aol Film download BBC iPlayer BTVision Pays-Bas Pays-Bas Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni Source : NPA Conseil UPC On Demand Pays-Bas AOL BBC Telecom BT SIC Radio e Televisao de Portugal Tv Cabo Channel4 Multimedia Polska Telewizja Interaktywna iTVP (Filiale de groupe public TVP) Vectra Tiscali Zeelandnet B.V Cyfra + (Groupe Canal +) "N" VoD UPC Nederland Maxx-XS B.V Home (Essent) MTV Multikabel One2watch.tv RTL Nederland RTL Nederland Ster Videotheek online Tele 2 IFFR via Tiscali Yellow Lemon Tree Tv Thuis.nl NOS (NED 1, NED 2, NED 3) Maxx-XS Movieplayz MTV Overdrive Multikabel Films One2watch RTL Gemist RTL Video Steer Digital BV Tele 2 videotheek Tiger Online TV OP JE PC Tv Thuis Uitzendinggemist Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Fournisseur du service vod Nom du service vod Pays X X X X X X X X IPTV IPTV Internet IPTV et internet Câble Câble Internet Internet Internet Satellite Satellite et IPTV Câble Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet IPTV Internet Internet Internet Internet et IPTV Réseaux de distribution Internet Internet Câble/ Satellite Internet , Câble et IPTV Agrégateur de contenus Internet Editeur de chaîne tv Internet et Câble Opérateur de télécom. 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