Véhicules hybrides: - Situation et chances sur les marchés

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Véhicules hybrides:
- Situation et chances sur les marchés américain et suisse
- Les caractéristiques des acheteurs de véhicules hybrides
EPF Zurich, Institut pour les systèmes homme-environnement
Dr. Peter de Haan van der Weg
Thèmes abordés
1. Motivation de la recherche de l‘EPF
2. Situation et chances sur les marchés américain et suisse
(Potentiel de vente: combien de véhicules hybrides)
3. Caractéristiques et préférences des acheteurs et
acheteuses de véhicules hybrides (effets
environnementaux par véhicule hybride;
Stade dans lequel se trouve le marché suisse des
véhicules hybrides)
19. April 2006
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…pour d‘autres informations:
Liens vers les autres recherches
> Documents de presse
Liens vers les rapports de recherche des acheteurs de
véhicules hybrides
> Documents de presse
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Thèmes abordés
2. Situation et chances de marchés aux USA et en CH
- Les avantages des véhicules hybrides
- Le rôle de la Californie
- Marché et pronostics de marché USA
- Marché et pronostics du marché suisse
3. Caractéristiques et préférences des acheteuses et acheteurs de
véhicules hybrides - Comparaison avec les acheteuses et acheteurs de
véhicues conventionnels
- Répercussions écologiques
- Conclusions
19. April 2006
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1. Pourquoi l‘EPF de Zurich s‘intéresse-t-elle aux
acheteuses et acheteurs de véhicules hybrides ? (1/2)
EPF Zurich, Dép. des sciences environnementales, chair de „Natural
and Social Science Interface“:
Domaine de recherches = Décisions complexes
Décisions environnementales: toujours complexes
(sur le long terme, „coûts externes“, rôle de l‘Etat)
„Natural and Social Science Interface“:
Chercheuses et chercheuses en sciences naturelles et sociales dans
des équipes interdisciplinaires („Sociophysiciens“ et „psychologues
environnementaux“)
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1. Pourquoi l‘EPF de Zurich s‘intéresse-t-elle aux
acheteuses et acheteurs de véhicules hybrides ? (2/2)
Achat d‘une voiture neuve = fait partie des décisions environnementales
les plus importantes dans la vie d‘un être humain (comparable à la
rénovation d‘une maison au niveau des coûts mensuels et des
émissions de CO2)
L‘EPF aimerait savoir comment se déroule l‘achat d‘une voiture neuve,
quel rôle la consommation de carburant joue à cet égard auprès des
différents groupes d‘acheteurs et comment on pourrait renforcer ce
critère
Important: Diffusion sur le marché de technologies innovatrices à grand
rendement énergétique
Donc: recherches sur les acheteuses et acheteurs de véhicules hybrides
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Thèmes abordés
- Rôle de la Californie
- marché et pronostics pour le marché des USA
- Marché et pronostics pour le marché CH
3. Caractéristiques et préférences des acheteuses et acheterus de
véhicules hybrides
- Comparaison avec les acheteuses et acheteurs de véhicules
conventionnels
- Conclusions
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2.1 Les avantages des véhicules hybrides...
…au niveau de la réduction des émissions de CO2
Les véhicules consomment moins de carburant, à savoir moins d‘énergie.
Comparaison avec les véhicules au gaz naturel : pas innovateurs sur le plan

technique; ne consomment pas moins d‘énergie; avantages au niveau des
émissions de CO2 uniquement grâce à l‘utilisation d‘un carburant de qualité
supérieure ayant un rapport C/H plus favorable; moins cher que si l‘Etat perçoit
moins d‘impôts.
Les véhicules hybrides fournissent une contribution plus durable à la réduction
de la problématique des gaz responsables de l‘effet de serre que les véhicules
au gaz naturel
Les véhicules hybrides contribuent à l‘électrification des véhicules. Potentiel
pour le développement futur de véhicules hybrides „Plug-in“ ou „gridconnecting“.
On peut hybridiser n‘importe quelle propulsion.
Selon l‘état actuel de la recherche, les cellules à combustible ne sont appelées à
jouer un rôle qu‘après l‘an 2030
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2.2 Le rôle de la Californie (2/1)
Zero Emission Vehicle (ZEV) program (1990; nombreuses adaptations
„à la baisse“ 1996, 1998, 2001, 2003)
Objectif: 10% de ZEV
Les véhicules hybrides sont considérés comme des „AT PZEV“
(Advanced Technology Partial Zero Emission Vehicle)
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2.2 Le rôle de la Californie (2/2)
Conditions de la prise en considération des véhicules hybrides comme
AT PZEV: traction drive boost, regenerative braking, idle start/stop;
ensuite classement en Level 1 à 3:
Les prescriptions californiennes incitent de nombreux fabricants à
commercialiser des modèles hybrides.
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2.2 Accords sur l‘objectif pour baisser la
consommation de flotte aux USA, dans l‘UE et en CH
USA: CAFE (Corporate Average Fuel Economy)
27.5 miles per gallon = 8.6 l/100km pour les voitures de tourisme, 21.6
mpg = 10.95 l/100km pour les SUV, pick-up, etc.
UE: Engagements facultatifs de l‘ACEA, de JAMA et de KAMA avec la
Commission de l‘UE (émissions moyennes de CO2 140 g CO2/km 2008
[ACEA], respectivement 2009 [JAMA, KAMA])
CH: Accord d‘auto-suisse avec le DETEC (réduction de la
consommation des voitures nouvellement immatriculées de 8.4 litres en
2000 à 6.4 litres en 2008
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2.3 Marché et pronostics pour le marché américain
USA
2000:
2004:
2005:
2 modèles 0.05% de part au marché
…
2012:
50 modèles 4.2% à 10% de part au marché
CH
2005
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3 modèles 0.53% part au marché
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2.3 Véhicules hybrides disponibles (U.S./Europe)

1997: Toyota Prius (1st generation) available au Japan
1999: Honda Insight released in U.S.
2000: Toyota Prius (1st generation) available in U.S.+Europe
2002: Honda Civic Hybrid introduced in U.S. (Europe: Dec.03)
2004: Toyota Prius II introduced in U.S. and Europe
2004: Ford Escape Hybrid introduced (U.S. only)
2005: Toyota Highlander Hybrid (U.S. only)
2005: Honda Accord Hybrid introduced (U.S. only)
2005: Lexus RX400h in U.S. and Europe
2006: Mercury Mariner Hybrid (U.S. only)
Also: >2005 Chevrolet Silverado hybrid,>2005 Dodge Ram hybrid, >2006 Saturn Vue Greenline Hybrid
(hang-on belt-driven motor/starter/generator hybrid unit, 9 kW)
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2.3 Marché américain

Energy Policy Act of 2005: tax credit for hybrid vehicles
2005+2006 Toyota Prius
$3150
2006 Toyota Highlander 2WD + 4WD Hybrid $2600
2006 Lexus RX400h 2WD + 4WD
$2200
2006 Ford Escape Hybrid 2WD
$2600
2006 Ford Escape Hybrid 4 WD
$1950
2006 Mercury Mariner Hybrid 4 WD
$1950
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2.3 Marché et pronostics pour le marché USA
Quelle: hybridcars.com
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2.4 Pronostics pour le marché CH: cycle de vie de
pénétration du marché
5 groupes d‘acheteurs
Innovators
Early Adopters
Early Majority
Late Majority
Laggards
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early buyers
late buyers
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100%
25%
80%
20%
60%
15%
40%
10%
20%
5%
0%
0%
0
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5
10
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Year from Introduction
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Slope (Rate of Share Change)
Percent of Eventual Share
Modèle de la part au marché (ligne bleue) et modification
annuelle des parts au marchés (rouge) des technologies
innovatrices
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Thèmes abordés
- Rôle de la Californie
- marché et pronostics pour le marché des USA
- Marché et pronostics pour le marché CH
3. Caractéristiques et préférences des acheteuses et acheteurs de
véhicules hybrides
- Comparaison avec les acheteuses et acheteurs de véhicules
conventionnels
- Conclusions
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Analyse des acheteuses et acheteurs des deux véhicules
hybrides disponibles en Suisse en début 2005

1997: Toyota Prius (1st generation) available in Japan
1999: Honda Insight released in U.S.
2000: Toyota Prius (1st generation) available in U.S.+Europe
2002: Honda Civic Hybrid introduced in U.S. (Europe: Dec.03)
2004: Toyota Prius II introduced in U.S. and Europe
2004: Ford Escape Hybrid introduced (U.S. only)
2005: Toyota Highlander Hybrid (U.S. only)
2005: Honda Accord Hybrid introduced (U.S. only)
2005: Lexus RX400h in U.S. and Europe
2006: Mercury Mariner Hybrid (U.S. only)
Also: >2005 Chevrolet Silverado hybrid,>2005 Dodge Ram hybrid, >2006 Saturn Vue Greenline Hybrid
(hang-on belt-driven motor/starter/generator hybrid unit, 9 kW)
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Hybrid Civic, first generation
Hybrid Prius, first generation
Hybrid Civic, second generation Hybrid Prius, second generation
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Sondages Toyota
Sept. 2004 (Prius), Mai 2005 (Avensis, Corolla)
Response rate

Prius: 303 out of 367 (82.6 %)

Avensis:

Corolla:156 out of 250 (62.4 %)
133 out of 250 (53.2 %)
35 items, on topics like
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Usage of the car

Car replaced, other cars owned by household

Decision behavior and criteria

Mobility behavior

Sociodemographics
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Sondages Honda
All 111 Swiss Civic IMA buyers up
to Sept. 2005 (without Hondarelated sales)
Control group: 200 Civic
5-door (1.6i LS, 2.0i VSA, 1.7 CDTi)
Two languages (German & French)
6 pages, 36 questions
Civic IMA
111 out, 73 returned (66%)
Civic 5-door
200 out, 70 returned (35%)
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[email protected]
27
19. April 2006
[email protected]
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Now image buying your next car. What will you decide upon in which order? What are you sure
about first, what will be laid down later on?
Group: Civic 5d
at first
in second place
after that
at the very end
(not ranked)
I decide upon...
sales price
car size
safety
make
fuel consumption
design
transmission type
fuel type
4-wheel drive
engine capacity
exhaust emission level
acceleration power
0%
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25%
50%
[email protected]
75%
100%
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Now image buying your next car. What will you decide upon in which order? What are you sure
about first, what will be laid down later on?
Group: Civic IMA
at first
in second place
after that
at the very end
(not ranked)
I decide upon...
sales price
car size
safety
make
fuel consumption
design
transmission type
fuel type
4-wheel drive
engine capacity
exhaust emission level
acceleration power
0%
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25%
50%
[email protected]
75%
100%
30
77.9%
80%
Civic 5d
Civic IMA
70%
63.4%
60%
50%
40%
33.8%
30%
19.1%
20%
10%
2.9%
2.8%
0%
already owned
Honda
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from other brands first-time car buyer
to Honda
[email protected]
31
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0
[email protected]
Volvo
Subaru
Saab
Puch
Opel
Mitsubishi
Mercedes-Benz
Lancia
Ford
Fiat
Citroen
VW
Renault
Nissan
Mazda
Hyundai
Chrysler
Audi
Toyota
Peugeot
Honda
Marques de véhicules remplacées par une Civic 5d/IMA
50
Civic 5d
Civic IMA
40
30
20
10
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Véhicules précédents (sans Toyota, Lexus)
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Répercussions écologiques
Pas d‘augmentation de la taille de la voiture
(Les acheteurs de véhicules hybrides possédaient auparavant une
voiture légèrement plus grande)
Pas d‘augmentation du nombre de voitures
(=> ne conduit en moyenne pas à une augmentation de la flotte
d‘automobiles)
Augmentation du nombre des kilomètres parcourus : impossible à
vérifier
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Conclusions (1/2)
Les acheteuses et acheteurs de véhicules hybrides en Suisse en 2005 …
…ont délibérément opté pour la motorisation hybride
…sont des acheteurs normaux en ce qui concerne les besoins de
transport

…pensent différemment (autres préférences et attitudes)
…ont une formation et un revenu supérieurs
…ont la possibilité financière d‘acheter une voiture plus grande
…souhaitent faire quelque chose pour l‘environnement et économiser
par conséquent du carburant (pas pour des raisons purement
financières)
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Conclusions (2/2)
Le marché des véhicules hybrides…
…le marché américain donne l‘exemple (il a une avance de 2 ans par
rapport à nous)
…Part au marché CH 2005: 0.53%;
USA 2006: env. 2% (>300‘000 véhicules)
Marché hybride: percée attendue sur le marché de masse aux USA
dans les 2 à 3 ans, en CH possible d‘ici à 2010
Technologie hybride représente un avantage concurrentiel pour les
fabricants d‘automobiles si les prix du pétrole brut augmentent
Les véhicules hybrides sont plus judicieux sur le plan technique que les
véhicules propulsés au gaz naturel
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Je vous remercie cordialement de votre attention.
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