industrie- und logistikimmobilien region stuttgart
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industrie- und logistikimmobilien region stuttgart
< 1 INDUSTRIE- UND LOGISTIKIMMOBILIEN REGION STUTTGART STAND JUNI 2010 2 KONTRAKTLOGISTIK IN POSITION. Die konjunkturelle Wende hat sich In der Vergangenheit wurde der professionelle Kontraktlogistiker nicht zum Jahreswechsel vollzogen. Mode- Industrie ein Potential im Outsourcing- nur die Kosten senken, sondern auch rates Wachstum zeigt sich in den Auf- bereich von 30 bis 50 Prozent unter- die Qualität steigern und Prozesse si- tragseingängen des verarbeitenden stellt. Dieses Ergebnis wurde grund- cherer machen können. Gewerbes, die Stimmungsindikatoren sätzlich bestätigt, dennoch werden zeigen wieder nach oben. Auch die in diesem Jahr voraussichtlich nur Des Weiteren konnte ELLWANGER & Kontraktlogistik wird durch die wei- Dienstleistungen in einer Größenord- GEIGER Privatbankiers aus der Um- tere Vergabe logistischer Aufgaben nung von 5 bis 10 Prozent vergeben. frage erkennen, dass die größten seitens der Industrie gute Chancen Auf Grund der unausgelasteten Pro- Potentiale trotz allem im Industrie- für die Ausweitung ihrer Geschäfte duktionskapazitäten wird jedoch bereich und weniger im Konsum- haben, denn viele Produzenten den- damit gerechnet, dass Outsourcing- güterbereich liegen. Für die mittel- ken im Zuge der Kostenreduzierung kapazitäten im großen Umfang erst ständischen Anbieter gibt es hier die über Auslagerungen nach. in den nächsten zwei Jahren auf den größten Chancen. Hierzu gehören Markt kommen. Bereiche wie Produktionsversorgung Doch wie groß ist das Outsourcing- und Ersatzteillogistik, Produktions- potential im Branchenquerschnitt Klar ist ebenso, dass eine Auslage- finishing, Reparaturservices und die tatsächlich? Der Geschäftsbereich rung ganzer Betriebsteile sich nicht Auftragsproduktion. Industrie- und Logistikimmobilien der so schnell zur Kostensenkung eignet. ELLWANGER & GEIGER Privatbankiers Bis sich in dem Segment Kontraktlo- Industrielle Kontraktlogistik wird in befragte hierzu kleine bis mittelstän- gistik Einsparungen bemerkbar ma- der Regel standortbezogen vergeben dische Unternehmen sowie Großkon- chen, können Monate, wenn nicht und erfordert somit ein hohes Maß zerne der Wirtschaftsregion Stuttgart Jahre vergehen. Vor diesem Hinter- an Produkt- und Branchenkenntnis aus den Branchen Papier- und Druck- grund ist nicht mit einem großen sowie eine hohe Individualisierungs- gewerbe, Metall- und Kunststoffverar- Auftragssprung zu rechnen. Kontrakt- fähigkeit. beitung, Maschinen- und Werkzeug- logistik und Outsourcing bleiben viel- bau, Fahrzeugbau, Automobilzulieferer, mehr ein langfristig orientiertes Ge- Elektrotechnik und Anlagenbau. schäftsfeld. Dennoch ist sicher, dass 3 DIE WIRTSCHAFTSREGION IM ÜBERBLICK. Ditzingen Weilimdorf Esslingen Tübingen Rottenburg LK Tübingen Kirchentellinsfurt Metzingen Reutlingen Pfullingen Ofterdingen LK Reutlingen Münsingen Trochtelfingen Logistische Hot Spots 4 ZAHLEN UND FAKTEN. BODENRICHTWERTE Euro/m² Grundstücksfläche Trend MIETPREISE BESTANDSFLÄCHEN Euro/m² Lager- und Logistikfläche Trend Euro/m² Industrie- und Produktionsfläche Landkreis Böblingen 55,00 – 350,00 3,90 – 6,00 3,50 – 5,50 Landkreis Esslingen 115,00 – 600,00 3,00 – 5,20 3,00 – 4,90 Landkreis Göppingen 50,00 – 120,00 2,80 – 4,00 2,80 – 3,80 Landkreis Ludwigsburg 75,00 – 255,00 3,00 – 5,20 3,00 – 5,50 Rems-Murr-Kreis 70,00 – 200,00 3,00 – 4,20 3,00 – 4,00 Landkreis Reutlingen 30,00 – 125,00 3,00 – 4,50 3,00 – 4,30 200,00 – 260,00 3,20 – 5,00 3,00 – 4,80 Landkreis Tübingen 85,00 – 115,00 2,50 – 5,00 3,00 – 4,50 Ø Wirtschaftsregion 170,00 4,00 3,90 Stuttgart Trend Quelle: BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG ©, Stand: Juni 2010 Die in der vorstehenden Tabelle genannten Bodenrichtwerte sind als Durchschnittswerte für die als Gewerbegebiet (GE) sowie Industriegebiet (GI) ausgewiesenen städtischen und gemeindlichen Grundstücksflächen zu verstehen. Die Angaben können in Einzelfällen auch außerhalb der genannten Spannen liegen. Ausgenommen sind zudem die Bodenrichtwerte des „Internationalen Verkehrsflughafens Stuttgart“ sowie des “Neckarhafens Stuttgart“. FLÄCHENBESTAND beiden Quartalen 2010 zirka 75.000 auch in diesem Segment bleiben die ELLWANGER & GEIGER Privatbankiers, Quadratmeter. Dieser Umsatz ent- Mietpreise weitgehend stabil. Geschäftsfeld Industrie- und Logistik- spricht zirka 80 Prozent des Gesamt- immobilien, hat in einer eigenen Erhe- jahresumsatzes 2009. bung ermittelt, dass in der Wirtschafts- Die Mietpreise für Neubauprojekte und -objekte sowohl im Bereich der Lager- region Stuttgart rund 900.000 MIETPREISE und Logistikflächen als auch für Indus- Quadratmeter moderne Logistikflä- In den ersten beiden Quartalen 2010 trie- und Produktionsflächen bewegen chen für Einheiten ab 10.000 Quadrat- wurde eine anziehende Nachfrage sich derzeit in einer Spanne von 5,20 meter in der aktiven Bewirtschaftung nach modernen Logistikanlagen ver- Euro bis 6,30 Euro pro Quadratmeter. stehen. Durch die Erweiterung des zeichnet. Dies belegen die oben auf- Porsche-Logistikzentrums in Sachsen- geführten Flächenumsätze. Neue Die zu den Logistik- und Produktions- heim entstehen weitere 72.000 Qua- Spitzenmieten wurden nicht erreicht, flächen gehörigen Büro- und Verwal- dratmeter, die der Stuttgarter Sport- das Mietniveau blieb tendenziell stabil. tungsflächen liegen bei Bestandsob- wagenhersteller eigenbewirtschaftet. Im Segment der Industrie- und Pro- jekten je nach Ausstattung und Zustand duktionsliegenschaften steht der zwischen 5,00 Euro und 7,50 Euro pro FLÄCHENUMSATZ Nachfrage speziell für Flächen von Quadratmeter, bei Neubauprojekten Der Flächenumsatz im Bereich mo- 1.000 bis 3.000 Quadratmetern ein und -objekten zwischen 6,00 Euro und derner Logistik beträgt in den ersten ausreichendes Angebot gegenüber, 8,50 Euro pro Quadratmeter. 5 INVESTMENT. LOGISTIK Für diese Assetklasse prognostiziert flächen benötigt. Dieser Sektor stellt Die Wirtschaftskrise beendete die ELLWANGER & GEIGER Privatbankiers für Investoren im Wirtschaftsraum spekulative Neubautätigkeit für Logis- die Bruttoanfangsrenditen bei markt- Stuttgart mit den unterschiedlichen tikimmobilien. Vornehmlich private, fähigen Produkten in einer Bandbreite Clustern hervorragende Grundlagen eigenkapitalstarke Investoren konnten zwischen 7,5 und 9,5 Prozent. für renditeträchtige Produkte dar. sich in dieser Zeit zum Großteil be- ELLWANGER & GEIGER Privatbankiers baute und unbebaute Grundstücke INDUSTRIE taxiert die Bruttoanfangsrenditen für Neuentwicklungen sichern. Im In der Wirtschaftsregion Stuttgart zwischen 7,8 und 10,0 Prozent. Gegensatz zu institutionellen Inves- agieren extrem leistungsfähige und toren werden durch private Inves- weltweit operierende Industrieunter- toren realisierte Vorhaben im Eigen- nehmen, welche grundsätzlich im In- bestand gehalten und nicht an den vestmentbereich nachhaltige Mieter Markt gebracht. Insbesondere Altareale darstellen. Aufgrund teilweise über- und Brachen treten in den Fokus, da alterter Bausubstanz, der fortschrei- davon auszugehen ist, dass zukünftig tenden hohen Spezialisierung und keine großflächigen Grundstücke für Technisierung der Unternehmen so- logistische Nutzungen ausgewiesen wie der ständigen Optimierung der werden, wie zum Beispiel Industrie- Betriebsprozesse werden nach wie gebiete (GI) oder Sondergebiete (SO). vor neue Industrie- und Produktions- 6 IHRE ANSPRECHPARTNER. Die Industrie- und Logistikbranche hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Auf diesem Gebiet sollten Sie sich auf Spezialisten verlassen, die die Anforderungen an Gebäude, Infrastruktur und Flächen bis ins Detail kennen: die ELLWANGER & GEIGER Privatbankiers. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und unsere umfassenden Services. Geschäftsbereich Industrie und Logistik Vermietung/ Verkauf Investment Immobilienwirtschaftliche Einschätzungen Consulting Research Weitere Informationen zu den Themen aus dem Marktbericht: Untersuchung von Outsourcingpotentialen Grafik Bodenrichtwerte des Bankhauses Ellwanger & Geiger, Geschäftsbereich Industrie- und Logistikimmobilien erhalten Sie gerne auf Anfrage. Unser Team in Stuttgart freut sich auf Ihren Anruf oder Ihren Besuch. Sie erreichen uns unter: Telefon 0711/2148-286 oder Telefax 0711/2148-290. Informationen im Internet: www.privatbank.de Markus Knab Teamleiter Industrie- und Logistikimmobilien Telefon 0711/21 48-227 [email protected] Alexander Fink Berater Industrie- und Logistikimmobilien Telefon 0711/21 48-261 [email protected] Philipp Riekert Berater Industrie- und Logistikimmobilien Telefon 0711/21 48-383 [email protected] Kathrin Ziegler Assistentin Gewerbliche Immobilien Telefon 0711/21 48-286 [email protected] 7 ELLWANGER & GEIGER REAL ESTATE. ELLWANGER & GEIGER Real Estate bietet Ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum rund um die Assetklasse institutioneller Immobilien aus einer Hand. Mit einem Höchstmaß an Diskretion und Seriosität behalten wir für Sie dabei stets die Orientierung in den sich schnell verändernden Märkten. Unser Erfolg basiert vor allem auf exzellenter Marktkenntnis und jahrzehntelanger Erfahrung im Immobiliengeschäft. GEWERBLICHE IMMOBILIEN IMMOBILIENMANAGEMENT ASSET MANAGEMENT Umfangreiches Research bildet die Mit intelligenten Life-Cycle-Konzep- Wir betreuen nationale und internatio- Basis für unsere marktkonformen ten bringen und halten wir Ihre nale Investoren umfassend vom Markt- Standort-, Portfolio- und Wirtschaft- Liegenschaften auf Erfolgskurs. Und eintritt bis zum Exit. Immer auf der lichkeitsanalysen. Daraus leiten wir begleiten sie während des gesamten Basis eines fundierten Research, um Strategien ab, deren Ziel die Aktivie- Lebenszyklus. Dabei sind wir bundes- die Entwicklung und Umsetzung rung von Ertrags- und Wirtschaft- weit mit über sieben Standorten einer Anlagestrategie zielgerichtet lichkeitspotentialen ist. immer direkt vor Ort. unterstützen zu können. Als Spezialisten in der Wertermittlung erstellen Neben umfangreichen Vermietungs- UNSERE LEISTUNGEN wir für unsere Kunden auch Gutach- dienstleistungen zählen das Projekt- Bestandsberatung ten nach nationalen und internatio- consulting und das Transaktionsge- Projektmanagement nalen Standards – für Einzelobjekte schäft zu unseren Kernkompetenzen. Technisches wie für Portfolios. Bei Immobilieninvestments verfolgen Objektmanagement wir einen ganzheitlichen Consulting- Kaufmännisches ansatz: Angefangen bei der Entwick- Objekt management Strategische Beratung lung von Vermarktungsstrategien Life-Cycle-Management Akquisition UNSERE LEISTUNGEN über die Aufarbeitung von Objekt- Bewertungen nach Red Book, daten bis hin zur Realisierung von § 194 BauGB sowie Beleihungs- Vermarktungsprozessen sind wir wertermittlungen gemäß Ihr Partner. § 12 HGB Due-Diligence-Prüfungen UNSERE LEISTUNGEN Portfolio Management Research Investmentanalyse und -beratung Transaktion, An- und UNSERE WEITEREN PUBLIKATIONEN Ver mietung von Büro-, Einzelhandels-, Industrie- und Logistikflächen Einzelhandelsmarktbericht Büromarktbericht Investmentmarktbericht erhalten Sie kostenfrei unter: [email protected] 8 HAFTUNGSHINWEIS: Die Daten für den vorliegenden Marktbericht wurden direkt bei den Städten und Gemeinden sowie bei Maklern und Bestandshaltern erhoben. Unsere Ansprechpartner erhielten standardisierte Fragen zu quantitativen Größen wie Mietpreisen, Bodenrichtwerten, Grundstücksgrößen und Flächenumsatz sowie eine Frage zu den Zukunftsaussichten. Die Qualität der Antworten auf unsere Fragen war recht unterschiedlich: Zum Teil sind geschätzte Werte enthalten, zum Teil waren die Angaben unvollständig. Dennoch ermöglicht unsere Untersuchung dem Betrachter einen aktuellen Überblick über die Entwicklungen und die Trends im Industrie- und Logistikimmobiliensektor der Region Stuttgart. BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG Geschäftsbereich Real Estate Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart Telefon 0711/2148-286, Telefax 0711/2148-290 www.privatbank.de