Versicherungsmarktreport 2015

Aon Risk Solutions
Marktreport 2015
Der deutsche Versicherungsmarkt
Risk. Reinsurance. Human Resources.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sachversicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Haftpflichtversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Warentransportversicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Verkehrshaftung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Schifffahrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Technische Versicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Gruppenunfallversicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kfz-Versicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
D&O-Versicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kreditversicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cyber-Versicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vorwort
Die bösen Geister aus dem Internet vertreiben und wachsen
Die EU-Länder wollen ihre hohe Verschuldung in den Griff bekommen. Die Schulden sind Folge einer jahrzehntelangen Politik, in der wirtschaftliches Wachstum durch höhere Staatsausgaben ermöglicht wurde. In
der Finanzkrise hat sich diese Form der Konjunkturbelebung potenziert, indem die Zentralbanken billiges
Geld in die Märkte gepumpt haben. Ein Ende dieser Politik ist nicht in Sicht.
Wirtschaftswachstum ist die beste Lösung für dieses Problem. Denn wirtschaftliches Wachstum erlaubt den
Ländern, damit aufzuhören, Geld auszugeben, das sie nicht haben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und
den Zentralbanken erlaubt es, die Zinsen in kleinen Schritten zu erhöhen.
Wachstum ist auch der Schlüssel für eine bessere Zukunft der nächsten Generation. In Europa hat die Arbeitslosigkeit mit mehr als 10 Prozent ihren historischen Höchststand erreicht. Bei der jungen Generation ist sie
mit über 20 Prozent erschütternd hoch. In einigen EU-Ländern, die von der Krise hart getroffen wurden, ist
fast jeder Zweite aus der jungen Generation arbeitslos. Das Paradoxe: In Deutschland besteht hoher Bedarf
an qualifizierten Nachwuchskräften. Hat die Politik in Europa es versäumt, den Bürgern die großen Chancen,
die sich durch die Freizügigkeit innerhalb der EU ergeben, richtig zu vermitteln?
Die Versicherungswirtschaft in Deutschland ist von all diesen Entwicklungen stark betroffen. Händeringend
werden gut ausgebildete, motivierte junge Mitarbeiter gesucht, um beim Erreichen der hohen Wachstumsziele der Unternehmenskunden zu helfen. Die Firmen brauchen kreative Absicherungslösungen für ihre Unternehmensrisiken. Versicherer und Makler sind hier gefordert. Internationale Versicherungslösungen sind
gefragt. Bestehende Versicherungskonzepte müssen dafür weiterentwickelt werden. Länderübergreifende
Netzwerke müssen besser koordiniert werden und durch eine schlanke Administration günstiger und
schneller funktionieren.
Hilfe benötigen vor allem die Branchen Recycling und Heilwesen. Nur noch wenige Versicherer engagieren
sich in diesen Bereichen. Stattdessen schauen sie branchenübergreifend bei der Schadenregulierung
zunehmend genauer in die Versicherungsbedingungen und regulieren nur noch streng das vertraglich
Vereinbarte.
Die Unternehmen indes erwarten von den Versicherern mehr Transparenz bei der Darstellung der Versicherungskosten, besseren Service und Unterstützung bei der Bewältigung ganz neuer Risiken: Die Gefahren
aus dem Internet, die Reputation und die Lieferketten müssen abgesichert werden. Erfolgsentscheidend für
Unternehmen und Versicherungswirtschaft wird es sein, die Cyber-Risiken beherrschbar zu machen. Und
dabei kann die Versicherungswirtschaft ihre Stärken zeigen: Eine umfassende Risikobewertung und Risikoanalyse – besonders die Identifikation der gefährdeten Werte und die wirtschaftliche Bewertung der insgesamt für das jeweilige Unternehmen bestehenden Gefahr – können die Firmen oft nicht alleine leisten.
Ein Sieg im Kampf gegen die Cyber-Risiken ist entscheidend dafür, dass die Wirtschaft ihre ehrgeizigen
Wachstumsziele erreichen kann. Denn erfolgreiches Arbeiten ist im 21. Jahrhundert abhängig von einem
funktionierenden Internet, dessen Gefahren man im Griff hat.
Hartmuth Kremer-Jensen
Chief Broking Officer
Aon Risk Solutions Deutschland
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Sachversicherung
Die Versicherer im industriellen Sachversicherungsmarkt sind weiterhin bestrebt, die Preise
zu erhöhen und ihre Kosten zu senken. Für Unternehmen mit Sachversicherungsrisiken, die
in den vergangenen Jahren hohe Schäden ausgelöst haben, hat sich die Situation dadurch
verschlechtert. Für verschiedene Branchen ist es zwischenzeitlich schwierig geworden,
Versicherungsschutz zu bezahlbaren Preisen zu erhalten.
Marktsituation
Unternehmen, die industrielle, gewerb-
tastrophen im Jahr 2014 zurückzuführen.
liche und landwirtschaftliche Versiche-
Lediglich regionale Ereignisse, wie etwa
rungen abgeschlossen haben, dürften
die Gewitterfront des Tiefs „Ela“ am
für das vergangene Jahr durchschnittlich
Pfingstmontag 2014 im Großraum Düs-
einen Anstieg der Preise um zirka 3 Pro-
seldorf, haben einzelne Versicherer stark
zent verbucht haben. Insgesamt haben sie
getroffen. Der von „Ela“ verursachte
damit rund 6,1 Mrd. Euro für diese Ver-
versicherte Gesamtschaden wurde auf
sicherungen ausgegeben. Damit hat sich
rund 650 Mio. Euro beziffert.
der Trend zu Preissteigerungen in diesen
Versicherungssparten fortgesetzt. Der
Die Schadenkostenquote der Versicherer
Schadenaufwand wird sich gegenüber
wird sich bei etwa 105 Prozent (Vorjahr:
dem Vorjahr um zirka 16 Prozent verrin-
124,4 Prozent) bewegen. Damit bleibt
gern, was einer Schadenquote von 85 Pro-
die Sachversicherung für die Mehrzahl
zent (Vorjahr: 104,2 Prozent) entspricht.
der Versicherungsunternehmen ein
Minusgeschäft.
Die Verringerung der Schadenquote ist
auch auf das Ausbleiben von Naturka-
Ausblick
Die Unternehmen müssen damit rech-
Firmen aus Branchen mit Risiken, die in
nen, dass die Sachversicherer weiter
den vergangenen Jahren hohe Versiche-
bemüht sein werden, ihre Sparte über
rungsschäden ausgelöst haben oder die
alle Risikoklassen hinweg ertragreicher
seitens der Versicherer als kritisch
zu gestalten. Erfolgreiche Maßnahmen
eingestuft werden, müssen sich darauf
gegen Preiserhöhungen können Risiko-
einstellen, dass sie ihren Versicherungs-
minderungen (zum Beispiel durch Inves-
schutz nur noch zu deutlich verschlech-
titionen in Brandschutz) und höhere
terten Vertragskonditionen erhalten –
Selbstbehalte sein. Weiterhin wird erwar-
und mit Vereinbarungen, nach denen
tet, dass Versicherer Schäden zuneh-
sie sich zu Maßnahmen zur Minderung
mend „enger nach den Versicherungs-
ihres Risikos verpflichten.
bedingungen“ regulieren werden.
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Die Sachversicherung
ist für die meisten
Versicherungsunternehmen ein Minusgeschäft.
Markttrends
Stromintensive Unternehmen können
Erste Lösungen, mit denen diese
infolge eines Sachschadens, der zu einer
möglichen wirtschaftlichen Nachteile
Betriebsunterbrechung führt, ihre
umfassend versichert werden können,
Vergünstigungen im Rahmen der Netz-
werden jetzt angeboten.
entgelte und der EEG-Umlage-Begrenzung verlieren.
Beides ist derzeit nicht oder nur unzureichend über klassische Sachversicherungen gedeckt.
Haftpflichtversicherung
Deutsche Unternehmen haben weiterhin gute Möglichkeiten, preislich attraktiven Haftpflichtversicherungsschutz abzuschließen. Bezüglich des Umfangs und der Gestaltung von
Haftpflichtdeckungen gibt es in einigen Bereichen Weiterentwicklungen. Allerdings gibt es
Ausnahmen: In Branchen wie Pharma und Heilwesen sind nur noch wenige Versicherer aktiv.
Der angebotene Deckungsschutz ist hier begrenzt. Bei der Schadenbearbeitung setzte sich
2014 ein Trend der vergangenen Jahre fort: Die Versicherer achten verstärkt darauf, nicht
mehr als das vertraglich Geschuldete zu leisten. Unter Kostendruck versuchen viele Versicherer darüber hinaus, den Service im Schadenfall zu reduzieren.
Marktsituation
Nach Hochrechnungen des Gesamtver-
tenquote dürfte bei 95 Prozent liegen
bands der Deutschen Versicherungs-
(Vorjahr: 95,3 Prozent). Die höheren
wirtschaft haben sich die Kunden ihre
Einnahmen stammen besonders aus den
allgemeinen Haftpflichtversicherungen
Preissteigerungen in den Bereichen der
im Jahr 2014 rund 7,4 Mrd. Euro kosten
privaten und gewerblichen Risiken.
lassen. Das bedeutet eine Steigerung
Das Interesse der Versicherer an diesem
von 2,5 Prozent (im Vorjahr betrug der
Markt ist unverändert groß.
Zuwachs 1,8 Prozent). Die Schadenkos-
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5
Ausblick
Die Wachstumspläne verschiedener Ver-
Anlass zur Sorge bereitet jedoch unver-
sicherer lassen darauf schließen, dass es
ändert die Zurückhaltung vieler Markt-
weiterhin zu einem gesunden Wettbe-
teilnehmer in auch volkswirtschaftlich
werb und damit zu keiner Änderung des
wesentlichen Bereichen wie Pharma und
überwiegend kundenfreundlichen
vor allem Heilwesen.
Marktes kommen wird.
Markttrends
Als wesentliche Erweiterung und gleich-
ihnen erhöhte Kosten nach einem
zeitig Vereinfachung des Versicherungs-
Betriebsstillstand oder durch Nutzungs-
schutzes können jetzt alle weltweiten
ausfall entstanden sind. Wenn dieser
Umweltrisiken eines Unternehmens
Betriebsstillstand oder Nutzungsausfall
durch eine zentral gesteuerte Versiche-
durch Produktfehler des versicherten
rungslösung abgedeckt werden. Das
Unternehmens ausgelöst worden ist,
Produkt versichert damit alle bisher in der
kann dies jetzt gedeckt werden.
Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensversicherung gedeckten Risiken einer
Ähnliche Weiterentwicklungen gibt es
Firma. Darüber hinaus gibt es weitere
für Kfz-Rückrufkosten-Versicherungen.
erhebliche Erweiterungen des Deckungs-
Dort sind mit diversen Versicherern nun
umfangs. Dazu gehören die Kosten für
weitere Kosten versicherbar – zum Bei-
die Sanierung des eigenen Grund und
spiel für einen Ersatzwagen, der für die
Bodens (auch ohne ein Störfallerfordernis)
Zeit, in der ein zurückgerufenes Kfz
und dass der Versicherungsschutz bei
nicht verwendet werden konnte, gemie-
Zugrundelegung aller – oft von Land zu
tet wurde. Bisher war ein Versicherungs-
Land unterschiedlichen – lokalen Rechts-
schutz in diesem Fall ausgeschlossen.
normen gilt. Damit lässt sich ein deutlich
erweiterter Deckungsumfang in stark
Die Preise in der allgemeinen Haftpflicht-
vereinfachter Form an allen Standorten
versicherung werden voraussichtlich
eines Unternehmens einheitlich um-
niedrig bleiben. Daher ist damit zu rech-
setzen.
nen, dass die Versicherer zur Verbesserung ihrer Ertragslagen andere Maßnah-
6
Ein weiterer Trend ist, dass die Produkt-
men verabschieden werden: Kosten-
haftpflichtversicherung jetzt um wesent-
senkungen, die zu Lasten einer zügigen
liche, bisher nicht versicherbare Ver-
Schadenbearbeitung gehen werden.
mögensschäden erweitert werden kann.
Denn der Trend bei Versicherern zum
Hierzu gehören Ansprüche belieferter
kostenoptimierten Arbeiten ist unge-
Unternehmen, die gegen das versicherte
brochen – mit nicht immer positiven
Unternehmen gestellt werden, weil
Auswirkungen auf den Kundenservice.
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Alle weltweiten Umweltrisiken eines Unternehmens können
jetzt durch eine zentral
gesteuerte Versicherungslösung abgedeckt
werden.
Warentransportversicherung
Für Unternehmen, die in den vergangenen Jahren hohe Schäden bei den Warentransportversicherern eingereicht haben, gestaltet sich die Verlängerung ihrer Versicherungsverträge
schwieriger. Viele Versicherer fordern höhere Preise und höhere Selbstbehalte von diesen
Firmen. Vereinzelt kündigen sie den Unternehmen auch ohne Verlängerungsangebot.
Marktsituation
Die von den Unternehmen gezahlten
um 5,8 Prozent. Sie befindet sich aller-
Versicherungsprämien stagnieren. Nach
dings mit 65 Prozent auf einem zu
den ersten drei Quartalen 2014 war
diesem Zeitpunkt sehr hohen Niveau.
keine Veränderung gegenüber den
Zum Vergleich: Die Schadenquote 2013
ersten drei Quartalen 2013 zu erkennen.
betrug zum gleichen Zeitpunkt 69 Pro-
Damit setzte sich die Entwicklung des
zent und dann nach vier Quartalen für
Jahres 2013 im Vergleich zum Jahr 2012
das Gesamtjahr 2013 84 Prozent. Zur
fort. Insgesamt zahlten die deutschen
Reduzierung der Schadenzahlungen
Unternehmen im Jahr 2014 nach den
trägt bei, dass der Markt von Großschä-
bisher verfügbaren Zahlen zirka 524 Mio.
den, wie dem der Havarie des Container-
Euro für ihre Warentransportversiche-
Schiffs „MOL Comfort“ im Jahr 2013, im
rungen. Die Höhe der Schadenzahlun-
Jahr 2014 verschont geblieben ist.
Insgesamt zahlten
die deutschen Unternehmen im Jahr 2014
524 Mio. Euro für ihre
Warentransportversicherungen.
gen reduzierte sich im selben Zeitraum
Ausblick
Die Versicherer reagierten bislang unter-
Unternehmenskunden keine unmittelbare
schiedlich auf die hohen Schadenzah-
Auswirkung haben. In einigen wenigen
lungen, was auch in diesem Jahr zu er-
Ausnahmefällen werden die Kunden
warten ist: Die Spanne zwischen dem
jedoch deutlich höhere Preise oder
günstigsten und dem teuersten Angebot
Deckungseinschränkungen (zum Bei-
vergrößert sich. Während einige Versi-
spiel höhere Selbstbehalte) akzeptieren
cherer unverändert günstige Preise an-
müssen. Dies gilt vor allem für Unter-
bieten, haben andere ihre erhöht oder
nehmen, die in den vergangenen Jahren
bieten bei einigen Risiken keinen Versiche-
hohe Schäden bei den Warentransport-
rungsschutz mehr an. Aufgrund der
versicherern eingereicht haben.
Vielzahl der Anbieter wird dies jedoch
für die überwiegende Mehrheit der
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7
Markttrends
In der Warentransportversicherung
Darüber hinaus gewinnen Überlegun-
orientiert sich der Preis in aller Regel an
gen zur Compliance, besonders im Hin-
den Schadenerfahrungen – und nicht so
blick auf die Beachtung lokaler Versiche-
sehr am versicherungstechnischen Risiko.
rungsgebote und die korrekte Berech-
Einige Versicherer gehen jedoch dazu
nung der länderindividuellen Versiche-
über, dieses versicherungstechnische
rungssteuer, eine größere Bedeutung.
Risiko stärker zu bewerten. Dies geschieht
auch im Hinblick auf Solvency II, eine
In der Schadenregulierung bleibt das
grundlegende Reform des Versiche-
Verhalten der Versicherer restriktiv: Die
rungsaufsichtsrechts in Europa. Im Zuge
Unternehmen werden im Schadenfall
dessen steigen die Anforderungen an
weiterhin kritische Rückfragen der
die Ausstattung eines Versicherers mit
Versicherer und eine Diskussion auch
Eigenmitteln, also freiem, unbelastetem
über kleine Entschädigungsbeträge in
Vermögen.
Kauf nehmen müssen.
Verkehrshaftung
2015 wird für die Logistikbranche ein Jahr mit vielen Herausforderungen: Die veränderte
Maut, die internationale wirtschaftliche und politische Situation und der Mindestlohn
müssen von den Unternehmen gemeistert werden. In diesem allgemein schwierigen
Marktumfeld beruhigt die Nachricht, dass die Kosten für den Einkauf des Verkehrshaftungsversicherungsschutzes im Jahr 2015 weitgehend stabil bleiben werden.
Marktsituation
Die Logistikbranche erwartet nach An-
nehmen. Trotzdem erwartet der DSLV
gaben des Deutschen Speditions- und
geringere Umsätze für die Branche.
Logistikverbands (DSLV) im Jahr 2015
Und dies, obwohl andere Marktbeob-
einen Anstieg der Beschäftigtenzahl.
achter in ihren Brancheneinschätzungen
Der Grund dafür ist, dass Unternehmen
von einem Anstieg des internationalen
im Zuge des Outsourcings immer mehr
Geschäftsvolumens von 3 Prozent aus-
Dienstleistungen an Dritte verlagern.
gehen.
Hiervon profitieren die Logistikunter-
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Im vergangenen Jahr gaben die deut-
Im Jahr 2014 mussten die Versicherer
schen Logistikunternehmen für ihren
weniger Schäden regulieren als im
Verkehrshaftungsversicherungsschutz
Vorjahr. Die Kosten für den Einkauf des
zirka 198 Mio. Euro aus. Das waren 0,6
Versicherungsschutzes dürften für die
Prozent weniger als im Vorjahr.
Unternehmen in diesem Jahr stabil
Die Kosten für den
Einkauf des Versicherungsschutzes dürften
für die Unternehmen
in diesem Jahr stabil
bleiben.
bleiben.
Ausblick
Nur vereinzelt wird es im Jahr 2015 zu
Vergangenheit häufig Schäden gemel-
höheren Preisen für Verkehrshaftungs-
det haben, müssen mit höheren Preis-
versicherungsschutz kommen. Dies
forderungen der Versicherer rechnen.
betrifft Unternehmen, in denen interna-
Häufig werden die Unternehmen ihre
tionale Anforderungen an die Com-
Versicherungskosten jedoch aufgrund
pliance internationale Versicherungspro-
des großen Wettbewerbs unter den
gramme mit Lokalpolicen erforderlich
Versicherern durch einen Wechsel des
machen. Auch Unternehmen, die in der
Anbieters stabil halten können.
Markttrends
Die Versicherer werden verstärkt dort
Die Verkehrshaftungsversicherung allein
gefordert, wo Dienstleistungen ausge-
kann dann den Anforderungen an den
lagert und die sich daraus ergebenden
Versicherungsschutz in einzelnen Fällen
Risiken für Spediteure, Logistiker, Fracht-
nicht mehr gerecht werden. Es gilt,
führer und Lagerhalter zu vertretbaren
einen passenden Versicherungsschutz
Kosten versichert werden sollen.
durch unterschiedliche Spartenlösungen
Die Auslagerung von
Produktionsprozessen
führt zu einer neuen
Haftungssituation der
Logistiker.
zur Verfügung zu stellen.
Besonders die Auslagerung von Produktionsprozessen führt immer stärker zu
einem veränderten Leistungs- und Haftungsprofil der Logistiker.
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Schifffahrt
Die Weltschifffahrtskrise dauert mittlerweile sieben Jahre. Eine Trendwende ist nicht in Sicht.
Die Reedereien stellen ökonomisch effizientere Schiffe mit größeren Ladekapazitäten in
Dienst. Dadurch steht weltweit mehr Frachtraum zur Verfügung. Demgegenüber steht nur
eine geringe Zahl von Verschrottungen. Überkapazitäten sind die Folge. Die Frachtraten
stagnieren auf niedrigem Niveau. Zusammenschlüsse von Reedereien und umfangreiche
Anstrengungen Kosten zu sparen sind das Gebot der Stunde. Dies wirkt sich auch auf die
Versicherungskosten aus.
Marktsituation
Die Welthandelsflotte wächst auch in
rekturen vorrangig fallende Schiffswerte
diesem Jahr. Im Vergleich zu den Vor-
und damit geringere Bruttoeinnahmen
jahren allerdings in einem geringeren
der Versicherer.
Maße. Das Durchschnittsalter der Flotte
beträgt unverändert 20 Jahre. Deutlich
Die Zunahme der Schiffswerte führt der-
jünger jedoch sind die Massengutschiffe
zeit allerdings nicht zu einer entspre-
geworden. Im Jahr 2009 waren sie laut
chenden Erhöhung der Gesamteinnah-
den IUMI Shipping Statistics (Interna-
men im globalen Kaskoversicherungs-
tional Union of Marine Insurance) im
markt. Dieser zeigt sich weiterhin preis-
Durchschnitt 15 Jahre alt, im Jahr 2014
günstig und ist geprägt durch hinrei-
unter zehn Jahre alt.
chend vorhandenen Versicherungsschutz.
Gefördert wird dies durch Rückgänge
Das weltweite Auftragsbuch der Werften
im Bereich der Schadenfrequenz, der
weist derzeit ein Volumen von zirka 312
Reparaturkosten – und dadurch, dass es
Mrd. US-Dollar aus. Laut IUMI Report on
im Jahr 2014 fast keine Großschäden
World Merchant Fleet and World Trade
gab: Während in den Jahren 2012 und
2014 ist dies gegenüber dem Vergleichs-
2013 noch jeweils zehn Schäden mit
jahr 2013 (280 Mrd. US-Dollar) ein
einer Größenordnung von mehr als
leichter Anstieg. Infolge dieser Zunahme
10 Mio. US-Dollar zu verzeichnen waren,
von Neubauaktivitäten sind auch die
gab es im Jahr 2014 nur einen Schaden
versicherten Schiffswerte gestiegen. In
dieser Größenordnung.
den Jahren zuvor gab es durch Wertkor-
Ausblick
Nicht nur die Zahl der Großschäden,
Vorjahre ihre gewünschten Preissteige-
sondern auch die Zahl der Schäden im
rungen nur marginal durchsetzen
Bereich zwischen 5 Mio. US-Dollar und
können. Aktuell sieht es eher so aus, als
10 Mio. US-Dollar war 2014 deutlich
würden die Versicherer in diesem Jahr
niedriger als im Mittel der Jahre 2009 bis
bereit sein, den Reedereien günstigen
2013 (Quelle: Cefor, The Nordic Asso-
Versicherungsschutz zur Verfügung zu
ciation of Marine Insurers, Statistics
stellen.
Forum, Hull Claims Update 2014). Sollte
10
sich dies fortsetzen, so werden die
Im Bereich der Haftpflichtversicherun-
Kaskoversicherer trotz der Verluste der
gen – Protection & Indemnity (P&I) –
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Ein Blick in die Auftragsbücher
Wert der Schiffsneubauten nach Ländern/Produktionsstätten.
Milliarden US-Dollar
120
100
80
60
40
20
0
Japan
Südkorea
Taiwan
China
Asien andere
Europa
Brasilien
USA
Andere
Quelle: Clarkson Research, August 2014
fordern die 13 Clubs der International
Concordia“ und der „Rena“ teilweise
Group of P&I Clubs (IG Clubs) für das
zweistellige Preiserhöhungen durchge-
Versicherungsjahr 2015 / 2016 generelle
setzt wurden, eine für die Reedereien
Preiserhöhungen von bis zu 6 Prozent.
positive Entwicklung. Entsprechende
Dies ist im Vergleich zu den Vorjahren,
Kostenentlastungen werden sich bei
in denen aufgrund der kostspieligen
den Betriebskosten der Schiffe nieder-
Schäden wie der Havarien der „Costa
schlagen.
Markttrends
Zum 14. April 2015 tritt das Internationale
Die Regelungen des Wrackbeseitigungs-
Übereinkommen über die Beseitigung
abkommens ähneln insofern denen des
von Wracks (Wrackbeseitigungs-Über-
Bunkeröl-Übereinkommens. Auch hier
einkommen) in Kraft. Dieses dient dem
wird ein Versicherungsnachweis in Form
Schutz der Küstenstaaten vor Gefahren,
einer sogenannten „Blue Card“ von den
die von Wracks in deren „ausschließlicher
Haftpflichtversicherungen (P&I Clubs)
Wirtschaftszone“ für Schifffahrt oder
des Reeders ausgestellt und den je-
Umwelt ausgehen. Die Konvention ver-
weiligen Behörden zwecks Nachweis
pflichtet den im Schiffsregister eingetra-
eingereicht (Quellen: Rundschreiben
genen Eigentümer eines Schiffes gegen-
Nr. 17 des Verbands Deutscher Reeder
über einem Vertragsstaat, die Kosten für
(VDR); Informationsschreiben des
die Lokalisierung, Markierung und Besei-
Bundesamtes für Seeschifffahrt und
tigung seines zum Wrack gewordenen
Hydrographie (BSH) vom 20.11.2014;
Schiffes zu tragen. Um dieser Verpflich-
Resolution A.1057(27) der International
tung nachzukommen, muss der Schiffs-
Maritime Organization IMO vom
eigner eine entsprechende Versicherung
30. November 2011).
abschließen und vorweisen, wobei die
jeweiligen Küstenstaaten einen Direktanspruch gegen die Versicherung des
Eigners haben.
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11
Technische Versicherung
Kunden der Technischen Versicherer dürfen 2015 mit stabilen Preisen rechnen. Denn in der
Sparte Technische Versicherung inklusive Betriebsunterbrechung erwarten die Versicherer
für das Geschäftsjahr 2014 einen um 2 Prozent rückläufigen Schadenaufwand bei annähernd
gleichbleibenden Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr. Die daraus resultierende Schadenkostenquote liegt bei 91 Prozent.
Marktsituation
Für das Jahr 2014 erwarten die Versicherer
Vorjahr zurückgegangen. Er reduziert
in der Sparte Technische Versicherung
sich somit auf rund 1,35 Mrd. Euro (2013:
inklusive Betriebsunterbrechung im Ver-
1,373 Mrd. Euro). Auf Basis der prognos-
gleich zum Vorjahr ein geringeres Wachs-
tizierten Zahlen stellen sich die Versiche-
tum ihrer Einnahmen von zirka 1 Prozent
rer in der Sparte Technische Versiche-
auf rund 1,95 Mrd. Euro. Im Jahr 2013
rung inklusive Betriebsunterbrechung
waren es noch plus 7,8 Prozent im Ver-
auf eine für das Gesamtjahr 2014 leicht
gleich zum Vorjahr. Der Schadenaufwand,
verbesserte Schadenkostenquote von
den die Versicherer im Jahr 2014 hatten,
91 Prozent ein.
ist um zirka 2 Prozent im Vergleich zum
Ausblick
Vor dem Hintergrund der in der Sparte
Anbieter haben weiterhin eine hohe
Technische Versicherung für das Jahr
Bereitschaft, neue Risiken zu versichern.
2014 erwarteten guten Ergebnisse ist da-
Selbst technologisch komplexe Risiken
von auszugehen, dass die Preise für die
oder Risiken mit hohen wahrschein-
meisten Kunden stabil bleiben. Lediglich
lichen Höchstschäden können gut ver-
für Verträge mit hohen Schadenquoten
sichert werden. Allerdings gibt es für
ist mit einer vertragsbezogenen Forde-
derartige Spitzenrisiken nach wie vor
rung der Versicherer zur Preiserhöhung
nur wenige Anbieter, die über das er-
zu rechnen.
forderliche Know-how verfügen, eine
technische Risikoanalyse als Basis für die
Die Situation im Markt für Technische
Preiskalkulation durchzuführen.
Versicherungen ist unverändert. Die
Markttrends
12
Insgesamt sind nach wie vor viele Versi-
sich sehr gut an den Anforderungen des
cherer im deutschen Markt für Techni-
deutschen Marktes für Technische Ver-
sche Versicherungen tätig. Einige auslän-
sicherungen aus. Das zeigt sich beispiels-
dische Versicherer haben sich im vergan-
weise im Aufbau von eigener Expertise
genen Jahr zurückgezogen. Gleichzeitig
in der Schadenregulierung und ent-
sind neue Gesellschaften in den Markt
sprechendem Know-how in der Risiko-
eingetreten. Die deutschen Niederlas-
beurteilung sowie der Kalkulation von
sungen ausländischer Versicherer richten
Risiken und der Gestaltung von Versiche-
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In der Sparte Technische Versicherung
ist zu erwarten, dass
die Preise 2015 für
die meisten Kunden
stabil bleiben.
rungsbedingungen. Einige ausländische
bauten gibt es eine Tendenz zu kombi-
Versicherer versuchen, sich Vorteile
nierten Produktlösungen (Bauleistungs-
durch eine unkomplizierte Übernahme
und Haftpflichtversicherungen). Neben
versicherbarer Risiken und eine hohe
den Lösungen von Versicherungsmaklern
Servicebereitschaft gegenüber den
bieten mittlerweile auch Versicherer
etablierten Versicherern zu verschaffen.
eigene kombinierte Projektversicherun-
Bei der Versicherung von Gebäudeneu-
gen am Markt an.
Spezialmarkt: Erneuerbare Energien (Renewable Energy)
Das Jahr 2014 war für alle Unternehmen aus dem Spezialmarkt „Renewable Energy“ stark von den Neufassungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) geprägt.
Dadurch wurden die Vergütungsstrukturen und der Haftungsrahmen für die handelnden Unternehmen
neu geordnet. Dies hatte zur Folge, dass in Erwartung von Änderungen und damit verbundenen Unsicherheiten Investitionsentscheidungen verzögert und / oder negativ bewertet wurden. Mit Vorlage der neuen
Gesetzes- beziehungsweise Verordnungsgrundlagen wurden bewertbare Grundlagen geschaffen, so dass
wieder Investitionsentscheidungen getroffen werden können. Für den Renewable-Energy-Markt werden
die nachfolgenden Geschäftsfelder betrachtet:
• Windenergie Onshore:
Die Onshore-Kunden freuen sich seit einigen Jah-
Bei der Versicherung von Altanlagen (älter zehn
ren über gute Versicherungsbedingungen und
Jahre) wird von den Versicherern vor Vertrags-
niedrige Preise. Letztere haben im Jahr 2014
abschluss eine Prüfung des Anlagenzustandes
nochmals nachgegeben. Besonders die Preise für
gefordert. Auf Basis der Ergebnisse aus dem
Ergänzungsdeckungen zu Vollwartungsverträgen
Prüfbericht wird von den Versicherern entschie-
von Herstellern oder Service-Unternehmen sind
den, ob vollumfänglicher Versicherungsschutz
nochmals deutlich gesunken.
angeboten werden kann oder eine Einschränkung des Versicherungsschutzes auf Kaskogefahren vorgenommen wird.
• Windenergie Offshore:
Auch im Bereich der Windenergie Offshore hat
entwickelt: von reinen Sachsubstanzdeckungen
sich der Wettbewerb unter den Versicherern ver-
zu kombinierten Sachsubstanz- und Ertragsaus-
stärkt. Es gilt weiterhin, dass sich nur wenige Füh-
fallversicherungen (delay in start-up). Die neuen
rungsversicherer etabliert haben. Neben wenigen
Deckungskonzeptionen beinhalten üblicherweise
deutschen Versicherern sind auch Versicherer aus
kombinierte Obergrenzen für Sachsubstanz- und
dem europäischen Ausland an Führungen inte-
Ertragsausfallrisiken, die den im Vorwege ermit-
ressiert. Aufgrund des zeitlichen Vorsprungs bei
telten Höchstschaden absichern sollen. Die dafür
der Erstellung von Offshore-Projekten in Skandi-
benötigten Versicherungskapazitäten konnten in
navien und Großbritannien haben sich die Versi-
den vergangenen Ausschreibungen vom Versiche-
cherer aus diesen Regionen ein erhebliches Know-
rungsmarkt zur Verfügung gestellt werden.
how im Geschäftsfeld Windenergie Offshore
aufgebaut. Es treten vermehrt Versicherer in den
Bei den Betriebsdeckungen (Maschinen- und
Markt ein, die lediglich Beteiligungen anbieten.
Maschinenbetriebsunterbrechungsversicherungen) gibt es eine Tendenz zu leicht nachlassen-
Die Deckungskonzeptionen für die Errichtungs-
den Preisen und Selbstbehalten.
risiken haben sich im Laufe der vergangenen Jahre
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13
• Biogas:
Im Biogas-Bereich haben die Versicherer schlechte
die Versicherer jetzt oft eine technische Besich-
Schadenerfahrungen gemacht. Dies hat dazu
tigung der Anlage durch. Der Grad der Professio-
geführt, dass sie nur noch sehr selektiv Biogas-
nalität bei der technischen und kaufmännischen
Anlagen versichern. Die Preise und Selbstbehalte
Betriebsführung ist für die Versicherer ein we-
sind gestiegen. Bevor Versicherungsverträge
sentlicher Entscheidungsfaktor dafür, ob sie den
unterzeichnet oder neu gestaltet werden, führen
gewünschten Versicherungsschutz anbieten.
• Photovoltaik:
Im Solarbereich sind die Preise und Versicherungs-
Gewährung von vollständigem Versicherungs-
bedingungen im Vergleich zu den vergangenen
schutz gefordert.
Jahren stabil auf niedrigem Niveau. Teilweise
wird auf die degressiven Wertentwicklungen der
Durch die umfangreichen Änderungen des Vergü-
versicherten Anlagen reagiert, indem maßvolle
tungssystems für Freiflächenanlagen in Deutsch-
Anpassungen der Versicherungssummen vorge-
land (EEG) sowie der teilweise im Ausland
nommen werden.
drastisch veränderten Einspeisungsvergütungen
geht der Trend hin zu Dachanlagen und kleineren
Die Schadenauffälligkeiten in Bezug auf Dieb-
Komplettsystemen mit Speichermöglichkeiten
stähle (besonders im Ausland) und Naturgefah-
für den privaten und gewerblichen Eigenver-
ren (Sturm / Hagel) bestehen unverändert, so
brauch. In diesen Bereichen haben sich flexible
dass die Versicherer bei Prüfung der Risikositua-
innovative Versicherungskonzepte für die
tion hierauf besonders achten. Teilweise werden
Kunden etabliert.
Sicherungsmaßnahmen als Voraussetzung für die
• Geothermie:
Im Bereich der geothermischen Projekte haben
Betriebsphase reagieren die Versicherer derzeit
die Versicherer äußerst schlechte Schadenerfah-
mit Einschränkungen des Versicherungsumfan-
rungen gemacht. Viele Anbieter haben sich
ges, um den negativen Schadenentwicklungen
daher zurückgezogen, der Versicherungsmarkt
entgegenzuwirken.
ist nur noch eingeschränkt vorhanden.
Große Unterschiede machen die Versicherer je
14
Das Risiko ist in zwei Phasen aufzuteilen: Zum
nach Art des Projektes. Es gibt Projekte im
einen gibt es die Errichtungsrisiken (Fündig-
Bereich der oberflächennahen Geothermie (nur
keitsversicherung und Bohrrisikoversicherung
Wärmenutzung) und im Bereich der Tiefengeo-
inklusive Lost-in-hole-Deckung für eingesetztes
thermie (Wärme- und/oder Stromnutzung). Die
Equipment); andererseits das Betriebsrisiko
vorgenannten Einschätzungen bezogen sich auf
(Maschinen- und Maschinenbetriebsunterbre-
die Tiefengeothermie. Im Bereich der oberflä-
chungsversicherungen). In beiden Risikophasen
chennahen Geothermie sind die Schadenaus-
wurden schlechte Schadenerfahrungen gesam-
prägungen nicht so prägnant, so dass auch
melt, die jedoch zu unterschiedlichen Reaktio-
keine Restriktionen / Sanktionen der Versicherer
nen seitens der Versicherer geführt haben.
erfolgen.
Bei den Errichtungsrisiken sind die Versicherer
Grundsätzlich erfolgt im Bereich der geother-
derzeit nicht bereit, ausreichenden Versiche-
mischen Risiken vor Deckungszusage eine
rungsschutz für die Projekte zur Verfügung zu
umfangreiche und detaillierte Risikoprüfung
stellen. Im Bereich der Versicherungen für die
durch den Versicherer.
Aon Risk Solutions | Marktreport 2015
Gruppenunfallversicherung
Die Preise für betriebliche Gruppenunfallversicherungen werden voraussichtlich weiter
steigen. Die Versicherer werden ihre Bemühungen, diese Sparte für sie auskömmlicher zu
gestalten, auch im Jahr 2015 fortsetzen.
Marktsituation
Die durchschnittliche Schadenquote des
von Invaliditätsgraden bei Verlust oder
Geschäftsjahres 2014 wird in der allge-
vollständiger Funktionsunfähigkeit von
meinen Unfallversicherung voraussichtlich
Gliedmaßen – haben auch 2014 zu
bei zirka 59 Prozent liegen. Sie ist damit
wesentlich höheren Schadenkosten
niedriger als im Vorjahr (59,7 Prozent).
verglichen mit der allgemeinen Unfallversicherung geführt.
Bei der betrieblichen Gruppenunfallversicherung hat sich die Situation im
Sehr viele Portfolios weisen daher
Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.
weiterhin Schadenquoten von mehr als
Die weitgehenden Versicherungsbedin-
100 Prozent auf.
gungen – besonders die Versicherung
Ausblick
Die seit einigen Jahren bestehenden
Versicherer aus der Sparte der betrieb-
Trends in der Gruppenunfallversiche-
lichen Gruppenunfallversicherung
rung werden sich im Jahr 2015 fortset-
zurückziehen, könnte sich dieser Trend
zen: Es ist davon auszugehen, dass die
zusätzlich verstärken. Das Preisniveau
Versicherer ihre Versicherungsbedin-
wird sich aller Voraussicht nach weiter
gungen weiter einschränken werden,
erhöhen, bestenfalls aber auf dem
um eine Verbesserung der Schadenquo-
Niveau des Jahres 2014 bleiben.
Die Preise werden
2015 steigen, zumindest aber auf dem
Niveau des Jahres 2014
bleiben.
ten zu erreichen. Wenn sich weitere
Markttrends
Die Versicherer werden weiter versuchen,
für die Firmen wichtiger. Dazu zählen
die Preise zu erhöhen. Gleichzeitig ge-
zum Beispiel betriebliche Krankenver-
winnen für die Unternehmen optionale
sicherungsprogramme.
Ergänzungen zur bisherigen reinen
Absicherung gegen Unfälle immer mehr
Die Nachfrage nach länderübergreifen-
an Bedeutung. Dazu gehören die Absi-
den Versicherungsprogrammen wird
cherung auf Dienstreisen mit Auslands-
steigen. Hierbei wird die Steuerung und
reisekranken-, Haftpflicht- und Reise-
Umsetzung von großen internationalen
gepäckversicherung sowie Assistance-
Unfallversicherungsprogrammen unter
Leistungen. Auch die Möglichkeit, diese
Berücksichtigung von lokalen gesetz-
Versicherungslösungen mit weiteren
lichen Gegebenheiten immer mehr in
Lösungen aus dem Bereich Health &
den Vordergrund rücken.
Für Unternehmen
gewinnen optionale
Ergänzungen zur
bisherigen reinen
Absicherung gegen
Unfälle immer mehr
an Bedeutung.
Benefits kombinieren zu können, wird
Aon Risk Solutions | Marktreport 2015
15
Kfz-Versicherung
Günstigen Kfz-Versicherungsschutz abzuschließen, ist in Deutschland schwieriger geworden.
Die Versicherer haben ihre Preise erhöht. Nach sechs verlustreichen Jahren erwirtschaften
sie daher jetzt wieder Gewinne. Den Preis dafür zahlen hauptsächlich die Privatkunden, die
in Deutschland 60,2 Mio. Fahrzeuge versichert haben. Mit den Unternehmenskunden
machen die Versicherer nach wie vor Verluste: Der Kfz-Flottenbereich (4,4 Mio. Fahrzeuge)
weist eine Schadenkostenquote von über 100 Prozent aus.
Marktsituation
Die Kfz-Versicherungskunden haben im
dies im Kaskobereich: Im Vergleich zum
Jahr 2014 24,3 Mrd. Euro für ihren Versi-
Vorjahr reduzierten sich die Schadenauf-
cherungsschutz ausgegeben. Das waren
wendungen im Vollkaskobereich um
4,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Dem
zirka 14 Prozent, im Teilkaskobereich
gegenüber sind den Versicherern voraus-
sogar um zirka 26 Prozent. Die großen
sichtlich Aufwendungen für Schäden in
Elementarschäden aus dem Jahr 2013,
Höhe von rund 20,6 Mrd. Euro entstan-
die teilweise erst im vergangenen Jahr
den. Unter Berücksichtigung der Abwick-
abgewickelt wurden, sind dabei sogar
lungskosten ergibt dies eine Schaden-
mit berücksichtigt. Im Kfz-Haftpflicht-
kostenquote von 96 Prozent.
bereich allerdings haben sich die
Schadenaufwendungen um 2 Prozent
Dass die Kfz-Versicherer somit erstmals
erhöht. Dies ist auf eine deutlich ge-
seit Jahren wieder einen Gewinn erwirt-
stiegene Zahl von Personenschäden
schaftet haben, hat zwei Gründe: Sie
zurückzuführen.
haben ihre Preise in den vergangenen
Jahren sukzessive erhöht. Und sie hatten
Im Kfz-Flottenbereich wird sich die
das Glück, dass es im Jahr 2014 keine
Schadenkostenquote von 114,5 Prozent
größeren Naturkatastrophen und einen
im Jahr 2013 voraussichtlich auf 106 Pro-
sehr milden Winter gab, was beides zu
zent im vergangenen Jahr verbessern.
niedrigeren Aufwendungen für Schäden
Trotzdem bleibt dieser Bereich damit
geführt hat. Besonders deutlich wird
weiterhin für die Versicherer defizitär.
Ausblick
Für die Autofahrer ist ein Ende der Preis-
keinen Versicherungsschutz mehr an-
erhöhungen in Sicht. Die Kfz-Versicherer
bieten werden. Besonders im Großflot-
haben nach einigen für sie schwierigen
tenbereich werden die klassischen Ver-
Jahren jetzt ihre Ertragsziele erfüllt. Damit
sicherungslösungen nicht mehr aus-
werden sich die Preise für die Kfz-Versi-
reichen, um den Unternehmenskunden
cherung auf dem jetzt hohen Niveau
attraktive Preise anbieten zu können.
stabilisieren. Dies betrifft allerdings nicht
Hier wird es einen Trend zu alternativen
den Kfz-Flottenbereich. Dort müssen
Risikomodellen geben.
Unternehmen weiter damit rechnen,
dass die Versicherer die Preise erhöhen
und bestimmten Versicherungsrisiken
16
Aon Risk Solutions | Marktreport 2015
Carsharing-Entwicklung in Deutschland
Ein Mobilitätstrend mit stetig wachsender Akzeptanz.
800.000
Fahrberechtigte
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Das Interesse an Carsharing lässt sich an den steigenden Fahrzeugzahlen erkennen.
Carsharing-Fahrzeuge
15.500
13.500
11.500
9.500
7.500
5.500
3.500
1.500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Quelle: Bundesverband CarSharing, 01.01.2014
Markttrends
Zurzeit beschäftigen sich viele Versiche-
rer, die sich mit der Frage beschäftigen,
rer mit den neuen Mobilitätstrends
wie ein Kfz-Tarif unter Berücksichtigung
Carsharing, Carsharing von Privatfahr-
dieser Technik gestaltet sein kann. Einige
zeugen und Vermittlungsdienste von
Anbieter haben damit begonnen, Daten
Fahrgästen. Der Wandel vom Besitz eines
wie Geschwindigkeit, Brems- und Be-
Fahrzeugs hin zur Benutzung im Bedarfs-
schleunigungsverhalten auf freiwilliger
fall wird immer attraktiver für viele junge
Basis von den Autofahrern zu sammeln,
und moderne Nutzer. Der Trend setzt
um ihnen dem Fahrverhalten entspre-
sich mittlerweile auch in Deutschland
chende Versicherungslösungen anzu-
durch, da immer mehr Menschen dazu
bieten. Das Unterfangen ist allerdings
bereit sind, Dinge zu teilen, statt sie
bislang nur mäßig erfolgreich, da die
exklusiv zu besitzen.
erzielbaren Preisreduzierungen für die
Autofahrer die Anfangsinvestition, die
Ein weiterer Trend im Kfz-Bereich heißt
sie für die Technik in den Fahrzeugen
Telematik. Es gibt immer mehr Versiche-
tätigen müssen, oft nicht rechtfertigen.
Aon Risk Solutions | Marktreport 2015
17
D&O-Versicherung
Im D&O-Bereich ist ein Ende der sinkenden Preise erreicht. Und: Obwohl die Versicherer
weiterhin umfangreichen D&O-Schutz anbieten, schauen sie bei bestimmten Unternehmen
genauer hin. Zu diesen kritisch Beäugten gehören Finanzinstitute und Firmen, die bereits
Schäden gemeldet haben. Bei der Weiterentwicklung der D&O-Versicherung wird zunehmend Wert auf eine Verbesserung der Versicherungsbedingungen und internationale
Lösungen gelegt.
Marktsituation
Die Zahl der nationalen und internatio-
schlossen. Insgesamt gibt es in Deutsch-
nalen Versicherer, die auf dem deutschen
land immer mehr Manager, denen D&O-
Markt D&O-Lösungen anbieten, ist
Versicherungsschutz vertraglich zuge-
weiter gestiegen. Die Möglichkeiten der
sichert ist. Das liegt auch am Generatio-
Unternehmen, auch D&O-Lösungen mit
nenwechsel in den Führungsgremien.
hohen Versicherungssummen für ihre
Die neuen Manager haben ein größeres
Manager abzuschließen, haben sich da-
Problembewusstsein für das Thema als
durch verbessert. Trotzdem ist die Zahl
ihre Vorgänger. Deutschland folgt damit
der Versicherer, die den Unternehmen
einem Trend aus den USA. Zunehmend
maßgeschneiderte Lösungen für kom-
werden auch D&O-Lösungen für aus-
plexe Risiken anbieten können, nicht
scheidende Gremienmitglieder nach-
gestiegen. Insgesamt ist es bei den
gefragt.
Preisen für eine D&O-Versicherung mit
einer Abdeckung bis 25 Mio. Euro zu
Die Zahl der gemeldeten D&O-Schäden
einer Konsolidierung auf niedrigem
hat weiter zugenommen. Dies liegt vor
Niveau gekommen.
allem an einer gestiegenen Anspruchsmentalität gegenüber dem Manage-
D&O-Versicherungen sind in Deutsch-
ment von Unternehmen. Auch interna-
land mittlerweile in großen und auch in
tionale rechtliche Entwicklungen und
mittelständischen Unternehmen gängig.
Verstöße gegen Compliance-Richtlinien
Nur bei inhabergeführten Unternehmen
haben zu mehr D&O-Schäden geführt.
wird diese Versicherung seltener abge-
Ausblick
Das Angebot der Versicherer für D&O-
Risiko eingestuft werden, wird es hinge-
Schutz wird groß bleiben. Gleichzeitig
gen schwieriger, Versicherungsschutz in
wird der Trend zu höheren D&O-Schäden
gewünschtem Umfang zu erhalten.
anhalten. Dies wird dazu führen, dass
18
Unternehmen, die in der Vergangenheit
Das Interesse der Unternehmen, die Ver-
keine oder nur geringe D&O-Schäden
sicherungssummen der D&O-Lösungen
gemeldet haben, weiterhin günstigen
für ihre Gremien zu erhöhen, wird im
Versicherungsschutz erhalten werden.
Jahr 2015 steigen. Dies liegt auch an den
Für Unternehmen, die bereits hohe D&O-
oben beschriebenen anhaltend güns-
Schäden gemeldet haben oder aufgrund
tigen Preisen – besonders für Versiche-
anderer Faktoren als problematisches
rungssummen, die über die zuvor
Aon Risk Solutions | Marktreport 2015
D&O-Versicherungen
sind in Deutschland in
großen und mittelständischen Unternehmen
gängig.
vereinbarten hinausgehen. Die höheren
Stark wachsen wird die Nachfrage nach
Versicherungssummen werden auch das
internationalen D&O-Programmen –
gestiegene Risiko des Managements und
vor allem wegen der immer größeren
die höhere Aufsichtsratshaftung wider-
Bedeutung internationaler Compliance-
spiegeln.
Richtlinien für die Unternehmen.
Markttrends
Zunehmend sorgen sich Manager um ihre
D&O-Markt inzwischen zahlreiche
Haftungssituation nach dem Ausscheiden
Lösungen an. Die Versicherer werden
aus ihren Unternehmen. Dies dürfte zu
sich stärker an ihren Möglichkeiten
neuen, individuellen D&O-Absiche-
messen lassen müssen, den Unterneh-
rungsmodellen für die Manager führen.
men umfassende internationale D&O-
Aufsichtsräte geraten zunehmend in den
Lösungen anbieten zu können.
Noch in diesem Jahr
wird es neue, individuelle D&O-Absicherungsmodelle für
Manager geben.
Haftungsfokus. Auch für sie bietet der
Kreditversicherung
Der Abschluss von Kreditversicherungen ist stark exportabhängig. Besonders bei Unternehmen, die ihre Exporte nach Russland absichern, steht die Kreditversicherung daher –
aufgrund der angespannten wirtschaftlichen und politischen Lage des Landes – aktuell
im Fokus.
Marktsituation
Die Höhe der von deutschen Unterneh-
Gründe hierfür sind vor allem Schwierig-
men versicherten Warenwerte erreichte
keiten im Export: Der Euroraum ent-
zum Ende des dritten Quartals 2014 die
wickelt sich schwach, Chinas Wirtschaft
Rekordmarke von 387 Mrd. Euro – eine
wächst langsamer und Russland leidet
Steigerung im Vergleich zum Vorjahr
unter einer Rezession, die sich durch die
von 5,4 Prozent. Gleichzeitig rechnen
verhängten Sanktionen noch verschlim-
die Kreditversicherer nach fünf Jahren
mert. Besonders Unternehmen mit
wieder mit einem Anstieg der Insolvenz-
starker Ausrichtung auf den russischen
zahlen um zwei Prozent auf dann 25.000
Markt spüren die Auswirkungen. Dazu
in Deutschland. Dies wird auf die Ab-
gehören der Maschinenbau, der
schwächung des Wirtschaftswachstums
Automobilsektor und die chemische
zurückgeführt (minus 0,2 Prozent).
Industrie.
Aon Risk Solutions | Marktreport 2015
19
Unternehmensinsolvenzen
Kreditversicherer erwarten
für 2015 wieder mehr Unternehmensinsolvenzen.
31.998
2010
30.099
2011
*Schätzung Kreditversicherer
28.297
2012
25.995
2013
24.500
2014*
25.000
2015*
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Anzahl Unternehmensinsolvenzen
Quelle: GDV, Pressekonferenz der Kreditversicherer, Dezember 2014
Trotz der angespannten Situation haben
Zunehmend werden die Exporte auch
die Kreditversicherer signalisiert, weiter
gegen politische Risiken abgesichert
für die Absicherungen von Exporten
(zum Beispiel gegen ein Devisentrans-
nach Russland zur Verfügung zu stehen.
ferverbot oder den Entzug von Import-
So können Lieferungen gegen wirt-
lizenzen). Dies kann im Einzelfall zu
schaftliche Risiken (Zahlungsunfähigkeit/
steigenden Preisen für den entsprechen-
Nichtzahlung) weiter versichert werden.
den Versicherungsschutz führen.
Ausblick
Ein neues und bislang völlig unterschätz-
Zur Abwehr der Forderung des Insolvenz-
tes Risiko bildet die Insolvenzanfechtung.
verwalters müssen diese dann beweisen,
Nach dem gültigen Insolvenzrecht und
dass sie von den Zahlungsschwierig-
verschiedenen höchstrichterlichen Ent-
keiten nichts gewusst haben. Die der-
scheidungen müssen Lieferanten mit
zeitige Erfolgsquote der Insolvenzver-
folgendem Phänomen rechnen: Bereits
walter ist erstaunlich hoch, so dass
erhaltene Gelder müssen bei Zahlungs-
immer häufiger Zahlungen erfolgreich
unfähigkeit des Abnehmers zurückge-
vom Lieferanten zurückgefordert werden.
zahlt werden. Der Insolvenzverwalter
Eine Gesetzesänderung steht nicht an.
sucht in den Büchern der Firma nach
Somit müssen alle Lieferanten mit einer
Hinweisen auf Ratenzahlungs- oder Stun-
Anfechtung rechnen – auch aus dem
dungsvereinbarungen. Findet er diese,
Ausland. Italienische Insolvenzverwalter
dann kann er im schlimmsten Fall zehn
sind besonders aktiv, um deutsche
Jahre rückwirkend die Zahlungen des
Lieferanten in die Pflicht zu nehmen.
Kunden vom Lieferanten zurückfordern.
20
Aon Risk Solutions | Marktreport 2015
Markttrends
Der Markt hat auf das Risiko der Insolvenz-
von vielen Unternehmen als hochpreisig
anfechtung zögernd reagiert und bietet
empfunden. Die Firmen wünschen sich
seit kurzer Zeit Produktlösungen unter-
mehr Leistung zu bezahlbaren Preisen.
schiedlicher Güte an. Ein umfassender
Versicherungsschutz für das Risiko wird
Cyber-Versicherung
Cyber-Versicherungen sind dabei, sich auf dem deutschen Versicherungsmarkt zu einer
festen Größe zu etablieren. Die Versicherungsart ist seit einigen Jahren in Deutschland
erhältlich und ihre Bedeutung ist gleichsam mit der Bedrohung der Unternehmen durch
Cyber-Risiken stetig gewachsen. Jährlich werden neue Rekorde bei den Kennzahlen aufgestellt. Dabei steigt nicht nur die Zahl der Angriffe auf die Unternehmen. Auch die Vorgehensweise und die Organisation der Hacker werden professioneller. In vielen Fällen arbeiten
organisierte Hacker strukturell wie wirtschaftlich handelnde Unternehmen. Häufig sind sie
personell und finanziell besser aufgestellt als die IT-Abteilungen der ins Visier genommenen
Firmen. Angriffe auf Großunternehmen wie Sony belegen zudem, wie raffiniert die Täter
agieren. Immer mehr Konzerne haben dieses Problem erkannt und befassen sich mittlerweile auf der Managementebene mit dem Thema Cyber-Versicherung.
Marktsituation
Das Interesse der Unternehmen an
überarbeitet. Die Geschwindigkeit, mit
Cyber-Versicherungen haben auch die
der die Bedingungen weiterentwickelt
deutschen Versicherer erkannt. In den
werden, ist im Vergleich zu anderen
vergangenen Monaten haben einige von
Versicherungssparten deutlich höher.
ihnen eigene Produkte auf den Markt
gebracht – ein Trend, der vor zirka zwei
Die Zahl der Unternehmen, die über
Jahren begonnen hat. Zu einer Verein-
eine Cyber-Versicherung verfügen, steigt
fachung und Angleichung der Versiche-
stetig. Die Ernsthaftigkeit und die Pro-
rungsbedingungen hat dies allerdings
fessionalität, mit der die Firmen sich dem
nicht geführt. Jedoch wurde der Leis-
Thema widmen, haben zugenommen.
tungsumfang der Cyber-Versicherung
Dies gilt besonders für Großkonzerne.
durch die neuen Produkte verbessert.
Kleine und mittelständische Unterneh-
Einige bereits etablierte Cyber-Versiche-
men sehen der Gefahr nach wie vor
rer haben in den vergangenen Monaten
gelassen entgegen. Dabei stellen gerade
zudem ihre Versicherungsbedingungen
sie ein beliebtes Ziel von Hackern dar.
Aon Risk Solutions | Marktreport 2015
21
Ursache für Datenverluste
Menschliches
Versagen
20 %
50 %
Systemstörung
Schadsoftware /
Cyber-Angriffe
Datenverluste können verschiedene Ursachen haben. Menschliches Versagen ist dabei sicher
ein naheliegender Grund.
Doch die Statistik zeigt, dass in
Deutschland Schadsoftware und
Cyber-Angriffe für die Hälfte aller
Fälle von Datenverlust verantwortlich sind.
30 %
Quelle: Ponemon Institute, 2014 Cost of Data Breach Study: Germany
Ausblick
Auch aufgrund der ausführlichen Bera-
dass sich die Firmen Gedanken darüber
tungs- und Aufklärungsleistungen der
machen müssen, ob und, wenn ja, wie
Versicherer und Versicherungsmakler
sie die bestehenden Restrisiken ab-
beschäftigen sich derzeit viele Unter-
sichern möchten. Somit ist mit weiter
nehmen mit der Analyse und Bewertung
steigenden Abschlusszahlen in dieser
ihrer Cyber-Risiken. Die Ergebnisse die-
Versicherungssparte zu rechnen.
ser Bewertungen werden dazu führen,
Markttrends
Es ist davon auszugehen, dass sich der
Geplante Rechtsnormen – wie die
Versicherungsumfang der Cyber-Versi-
EU-Datenschutzgrundverordnung und
cherungen durch neue Produkte und
das IT-Sicherheitsgesetz – werden die
Produktaktualisierungen auch im Jahr
Diskussion um Cyber-Risiken und den
2015 weiterentwickeln wird. Die Erwar-
entsprechenden Versicherungsschutz
tungen der Unternehmen an einen Ver-
zusätzlich befeuern.
sicherungsschutz gegen Cyber-Risiken
22
steigen. Versicherer und Makler werden
Die Versicherungsbranche wird gefor-
daher bemüht sein, den Versicherungs-
dert sein, die Versicherungsbedingun-
schutz stetig zu verbessern und an die
gen den sich stetig ändernden Gegeben-
Bedürfnisse der Kunden anzupassen.
heiten anzupassen.
Aon Risk Solutions | Marktreport 2015
Statistische Daten beruhen auf den Veröffentlichungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)
oder stammen aus eigenen Quellen, sofern nicht anders gekennzeichnet.
© Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH | Stand: Januar 2015
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