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Jahresüberblick Leben
Chronologie der Lebensversicherung
im Jahr 2006
28
Im Jahr 2006 haben die wichtigsten internationalen Ereignisse gezeigt, dass sich das Umfeld
der Lebensversicherer extrem schnell verändert und sehr wettbewerbsorientiert ist. Die
Lebensversicherer werden sich stärker auf die sich ändernden Bedürfnisse der Versicherten, eine
Zunahme der Risiken, die Beherrschung neuer Technologien sowie die Umstrukturierungen und
die zunehmende Internationalisierung dieser Branche einstellen müssen.
Das Jahr 2006 begann damit, dass man sich des Risikos einer weltweiten Pandemie bewusst wurde,
was bestätigt, dass sich der Bereich Lebensversicherung schwerwiegenden neuen Risiken
gegenüber sieht. Dieses Jahr war außerdem gekennzeichnet durch:
• die Zunahme der Verbriefung von Risiken im Lebensversicherungsgeschäft
• die große Anzahl von Fusionen und Übernahmen weltweit
• die Expansion ausländischer Versicherer in China und deren Markteintritt in Indien
• die europäischen Vorschläge zur Solvabilität von Versicherungsgesellschaften (Solvency II).
Und schließlich war 2006 ein entscheidendes Jahr für die Entwicklung der SCOR-Gruppe, die
erfolgreich die Ziele des „Moving Forward“-Plans umgesetzt und im November zwei historische
Transaktionen durchgeführt hat:
• die Akquisition von Revios und die Gründung von SCOR Global Life (Zusammenlegung von
SCOR Vie und Revios), einer 100%-igen Tochter von SCOR
• die Erhöhung ihrer Beteilung am Kapital von ReMark, einem wichtigen Vertriebspartner von
Lebensversicherungsprodukten, von 10,2% auf 39,7%.
Sollten Sie zu bestimmten, hier angesprochenen Themen noch weitere Informationen benötigen,
wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner bei SCOR Global Life.
Uwe Eymer, CEO der SCOR Global Life
Januar 2006
China Aegon-CNOOC Life, ein 50:50-Joint Venture von Aegon und der Chinese National Offshore Oil Corp.,
erhält eine Lizenz für das Lebensversicherungsgeschäft in der Provinz Shandong in China.
Europa In Europa sind die Entwicklungsperspektiven für die Verbriefung von Risiken im Bereich der
Lebensversicherung vielversprechend und es wird erwartet, dass die Anzahl der Transaktionen
zunimmt.
Spanien Groupama übernimmt die beiden Tochtergesellschaften von AZUR-GMF in Spanien: Azur Multiramos
und Azur Vida.
Frankreich Die Prämienzahlungen im Bereich Lebensversicherung und die Renten-Sparbeiträge sind innerhalb
eines Jahres um 14% auf 120 Mrd. Euro Stand Ende 2005 gestiegen.
Schweiz Zwei neue Gesetze sind zum 1. Januar gleichzeitig in Kraft getreten: zum einen das neue
Versicherungsaufsichtsgesetz und zum anderen das Versicherungsvertragsgesetz.
Februar 2006
Asia AXA kündigt an, MLC Hong Kong und MLC Indonesia, zwei Lebensversicherer der National Australia
Bank, für 575 Mio. australische Dollar (ca. 357 Mio. Euro) zu übernehmen. Die Operation wird über
die AXA Asia Pacific Holdings abgewickelt.
Irland AXA bringt die AXA Life Europe in den Räumlichkeiten von AXA Irland, der Sachversicherungsgesellschaft der Gruppe, unter.
Türkei Groupama übernimmt 41% des Kapitals von Basak Emeklilik, dessen zweitgrößter Aktionär mit 38%
der Anteile Basak Sigorta ist. Basak Emeklilik hat im Bereich Leben einen Marktanteil von 6,4%.
März 2006
Deutschland Die Reformvorschläge zum Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) werden veröffentlicht. Die Änderungen
dieses wichtigen Gesetzes sollen am 1. Januar 2008 in Kraft treten.
Frankreich Durch zwei Beschlüsse vom 7. März bestätigt das Kassationsgericht (Anm.: entspricht in etwa dem
Bundesgerichtshof) ein Urteil, demzufolge Axa und La Mondiale einem Kunden die Verluste aus einer
fondsgebundenen Lebensversicherung erstatten müssen.
Die Verordnung Nr. 2006-287 vom 13.03.2006 über die interne Kontrolle von Versicherungsunternehmen ändert das französische Versicherungsvertragsgesetz und erscheint im Amtsblatt der
Französischen Republik vom 14.03.2006. Versicherungsunternehmen müssen künftig unabhängig von
einer Börsennotierung und ihrer Rechtsform (Aktiengesellschaft oder Versicherungsgesellschaft auf
Gegenseitigkeit (SAM)) ein internes Kontrollsystem einrichten sowie einen entsprechenden
Jahresbericht erstellen.
Italia CNP Capitalia Vita feiert den ersten Jahrestag ihrer Geschäftstätigkeit. Der größte französische
Lebensversicherer glaubt, die kritische Mindestgröße erreicht zu haben, um künftig dynamisch im
internationalen Geschäft agieren zu können.
Russland Aviva erhält eine Lizenz für die Erweiterung der Produktpalette in Russland. Die Föderale
Versicherungsaufsicht FSSN genehmigt, dass Aviva auf dem russischen Markt eine Auswahl von
langfristigen Vorsorge-sowie Risikoschutzprodukten anbietet.
April 2006
China Aviva erhält von der chinesischen Versicherungsaufsicht CIRC die Genehmigung, in der Stadt Jinan
(Provinz Shandong) eine Niederlassung ihres Joint Ventures Aviva-COFCO zu eröffnen.
Europa Der Lebensversicherungsmarkt in Europa erreicht ein Rekordniveau. Ein exklusiver Überblick über die
letzte Analyse des Lebesnversicherungsmarktes in Europa aus dem Jahr 2004 (551 Mrd. Euro) ist beim
Comité Européen des Assurances (CEA) erhältlich.
Frankreich Trotz steigender Prämien haben 91% der vom Forschungsinstitut Credoc befragten Franzosen eine
Zusatzversicherung.
Vereinigtes Das lang erwartete neue britische Gesetz „A Day“, das die Planung von Vorsorgeprodukten
Königreich vereinfacht, tritt in Kraft. Dadurch steigt die Zahl der verkauften Rentenprodukte und reine
Vorsorgepolicen werden in Form der „Pension Term Assurance“ steuerlich begünstigt.
Mai 2006
Algerien Cardif hat bei der Banque d’Algérie einen Antrag zur Gründung einer Tochtergesellschaft in
Algerien gestellt, die dort die Märkte für Kredit- und Lebensversicherungen entwickeln soll.
Indien Generali und Kishore Biyani’s Future Gp (früher unter dem Namen Pantaloon bekannt) werden im
Rahmen einer von beiden Partnern unterzeichneten Vereinbarung ein Joint VentureUnternehmen für den Bereich Leben sowie eine Versicherungsgesellschaft für den Bereich
Nichtleben gründen.
Frankreich Der 28. internationale Kongress der Versicherungsmathematiker findet vom 28. Mai bis zum 2. Juni
in Paris statt. An dieser Veranstaltung nehmen insgesamt 1 500 Teilnehmer aus 82 Ländern und 5
Kontinenten teil. Die behandelten Themen umfassen insbesondere die stochastische Abhängigkeit,
Solvabilitätsmaßnahmen, Asset-Liability-Management, sowie Großrisiken und deren Versicherbarkeit.
Der französische Wirtschafts- und Finanzminister spricht sich während des Kongresses für eine
Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen aus, um die Verbriefung von Versicherungsrisiken
zu erleichtern und sagt zu, das französische Versicherungsvertragsgesetz zu ändern.
Vereinigtes Im Rahmen der Dreijahres-Überarbeitung hat die Vereinigung der britischen Versicherer (ABI)
Königreich eine Reihe von Definitionen zu „Critical Illness“ veröffentlicht, die ab April 2007 gelten sollen. Drei
neue Erkrankungen sind hinzugekommen und sämtliche bestehenden Definitionen wurden
überarbeitet, wodurch größere Klarheit geschaffen und die Verständlichkeit für die Versicherten
verbessert wurde.
Juni 2006
Deutschland AXA übernimmt die DBV-Winterthur, die nun zum AXA-Konzern gehört.
France Der erste auf ethischem Investment basierende Lebensversicherungsvertrag entsteht. Er wurde von
Tiaré Assurances und La Mondiale Partenaires gemeinsam entwickelt.
Der französische Verband der Versicherungsunternehmen (FFSA) veröffentlicht die Branchenergebnisse
für 2005. Folgende Punkte sind für die Versicherer problematisch: die Reform des Gesundheitswesens,
die Unterzeichnung der neuen AERAS-Vereinbarung (Versicherungen und Darlehen für Personen mit
erhöhten Risiken), bessere Information des Lebensversicherers und die Einführung des Europäischen
Pensionierungssystems („26. Regelung“).
USA Prudential gibt den Abschluß der Übernahme des Leibrentengeschäfts von Allstate über eine
Rückversicherungstransaktion in Höhe von ca. 591 Mio. US-Dollar bekannt.
Immer mehr amerikanische Konzerne überarbeiten ihre Altersversorgungssysteme, die für die
Unternehmen als zu teuer und risikobehaftet gelten.
Juli 2006
Latein- Cardif erhält von den jeweiligen Aufsichtsbehörden die notwendigen Genehmigungen zur
Amerika Gründung von Versicherungsgesellschaften, die Lebensversicherungs- und Vorsorgeprodukte in Peru
(Mai 2006) und Mexiko (Juni 2006) vertreiben sollen.
Asien Fortis unterzeichnet mit den indischen Banken IDBI-Bank und Federal Bank eine Vereinbarung, durch
die in Indien ein Joint Venture im Bereich Lebensversicherung gegründet werden soll.
AXA bestätigt, dass der AXA Asia Pacific Holdings die asiatischen Lebensversicherungsbestände
von Winterthur angeboten werden, sobald die Übernahme von Winterthur abgeschlossen ist.
Allerdings hat AXA APH entschieden, dass der Erwerb des japanischen Winterthur-Geschäfts für das
Unternehmen uninteressant sei.
Bharti Axa Life, das 74:26-Joint-Venture der Bharti Group von Sunli Mittal und Axa, erhält von den
indischen Behörden endlich die Lizenz für das Lebensversicherungsgeschäft.
Europa Die europäische Versicherungswirtschaft hat gute Ergebnisse erzielt. Das Gesamtprämienvolumen ist
2005 um 4,5% auf 978 Mrd. Euro gestiegen.
Frankreich Der französische Ausschuss der Versicherungsunternehmen erstellt seinen ersten Tätigkeitsbericht für die
Geschäftsjahre 2004 und 2005. Ende 2005 sind 383 Unternehmen in Frankreich zugelassen, 105 europäische
Unternehmen sind in Frankreich über Niederlassungen und 827 Unternehmen als freie Dienstleister tätig.
Vereinigtes Resolution übernimmt die Gesellschaften der Abbey-Gruppe aus dem Bereich Leben und
Königreich unterzeichnet Vertriebsvereinbarungen mit Banken und Maklern.
Türkei Der deutsche Versicherungskonzern ERGO erwirbt von der Balci-Familie 75% der Kapitalanteile von
Isviçre und Isviçre Hayal, die restlichen 25% behält die Familie. Isviçre Hayat hatte 2006 einen
Marktanteil von 1,76%.
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August 2006
Italien Swiss Life kündigt den Verkauf ihrer zwei italienischen Tochtergesellschaften an die italienische
Bankengruppe bancApulia an. 2005 haben diese beiden Gesellschaften ca. 20 Mio. CHF Bruttoprämieneinnahmen erwirtschaftet.
Vereinigtes Barclays verkauft als erste Bank im Vereinigten Königreich Rentenversicherungen über das
Königreich Internet.
September 2006
Deutschland Die Reform des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) wird direkte Auswirkungen auf das
Risikomangement unserer Zedenten haben. Da die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht
juristische Folgen haben kann, dienen die Verantwortung der Versicherten und die Grundsätze des
Risikomanagements der Versicherer als Leitlinie für die Reform. Die kommenden Änderungen werden
z.T. auch Auswirkungen auf bestehende Verträge haben.
Frankreich MMA demutualisiert die Gesundheitszusatzversicherung durch Einführung eines Vertrages, bei dem
ein Teil der Prämie zurückerstattet wird, wenn der Versicherte nur wenige Gesundheitsleistungen in
Anspruch nimmt.
Griechenland Crédit Agricole macht ein Kaufangebot für alle Aktien des griechischen Versicherers Phoenix
Metrolife, die noch nicht in seinem Besitz sind, und bietet 2,18 Euro pro Aktie an.
Polen Die Aufsichtsbehörden für die Banken- und die Versicherungsbranche werden verschmolzen und
berichten nun beide an die polnische Finanzaufsichtsbehörde.
Naher Osten Die Doha Bank unterzeichnet einen Vertrag mit der indischen Aviva Life Insurance. Diese Versicherung
bietet in Katar lebenden Indern besondere Finanzprodukte an.
Oktober 2006
Deutschland Die Allianz ist das erste Großunternehmen, das die Rechtsform der Europäischen Gesellschaft (SE) wählt.
SCOR Global Life startet eine langfristige wissenschaftliche Kooperation mit der PrevaMed GmbH,
einem Institut der gemeinnützigen Assmann-Stiftung für Prävention mit Sitz in Münster, das die im
Rahmen der PROCAM-Studie gesammelten Daten auswertet. Bei dieser Studie handelt es sich um eine
der umfangreichsten epidemiologischen Studien zu Herzkreislaufrisiken weltweit. SCOR Global Life
wird auf der Grundlage dieser derzeit laufenden Querschnittsstudie für seine Underwriting Manuals
einen Risikofaktoren-Rechner zur Berechnung der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität
entwickeln. Die Kooperation umfasst auch einen exklusiven Gedankenaustausch im Bereich der
Gendiagnostik, –therapie und Prävention bei Herzkreislauferkrankungen.
Frankreich Lebensversicherungsverträge eines erbenlosen Nachlasses fallen zukünftig gemäß dem am 26.
Oktober vom Parlament angenommenen Gesetzesentwurf an den Staat und werden in den
Rentenreservefonds eingezahlt.
Vereinigtes Alle Aspekte des Versicherungsgesetzes im Vereinigten Königreich müssen überprüft werden;
Königreich die Unternehmen der Versicherungsbranche sollen im Hinblick auf die Verkündung des neuen
Gesetzes im Jahr 2010 angehört werden.
Israel Shirbit Insurance erhält eine Lizenz.
USA Der Generalstaatsanwalt des Staates New York, E. Spitzer, greift erneut die Praxis des sog. „life
settlement“ an.
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SCOR Global Life
Die Transaktion zwischen SCOR und GLOBALE Rückversicherungs-AG zur Übernahme
der Revios Rückversicherung AG erfolgte am 21. November 2006. Damit ist die
Verbindung zwischen Revios und SCOR Vie faktisch vollzogen und Revios und
SCOR Vie fusionieren zu SCOR Global Life, einer 100%-igen Tochter von SCOR. Mit
einem 2006 auf 2,25 Mrd. Euro geschätzen Prämienvolumen dürfte SCOR Global
Life weltweit unter den fünf führenden Lebensrückversicherern rangieren.
SCOR Global Life wird zu einer Versicherungsplattform mit weltweiter Präsenz
und verfügt über ein großes fachliches und versicherungsmathematisches
Know-how. SCOR Global Life wird über ihre Standorte in 21 Ländern ihre Dienste
in mehr als 80 Ländern anbieten.
SCOR Global Life ist ein anerkannter Spezialist in den Bereichen Todesfall- und
Invaliditätsrisiken, Pflegeversicherung, „Critical Illness“, Sonderwagnisse und
Finanzierung.
SCOR Global Life ist in vier operative Einheiten mit geographischen Profitcentern
unterteilt, die in Frankreich, Deutschland, den Vereinigten Staaten und dem
Vereinigten Königreich angesiedelt sind.
AERAS-Vereinbarung (Frankreich)
Als Nachfolgerin der Belorgey-Vereinbarung schlägt die AERAS-Vereinbarung
(s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé – Versicherung und
Kreditaufnahme bei erhöhtem Gesundheitsrisiko) großzügige Lösungen für
diejenigen vor, die schwerwiegende gesundheitliche Probleme hatten oder
haben, um diesem Personenkreis Zugang zu einem Kredit zu ermöglichen. Die
Vereinbarung ist am 6. Januar 2007 in Kraft getreten.
Mittels einer Reihe von Regelungen zielt die AERAS-Vereinbarung darauf ab, den
Zugang zu einem Kredit bzw. einer Versicherung für diejenigen auszuweiten, die
ein erhöhtes gesundheitliches Risiko aufweisen. Diese Vereinbarung betrifft
Geschäfts-, Immobiliendarlehen und Konsumentenkredite.
Im Unterschied zur Belorgey-Vereinbarung liegt hier der Schwerpunkt eher auf
der Berücksichtigung der Absicherung des Invaliditätsrisikos, darüber hinaus führt
sie das Solidaritätsprinzip gegenüber den Kreditnehmern ein.
Parallel dazu wird vom Parlament ein für dringlich erklärtes Gesetzesvorhaben
über den Zugang von Personen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko zu Krediten
beraten. Die erste Lesung fand am 11. Dezember 2006 vor der französischen
Nationalversammlung statt, im Senat wurde im Januar 2007 darüber abgestimmt.
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November 2006
China Am 10. November wird in Peking offiziell eine neue Versicherungsgesellschaft, die Zhengde Life,
gegründet, nachdem die CIRC deren Geschäftsplan genehmigt hatte. Der Schwerpunkt soll vor allem
im Bereich Lebens-, Unfall- und Gesundheitsversicherung liegen.
Deutschland Die Aachener und Münchener Versicherung verkauft ihren gesamten Vertrieb an die Deutsche
Vermögensberatung (DVAG) und bietet künftig ihre Produkte exklusiv über die DVAG an.
Der Allianz-Versicherungskonzern stellt seinen Umstrukturierungsplan vor.
Spanien Die spanische Kaufhauskette „EI Corte Inglés“ verkauft Pensionspläne.
Frankreich Am 24.10.06 wird entschieden, einen paritätischen Ausschuss der französischen Versicherungsaufsichtsbehörde ACAM zu bilden.
Dezember 2006
Asien Die ING verkündet, dass ihr Joint Venture im Bereich Lebensversicherung mit Beijing Capital von den
chinesischen Behörden die Erlaubnis zur Gründung einer Zweigstelle in der Provinz Henan erhalten hat.
Aegon und die indische Versicherungsgesellschaft Ranbaxy gründen ein Joint Venture, um in Indien
in den Lebensversicherungs- und Asset Management-Markt einzusteigen.
Österreich Die BAWAG P.S.K., fünftgrößte Bank in Österreich, wird am 14. Dezember an die in New York
ansässige Investmentgesellschaft Cerberus verkauft. Nach Angaben des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes liegt der Kaufpreis bei rund 3,2 Mrd. Euro. Cerberus konnte sich dank der
Bildung eines starken Bieterkonsortiums aus der Versicherungsgesellschaft Generali und der
Bausparkasse Wüstenrot gegen andere potentielle Kaufinteressenten durchsetzen.
Die BAWAG musste aufgrund der hohen Verluste im Zuge der sog. „Caribbean deals“-Affäre verkauft
werden, da diese zu einer Herunterstufung durch die Analysten geführt haben.
Frankreich Die GMF nimmt in alle ihre Lebensversicherungs und Altersvorsorgeverträge eine
Plegeversicherungsoption auf.
Vereinigtes Die Regierung vollzieht eine unerwartete Kehrtwende und hebt die im April 2006 eingeführte
Königreich steuerliche Begünstigung von Produkten der „Pension Term Assurance“ wieder auf.
Die neue Regelung tritt zum 31. Dezember 2006 in Kraft und betrifft alle Lebensversicherer. Die
Versicherer können somit einen vorsichtigen Ansatz im Hinblick auf Stornoquoten und
Altersvorsorgerückstellungen verfolgen. Diese Policen können im Übrigen als Aktiva betrachtet
werden. Diese Änderung steht im Einklang mit einer realistischen Behandlung der Passiva, die von der
britischen Aufsichtsbehörde für in den vorangegangenen Jahren abgeschlossene Verträge mit
Gewinnbeteiligung eingeführt wurde.
Am 31. Dezember 2006 tritt die europäische Rückversicherungsrichtlinie im Vereinigten Königreich in
Kraft. Für die Lebensversicherer im engeren Sinne ändert sich die Berechnung der Solvabilitätsspanne,
die nicht mehr auf Grundlage des Risikokapitals, sondern auf der Basis der Prämien und
Schadenregulierungskosten berechnet wird.
Schweiz Die Versicherungsgesellschaft Winterthur wird von Crédit Suisse an AXA verkauft. Winterthur gehört
jetzt zum AXA-Konzern, weltweit führender Versicherungskonzern im Bereich Vorsorge, Versicherung
und Vermögensmanagement.
USA Alico AIG Life eröffnet seine jeweiligen Firmensitze für den Nahen Osten, Afrika und Südasien im
Internationalen Finanzzentrum von Dubai.
Der chronologische Rückblick wurde mit Hilfe der Abteilung Business Intelligence der SCOR erstellt.
Editorial: Bérangère Mainguy
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