Starke Unternehmen – das Fundament der Eurozone

Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund
Starke
Unternehmen –
das Fundament
der Eurozone
Der Euroraum ist die Heimat vieler Weltmarktführer.
Diese Unternehmen sind international breit auf­ge­
stellt, besitzen renommierte Marken und zeichnen
sich durch solide Bilanzen und gute Geschäfts­
modelle aus. Vom Wachstum solcher Werte zu
profitieren ist Ziel des Fidelity Euro Blue Chip Fund.
Gut aufgestellt
Viele Unternehmen in der Eurozone haben auf die
schwächere Nachfrage in ihrer Heimatregion reagiert.
Die einen haben sich neue Märkte in anderen Teilen
der Welt erschlossen, andere haben ihre Effizienz
durch technische Neuerungen oder eine Senkung der
Arbeitskosten gesteigert. Viele Firmen verfügen über
enorme Geldreserven, die für Inves­titionen bereitstehen.
Sobald diese Gelder in den Ausbau der Kapazitäten
fließen, wird sich das positiv auf die Wirtschafts­lage
in Europa auswirken. Durch eine Belebung des
Konsums können Unter­nehmen ihre Gewinne steigern.
Diese Erwartung spiegelt sich in steigenden Aktien­
kursen wider. Aktuell sind viele Unternehmen im
langjährigen Vergleich günstig bewertet.
Attraktive Bewertungen
Derzeit sind Aktien von Unternehmen der Eurozone
zu einem vernünftigen Preis zu haben. Mit einem
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,5 liegt das aktu­
elle Niveau unter dem langfristigen Durchschnitt der
letzten 30 Jahre.
40
30
KGV
n E ine Geschäftsführung, die Kompetenz und
langfristigen Erfolg nachweisen kann
n Ein solides und belastbares Geschäftsmodell
nV
om breiten Markt derzeit noch unterschätzte
Wachstumsaussichten
nD
ie Fähigkeit, sich aus eigenem Umsatz zu finanzieren
und attraktive Renditen zu erwirtschaften
Die Fondsmanagerin konzentriert sich auf Aktien
größerer Unternehmen, da sie in der Regel liquider
sind als kleinere Unternehmen. Das Portfolio enthält
zwischen 60 und 80 Einzelpositionen.
Der Fidelity Euro Blue Chip Fund:
bietet die Chance auf überdurchschnittliche Rendi­
ten durch die gezielte Auswahl einzelner Aktientitel.
legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die
unabhängig vom Marktumfeld eine gute Gewinn­
entwicklung vorweisen können.
50
20
Durchschnitt
21,1
10
Eurozone
14,5
0
Feb.
1985
Wachstum von innen
Der Fidelity Euro Blue Chip Fund ist ein Aktienfonds, der
vorwiegend in Unternehmen aus dem Euro­raum in­ves­tiert. Der Schwerpunkt liegt auf Firmen, die aus ei­gener
Kraft wachsen können und deshalb weniger von der
allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abhängig sind.
Fondsmanagerin Alexandra Hartmann wählt jeden Titel
auf der Basis einer tief gehenden Unter­neh­mens­analyse
gezielt für das Fondsportfolio aus. Sie investiert nur in
Unternehmen, die u. a. folgende Kriterien erfüllen:
Feb.
1990
Feb.
1995
Feb.
2000
Feb.
2005
Feb.
2010
Feb.
2015
Quelle: DataStream EMU Indices. Stand: 28.02.2015. Shiller KGV, auch geglättetes KGV oder KGV10
genannt: aktueller Kurs /mittlere reale Indexgewinne der vorausgegangenen 10 Jahre. Der MSCI
EMU Index bildet große und mittlere Unternehmen der folgenden Länder der Eurozone ab: Belgien,
Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien.
weist über 3, 5 und 10 Jahre eine deutlich bessere
Wertentwicklung als der Vergleichsindex* auf.
*Stand: 28.02.2015.
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund
Erfahrene Fondsmanagerin
Alexandra Hartmann hat mehr
als 25 Jahre Erfahrung in der
Invest­mentbranche. 1994 kam
sie als Analystin zu Fidelity und
wurde 1996 Fondsmanagerin
des Fidelity Germany Fund. In den Folgejahren hat
Alexandra Hartmann weitere europäische Länderfonds für Fidelity gemanagt, darunter den Fidelity
Switzerland Fund, den Fidelity France Fund, den
Fidelity Iberia Fund und den Fidelity Italy Fund. Am
1. Januar 2007 übernahm Alexandra Hartmann die
Verantwortung für den Fidelity Euro Blue Chip Fund.
Fidelity – stark im Research
Fidelity verfolgt konsequent einen einheitlichen Invest­
mentprozess, der auf einer genauen Analyse der
Fundamentaldaten von Unternehmen beruht. Wir
ver­fügen über 45 Jahre Erfahrung im Manage­ment
euro­päischer Aktienfonds. 57 erfahrene ResearchExperten konzentrieren sich allein auf die Analyse
europäischer Aktien. Damit werden über 95 % der
im MSCI Europe Index enthaltenen Unternehmen
abgedeckt.
Das für unsere Kunden verwaltete Anlagevermögen
in Europafonds beträgt 50,7 Milliarden Euro.
Chancen
n Der Fidelity Euro Blue Chip Fund bietet die Chance
auf überdurchschnittliche Erträge durch Anlage in
Aktien von Unternehmen vorwiegend aus dem
Euroraum.
n Der Fonds investiert gezielt in Einzeltitel, die lang­
fristig eine erstklassige Wertentwicklung bieten
können.
Fondsdaten
Fondsvolumen
1.163 Mio. Euro
FondswährungEuro
Vergleichsindex
MSCI EMU Index
AnlageregionEurozone
Anlageschwerpunkt
Aktien Large Caps
Ausgabeaufschlag (einmalig)
5,25 %
Verwaltungsgebühr (jährlich)
1,50 %
Weitere Informationen zum Fonds, zu der aktuellen Wertentwicklung sowie zu Kosten und
Gebühren unter www.fidelity.de (für Deutschland) bzw. www.fidelity.at (für Österreich).
Ausschüttende
Anteilsklasse
Thesaurierende
Anteilsklasse
Auflegung30.09.1998
Auflegung03.07.2006
ISINLU0088814487
ISINLU0251128657
WKN988525
WKNA0J22H Stand: 28.02.2015
Ratings & Auszeichnungen
★★★★★
Morningstar
FERI Rating: B
Stand: 28.02.2015.
Risiken
n Der Fidelity Euro Blue Chip Fund ist ein Aktien­
fonds. Der Wert der Anteile kann schwanken und
wird nicht garantiert.
n Der Fonds ist in Euro aufgelegt, hält aber einen
Teil seiner Investments in Fremdwährungen. Auf­
grund der Anlage in Fremdwährungen kann der
Fonds durch Wechselkursänderungen Wertverluste
erleiden.
Diese Unterlage ist eine Marketinginformation. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Kundeninformationsdokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“ und des veröf­
fentlichten Verkaufsprospekts, des letzten Geschäftsberichts und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichts getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche
Grundlage des Kaufs. Anleger in Deutschland können diese Unterlagen kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main, anfordern. Direktkunden können
die zuvor genannten Unterlagen kostenlos bei der FIL Finance Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main, oder über www.fidelity.de anfordern. Anleger in Österreich erhalten diese
Dokumente kostenlos bei ihrem Anlageberater oder bei der Servicestelle FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus, sowie bei der österreichischen Zahlstelle UniCredit
Bank Austria AG, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, oder über www.fidelity.at anfordern. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Wertentwicklungen in der Vergangenheit
sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, das Fidelity
Worldwide Investment Logo und das „F-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. FIL steht für Fidelity Worldwide Investment Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Sollten
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Deutschland: FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main, bzw. für Direktkunden: FIL Finance Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main. Herausgeber für
Österreich: FIL (Luxembourg) S. A., 2a rue Albert Borschette, 1021 Luxembourg, Luxemburg. Stand: Stand März 2015. GWS-7562-15-03/MK7982