Die maritime Wirtschaft: Für ganz Deutschland wichtig!

Die maritime Wirtschaft:
Für ganz Deutschland wichtig!
Dr. Bernhard Brons
Vizepräsident der
IHK für Ostfriesland und Papenburg
Maritime Logistik
Vita
• geb. 09.02.1958 in Emden
Dr. Bernhard Brons
• Abitur am Gymnasium für Jungen (heutiges JAG)
• Wehrpflicht Bundesmarine
• Studium in Göttingen
Betriebwirtschaft und Rechtswissenschaften
Abschluß Dipl. Kaufmann
• Promotion zum Thema:
“Nationale und internationale Besteuerung
der Seeschiffahrt”
• Berufstätigkeit:
- Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in
Hamburg
- Tätigkeiten im Hause von Reedereien und Luftfahrtunternehmen in Schleswig Holstein, Niederlande
und Großbritanien, Dortmund
• Vorstand AG EMS und Geschäftsführer Töchterunternehmen seit 16.02.1990
Vortrag in der Metropolregion Nürnberg am 15. Januar 2009
Chart-Nr. 2
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Maritimes Potenzial
Marktvolumen Deutschland
Umsatzanteile nach Branchen (2004)
in Prozent
Marineausgaben
3,0%
Maritime
Dienstleistungen
2,0%
Fischwirtschaft
10,0%
64 Mrd. €
Maritimer
Tourismus
5,7%
Seeschifffahrt
21,0%
Binnenschifffahrt
2,9%
Wasserbau
4,4%
Offshore
Technologie
1,5%
Maritime
Ausrüstungen
15,6%
Schiffbau
8,4%
hafenbezogene
Logistik
25,7%
Quellen: MC u. BALance, ZDS, eigene Berechnungen
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Wachstumspotenziale in Spezialmärkten
26%
Prognostizierte Zuwachsraten von 2005 auf 2010
26%
Marineschiffbau
28%
28%
Kreuzfahrtmarkt
43%
Foto: Atlas Elektronik GmbH
40%
Aus- und Weiterbildung
43%
Yacht- & Bootsbau
Maritime
Sicherheitstechnik
165%
165%
815%
Erneuerbare Energien /
Offshore-Windenergie
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
Quelle: Jarowinsky/Broda: Potenzialstudie für die Maritime Wirtschaft in Schleswig-Holstein und Deutschland, 2005
800%
900%
815%
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Chart-Nr. 4
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Deutsche Zulieferer: starke Präsenz im Süden
Gesamtumsatz (2006): 10 Mrd. EUR
Großes Engagement der süddeutschen Bundesländer
Umsatz in der Zulieferindustrie (2006) nach Bundesländern
in Prozent
Hamburg
22%
SchleswigHolstein
19%
übrige
3%
MVP
2%
Bremen
3%
Niedersachsen
5%
Quelle: VSM 2007
BadenWürttemberg
19%
NRW
8%
Bayern
19%
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Chart-Nr. 5
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Deutsche Handelsflotte: Nummer 3 auf den Weltmeeren
Handelsschiffe deutscher Schifffahrtsgesellschaften
in 1.000 BRT/BRZ
70.000
60.000
50.000
Handelsschiffe deutscher Reeder
40.000
30.000
20.000
unter
deutscher Flagge
10.000
1970
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
0
Bild: Hafen Hamburg
Quellen: Bundesamt für Seeschifffahrt, Verband Deutscher Reeder (VDR)
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Chart-Nr. 6
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Containerflotte: Deutsche Eigner weltweit führend
Containerflotte deutscher Eigner ist die größte und modernste der Welt
Sie ist mit 1.408 Schiffen und einem Ladevolumen von 3,52 Mill. TEU
- entspricht einem Anteil von 37,2 % - die Nummer 1 in der Welt
Containerflotte nach Nationalität der Eigner
in 1.000 TEU (Stand 31. Dezember 2007)
Griechenland
China
Taiw an
Dänemark
Schw eiz
Japan
Deutschland
Quelle: Verband Deutscher Reeder nach ISL
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
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Schiffsfinanzierung: Nr. 1 in der Welt!
Schiffskreditvolumen (2005)
Weltweit ca. 160 Mrd. EUR
Marktanteil der 11 relevanten deutschen Banken: rund 45 %
HSH Nordbank (mit einem Anteil von 13 % Weltmarktführer)
Schiffskredite deutscher Banken
in Mrd. EUR
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2002
2003
2004
2005
Quellen: HANSA – International Maritime Journal, MC u. BALance,
08/2004, eigene Berechnungen
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Seetransport: Bruchteil der Kosten in der Transportkette
Kostenaufteilung in der Transportkette:
Augsburg – Bremische Häfen oder Hamburg – Hongkong
Hinterlandtransport
Augsburg – Bremische Häfen oder Hamburg
Seetransport
BREMERHAVEN- Hongkong
der Landweg beträgt ca. 760 km
Weser, Nordsee, Mittelmeer, Suez-Kanal, Indischer Ozean
die Seestrecke beträgt ca. 18.500 km (1 Seemeile ≈ 1,856 km)
Kostenanteil 70 %
Kostenanteil 30 %
auf ca. 3,95 % der Gesamtstrecke
auf ca. 96,6 % der Gesamtstrecke
In diesem Beispiel entstehen etwa 70 Prozent der Transportkosten an Land (incl. der Terminal Handling Charges)
und nur etwa 30 Prozent auf See.
Quelle: Berechnungen Handelskammer Bremen / Handelskammer Hamburg auf Basis Daten Hapag-Lloyd (2006)
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Seetransport: Geringe Kosten
Beispielrechnung: ∅ Frachtraten im Jahr 2006 bei einer Verschiffung
von China zu einem deutschen Hochseehafen
Videorekorder/ DVDPlayer 2 Dollar pro Stück
Motorräder 100
Dollar pro Stück
Bierflasche 1 Cent
Lebensmittelkonserven
13 Cent pro Stück
Fernseher 10 Dollar pro Stück
Quelle: Hamburger Hafen- und Logistik-AG (HHLA), Geschäftsbereicht 2006 der Hapag-Lloyd AG
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Deutsche Seehäfen dank Containerumschlag im Aufwind
Entwicklung des Seegüterumschlags 1992 bis 2006
350
300
Mill. t
Massengut
Stückgut in Containern
restliches Stückgut
250
200
150
100
50
0
1992
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 8, Reihe 5 (div.)
Insgesamt: + 165,4 %
Stückgut in Containern: + 420,6 %
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Wettbewerb in der Nordrange: deutsche Containerhäfen
auf Wachstumskurs
Containerumschlag in der Nordrange (1996-2007)
in Mill. TEU
12
10
8
6
4
2
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007
Daten: HHLA
Bild: Bremen Keyports Marketing
Bremische Häfen Antw erpen Hamburg Rotterdam
Umschlag 2007
Rotterdam
10,8 Mill. TEU
Hamburg
9,9 Mill. TEU
Antwerpen
8,2 Mill. TEU
Bremische Häfen 4,9 Mill. TEU
Umschlagsentwicklung
1997 bis 2007
Rotterdam
+ 96 %
Hamburg
+ 200 %
Antwerpen
+ 173 %
Bremische Häfen
+ 188 %
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Seehäfen an der Nordsee
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Umschlagsvolumen
Seehäfen an der Nordsee 2007/2008
160
140,4
140
~ 140,0
120
100
75,5
80
69,1
64,6
~ 61,5
60
40
20
0
[in Mio. t]
Bremische Häfen
Hamburg
Niedersächische Häfen
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Umschlagsvolumen
Niedersächsische Seehäfen 2007
[in Mio. t]
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Futtermittel
Autos
Projektladung
Massengüter
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Deutsche Offshore-Windenergie
Nordsee:
Potenzial offshore größer als an Land
Stromerzeugung offshore effizienter
Anteil der Windenergie am deutschen Energieverbrauch soll bis 2030 auf 25 % steigen, davon
mindestens 60 % offshore produziert
Technologien für Windenergie-Anlagen sind ein
(nord)deutscher „Exportschlager“
Ostsee:
Phase
Zeitraum
Kapazität (MW)
Ertrag (TWh p.a.)
Start
2004 – 2006
mind. 500
ca. 1,5
Aufbau
2007 – 2010
2.000 – 3.000
ca. 7 – 10
Erweiterung
2011 – 2030
20.000 – 25.000
ca. 70 – 85
Quellen: BSH, BMU, BWE
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Nordsee: Quelle der deutschen Öl- und Gasversorgung
Deutsche Rohölversorgung
30,7 % stammen aus der Nordsee, vor
allem aus Norwegen, GB, Dänemark
(2007: 33,6 Mill. t)
Davon werden nur 3,1 % (3,4 Mill. t) im
deutschen Wattenmeer gefördert
(vgl. Abbildung)
Bild: RWE DEA
Mittelplate A –
Deutschlands einzige Erdölbohrinsel
Quellen: MWV, E.ON Ruhrgas AG, Bundesamt für Statistik
Deutsche Gasversorgung
51 % stammen aus der Nordsee, vor
allem Norwegen, Niederlande,
Dänemark/GB (109 Mrd. m³ 2006)
Deutsches Schelfgebiet: Bisher keine
eigenen Gasvorkommen entdeckt
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Maritime Forschung und Entwicklung: Impulsgeber für
Innovationen
Vielfältige und leistungsfähige Forschungseinrichtungen
Alfred-Wegner-Institut für Polar- und Meeresforschung (Bremerhaven)
GKSS-Institut für Küstenforschung (Geesthacht)
DFG-Forschungszentrum Ozeanränder
(Bremen)
Deutsches Windenergie-Institut (Wilhelmshaven
und Cuxhaven)
Schiffbau-Versuchsanstalt (Hamburg)
6 spezialisierte Fachbereiche an norddeutschen
Hochschulen
Bild: HSVA - Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH
Bild: HSVA - Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH
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Jade-Weser Port
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Bahnanbindung
Beispiele für Umleitungs- und Alternativrouten
Wilhelmshaven
Bremerhaven
Hamburg
Emden
Bremen
Verden
Wunstorf
Bünde
Detmold
Altenbeken
Kassel
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