CP 20150619 Stage Entertainment CVC (bis)
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CP 20150619 Stage Entertainment CVC (bis)
JOOP VAN DEN ENDE VEND UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS STAGE ENTERTAINMENT À CVC CAPITAL PARTNERS Amsterdam, 19 juin 2015 CVC Capital Partners et Joop van den Ende ont annoncé aujourd'hui que CVC Capital Partners va acquérir plus de 60 % des actions de Stage Entertainment, la société internationale de production théâtrale fondée par Joop van den Ende. Stage Entertainment a été fondée il y a 17 ans et a grandi pour devenir un leader du marché de l'industrie musicale, accueillant plus de dix millions de visiteurs par an. M. van den Ende a 73 ans et veut assurer la continuité et le succès de l'entreprise de spectacles internationale dans laquelle, avec son épouse Janine, il s'est profondément impliqué depuis sa création. Une étude indépendante du marché mondial du spectacle vivant montre un potentiel de croissance prometteur pour ce type de divertissement, en particulier pour le théâtre musical, dans de nombreux pays sur le continent européen, en Angleterre et en Amérique du Nord, ainsi que dans de nouveaux marchés, notamment en Asie et en Amérique du Sud. Le partenariat avec CVC Capital Partners contribuera grandement à la croissance continue de l'activité. Joop van den Ende déclare : « Ma passion pour le théâtre, le théâtre musical en particulier, reste forte, mais à mon âge je dois être réaliste, et je ne peux pas, tout seul, atteindre la croissance que j'envisage. Je resterai étroitement associé à Stage Entertainment dans les prochaines années, à la fois personnellement et en tant qu'actionnaire. En ma qualité de co-président du conseil de surveillance chargé de la programmation des comédies musicales, de l'élaboration de nouveaux titres, et de la stratégie de la société, je vais me concentrer sur le développement créatif de nouveaux titres originaux pour les marchés nationaux et internationaux ». « Je suis convaincu que l'entente avec CVC Capital Partners va nous donner la capacité de réaliser les ambitions, créatives ainsi que financières, de Stage Entertainment pour les prochaines années. Notre activité actuelle est basée sur l'exploitation des théâtres de première classe et sur le maintien de partenariats à long terme exceptionnels avec les plus importants producteurs internationaux de contenus musicaux de haute qualité. Nous pouvons étendre ce modèle aux marchés d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Asie. Stage Entertainment a la capacité de jouer un rôle encore plus important en tant que producteur mondial de comédies musicales et en tant qu'exploitant de salles de spectacle. La société a mené à bien sa première phase de croissance organique, sans faire de grandes acquisitions. Mais avec notre nouvel actionnaire, nous pouvons nous développer beaucoup plus. Dans les cinq prochaines années, nous pouvons passer de nos 10 millions de visiteurs actuels à 20 millions de visiteurs par an ». CVC Capital Partners, l'une des plus importantes firmes internationales d'investissements privés, est active sur le marché néerlandais depuis le début des années quatre-vingt dix. Aux Pays-Bas, CVC Capital Partners investit notamment dans Raet (logiciels et services). En matière d'investissement, la firme a beaucoup d'expérience et investit conjointement avec des entrepreneurs, tels que VolkerWessels (famille Wessels), Pilot (famille Haslam) et Virgin Active (Richard Branson). En outre, CVC Capital Partners a une expérience dans l’industrie du divertissement, par exemple dans Merlin (parcs à thèmes) et Formula 1 (en association avec Bernie Ecclestone). L'investissement dans CVC Capital Partners va aider à stimuler les plans de croissance ambitieux de Stage Entertainment et renforcera la position de la société sur le marché. Le vaste réseau et l'expérience de CVC Capital Partners en font le partenaire idéal pour Stage Entertainment qui aborde sa prochaine phase de croissance. Selon les termes de l'accord, Joop van den Ende conservera 40 % des actions de Stage Entertainment. Ivo Lurvink, associé chez CVC Capital Partners, précise : « Nous reconnaissons le potentiel de croissance globale du secteur du spectacle vivant et la forte position de Stage Entertainment dans l'industrie des comédies musicales nous impressionne. Des millions de personnes voient ces comédies musicales, et nous prévoyons que, dans les prochaines années, ce nombre augmentera considérablement, avec l'expansion des activités de la société à de nouveaux marchés. Nous avons l'expérience et les moyens de faciliter la croissance future de Stage Entertainment, dont nous tenons à préserver la culture unique et très productive, une culture que Joop van den Ende a su promouvoir avec grand soin et vision ». Peter O'Keeffe, PDG de Stage Entertainment conclut : « Au cours des quelques dernières années, nous avons réalisé une croissance énorme et professionnalisé davantage l'organisation. Les affaires continuent comme d'habitude puisque nous continuions à faire ce en quoi nous excellons : exploiter des théâtres, produire des spectacles, présenter et commercialiser des comédies musicales. Dans le même temps, l'investissement de CVC Capital Partners nous donne l'occasion d'élargir le champ de notre portée internationale. Pour tous les employés Stage Entertainment, il s'agit là d'un défi et d'une occasion fantastiques ». La transaction devrait se conclure au cours du deuxième semestre de cette année. Dans le cadre de la transaction, ABN AMRO (Lodewijk Sodderland) et ING (Robert Specken) ont agi en tant que conseillers financiers de Joop van den Ende, et De Brauw Blackstone Westbroek (Arne Grimme) en tant que conseiller juridique. En outre, KPMG et PWC ont fourni des services consultatifs sur plusieurs aspects spécifiques. CVC Capital Partners a été conseillé par Quore Capital, KPMG, Clifford Chance, Deloitte, OC&C, Ronald van Wechem et Reinout Oerlemans. L'équipe de négociation de Joop van den Ende était composée d'Alexandra Schaapveld, de Peter Prein et de Fleur Mooren-la Bastide. - Fin du communiqué - [2|6] Informations complémentaires : Stage Entertainment, Maarten van Nispen T : 020-3052.243 | M : 06-2013 0790 | E : [email protected] CVC Capital Partners, Carsten Huwendiek, Head of Communications T: +44 20 7420 4240 | E: [email protected] Citigate First Financial, Uneke Dekkers T : 020-5754010 | M : 06-5026 1626 | E: [email protected] Citigate First Financial, Suzanne Bakker T : 020-5754023 | M : 06-1136 8659 | E: [email protected] Stage Entertainment Stage Entertainment a acquis une reconnaissance internationale en tant que développeur créatif et producteur de plus de 40 comédies musicales et spectacles par an. La société possède et exploite également 20 salles de spectacles en Europe. Avec 10 millions de visiteurs par an et environ 3500 employés actifs dans 8 pays, la société génère un chiffre d'affaires annuel dépassant 500 millions EUR, dont 8 % est aux Pays-Bas. Stage Entertainment est la seule société de l'industrie internationale des comédies musicales à introduire avec succès le genre des musicals des Pays-Bas à une série de pays européens dans lesquels des marchés durables et rentables ont pu être créés et développés. Ce résultat fut atteint en collaboration avec les propres équipes nationales de la société (formées et supervisées depuis Amsterdam) et en présentant des productions dans la langue et le style local. En plus des comédies musicales montées en partenariat avec des partenaires internationaux, Stage Entertainment a eu du succès avec ses propres productions originales. Au cours des dix dernières années, la société a connu cinq grands succès aux Pays-Bas et quatre en Allemagne. Son premier succès international a été la comédie musicale Sister Act, qui a été reprise mondialement dans 15 productions différentes. Stage Entertainment a été créée en 1998 en tant que société indépendante après que Joop van den Ende ait séparé d'Endemol toutes les activités de spectacle vivant. Joop van den Ende a débuté comme producteur de théâtre en 1970. Dans sa carrière, il a produit plus de 80 pièces de théâtre et quelque 180 productions musicales. Il a reçu plus de 210 prix et distinctions, dont 13 Tony Awards (aux États-Unis), 10 Laurence Olivier Awards (au Royaume-Uni), 90 Musical Awards (aux Pays-Bas), et de nombreux Audience Awards (en Allemagne), Live Entertainment Awards (en Allemagne), BroadwayWorld Awards (en Espagne), et Molières (en France). En 2010, Stage Entertainment a reçu le prix King William I, décerné par le Ministère néerlandais des Affaires économiques à la meilleure grande entreprise aux Pays-Bas. CVC Capital Partners CVC Capital Partners est l'une des plus importantes firmes internationales de capitaux privés et d'investissement. Créée en 1981, CVC a depuis mis en place un réseau de plus de 20 bureaux avec plus de 300 collaborateurs en Europe, en Asie et aux ÉtatsUnis. CVC gère actuellement des fonds pour le compte de plus de 300 investisseurs d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient qui confient leurs capitaux à CVC par périodes de 10 ans ou plus. À ce jour, CVC a obtenu des engagements de plus de 60 milliards USD en fonds provenant de divers investisseurs fidèles. CVC a réalisé plus de 300 investissements dans le monde entier et investi dans une vaste gamme de secteurs dont les ventes annuelles combinées atteignent environ 120 milliards USD. [3|6] STAGE ENTERTAINMENT PRODUCTIONS [4|6] Pays-Bas 2014-2015 Billy Elliot Moeder, ik wil bij de Revue Hij Gelooft in Mij Comédies musicales en concert Holland Zingt Hazes War Horse Dreamgirls Sound of Music Sonneveld Pays-Bas 2015-2016 Billy Elliot Grease Bodyguard De Tweeling La belle et la Bête Comédies musicales en concert Holland Zingt Hazes Simone! One Woman Show Robert Long Allemagne 2014-2015 Hambourg Le Roi Lion Das Wunder von Bern Le fantôme de l'Opéra Rocky Allemagne 2015-2016 Hambourg Le Roi Lion Das Wunder von Bern Aladdin Love Never Dies Berlin Ich war noch niemals in New York Blue Man Group Hinterm Horizont Mamma Mia! Berlin Blue Man Group Hinterm Horizont/ Sister Act Ich war noch niemals in New York/ Chicago Stuttgart Tarzan Chicago Mamma Mia! Stuttgart Tarzan Chicago/ Rocky Oberhausen Mamma Mia! Oberhausen Mamma Mia!/ Le fantôme de l'Opéra Espagne 2014-2015 Le Roi Lion Sister Act Les Misérables Espagne 2015-2016 Le Roi Lion Mamma Mia! Sister Act Russie 2014-2015 Le fantôme de l'Opéra La belle et la Bête Ice Age Live! Aladdin et le Seigneur du Feu Russie 2015-2016 Le fantôme de l'Opéra Chantons sous la pluie Sinbad États-Unis 2014-2015 Tournée Sister Act Rocky États-Unis 2015-2016 Tournée Sister Act Anastasia (en développement) Royaume-Uni 2014-2015 Strictly Come Dancing Royaume-Uni 2015-2016 Chantons sous la pluie (tournée I Can’t Sing Made in Dagenham Anything Goes Chantons sous la pluie Memphis européenne) Strictly Come Dancing Memphis France 2014-2015 Le Bal des Vampires France 2015-2016 Cats Italie 2014-2015 Landlord Dirty Dancing Italie 2015-2016 Landlord Newsies Production tournées / Holiday on Ice 2014-2015 Passion Platinum Ice Age Live! Production tournées / Holiday on Ice 2015-2016 Passion Platinum Believe Ice Age Live! [5|6] SALLES DES SPECTACLES Pays-Bas AFAS Circustheater, Den Haag Beatrix Theater, Utrecht Allemagne Theater an der Elbe, Hambourg Theater im Hafen, Hambourg Operettenhaus, Hambourg Neue Flora Theater, Hambourg Kehrwieder Theater, Hambourg Theater des Westens, Berlin Theater am Potsdamer Platz, Berlin Bluemax Theater, Berlin Apollo Theater, Stuttgart Palladium Theater, Stuttgart Colosseum Theater, Essen Metronom Theater, Oberhausen Russie Moscow Dvaretsj Maladeshi (MDM) Theater, Moscou Rossia Theater, Moscou Italie Teatro Nazionale, Milan Espagne Teatro Lope de Vega, Madrid France Théâtre Mogador, Paris [6|6]