3 – Les flux de consommation (la demande)
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3 – Les flux de consommation (la demande)
3 – Les flux de consommation (la demande) Réseau Interconsulaire des CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix - Novembre 2006 94/115 Les flux de consommation sur le secteur Dans le cadre des Observatoires du Commerce développés par les 3 CCI, les enquêtes sur les comportements d'achats des ménages (réalisées selon des méthodologies communes), ont permis de déterminer la provenance et la destination des dépenses des ménages qui y résident. Ces éléments ont permis de mesurer : - Les flux de consommation convergeant vers le pays du COB (provenant des ménages y résidant mais aussi des ménages résidant à l'extérieur de celui-ci), - La part des dépenses des ménages du COB réalisée à l'extérieur de celui-ci (évasion). Les tableaux qui suivent permettent de cerner les principales données de consommation. Concernant les éléments sur la répartition des dépenses des ménages du COB, les analyses se feront selon les découpages suivants : - la répartition des dépenses des ménages résidant sur l'ensemble du COB, - la répartition des dépenses des ménages de la partie "Côtes d'Armor", de la partie "Finistère" et de la partie "Morbihan". Pour l'ensemble des produits, pour l'ensemble "alimentaires" et "non alimentaires" : les produits concernés regroupent l'ensemble des produits de consommation courante : En plus de l'alimentaire, y sont intégrées les activités de l'équipement de la personne (vêtements, chaussures, etc…), de la maison (bricolage, TV Hifi, ménager, jardinage, etc…), les activités "culture – loisirs" (jeux, jouets, sport, livres, informatique etc…) et diverses autres activités (pressing, coiffure, journaux, etc…). Nota : Ces données sont issues d'enquêtes réalisées en 2001. Une actualisation réalisée en 2005 sur le Finistère va se poursuivre prochainement sur le Morbihan et les Côtes d'Armor. Réseau Interconsulaire des CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix - Novembre 2006 95/115 3.1 – ESTIMATION ET ORIGINE DES DÉPENSES RÉALISÉES SUR LE TERRITOIRE DU COB Estimation des dépenses 2001 - Hors tourisme ENSEMBLE DES DEPENSES REALISEES SUR LE COB TOUS PRODUITS ENSEMBLE ALIMENTAIRES ENSEMBLE NON ALIMENTAIRES Estimation en millions d'euros Source : CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix 347 177 170 ORIGINE DES DEPENSES REALISEES SUR LE TERRITOIRE DU COB TOUS PRODUITS ENSEMBLE ALIMENTAIRES ENSEMBLE NON ALIMENTAIRES Par les ménages résidant sur le COB 96,2 97,6 94,4 Par les ménages "extérieurs" au COB 3,8 2,4 5,6 100,0 100,0 100,0 ORIGINE DES DEPENSES REALISEES SUR LE COB (%) Ensemble des dépenses 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96,2 97,6 94,4 TOUS PRODUITS ENSEMBLE ALIMENTAIRES ENSEMBLE NON ALIMENTAIRES PAR LES MENAGES "EXTERIEURS" AU COB PAR LES MENAGES RESIDANT SUR LE COB Source : CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix Tous produits confondus, l'estimation des dépenses réalisés dans les commerces du COB ( provenant des flux d'achats des ménages convergeant vers ceux-ci) avoisine les 347 millions d'euros. 51% concerne l'activité "alimentaires", 49% l'activité "non alimentaires" S'agissant de l'origine géographique de la clientèle, 96% des dépenses sont le fait des ménages résidant sur te territoire du COB. L'apport des ménages "extérieurs" est faible : de l'ordre de 4% pour l'ensemble des produits. Réseau Interconsulaire des CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix - Novembre 2006 96/115 3.2 – RÉPARTITION DES DÉPENSES DES MÉNAGES RÉSIDANT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DEPENSES DES MENAGES DU SECTEUR (en millions d'euros) (correspondant à l'ensemble des achats réalisés) TOUS PRODUITS ENSEMBLE ALIMENTAIRES ENSEMBLE NON ALIMENTAIRES 482,2 213,1 269,1 TOUS PRODUITS ENSEMBLE ALIMENTAIRES ENSEMBLE NON ALIMENTAIRES 69,3 30,7 81,5 18,5 59,7 40,3 REPARTITION DES ACHATS DES MENAGES RESIDANT SUR LE COB EN % Achats réalisés dans les commerces du COB Autres lieux d'achats * *Achats réalisés à l'extérieur du COB ou par diverses formes de distribution (achats par correspondance, directs producteurs, à domicile, etc…) EN % 120 AUTRES LIEUX D'ACHATS 100 80 18,5 30,7 40,3 60 40 81,5 69,3 20 ACHATS REALISES DANS LES COMMERCES DU COB 59,7 0 TOUS PRODUITS ENSEMBLE ALIMENTAIRES ENSEMBLE NON ALIMENTAIRES Source : CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix Si les commerces du COB ne sont guère attractifs pour les ménages "extérieurs au pays", à contrario, une part non négligeable des achats des ménages qui y résident sont effectués hors de celui-ci. Tous produits confondus, 69% des achats sont réalisés dans les commerces du COB, 31% le sont dans différents autres lieux d'achats. Si les commerces alimentaires captent une part importante des achats des ménages du secteur, la part des achats à l' extérieur du pays est beaucoup plus prononçée dans le secteur "non alimentaire"( de l'ordre de 40%). Réseau Interconsulaire des CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix - Novembre 2006 97/115 3.3 – DEPENSES DES MENAGES RESIDANT SUR LE TERRITOIRE DU COB (secteur Côtes d'Armor) DEPENSES DES MENAGES DU SECTEUR (en millions d'euros) (correspondant à l'ensemble des achats réalisés) TOUS PRODUITS ENSEMBLE ALIMENTAIRES ENSEMBLE NON ALIMENTAIRES 156,6 72,4 84,2 REPARTITION DES ACHATS DES MENAGES RESIDANT SUR LE COB (secteur "Côtes d'Armor") TOUS PRODUITS ENSEMBLE ALIMENTAIRES ENSEMBLE NON ALIMENTAIRES Achats réalisés dans lescommerces du COB 22 54,7 66,4 44,7 Achats réalisés dans les commerces du COB 56 et 29 15,4 15,1 15,6 Achats réalisés sur l'ensemble du COB 70,1 29,9 81,5 18,5 60,3 39,7 EN % Autres lieux d'achats * Principaux lieux d'évasion Saint Brieuc 5,8 2,7 8,9 Pontivy 4,8 2,9 8,3 Guingamp 3,4 2,4 4,1 Loudéac 1,9 2,1 1,7 *Achats réalisés à l'extérieur du COB ou par diverses formes de distribution (achats par correspondance, directs producteurs, à domicile, etc…) Source : CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix 70% de leurs achats sont réalisés dans les commerces du COB ( 60% en "non-alimentaires"). Une part significative de ces achats sont effectués sur le COB 29 (essentiellement Carhaix). Hormis ces dépenses à l'intérieur du territoire, l'évasion se dirige principalement vers : - Saint Brieuc qui capte 5,8% de leurs achats (près de 9 % en "non alimentaires"). - Pontivy qui en capte environ 5% ( de l'ordre de 8% en "non alimentaires"). Réseau Interconsulaire des CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix - Novembre 2006 98/115 PRINCIPAUX LIEUX D'EVASION DES ACHATS DU SECTEUR "COTES D'ARMOR" Source : CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix Réseau Interconsulaire des CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix - Novembre 2006 99/115 3.4 – DEPENSES DES MENAGES RESIDANT SUR LE TERRITOIRE DU COB (Secteur Finistère) DEPENSES DES MENAGES DU SECTEUR (en millions d'euros) (correspondant à l'ensemble des achats réalisés) TOUS PRODUITS ENSEMBLE ALIMENTAIRES ENSEMBLE NON ALIMENTAIRES 202,8 85,4 117,4 REPARTITION DES ACHATS DES MENAGES RESIDANT SUR LE COB (Secteur Finistère) TOUS PRODUITS ENSEMBLE ALIMENTAIRES ENSEMBLE NON ALIMENTAIRES Achats réalisés dans les commerces du COB 29 69,4 81,7 60,0 Achats réalisés dans les commerces du COB 56 et 22 2,1 2,4 1,9 71,5 28,5 84,1 15,9 61,9 38,1 EN % Achats réalisés sur l'ensemble du COB Autres lieux d'achats * Principaux lieux d'évasion Quimper 8,7 3 12,8 Chateaulin 4,6 5,2 4,2 Morlaix 2,1 0,4 3,3 Brest 1,6 0,1 2,6 *Achats réalisés à l'extérieur du COB ou par diverses formes de distribution (achats par correspondance, directs producteurs, à domicile, etc…) Source : CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix Concernant les ménages de ce secteur, la part des achats réalisée sur le territoire du COB est sensiblement la même que le secteur des Côtes d'Armor. A noter cependant que ces achats sont essentiellement effectués dans la partie "Finistère" du COB. Les principaux lieux d''évasion fréquentés par les ménages de ce secteur sont : - Quimper qui représente près de 9% de leurs achats ( 13% pour les produits "non alimentaires". - Chateaulin (de l'ordre de 4 à 5 % de leurs achats). Réseau Interconsulaire des CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix - Novembre 2006 100/115 PRINCIPAUX LIEUX D'EVASION DES ACHATS DU SECTEUR "FINISTÈRE" Source : CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix Réseau Interconsulaire des CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix - Novembre 2006 101/115 3.5 – DEPENSES DES MENAGES RESIDANT SUR LE TERRITOIRE DU COB (Secteur Morbihan) DEPENSES DES MENAGES DU SECTEUR (en millions d'euros) (correspondant à l'ensemble des achats réalisés) TOUS PRODUITS ENSEMBLE ALIMENTAIRES ENSEMBLE NON ALIMENTAIRES 122,8 55,3 67,5 REPARTITION DES ACHATS DES MENAGES RESIDANT SUR LE COB (SECTEUR MORBIHAN) TOUS PRODUITS ENSEMBLE ALIMENTAIRES ENSEMBLE NON ALIMENTAIRES Achats réalisés dans les commerces du COB 56 62,1 76,1 50,6 Achats réalisés dans les commerces du COB 29 et 22 2,9 1,4 4,1 65,0 35,0 77,5 22,5 54,7 45,3 EN % Achats réalisés sur l'ensemble du COB Autres lieux d'achats * Principaux lieux d'évasion Lorient 11,7 3,5 18,4 Pontivy 7,7 8,1 7,4 Quimperlé 3,2 3,7 2,7 Plouay 2,1 0,5 3,1 *Achats réalisés à l'extérieur du COB ou par diverses formes de distribution (achats par correspondance, directs producteurs, à domicile, etc...) Source : CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix S'agissant des ménages du territoire Morbihannais , la part des achats réalisés sur le COB est moindre. Ceci se vérifie notamment pour l'ensemble de l'activité "non alimentaire" pour laquelle la rubrique "Autres lieux d'achats" représente 45% des dépenses. Le pôle Lorientais est le principal bénéficiaire de ces "moindres" achats à l'intérieur du pays. Il capte en effet près de 12% de leurs achats globaux et plus de 18% de leurs achats "non alimentaires". Pontivy constitue le deuxième pôle d'évasion. Réseau Interconsulaire des CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix - Novembre 2006 102/115 PRINCIPAUX LIEUX D'EVASION DES ACHATS DU SECTEUR "MORBIHAN" Source : CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix Réseau Interconsulaire des CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix - Novembre 2006 103/115 VI – ZOOM SUR QUELQUES ÉLÉMENTS EN MATIÈRE D'ACTIVITÉ TOURISTIQUE 1 – Les principales composantes en hébergement et restauration 2 – Eléments sur la fréquentation hôtelière Réseau Interconsulaire des CCI des Côtes d'Armor, du Morbihan et de Morlaix - Novembre 2006 104/115