Food 360 - TNS Sofres

Comprendre
les attentes des consommateurs
en matière d’alimentation
TNS nourrit une relation de proximité
avec les consommateurs et développe
une connaissance unique des
comportements et des attitudes, en
prenant en compte la diversité de leurs
cultures, de leurs géographies et de leurs
systèmes économiques.
Ce livret présente une partie des résultats
clés sur les habitudes alimentaires des
habitants de 7 grands pays mondiaux. Ils
sont issus de l’étude Food 360™ réalisée
dans le cadre du partenariat que TNS Sofres
a conclu avec le SIAL (Salon International de
l’Agroalimentaire) en 2012.
Les thèmes traités sont multiples :
„„ Le rapport à l’alimentation
„„ Les habitudes de prise des repas
„„ La perception des habitudes alimentaires et
la surveillance du poids
„„ Les attitudes vis-à-vis de la cuisine et de la
préparation des repas
„„ Le lien alimentation-santé
„„ La confiance dans la qualité des produits
alimentaires et son évolution dans le temps
„„ Les éléments qui rassurent dans la qualité
des produits alimentaires
„„ L’intérêt suscité par différents thèmes
d’innovation (27 thèmes couverts)
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Méthodologie
7 pays couverts : France, Allemagne,
Espagne, Royaume-Uni, Etats-Unis,
Russie urbaine et Chine urbaine.
Russie urbaine : villes de plus de 100 000 habitants
Chine urbaine : villes des Tiers 1/2/3 (catégories de
revenus et d’éducation supérieures à la moyenne)
Échantillon : ± 1000 individus par pays âgés
de 18 ans et plus (18-55 ans pour la Chine),
représentatifs en termes de sexe, âge,
région, et catégories socio-économiques
selon la méthode des quotas.
Date de terrain : Juin 2012
Mode de recueil : Online
Food 360™
Introduction
A l’heure où la mondialisation
semble entraîner une certaine
uniformisation des modes
de vie, la conception de
l’alimentation demeure très
différente selon les pays.
L’étude TNS Sofres Food 360™
trace la carte d’une
alimentation mondiale diverse
et variée, sur laquelle les
surprises ne manquent pas.
La gastronomie et la passion des
consommateurs pour la cuisine coexistent
avec leurs préoccupations sur la sécurité
alimentaire. La revente d’huile de cuisson
provenant d’égouts en Chine, la salmonelle
dans des cacahuètes américaines, la viande
de cheval dans des lasagnes en France…
Ces quelques exemples relayés par les
médias prouvent que les consommateurs,
partout dans le monde, sont concernés par
les préoccupations en matière de sécurité
alimentaire. 51% des répondants pensent
que les produits alimentaires qu’ils mangent
auront des conséquences néfastes sur
leur santé, un chiffre qui s’élève à 93%
en Chine !
Les consommateurs sont aussi conscients
que leurs choix alimentaires affectent leur
santé. Premier problème cité : l’obésité ;
78% des répondants surveillent leur poids
et font attention à ce qu’ils mangent.
Pas surprenant que les consommateurs
préfèrent les produits à base d’ingrédients
naturels et cherchent à être rassurés grâce
à des mentions telles que « 100% naturel »
ou encore « sans conservateur ».
© 2013 TNS Sofres
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Manger à l’extérieur :
une pratique bien établie
Prennent au moins un repas hors domicile
Il est aujourd’hui courant de manger
à l’extérieur de chez soi, en particulier
lors du déjeuner. Mais les pratiques
sont très différentes selon les pays.
Indépendamment du type de repas, ce
sont les Chinois qui mangent le plus hors
du domicile tandis que cela ne concerne
que moins d’un Français sur deux.
(Sur une semaine habituelle - en %)
Moyenne
7 pays
51 60
43 46
France
Chine
urbaine
76 87
�
Week-end
�
Semaine
% des répondants prenant au moins un repas
dans chacun des lieux ci-dessous, quel que soit le jour*
45
39
Sur leur lieu de
travail/d’études
Dans un café, un bar, un
restaurant ou un fast food
(France : 29)
(France : 32)
9
30
Chez des amis ou chez
un membre de la famille
(France : 36)
Au cinéma ou sur
un lieu de loisirs
8
En marchant, dans la rue, dans
un parc, dans les transports
* Ces résultats sont donnés entre parenthèses pour la France uniquement
lorsqu’ils sont significativement différents de la moyenne des 7 pays.
4
Food 360™
Manger sainement
Les répondants pensent clairement que
leurs choix alimentaires peuvent nuire
à leur santé. Cette opinion est encore
plus marquée en Chine, ce qui témoigne
ainsi du besoin d’améliorer les normes de
sécurité alimentaire – un problème reconnu
par les autorités chinoises et qui ressort
dans le classement du EIU Global Food
Security Index, où la Chine est en 40e
position mondiale en matière de qualité
et de sécurité alimentaires. En revanche,
les craintes des Français sont visiblement
exacerbées : toujours selon cette même
étude de la EIU, la France se positionne en
seconde place.
Il y a des risques que les
produits alimentaires que je mange
nuisent à ma santé (en %)
93
Chine
Urbaine
59
France
55
Russie
Urbaine
44
Allemagne
États-Unis
Classement des pays en
matières de qualité et
de sécurité alimentaires*
39
40
2
27
21
3
Espagne
33
5
Royaume
-Uni
33
17
*EIU Global Food Security Index, Juin-Septembre 2012
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Confiants…
mais soucieux en même temps !
Les risques que les choix alimentaires
peuvent engendrer sur la santé sont bien
connus. Sur ce sujet, les Espagnols et les
Britanniques sont les moins inquiets tandis
que les Chinois le sont le plus. Le cancer est
un problème majeur en Chine avec 60%
des répondants déclarant qu’il représente un
des principaux risques dus à l’alimentation.
Les intoxications alimentaires inquiètent
particulièrement les Russes (74%), les
Chinois (74%) et les Britanniques (63%).
Néanmoins, malgré une très forte notoriété
sur les risques alimentaires, la grande
majorité des répondants (84%) se disent
confiants dans la qualité des produits
alimentaires qu’ils achètent ou consomment.
Un résultat à nuancer toutefois :
seuls 11% déclarent avoir tout à fait
confiance. En outre, la confiance s’est
érodée au fil du temps : 26% des
consommateurs ont moins confiance
qu’avant dans la qualité des produits
alimentaires. Cette perte de confiance
concerne en particulier les Chinois (50%),
les Russes (35%), les Français
et les Allemands (33%).
Les principaux risques pour
la santé dus à l’alimentation* (en %)
Obésité
78
Excès de cholestérol
75
(France : 78%)
Diabète
58
Intoxications alimentaires
57
(France : 51%)
Maladies cardiovasculaires
56
(France : 63%)
Hypertension
51
(France : 44%)
Allergies alimentaires
49
Déficit de calcium
(France : 24%)
35
Cancer
(France : 40%)
34
Maladie d’Alzheimer
10
* Ces résultats sont donnés entre parenthèses pour la France
uniquement lorsqu’ils sont significativement différents de la
moyenne des 7 pays.
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Food 360™
84%
ont confiance dans la qualité des produits
alimentaires qu’ils achètent ou consomment
Tout à fait confiants 11%
Plutôt confiants 73%
© 2013 TNS Sofres
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Les consommateurs sont-ils
honnêtes avec eux-mêmes ?
Près de la moitié des répondants
est obèse ou en surpoids.
Pourtant, 81% estiment que
leurs habitudes alimentaires sont
bonnes pour leur santé.
Et même parmi les personnes obèses, ce
chiffre s’élève à 67%. Paradoxalement, ce sont
les Américains et les Britanniques qui sont les
plus nombreux à penser que leurs habitudes
alimentaires sont tout à fait bénéfiques pour
leur santé alors que les niveaux d’obésité sont
élevés dans ces deux pays.
Ce décalage entre la perception et la réalité
chez les personnes obèses n’est pourtant pas
dû à un manque de lucidité :
77% d’entre eux s’accordent à dire
qu’ils mangent plus qu’ils ne le devraient.
Est-ce dû à une mauvaise appréciation
de la portion adéquate ?
À l’abondance de notre société
de consommation où il est difficile de
résister aux nombreuses tentations ?
Ou bien à une sous-estimation des
dommages occasionnés par l’obésité
sur la santé ?
67%
des répondants obèses ou en
surpoids estiment que leurs
habitudes alimentaires sont
bonnes pour leur santé
8
Food 360™
L’obésité :
une préoccupation majeure
La prise de poids est une préoccupation
pour la plupart des répondants : 78% des
personnes interrogées déclarent devoir faire
attention à ce qu’elles mangent et 64%
disent avoir essayé de perdre du poids ou
de le maintenir au cours de l’année passée.
Cette inquiétude n’est pas toujours justifiée :
� “Je
dois surveiller mon poids / faire attention à ce que je mange”
� Taux
73
35% des personnes qui sont considérées
comme étant en déficit pondéral ont essayé
de perdre du poids ou de le maintenir.
Également, de façon surprenante, ce sont les
Chinois qui font le plus attention à ce qu’ils
mangent alors qu’ils en ont le moins besoin.
de personnes en surpoids ou obèses*
61
États-Unis
76
58
Allemagne
75
57
Royaume
-Uni
68
49
Espagne
71
47
France
85
47
Russie
urbaine
95
20
Chine
urbaine
* Ces résultats représentent la proportion de personnes adultes en situation de surpoids ou obèses.
Une personne est dite en surpoids quand son IMC se situe entre 25 et 30 et elle est considérée
comme obèse quand son IMC est supérieur à 30.
© 2013 TNS Sofres
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S’informer
pour mieux se rassurer
Les consommateurs veulent savoir ce que
contiennent les produits alimentaires qu’ils
consomment et d’où ça vient. Ce sont les
Russes qui cherchent le plus d’informations :
71% d’entre eux déclarent faire attention
aux ingrédients qui rentrent dans la
composition du produit et 56% au lieu
de production. La mention bio les rassure
également (41%), ce qui n’est pas forcément
le cas dans les autres pays, particulièrement
au Royaume-Uni (15%).
Les Chinois font le plus confiance aux labels
de qualité (67%) et à la marque (57%).
En réalité, les consommateurs sont
davantage rassurés par les mentions
« sans » que par les mentions « avec ».
Ils rejettent les conservateurs (77%), les
pesticides (76%), les arômes artificiels
(72%), les antibiotiques (71%) ou les OGM
(69%). En bref, ils veulent des ingrédients
naturels (79%).
Les éléments qui rassurent le plus
en matière de qualité alimentaire*
Composition du produit
55%
Origine / lieu de production
46% 60%
Informations figurant sur
l’emballage / sur l’étiquette
45%
Aspect du produit
41% 47%
Lieu d’achat du produit
40% 34%
Présence d’un label de qualité
38% 50%
Marque
36% 27%
Indications du producteur /
du magasin sur le produit
28% 35%
Prix
25% 20%
Mode de production biologique
25% 21%
Avis d’autres consommateurs
21% 15%
Caractéristiques de l’emballage
13%
France
8%
* Ces résultats sont donnés pour la France uniquement lorsqu’ils
sont significativement différents de la moyenne des 7 pays.
10
Food 360™
En quête d’innovations en lien avec la
naturalité et pour une meilleure santé
Les consommateurs aimeraient avant tout
que les entreprises agroalimentaires innovent
en proposant des produits alimentaires
plus naturels.
% des consommateurs jugeant intéressant
que les marques alimentaires innovent ou
investissent davantage sur ce thème.*
En outre, ils sont aussi 76% à vouloir des
produits qui permettent d’entretenir ou
de renforcer leur capital santé et 64%
à attendre des innovations qui aident à
perdre du poids, à le maintenir ou à lutter
contre l’obésité. Les bénéfices des produits
alimentaires en lien avec la santé préventive
sont les plus plébiscités en Russie et en
Chine et nettement moins aux Etats-Unis,
au Royaume-Uni et en Allemagne.
Naturalité
82%
Des produits alimentaires /
des ingrédients plus naturels
Santé
Santé préventive
76%
(France : 72%)
Des produits alimentaires qui permettent
d’entretenir / de renforcer son capital santé
Bien-être
Diététique / minceur
64%
(France : 58%)
Des produits qui aident au maintien de la ligne,
à la perte de poids ou à la lutte contre l’obésité
* Ces résultats sont donnés entre parenthèses pour la France
uniquement lorsqu’ils sont significativement différents de la
moyenne des 7 pays.
© 2013 TNS Sofres
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En quête d’innovations
pour le goût
Un intérêt prononcé
pour les produits alimentaires
authentiques
Une préférence affirmée pour des produits
alimentaires issus du terroir qui fait écho au
désir d’ingrédients simples et naturels. Mais
les consommateurs veulent également des
produits qui se conservent mieux, qui soient
plus rapides à préparer et qui offrent une
variété de goûts, de textures et de couleurs.
Autant d’opportunités pour innover !
% des consommateurs jugeant intéressant
que les marques alimentaires innovent ou
investissent davantage sur ce thème.*
Tradition
Authenticité
73%
(France : 84%)
Des produits « vrais » élaborés selon
un savoir-faire traditionnel
Praticité
Conservation
73%
(France : 84%)
Une meilleure préservation de la fraîcheur
ou des qualités gustatives des produits
Plaisir
Sensations
65%
La diversité des goûts, des arômes,
des couleurs, des textures
* Ces résultats sont donnés entre parenthèses pour la France
uniquement lorsqu’ils sont significativement différents de la
moyenne des 7 pays.
12
Food 360™
En quête d’innovations pour
le développement durable
Les consommateurs veulent
être de bons citoyens
Manger de façon éthique est vertueux.
C’est pourquoi les consommateurs sont
intéressés par des produits alimentaires
innovants qui respectent l’environnement,
qui sont fabriqués localement et dans le
respect des travailleurs.
Toutefois, ce qu’ils font dans la réalité
ne correspond pas toujours à ce qu’ils
souhaiteraient être idéalement. Par exemple,
bien que 74% des répondants souhaitent
plus de produits alimentaires respectueux de
l’environnement, ils sont simplement 50%
à préférer acheter des produits avec moins
d’emballage ou des emballages recyclables.
% des consommateurs jugeant intéressant
que les marques alimentaires innovent ou
investissent davantage sur ce thème.*
Éthique
Écologie
74%
Des produits alimentaires qui respectent
l’environnement et préservent les ressources naturelles
Éthique
Produits locaux / régionaux
74%
(France : 84%)
Des produits alimentaires fabriqués
dans sa région ou près de chez soi
Éthique
Commerce équitable
66%
Des produits alimentaires fabriqués dans
le respect des travailleurs et/ou des producteurs
* Ces résultats sont donnés entre parenthèses pour la France
uniquement lorsqu’ils sont significativement différents de la
moyenne des 7 pays.
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Vous voulez en savoir plus sur l’ensemble des
pays ou plus particulièrement sur la France ?
Le rapport complet est disponible !
Pour de plus amples informations :
Pascale Grelot-Girard
Directrice Innovation et Compréhension des marchés
Unité Consumer
Tél : 01 40 92 46 43
[email protected]
www.tns-sofres.com
Pascale Grelot-Girard est directrice au sein de
l’unité Consumer et est également en charge
de la coordination de l’expertise alimentation nutrition - santé au sein de TNS Sofres.
Elle exerce dans le domaine des études de
marché depuis plus de 20 ans.
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Food 360™
A propos de TNS Sofres
Référence des études marketing et
d’opinion en France, TNS Sofres est une
société du groupe TNS, n°1 mondial
des études ad hoc, et présent dans plus
de 80 pays. TNS offre à ses clients des
recommandations claires et précises pour
les accompagner dans leurs stratégies de
croissance. Son expérience et ses solutions
d’études couvrent la gestion de marque &
la communication, l’innovation, la relation
client, et le retail & shopper.
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TNS nourrit une relation de proximité
avec les consommateurs et les citoyens
partout dans le monde, et développe
une connaissance unique de leurs
comportements et attitudes, en prenant
en compte la diversité de leurs cultures,
de leurs géographies et de leurs systèmes
économiques.
TNS appartient au Groupe Kantar, leader
mondial en matière de veille, d’analyse et
d’information à forte valeur ajoutée.
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