Le marché de gros du gaz naturel

Dossier de presse
18 avril 2013
Le marché de gros
du gaz naturel, facteur de
compétitivité pour l’industrie
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Dossier de presse
Le marché de gros du gaz naturel, facteur de
compétitivité pour l’industrie
PARTIE I
Un marché de gros du gaz naturel dynamique
1/ Le marché de gros : comment ça marche ?
2/ Qui sont les acteurs du marché ?
3/ Un marché de gros attractif en France
PARTIE II
La « customisation » de l’approvisionnement
par les industriels
1/ Qui sont les consommateurs industriels ?
2/ Comment accèdent-ils au gaz naturel ?
3/ La mise en œuvre des schémas d’approvisionnement « active » et « solo »
PARTIE III
Accéder au marché de gros :
source d’opportunité pour les industriels
1/ L’attractivité du marché de gros
2/ Questions à Guy Fasanino, Directeur commercial de GRTgaz
Annexes
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PARTIE I
Un marché de gros
du gaz naturel dynamique
1/ Le marché de gros : comment ça marche ?
Les prestations de transport de GRTgaz sont commercialisées sous forme de capacités d’accès à l’une des deux « zones
d’équilibrage » (Nord et Sud) qui composent le réseau de GRTgaz.
Dans le périmètre de chaque zone, les expéditeurs peuvent demander le transport de leur gaz de tout point d’entrée (injection) vers
tout point de sortie (consommation) de la zone dans la limite des capacités souscrites (réservées) à ces différents points. La seule
obligation faite aux expéditeurs est d’équilibrer quotidiennement leurs entrées et sorties de gaz. Ils peuvent échanger du gaz sans
besoin de préciser ni sa source ni sa destination. Ils peuvent échanger des capacités souscrites entre eux.
En France, la place du marché est organisée autour des Points d’Échange de Gaz (PEG) et la bourse de l’énergie est opérée par
Powernext SA.
L’essentiel du commerce de gros du gaz s’effectue sur le mode du gré à gré (OTC, over the counter), au travers de transactions
directes ou via des intermédiaires (sociétés de courtage et plates-formes de trading).
Les points d’échanges virtuels du gaz (PEG), permettent de formaliser ces échanges bilatéraux ou de réceptionner les achats
réalisés sur la bourse Powernext Gas. La bourse du gaz propose des produits spot et futures, respectivement Powernext Gas Spot
et Powernext Gas Futures, sur les PEG Nord et Sud. Les transactions y sont organisées de façon totalement anonyme et garantie.
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2/ Qui sont les acteurs du marché de gros ?
Depuis l’ouverture des marchés le nombre d’acteurs au PEG n’a cessé d’augmenter :
Les clients expéditeurs sont les clients qui ont un contrat d’acheminement avec GRTgaz. On retrouve dans cette catégorie :
- des producteurs, autrement dit des compagnies pétrolières et gazières couvrant l’ensemble de la chaîne de production du pétrole
et du gaz naturel ;
- des fournisseurs, autrement dit des sociétés qui concluent des contrats de fourniture de gaz avec un consommateur final et
assurent l’acheminement du gaz jusqu’aux sites de consommation ;
- des traders, des banques ou des énergéticiens, qui achètent et revendent le gaz sur la bourse Powernext Gas ;
- des industriels, qui ont choisi de s’impliquer dans l’acheminement en gaz naturel de leur site, selon différents schémas
d’approvisionnement (cf. Partie II).
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3/ Un marché de gros attractif en France
Depuis l’ouverture des marchés, les échanges aux PEG, n’ont cessé d’augmenter. Le dynamisme du marché de gros est important
pour la compétitivité de l’énergie gaz.
Avec l’ouverture du marché du gaz, GRTgaz a fait évoluer son réseau et simplifié ses prestations de service pour faciliter l’accès au
marché de gros et favoriser la rencontre entre l’offre et la demande en gaz.
Évolution du réseau
Une étape importante a été franchie en 2009, avec la simplification des zones tarifaires.
Pour la Commission de régulation de l’énergie (CRE), « les PEG sont des outils indispensables aux fournisseurs actifs sur le
marché du gaz en France pour optimiser et sécuriser leurs approvisionnements. L’existence à terme d’une place de marché unique
et donc d’un prix du gaz unique sur l’ensemble du territoire est indispensable à l’achèvement d’un marché de gros efficace, au
bénéfice des consommateurs de gaz 1».
La création d’une zone unique de marché est envisagée à l’horizon 2018, selon les orientations fixées par la CRE dans sa
délibération de juillet 2012.
Ce projet implique de lever les congestions qui limitent à 230 GWh/j les échanges entre les zones Nord et Sud reliées par une
seule interconnexion. La fusion favoriserait l’intégration des marchés du corridor Sud de l’Europe de l’Ouest et créerait une place
de marché plus importante et plus liquide avec un seul prix de gros du gaz en France.
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Source : CRE, Rapport sur le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité, du CO2 et du gaz naturel (novembre 2012)
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Simplification et transparence : un SI au service du marché
Le portail sécurisé TRANS@ctions assure aux clients expéditeurs et consommateurs industriels, un système d’information, fiable,
évolutif, ouvert et rapide. Une nouvelle version, entièrement revue a été mise en ligne en 2012.
Il permet d’accéder à différents services 24 heures/24, 7 jours/7 : achat et réservation des capacités, suivi des demandes, des
livraisons, prévision de consommation, etc.
Ce dispositif informatique est complété par Smart GRTgaz, lancé en 2011 et entièrement rénové en 2013. Ce site public propose
plus de 100 données en temps réel. Tous les points de connexion sont couverts : frontières, terminaux méthaniers, stockages,
interfaces entre les zones d’équilibrage de GRTgaz, points de consommations.
SmartGRTgaz a été choisi par les Agences Reuters et Bloomberg pour informer leurs abonnés. Des analyses des consommations
sur le réseau de GRTgaz sont également disponibles sur le site web grtgaz.com à un rythme mensuel, trimestriel et annuel.
La satisfaction client
Les efforts pour adapter l’offre commerciale de GRTgaz et répondre aux demandes des clients sont appréciés. Selon
l’enquête 2012 de GRTgaz, les niveaux de satisfaction des clients sont les suivants :
• 89 % pour la détermination des quantités consommées ;
• 91 % pour la gestion des travaux ;
• 93 % pour le raccordement au poste de livraison et les conditions de livraison du gaz ;
• 94 % pour l’entretien du poste de livraison et la communication de l’entreprise auprès de ses clients ;
• 100 % pour les réunions organisées à leur intention.
La disponibilité du portail client a atteint 99,8 % en 2012.
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PARTIE II
La « customisation »
de l’approvisionnement
par les industriels
GRTgaz livre le gaz naturel que lui confient ses clients, à destination des points de consommation directement raccordés au réseau
de transport : les réseaux de distribution publique pour l’alimentation des ménages, des collectivités et des entreprises, les grands
consommateurs industriels et les centrales qui utilisent le gaz naturel pour la production d’électricité. Les 828 clients industriels
raccordés au réseau de transport recouvrent des secteurs d’activités variés, le plus représenté étant celui de l’industrie
agroalimentaire, avec 165 clients. Vient ensuite la métallurgie, l’industrie automobile, l’industrie du verre et des matériaux non
métalliques et la chimie et le pétrole.
Répartition des consommateurs
Le gaz est utilisé dans l’industrie pour produire de la vapeur (ex : papeterie), alimenter des fours (ex : métallurgie, verrerie), des
séchoirs (ex : industrie agroalimentaire, sécheur en grains), pour produire de l’électricité (centrale à cycle combiné, cogénération),
de la chaleur, ou comme matière première de l’industrie chimique (ex : azotier)... Enfin, parmi les industriels, 13 sites de production
d’électricité à cycle combiné sont aujourd’hui raccordés au réseau de transport.
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2/ Comment accèdent-ils au gaz naturel ?
Dans le schéma d’approvisionnement traditionnel ci-dessous (offre « intégrale »), la relation contractuelle s’organise autour de trois
acteurs distincts. GRTgaz livre aux clients industriels raccordés à son réseau le gaz qu’ils achètent auprès de fournisseurs qui ont
eux-mêmes conclu un contrat d’acheminement avec GRTgaz. Dans ce cas, les clients industriels ne sont liés à GRTgaz que par un
contrat qui définit les conditions de raccordement au réseau de transport et les conditions de livraison du gaz.
Les relations contractuelles
En décidant d’accéder au marché de gros, certains industriels font évoluer ce schéma traditionnel. L’industriel ne se contente plus
de recevoir du gaz à la porte de son usine, il prend la décision de devenir un acteur gazier et d’intervenir directement sur le marché
de gros en achetant à un ou plusieurs fournisseurs les quantités de gaz naturel dont il a besoin. Ce nouveau schéma correspond
aux offres « active » et « solo » du contrat d’acheminement (cf. plaquette : Accédez au marché du gaz naturel).
Offre « active »
Dans le cadre du schéma d’approvisionnement « active », l’industriel devient acteur sur les places de marché mais délègue la
livraison en gaz naturel de son site et la gestion de l’équilibrage (l’écart entre les prévisions de consommation réelle) à un
« expéditeur d’équilibre ».
De plus en plus de consommateurs industriels choisissent ce schéma d’approvisionnement, qui en 2011 représentait 20 % des sites.
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Offre « solo »
Dans le cadre du schéma d’approvisionnement « solo », l’industriel devient acteur sur les places de marché et prend lui-même en
charge la livraison du gaz jusqu’à son site et son équilibrage. Il a accès à une offre diversifiée de fourniture.
Jusqu’à présent, ce schéma a été majoritairement choisi par des consommateurs pour lesquels la maîtrise et l’optimisation des
achats de gaz sont stratégiques, et qui ont une bonne maîtrise de leur prévision de consommation.
GRTgaz accompagne les industriels dans leur choix d’approvisionnement en leur proposant un suivi commercial personnalisé et
une formation adaptée.
Le dynamisme du marché de gros s’explique finalement par une adaptation constante de l’offre de GRTgaz à la demande de ses
clients. Aujourd'hui, 25 clients industriels ont décidé de s’impliquer davantage dans leur approvisionnement en devenant
client expéditeur de GRTgaz.
La concertation gaz
GRTgaz cherche constamment à enrichir son offre pour permettre aux consommateurs de trouver la meilleure solution
pour leur approvisionnement.
GRTgaz anime un dispositif permanent de concertation avec les acteurs du marché (CRE, transporteurs, expéditeurs,
clients). Son programme de travail est fixé par un comité d’orientation. Parmi les thèmes abordés : la gestion de la
flexibilité intra-journalière, le système d’équilibrage, le système d’information de GRTgaz, les modalités de raccordement
et de livraison des gestionnaires de réseaux de distribution…
Un travail de fond a été réalisé dans le cadre d’un groupe de travail de la Concertation gaz (encadré), notamment avec
l’UNIDEN (Union des industries utilisatrices d’énergie) pour simplifier l'accès au marché de gros des industriels.
http://www.concertationgaz.com/
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3/ La mise en œuvre des schémas d’approvisionnement
« active » et « solo »
Pour devenir expéditeur sur le réseau de GRTgaz, il est nécessaire d'obtenir une autorisation de fourniture auprès du
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et d'avoir signé un contrat d’acheminement avec
GRTgaz.
Avant de prendre la décision de devenir client-expéditeur de GRTgaz, les industriels intéressés doivent également réunir quelques
facteurs clés de succès :
> une gestion centralisée des achats d’énergie clairement missionnée et correctement gréée ;
> au démarrage, une ou plusieurs personnes qui s’investissent dans la mise en place du schéma ;
> une bonne connaissance des règles d’accès au réseau, et plus particulièrement au PEG (ou l’appel à
des consultants avec un bon niveau de connaissance) ;
> une juste appréciation des contraintes et des risques opérationnels, très souvent surévalués ;
> une bonne capacité à prévoir la consommation des sites ;
> une bonne coordination entre la fonction achat et les sites de consommation.
GRTgaz accompagne ses clients tout au long de cette démarche en leur proposant notamment une formation adaptée à leurs
besoins trois mois avant le démarrage de leur schéma d’approvisionnement.
Dans les faits, on s’aperçoit que si les gros consommateurs d’énergie ont été les premiers à s’intéresser à ce type d’offre,
depuis deux ans, les clients industriels qui optent pour un schéma « active » ont une consommation annuelle inférieure à 300
GWh.
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PARTIE III
Accéder au marché de gros : facteur
de compétitivité pour les industriels
1/ L’attractivité du marché de gros
L’ouverture des marchés : une réalité
Aujourd’hui 83 % des sites industriels connectés au réseau de transport (ce qui représente 99 % de la consommation) ont
choisi des offres de marché pour leur approvisionnement en gaz auprès d’un ou plusieurs fournisseurs.
Cet attrait du marché du gros s’explique par la compétitivité des prix à court terme (marché spot). L’évolution comparée du prix du gaz au
PEG Nord et du BAFA, prix à l’importation en Allemagne, représentatif des contrats long terme d’approvisionnement en Europe, montre
que le prix sur le marché de gros est quasiment systématiquement inférieur à celui des contrats long terme, cet écart pouvant aller jusqu’à
6 à 7 €/MWh. Ainsi, sur la période comprise entre janvier 2009 et juillet 2012, les prix affichés sur le marché de gros (PEG nord) ont été,
en moyenne, inférieurs de 5 €/MWh aux contrats de longs termes tel que reflétés par le prix moyen d’importation Allemand.
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2/ Questions à Guy Fasanino,
Directeur commercial de GRTgaz
Ces derniers mois de plus en plus
d’industriels souhaitent devenir leur
propre expéditeur en accédant
directement au marché de gros.
Comment expliquez-vous cette
tendance ?
C’est le constat que nous faisons et
qui nous confirme la pertinence de ce
que nous avons fait ces 2 dernières
années pour faciliter l’accès au
marché de gros. En particulier, le travail de promotion des offres
et l’accompagnement individualisé de nos clients industriels
pour qui bien souvent, l’accès au PEG, représentait un projet de
changement important.
Aujourd’hui, les industriels qui ont choisi nos offres «active » et «
solo » apprécient les espaces de liberté et d’optimisation qui leur
sont ouverts. Concrètement, un industriel bénéficie ainsi à tout
moment, et pour les durées qu’il souhaite, de la présence en
concurrence de plusieurs dizaines de fournisseurs pour
alimenter ses usines. En faisant le choix de diversifier son
approvisionnement, il peut bénéficier simultanément de la
meilleure offre de plusieurs fournisseurs. Lorsque l’industriel
agrège lui-même ses différents achats sur le marché de gros, il
réussit à optimiser sa fourniture globale pour qu’elle lui soit
moins coûteuse que s’il avait confié la fourniture de son site à un
seul fournisseur. On peut prendre l’analogie du restaurateur qui
achète ses légumes au marché de gros à Rungis qui choisit de
ne pas acheter ses carottes et ses pommes de terre à un seul
vendeur, mais de sélectionner à tout moment les grossistes en
fonction de la qualité et des prix qu’ils pratiquent.
Les prix observés sur la principale place de marché Française
(PEG Nord) sont durablement inférieurs aux prix des contrats
long terme qui sont les contrats avec lesquelles les grands
fournisseurs historiques s’approvisionnent majoritairement.
Plusieurs consommateurs industriels nous ont parlé d’une
économie de plus de 2 euros par MWh, ce qui peut représenter
une économie annuelle de plus d’un million euros, et contribuer
de façon significative à la compétitivité du site concerné.
Y a-t-il d’autres avantages ?
En fonction de l’évolution du prix du gaz, certains industriels
choisissent de moduler leur production et ajustent leur
consommation. Par exemple, en attendant une baisse du prix
du gaz sur le marché, ils ralentissent leur production et
déstockent leurs produits pour servir leurs clients. Ils
augmentent la production en consommant du gaz moins cher
ensuite et remplissent leur stock de nouveau. Ils ont ainsi des
leviers entre les mains qu’ils n’ont pas avec un contrat de
fourniture mono fournisseur livré site (formule INTÉGRALE).
Faut-il être un spécialiste du marché du gaz ?
Je pense qu’il faut surtout être un bon acheteur professionnel.
Pour être un acteur efficace sur le marché, il faut observer,
comprendre les mécanismes d’évolutions des prix. Ceci dit
lorsqu’un industriel, au cours d’un appel d’offres, discute avec
des fournisseurs qui livreront son site, il faut aussi qu’il ait une
bonne connaissance de ce qu’il achète pour pouvoir négocier
efficacement. Je dirais qu’acheter « multifournisseur et multi pas
de temps » sur le marché de gros est de même nature, en
franchissant certainement un pas de plus dans la maîtrise du
fonctionnement du marché du gaz. En tout état de cause, les
équipes commerciales de GRTgaz sont à l’écoute et au service
des clients qui se posent des questions, et qui souhaitent être
accompagnés.
Pour les industriels, le gaz naturel représente de multiples avantages
Grâce au gaz naturel, les industriels disposent d’une énergie compétitive, peu émettrice de CO2 et qui assure également la continuité
d’approvisionnement. Par la présence d’un marché vaste et organisé et par les caractéristiques même du réseau de transport,
souterrain et donc très robuste.
Chaque année, les interruptions de livraison concernent 5 à 10 postes clients sur près de 5 000 pour une durée d’interruption de
quelques heures seulement. Le programme des travaux de maintenance a été revu pour mieux prendre en compte les besoins des
industriels.
GRTgaz propose à ses clients industriels plusieurs solutions adaptées à des besoins particuliers comme des contrats ajustables sur
12 mois pour les nouveaux sites qui ne connaissent pas précisément ce que sera leur consommation ou la souscription de capacité
quotidienne pour des besoins supplémentaires ponctuels ou pour des essais de procédés.
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Annexes
Chronologie du marché de gros
2007 : début du système d’équilibrage basé sur les achats/ventes de marchés
2008 : possibilité d’accès au marché de gros pour les clients industriels directement raccordés au réseau de GRTgaz.
2008 (septembre) : lancement du dispositif commun Concertation Gaz
2008 (novembre)  : lancement du marché Powernext Gas Spot et Powernext Gas Futures.
 2009 (janvier) : fusion des 3 zones d’équilibrage GRTgaz au Nord de la France (Nord-H, Est et Ouest).
2009 : signature électronique des contrats
2010 : mécanisme de couplages des marchés nord et sud
2011  (avril) : service de flexibilité intrajournalière.
2011 : lancement de Smart GRTgaz (rénové en 2013)
2012 (janvier) : contrat d’acheminement modulaire
2012 : lancement du portail TRANS@ctions
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6, rue Raoul Nordling
92277 Bois-Colombes Cedex
Tél. : 01 55 66 40 00
www.grtgaz.com