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© Insee-DRIRE 2006 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur - 21 Provence-Alpes-Côte d’Azur France Salariés au 1.1.2005 28 304 572 121 Evolution de l’emploi salarié de 1990 à 2005 - 3,8 % 3,6 % 1,8 % 2,5 % Part de l’emploi salarié total Part de la valeur ajoutée privée Part de l’emploi salarié industriel 1,4 % 1,9 % 16,8 % 14,8 % Part de la valeur ajoutée industrielle 12,8 % 12,0 % Salaire médian net en décembre 2003 1 162 € 1 179 € Part des salariés à temps partiel 21,4 % 16,2 % Part des femmes 39,9 % 41,6 % © IGN - Insee 2006 - Source : Insee, Estimations d’emploi au 1.1.2004 Géographie du secteur ������������������ ������ ������ ���������������� ������������������� ≥����� �������������������� ������ ��� Source : Insee, Estimations d’emploi, indice base 100 au 01.01.1990 Évolution de l’emploi salarié �������������������� ����������������������� ��� �������������������� ��������������������� �������������� �� ���������������� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Taille des établissements du secteur Nombre de salariés Nombre d’établissements 0à9 Répartition des établissements (%) Répartition des salariés (%) Secteur Ensemble industrie Secteur Ensemble industrie 5 106 91,2 88,7 37,7 19,7 10 à 49 419 7,5 9,2 26,5 26,6 50 à 499 71 1,3 2,0 35,8 34,2 500 et plus 0 0,0 0,1 0,0 19,5 Ensemble 5 596 100,0 100,0 100,0 100,0 ▼ Caractéristiques économiques du secteur Ratio économique Secteur PACA Industrie PACA Taux de valeur ajoutée (VA/CA) 27,6 27,8 Taux d’exportation (CA exportation/CA) 19,3 26,9 Taux d’investissement (investissements/CA) 12,9 19,2 Taux de dépendance 25,4 49,2 Taux de rayonnement 6,4 5,1 ▼ Source : Insee, CLAP et DADS au 1.1.2004 ▼ ���� Source : Insee ▼ Salariés selon l’âge en % ��������� ���������� ≥������� �� ��� Industries agricoles et alimentaires L e secteur des industries agricoles et alimentaires est le deuxième employeur industriel avec 16,8 % de l’effectif salarié industriel régional. Cette part est plus importante qu’au niveau national (14,8 %). Ce secteur emploie plus de 28 000 salariés. L’emploi a diminué de 3,8 % en quinze ans alors qu’il a augmenté globalement sur le territoire français. Le recul a été très prononcé entre 1990 et 1993. Les emplois sont occupés par des salariés plus jeunes que dans l’ensemble de l’industrie régionale. La filière agroalimentaire est assez peu ouverte sur l’extérieur avec un taux d’exportation de 19,3 % inférieur de huit points à celui de l’industrie régionale. Constitué d’une majorité de petits établissements, le secteur est moins dépendant de l’extérieur de la région que l’industrie en général : un quart de ses salariés travaillent dans un établissement dont le siège social est situé hors région contre 49,2 % pour l’ensemble de l’industrie régionale. Un secteur très diversifié, de l’entreprise familiale au groupe mondial Les établissements se sont implantés historiquement près des lieux de culture de leurs matières premières. Au fil des années, la forte diminution des surfaces cultivées, sous la pression foncière la plupart du temps, entraîne pour les entreprises soit une délocalisation, soit un approvisionnement à l’étranger. L’exemple le plus médiatisé est Le Cabanon à Camaret qui fait venir le concentré de tomates de Chine. Cependant, la quasi-totalité des activités du secteur reste représentée. La conserverie de fruits et légumes est le secteur dominant en nombre d’établissements. On y retrouve quelques grands groupes internationaux comme Campbell, Le Cabanon. Une nouvelle gamme de produits émerge : les produits végétaux frais (fruits, légumes et herbes aromatiques), prêts à l’emploi, ensachés sous atmosphère modifiée puis stockés à une température faiblement positive. Soleco et Les Crudettes sont des leaders de ce marché avec les salades en sachets. Dans les minoteries et semouleries, on peut noter l’installation dans la région en 2006 du groupe Neuhauser (pâtisserie et viennoiserie industrielles) qui a repris le site de La Tisanière (British Food). Le secteur comporte aussi la fabrication de pâtes alimentaires avec notamment la présence du groupe Panzani. L’industrie des viandes et des plats cuisinés est représentée notamment par Midi conserves, Agis, Raynal et Roquelaure (repreneur de l’ex-usine Nestlé dans le Vaucluse). Les produits sucrés sont également bien représentés dans la région grâce aux établissements Haribo Ricqlès Zan, aux confiseries (calissons, La Cigalette), aux chocolateries, aux fabriques de fruits confits (Kerry Ingrédients France). L’industrie des boissons regroupe les établissements Ricard, les caves coopératives, les châteaux et domaines pour les alcools ; l’eau minérale La Cristalline, L’Européenne d’Embouteillage pour les boissons non alcoolisées. Gyma, Mac Cormick fabriquent des condiments et des sauces. L’ensemble de ces établissements a généré en 2005 un chiffre d’affaires d’environ 6 milliards d’euros. Dynamisme marqué des acteurs face aux contraintes ������������������������������������ ��������� ��� ��� ��� 22 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur © Insee-DRIRE 2006 �� Source : Insee, DADS au 1.1.2004 ▼ Source : Insee Chiffres clés du secteur Les nombreuses petites entreprises du secteur doivent innover impérativement pour continuer à exister sur un marché de plus en plus exigeant en matière de produits, de procédures et d‘organisation. Il leur faut aussi satisfaire aux exigences de leurs clients, souvent des grandes et moyennes surfaces, notamment en matière de nor- ▼ Principaux établissements du secteur ������������������ ������ ��� ��� �������������������������������� ������ ����� ��������������������� ���������������������� ���������������������������������� ����������������� ���������� �������� ���������� ���������� ���������� ������� ���������� ������� ��� ������ �������� �������� ������ ��������� ����������� ������������������������ ���������������� ���� ���������������� ��� ��� Source : Insee, CLAP au 1.1.2004 ������ ��� ���� ����� ��������� ������������������ Les grands établissements du secteur Soussecteur Raison sociale Industrie des viandes Industrie des boissons Industries alimentaires diverses Tranche Commune d’effectifs Raynal et Roquelaure Provence 200 à 499 Camaret-sur-Aigues, 84 Abc Industrie 200 à 499 Peyrolles-en-Provence, 13 Groupe Bigard 200 à 499 Rognonas, 13 Société Industrielle Commerciale Cherre 100 à 199 L’Isle-sur-la-Sorgue, 84 Sa Ricard 200 à 499 Marseille 14e, 13 Coca-Cola Entreprise 200 à 499 Pennes-Mirabeau, 13 Nestle France* 200 à 499 Marseille 11e, 13 Haribo Ricqles Zan 200 à 499 Marseille 14e, 13 Kerry Ingredients France 200 à 499 Apt, 84 Coop agricole transformation Vente 200 à 499 Camaret-sur-Aigues, 84 Campbell France S.A.S 200 à 499 Le Pontet, 84 Saint Louis Sucre Snc 200 à 499 Marseille 15e, 13 Fralib Sourcing Unit 200 à 499 Gémenos, 13 Varoise de Concentres Sa 200 à 499 Signes, 83 Panzani 200 à 499 Marseille 11e, 13 Mccormick France 200 à 499 Carpentras, 84 Degussa Flavors Fruit systeme 200 à 499 Grasse, 06 Conserves France 200 à 499 Tarascon, 13 Mccormick France 100 à 199 Monteux, 84 100 à 199 Cabannes, 13 Les Crudettes * repris partiellement par Net Cacao en 2006 Source : Insee, CLAP au 1er janvier 2004 ▼ ▼ Répartition des salariés selon la catégorie socioprofessionnelle en % ������ ���������� �������������� ���������� ������������� ������� ������� �������� ������������������������������������ ��������� ������� ������������ � � �� �� �� �� �� �� �� © Insee-DRIRE 2006 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur - 23 Source : Insee, DADS au 1.1.2004 mes et réglementations. Celles-ci sont de plus en plus contraignantes sur la sûreté alimentaire, la traçabilité. Les produits de qualité, qu’ils soient intermédiaires ou finaux, doivent répondre aux exigences des consommateurs en matière de capital santé. Les trois composantes du développement durable : social, environnement et économie, doivent être intégrées. Toutes ces actions sont onéreuses à mettre en place pour des petites structures qui n’ont souvent ni les moyens humains ni les moyens financiers de faire face à ces dépenses. Pour certains chefs d’entreprises, la solution réside dans le regroupement ou la mutualisation des moyens, techniques ou humains (cadres de haut niveau en temps partagé, économies d’énergie, gestion des effluents, traitement de l’eau). L’obtention en 2005 du label pôle de compétitivité pour le « Pôle Européen d’Innovation Fruits et Légumes » est une reconnaissance nationale des compétences et de la valeur des acteurs régionaux. Elle traduit de la part des entreprises et centres de recherche, cette volonté de progresser par le partage et la mutualisation des compétences, des connaissances et des projets. Le pôle devrait favoriser l’innovation. Le renforcement de la recherche et du développement permettra par exemple de mettre au point de nouveaux produits et de nouveaux modes de transformation (conservation, procédés de cuisson, emballages). La croissance induite par le pôle devrait permettre d’inverser la tendance à la baisse de l’emploi réapparue depuis 2003. Les grands groupes présents restent attachés à l’image « provençale », synonyme de produits artisanaux de qualité et d’alimentation méditerranéenne. Ceci est un facteur de maintien des unités de production dans la région, qui bénéficie sur le plan logistique d’excellentes infrastructures routières et fluviales. Provence-Alpes-Côte d’Azur France 6 808 152 896 32,2 % 4,0 % Part de l’emploi salarié total 0,4 % 0,7 % Part de la valeur ajoutée privée 0,4 % 0,9% Part de l’emploi salarié industriel 4,1% 4,0 % Salariés au 1.1.2005 Evolution de l’emploi salarié de 1990 à 2005 Part de la valeur ajoutée industrielle 3,8 % 4,0 % 1 495 € 1 850 € Part des salariés à temps partiel 25,8% 14,0 % Part des femmes 54,0 % 54,4% Salaire médian net en décembre 2003 ������������������ ������ ������ ���������������� ������������������� ≥���� ������������������ ����� Évolution de l’emploi salarié ��� ��������������������� ����������������� ��� ��� ��������������������� ������������������� ��� ��� �������������� �� ���������������� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Taille des établissements du secteur Nombre de salariés Nombre d’établissements 0à9 Répartition des établissements (%) Répartition des salariés (%) Secteur Ensemble industrie Secteur Ensemble industrie 191 73,7 88,7 6,1 19,7 10 à 49 51 19,7 9,2 21,8 26,6 50 à 499 14 5,4 2,0 32,9 34,2 500 et plus 3 1,2 0,1 39,2 19,5 Ensemble 259 100,0 100,0 100,0 100,0 ▼ Caractéristiques économiques du secteur Ratio économique Secteur PACA Industrie PACA Taux de valeur ajoutée (VA/CA) 33,9 27,8 Taux d’exportation (CA exportation/CA) 26,5 26,9 Taux d’investissement (investissements/CA) 19,8 19,2 Taux de dépendance 34,7 49,2 Taux de rayonnement 1,8 5,1 ▼ Source : Insee, CLAP et DADS au 1.1.2004 ▼ ���� Source : Insee ▼ Source : Insee, Estimations d’emploi, indice base 100 au 01.01.1990 © IGN - Insee 2006 - Source : Insee, Estimations d’emploi au 1.1.2004 Géographie du secteur Salariés selon l’âge en % �������������������������������� ��������� ��������� ���������� ≥������� �� ��� ��� ��� ��� 24 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur © Insee-DRIRE 2006 ��� �� Source : Insee, DADS au 1.1.2004 ▼ Source : Insee Chiffres clés du secteur Pharmacie, parfumerie et produits d’entretien L e secteur de la pharmacie, parfumerie, produits d’entretien occupe en Provence-Alpes-Côte d’Azur comme au niveau national environ 4 % de l’emploi industriel. Entre 1990 et 2005, l’emploi y a progressé fortement (+ 32,2 %) beaucoup plus vite qu’au niveau national (+ 4,0 %) faisant de ce secteur le plus dynamique de la région. Le secteur est moyennement ouvert sur l’extérieur avec un taux d’exportation de 26,5 % proche de celui de l’industrie régionale. Il est constitué d’un petit nombre d’établissements (259 au total), essentiellement issus du secteur des cosmétiques et souvent de création récente. Le secteur pharmaceutique comprend pour sa part les entreprises les plus importantes, avec trois unités de plus de 500 salariés. Des secteurs en croissance Le secteur de la pharmacie reste marqué par la présence d’unités dispersées sur le territoire. Toutefois plusieurs grands établissements sont implantés dans les Alpes-Maritimes. On y trouve notamment des leaders des activités pharmaceutiques comme Virbac (produits vétérinaires), Arkopharma (phytothérapie), les Laboratoires Genevrier (produits pour le système cardio-vasculaire, cérébral et nerveux), Elaiapharm (production de génériques). Le centre de recherche Galderma sur Sophia Antipolis continue à bénéficier des lourds investissements des groupes Nestlé et l’Oréal en matière de R&D sur la dermatologie. Dans les Alpes-de-Haute-Provence l’établissement Sanofi Chimie de Sisteron fabrique des principes actifs pour les usines pharmaceutiques du groupe. Dans les Bouches-du-Rhône, Laphal Industrie développe et produit à façon des spécialités pharmaceutiques. Dans le Var, le laboratoire IpsenPharma Biotech produit deux peptides pour le groupe Ipsen principalement destinés à l’exportation. Dans la parfumerie, le secteur grassois reste prédominant, mais on note un fort développement de l’activité cosmétique-soin notamment dans la vallée de la Durance lié à l’image des produits provençaux. Les Alpes-Maritimes conservent la plus forte concentration régionale d’établissements principalement dans le secteur parfum-arômes (3 000 salariés liés à cette activité). La rareté de l’espace handicape toutefois le développement des entreprises. Les Alpes-de-Haute-Provence ont connu une forte progression de l’activité liée à la vague des produits « Provence ». Autour des leaders de la profession, l’Occitane et Terre d’oc, des entreprises de soustraitance de conditionnement liées aux applications parfumerie se sont rapidement développées. Ces entreprises constituent un débouché naturel pour les entreprises grassoises. Hormis Labiomar (groupe Yves Rocher) ou Thalgo, le sous-secteur cosmétique est essentiellement constitué de structures de moins de 50 personnes. Le secteur entretien inclut notamment les produits détergents et les savons. L’emploi reste globalement stable avec un développement des produits liquides au détriment des traditionnels pains de savon. Toutefois, l’évolution du marché vers des produits de spécialités a une influence directe sur les PME locales. Le groupe Rozenblit (Avignon) occupe une place importante sur le marché de la distribution des produits d’hygiène domestique (brosse, étendage, gants,...), tout comme Azurex sur le marché de la fabrication des éponges et du textile ménager. De fortes contraintes extérieures, notamment réglementaires, influent sur l’avenir du secteur Dans la pharmacie, les filiales ou branches de groupes multinationaux peuvent faire l’objet d’un redéploiement d’activité mondial avec des conséquences immédiates positives ou négatives sur l’emploi ▼ Principaux établissements du secteur ������������������ ��� ��� ������ ����� ���������� �������������� ����������������� �������������������� ������ ���������� �������� ���������� ���������� �������������� ������ ������ �������� ������������������������ ���������������� ����������� ���������� ������� Source : Insee, CLAP au 1.1.2004 ���� ������ ���� ���������������� ����� ������������������ ▼ Les grands établissements du secteur Sous-secteur Industrie pharmaceutique Savons, parfums, produits d’entretien Raison sociale Tranche Commune d’effectifs Laboratoires Arkopharma 500 à 999 Carros, 06 Virbac 500 à 999 Carros, 06 Sanofi Chimie 500 à 999 Sisteron, 04 Laboratoire Genevrier Sa 200 à 499 Antibes, 06 Ipsen Pharma Biotech 200 à 499 Signes, 83 Laphal Industries 100 à 199 Allauch, 13 Elaiapharm 100 à 199 Valbonne, 06 Roxlor 50 à 99 La Ciotat, 13 Beaufour Ipsen Industrie 50 à 99 L’Isle-sur-la-Sorgue, 84 Boiron 50 à 99 Le Pontet, 84 Propharm Aix Industrie 50 à 99 Rousset, 13 Laboratoires Arkomedika 50 à 99 Carros, 06 L’Occitane 200 à 499 Manosque, 04 Labiomar 200 à 499 Signes, 83 Lab. Blc Thalgo Cosmetic 100 à 199 Roquebrune-sur-Argens, 83 Laboratoires Bea 50 à 99 Forcalquier, 04 Frederic’M France 50 à 99 Le Cannet, 06 Source : Insee, CLAP au 1er janvier 2004 local (fermeture du site des laboratoires Allergan suite à la restructuration du groupe). L’organisation du système de soins, le modèle économique de l’innovation vont avoir une influence sur l’évolution du secteur. Les coûts de développement de nouvelles molécules sont très élevés, mais des créneaux existent dans la recherche galénique ou la fabrication des génériques. Une demande de produits pharmaceutiques génériques existe dans les pays du Maghreb. Mais ce marché n’est pas acquis car la fabrication des produits génériques pourrait se faire directement dans les pays concernés pour des raisons de coûts. Dans la parfumerie, le projet de règlement Reach (règlement européen destiné à améliorer la connaissance des dangers des substances chimiques et des risques liés à leur usage) rendra obligatoire pour certains industriels des analyses certifiant l’innocuité des substances employées. Les surcoûts induits (coûts des analyses, travail de reformulations nécessaires) pèseront sur la rentabilité des entreprises. Les contraintes environnementales ont des répercussions sensibles en terme économique et contribuent à l’émergence de production d’huiles essentielles dans des pays tiers, à plus faibles coûts de production. Pour l’instant limitée à des produits de qualité moindre, cette concurrence proposera à terme des compositions à bas prix pour des applications où les prix sont tendus (détergents, …). Le septième amendement à la directive cosmétique (arrêt des tests sur animaux) aura des répercussions sur les méthodes de tests. Le pôle de compétitivité Arôme Saveur Senteur facilitera l’émergence de projets liés à l’application de ce règlement (caractérisation des composés, définition de biomarqueurs, …). Dans les produits d’entretien, les entreprises artisanales cherchent à valoriser leur savoir-faire autour d’un label commun de qualité type « Savon de Provence ». La recherche de produits « naturels » les amène à travailler sur des adjuvants et des colorants spécifiques. Les opportunités à l’exportation existent pour ces PME, surtout pour des produits avec une présentation originale. La structuration de ces PME et les éventuelles concentrations pourraient faire émerger des leaders dans la profession. ▼ Répartition des salariés selon la catégorie socioprofessionnelle en % ������ ���������� �������������� �������������������������������� ��������� ���������� ������������� ������� ������� �������� ������� ������������ �� �� ��� ��� ��� ��� �� © Insee-DRIRE 2006 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur - 25 Source : Insee, DADS au 1.1.2004 ������� Provence-Alpes-Côte d’Azur Salariés au 1.1.2005 335 640 - 20,8 % - 11,0 % Part de l’emploi salarié total 1,0 % 1,5 % Part de la valeur ajoutée privée 1,1 % 1,3% Part de l’emploi salarié industriel 9,5 % 8,7 % Evolution de l’emploi salarié de 1990 à 2005 Part de la valeur ajoutée industrielle 10,1 % 8,0 % Salaire médian net en décembre 2003 1 750 € 1 508 € Part des salariés à temps partiel 10,8 % 10,1 % Part des femmes 25,2 % 26,9 % © IGN - Insee 2006 - Source : Insee, Estimations d’emploi au 1.1.2004 Géographie du secteur ������������������ ������ ������ ���������������� ������������������� ≥����� ������������������� ����� Source : Insee, Estimations d’emploi, indice base 100 au 01.01.1990 Évolution de l’emploi salarié ��� ������������������� ����������������� �� ���������������� �� �������������� ������������������� ��������������� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Taille des établissements du secteur Nombre de salariés Nombre d’établissements Répartition des établissements (%) Répartition des salariés (%) Secteur Ensemble industrie Secteur Ensemble industrie 0à9 464 69,9 88,7 5,7 19,7 10 à 49 135 20,3 9,2 19,0 26,6 50 à 499 61 9,2 2,0 51,3 34,2 500 et plus 4 0,6 0,1 23,9 19,5 Ensemble 664 100,0 100,0 100,0 100,0 ▼ Caractéristiques économiques du secteur Ratio économique Secteur PACA Industrie PACA Taux de valeur ajoutée (VA/CA) 20,3 27,8 Taux d’exportation (CA exportation/CA) 42,5 26,9 Taux d’investissement (investissements/CA) 27,1 19,2 Taux de dépendance 67,0 49,2 Taux de rayonnement 4,4 5,1 ▼ Source : Insee, CLAP et DADS au 1.1.2004 ▼ ���� Source : Insee ▼ Salariés selon l’âge en % ������������������������������ ��������� ��������� ���������� ≥������� �� ��� ��� ��� ��� 26 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur © Insee-DRIRE 2006 �� Source : Insee, DADS au 1.1.2004 ▼ Chimie, caoutchouc, plastiques France 16 000 Source : Insee Chiffres clés du secteur L a chimie est un secteur industriel majeur en France. L’industrie chimique française est au cinquième rang dans le monde pour son chiffre d’affaires, deuxième en Europe (la Chine a supplanté la France au quatrième rang en 2000). Le secteur de la chimie en Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupe environ 660 établissements employant 16 000 salariés au 1er janvier 2005. En quinze ans, l’emploi salarié a baissé de 20,8 % à un rythme plus élevé qu’au niveau national (11,0 %) Chimie de base et raffinage à l’ouest, chimie fine à l’est Les produits issus des quatre raffineries de pétrole implantées autour de l’étang de Berre constituent l’essentiel des matières premières de la chimie de base. Ces produits sont des intermédiaires utilisés en amont de la plupart des industries manufacturières : automobile, bâtiment, pharmacie, textile, agroalimentaire, électronique. Ainsi, 44 % de la production française d’éthylène et 50 % de celle de chlore proviennent de la région. La chimie n’est plus le deuxième employeur industriel régional. L’emploi dans la chimie de base diminue en effet constamment depuis plusieurs années, suite aux restructurations au niveau européen et à la baisse des investissements (excepté l’année 2005 où l’investissement industriel est resté au niveau 2004). L’endettement des groupes français, mais aussi la faiblesse des fonds propres ne permettent pas d’investir suffisamment pour maintenir la compétitivité de cette industrie à forte intensité capitalistique. La chimie de base régionale est fortement implantée dans la zone industrialo-portuaire de Fos-Lavéra et sur les rives de l’étang de Berre. Le site de Lavéra comprend la raffinerie Innovene, d’une capacité de traitement de brut de 10 millions de tonnes par an, qui fournit le Naphta au vapocraqueur de Naphtachimie. Celui-ci alimente les unités chimiques Innovene du site, en éthylène, oxyde d’éthylène et autres dérivés. L’activité raffinerie et chimie d’Innovene (filiale à 100 % du Groupe BP) a été rachetée par le groupe belge Ineos en décembre 2005. Le propylène issu du vapocraqueur alimente aussi la société Appryl qui fabrique des billes de polypropylène destinées aux textiles artificiels, automobile ou électroménager. Sur ce site se trouve également une activité importante liée au chlore avec Arkema. Les principales productions sont le chlorure de vinyle pour le PVC, les chlorométhanes pour des gaz propulseurs et des fluides frigorifiques. 700 000 tonnes de chlore sont produites en Provence-Alpes-Côte d’Azur à partir des unités Arkema à Lavéra et Fos-sur-Mer. Sur la plateforme chimique de Fos, Lyondell Chimie est le premier producteur mondial d’oxyde de propylène intermédiaire entrant dans la fabrication de MTBE (additif pour essence remplaçant le plomb). Sur le secteur de Berre, Shell a intégré l’ensemble de ses productions raffinage et produits chimiques autour de son vapocraqueur d’une capacité de 450 000 tonnes par an. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, Arkema a annoncé au début 2005 l’arrêt de sa production de chlore à Saint-Auban à partir du sel extrait des Salins de Giraud (Bouches-du-Rhône). Le site se recentre sur la production de résines de PVC et de copolymères. Le PVC obtenu n’est pas utilisé en l’état ; il doit être modifié pour donner des mélanges qui seront transformés en tuyaux, menuiseries, profilés… Ces activités de transformation des plastiques sont encore peu développées en Provence-Alpes-Côte d’Azur hormis celles des entreprises Linpac (Tarascon), Ervaf (Valréas). La chimie fine présente surtout dans les Alpes-Maritimes regroupe des activités liées à la production de matières premières pour la pharmacie, le phytosanitaire, les arômes synthétiques ou les colorants. Les trois piliers industriels restent les entreprises Mane, Robertet, Charabot qui fabriquent des huiles essentielles dans la région de Grasse. Après une phase de rachat et de changement de groupes, l’essaimage a permis de stabiliser le nombre d’emplois sur la zone, principalement grâce à la création de petites structures spécialisées ▼ Principaux établissements du secteur ������������������ ���� ������ ��� ���������� ���������������������������� ������ ����� �������������������������������������� ��������������������������� ����������������������� ������� ������� �������������� ����������� ��������������� ������ �������� ������������������������ ���������������� ������ ������� ��� ���� ��� ������� ������� ���������������� ���� ��������� ���� ����� ������������������ dans la composition aromatique ou parfumée. Positionnées sur des marchés mondiaux à forte rentabilité, ces structures dépendent avant tout de leur rapidité d’exécution et s’automatisent de plus en plus avec des robots de pesée. ▼ Les grands établissements du secteur Sous-secteur Raison sociale Industrie chimique minérale Solvay-Specialités Tranche Commune d’effectifs 100 à 199 Arles, 13 Shell Petrochimie Méditerranée Innovene Arkema 1 000 à 1 999 1 000 à 1 999 500 à 999 Une chimie de spécialité pour maintenir la rentabilité Aujourd’hui, compte tenu de la très forte demande mondiale en produits raffinés, les entreprises locales continuent à utiliser au maximum les capacités de production disponibles, mais les investissements très importants dans les pays émergents (Chine, Quatar notamment) présagent de surcapacités à court terme. Pour résister à la concurrence des pays émergents, les chimistes ne gardent en portefeuille que des produits leaders sur leur marché, souvent plus rentables. Arkema qui a quitté le groupe Total est un exemple de cette dynamique. À son tour, Arkema, n°3 de la chlorochimie en Europe, se spécialise dans les produits vinyliques. La chimie lourde ne devrait pas être concernée par la directive Reach (règlement européen destiné à améliorer la connaissance des dangers des substances chimiques et des risques liés à leur usage). Toutefois, les utilisateurs de produits issus de la chimie devront faire face à des coûts supplémentaires de recherche et de test sur des formules de substitution, de mise au point de process et auront donc une perte de compétitivité. La chimie fine pourrait davantage être impactée car elle approvisionne le secteur de la parfumerie qui devra améliorer la connaissance des propriétés intrinsèques des substances chimiques et des risques liés à leur usage. À l’avenir, trois enjeux majeurs se dégagent (1) : - intensifier l’effort de recherche et d’innovation, sur les procédés mais aussi sur la définition de nouveaux produits, - agir sur les sous-traitants, pour élever le niveau de leurs prestations et appuyer leur diversification (formations, diagnostics, études sectorielles, actions collectives…), - redorer l’image de la chimie auprès du grand public. (1) En partie extrait du rapport Garrigues sur l’avenir de l’industrie chimique en France à l’horizon 2015. Industrie chimique organique Arkema Lyondell Chimie France Arkema Albemarle Chemicals Etablissement V. Mane Fils Robertet Sa Rousselot Sas Parachimie Pebeo Eurenco France Société Charabot Sa Industrie du caoutchouc Gripp Stedim Sa Linpac Plastics Provence Transformation des Plastiques Ervaf* matières plastiques Vitembal Tarascon Plastifrance Sas *reprise partielle par Amkey en 2006 200 à 499 200 à 499 200 à 499 100 à 199 500 à 999 200 à 499 200 à 499 200 à 499 200 à 499 100 à 199 100 à 199 200 à 499 200 à 499 200 à 499 100 à 199 100 à 199 Berre-l’Etang, 13 Martigues, 13 Château-ArnouxSaint-Auban, 04 Fos-sur-Mer, 13 Fos-sur-Mer, 13 Marseille 11e, 13 Port-de-Bouc, 13 Le Bar-sur-Loup, 06 Grasse, 06 L’Isle-sur-la-Sorgue, 84 Gémenos, 13 Sorgues, 84 Grasse, 06 Sorgues, 84 Aubagne, 13 Tarascon, 13 Valréas, 84 Tarascon, 13 Gémenos, 13 Source : Insee, CLAP au 1er janvier 2004 ��������� Source : Insee, CLAP au 1.1.2004 ����������� ▼ Répartition des salariés selon la catégorie socioprofessionnelle en % ������ ���������� �������������� ���������� ������������� ������� ������� �������� ������������������������������ ��������� ������� ������������ �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� © Insee-DRIRE 2006 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur - 27 Source : Insee, DADS au 1.1.2004 ���������� ���������� ���������� Provence-Alpes-Côte d’Azur Salariés au 1.1.2005 Evolution de l’emploi salarié de 1990 à 2005 235 215 - 6,6 % - 15,0 % 1,1 % 1,0 % 2,0 % 2,0 % Part de l’emploi salarié total Part de la valeur ajoutée privée Part de l’emploi salarié industriel 10,4 % 6,1 % Part de la valeur ajoutée industrielle 18,4 % 12,6 % Salaire médian net en décembre 2003 1 957 € 1 974 € Part des salariés à temps partiel 15,2 % 18,5 % Part des femmes 19,6 % 22,9 % © IGN - Insee 2006 - Source : Insee, Estimations d’emploi au 1.1.2004 Géographie du secteur ������������������ ������ ������ ���������������� ������������������� ≥����� ������������������� ����� Source : Insee, Estimations d’emploi, indice base 100 au 01.01.1990 Évolution de l’emploi salarié ��� ��� �������������������� �������� �� �������������������� ���������� �� �� �������������� ���������������� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Taille des établissements du secteur Nombre de salariés Nombre d’établissements 0à9 Répartition des établissements (%) Répartition des salariés (%) Secteur Ensemble industrie Secteur Ensemble industrie 1 397 83,2 88,7 3,6 19,7 10 à 49 178 10,6 9,2 22,1 26,6 50 à 499 100 6,0 2,0 56,9 34,2 500 et plus 4 0,2 0,1 17,5 19,5 Ensemble 1 679 100,0 100,0 100,0 100,0 ▼ Caractéristiques économiques du secteur Ratio économique Secteur PACA Industrie PACA 30,5 27,8 8,4 26,9 Taux d’investissement (investissements/CA) 27,9 19,2 Taux de dépendance 92,4 49,2 Taux de rayonnement 0,0 5,1 Taux de valeur ajoutée (VA/CA) Taux d’exportation (CA exportation/CA) ▼ Source : Insee, CLAP et DADS au 1.1.2004 ▼ ���� Source : Insee ▼ Salariés selon l’âge en % ������������������������ ��������� ��������� ���������� ≥������� � �� �� �� �� 28 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur © Insee-DRIRE 2006 �� �� Source : Insee, DADS au 1.1.2004 ▼ Énergie, carburant, eau France 17 515 Source : Insee Chiffres clés du secteur C e secteur est par nature capitalistique, avec un fort taux de valeur ajoutée et d’investissement. Ce secteur est presque totalement dépendant de centres de décision extérieurs à la région. La majorité des établissements sont des filiales de groupes internationaux, exerçant des activités de proximité ou localisées en raison de particularités géographiques. L’emploi dans le secteur baisse moins en Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’au niveau national. Une région fortement dépendante énergétiquement La région produit 1 % de la production nationale d’énergie primaire, dont 60 % d’origine hydraulique, et représente 8 % de la consommation nationale. Le réseau national fournit 56 % de la consommation électrique, à partir d’un point d’entrée unique situé à Tavel. Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 45 concessions hydroélectriques de puissance supérieure à 4,5 Mégawatts (MW), principalement sur la chaîne Durance - Verdon. Le potentiel pour de nouveaux équipements est marginal et la ressource en eau doit être exploitée de façon raisonnée par l’ensemble des activités économiques. Les conditions climatiques influent fortement sur la production hydroélectrique : ainsi, la sécheresse de 2003 a induit une perte de 11 % de production. En 2004, la condamnation de la France par la Commission européenne pour pollution de l’étang de Berre a conduit à une réduction de l’utilisation des barrages de Salon-de-Provence et de SaintChamas, dans le cadre d’une expérimentation de lissage des rejets d’eau douce. La majorité de la production thermique, palliant le déficit hydroélectrique, provient de la centrale de Gardanne via deux tranches au charbon exploitées par la société nationale électricité et thermique (SNET). La première représente une puissance installée de 600 MW, la deuxième une puissance de 250 MW. Depuis 2002, la production des centrales charbon est en hausse. La centrale EDF à MartiguesPonteau, fonctionnant au fioul en très basse teneur en souffre, totalise une puissance de 750 MW. Sa mise à niveau environnemental d’ici 2015 pourrait conduire à sa transformation en turbine à gaz à cycle combiné. D’autres projets de cycle combiné gaz sont lancés suite à l’appel à projet du Port autonome de Marseille (PAM), pour une puissance totale de 2,5 gigawatts (GW) d’ici 2015. La SNET souhaite investir dans une tranche de 400 MW de cycle combiné à Gardanne. Face à l’augmentation du prix du fioul, le recours au bois se développe, Provence-Alpes-Côte d’Azur étant la troisième région forestière française. Le développement du solaire thermique et du photovoltaïque n’est pas à la hauteur du potentiel régional. Ce retard diminue toutefois sous l’effet du soutien à l’investissement et des conditions de rachat d’électricité. La croissance du secteur photovoltaïque est portée par les installations raccordées au réseau, soit 354 KW en 2004. Le projet éolien OPALE du PAM s’est déjà concrétisé par l’implantation de 29 éoliennes pour une puissance de 30 MW. OPALE vise à terme l’installation de 125 MW. Le potentiel éolien de la région, soumis à une très forte sensibilité paysagère et environnementale, est concentré dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. La distribution électrique en Provence-Alpes-Côte d’Azur est soumise à de nombreuses contraintes. Le réseau haute tension est vulnérable, des incendies ont déjà provoqué quatre délestages depuis 2001. Les départements du Var et des Alpes-Maritimes sont dépendants du réseau à 90 %. Les raffineries de pétrole implantées autour de l’étang de Berre (Total France à La Mède, Esso Raffinage SA à Fos-sur-Mer, Shell Pétrochimie Méditerranée (1) à Berre-l’Etang et Innovene à Lavéra) positionnent Provence-Alpes-Côte d’Azur au premier rang des régions françaises avec 29 % de pétrole traité et ce, malgré une baisse de sa production. 40 % des importations françaises d’hydrocarbures transitent par le PAM. En 2005, les sites de Total, Shell, Innovene et Esso ont raffiné plus de 30 millions de tonnes de carburants. L’adaptation aux spécifications européennes relatives à la teneur en souffre des ▼ Principaux établissements du secteur ������ ������������������ ����� ��� ������ ����� ��������������������������� ����������������������������������������� �������������������� ���������������������������������� ������� ���������� ���������� ���������� ������� ����������� ����������� ������� ���� ������������������������ ���������������� ��� ����������� ���������������� ���� ���� ��������� ��������� �������� carburants entraîne de nouveaux investissements. Les capacités de stockage régionales dépassent neuf millions de m3 de brut et huit millions de m3 de produits raffinés. Le complexe méthanier, constitué du terminal Fos Tonkin et du futur terminal Fos Cavaou, opérationnel en 2007, sera le premier site européen d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié. La société du Canal de Provence distribue de l’eau brute, essentiellement du Verdon, à plus de 500 industries, dont celles de l’étang de Berre et de la microélectronique à Rousset. Le centre de production d’eau potable de Sainte-Marthe, 420 000 m3 par jour, est le site majeur exploité par la société des Eaux de Marseille, qui gère également la plus grande station d’épuration enterrée du monde, traitant les effluents de Marseille, soit 1,6 million Equivalent Habitant (2). Nouveaux modes de production et maîtrise de la demande énergétique La maîtrise de la demande d’énergie s’impose progressivement dans ce contexte de péninsule électrique. À l’est, un programme précurseur vise à garantir l’approvisionnement via la maîtrise de la demande et la sécurisation d’alimentation. La loi programme fixant les orientations de la politique énergétique nationale pourrait conduire à des efforts significatifs régionalement. Les institutions soutiennent le développement des énergies renouvelables : EDF a obligation de racheter l’électricité ainsi produite à un prix fixé par l’Etat et des aides régionales à l’investissement ont été mises en place. Dans le domaine de l’énergie, la région voit se structurer d’importants projets de recherche. Cadarache a été choisi en 2005 pour accueillir le réacteur expérimental international sur la fusion nucléaire ITER. Le pôle de compétitivité « CapEnergies » fédère les acteurs industriels de la recherche et de la formation autour des énergies non génératrices de gaz à effet de serre. (1) Shell Pétrochimie Méditerranée est classé dans la chimie qui est son activité principale. (2) « Équivalent habitant » exprime la charge polluante contenue dans 180 litres d’eau usée, c’est-à-dire la production d’un habitant et pour un jour. ▼ Les grands établissements du secteur Soussecteur Raison sociale Industrie nucléaire Cie Gle Matieres Nucleaires Soc. techniques milieu ionisant Innovene Manufacturing France Total France Raffinage de pétrole Esso Raffinage SA Francaise EDF Dalkia France Soc. Nationale Electricité et Thermique Elyo Dalkia France Elyo Idex et Compagnie Idex et Compagnie Elyo Gaz de France Electricité, gaz et chaleur Eaux de Marseille Distribution Compagnie Generale des Eaux Soc. Canal Provence Amenagement Lyonnaise des Eaux France Cie eaux ozone procédés Captage, traitement et distribution d’eau Tranche Commune d’effectifs 200 à 499 St-Paul-lès-Durance, 13 50 à 99 St-Paul-lès-Durance, 13 1 000 à 1 999 Martigues, 13 500 à 999 Châteuneuf-lesMartigues, 13 200 à 499 Fos-sur-Mer, 13 2 000 et plus Effectifs régionaux 100 à 199 Vitrolles, 13 100 à 199 Meyreuil, 13 100 à 199 100 à 199 100 à 199 100 à 199 100 à 199 100 à 199 50 à 99 Vitrolles, 13 Villeneuve-Loubet, 06 Nice, 06 La Penne-sur-Huvaune, 13 Aix-en-Provence, 13 St-Paul-lès-Durance, 13 Fos-sur-Mer, 13 500 à 999 200 à 499 200 à 499 100 à 199 100 à 199 Marseille 6e, 13 Nice, 06 Le Tholonet, 13 Mougins, 06 La Garde, 83 Source : Insee, CLAP au 1er janvier 2004 ������������������ ▼ Répartition des salariés selon la catégorie socioprofessionnelle en % ������ ���������� �������������� ���������� ������������� ������� ������� �������� ������������������������ ��������� ������� ������������ � � �� �� �� �� �� �� �� �� © Insee-DRIRE 2006 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur - 29 Source : Insee, DADS au 1.1.2004 ����� Source : Insee, CLAP au 1.1.2004 ���� Provence-Alpes-Côte d’Azur Salariés au 1.1.2005 France 15 471 435 067 - 35,3 % - 15,2% Part de l’emploi salarié total 1,0 % 1,9% Part de la valeur ajoutée privée 0,8 % 1,6% Part de l’emploi salarié industriel 9,2 % 11,3 % Evolution de l’emploi salarié de 1990 à 2005 Part de la valeur ajoutée industrielle Salaire médian net en décembre 2003 Part des salariés à temps partiel Part des femmes 10,0 % 1 707 € 6,2 % 8,0 % 14,1% 16,9 % © IGN - Insee 2006 - Source : Insee, Estimations d’emploi au 1.1.2004 Géographie du secteur ������������������ ������ ������ ���������������� ������������������� ≥����� �������������������� ������ Source : Insee, Estimations d’emploi, indice base 100 au 01.01.1990 Évolution de l’emploi salarié ��� ��� �������������� ���������������� �� ��������������������� ���������������������������������� �� �������������������� �������������������������������� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Taille des établissements du secteur Nombre de salariés Nombre d’établissements 0à9 Répartition des établissements (%) Répartition des salariés (%) Secteur Ensemble industrie Secteur Ensemble industrie 869 90,0 88,7 9,4 19,7 10 à 49 79 8,2 9,2 12,0 26,6 50 à 499 15 1,6 2,0 13,3 34,2 3 0,3 0,1 65,3 19,5 966 100,0 100,0 100,0 100,0 500 et plus Ensemble ▼ Caractéristiques économiques du secteur Ratio économique Secteur PACA Industrie PACA Taux de valeur ajoutée (VA/CA) 34,0 27,8 Taux d’exportation (CA exportation/CA) 56,9 26,9 7,3 19,2 Taux de dépendance 47,9 49,2 Taux de rayonnement 3,2 5,1 Taux d’investissement (investissements/CA) ▼ Source : Insee, CLAP et DADS au 1.1.2004 ▼ ���� Source : Insee ▼ Salariés selon l’âge en % ������������������������������������������������ ��������� ��������� ���������� ≥������� �� ��� ��� ��� ��� 30 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur © Insee-DRIRE 2006 �� Source : Insee, DADS au 1.1.2004 ▼ 7,2 % 1 952 € Source : Insee Chiffres clés du secteur Constuction navale, aéronautique et ferroviaire L es entreprises industrielles liées à la production de moyens de transport sont en Provence-Alpes-Côte d’Azur essentiellement celles de l’aéronautique et de l’industrie navale. Le ferroviaire et l’automobile ne s’y sont guère développés ou ont, pour l’essentiel, disparu au gré des concentrations industrielles. L’industrie aéronautique et navale régionale a perdu 35,3 % de son effectif de 1990 à 1995 contre 15,2 % au niveau national. L’industrie navale encore présente est liée à la maintenance et à la réparation marine militaires, et à la grande plaisance. Un secteur concentré en fin de reconversion Deux grands donneurs d’ordre industriels organisent leur secteur. Dans l’aéronautique, Eurocopter France, filiale d’EADS à Marignane, emploie environ 6 000 salariés et produit 28 types d’appareils adaptés à de nombreuses interventions. Il est le premier fabricant mondial d’hélicoptères. On trouve également Snecma Moteurs et Dassault aviation, premier centre d’essais en vol national à Istres. L’aéronautique totalisait environ 7 500 emplois en 2004. Dans la maintenance et les technologies navales, la Direction des Constructions Navales (DCN) à Toulon, emploie environ 2 000 salariés sur sa base d’entretien des navires et sous-marins armés en Méditerranée. Cette filière représente 3 800 emplois si on y intègre le marché civil, presque exclusivement positionné autour de la plaisance. Cette dernière s’est développée près du littoral à l’image de Monaco Marine, qui détient sept sites de Beaulieu-sur-Mer à La Ciotat, et une soixantaine de chantiers et de PME sous-traitantes orientés sur la maintenance, et fédérés autour de la structure Riviera Yachting Network (RYN). L’exportation assure l’essentiel des débouchés (56,9 %). 2004 est une année charnière avec le changement de statut de la DCN, devenue société privée à capital public, et l’émergence de sociétés à fort potentiel technologique. Dans le secteur ferroviaire, trois sociétés de maintenance très spécialisées restent actives. Systèmes Transport Production dans les Alpes-Maritimes (ex Cannes la Bocca Industries, après reprise judiciaire en avril 2006) assure la maintenance et la rénovation de voitures de voyageurs, Ateliers de Provence à Miramas celle des wagonsciternes et Ferifos (Ateliers Ferroviaires et industriels de Fos-sur-Mer) celle des matériels roulants et conteneurs. L’automobile emploie 13 % de l’effectif de l’ensemble du secteur. L’établissement de MGI Coutier à Monteux représente le premier équipementier plasturgiste automobile de la région. Record France et Koni Amortisseurs (groupe ITT) fabriquent des amortisseurs. Le fabricant de carrosseries frigorifiques Lambert résiste, tandis que le fabricant de remorques Coder Entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en avril 2006. L’activité liée à la compétition automobile se distingue avec Oreca à Signes dans le Var dotée de bureaux d’études véhicules et moteurs. L’entreprise est par ailleurs organisatrice de compétition et d’évènements automobiles sur le circuit du Castellet. Solution F à Venelles dans les Bouches-du-Rhône, motoriste et hydraulicien, est le partenaire de la branche compétition de Nissan. Place stratégique de la Défense et valorisation du littoral industriel La compétition mondiale impose aux grands donneurs d’ordre de la Défense de viser l’excellence technique et commerciale par l’effort de recherche-développement, et par l’organisation de partenariats avec les PME et les laboratoires. Eurocopter, en particulier, doit augmenter son intensité de R&D. Confronté à la relative stagnation du marché civil, il pourrait ne pas profiter du développement des marchés militaires (gamme des NH 90 et Tigre, soit 45 % environ de ses ventes), à la fois pour des raisons ▼ Principaux établissements du secteur ������������������ ����� ������ ����� ������ ����� ������������������������������������� ������������������� ������������������ ������������������������ ���������� ���������� ���������� ������� ������� ������������������������ ���������������� ��������� ������ ���������������� ������ ������ ���� ���� ������ ��� ������������������ ▼ Les grands établissements du secteur Sous-secteur Automobile, cycles Construction navale Construction ferroviaire Raison sociale Mgi Coutier Record France Scop Coder Entreprise* Carrosserie Lambert - Igloo Koni France Fab Amortisseurs DCN de Toulon DCN de Saint-Tropez Eca Cie Marseille réparation C.M.R** Accastillage Bernard Hobie Cat Europe Cannes la Bocca Industrie*** Ateliers ferroviaires et industriels Fos Atelier de Provence Tranche d’effectifs 200 à 499 100 à 199 50 à 99 50 à 99 50 à 99 1 000 à 1 999 100 à 199 100 à 199 100 à 199 100 à 199 50 à 99 200 à 499 50 à 99 50 à 99 Eurocopter 2 000 et plus 500 à 999 Dassault Aviation Construction Soc. étude fabrication contrôle 50 à 99 aéronautique aéronautique et spatiale Snecma Moteurs 50 à 99 50 à 99 Tat Industries FNI * en redressement judiciaire depuis le 31.10.2005 ** en redressement judiciaire depuis le 2.1.2006 *** reprise judiciaire partielle par Systèmes Transport Production Commune Monteux, 84 Antibes, 06 Marseille 11e, 13 Gémenos, 13 Villeneuve-Loubet, 06 Toulon, 83 Saint-Tropez, 83 La Garde, 83 Marseille 16e, 13 Mandelieu-la-Napoule, 06 La Farlède, 83 Cannes, 83 Fos-sur-Mer, 13 Miramas, 13 Marignane, 13 Istres, 13 Vitrolles, 13 Istres, 13 Marignane, 13 Source : Insee, CLAP au 1er janvier 2004 - Les effectifs de la DCN sont issus de CLAP au 1.1.2005 d’indépendance des Etats et du fait de la compétition intense avec les Etats-Unis. Cependant, les perspectives liées au marché chinois sont le moteur d’un grand projet d’extension à Marignane. Quelques bureaux d’ingénierie, comme Eca (La Garde) ou Sefca (Vitrolles), se sont hissés comme partenaires des grands industriels, aux côtés de l’Onera (l’Office National d’Etudes et Recherches Aérospatiales) à Salon-de-Provence. Ces bureaux travaillent sur des développements visant à accroître les performances des hélicoptères et des lanceurs spatiaux, à réduire les émissions polluantes et sonores, à améliorer la sécurité des aéronefs, la gestion du trafic aérien, à la mise au point de drônes d’observation. On peut citer également l’Atelier Industriel de Cuers-Pierrefeu du Ministère de la Défense, positionné sur la maintenance et la fourniture d’équipements pour aéronefs et hélicoptères. Le pôle de compétitivité « Mer Provence-Alpes-Côte d’Azur » à vocation internationale, porté en partie par la DCN, devrait être l’accélérateur du développement technologique et commercial des équipements liés à la mer, notamment en réponse aux enjeux de sécurité du territoire. Le rapprochement des acteurs de l’aéronautique et du spatial dans une démarche de pôle de compétitivité devrait également leur redonner de l’avance. Le potentiel offert par les importantes surfaces bordées de quais disponibles dans le Var pour des activités industrielles maritimes devra être mis en valeur. La Méditerranée reçoit les plus beaux bateaux, bénéficie de la présence des constructeurs italiens et concentre un quart de l’offre mondiale d’accueil portuaire. L’essor d’une industrie du luxe est lié à la croissance d’une quinzaine de chantiers et de leurs entreprises sous-traitantes, à la condition que les espaces portuaires et d’activités dédiés à la grande plaisance soient développés. À La Ciotat, le projet pilote privé et public autour de Monaco Marine rendra possible les travaux à sec sur des bateaux à moteur de 80 mètres. ▼ Répartition des salariés selon la catégorie socioprofessionnelle en % ������ ���������� �������������� ���������� ������������� ������� ������� �������� ������������������������������������������������ ��������� ������� ������������ �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� © Insee-DRIRE 2006 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur - 31 Source : Insee, DADS au 1.1.2004 ����� Source : Insee, CLAP au 1.1.2004 ���� Provence-Alpes-Côte d’Azur France Salariés au 1.1.2005 29 522 836 756 Evolution de l’emploi salarié de 1990 à 2005 - 8,5% -14,8 % 1,8 % 3,7% Part de l’emploi salarié total Part de la valeur ajoutée privée Part de l’emploi salarié industriel 1,8 % 3,3 % 17,6 % 21,6 % Part de la valeur ajoutée industrielle 16,4% 20,8 % Salaire médian net en décembre 2003 1 457 € 1 436 € Part des salariés à temps partiel 12,7% 10,5 % Part des femmes 12,2 % 17,4 % © IGN - Insee 2006 - Source : Insee, Estimations d’emploi au 1.1.2004 Géographie du secteur ������������������ ������� ������ ���������������� ������������������� ≥����� ������������������ ���� Source : Insee, Estimations d’emploi, indice base 100 au 01.01.1990 Évolution de l’emploi salarié ��� ��� �������������� ����������� ��������������� �� �������������� ����������� ����������������� �� �� �������������� �� ���� ���� ���� ���������������� ���� ���� ���� ���� Taille des établissements du secteur Nombre de salariés Nombre d’établissements 0à9 Répartition des établissements (%) Répartition des salariés (%) Secteur Ensemble industrie Secteur Ensemble industrie 2 557 81,7 88,7 20,2 19,7 10 à 49 504 16,1 9,2 37,1 26,6 50 à 499 64 2,0 2,0 26,0 34,2 4 0,1 0,1 16,8 19,5 3 129 100,0 100,0 100,0 100,0 500 et plus Ensemble ▼ Caractéristiques économiques du secteur Ratio économique Secteur PACA Industrie PACA Taux de valeur ajoutée (VA/CA) 24,8 27,8 Taux d’exportation (CA exportation/CA) 25,8 26,9 Taux d’investissement (investissements/CA) 10,4 19,2 Taux de dépendance 43,6 49,2 Taux de rayonnement 8,0 5,1 ▼ Source : Insee, CLAP et DADS au 1.1.2004 ▼ ���� Source : Insee ▼ Salariés selon l’âge en % ����������������������������������� ��������� ��������� ���������� ≥������� �� ��� ��� ��� ��� 32 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur © Insee-DRIRE 2006 �� Source : Insee, DADS au 1.1.2004 ▼ Source : Insee Chiffres clés du secteur Métallurgie et équipements mécaniques L e secteur de la métallurgie et de la mécanique est le premier employeur industriel avec 17,6 % de l’effectif salarié industriel régional, part plus faible qu’au niveau national (21,6 %). Il emploie 29 500 salariés dont près des deux tiers dans les Bouches-du-Rhône. L’emploi a diminué de 8,5 % en quinze ans (1990 - 2005), à un rythme moins marqué qu’au niveau national (- 14,8 %). Le secteur est moyennement ouvert sur l’extérieur avec un taux d’exportation de 25,8 % inférieur de un point à celui de l’industrie régionale. Constitué d’un grand nombre d’établissements de 10 à 49 salariés, il est moins dépendant de l’extérieur de la région que l’ensemble de l’industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur : 43,6 % de ses salariés travaillent dans un établissement dont le siège social est situé hors région contre 49,2 % pour l’ensemble de l’industrie régionale. Un secteur diversifié qui résiste Le secteur de la métallurgie et des équipements mécaniques est composé de quatre sous-secteurs, d’effectif sensiblement égal. À l’amont du secteur, la «production de métaux» comprend, depuis les années 1970, deux usines sidérurgiques, Sollac Méditerranée et Ascometal, implantées dans la zone industrialo-portuaire de Fos-surMer. L’usine Sollac (groupe Arcelor) produit des tôles laminées à chaud. L’usine de Fos-sur-Mer est spécialisée dans les aciers à basse teneur en carbone pour des usages techniques via des transformations ultérieures, notamment par laminage à froid. La capacité annuelle de production est de 4,6 millions de tonnes ; les principaux marchés sont l’automobile, le bâtiment, l’électroménager et l’emballage ; les pays de destination sont surtout l’Europe et les USA. Grâce à une implantation moderne en zone portuaire, Sollac dispose à Fos-sur-Mer d’installations adaptées à l’importation des matières premières (minerai, charbon) et à l’expédition des produits, par voie maritime, qui concerne plus de 60 % de sa production. Les effectifs de Sollac étaient de 3 500 salariés début 2005. Ascometal (500 salariés - groupe Lucchini contrôlé par l’aciériste russe Severstal) produit des aciers spéciaux longs par four électrique ; les marchés sont notamment ceux des ressorts et roulements. Les aciers spéciaux sont fabriqués à partir de métaux de récupération collectés notamment par Multiserv Sud SA à Fos-sur-Mer. Dans la filière aluminium, la production d’alumine métallurgique représente 36 % de la production de l’usine Alcan-Pechiney à Gardanne (plus de 500 salariés). Par ailleurs, cette unité a pour originalité de réaliser 60 % de la production mondiale du groupe en alumine à usage céramique. À l’aval, la société Sapa Profilés Puget (550 salariés, à Fréjus) fabrique des profilés d’aluminium par extrusion. Les sous-secteurs «Chaudronnerie, Structures métalliques» et «Transformation des métaux» sont marqués par la maintenance des grandes industries (sidérurgie, raffinage, pétrochimie). Ils comprennent notamment Camom (groupe Eni - Italie), ADF-Cofathec (groupe GdF), Game Sud-Est (groupe Clemessy-Veolia), Endel (groupe Suez) et, concernant le nucléaire, la Société auxiliaire du Tricastin (groupe Areva). Les entreprises de maintenance sont de plus en plus intégrées à de grands groupes. Les autres sous-secteurs regroupent des activités hétérogènes : - ossatures légères : Filclair à Venelles fabrique des serres agricoles, Griesser à Carros, des fermetures industrielles ; - emballages métalliques : Ball packaging Europe fabrique des canettes, Tournaire des contenants aluminium monobloc ; - sous-traitants et ensembliers mécaniques de l’aéronautique : Protec Métaux d’Arenc, et Technoplus Industries (groupe Areva) aux Pennes-Mirabeau. Le sous-secteur «Machines et équipements professionnels» est également hétérogène avec comme leader les Constructions Industrielles Méditerranée (CNIM), qui fabriquent des escaliers roulants, des équipements thermiques et des matériels pour la défense. Les équipements thermiques sont présents à Aubagne avec Carrier, groupe mondial de ▼ Principaux établissements du secteur ������������������ ����� ������ ����� �������������������������������������� ������ ����� ����������������������������������� ������������������������� ���������������������������������������� ������������ ������� ���������� ���������� ���������� ������ ���� ������������������������ ���������������� �������� ���� ���� Source : Insee, CLAP au 1.1.2004 ��������� ������� ���������������� ����������� ���� ��������� ��������� ������� traitement de l’air qui a pris en 2002 le contrôle de la société Profroid et la société Mota, fabricant d’échangeurs pour véhicules routiers ou à Marseille avec la société Pillard, spécialisée dans les brûleurs industriels. Les moteurs thermiques sont représentés par la société Moteurs Baudouin, seul constructeur français de moteurs diesel pour des usages maritimes et industriels. Dans l’équipement agricole, le groupe Pellenc emploie 60 % de son effectif en région ainsi que le serriste Richel, 300 salariés, dont les deux tiers travaillent à Eygalières. Dans les machines de conditionnement, la région compte quelques fleurons tels le groupe Newtec International à Rousset et Sabatier à Vitrolles. La plupart de ces activités sont fortement exportatrices. Ce sous-secteur regroupe aussi les établissements de maintenance d’ascenseurs : Otis et Schindler à Marseille, Koné France à Nice. Un secteur qui doit jouer la carte de la technicité La partie amont du secteur (production de métaux) relève de l’industrie lourde et n’est pas en expansion dans les pays développés. En outre, elle dépend de décisions qui se situent hors de la région. Toutefois la stratégie affichée par des grands groupes comme Arcelor de conserver la maîtrise de la fabrication des semi-produits les plus complexes devrait permettre de maintenir des unités en France. Les sous-traitants des secteurs technologiques comme l’aéronautique sont également soumis à la concurrence des pays à plus bas coût. Néanmoins, les entreprises régionales disposent de l’avantage lié à la proximité des donneurs d’ordre, et peuvent rester compétitives grâce à l’innovation. Dans les machines et équipements professionnels, les croissances récentes de sociétés comme Pellenc ou Newtec montrent que des percées sont possibles dans des produits de niche sophistiqués. Il reste un vaste ensemble d’entreprises sans produits propres, avec des techniques plus classiques et un large éventail de clientèle professionnelle : maintenance, chaudronnerie, constructions métalliques, tuyauterie, serrurerie. L’intégration de certaines d’entre elles dans de grands groupes industriels ou de service leur donne une capacité de négociation et de projection extérieure qui sont des éléments favorables. Les nombreuses PMI de ce secteur bénéficient depuis deux ans du soutien du Plan Régional Mécanique pour leur permettre d’améliorer leur technicité et niveau de performance. ▼ Les grands établissements du secteur Sous-secteur Raison sociale Chaudronnerie, structure métallique Camom 200 à 499 Rognac, 13 Ateliers de Fos 100 à 199 Port-de-Bouc, 13 Constructions Indus. Méditerranée 500 à 999 La Seyne-sur-Mer, 83 Carrier 200 à 499 Aubagne, 13 Koné 200 à 499 Nice, 06 Pellenc Sa 200 à 499 Pertuis, 84 Chauffage Industriel Pillard 100 à 199 Marseille 8e, 13 Otis 100 à 199 Marseille 10e, 13 Machines et équipements professionnels Tranche Commune d’effectifs Moteurs Baudouin Sidérurgie, fonderie, métaux non ferreux Transformation des métaux Récupération 100 à 199 Marseille 10e, 13 Sollac Mediterrannée 2 000 et plus Fos-sur-Mer, 13 Aluminium Pechiney 500 à 999 Gardanne, 13 Ascometal 500 à 999 Fos-sur-Mer, 13 Sapa Profiles Puget 200 à 499 Puget-sur-Argens, 83 Game-Sud-Est 200 à 499 Vitrolles, 13 Societe Auxiliaire du Tricastin 200 à 499 Bollène, 84 Tournaire Sa 200 à 499 Grasse, 06 Ball Packaging Europe 100 à 199 La Ciotat, 13 Protec Metaux d’Arenc 100 à 199 Marseille 15e, 13 Endel 100 à 199 Rognac, 13 Multiserv Sud Sa 100 à 199 Fos-sur-Mer, 13 Source : Insee, CLAP au 1er janvier 2004 ������������������ ���� ��� ▼ Répartition des salariés selon la catégorie socioprofessionnelle en % ������ ���������� �������������� ����������������������������������� ��������� ���������� ������������� ������� ������� �������� ������� ������������ �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� © Insee-DRIRE 2006 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur - 33 Source : Insee, DADS au 1.1.2004 ����� Provence-Alpes-Côte d’Azur France Salariés au 1.1.2005 23 188 397 931 Evolution de l’emploi salarié de 1990 à 2005 26,2 % - 8,3 % 1,5 % 1,8 % Part de l’emploi salarié total Part de la valeur ajoutée privée Part de l’emploi salarié industriel 1,4% 1,5 % 13,8 % 10,3 % Part de la valeur ajoutée industrielle 13,5 % 9,6 % Salaire médian net en décembre 2003 1 779 € 1 618 € Part des salariés à temps partiel 10,2 % 12,2 % Part des femmes 30,1 % 34,0% © IGN - Insee 2006 - Source : Insee, Estimations d’emploi au 1.1.2004 Géographie du secteur ������������������ ������ ������ ���������������� ������������������� ≥����� ������������������� ����� Source : Insee, Estimations d’emploi, indice base 100 au 01.01.1990 Évolution de l’emploi salarié ��� ��� ��� �������������� ����������������� �������������� ������������������� ��� ��� ���������������� �� �������������� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Taille des établissements du secteur Nombre de salariés Nombre d’établissements 0à9 Répartition des établissements (%) Répartition des salariés (%) Secteur Ensemble industrie Secteur Ensemble industrie 1 653 88,1 88,7 13,5 19,7 10 à 49 171 9,1 9,2 18,9 26,6 50 à 499 46 2,5 2,0 29,4 34,2 500 et plus 7 0,4 0,1 38,2 19,5 Ensemble 1 877 100,0 100,0 100,0 100,0 ▼ Caractéristiques économiques du secteur Ratio économique Secteur PACA Industrie PACA Taux de valeur ajoutée (VA/CA) 28,9 27,8 Taux d’exportation (CA exportation/CA) 47,2 26,9 Taux d’investissement (investissements/CA) 31,9 19,2 Taux de dépendance 65,0 49,2 Taux de rayonnement 7,4 5,1 ▼ Source : Insee, CLAP et DADS au 1.1.2004 ▼ ���� Source : Insee ▼ Salariés selon l’âge en % ��������������������������� ��������� ��������� ���������� ≥������� �� ��� ��� ��� ��� 34 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur © Insee-DRIRE 2006 ��� �� Source : Insee, DADS au 1.1.2004 ▼ Electricité et électronique Source : Insee Chiffres clés du secteur L e secteur des équipements et composants électriques et électroniques représente 13,8 % de l’effectif salarié industriel régional, contre 10,3 % au niveau national. Tandis que l’emploi dans le secteur a diminué de 8,3 % en quinze ans au niveau national, le secteur a connu une augmentation spectaculaire au niveau régional de (26,2 %). Cette forte progression s’est concentrée sur la période 1994-2001. Dans les années qui ont suivi 2001 et l’éclatement de la bulle Internet, l’emploi a baissé. Le secteur est très ouvert sur l’extérieur et réalise près de la moitié de son chiffre d’affaires à l’exportation, soit un taux près de deux fois supérieur à celui de l’ensemble de l’industrie régionale. Caractérisé par une forte concentration (près de 38 % des salariés travaillent dans sept établissements de plus de 500 personnes), il est plus dépendant de l’extérieur de la région que l’ensemble de l’industrie régionale : 65,0 % de ses salariés travaillent dans un établissement dont le siège social est situé hors de la région contre 49,2 % pour l’ensemble de l’industrie régionale. Un secteur dominé par l’électronique et le matériel médical et de mesure Les composants électroniques et le matériel médical et de mesure représentent chacun un tiers des emplois du secteur. L’industrie des composants électroniques produit essentiellement des composants actifs (circuits intégrés) : la région est la seconde productrice de semi-conducteurs en France, avec un tiers de la production nationale. Le secteur est concentré sur deux zones : le bassin de l’est des Bouches-du-Rhône et la Côte d’Azur. Le développement de la Côte d’Azur dans ce domaine est assez ancien, et date des années 60 (implantation d’IBM, Texas Instrument…). Cette dynamique a été renforcée par la création du technopôle de Sophia Antipolis et le développement d’activités liées à la conception. Aujourd’hui, les établissements les plus importants sont Vishay SA (composants passifs) et Temex (applications hyperfréquences). L’essor de la zone autour d’Aix-en-Provence est plus récent. Il a débuté en 1979 par l’implantation de la société Eurotechnique devenue STMicroelectronics. En 1995, c’est au tour de l’américain Atmel de s’implanter sur la zone en rachetant ES2. Les deux sociétés ont connu depuis une expansion importante. À l’aval, de nouvelles activités se sont développées, dont la plus célèbre est la carte à puces avec le leader mondial Gemplus. En 2001-2002, l’industrie a dû faire face à un choc extrêmement violent, dû à l’émergence de surcapacités de production. Provence-Alpes-Côte d’Azur a subi cette crise en perdant 1 000 emplois entre 2001 et 2003. Gemplus a en particulier complètement revu sa stratégie internationale : la production de masse est délocalisée dans les pays à faible coût et les usines de Gémenos et de La Ciotat hébergent désormais des lignes pilotes. Depuis, la conjoncture du marché s’est nettement améliorée. Le sous-secteur du matériel médical et de mesure est plus dispersé. MGP Instruments à Lamanon fabrique des appareils de détection et de mesure des rayonnements ionisants. Dans les Alpes-Maritimes, Thalès Underwater Systems compte plus de 500 employés à Sophia Antipolis dans les activités sonar du groupe de défense, et Schneider Automation conçoit et fabrique des automates. Dans le domaine médical, Intervascular fabrique à La Ciotat des prothèses vasculaires, et Eurosilicon à Apt fabrique des prothèses en silicone (implants mammaires et autres). Les trois derniers sous-secteurs représentent chacun environ 10 % de l’emploi du secteur. Celui des machines de bureau et matériel informatique compte en particulier IBM à La Gaude. En revanche, l’établissement Diebold à Cassis est en cours de fermeture, le groupe ayant pris la décision de délocaliser la production dans les pays de l’Est. Le sous-secteur émission et transmission est dominé par Alcatel Alenia Space à Cannes qui conçoit et assemble des satellites. Après ▼ Principaux établissements du secteur ������������������ ������ ����� ��� ������������������������ ������ ����� ����������������������������� ���������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������� ������ ������ �������� ���� ������� ������� ������������������������ ���������������� ������� ���� ������ ���� ������� ���� ���������������� ���� ��������� ����� Source : Insee, CLAP au 1.1.2004 �������� �������� ���� ������������������ une relative baisse de charge, le programme Galileo pourrait donner un nouvel élan à l’entreprise. Enfin, l’industrie électrique comprend deux entreprises importantes : Legrand à Antibes et Transfix à La Garde. Déplacer la compétition sur les capacités à innover Le secteur des équipements et composants électriques et électroniques est le seul, avec le secteur de la pharmacie, parfumerie et produits d’entretien, à avoir créé des emplois sur les quinze dernières années. Il s’agit donc là d’un secteur stratégique pour la région. La concurrence sur la production de masse pour la microélectronique est très dure avec les pays à plus bas coût de main-d’œuvre et fiscalité plus basse. Il paraît illusoire de concurrencer les producteurs du Sud-Est asiatique comme TSMC sur les prix. Face à cette concurrence, les sociétés de la région mutualisent leurs travaux de R&D : c’est l’objet du CIMPACA (Centre Intégré de Microélectronique PACA) qui devient opérationnel en 2006. La région peut compter sur une main-d’œuvre qualifiée, qui sera encore renforcée par le développement du site Georges Charpak (antenne de l’école des Mines de Saint-Etienne à Gardanne). Un enjeu majeur est également le renouvellement des investissements : la dernière génération d’usines construites dans le monde traite des tranches de douze pouces (il en existe une seule en France). Toutefois, le développement d’applications de plus en plus variées, et le souhait d’intégrer des éléments hétérogènes devraient laisser de la place pour les usines huit pouces pendant plusieurs années. Enfin, le pôle de compétitivité « Solutions Communicantes Sécurisées », dont l’objectif est d’innover sur la chaîne de valeur microélectronique/télécoms/logiciel, devrait permettre de pérenniser cette industrie : la compétition ne devrait plus porter sur le coût de production, mais sur les capacités de R&D pour développer de nouvelles générations de produits. ▼ Les grands établissements du secteur Sous-secteur Raison sociale Tranche Commune d’effectifs Cie IBM France 500 à 999 La Gaude, 06 Machine de bureau, matériel informatique Diebolb Cassis Manufacturing** 200 à 499 Cassis, 13 Legrand 500 à 999 Antibes, 06 Moteurs, matériel électrique Societe Nouvelle Transfix Toulon 200 à 499 La Garde, 83 1 000 à 1 999 Cannes, 06 Appareils d’émission Alcatel Space* et de transmission Cetelec 100 à 199 Marseille 15e, 13 Thales Underwater Systems Sas 500 à 999 Valbonne, 06 Schneider Automation Sas 200 à 499 Carros, 06 Schneider Automation Sas 200 à 499 Valbonne, 06 Matériel médical et Mgp Instruments 200 à 499 Lamanon, 13 de mesure Eurosilicone Sas 100 à 199 Apt, 84 Intervascular Sas 100 à 199 La Ciotat, 13 Integra Neurosciences Implants 100 à 199 Biot, 06 Stmicroelectronics* 2 000 et plus Rousset, 13 Atmel Rousset Sa 1 000 à 1 999 Rousset, 13 Gemplus 1 000 à 1 999 Gemenos, 13 Composants Vishay Sa 200 à 499 Nice, 06 électroniques Gemplus 200 à 499 La Ciotat, 13 Temex 200 à 499 Valbonne, 06 Synergie Cad 100 à 199 Carros, 06 * regroupement des effectifs des deux établissements de la commune ** en cours de restructuration Source : Insee, CLAP au 1er janvier 2004 ���������� ������������ ▼ Répartition des salariés selon la catégorie socioprofessionnelle en % ������ ���������� �������������� ���������� ������������� ������� ������� �������� ��������������������������� ��������� ������� ������������ �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� © Insee-DRIRE 2006 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur - 35 Source : Insee, DADS au 1.1.2004 ���������� ���������� Provence-Alpes-Côte d’Azur Salariés au 1.1.2005 185 718 - 48,9 % - 57,5 % Part de l’emploi salarié total 0,2 % 0,8 % Part de la valeur ajoutée privée 0,2 % 0,6 % Part de l’emploi salarié industriel 2,2 % 4,8 % Part de la valeur ajoutée industrielle 1,8 % 3,9 % Salaire médian net en décembre 2003 1 122 € 1 110 € Part des salariés à temps partiel 18,4 % 11,3 % Part des femmes 65,2 % 59,6 % Evolution de l’emploi salarié de 1990 à 2005 ▼ Textile, habillement, cuir France 3 643 Source : Insee Chiffres clés du secteur Évolution de l’emploi salarié �������������� �� ���������������� �� �� ��������������������� ��������� �� �� ��������������������� ����������� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Taille des établissements du secteur Nombre d’établissements Nombre de salariés 0à9 Répartition des établissements (%) Répartition des salariés (%) Secteur Ensemble industrie Secteur Ensemble industrie 1 054 92,5 88,7 30,4 19,7 10 à 49 75 6,6 9,2 43,9 26,6 50 à 499 10 0,9 2,0 25,7 34,2 500 et plus 0 0,0 0,1 0,0 19,5 Ensemble 1 139 100,0 100,0 100,0 100,0 ▼ Source : Insee, CLAP et DADS au 1.1.2004 ▼ ���� Source : Insee, Estimations d’emploi, indice base 100 au 01 .01.1990 ��� Répartition de l’emploi par sous-secteur ������������������� ��������������� ������������ ���� ��������� ������������ ��������� ���� �������������� ����������������� Source : Insee, CLAP au 01.01.2004 ��� ���� Les grands établissements du secteur Soussecteurs Industrie habillement, fourrures Raison sociale Tranche Commune d’effectifs Hom 200 à 499 Façonnable 100 à 199 Marseille 13e, 13 Nice, 06 Février Gerarld 50 à 99 Toulon, 83 Sugar 50 à 99 Marseille 13e, 13 Chacok 50 à 99 Biot, 06 Be Back Helena Sorel 50 à 99 Marseille 13e, 13 Cuir et chaussure Gaston Mille 50 à 99 Courthézon, 84 Filature, tissage Ste Pierre de Loye : Anny Blatt, Bouton d’or, Kimaille 50 à 99 Orange, 84 Mariton SA 50 à 99 Saint-Chamas, 13 Protecta Industries 50 à 99 Carros, 06 Produits textiles 36 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur © Insee-DRIRE 2006 Source : Insee, CLAP au 1.1.2004 ▼ C e secteur est peu présent en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec seulement 2,2 % des effectifs de l’industrie régionale. Le textile-habillement-cuir emploie près de 3 700 salariés dans la région, dans des entreprises majoritairement de petite taille (92,5 % ont des effectifs inférieurs à neuf salariés). Les trois quarts des effectifs sont localisés dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Depuis quinze ans, ses effectifs sont en constante diminution (- 48,9 %) mais à un rythme moindre que celui observé au plan national (- 57,5 %). Un secteur faiblement représenté qui se démarque par sa créativité Le secteur textile a très tôt développé le travail du tissu plutôt que sa fabrication. Cette tendance se vérifie encore aujourd’hui par la présence d’un prêt-à-porter orienté vers le haut de gamme et développant des marques connues. Les entreprises les plus représentatives ont des métiers très divers : impression sur tissus de coton (Les Olivades à Tarascon), filature de la laine (De Loye et Cie à Orange), broderie de haute couture (Broderie de Provence à Manosque), fabrication de drapeaux (Macap Pavoisement à Cuers), tulles, toile à voiles (Elvstrom Sails à Cannes), stores (Mariton à Saint-Chamas) ou tapis (Arlex à Arles). L’activité de l’habillement est un peu plus présente dans la région que le secteur textile. Les entreprises, souvent portées par des créateurs qui ont su imposer une marque et un style, font en majorité fabriquer leurs collections dans d’autres régions françaises, en Europe ou au Maghreb. Les façonniers locaux sont peu sollicités, faute de satisfaire aux exigences de qualité requises en prêt-à-porter moyen et haut de gamme. On peut distinguer trois tendances dans le prêt-à-porter : - le prêt-à-porter masculin ou féminin (Breuer, Hom, JJ Garella, Olly Gan, Jezequel, Didier Parakian, Madame Zaza of Marseille...) ; - le sportswear (Sugar, Poivre Blanc, Blue Spencer’s…) ; - le vêtement de sport, glisse (Politext), mer et montagne (Sun Valley), de bain (Fred Marine, Kaya Line - Culture Beach…). L’industrie du cuir-chaussure est la plus ténue du secteur. Les activités amont (tannage et corroyage des peaux) n’existent pas en région. Seule reste significative l’entreprise Gaston Mille (70 salariés, à Courthézon dans le Vaucluse), spécialisée dans la chaussure de sécurité. Spécialisations et capacité à se fédérer, deux enjeux pour l’avenir de la filière L’année 2005 a été marquée par la fin de l’Accord MultiFibres (AMF) et l’entrée de la Chine dans l’Organisation Mondiale du Commerce, avec comme effet immédiat une concurrence accrue sur les produits de basse et moyenne gamme. Les répercussions seront importantes également dans les pays du Maghreb qui réalisent l’essentiel du travail de façonnage régional (découpe, assemblage des tissus). Les industries de ces pays pourraient monter en gamme et entrer en concurrence plus directe avec les entrepreneurs régionaux. Le maintien de la filière passe par le développement de produits à forte valeur ajoutée ou de niches (vêtements à usages professionnels ou médicaux, vêtements de sport) et innovants (textiles techniques). Les structures régionales d’accompagnement essaient de dynamiser la profession, notamment autour des créateurs, mais aussi des façonniers dont la qualité des prestations devra progresser. Deux projets importants sont en développement : - la Cité Euroméditerranéenne de la Mode, qui vise à renforcer la dynamique autour des créateurs en faisant de Marseille un centre de référence sur le bassin méditerranéen, - une plate-forme de services et logistique textile (prototypage, bureaux d’études, contrôle qualité, repassage, façonnage, services administratifs et de gestion mutualisés, logistique de livraison). L’industrie textile pourrait aussi miser sur des développements spécifiques, comme la micro-encapsulation sur fibres des parfums ou l’utilisation de technologie performante d’étiquetage (identification et traçabilité des produits par radiofréquence). Les métiers de production de textes, d’images et de sons traversent une révolution continue liée à l’irruption du numérique. La création, la fabrication, la distribution et la commercialisation ont été affectées, au prix d’investissements humains et matériels soutenus. Toutefois le renforcement des capacités les plus coûteuses des imprimeries de presse a trouvé ses limites et a eu pour effet de tirer les prix du marché vers le bas. Les journaux régionaux, La Provence (500 salariés environ à Marseille et à Avignon), le groupe Var Matin - Nice Matin et la Marseillaise, représentent les entreprises les plus importantes, leur effectif étant constitué à 40 % de journalistes. On trouve également à Aix-en-Provence le siège de la Société des Editions en Direct, pôle de presse hippique. L’édition de livres voit la progression régulière d’Actes Sud à Arles, saluée pour son action constante de révélation d’écrivains d’origine étrangère, qui compte 5 400 titres à son catalogue. Les éditions éducatives Jocatop Vaucluse réalisent des livres et dossiers, des logiciels pédagogiques. Louis Jean, créé en 1804 à Gap, imprimeur de livres d’art, de sciences et de langues étrangères, a été repris par la société Horizon de Gémenos. Harmonia Mundi, société de production de disques créée en 1958, possède un catalogue de plus de 9 000 CD ou DVD. Elle emploie 120 personnes à Arles. L’imprimerie de labeur réalise à façon des documents de type imprimé ou brochure et représente l’activité de 90 % des 2 300 établissements du secteur. D’autres marchés reposent sur la soustraitance d’édition ou l’impression et le routage de documents personnalisés. Les deux principaux établissements sont les imprimeries Rockson à Rognac spécialisées en impression de brochures, magazines, publicité pour la grande distribution, et IPS à Châteaurenard, imprimerie en offset rotative et fabricante de matériel et fournitures d’imprimerie. Quelques imprimeurs spécialisés participent à la diversité du secteur comme La Litho, à Gémenos, référence nationale depuis 1930 en grandes affiches, et le groupe Editor pour la réalisation de cartes postales à Aix-en-Provence. La holding Familiale varoise Riccobono est constituée depuis cinq générations des Impressions Artistiques, de Riccobono Offset Presse, d’Impression Presse Périodique et Judiciaire du Sud-Est et de Méditerranée Offset Presse (MOP) à Vitrolles. Ce groupe présente la caractéristique d’englober presque tous les segments : cartes postales fantaisie, journaux d’annonces gratuites ou légales, plaquettes et brochures publicitaires, signalétique variée. Le bouleversement numérique va se poursuivre La chaîne de réalisation de documents a été transformée, entraînant la raréfaction d’entreprises spécialisées comme les photograveurs, ainsi que des concentrations appelées à se poursuivre. L’industrie de l’impression sur papier, concernée par la réduction de l’usage de produits dangereux et des solvants, évolue vers des procédés de gravure sans chimie dits « computer to plate » (de l’ordinateur à la plaque), ainsi que vers de petites presses numériques à laser destinées aux petites séries. Les places de marché virtuelles (échanges commerciaux sur internet) n’ont pas connu de progression très importante. Toutefois la concurrence facilitée par l’échange de fichiers textes numérisés préparés par les clients s’est exacerbée, entraînant la perte de certains marchés au profit surtout de l’Italie, l’Espagne et l’Europe de l’Est. 194 802 - 15,7 % - 18,0 % Part de l’emploi salarié total 0,5 % 0,9 % Part de la valeur ajoutée privée 0,5 % 0,8 % Part de l’emploi salarié industriel 5,0 % 5,0 % Part de la valeur ajoutée industrielle 4,4 % 5,2 % Salaire médian net en décembre 2003 1 467 € 1 540 € Part des salariés à temps partiel 16,4 % 17,0 % Part des femmes 38,4 % 42,4 % Evolution de l’emploi salarié de 1990 à 2005 ▼ Source : Insee France 8 464 Évolution de l’emploi salarié ��� �� �������������������� �������������������� �� �������������� �� ���������������� �������������������� ������������������ �� ���� ▼ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Taille des établissements du secteur Nombre de salariés Nombre d’établissements 0à9 Répartition des établissements (%) Répartition des salariés (%) Secteur Ensemble industrie Secteur Ensemble industrie 2 186 92,9 88,7 33,2 19,7 10 à 49 153 6,5 9,2 37,2 26,6 50 à 499 14 0,6 2,0 21,9 34,2 500 et plus 1 0,0 0,1 7,7 19,5 Ensemble 2 354 100,0 100,0 100,0 100,0 ▼ Source : Insee, Estimations d’emploi, indice base 100 au 01 .01.1990 Une grande variété au sein du secteur Provence-Alpes-Côte d’Azur Salariés au 1.1.2005 Source : Insee, CLAP et DADS au 1.1.2004 L a valeur ajoutée du secteur représente 4,4 % de la valeur ajoutée industrielle régionale ; son poids est inférieur à celui observé au niveau national (5,2 %). Le secteur emploie 8 500 salariés en 2005 après une chute de près de 16 % de ses effectifs au cours des années 90. Chiffres clés du secteur Les grands établissements du secteur Raison sociale Tranche d’effectifs Commune La Provence 500 à 999 Marseille 15e, 13 Société Nice-Matin 200 à 499 Nice, 06 Imprimeries Ips 100 à 199 Châteaurenard, 13 La Marseillaise 100 à 199 Marseille 1er, 13 Société Harmonia Mundi 100 à 199 Arles, 13 Société des éditions en direct 100 à 199 Aix-en-Provence, 13 Imprimerie Rockson 50 à 99 Rognac, 13 Var-Matin 50 à 99 Toulon, 83 Actes Sud 50 à 99 Arles, 13 Imprimerie presse judiciaire et périodique du Sud-Est 50 à 99 Le Muy, 83 Imprimerie Plumelle et Laurent 50 à 99 Orange, 84 Méditerranée Offset Presse 50 à 99 Vitrolles, 13 Groupe Editor 50 à 99 Aix-en-Provence, 13 Éditions Jocatop 50 à 99 Morières-lès-Avignon, 84 Les Impressions Artistiques Paca 50 à 99 Le Muy, 83 La Provence 50 à 99 Avignon, 84 © Insee-DRIRE 2006 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur - 37 Source : Insee, CLAP au 1.1.2004 Édition, imprimerie, reproduction Provence-Alpes-Côte d’Azur Salariés au 1.1.2005 187 647 - 30,5 % - 30,5 % Part de l’emploi salarié total 0,4 % 0,8 % Part de la valeur ajoutée privée 0,3 % 0,6 % Part de l’emploi salarié industriel 3,5 % 4,9 % Part de la valeur ajoutée industrielle 3,2 % 3,8 % Salaire médian net en décembre 2003 1 170 € 1 234 € Part des salariés à temps partiel 15,5 % 11,2 % Part des femmes 35,9 % 36,7 % Evolution de l’emploi salarié de 1990 à 2005 ▼ Équipements du foyer France 5 862 Source : Insee Chiffres clés du secteur Évolution de l’emploi salarié �������������� �� ���������������� �������������� ������������ �� �������������� ���������� �� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Nombre d’établissements 0à9 Répartition des établissements (%) Répartition des salariés (%) Secteur Ensemble industrie Secteur Ensemble industrie 2 682 96,6 88,7 43,7 19,7 10 à 49 80 2,9 9,2 29,2 26,6 50 à 499 14 0,5 2,0 27,1 34,2 0 2 776 0,0 100,0 0,1 100,0 0,0 100,0 19,5 100,0 500 et plus Ensemble ▼ Source : Insee, CLAP et DADS au 1.1.2004 Taille des établissements du secteur Nombre de salariés Répartition de l’emploi par sous-secteur ����������������������� ���������������� ������������ �������������������� ������������������������������ ��� ���������� ��������� ����������� ������������ ����������� ���������� ���� ���� ������������������ ������������ Source : Insee, CLAP au 01.01.2004 ▼ ���� Source : Insee, Estimations d’emploi, indice base 100 au 01 .01.1990 ��� ���� Les grands établissements du secteur Soussecteurs Raison sociale Meubles, appareils domestiques Ecotherm International Tiro-Clas Établissements Margolis* Vandoren Sas Bijouterie, instruments de musique Articles de sport, jeux, divers Appareils récéption, enregistrement reproduction (son et image) Matériel optique et photographique, horlogerie *reprise partielle par Nysa Genima Monitor Société La Spirotechnique Rozenblit Sa Terre d’Oc Créations Manufacture engins précision pêche sport France Sport Gymnova Sa Philips Semiconductors VDO CAR CommunicationFrance Société Européenne Systèmes Optiques Tranche Commune d’effectifs 50 à 99 Le Thor, 84 50 à 99 Valréas, 84 50 à 99 La Farlède, 83 100 à 199 Bormes-lesMimosas, 83 100 à 199 Orange, 84 50 à 99 Carros, 06 50 à 99 Avignon, 84 50 à 99 Villeneuve, 04 50 à 99 Contes, 06 50 à 99 50 à 99 200 à 499 100 à 199 50 à 99 38 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur © Insee-DRIRE 2006 Eguilles, 13 Marseille 12e, 13 Valbonne, 06 Valbonne, 06 Aix-en-Provence, 13 Source : Insee, CLAP au 1.1.2004 ▼ L es équipements du foyer et de la personne constituent un ensemble d’activités très disparates. Le secteur est sousreprésenté dans la région. Sa part dans l’effectif industriel régional (3,5 %) et dans la valeur ajoutée industrielle régionale (3,2 %) est inférieure à celle observée au niveau national (respectivement 4,9 % et 3,8 %). Ce taux est à relier à une surreprésentation des petites entreprises de moins de dix salariés, structures réactives, mais qui ne se prêtent pas aux économies d’échelle. Suite aux restructurations du secteur, il n’y figure plus d’unités importantes. Ainsi le site de Philips France à Sophia Antipolis est aujourd’hui voué à la R&D après avoir produit des appareils audiovisuels. Les effectifs ont chuté de 30,5 % en quinze ans, les fortes baisses étant enregistrées dans le début des années 90 et de 2002 à 2005. Le secteur a souffert de quelques disparitions surtout dans le Var : Efop, fabricant de lunettes à Ollioules, a cessé son activité, de même que le fabricant de produits de soins du groupe Braun SilkEpil à La Farlède ou le matelassier Margolis Genima, partiellement repris par Nysa Genima. Ameublement et entretien Parmi toutes les productions, le sous-secteur de l’ameublement et de l’agencement mobilier est majoritaire en effectif et en nombre d’établissements. Tiro-Clas à Valréas produit du mobilier technique de rangement ou des ensembles ergonomiques sièges et postes de travail. Ensuite viennent des cuisinistes en moyenne gamme (Meublex à Cuers, de Tonge à Sophia Antipolis), ou en haut de gamme (le Lys d’Argent et Pez, la référence dans le Lubéron). On trouve peu d’électroménager en dehors d’Ecotherm, producteur vauclusien d’appareils de chauffage et de climatisation réversible. La brosserie du Vaucluse subsiste (Monitor, Rozenblit, Masquin…) malgré des délocalisations partielles, en ayant su moderniser la gamme des articles de nettoyage et de protection. Quelques entreprises d’instrumentation musicale et les fabricants d’anches en roseau naturel sont présents dans le Var : Rigotti à Cogolin et surtout Vandoren à Bormes-les-Mimosas. La société marseillaise Mosquito, fabriquant d’enceintes acoustiques performantes, se concentre désormais dans son métier de spécialiste audio et vidéo. De petits établissements de bijouterie sont aussi présents. Réminiscence Diffusion Internationale à Juan-les-Pins fabrique de la bijouterie fantaisie. Shahum, façonnier d’or pour les joailliers, est aussi producteur de leurs machines spécifiques. Des traditions d’un art de vivre provençal aux sports en mer Des niches se sont affirmées à la faveur d’un engouement international pour la Provence, aussi variées que les accessoires de décoration et ambiance (Terres d’Oc Créations, Alpes-de-Haute-Provence), sans oublier la production de crèches et santons d’argile poursuivie par des entreprises souvent plus que centenaires à Marseille, telles Marcel Carbonel ou Escoffier à Aubagne. Cette renommée provençale a permis de regagner certaines positions, portant le taux d’export du secteur à 19 %. Les matériels sportifs démontrent la force du lien entre territoire et économie. Beuchat, premier employeur national fabricant d’articles de sport, a constitué à Marseille une gamme complète et renommée pour la plongée et la pêche sous-marine, qui rivalise avec Spirotechnique à Carros. MEPPS fabrique des leurres et articles de pêche sportive. Gymnova à Marseille s’est affirmée comme spécialiste des équipements de salles de gymnastique et Multi Form à La Roque-d’Anthéron pourvoit les salles de sport en appareils de remise en forme et de musculation. Une mention également pour la Boule Bleue, dernier fabricant marseillais de boules de pétanque techniques, très prisées des compétiteurs. Vers une meilleure intégration dans l’environnement Depuis plusieurs années, les schémas départementaux des carrières permettent d’assurer l’approvisionnement de l’industrie tout en préservant le patrimoine, ils sont un outil de décision pour une utilisation rationnelle des gisements et la préservation de l’environnement. Leur actualisation, ainsi que l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques pour la prise en compte du paysage et du milieu naturel dans les études d’impact de projets de carrières, sont une garantie pour concilier les intérêts de tous. Par ailleurs, la lutte contre les changements climatiques pourrait avoir un impact significatif sur les activités aval, fortes consommatrices d’énergie, ce qui pourrait les pousser à une substitution significative de matières premières et de combustibles. Part de l’emploi salarié total 0,5 % 0,7 % Part de la valeur ajoutée privée 0,7 % 0,7 % Part de l’emploi salarié industriel 4,9 % 4,2 % Part de la valeur ajoutée industrielle 6,4 % 4,4 % Salaire médian net en décembre 2003 1 527 € 1 404 € Part des salariés à temps partiel 10,3 % 8,1 % Part des femmes 17,7 % 21,4 % ▼ Source : Insee - 25,8 % Évolution de l’emploi salarié ��� ���������������� �������������� �� ������������������������ �� ���������������������� �� ���� ▼ ���� ���� ���� ���� ���� ���� Taille des établissements du secteur Nombre de salariés 0à9 10 à 49 50 à 499 500 et plus Ensemble ▼ ���� Source : Insee, Estimations d’emploi, indice base 100 au 01 .01.1990 La Provence est un pays de calcaires très variés dont l’exploitation permet d’extraire des pierres de taille, des calcaires à chaux ou à ciment et de la craie industrielle. La chaux obtenue par calcination du calcaire est par tradition utilisée comme liant de maçonnerie. Aujourd’hui, l’utilisation industrielle de la chaux est prépondérante, notamment dans la sidérurgie pour épurer l’acier. Calcaires et argiles se retrouvent dans la fabrication du ciment. Les principales cimenteries de la région se situent dans les Bouchesdu-Rhône et les Alpes-Maritimes et sont exploitées par les sociétés Lafarge et Vicat. La production régionale de ciment en 2005 était de 2 millions de tonnes soit 10 % de la production nationale pour environ 1 000 emplois directs. Cap Vracs filiale phocéenne du groupe cimentier espagnol Cementos La Union, va installer un broyeur de clinker d’une capacité de 500 000 tonnes sur le port de Fos-sur-Mer. Les coûts plus faibles autour du bassin méditerranéen, ainsi que les surcapacités de production de ciment, permettent de supporter des coûts supplémentaires de transports et de manutention : ce ciment « importé » risque de concurrencer les productions locales. La craie industrielle est spécifique à la ville d’Orgon. À partir de la craie, la société Omya y produit et traite des poudres de carbonate qui entrent dans la fabrication des peintures ou des plastiques. Les argiles de Provence donnent lieu à des activités industrielles importantes : la fabrication de tuiles et de briques, de carreaux de dallage ou de revêtements muraux, de briques réfractaires et de faïences. La fabrication des carreaux de terre cuite s’est maintenue notamment à Salernes (Var). Sur la commune du Pontet près d’Avignon, la Société Européenne de Produits Réfractaires (SEPR) est le leader mondial des céramiques électrofondues, produisant des blocs réfractaires pour verrier, ainsi que des billes, grains et poudres céramiques pour usage industriel. Le gypse, par déshydratation, se transforme en plâtre. La Provence possède de nombreux gisements de gypse. Mais le plus important est situé à Mazan, dans le Vaucluse. Les granulats proviennent d’extraction d’alluvions ou de l’exploitation de gisements de roches massives. La région a produit en 2005 plus de 26 millions de tonnes de granulats. L’industrie des granulats se caractérise par un tissu industriel diffus, comptant plus d’une centaine d’entreprises dans la région, de tailles très diverses, exploitant environ 200 sites d’extraction. Enfin, les sables siliceux sont essentiellement extraits dans le Vaucluse et destinés à l’industrie verrière. L’abondance de ces matériaux a favorisé dans le passé l’implantation de la société Isover-SaintGobain à Orange. 160 743 - 28,1 % Evolution de l’emploi salarié de 1990 à 2005 Nombre d’établissements 1 294 143 19 1 1 457 Répartition des établissements (%) Répartition des salariés (%) Secteur Ensemble industrie Secteur Ensemble industrie 88,8 9,8 1,3 0,1 100,0 88,7 9,2 2,0 0,1 100,0 23,5 32,6 30,3 13,5 100,0 19,7 26,6 34,2 19,5 100,0 Source : Insee, CLAP et DADS au 1.1.2004 Une géographie du secteur déterminée par la géologie France 8 299 Répartition de l’emploi par sous-secteur �������������������������� ��� ����������������� ����������� �������� ����������� ������������ ������������ ���� ���� ▼ Source : Insee, CLAP au 01.01.2004 L ’exploitation des produits minéraux génère des activités industrielles : fabrication de plâtre, ciment et chaux, béton, verre, céramiques ainsi que toutes les activités liées à la construction de bâtiments et d’infrastructures routières. L’exploitation des produits minéraux génère aussi des activités artisanales (taille de la pierre ornementale, argiles de Salernes pour poteries, fabrication d’ocre ou de sables spéciaux pour enduits). Avec 8 300 salariés, son effectif a sensiblement baissé en quinze ans (- 28,1 %). Provence-Alpes-Côte d’Azur Salariés au 1.1.2005 Les grands établissements du secteur Soussecteurs Verre et articles en verre Produits en céramique, matériaux de construction Autres industries extractives Raison sociale Saint-Gobain Isover Européenne produits réfractaires Lafarge Plâtres Lafarge Plâtres Lafarge Ciments Lafarge Plâtres Manufacture des Lauriers* Lafarge Ciments Bonna Sabla Snc Lafarge Aluminates Lafarge Couverture Vicat Lafarge Couverture Ateliers Marcel Carbonel Sa Lafarge Mortiers Alpine de préfabrication béton Carrelages Boutal Sa Salins du Midi et Salines Est Omya Sas Jean Lefebvre Méditerrannée *en cours de restructuration Tranche Commune d’effectifs 200 à 499 1 000 à 1 999 200 à 499 100 à 199 100 à 199 100 à 199 50 à 99 50 à 99 50 à 99 50 à 99 50 à 99 50 à 99 50 à 99 50 à 99 50 à 99 50 à 99 50 à 99 100 à 199 50 à 99 50 à 99 Orange, 84 Le Pontet, 84 Avignon, 84 Carpentras, 84 Bouc-Bel-Air, 13 Mazan, 84 Varages, 83 Contes, 06 Lamanon, 13 Fos-sur-Mer, 13 Aix-en-Provence, 13 Blausasc, 06 Marseille 16°, 13 Marseille 7°, 13 L’Isle-sur-la-Sorgue, 84 La Bâtie-Neuve, 05 Salernes, 83 Port-Saint-Louis-du-Rhône, 13 Orgon, 13 Châteauneuf-les-Martigues, 13 © Insee-DRIRE 2006 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur - 39 Source : Insee, CLAP au 1.1.2004 Produits minéraux Chiffres clés du secteur Provence-Alpes-Côte d’Azur Salariés au 1.1.2005 170 668 - 30,4 % - 22,3 % Part de l’emploi salarié total 0,3 % 0,8 % Part de la valeur ajoutée privée 0,2 % 0,6 % Part de l’emploi salarié industriel 3,0 % 4,4 % Part de la valeur ajoutée industrielle 2,0 % 3,9 % Salaire médian net en décembre 2003 1 318 € 1 320 € Part des salariés à temps partiel 11,5 % 8,1 % Part des femmes 22,6 % 22,7 % Evolution de l’emploi salarié de 1990 à 2005 ▼ Bois, papier, carton France 5 015 Source : Insee Chiffres clés du secteur Un secteur en recul dans la région Évolution de l’emploi salarié ���������������� �������������� �� �� ������������������ ������������������� �� ������������������ ����������������� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Taille des établissements du secteur Nombre de salariés Nombre d’établissements 0à9 Répartition des établissements (%) Répartition des salariés (%) Secteur Ensemble industrie Secteur Ensemble industrie 571 84,6 88,7 20,7 19,7 10 à 49 91 13,5 9,2 42,1 26,6 50 à 499 13 1,9 2,0 37,2 34,2 500 et plus 0 0,0 0,1 0,0 19,5 Ensemble 675 100,0 100,0 100,0 100,0 ▼ Source : Insee, CLAP et DADS au 1.1.2004 ▼ ���� Source : Insee, Estimations d’emploi, indice base 100 au 01 .01.1990 ��� ���� Répartition de l’emploi par sous-secteur ��������������� ������������������� ���� ������������������ ������������ ���� Source : Insee, CLAP au 01.01.2004 ���� Les grands établissements du secteur Raison sociale Travail du bois et fabrication d’articles en bois Art Emballages Pâte à papier, papier et carton 100 à 199 Marseille 14e, 13 Nature Bois Emballages 50 à 99 Plan-d’Orgon, 13 Nature Bois Emballages 50 à 99 Noves, 13 Nature Bois Emballages 50 à 99 Sénas, 13 Malaucène Industries 200 à 499 Malaucène, 84 Tembec Tarascon 200 à 499 Tarascon, 13 Papeteries Etienne 100 à 199 Arles, 13 Établissement Milhe et Avons Fabrication d’articles en papier ou en carton Nombre de Commune salariés 50 à 99 Marseille 13e, 13 Imcarvau 200 à 499 Valréas, 84 Annunziata France 100 à 199 Châteauneuf-deGadagne, 84 Société Méditerranéenne d’Emballages 100 à 199 Arles, 13 Packart 100 à 199 Valréas, 84 50 à 99 Sorgues, 84 Seyfert Provence Sas 40 - L’industrie en Provence-Alpes-Côte d’Azur © Insee-DRIRE 2006 Source : Insee, CLAP au 1.1.2004 Sous-secteurs Dans l’industrie du bois, les importations, notamment de l’Europe de l’Est, constituent la principale menace pour les exploitations régionales. La filière reste sous-équipée en outil de production automatisé. Elle est constituée essentiellement de petites unités à faible capacité d’investissement. Les principaux débouchés régionaux du bois se situent dans la construction. De nouveaux marchés dans les énergies utilisant le bois comme combustible apparaissent depuis quelques années. Les plus grosses entreprises sont implantées dans l’Ouest de la région. Les entreprises des secteurs du papier et du carton ont des tailles plus importantes et sont intégrées dans des groupes internationaux qui englobent tous les métiers de la filière. Ces entreprises se concentrent dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse à proximité des axes de circulation. En effet, les coûts de transports constituent une part importante du prix de vente. Les entreprises présentent une activité stable ou en léger recul depuis quelques années malgré des marchés en légère augmentation. Ce ralentissement de l’activité s’explique par l’augmentation des coûts de production, la parité monétaire défavorable et par une perte des marchés industriels régionaux, en partie due aux délocalisations. Les matières premières utilisées (bois et matières recyclées) proviennent essentiellement d’Amérique du Sud, des Pays de l’Est et de Russie. La rentabilité d’un site de production conditionne les investissements, voire son maintien dans la région, c’est le cas pour Tembec à Tarascon. Globalement, la région Provence-AlpesCôte d’Azur connaît un ralentissement plus poussé que la moyenne nationale. Les emplois concernés, qui représentent 3 % de l’emploi industriel régional, sont menacés. Le renforcement des filières passe par l’innovation �������������� ���������������� ▼ L es secteurs du bois, du papier et du carton emploient 5 000 salariés en 2005 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’emploi est en net recul depuis 1990 (- 30,4 %). Les filières du papier et du carton relèvent de la seconde transformation du bois. Toutefois, dans notre région, ces filières travaillent peu avec le secteur du bois régional. La concurrence actuelle menace ces entreprises. L’innovation s’inscrit comme un moyen de résister. Dans le secteur du bois, on constate depuis quelques mois une volonté de regroupement des entreprises pour mutualiser leurs moyens surtout lorsqu’elles sont petites et concentrées sur un même territoire. Par ailleurs, elles développent la qualité des produits pour conserver leur avantage face à la concurrence. La possibilité d’une labellisation (Mélèze) pourrait dynamiser la filière. De plus, l’exportation est encouragée par les fédérations régionales sur les produits les plus rentables. Enfin, l’intelligence économique se développe pour trouver de nouveaux débouchés, notamment dans la valorisation énergétique. Les industries du papier et du carton connaissent une situation difficile. Elles s’adaptent notamment par l’amélioration de leur processus de fabrication et elles ont souvent l’avantage de disposer de procédés performants. Le recours au transfert de technologie pour intégrer des solutions nouvelles aux processus de fabrication apparaît comme le moyen le plus efficace de résister à la concurrence. On peut citer l’usage du laser dans certains procédés de fabrication. D’autres investissements visant à réduire la consommation d’énergie par des procédés de co-génération, notamment dans les papeteries, apparaissent désormais nécessaires. Ce secteur résiste grâce à une recherche permanente d’optimisation. Il sera d’autant plus compétitif que les conditions monétaires mondiales seront favorables.
