L`électronique à Singapour

L’électronique à
Singapour
Mission Economique
de Singapour
Réalisation : Avril 2008
© MINEIE – DGTPE
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
LE MARCHE
Un secteur à la pointe de l’économie singapourienne
(1 SGD = 0.469€ au 25.04.08)
L’industrie électronique singapourienne a débuté dans les années 70 grâce
aux produits d’électronique grand public et au test/assemblage de semiconducteurs, puis elle s’est orientée dans les années 80 vers la production de
lecteurs de disque dur, pour attirer depuis le début des années 90 des
investissements importants dans les usines de semi-conducteurs et autres
composants électroniques à forte valeur ajoutée.
En 2007, l’industrie électronique singapourienne a progressé de 4% par
rapport à 2006 et en décembre 2007, elle employait 110 000 personnes.
L’électronique représentait en 2007 1,7 Md SGD de valeur ajoutée, soit
28% de la valeur ajoutée totale de l’industrie singapourienne.
Cependant, l’industrie de l’électronique occupe une place moins importante
dans l’économie singapourienne que cela n’était le cas jusqu’en 2006. Ce
ralentissement de la croissance du secteur électronique est dû à une
restructuration de l’industrie des disques durs et une chute des prix des semiconducteurs. Au premier semestre 2007, alors que la croissance globale de
l’économie a été de 7,6%, celle de l’industrie électronique n’a atteint que 4%.
Alors que l’année 2007 peut être considérée comme une année de
correction du marché IT, avec une baisse des prix moyen à la vente et
une augmentation des stocks, il devrait en être tout autrement de l’année
2008.
Selon certains économistes, le secteur de l’électronique devrait mieux se
porter en 2008 notamment grâce au secteur des disques durs media qui se
positionnera sur un créneau plus haut de gamme. De plus, le ralentissement
de la demande américaine devrait être largement compensé par le dynamisme
des marchés émergents, caractérisé par une augmentation des taux de
pénétration et des taux de remplacement. A titre d’exemple, on peut citer la
Chine, dont le nombre de nouveaux abonnés en téléphonie mobile, qui
représente le cinquième de la demande mondiale, continue de progresser à
des taux à deux chiffres. Il en va de même en termes d’équipement
informatique, où là encore les taux d’équipement souvent faibles présentent
de belles opportunités de croissance sur les marchés émergents. Ces deux
secteurs, téléphonie mobile et équipement informatique, étant à l’origine de
60% de la demande totale en semi-conducteurs, on comprend mieux
comment le ralentissement de la demande américaine sera en 2008 en grande
partie compensé par la demande émanant des marchés émergents.
L’industrie électronique emploie à Singapour un quart de la main
d’œuvre disponible et engendre environ un tiers de la production
manufacturière nationale. Regroupant parmi les plus grands noms de
l’industrie, Singapour bénéficie désormais d’une reconnaissance mondiale
pour la production, l’assemblage, le test et le design de solutions
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Economic Development Board
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électroniques. Ainsi, Singapour bénéficiait de 25% de part de marché pour les
disques durs en 2006, part de marché qui doit passer à 50% en 2008.
Le secteur bénéficie également de fortes injections de capital. En 2006, parmi
les 8,8 Mds SGD d’investissements en actifs immobilisés, plus de 50%
concernaient le secteur de l’électronique, avec notamment la nouvelle usine
de mémoire flash d’Intel Micron Flash Technologies ou encore
l’engagement de Seagate Technology d’implanter à Singapour une troisième
usine de production. En 2007, ces investissements ont atteint 16,1 Mds
SGD au total, avec une part destinée à l’électronique s’élevant à 5,1 Mds
SGD soit 32%.
IBM a également annoncé un investissement de 50 M SGD pour établir trois
centres de compétence qui emploieront plus de 100 personnes. Le premier
centre sera spécialisé en ingénierie et s’attachera à créer des solutions
innovantes, en faisant le lien entre les groupes de développement de produits
et les organisations logistiques. Le deuxième établissement sera un
laboratoire de développement de produits et de composants. Enfin, le
troisième centre de compétence sera orienté sur les questions logistiques.
Le dynamisme du secteur électronique dans l’économie singapourienne
peut s’expliquer par 4 facteurs majeurs qui rendent Singapour
extrêmement attractif :
- La volonté du gouvernement Singapourien, via son agence de promotion
économique, l’Economic Development Board (EDB) de faciliter
l’implantation de nouvelles entreprises ou nouveaux sites de production tant
d’un point de vu administratif que fiscal
- Les excellentes infrastructures mises à disposition pour la logistique et la
gestion de la chaîne d’approvisionnement (notamment le port, 2ème mondial
en tonnage). Singapour se positionne comme un hub régional de transport de
marchandises et, dans l’électronique, fourni les composants à forte valeur
ajoutée qui sont ensuite assemblés en Malaisie, aux Philippines ou en
Thaïlande pour être ensuite exportés vers l’Europe, les USA ou le Japon .
- La qualité de la main d’œuvre, qui est extrêmement qualifiée. Ce facteur
est primordial dans une grande partie du secteur de l’électronique, les
produits étant sophistiqués et demandant une grande précision de fabrication.
- Le cadre juridique très efficace. Ainsi, même si Singapour présente des
coûts souvent plus élevés en terme de salaire ou d’immobilier par rapport à
beaucoup d’autres pays de la zone, la propriété intellectuelle, en particulier, y
est très bien protégée. Ceci encourage de nombreuses entreprises à s’installer
dans la cité-état, l’industrie électronique étant l’une des plus sensibles sur
cette question.
LES 4 DIFFERENTS
SECTEURS
Les semi-conducteurs et les composants
électroniques portent le marché
1) Les semi-conducteurs
L’industrie des semi-conducteurs est, de loin, la plus importante du secteur de
l’électronique à Singapour. Beaucoup d’entreprises de semi-conducteurs sont
présentes à Singapour. AMD et Infinéon y ont installé leur centre de test et
de certification, MediaTek y a l’un de ses principaux centres de R&D et
l’américain Xilinx, spécialisé dans les tests et la programmation des semiconducteurs, en a fait son siège régional.
Suss Microtec, le fabricant allemand d’équipements pour semi-conducteurs a
lui aussi ouvert son premier centre à Singapour, afin de développer des
solutions de test avec des partenaires industriels. Cette implantation, qui a
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coûté près de 4,5 MSGD, permet de répondre au dynamisme des marchés en
Asie-Pacifique et pourrait bien précéder l’établissement d’un centre de
production à Singapour.
Stimulées par une demande croissante pour l’électronique de grande
consommation, les ventes globales de semi conducteurs ont atteint en
2006 près de 250 Mrd USD, soit une progression de +8.9% en un an.
Profitant de cette dynamique, les ventes de semi-conducteurs ont
représenté en 2006 près de la moitié des 73 Mds SGD de ventes du
secteur électronique à Singapour. En 2007, la production de semiconducteurs a encore progressé de 16%. Une progression qui s’explique
notamment par la demande liée à la production de mémoire NAND Flash et
DRAM.
Cependant, malgré cette forte expansion, les fabricants de semi
conducteurs restent fragiles. En effet, afin de répondre à une demande
toujours grandissante, ils doivent investir de très larges sommes pour
augmenter leur capacité de production. Avec déjà 14 lieux de production de
wafers de classe mondiale, 40 entreprises de design de circuits intégrés et 20
chaines d’assemblage et de test, Singapour reste un lieu privilégié par les
industriels du secteur car il s’y est constitué tout un écosystème. Ainsi,
l’association SEMI prévoit une augmentation de 12% de la fabrication de
semi-conducteurs dans la région cette année, principalement en provenance
de Singapour. La tendance ascendante devrait s'intensifier l'année prochaine.
Selon SEMI, les dépenses attendues cette année dans la région devraient
atteindre 9,5 Mds USD en équipements et matériels, ce qui en ferait un
marché plus important que l’Europe et la Chine. Il est également à noter que
les investissements de Qimonda (constructeur de semi-conducteurs) et de
Novellus Systems (équipementier pour la production de semi-conducteurs)
vont certainement être favorables à l’évolution du marché singapourien :
SEMI a annoncé que leur plan d’investissement se situera autour de 313 M
USD dans les cinq prochaines années à Singapour. Intel et Micron
Technology ont également décidé d’investir dans la construction d’une usine
de NAND flash wafers. Cette unité, qui devrait être opérationnelle avant fin
2008 est la 4ème du type sur l’ile pour ce consortium. De même, Samsung
Electronics Co. et Siltronic AG ont investi 1 Md USD dans une usine de
wafers d’une capacité de 300 000 wafers de 300 mm par mois. Enfin, Soitec
a investi 448 M SGD dans une usine de production de wafers SOI (silicon on
insulator), la première du genre à Singapour.
Certains développements se font par acquisition d’actifs. C’est notamment le
cas de Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd, qui a acheté à
Hitachi Semiconductor Singapore en 2008 une usine de wafers de 200 mm
d’une capacité de 24 000 wafers par mois, pour un montant total de 233 M
USD.
La société franco-italienne STMicroelectronics est présente quant à elle à
Singapour depuis 1969, où elle a établit un « ST Technopark ». L’Asie
Pacifique est un pôle stratégique de production mais également commercial
pour le groupe puisque celui-ci y a réalisé plus de 45% des 10 Mds USD de
son C.A. en 2007. STMicroelectronics, le plus gros investisseur étranger à
Singapour, a investi un total de 3,4 Mds USD depuis la construction de son
usine à Ang Mo Kio en 1994. Ce site de production engendre d’ailleurs 50%
de la production mondiale du groupe. STMicroelectronics avait d’ailleurs
délocalisé son usine de Rennes, mettant en avant la discipline et l’efficacité
de la main d’œuvre ainsi que les coûts de production inférieurs constatés à
Singapour. L’année dernière, STMicroelectronics, déjà le plus grand
producteur mondial de semi-conducteurs, a dépensé près de 1,7 Mds USD en
R&D soit 16,9% de son chiffre d’affaires et devrait donc asseoir sa position
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de leader.
Le producteur américain de semi-conducteurs, Xilinx, a lui annoncé
l’installation d’un centre de R&D à Changi Business Park pour un montant de
40 M USD.
Ces investissements s’inscrivent dans un contexte de croissance de l’industrie
des semi-conducteurs en particulier en Asie-Pacifique où ils devraient
augmenter de 50% dans les cinq prochaines années passant de 134 Mds USD
en 2006 à 206 Mds USD en 2011.
Du design au marketing en passant par la production, la programmation ou
bien encore l’expédition, toutes les phases de l’industrie des semiconducteurs sont présentes à Singapour, créant une véritable synergie
bénéfique à chacune des entreprises présentes. C’est l’une des raisons
majeures de l’attractivité de l’île pour cette industrie.
2) Les produits électroniques de grande consommation :
L’électronique grand public représente 15 Mds SGD pour Singapour, et ce
secteur est une des priorités de l’EDB. Ce secteur de l’électronique a subit en
2007 un recul de 7,7% par rapport à 2006.
L’industrie des disques durs et autres périphériques de stockage est l’une des
plus importantes de ce secteur à Singapour. En 2008 on estime que 50% des
disques durs vendus dans le monde seront produits à Singapour. On
comprend alors la volonté des leaders comme Seagate d’investir encore à
Singapour. Du coté des fabricants informatiques, l’américain Dell a annoncé
en janvier 2007 le transfert d’une partie de ses activités stratégiques à
Singapour, où il possède déjà un siège régional couvrant la zone AsiePacifique (24 800 employés au total sur cette zone). Dell, qui se rapproche
ainsi de ses fournisseurs chinois, taïwanais et sud-coréens, espère doubler ses
effectifs à Singapour (400 à ce jour) en 2008. En 2007, ses revenus asiatiques
ont compté pour 13,9 % (8,5 Mds USD) de son chiffre d’affaires mondial.
Singapour accueille également la plus importante implantation du groupe
Philips hors d’Europe. La société y a déjà déposé plus de 600 brevets depuis
2000 et investit plus de 110 M SGD auxquels s’ajouteront 150 M SGD
supplémentaires d’ici à 2008 pour le développement de téléviseurs à écran
plat et de graveurs de DVD.
Il n’y a cependant pas que des entreprises étrangères qui réussissent dans ce
secteur. Deux entreprises singapouriennes ont également une dimension
internationale. Tout d’abord, le fabriquant informatique eSys, fondée en
2000, est notamment le distributeur des lecteurs de disques durs Samsung en
Inde. En effet, spécialisée dans la fabrication de PC à bas coûts, la société
détient également près d’un quart de part de marché mondiale dans la
distribution de disques durs. De son côté, Creative Technology, leader
mondial des cartes sons pour PC (sa technologie Sound Blaster est présente
dans 70% des cartes sons au niveau mondial) qui emploie 4 000 personnes,
est cotée au NASDAQ depuis 1992 et à la bourse de Singapour depuis 1994.
La société fait fabriquer ses produits en Malaisie, tandis que Singapour, siège
social du groupe, héberge un important site de R&D. Grâce à son succès dans
les équipements sonores pour PC, Creative est désormais présent sur des
marchés connexes, comme celui des cartes graphiques, des lecteurs DVD, des
appareils photos numériques ou bien encore des lecteurs MP3 où elle
concurrence directement l’iPod d’Apple avec son nouveau produit, le Zen
Touch. En 2007, Creative a vendu son 25 millionième lecteur MP3.
3) Les composants électroniques
La production de composants électroniques a progressé de 7% par
rapport à 2006. Le produit phare des composants électroniques est sans
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conteste aujourd’hui l’écran à cristaux liquide.
Toshiba et Matsushita ont créé une joint-venture en 2002, dont le siège est à
Tokyo, spécialisée dans les écrans, et ont ouvert à Singapour une usine de
près de 100 000m², employant aujourd’hui plus de 1 000 personnes et
destinée à fabriquer les TFT (Thin Film Transistors), composants essentiels à
la production d’écrans LCD.
Le géant européen des semi-conducteurs ST Microelectronics étend lui aussi
ses activités de développement de puces, suite au récent lancement de ses
premières puces pour téléviseurs LCD grand format. En 2008 le groupe
embauchera ainsi 45 nouvelles recrues dans son centre R&D de Ang Mo Kio
(qui compte aujourd’hui 80 personnes). STMicroelectronics a également
annoncé un investissement en matériels tels que des testeurs de puces. Le
centre de Singapour deviendrait alors le siège mondial sur le segment des
puces pour la télévision LCD.
Singapour accueille également des sociétés fabriquant la prochaine
génération de composants pour écrans (comme le Coréen Ness Display) :
les diodes électroluminescentes organiques. Plus petits, plus résistants et
proposant une meilleure définition d’image, ces composants devraient à
terme remplacer les écrans LCD et le marché de ceux-ci devrait déjà dépasser
les 5 Mds SGD en 2009. Philips a ainsi ouvert à Singapour en 2007 sa
première usine Luxeon High Power LED en dehors de la Silicon Valley.
Grâce à cette importante initiative, Philips devrait renforcer sa position de
leader sur le marché émergent et en très forte croissance des LED d’éclairage,
ou solid-state lighting, en doublant ses capacités de production de sa
LUXEON Power LED. Par ailleurs, le groupe a investi plus de 2 Mds EUR
dans cette branche afin de conserver son leadership. Développé en
collaboration avec le Singapore Institute of Manufacturing (SIMTech), un
système d’éclairage LED permettant d’économiser 30% d’énergie sera
commercialisé par BrightLite Systems.
Les entreprises investissent également dans une technologie en pleine
croissance : la RFID (Radio Frequency Identification). Il s’agit d’un
système d’identification basé sur une étiquette électronique dont les données
sont lues par transmission radio. La RFID représente aujourd’hui un enjeu
majeur pour les fabricants de puces électroniques, puisque son marché
devrait dépasser les 5 Mds SGD en 2008. Lors du National RFID Centre
User Conference and Technology Exhibition, l’agence nationale de R&D a
signé 4 partenariats RFID, afin de développer cette technologie dans les
hôpitaux (avec Singapore Computer Systems) et les supermarchés (avec
MediaCart Asia, ST Logitrack et Eucharist-Tech). Le projet en
collaboration avec MediaCart Asia consistera en un développement de
chariots de supermarché interactifs, qui afficheront les informations
concernant les produits en rayon et les promotions en cours. Ce projet de
2,5 M SGD sera financé en partie par l’agence de développement Spring
Singapore. Le gouvernement a décidé d’investir 4,5 M SGD pour
promouvoir la technologie RFID. Cet investissement a pour objectif d’inciter
les entreprises et agences gouvernementales à entreprendre des projets RFID.
Trente d’entres eux pourront être financés sur les quatre prochaines années à
hauteur de 150 000 SGD chacun. Selon le cabinet de recherches Frost et
Sullivan, le marché de la RFID est à considérer avec attention puisqu’il
devrait excéder les 8,5 Mds SGD d’ici 2009.
De son côté, Sony a annoncé la création d’une usine de batteries lithium-ion à
Singapour, dont la production devrait s’amorcer dès août 2008. L’usine
devrait atteindre ses pleines capacités opérationnelles d’ici 2010, soit 8
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millions de batteries par mois. L’investissement total est de 150 M SGD et
l’usine emploiera 500 personnes.
Le 3e fabricant mondial de mémoires DRAM, Qimonda, spin-off issue de
l’Allemand Infineon Technologies, a également ouvert un centre de
distribution à Singapour, le plus grand de ses 4 centres de distribution
mondiaux. Situé à Changi, le bâtiment de 7 600 m2 abritera près la moitié de
l’inventaire mondial de l’entreprise. Qimonda souhaite faire monter ce
chiffre à 70 % en 2010, pour accompagner la montée de la production et des
ventes dans la région. Le centre de distribution emploie actuellement 130
personnes.
Bien d’autres composants sont également fabriqués à Singapour dans des
domaines aussi divers que l’ingénierie de précision, le secteur médical ou
bien encore l’industrie automobile.
4) Les machines et systèmes destinés aux industries
Ce secteur est évidemment intimement lié aux performances générales de
l’industrie de l’électronique. Celle-ci connaissant dans l’ensemble une forte
croissance, des sociétés comme Kulicke & Soffa, ASM Pacific ou bien
encore Asyst Technologies, trois des leaders de la fabrication de machines
pour l’industrie des semi-conducteurs, n’ont cessé depuis 2003 d’augmenter
leur capacité de production et d’étendre leurs activités. Siemens Dematic a
également lancé début 2004 la construction d’un centre de R&D pour un
investissement global de 50 M SGD.
De son côté, le fournisseur d’équipements à destination de l’industrie des
semi-conducteurs, Novellus, a lui aussi choisi d’implanter son siège à
Singapour, où elle est présente depuis 12 ans. La nouvelle entité sera
responsable des ventes, du service clients, des achats ainsi que du back office
au niveau mondial (hors Etats-Unis). Ce changement de statut vise ainsi à
accompagner le développement des marchés asiatiques, qui représentent
actuellement 60% des ventes de l’entreprise (Novellus espère faire monter
cette répartition à 80% d’ici 10 ans). A Singapour, Novellus compte pour
clients principaux des fondeurs tels que Chartered, Tech et UMCI.
Le groupe allemand Wieland, un des leaders mondiaux en production de
produits cuivrés a lui investi en 2007 60 M EUR dans des locaux à
Singapour, ce qui est une première dans ce secteur d’activité en Asie du Sudest. Cette arrivée à Singapour répond à une demande en croissance de
produits en cuivre dans la région pour les applications électroniques. Les
bandes de cuivre produites sont utilisées comme conducteurs d’électricité et
comme connecteurs pour les téléphones portables, les ordinateurs et les
postes de TV.
Enfin, Hillenbands Industries Inc. a annoncé que sa filiale Hill-Rom,
proposant des solutions intégrées de produits, services, et information adaptés
à la santé, a choisi Singapour pour y établir son centre de R&D en AsiePacifique. Ce centre devrait devenir la base centrale de Hill-Rom en R&D où
les différentes équipes auront un objectif de développement des applications
pour leurs nouveaux projets. Hill-Rom envisage d’employer 50 à 60
personnes.
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Informations utiles
Globaltronics
Salons :
- GLOBALTRONICS – Singapour - Prochaine édition : 9-12 septembre
2008
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IMBX
SEMICON
Globaltronics, qui se tient tous les deux ans, est le grand salon de
l’électronique à Singapour, avec une majorité d’exposants présents dans le
secteur des semi-conducteurs.
Salon d’envergure régionale
- IMBX – Singapour - Prochaine édition : du 17 au 20 juin 2008
Le salon des Technologies de l’Information et équipements audiovisues
Salon d’envergure régionale
- SEMICON - Singapour - Prochaine édition : du 05 au 07 mai 2008
Le salon de l’industrie des semi-conducteurs
Salon d’envergure régionale
Annuaire :
http://www.sg-electronics.com
www.mti.gov.sg
http://www.edb.gov.sg
- SG-Electronics
C’est l’annuaire en ligne de l’industrie électronique à Singapour. Il permet
de faire des recherches par produits ou par catégories d’entreprises
(producteurs, distributeurs, bureaux d’achats, équipementiers, ...).
Institutions :
- Ministry of Trade and Industry
Le site du Ministère du Commerce et de l’Industrie présente l’économie
singapourienne secteur par secteur
- Economic Development Board
L’agence gouvernementale dont le but est de favoriser l’économie
singapourienne notamment en attirant les investissements des
multinationales
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique
(adresser les
demandes à ).
Auteur : Mission Economique de Singapour
Adresse : 101-103 Cluny Park Road
Rédigée par : Alexandre Molla
Revue par : Laetitia Fritz-laurens
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Version originelle : 2000
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