Panorama de la plasturgie 2015

Panorama
de la plasturgie
2015
04
Repères
06
Business du futur
10
Innovation
12
Performance économique
16
International
20
Emploi-Formation
24
Marchés
28
Procédés - Parc machines
32
Matières
édito
Pour inventer la dynamique économique du XXIème siècle, notre pays doit
s’appuyer sur des transformateurs de croissance.
La plasturgie se situe au cœur de cette problématique. Présente dans tous
les secteurs d’activité, notre capacité d’innovation irrigue naturellement
l’économie. A la convergence des technologies industrielles, des évolutions
sociétales et du numérique, la plasturgie est une industrie à fort potentiel.
C’est un pilier central de l’industrie 4.0, un pilier des business du futur.
Ces enjeux constituent une réelle opportunité pour nos entreprises, qui ont
des atouts pour la saisir. Notre effort en R&D s’accélère, et sera dopé par
notre CTI. L’international recèle un potentiel intéressant, un plasturgiste sur
deux y a déjà fait ses armes. Nos entreprises se structurent de plus en plus, en
incorporant des profils marketing, financiers, de chercheurs. Nous dégageons
une VA supérieure à la moyenne de l’industrie française, et égale à celle des
plasturgistes allemands.
Dans un environnement en mouvement permanent, nous avons à garder
vivante la force de créativité, d’adaptabilité, de dynamisme, et… de passion
de nos équipes. Dans ce contexte d’évolution rapide, la plasturgie est
également une industrie solidaire prête à construire des ambitions communes
avec d’autres branches industrielles.
Avec le Bureau, le Conseil d’administration et toute l’équipe qu’anime Jean
Martin, nous assumons chacune et chacun cette nouvelle donne. Défricher
de nouveaux chemins de conquête est l’un de nos challenges majeurs.
Nous avons ainsi lancé des actions ciblées, qui en sont aujourd’hui à
différents stades de conception et d’expérimentation : la Fabrique à Talents,
pour faire correspondre la formation des nouvelles générations aux besoins
futurs de nos entreprises ; l’Initiative 3D, pour accompagner l’appropriation
de la fabrication additive par les plasturgistes ; une action Plastronique,
autour de la structuration de formations dédiées.
En parallèle, notre Fédération s’engage sur des axes structurants pour
la profession. Nous travaillons ainsi à accroître l’effort et la diffusion de la
R&D du secteur grâce au projet structurant du CTI de la Plasturgie et des
Composites. Nous avons également l’ambition d’augmenter significativement
la consommation de matières recyclées en France.
Par-dessus tout, nous avons une conviction forte : le Monde est à équiper
et le Futur à inventer. Nous nous engageons résolument pour que chaque
acteur de la plasturgie et des composites soit en mesure de la mettre en
œuvre, et soit ainsi un transformateur du futur.
Florence Poivey
Présidente
de la Fédération de la Plasturgie et des Composites
3
REPÈRES
Nous transformons le futur...
Une industrie majeure
62,3 Mds€
231 700 salariés
4 900 entreprises
Filière
Plastique
50 Mds€
211 000 salariés
Plasturgie
4 070 entreprises
28,8 Mds€
128 000 salariés
Cœur
Plasturgie
3 500 entreprises
Filière plastique : plasturgie, recycleurs, fournisseurs de machines et moulistes, fournisseurs de matière.
Plasturgie : périmètre global de la plasturgie, y compris activités intégrées dans les entreprises hors codes NAF Plasturgie, INSEE.
Coeur Plasturgie : codes NAF Plasturgie, INSEE.
1,5%
9%
>110
de l’économie française
(PIB et emplois)
de l'industrie manufacturière
française (PIB et emplois)
secteurs économiques
sont des transformateurs
de plastique
Un multiplicateur de croissance
1 € de CA supplémentaire pour la plasturgie,
c’est +
2,27 € de CA pour l’économie française
1 emploi créé dans la plasturgie, c’est + 2,41 emplois
en France
Un esprit de challenger, engagé dans les business
du futur
1 Centre Technique Industriel (en projet pour 2016)
1 plasturgiste sur 2 exporte
+
24% de recrutements
+
8% d’élèves
1 maillon-clé des technologies du futur : impression 3D,
4
plastronique, objets connectés, etc.
+
23% en R&D prévus en 2017, grâce au Centre Technique Industriel
KEY FACTS
We convert the future...
A major industry
€ 62.3bn
231,700 employees
4,900 Companies
Plastics
Value Chain
€ 50bn
211,000 employees
Plastics
Converting
4,070 Companies
€ 28.8bn
Core Plastics
Converting
128,000 employees
3,500 Companies
Plastics Value Chain: Plastics converters, recyclers, machinery and molds suppliers, materials suppliers.
Plastics converting: whole perimeter of plastics converting, including businesses outside plastics converting related NAF codes, INSEE.
Core Plastics Converting: Plastics converting related NAF codes, INSEE.
1.5%
9%
>110
of French economy
(GDP and employees)
of French manufacturing
industry (GDP and employees)
economic sectors
are plastics converters
A growth enhancer
For every € of revenues produced in the plastic converting sector,
a total of € 2.27 of revenues are generated in the French economy
For each job created in the plastic converting sector,
a total of 2.41 jobs are created in the French economy
A challenger spirit, at the heart of the businesses
of the future
1 National Plastics Technology Centre (planned for 2016)
1 plastic converter in 2 exports
+24% recruitments
+8% students
A key pillar for the technologies of the future: 3D printing, plastronics,
connected objects, etc.
+
23% in R&D investments in 2017 thanks to the National Plastics
Technology Centre
5
BUSINESS DU FUTUR
Authenticité
Sens
Connexion
24h/24 •7j/7
Rapidité
Protection
environnementale
Nomadisme
Collaboratif
Personnalisation
Qualité - sécurité
Partage
Proximité
Accessibilité
tio
Evolu
ns sociétale
s
Stratégie - Business Model
Conseil en ingénierie • Spécialistes R&D,
Test et Certifications • E-commerce • Sourcing
des matières • Usines axées sur gros volumes
• Modélisation • Time to market • Proximité - distribution
• Plateformes de fichiers • Bibliothèques numériques
de matériaux et procédés • Loyer/Vente d’usage
log
riqu
mé
hno
ies
Nu
Tec
Nouveaux marchés
Silver Economy • Objets connectés • Traçabilité
• Implants (organes, corps humain) • Smart
Packaging • Naval • Infrastructures routières •
Stockage énergie et data • Matériau
de substitution
e
LA PLASTURGIE
AU CŒUR DES BUSINESS DU FUTUR
Plastiques
sensoriels
Big data
Plastiques
auto-réparables
Financements
alternatifs
Plastiques bio-compatibles,
bio-dégradables
Réalité augmentée
Plastiques
conducteurs
Plastronique
Composites
Multi-matériaux
Nano-matériaux
Calcul intensif
M2M
Progressive
Manufacturing
Open source
Impression 3D
Plastiques à mémoire
de forme
Cloud
Communautés
Eco-conception
6
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
Abeille
Business
Maker
Bâtisseur
de ponts
Makestormer
nt
èr
elo
fro
pp
les
er l
ser
’agi
lité
Dépas
La plasturgie
au cœur des compétences du futur
év
i
es
D
Réincarnateur
perpétuel
Connecteur
interculturel
Créateur
du vivant
Ecotoxicologue
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
er l’innovation
Cultiv
Capitaliseur
des savoirs
Trouble
shooter
Business
networker
La Fabrique à Talents, think-tank de la Fédération de la Plasturgie et des Composites, a identifié des métiers
qui répondent aux enjeux de demain : innovation, agilité, mobilité. Ces métiers « ovnis », souvent à la frange de
plusieurs disciplines, intègrent les impératifs de l’entreprise tournée vers 2030 : nouveauté, innovation, expertise,
international et anticipation. Ainsi, ils auront leur place dans les entreprises industrielles du futur (missions à
plein temps ou à temps partiel, nouveaux champs de compétences, nouvelles offres de services…).
http://www.lafabriqueatalents.fr/
7
+5% pénétration
du marché/an
Emballage (production en t)
25 milliards
d’objets
connectés
Emballages intelligents
Emballages actifs • Traçabilité
Emballages barrières • Recyclé
Emballages protection
Electrique & Electronique
(marché mondial)
OLED - Plastronique • LED
Circuits imprimés - Câbles
50% du poids
Automobile/ Aéronautique
Pare-chocs • Airbags • Anti-rayure
Anti-salissure • Structure composite
Semi-structures • Systèmes de
communication • Jantes Toit à énergie
solaire • Personnalisation
• Stabilisateurs • Ailerons
Fuselages entiers
Plastinomics 2020
L’économie du futur par la plasturgie
>1,5 millions
de logements
neufs
BTP (France, en cumulé)
Béton fibré • Canalisations
Films • Revêtements • Vitrage
Isolation • Recyclé
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
8
17 Mds $ de CA
Médical (marché mondial)
Prothèses • Nanodispositifs
Textile intelligent
80%
40%
60%
des plasturgistes français
prêts à se positionner
sur l’impression 3D
des plasturgistes français
prêts à participer à une action
collective sur l’impression 3D
des plasturgistes français
pensent qu’une collaboration
avec un centre de R&D favorisera
l’adoption de l’impression 3D
Source : Initiative 3D, Fédération de la Plasturgie et des Composites
IMPRESSION 3D
Coopération
Coopération
sur
sur projets
projets
tests
tests
Coworking
Coworking
Interactions
Interactions
souhaitées
souhaitées avec
avec
l'écosystème
l'écosystème
de
de la
la 3D
3D
Veille
Veille
dédiée
dédiée
Networking
Networking
Besoins
Besoins des
des industriels
industriels
Ateliers
Ateliers de
de créativité
créativité
Accompagnement
Accompagnement individuel
individuel
Projets
Projets pilotes
pilotes collectifs
collectifs
Mise
Mise en
en relation
relation
Source : Initiative 3D, Fédération de la Plasturgie et des Composites
L’Initiative 3D a été lancée par la Fédération de la Plasturgie et des Composites
pour permettre aux entreprises du secteur de s’approprier cette technologie :
http://www.laplasturgie.fr/initiative-3d/
9
INNOVATION
Evolution du nombre de thèses concernant les polymères/composites
1
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base ABES.
400 Base 100 - 2006
350
300
250
x3,6
200
150
100
50
0
2005
2006
2007
Doctorants en sciences
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Thèses concernant polymères/composites
7%
Des brevets mondiaux
443
Thèses validées
2015
(est)
sur les plastiques et composites sont français,
soit 1 600 brevets déposés en 5 ans
concernant les polymères et les composites
entre 2010 et 2014
Soit sur les 5 dernières années :
1 brevet déposé pour 2 entreprises de plasturgie
1 docteur pour 8 entreprises de plasturgie
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base ABES et INPI.
Recherche
L’innovation est un concept central en plasturgie. De la matière première jusqu’à la
revalorisation du produit en fin de vie, l’innovation participe à un processus d’amélioration
du bien final et de la compétitivité du secteur. Par rapport à d’autres secteurs industriels,
la plasturgie est un secteur relativement jeune où la recherche augmente à une vitesse
soutenue. Le potentiel des marchés du plastique laisse entrevoir une progression importante
pour les années à venir. Ces enjeux concernent tous les maillons de la filière.
Le nombre de thèses doctorales concernant les polymères, les composites et leur
transformation sont un indice évident que le plastique est aujourd’hui un moteur
d’innovation. Depuis 2006, les thèses concernant les composites ont augmenté
d’environ 200%, contre une augmentation du nombre des doctorants dans les
matières scientifiques de seulement 20%.
1
10
1
Dépenses en recherche et développement
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base MENESR-SCESR-SIES
Base 100 - 2008
150
140
130
Effet
CTI
120
110
100
90
2005
2006
2007
2008
Fabrication de production en plastique
1 CTI
2009
+23%
2011
2012
2015 (est)
2017 (est)
La part de R&D
de la plasturgie
rapportée
à la R&D
de l’industrie
2%
de dépenses
en R&D en 2017
2
2010
Industrie
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
Les plasturgistes valident nettement l'intérêt et le périmètre du prochain CTI
Source : CMI pour Fédération de la Plasturgie et des Composites - Enquête menée auprès de 330 dirigeants d’entreprises
92%
“Le CTI prévoit
de couvrir tous les
secteurs d'activité
qui utilisent des
matières plastiques”
8%
C'est une bonne ou très bonne idée
93%
“Le CTI prévoit
de couvrir toutes
les technologies
de transformation”
7%
93%
“Le CTI prévoit
de couvrir l'ensemble
des matériaux
polymères et
composites”
7%
C'est une idée peu convaincante ou mauvaise
Innovation au sein des entreprises
Les dépenses en recherche et développement augmentent nettement dans la
plasturgie : elles sont plus élevées de 18% entre 2010 et 2012, et seront accrues
de 23% entre 2012 et 2017 grâce au CTI de la plasturgie. En parallèle, le nombre
de chercheurs augmente nettement (2 505 effectifs en 2012, soit +8,3% comparé à
2010). Par ailleurs, les plasturgistes engagent de plus en plus d’efforts sur les normes.
Par exemple, 16% des plasturgistes sont certifiés ISO 14 001 en 2015, ce qui témoigne
de l’engagement responsable et moteur de l’industrie de la plasturgie dans le domaine
du développement durable. Les normes les plus contraignantes sont évidemment des
barrières à l’entrée de certains marchés spécifiques (médical, automobile, etc.), qui sont
parmi les plus porteurs : c’est là une piste d’investissement pour être performant sur le
marché français et international.
1
La volonté d’innovation est forte parmi les PME de la profession, qui soutiennent
massivement la création du prochain Centre Technique Industriel de la
Plasturgie.
2
> Le projet de création d’un Centre Technique Industriel (CTI) a pour objectif de
coordonner l’effort de recherche en France et de répondre aux besoins exprimés
par les entreprises. Il représente aujourd’hui une priorité pour la profession.
11
PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE
Un CA de
29 Mds€
3 500 entreprises
128 000 salariés
1 € de CA supplémentaire
dans la plasturgie, c’est
2,27 €
de CA supplémentaire
pour l’économie
française
29%
de VA
5,5%
d’EBE
1
Evolution du CA Plasturgie (Mds €)
2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE.
30,0
Variation +10%
29,2
27,4
29,0
28,8
28,5
29,0
+5%
26,1
0%
-5%
-10%
-15%
2008
2009
2010
2011
2012
Répartition du CA par segments
2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE.
2013
2014 (est)
Répartition du CA et des effectifs
par taille d'entreprise (en nb d'employés)
2013 - Source : INSEE.
10%
29%
18%
18%
25%
28%
Pièces techniques
Emballages
Construction
Plaques, feuilles,
tubes et profilés
Produits divers
61%
58%
CA
Taille moyenne
7%
CA 8,2 M€
3%
28%
28%
61%
Plasturgie
Effectifs
Source : INSEE.
37 salariés
6%
5%
De 0 à 9 salariés
De 10 à 19 salariés
De 20 à 249 salariés
Plus de 250 salariés
Taille moyenne
2014 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites,
sur base INSEE et ACOSS
5%
2%
27%
13%
6%
CA 8,2 M€
2015 (est)
62%
37 salariés
Répartition du CA
par taille d'entreprise
en ETP (Effectif Temps Plein)
2013 - Source : INSEE.
De 0 à 9 salariés
De 10 à 19 salariés
De 20 à 249 salariés
Plus de 250 salariés
Industrie
Check-up
Le plastique poursuit sa pénétration dans tous les secteurs, et il est intégré dans
un grand nombre d’innovations. Cette dynamique porteuse permet à la plasturgie
française d’atteindre un chiffre d’affaires de 28,8 Mds € en 2014 et 29 Mds € en 2015,
soit une croissance estimée à +1% pour cette année.(1). Avec une hypothèse de croissance
molle, cela laisse envisager un retour au niveau de 2008 (30 Mds €) seulement en 2018 :
une décennie apparemment perdue, au cours de laquelle le secteur a en fait initié son
passage à la maturité.
1
Le cœur du secteur compte 3 500 entreprises pour 128 000 salariés en 2014. Le
nombre d’entreprises et des effectifs est en baisse structurelle : cela reflète la concentration
continue du secteur.
1. L’analyse est menée sur le périmètre Cœur plasturgie, c’est-à-dire celui qui est compris dans les codes NAF INSEE.
13
35%
30%
25%
24%
24%
28%
29%
23%
20%
23%
27%
28%
30%
34%
30%
35%
30%
Taux de
Valeur
Ajoutée
30%
15%
1
2012-2013
Source : INSEE
10%
5%
0%
Industrie
Ensemble
manufacturière plasturgie
Plaques,
Emballages
feuilles, tubes,
et profilés
Construction
Pièces
techniques
Produits divers
9%
8%
7%
6,6%
6%
5%
4,6%
4%
2
6,4%
5,5%
5,1%
3,2%
3%
6,1% Taux de
Marge brute
d'Exploitation
(EBE/CAHT)
Source : INSEE.
2%
2011
2012
2013
1%
0%
Industrie
Ensemble
manufacturière plasturgie
Plaques,
Emballages
feuilles, tubes,
et profilés
Construction
Pièces
techniques
Produits divers
3%
Structure des principaux coûts
des plasturgistes
(% de la valeur de la production)
8%
45%
12%
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites,
sur base INSEE et Diane.
Matières premières
Personnel
Energie
Transport
Impôts et taxes
3
24%
1
Les indicateurs de performance économique de la plasturgie sont plus élevés que ceux
de l’industrie manufacturière : 29% de VA et 5,5% d’EBE.
L’activité de la plasturgie n’est pas encore revenue à un niveau normal : malgré le
redémarrage de 2014 et début 2015, le taux d’utilisation du parc de production est de
76% sur les premiers mois de 2015. Cela est en dessous du seuil de 80% à partir duquel les
entreprises sont plus enclines à concrétiser des projets d’investissement et de recrutement.
2
La structure de coûts des plasturgistes reflète leur activité de transformation, et
détermine leurs enjeux en termes de gestion financière, de stratégie, voire de
business models :
- L’évolution des prix des matières plastiques a une grande influence sur la santé financière
des entreprises. Les enjeux pour elles sont de limiter la volatilité des prix (contrats
d’approvisionnement, sourcing, couverture, matières de substitution), et de pouvoir
répercuter l’évolution des prix sur leurs clients (indexation des contrats, pédagogie et
relation de confiance, positionnement de marché sur la valeur produit versus sur le prix
matière, etc.). Le métier de plasturgiste n’est pas de spéculer sur le prix des matières, mais
d’apporter un savoir-faire autour de matériaux et de procédés…
- Les salaires ont poursuivi leur progression.
- Le coût de l’énergie est un sujet d’attention : 70% de l’énergie consommée par la
plasturgie est de l’électricité, dont le prix est annoncé en hausse sur les prochaines années.
La modernisation des outils de production et des process peut ainsi s’inscrire dans une
perspective d’efficacité énergétique, et financière.
3
14
Effectifs/entreprise
Performance
de la Plasturgie française
1
2013 - Source : Fédération de la Plasturgie
et des Composites, sur base Eurostat.
Investissement brut
en machines et
équipements / VA
VA
Allemagne
France
Italie
EBE
Effectifs/
entreprise
Taux de VA
Taux EBE
Invest. brut en machines
et équipements/VA
53
36
14
29,4%
29%
24,3%
7%
5,5%
8,4%
10%
9,1%
10,7%
Allemagne
France
Italie
Industries de transformation en France
2
2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE.
100
85
80
60
51
40
29
20
18
12
7
0
CA en Métallurgie
Mds € Fabrication
de produits
métalliques
3
Plasturgie
Minéraux
Papier-carton
Caoutchouc
Textile
+1 € de CA
+2,27€ de CA
1 emploi
2,41 emplois
dans la Plasturgie
dans la Plasturgie
pour l'économie française
en France
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Eurostat.
La plasturgie française dans
son environnement économique
En comparaison avec ses deux concurrents européens, la France est bien
positionnée pour le nombre d’effectifs/entreprise et pour la VA. En revanche, elle est
moins performante concernant l’EBE et l’investissement dans le parc productif : les charges
de personnel et les impôts & taxes sont handicapants pour la plasturgie française.
1
La plasturgie s’affirme comme une des principales industries de transformation
en France, ce qui reflète la pénétration grandissante du matériau plastique dans la
production nationale.
2
La plasturgie est un multiplicateur de croissance. 1 € de CA supplémentaire
pour la plasturgie, c’est + 2,27 € de CA pour l’économie française ; 1 emploi
créé dans la plasturgie, c’est + 2,41 emplois en France.
Sur la base de la méthodologie Entrées-Sorties développée par Leontief, les statistiques
démontrent le rôle moteur et nécessaire de la plasturgie dans le fonctionnement de l’économie
française et européenne. 80% de la production de la plasturgie est intégrée dans les autres
secteurs de l’économie française. La mise à disposition du matériau plastique par le biais de
sa transformation par la plasturgie, crée et facilite l’innovation pour un très grand nombre de
secteurs où la France a développé une position à haute valeur ajoutée (automobile, construction,
santé, agroalimentaire, aéronautique, énergie, textile, électronique, etc.).
3
15
INTERNATIONAL
1 plasturgiste
sur 2 exporte
68%
France
e
%
6 3,4
7,7 Mds €
%
69
des fabricants de produits
semi-finis et d’emballage
d’export, soit + 4% en 2014
taux de couverture
Un marché
mondial de
851 Mds €
en 2014
rang mondial
avec
%
du marché mondial
(+2%) En croissance continue
3 régions françaises
dans le top 15 Europe
1
Performance export par taille d'entreprise (en millions d'€)
2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Diane.
100%
27%
29%
29%
10-25
I
25-50
I
39%
50%
14%
16%
18%
1-5
I
5-10
I
0%
0-1
I
Exportatrices
2
Non exportatrices
Plaques, feuilles, tubes et profilés
Emballages
Eléments pour la construction
Pièces techniques
Produits de consommation courante
Total général
50-100
I
100 +
I
Taux d'exports
Part d’entreprises exportatrices
68%
68%
30%
49%
49%
50%
Taux d’export / CA
33%
29%
8%
23%
30%
24%
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base DIANE.
3
Prix des biens plastiques
Base 100 - 2013 - Source : INSEE
108
106
Prix d'importation
Prix d'exportation
104
Prix pour
marché français
102
100
12/13 02/14 04/14 06/14 08/14 10/14 12/14 02/15 04/15 06/15
Présence internationale
Contrairement aux idées reçues sur les PME industrielles françaises, 1 plasturgiste
sur 2 exporte !
Les entreprises du secteur ne sont donc pas frileuses : 30% des TPE exportent, et ce taux
dépasse les 50% dès que le seuil du million d’euros de CA est franchi.
Cependant, cette ouverture largement répandue des plasturgistes n’est pas forcément
synonyme de présence intensive et pérenne à l’international : les PME du secteur se
heurtent parfois à des questions de taille et de moyens pour se permettre d’accroître leur
effort, avec ce que cela implique en termes de management et d’organisation, de coûts
commerciaux, d’investissements, de risque…et d’énergie !
1
La part d’entreprises exportatrices et le taux d’export sont très variables suivant les
secteurs. En fait, le transport de certaines productions sur de longues distances n’est
pas forcément pertinent (par exemple la production de produits légers et à faible valeur
économique). Par ailleurs, certains donneurs d’ordres demandent à leurs fournisseurs de les
servir en proximité sur leurs sites de production étrangers, ce qui pousse les plasturgistes
français à créer ou acheter des entreprises locales qui ne sont donc pas comptabilisées dans
les statistiques d’exportations.
2
En termes de compétitivité prix, l’évolution du taux de change de l’euro a eu un effet
significatif, équivalent à une légère dévaluation : les importations sont devenues
moins compétitives sur le marché français, alors que dans le même temps les exportations
françaises sont devenues compétitives en prix. Cependant, le ralentissement de la demande
asiatique en 2015 relativise cette bouffée d’air monétaire.
3
17
1
Marché mondial 851 Mds €
Classement mondial
Evolution du CA – Europe de l’Est versus
Reste de l’Union Européenne
2
1er Chine
2e USA
3e Allemagne
+4,8%
(1)
4e Japon
5e Italie
6e France
-0,1%
(2)
2014 - Source : Fédération de la Plasturgie
et des Composites
(1) Europe de l'Est - (2) Reste de l'Union Européenne
2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Eurostat
Commerce extérieur de la France - Plasturgie
Importations 2014 : 11,2 mds €
Exportations 2014 : 7,7 mds €
Allemagne 2,40
3
Allemagne 1,31
Italie 1,47
Belgique 0,73
Chine 1,15
Royaume-Uni 0,72
Belgique 1,00
Italie 0,68
Espagne 0,75
Espagne 0,63
Source : Douanes
Place de la plasturgie française
dans les échanges mondiaux
La France maintient son 6eme rang mondial en chiffre d’affaires avec une part de
marché de 3,4% pour le Coeur plasturgie, et ce malgré la montée en puissance de
pays axés sur la production de gros volumes comme la Turquie et la Corée. En comparaison
internationale, la France est un des pays leaders qui est le plus porté sur la valeur ajoutée.
1
La plasturgie de l’Europe de l’Est connaît un fort développement et représente
aujourd’hui 12% du secteur en Europe. Cette croissance est en partie liée à la
demande interne, mais surtout au mouvement de délocalisation de l’industrie de l’Ouest
(en particulier de l’Allemagne, et du secteur automobile). Outre une main d’œuvre bon
marché, cette nouvelle industrie possède désormais des outils de production récents, ce
qui en fait une concurrente sérieuse.
2
La balance commerciale de la plasturgie française est déficitaire, avec un taux
de couverture de 69%. Si la compétition frontale avec les pays asiatiques n’est
pas tenable, il est à noter que la France est également déficitaire avec ses proches
voisins européens (Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Espagne). Il s’agit donc là d’une
problématique de compétitivité intra zone euro, ce qui révèle un potentiel de développement
atteignable sur le proche Export, mais également des efforts sur un ensemble de facteurs
dont l’élément commercial/marketing n’est peut-être pas le dernier…
3
18
Classement des régions par effectifs Plasturgie - Union Européenne
Taille
Effectifs Entreprises moyenne*
71 149
1 146
62
Rang Région NUTS 1
1
Bavière
2
Rhénanie-du-Nord - Westphalie
68 547
1 199
57
3
Nord-Ouest - Italie
64 286
3 864
17
4
République Tchèque
58 066
3 105
19
5
Bade-Wurtemberg
55 790
955
58
6
Nord-Est - Italie
43 556
2 340
19
7
Basse-Saxe
40 837
505
81
8
Bassin Parisien (Normandie, Picardie, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Centre)
34 207
731
47
9
Hesse
32 563
456
71
10
Sud - Pologne
27 332
1 716
16
11
Est - Espagne
27 231
1 911
14
12
Rhône-Alpes / Auvergne
27 109
854
32
13
Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes)
26 732
558
48
* Effectifs par entreprise
Répartition des régions - rang européen en nombre d’effectifs
52
58
7
2
8
9
5
3
1
4
10
23
8
13
6
12
54
68
Régions NUTS 1 - 2012 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Eurostat.
Les pôles régionaux
de la plasturgie en Europe
Bien qu’au troisième rang européen en tant que pays, la France impose difficilement ses
régions parmi les leaders européens :
• La plasturgie est plus concentrée géographiquement dans les autres pays, entraînant des
effets induits positifs (logiques de clusters, réseaux, etc.). A l’inverse, étant plus largement
répandue sur l’ensemble du territoire national, la plasturgie française peut bénéficier d’une
plus grande proximité avec le reste du tissu économique.
• La France est située dans un entre-deux en termes d’effectifs et de nombre d’entreprises :
le Nord-Ouest italien compte plus d’entreprises que dans l’ensemble de la France ;
à l’inverse les entreprises du Middelstand allemand comptent entre 60 et 80 salariés en
moyenne.
• Les entreprises françaises ont de fait un positionnement moyen, entre :
- L’agilité, la réactivité, les bas coûts des plasturgistes du Sud et de l’Est de l’Europe
- L’intensité capitalistique et de R&D des grandes entreprises allemandes
> Un positionnement à trouver pour les entreprises françaises : en mêlant par
exemple business du futur et territoires !
19
EMPLOI
FORMATION
+8%
apprentis
3 200
(Certificats
de Qualification Professionnelle)
étudiants en formation
initiale plasturgie et composites
soit en 2014
128
000
salariés
+8%
24%
en 2014
9 CQP
La hausse des
besoins en recrutement
déclarés en 2015
17
000
recrutements
annuels dans la plasturgie
+
d’
33
000
salariés
en formation continue
soit 1/4 des effectifs
1
Evolution des effectifs
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Acoss.
Effectifs (milliers)
Variation Annuelle
145
-1,7%
140
-1%
-1,0%
139
135
0%
-1,3%
-1,9%
136
130
-2%
135
132
125
-3%
-2,1%
130
-4%
128
-5%
120
-6%
115
-7%
-7,1%
110
2009
I
2010
I
2011
I
2012
I
2013
I
-8%
2014
I
Part des emplois en temps partiel Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE.
10%
2
Industrie Plasturgie
Industrie Plasturgie
I
I
2011
2012
Répartition
des effectifs
par segment
I
I
5%
0%
Plaques, feuilles, tubes et profilés
Industrie Plasturgie
I
I
Effectifs
% 13/14
% Plasturgie
16 876
-1,1%
13%
2013
Emballages
30 027
0,4%
23%
Eléments pour la construction
26 278
-2,3%
21%
Pièces techniques
44 184
-1,9%
35%
Produits de consommation courante
10 630
-1,4%
8%
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Acoss.
3
Répartition des effectifs de la Plasturgie par famille de métiers
2014 - Source : Observatoire de la Plasturgie.
PRODUCTION
I
54%
LABORATOIRE, RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INDUSTRIALISATION
I
I SUPPLY CHAIN / ACHATS / LOGISTIQUE
I
I
I
ENTRETIEN, MAINTENANCE ET OUTILLAGE
I
9%
5% 6%
8%
I
QUALITÉ / HYGIÈNE / SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT
I
I
I
I
MARKETING / COMMERCIALISATION
11%
8%
I
SUPPORT
Effectifs
Le nombre des effectifs atteint 128 000 salariés en 2014. La baisse ralentit ainsi à
-1,3% grâce à une meilleure activité de la plasturgie.
Plusieurs facteurs expliquent cette baisse :
- le premier est évidemment une évolution trop faible du CA, qui est suivant les années
négative ou trop inférieure à +2% (seuil au-delà duquel le nombre des employés semblerait
pouvoir croître à nouveau)
- le recours à l’intérim : qui fait office de tampon en cas de faible visibilité sur l’activité, ce
qui est le contexte des plasturgistes depuis 2008. Cependant, la plasturgie préfère fidéliser
ses salariés et privilégie plus l’embauche en CDI comparé à l’ensemble de l’industrie.
- la productivité croissante des plasturgistes : via l’optimisation des process de production,
l’externalisation de fonctions support, voire l’automatisation de maillons de la chaîne
1
L’évolution des effectifs par segments de marché reflète l’activité de ceux-ci, le
segment Emballages prouvant même qu’il est possible d’embaucher dans l’industrie
malgré un contexte macroéconomique peu évident.
2
Près des 2/3 des effectifs sont rattachés à la production opérationnelle, cependant
les plasturgistes accroissent leurs efforts sur le marketing/commercial et sur la
qualité. Cela se traduit par une plus forte proportion des métiers correspondants (HSQE,
marketing/commercial) au fil des années.
3
21
Evolution des recrutements par segment
1
2014
Plaques, feuilles, tubes et profilés
-7%
Emballages
24%
Eléments pour la construction
8%
Pièces techniques
7%
Autres pièces
13%
Plasturgie
11%
Source : Observatoire de la Plasturgie.
Offres d'emploi par famille de métiers
2
Rapportées à la totalité des offres
2014 - Source : Observatoire de la Plasturgie, sur base Pôle Emploi/Apec
PRODUCTION
I
ENTRETIEN, MAINTENANCE
ET OUTILLAGE
I
43%
7%
5%
I
QUALITÉ / HYGIÈNE / SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT
LABORATOIRE, RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT
ET INDUSTRIALISATION
I
I
8%
17%
8%
11%
I
I
I
I
SUPPORT
I
I
I
I
SUPPLY CHAIN / ACHATS / LOGISTIQUE
I
I
I
I
MARKETING / COMMERCIALISATION
Motifs du dernier recrutement
Entreprises de la Plasturgie
Besoin de nouvelles compétences
13%
Remplacement d'un salarié
45%
3
2015 - Source : Quadrat pour Observatoire de la Plasturgie.
27%
Développement de l'activité
15% Surcroît temporaire d'activité
Recrutement
En 2014, la courbe des offres d’emploi rebondit (+11%) après plusieurs années de
baisse. Ce changement conjoncturel est lié à la reprise de la production. En effet,
les offres en production augmentent fortement (+15%).
Dans le détail, les offres d’emploi proposées en 2014 dans les emballages augmentent
nettement, pour atteindre un niveau plus élevé qu’en 2011. Ce secteur est en effet le seul à
enregistrer en 2014 un indice de production supérieur à celui de 2011. Les autres segments
montrent également des signaux positifs en reprenant les recrutements, à l’exception du
secteur des Plaques et des Feuilles qui a connu des tensions financières en 2013.
1
En termes de répartition des métiers recherchés, ceux liés à la production sont
nettement moins demandés (43% des offres alors qu’ils représentent 62% des
postes) : un transfert s’opère des métiers de la production vers les métiers marketing/
commercial, de R&D, les fonctions support, et HSQE. C’est là le signe que les plasturgistes
structurent de plus en plus leur activité.
2
Les recrutements motivés par le besoin de nouvelles compétences s’effectuent en
CDI dans la grande majorité des cas, et sont essentiellement effectués dans les
métiers de la maintenance, du marketing commercial et de la R&D. Les connaissances
et les compétences de ces professionnels sont amenées à évoluer sensiblement avec les
évolutions des produits, des technologies ou encore de la réglementation.
3
22
1
Niveau d'études des salariés de la Plasturgie
Etudiants en formation Plasturgie
2012 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE.
2014 - Source : Fédération de la Plasturgie
et des Composites.
70%
Nouveaux salariés
60%
Total
Enseignement
supérieur
50%
40%
CFA
18%
19%
30%
20%
10%
0%
Non diplômé
brevet
CAP / BEP
BAC Général
Technologique
PRO
DUT
BTS
Licence
Master
Grandes Écoles
étudiants en formation
initiale en 2014
2
Lycées
53
63%
établissements
sur le territoire
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites.
Domaines Formation Continue
2014 - Source : Observatoire de la Plasturgie.
Commercial
Formation générale
8%
Technique
8%
33%
Sécurité
pédagogie
Informatique
11% bureautique
24%
13%
4% Management
Organisation
bénéficiaires
de formations
continues en 2013
Source : Observatoire de la Plasturgie.
Formation
En formation initiale, la plasturgie attire 3 200 étudiants dans 53 établissements qui
sont distribués sur l’ensemble du territoire national. Cela représente une hausse de
8% par rapport à 2013. Le nombre d’apprentis augmente également de 8% en 2014.
En lien avec l’évolution des métiers de la plasturgie et la montée en gamme du secteur,
le niveau d’études des salariés de la plasturgie est sensiblement plus élevé. Dans cette
perspective de montée en compétences, la plasturgie a mis en place le BTS Industries
Plastiques Europlastic qui est le seul diplôme industriel de ce niveau à faire bénéficier ses
étudiants et apprentis d’une expérience internationale.
1
Environ 33 000 salariés de la plasturgie ont reçu une formation continue en 2013
(tous domaines confondus). Cela correspond à ¼ des effectifs, ce qui est inférieur
à la moyenne nationale (45%). En effet, la plasturgie compte en proportion plus d’ouvriers,
et ces derniers sont moins formés à l’année. La plasturgie figure ainsi parmi les secteurs
ayant un « recours modéré à la formation » selon le Cereq.
2
Afin de pallier cette situation, la Commission Nationale Paritaire de l’Emploi (CNPE) de
la Plasturgie a mis en place 9 nouveaux (Certificats de Qualification Professionnelle),
dorénavant accessibles aux entreprises et aux salariés de la plasturgie. Les
Certificats de Qualification Professionnelle. Les CQP Plasturgie peuvent être
préparés lors de l’embauche par la voie du contrat de professionnalisation, du plan
de formation, du CPF ou de la VAE.
Pour plus d’informations : wwww.laplasturgie.org
23
marchés
>110 secteurs
transformateurs de plastique
du CA de la Plasturgie
% française est réalisé dans
50
3 secteurs
2020
Agroalimentaire/Produits Ménagers,
Automotive et BTP construction
Un potentiel de
développement
solide à horizon
Une présence Rhône-Alpes
sur l’ensemble Auvergne
des régions
Pays de la Loire
françaises, avec
Nord-Pas-de-Calais
4 locomotives : Picardie
Champagne-Ardenne
Lorraine / Alsace
1
Estimation marchés de la Plasturgie en valeur
Total Plasturgie - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
19%
17%
Agroalimentaire/Produits ménagers
Automotive (automobile, poids lourds, etc.)
BTP/Construction
Electricité/Electronique
12%
11%
10%
Médical (dont emballage pharmaceutique et dispositifs médicaux)
6%
Autres produits grand public (ameublement, bricolage, électroménager, lunettes, etc.)
4%
Sport et loisirs
Textile/habillement (+cordes et ficelles)
3%
2%
Communication/Signalisation/Publicité
Cosmétique
2%
Aéronautique
2%
Emballage industriel
2%
Agriculture/Horticulture/Elevage 1%
Ferroviaire 1%
Energie/Nucléaire 0%
Autres
10%
2
Tendances des marchés clients Plasturgie
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
en hausse
stable
Text
ile
té
San
gie
Ener
ique
Elec
tron
n
ctio
stru
Con
ue
étiq
Cosm
ire
Agro
alim
enta
e
tiqu
nau
Aéro
Auto
mob
ile
2014
2015
2016
en baisse
Présence Marchés
En termes de présence sur ses marchés clients, la plasturgie est favorisée par deux facteurs :
- La très grande diversité des secteurs servis par la plasturgie lui apporte de la résilience.
- La plasturgie possède des marges substantielles de pénétration dans un grand
nombre de secteurs, ce qui lui permet d’égaler voire de surperformer la croissance de
ceux-ci.
La plasturgie apporte une réponse adaptée aux besoins de chaque secteur, comme
l’illustrent ces focus sur ces marchés avals :
- Pour les secteurs utilisateurs d’emballages ; la plasturgie répond en effet efficacement
aux problématiques de : Sécurité des produits - Respect des réglementations - Esthétisme
- Praticité.
- Le secteur Automobile est de plus en de plus demandeur de plastique, que ce soit dans
les pièces extérieures, intérieures, que dans les pièces sous capot moteur ou sous châssis,
afin de faire face à ces défis : Allègement des véhicules (protection de l’environnement et
économies de consommation) - Liberté de conception de design - Sécurité
- Les utilisations du plastique dans le secteur BTP/Construction sont multiples :
revêtements, canalisations et câbles, menuiserie PVC, isolations notamment. Les avantages
recherchés du plastique sont notamment : Efficacité énergétique - Recyclage - Entretien Durabilité - Allègement - Résistance à la corrosion.
- Le secteur Médical/Santé, dont la France est un des leaders mondiaux, est porteur
pour la plasturgie. Là aussi, les applications sont nombreuses et diverses : emballages
médicaux, emballages pharmaceutiques, prothèses, seringues, etc. Le plastique répond
idéalement aux besoins suivants : Exigence - Innovation (nanopolymères, polymère
biocompatibles, etc.).
25
10%
Automotive
5%
Médical
Autres
BTP
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25% Moyenne des soldes d'opinion
1
Source : Fédération de la Plasturgie
et des Composites
Agroalimentaire
Sport
Cosmetique
& Loisirs
Climat des Affaires
par Marchés Clients
Juin 2014 - Juin 2015
Emballage
Industriel
Electrique/Electronique
Evolution de la production française de biens plastiques
2010-2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE.
EN CROISSANCE
EN BAISSE
Plaques,
feuilles, tubes
et profilés
- Accessoires pour tubes et tuyaux
- Feuilles, plaques et bandes en PE pour l’alimentaire
- Feuilles, plaques et bandes en PVC
- Feuilles, plaques et bandes en PS, Epoxy et
PUR alvéolaires
- Feuilles, plaques et bandes en polyester ;
- Feuilles, plaques et bandes en polymères de styrène
hors emballage
- Feuilles et plaques en PE pour usage non alimentaire
- Monofils et tubes en polymères d’éthylène
Emballages
en matières
plastiques
- Gros contenants à usage industriel
- Bouchage et sacs à usage industriel
- Emballage cosmétique et hygiène/entretien
- Barquettes et dispositifs de fermeture pour
l’alimentaire
- Bouteilles et flacons pour l’alimentaire
- Emballages en matière alvéolaire pour l’alimentaire
- Sacs à usage alimentaire
- Gros contenants pour l’hygiène/entretien
- Capsules de bouchage et de surbouchage
pour l’alimentaire
- Gros contenants pour l’alimentaire
Eléments pour
la construction
- Piscines
- Baignoires et autres accessoires pour la salle de bains
- Gouttières
- Réservoirs
- Portes et fenêtres
- Volets et stores
- Signalisation
Pièces
techniques
- Pièces pour l’industrie ferroviaire
- Pièces pour l’industrie aéronautique
- Pièces thermodurcissables pour matériel électrique
- Pièces thermoplastiques pour appareil du son et
de l’image
- Pièces thermoplastiques pour engins mécaniques
- Pièces thermoplastiques pour appareils
électro-ménagers
Fabrication
de produits de
consommation
courante
- Garnitures pour meubles et carrosseries
- Articles scolaires et de bureau
- Articles de ménage et de toilette
2
Conjoncture Marchés
Après une année 2014 en yoyo, le climat des affaires dans la plasturgie semble
devenir plus serein en 2015. En comparaison annuelle au mois le mois, les
plasturgistes hissent la tête hors de l’eau au 2eme trimestre 2015, en espérant que la fin
d’année ne sera pas à nouveau en sens inverse.
Sur 12 mois glissants depuis juin 2014, le climat des affaires a été positif dans deux grands
secteurs clients de la plasturgie, Automotive et Agroalimentaire. A l’inverse, dans les secteurs
Electronique/Electrique et BTP, il ne redevient positif qu’au dernier mois étudié (juin 2015).
La plasturgie est logiquement dépendante de son environnement macroéconomique :
comportement des agents économiques (consommation des ménages, croissance
intrinsèque des différents secteurs industriels, etc.), et dynamique géographique. Le
marché français et européen représente 90% du CA de la plasturgie française. Cela ne
lui permet pas de bénéficier des croissances dynamiques des pays émergents, mais la
sécurise quand ces marchés se retournent, comme cela est le cas fin 2015.
1
Réaliser une analyse fine des tendances et déployer un portefeuille de produits
pertinent, nécessite de comprendre à la fois les évolutions structurelles des
secteurs clients, et de saisir la conjoncture macroéconomique : un exercice d’équilibriste,
qui nécessite de plus en plus de compétences en stratégie et marketing.
2
26
Effectif régional
2014
Evol.
2013/2014
Plaques, feuilles,
tubes et profilés
Emballages
Eléments pour la
construction
Pièces
techniques
Autres produits
Nb Entreprises
2014
Taille Moyenne
(Effectif/
Entreprise)
Rhône-Alpes / Auvergne
26 702
-0,3% 20,9%
14%
26%
12%
39%
10%
825
32
Pays de la Loire
15 755
0,2%
12,3%
10%
11%
36%
38%
5%
295
53
Nord-Pas-de-Calais /
Picardie
14 720
-2,7% 11,5%
15%
20%
11%
49%
5%
312
47
Champagne-Ardenne /
Lorraine / Alsace
14 105
-2,5% 11,0%
20%
17%
25%
33%
4%
298
47
Normandie
9 787
-1,3%
7,6%
10%
48%
16%
18%
8%
196
50
Bourgogne / FrancheComté
9 687
-1,3%
7,6%
6%
34%
7%
44%
9%
253
38
Centre
8 435
-0,6%
6,6%
16%
22%
15%
35%
12%
189
45
Bretagne
7 252
0,7%
5,7%
14%
18%
41%
21%
6%
152
48
Poitou-Charentes /
Limousin / Aquitaine
7 127
-3,3%
5,6%
16%
19%
36%
21%
9%
259
28
Ile-de-France
6 159
-2,9%
4,8%
6%
22%
13%
38%
20%
290
21
Midi-Pyrénées /
Languedoc-Roussillon
4 767
-1,2%
3,7%
15%
26%
28%
20%
11%
210
23
PACA
3 215
-1,4%
2,5%
10%
29%
23%
28%
10%
163
20
Poids
de la région
Région
2014 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Acoss
Nord-Pas-de-Calais
Picardie
Normandie
Bretagne
Champagne-Ardenne
Lorraine
Alsace
IDF
Bourgogne
Franche-Comté
Centre
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
Limousin
Aquitaine
Rhône-Alpes
Auvergne
PACA
Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon
Présence de la Plasturgie en Région
Le nouveau découpage des régions administratives fait apparaître de nouveaux pôles de la
plasturgie, derrière les locomotives Rhône-Alpes/Auvergne et Pays de la Loire : Nord-Pasde-Calais / Picardie grimpe sur le podium, et la grande région de l’Est regroupe maintenant
près de 300 entreprises.
La plasturgie a la particularité d’être présente partout en France, en épousant les
spécificités régionales :
- en termes d’effectifs, le Grand Ouest réussit à croître, alors que les régions Est et Nord
subissent les chocs de restructurations de grands ensembles industriels.
- la taille moyenne des entreprises passe du simple au double suivant les régions, de 20 en
PACA et en Ile-de-France, à 50 et + dans les Pays de la Loire et en Normandie, avec ce
que cela implique pour les écosystèmes économiques locaux (résilience à la crise, agilité,
R&D, attractivité, visibilité de la filière dans les politiques locales, etc.).
- il existe des spécificités de production et de tradition industrielle : par exemple, la Normandie
est une terre d’emballages, l’Ouest est une place forte de la menuiserie en PVC, le Nord
est une région spécialiste des transports (automobile, ferroviaire).
27
procédés
parc machines
+2,2% Moyens
73%
investis
entreprises
des
en biens
corporels en plasturgie
prêtes à investir
sur le court terme en 2015
2/3
Sur une période
de 3 ans,
des entreprises réalisent
au moins 1 investissement
9
%des plasturgistes
fabriquent des produits
6
en matériaux
composites
Taux
% d’endettement >1an
amortissement
biens corporels
72% desdesentreprises
plasturgistes
Le degré d’
1
Taux d'investissement par secteur d'activité (Immobilisations corporelles)
Source : INSEE.
Emballages
Plaques, feuilles, tubes et profilés
Produits divers
Pièces techniques
Construction
14%
13,7%
15%
14%
Ensemble plasturgie
Industrie manufacturière
6%
2
11%
21%
En 2015,
Entreprises qui ont investi en
2012
2013
2014
JAMAIS
EN 3 ANS
31%
28%
32%
36%
Répartition des entreprises par nombre d’années
d’investissement, sur les 3 dernières années
0
1
2
3
36%
41%
19%
4%
2012-2014 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites,
sur base Diane.
4
16%
2013
2012
73%
3
des entreprises
de la plasturgie
déclarent vouloir effectuer
des investissements
à court terme
Répartition des investissements en Plasturgie
2013 - Source : INSEE.
Plaques, feuilles,
tubes, profilés
INVESTISSEMENTS CORPORELS
I
I
I
21%
I
Emballages
INVESTISSEMENTS FINANCIERS
I
I
I
77%
I
68%
30%
Construction
78%
Pièces techniques
61%
Produits divers II
I
I
0%
INVESTISSEMENTS INCORPORELS
I
I
I
2%
I
I
I
I
I
20%
I
64%
I
I
I
40%
2%
13%
21%
I
I
I
I
60%
9%
18%
I32%
I
I
I
80%
5% II
I
I
100%
Investissement
Les investissements en biens corporels augmentent de 2,2% dans la plasturgie.
Le taux d’investissement continue ainsi sa progression et atteint 14% (+0,3 pts).
Le secteur de la construction a nettement réduit la voilure pour faire face à la crise
dans son secteur client, tandis que ceux des produits semi-finis et des emballages ont
significativement augmenté leurs investissements, avec un effort respectivement de +34%
et +12%.
1
Chaque année, un tiers des entreprises de la plasturgie investit dans des biens
corporels. 2 entreprises sur 3 ont investi au moins une fois sur la période
2012/2014. Près de 70% des investissements corporels sont destinés au parc de
production en 2013.
2
29
1
Ventes de presses à injecter
Source : ACDI
Unités vendues
2250
2000
1750
1500
1250
Seuil de renouvellement du parc
1000
750
500
250
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(est)
Degré d’amortissement
2011
2012
2013
2014
Moyenne annuelle des taux
69,6%
70,4%
71,5%
72,5%
2
Taux moyen d’endettement dans la Plasturgie
<1 an
1 à 5 ans
>5ans
Total
Plaques, feuilles, tubes, profilés
41%
3%
1%
45%
Emballages
33%
7%
1%
41%
Construction
35%
6%
1%
41%
Pièces techniques
37%
5%
1%
43%
Produits divers
19%
3%
1%
23%
Total
34%
5%
1%
40%
3
2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Diane
Financement de l’investissement
Bien qu’ayant une volonté forte d’investir, les plasturgistes peinent à renouveler
leur parc machines vieillissant. L’exemple de presses à injecter est éclairant :
les plasturgistes français ont plongé depuis longtemps sous le seuil de renouvellement
normal. Cela peut constituer un handicap de compétitivité (productivité et optimisation des
dépenses d’énergie, qualité, fiabilité et coûts de maintenance moindres).
1
Cette situation est corroborée par le degré d’amortissement qui mesure la vétusté
d’un parc de production : il augmente chaque année et se rapproche du seuil
communément admis de 75% qui indique qu’un outil de production est vétuste.
2
En théorie, les plasturgistes français possèdent pourtant une marge notable
d’endettement pour financer des investissements. Si les entreprises du secteur ont
privilégié leur santé financière pour tenir durant les années de crise, et se sont montrées
résilientes, le faible taux moyen d’endettement à plus de 1 an souligne le fait qu’elles
sous-utilisent aujourd’hui les financements externes (banques et autres), au risque de
perdre en compétitivité. Malgré des taux d’intérêt bas en 2014 et 2015, le financement
bancaire reste sous-utilisé dans l’industrie. Bien plus qu’un phénomène d’auto-censure
des entreprises elles-mêmes, cela reflète une situation où les banques prêtent très
difficilement à l’industrie, en raison d’une méconnaissance du secteur, et d’une gestion
rigide des capitaux (garanties personnelles, etc.) dans un contexte de mise en place
de la réglementation Bâle 3. Dans la plasturgie, ce contexte français tranche nettement
avec celui de l’Allemagne ou de l’Italie.
3
30
1
Répartition des procédés dans la Plasturgie
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites.
50%
53%
Dans autres : Menuiseries PVC, rotomoulage,
soudage HF, usinage, soufflage, moussage,
40%
30%
27%
20%
25%
16%
10%
9%
0%
Injection
Extrusion
Autres procédés
Thermoformage
Composites
Performance croisée Procédé / Segment
Procédé
Plaques,
feuilles profilés
Emballages
BTP
Pièces
techniques
Autres biens
plastiques
Total
Crois.
Crois.
Crois.
Crois.
% VA surCrois.
4 ans % VA sur 4 ans % VA sur 4 ans % VA sur 4 ans % VA sur 4 ans
% VA
Crois.
sur 4 ans
Composites
27%
-3%
37%
11%
40%
3%
42%
6%
28%
9%
40%
5%
Thermoformage
23%
2%
31%
3%
28%
8%
34%
4%
30%
6%
31%
5%
Extrusion
25%
3%
27%
3%
28%
4%
32%
3%
29%
1%
27%
3%
Injection
24%
-4%
31%
8%
31%
3%
36%
3%
36%
0%
34%
3%
Autres
31%
5%
40%
2%
30%
1%
32%
6%
26%
11%
31%
3%
%VA : 2013 / Croissance sur 4 ans
2010-2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Diane
Procédés
Selon des estimations de la Fédération de la Plasturgie et des Composites,
l’injection reste le procédé le plus répandu : il est présent dans plus d’une entreprise
sur 2. Cependant, l’extrusion et le thermoformage sont de plus en plus utilisés, étant liés
à des marchés en expansion. Les composites sont le segment à plus forte valeur ajoutée
(40% en 2013) et le plus dynamique (+5% de croissance moyenne annuelle depuis 2010).
1
Cette répartition des procédés de la plasturgie est destinée à évoluer à moyen-long
terme avec l’arrivée de l’impression 3D. Si elle ne prendra évidemment pas la place
de toutes les autres technologies, l’impression 3D devrait cependant bouleverser les
marchés voire les business models de certains plasturgistes. Alors que les premières
vagues arrivent en France, provenant des pays pionniers comme les USA qui en ont
fait un axe majeur de réindustrialisation nationale, la Corée et la Chine, la Fédération
de la Plasturgie et des Composites a lancé une Initiative 3D pour aider les plasturgistes
à s’approprier cette nouvelle technologie.
31
matières
5 mt plastiques
de matières
consommées en France en 2014
valeur de la
production
de la
45%
de la plasturgie
La part du
recyclé
est de
>
40
cas
de Forces
7
%
Majeures
+40% de
recensés en Europe
au 1er semestre 2015
capacités de
production
de matières plastiques au
d’ici
Moyen-Orient
2020
1
Répartition de la consommation
de matières plastiques - France
2
(matières primaires, en volume)
20%
6%
17%
13%
8%
9%
11%
18%
PEbd - PEbdl
PEhd
PP
PVC
PET
PS PSE
PUR
Autres
2013 - Source : Fédération de la Plasturgie
et des Composites, sur base PlasticsEurope
3
Sources de matières plastiques
1%
Matières primaires
Recyclé
Biosourcé
7%
92%
2014 - Source : Fédération de la Plasturgie
et des Composites.
Poids des matières premières dans la valeur de la production - par segment
2013 - Source : INSEE.
45%
Ensemble
plasturgie
55%
Plaques, feuilles,
tubes et profilés
46%
Emballages
44%
Construction
33%
36%
Pièces techniques
Produits divers
Consommation de matières
Avec 5 mT de matières plastiques consommées en 2014, la plasturgie française
est le 3eme plus gros consommateur européen. Les matières les plus utilisées sont
le PE, le PP, le PVC et le PET. Le PEbd et le PS sont en légère progression en volume sur
plusieurs années, alors que le PEhd et le PVC perdent légèrement du terrain.
1
Les pouvoirs publics et les plasturgistes eux-mêmes souhaitent développer la
consommation de plastiques recyclés, dans un souci de développement durable
et de diversification du sourcing. Cependant, la filière du recyclage de plastique en France
est confrontée à plusieurs facteurs limitants (taille des acteurs, orientation des flux des
déchets, constance et qualité de la collecte de déchets, etc.), qui freinent aujourd’hui le
potentiel de cette source d’approvisionnement.
2
En valeur, les matières pèsent à hauteur de 45% de la production totale de la
plasturgie. Cela implique en moyenne une sensibilité forte à l’évolution du prix
des matières et, de par son activité de transformation même, un besoin de sécuriser
les approvisionnements. Le poids des matières est sensiblement différent suivant les
produits : au-delà de 70% pour certains produits semi-finis, jusqu’à 10% pour des produits
très techniques.
3
33
Nombre de Forces Majeures et prix Matières Europe
2013-2015 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Polyglobe.
Nb Forces Majeures / mois
1
Prix moyen commodités - €/t
35
30
25
20
15
10
5
0
1600
1500
1400
1300
1200
01/13
02/13
03/13
04/13
05/13
06/13
07/13
08/13
09/13
10/13
11/13
12/13
01/14
02/14
03/14
04/14
05/14
06/14
07/14
08/14
09/14
10/14
11/14
12/14
01/15
02/15
03/15
04/15
1100
Comparaison prix des matières plastiques et prix du sous jacent en (€)
Base 100 - déc. 2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base PIE et INSEE.
120
110
100
90
80
70
60
50
40
2
Indice
Plastixx
07/15
06/15
05/15
04/15
03/15
02/15
01/15
12/14
11/14
10/14
09/14
08/14
07/14
06/14
05/14
04/14
03/14
02/14
01/14
12/13
Naphta
Evolution comparée - prix des matières plastiques versus prix des produits en plastique
Base 100 - 2010 - Source : INSEE
120
3
Matières
plastiques
115
110
105
Produits
en plastique
100
95
07/15
04/15
01/15
10/14
07/14
04/14
01/14
10/13
07/13
04/13
01/13
10/12
07/12
04/12
01/12
10/11
07/11
04/11
01/11
10/10
07/10
90
Conjoncture Matières
Les plasturgistes français et européens ont vécu un premier semestre 2015 très tendu.
Sur les principales matières consommées, ils ont subi des pénuries d’approvisionnement
et des hausses brutales de prix sans corrélation avec l’évolution du prix du pétrole.
Les plasturgistes ont fait face à une explosion du nombre de forces majeures sur
les sites de production de matières européens : > 40 sur 200 sites européens, soit
un niveau de défaillance tout à fait exceptionnel.
1
Lié à cela, le prix des matières de commodités s’est envolé de +40 à +50% entre
février et juin 2015, franchissant des records historiques. Il est à noter que cette
explosion des prix n’a eu lieu qu’en Europe.
2
Les plasturgistes assument la majorité de la volatilité des prix des matières plastiques,
ce qui leur demande un effort significatif en termes de trésorerie. Cet effort financier
rogne le potentiel d’investissement des plasturgistes. Outre l’aspect financier, la crise de
2015 a nécessité de leur part un investissement important en temps et en énergie pour
trouver de la matière disponible, et pour ne pas endommager leurs relations clients. Pour
résumer, en 2015 les pétrochimistes améliorent leurs marges sans rétrocéder la baisse
du prix pétrole aux maillons avals, et dans le même temps les plasturgistes perdent en
compétitivité : existe-t-il encore une logique de filière en France et en Europe ?
3
34
1
Investissements en capacités annoncés 2015-2020 (MTPA)
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Polyglobe.
Amérique du Nord
20
20
15
15
10
10
5
5
-
20
Amérique du Sud
20
15
10
5
-
Europe
90
Asie
80
70
60
Afrique
20
Moyen-Orient
50
40
15
15
30
10
10
20
5
5
10
-
-
-
Monomères
Plastiques de commodités
Plastiques techniques
Paysage de la production
mondiale de matières
Les producteurs de matières ne prévoient plus d’investir en Europe, alors qu’à
moyen terme les USA ont prévu d’accroitre leurs capacités de +20% et les pays du
Moyen-Orient de +40% environ. Ces deux acteurs ont chacun la volonté de consolider leur
industrie de la pétrochimie, et de renforcer les maillons avals, en premier lieu leur plasturgie
nationale. En théorie, les plasturgistes de ces pays devraient bénéficier par ricochet de
l’abondance en ressources naturelles (pétrole, gaz naturel, gaz de schiste), en achetant les
matières plastiques à bas coût et en bénéficiant ainsi d’un avantage concurrentiel certain.
En pratique, les producteurs américains capturent une grande partie de la marge gagnée
avec l’effondrement des cours des ressources naturelles, dans le but de rembourser leurs
investissements, au détriment des plasturgistes. En revanche, ces derniers profitent de
coûts de l’énergie et du travail nettement inférieurs à ceux de la France : les plasturgistes
américains sont proches du seuil d’une compétitivité prix suffisante pour vendre en Europe.
A moyen terme, il risque d’y avoir une concurrence américaine sur les produits plastiques
intermédiaires (films, profilés, plaques, etc.), qui intègrent une grande part de matière dans
leur VA, et qui de plus se transportent facilement.
Face au vieillissement et au transfert de la production européenne de matières de
commodités vers les matières techniques, les plasturgistes européens devront à
terme importer significativement les matières plastiques, en particulier celles de
commodités. Ces importations proviendront probablement du Moyen-Orient et de l’Iran
pour l’approvisionnement du sud de l’Europe, de Russie pour l’approvisionnement de l’Est
et du Nord, ainsi que des USA pour l’ensemble du continent.
1
A l’aune de cette évolution mondiale, deux axes de travail apparaissent pour les
plasturgistes français :
- savoir mener une stratégie de sourcing pour garantir leur approvisionnement en
matières à moyen terme,
- délier le plus possible la valeur ajoutée du prix des matières, en évoluant dans le
business model : « Pousseur de matières » -> fabricant de produits -> prestataire
de solutions.
35
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