fiche marché - CCI International Picardie
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FICHE MARCHÉ Le marché italien des ingrédients cosmétiques Le 4ème marché européen des cosmétiques Selon les données publiées en 2014 par l'Association Professionnelle des Industries Cosmétiques Européennes, Cosmetics Europe, l’Italie se confirme être le troisième pays exportateur de cosmétiques et le quatrième marché de consommation pour les cosmétiques au niveau européen avec 13,3 % de la consommation européenne totale après l'Allemagne (17,8 %), la France (14,5 %) et le Royaume-Uni (14,1 %). En raison d’une stagnation du pouvoir d’achat, la consommation interne a baissé de 1,2 % par rapport à 2013 et a atteint 9 522 M EUR, une valeur qui s’aligne sur les niveaux de consommation de 2009. Les prévisions pour 2015 laissent prévoir une légère reprise, initiée déjà au cours du dernier trimestre de 2014, grâce à la confiance retrouvée par les consommateurs italiens et à une petite augmentation de leur pouvoir d’achat. La filière cosmétique italienne emploie plus de 200 000 personnes, dont plus de 90 000 dans la filière de production. Les investissements du secteur cosmétique en termes de Recherche et Développement ont enregistré une baisse importante en 2013. Il en va de même pour les investissements publicitaires qui ont subi une coupe de 7,7 %, et sont estimés à 460 M EUR. Une inversion de la tendance semble s’être dessinée au cours du deuxième semestre de 2014, avec une reprise des investissements en R&D. L’industrie cosmétique italienne Comme déjà en 2013, la production cosmétique italienne avait connu une évolution plus dynamique que le reste de l'industrie manufacturière italienne en 2014. Le chiffre d'affaires de l'industrie cosmétique en Italie a de nouveau enregistré en 2014 une croissance de 1%, grâce notamment aux excellentes performances des exportations. L'analyse conjoncturelle montre en revanche une baisse encore assez considérable du « sell-in » italien : la part de la production italienne dédiée à la consommation interne a baissé en 2014 de l'ordre de -1,4% par rapport à 2013 pour atteindre une valeur d’environ 6 020 M EUR. Cependant, la demande interne a enregistré une reprise au cours du dernier trimestre 2014 et devrait finalement être de nouveau positive en 2015. Au contraire, la partie de la production à destination de l'international a atteint, en 2014, 3 350 M EUR enregistrant un taux de croissance de 5,5%. Les projections pour 2015 annoncent une accélération de cette tendance avec une croissance prévue des exportations de 7%. L’Italie détient une position importante dans la production de cosmétiques pour le soin de la peau et du visage, mais en particulier pour le soin des cheveux. Au total, le marché a ainsi atteint un volume de production de 9 400 M EUR, avec un taux de croissance relativement constant depuis une vingtaine d'années : le chiffre d'affaires de l'industrie cosmétique italienne est passé de 5 500 M EUR en 2000 à 9 400 M EUR en 2014. CA de la filière cosmétique en Italie 2013 – 2014 – prévisions 2015 2013 (M€) Δ% 13/12 2014(M€) Δ% 14/13 2015 (M€) CA Production italienne 6.103 -1,2 6.020 -1,4 5.936 vendue en Italie Vers Canaux Traditionnels 5.401 -0,3 5.340 -1,1 5.281 Vers Canaux Professionnels 702 -7,7 680 -3,5 656 Exportations italiennes 3.176 11,0 3.350 5,5 3.534 CA global du secteur 9.279 2,6 9.370 1,0 9.470 cosmétique Δ% 15/14 -0,3 0,1 -2,9 7,0 2,3 Source : Elaborations Business France sur données COSMETICA ITALIA 2014 -1- © 2015 – UBIFRANCE FICHE MARCHÉ Si on observe la distribution géographique des entreprises cosmétiques, on constate une forte concentration dans le nord du pays : 82% des sociétés sont basées dans cette partie de l'Italie et cette disparité avec le reste du pays s'accentue de plus en plus. Le taux de concentration de l'industrie cosmétique dans les régions du Nord était de 80% en 2014. L’amont de la filière cosmétique Au cours de la première moitié de l’année 2014, la demande de matières premières et de principes actifs de la part de l’industrie italienne des cosmétiques et d’excipients pour l’industrie pharmaceutique s’est légèrement réduite par rapport à l’année précédente, dans la même proportion que la production en aval. Selon les producteurs italiens d’ingrédients, l’incertitude du marché conduit les clients à fragmenter leurs commandes, ce qui multiplie les coûts administratifs et de transport pour les fournisseurs du secteur. Ces difficultés sont par ailleurs communes à l’ensemble du marché européen et seuls les marchés USA et BRICS affichent des dynamiques positives des ventes. Les résultats des entreprises italiennes du secteur des ingrédients varient beaucoup d’une entreprise à l’autre, en fonction de leur typologie de production et de leur capacité à travailler sur les marchés export directement ou au travers de distributeurs. Le nouveau Règlement Cosmétique CE 1223/2009 concernant la mise sur le marché de nouveaux produits sur le marché européen, entré en vigueur le 11 juillet 2013 a également généré un travail supplémentaire pour les producteurs et les importateurs de produits cosmétiques de provenance extra- UE qui doivent notifier leurs produits et mettre en oeuvre des GMP (Good Manufacturing Procedures), exigées par ce règlement. Information positive : la situation des paiements aux fournisseurs d’ingrédients de la part de l’industrie italienne des cosmétiques n’a pas subi de détérioration notable Parmi les tendances positives du marché, à signaler la croissance du marché des ingrédients naturels (huiles essentielles, huiles végétales et plantes) pour l’industrie cosmétique qui se développe : en 2013 l’Italie a importé pour 2 Mds EUR d’ingrédients naturels pour les cosmétiques (+9% par rapport à 2012). En particulier concernant les huiles essentielles, les importations italiennes depuis la France (données douanes italiennes + ISTAT fin décembre 2013), s’élevaient à 159 M EUR, soit +9,8 % par rapport à 2012. Pour aller plus loin : Participez au Pavillon France BUSINESS FRANCE sur « IN-COSMETICS Europe », salon international des ingrédients et matières premières cosmétiques – Barcelone, du 14 au 16 avril 2015 www.in-cosmetics.com Procurez-vous nos ouvrages : Le marché des produits cosmétiques et dermocosmétiques en Italie et le Guide des affaires Italie Et Pour toute information relative à ce secteur d’activité en Italie, contacter : Alberto FRESCURA, Conseiller Export Cosmétique - Santé Tél. : +39 02 48 54 73 42 Email : [email protected] Retrouvez le détail de nos prestations sur www.ubifrance.fr © 2015 – UBIFRANCE Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse d’UBIFRANCE, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L. 3352 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. 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