Tableau 1 : Suivi des marchés des métaux

Tableau 1 : Suivi des marchés des métaux
Description
Sur les marchés internationaux, les métaux sont en général classés en cinq catégories. Celles-ci sont reprises ici, à savoir :





Métaux ferreux, principalement destinés à la production d’alliages de toutes sortes
Métaux de base
Métaux précieux
Petits Métaux1
Minéraux énergétiques2
Ce tableau a pour but de recenser plusieurs sources d’informations spécialisées sur les marchés de ces métaux, réparties en 4 colonnes :
1. La première recense les associations de producteurs et les organismes internationaux (Study Groups) qui réunissent les informations sur les marchés d’une substance donnée. Pour la
majorité, l’accès à l’intégralité des informations nécessite d’être membre, mais une partie est rendue publique (cf. Annexe 1).
2. La deuxième recense les bureaux d’études réalisant des synthèses spécialisées ou des études de marchés par substance. Là encore, la majorité d’entre elles sont payantes (sauf USGS).
3. La troisième donne les places de marchés ainsi que les sites de cotations spécialisés permettant de suivre l’évolution des cours de différents métaux.
4. La quatrième donne, pour information, les liens vers quelques compagnies minières ou métallurgiques de référence.
Remarques: Des liens hypertextes mènent directement vers les sites internet des sources indiquées (Ctrl+clic pour ouvrir la page internet).
L’explication des différents acronymes utilisés dans ce tableau et leur description se trouvent en Annexe 1, ci-jointe.
1
2
Aussi caractérisés de métaux rares ou métaux mineurs (minor metals en anglais).
Leur classification en tant que métaux peut être discutée, mais ne sera pas abordée ici
Christian Hocquard
Gaétan Lefebvre
BRGM
Tableau 1
Associations
de
producteurs
USGS
Roskill
CPM
CRU SNL
1
(synthèses)
Group
USGS
2
SNL
Métaux
Métaux ferreux
minerai de fer
Bureaux d'études /
synthèses substances
ISTA
CISA
Places de marchés et cotations
Informations
spécialisées
LME SHFE FANYA Platts
Sources
Spécialisées
DALIAN
ICDA
2014
CRU
IMnI
2015
CRU
molybdène
IMoA
2012
CRU
nickel (inox)
SSW
niobium
TIC
IISI
OCDE
LME SHFE
LME
IAI
2009
CRU
LME SHFE
nickel
INSG
ENIA
2014
CRU
LME
2013
FANYA
SNL
Vale
fer
fer
fer
fer
Glencore
Samancor
chrome
manganèse
Antaike
Evraz
Platts
Metal Bulletin
Alcoa
Chinalco
Eramet
Norilsk
FreeportMcMoRan
Codelco
KGHM
ICA
CRU
ICSG
COCHILCO
ILZSG
CESCO
CRU
IZA
LME SHFE
LME SHFE
aluminium
aluminium
nickel
cuivre
nickel
cuivre
ILZSG
ILA
étain
ITRI
2015
titane métal
ITA
TIG
2013
VSMOP
magnésium
IMA
2013
DSM (ICL)
nickel
cuivre
Teck
plomb
zinc
LME SHFE
LME
IPMI
SNL
CPM
Group
Yunnan Tin
Bullion Desk
Kitco
trading charts
Platts
or
WGC
SHFE
argent
Silver Institute
IPGMA
SHFE
EPMF
Rio Tinto
H. C. Starck
CBMM
Saint Gobain
2012
aluminium
Platinoïdes
(PGM)
BHPBilliton
SSI
2014
MF
AngloAmerican
Comilog (Eramet)
Molymet
H. C. Starck
VANITEC
Métaux précieux
Majors Diversifiées
Arcelor Mittal
Heinz Pariser
silicium
vanadium
Métaux de base
zinc
Majors
Spécialisées
Platts Metal Bulletin
2012
acier
chrome
manganèse
cuivre
Compagnies minières et métallurgiques
Johnson Matthey
Sprott
SPDR
I-share
LBMA
FANYA
FANYA
(Rh)
JM
LBMA
WPIC
LPPM
LBMA
Barrick
Newmont
Fresnillo
Norilsk
Johnson Matthey
Heraeus
Amplats
PGM
Christian Hocquard
Gaétan Lefebvre
BRGM
Associations
de producteurs
Petits métaux
Bureaux d'études /
synthèses substances
SNL
MMTA
Places de marchés et cotations
Antaike
FANYA
Metal Pages
CRE
terres rares
TMR
ACREI
2015
lithium
2012
indium
2010
germanium
antimoine
cobalt
tantale
tungstène
sélénium
tellure
béryllium
bismuth
zirconium
hafnium
IAA (I2a)
2012
CDI
2014
TIC
2012
ITIA
2014
FANYA
Industrial
Minerals
Industrial
Minerals
lithium site
FANYA
CRU
LME
Majors
Spécialisées
Umicore
5nPlus
CNREG (Baotou)
Rhodia (Solvay)
Lynas
Molycorp
Rockwood
SQM
AIM specialty
lithium
(projet)
Nysrstar
FANYA
Teck
FANYA
Chenzhou Mining
FANYA
Sherritt
cobalt
cobalt
H. C. Starck
FANYA
H. C. Starck
STDA
FANYA
Aurubis
STDA
FANYA
Aurubis
Materion Brush
5nPlus
BeST
FANYA
ZIA
AngloAmerican BHP-Billiton Rio Tinto Vale Glencore
2014
Cezus (Areva)
Cezus (Areva)
Molymet
H. C. Starck
rhénium
Mx énergétiques
uranium
charbon
thermique et
métallurgique
wise-uranium
UxC
BP1
WCA
Cameco
Schenhua
Wood Mackenzie
BP2
IEA
Areva
Global Coal
Platts
DALIAN
Peabody Energy
charbon
charbon
charbon
Coal India
Christian Hocquard
Gaétan Lefebvre
BRGM
ANNEXE 1
Acronymes Tableau 1
(par ordre d'apparition, par colonne)
ISTA : International Steel Trade Association
CISA : China Iron and Steel Association
IISI : International Iron and Steel Institute
ICDA : International Chromium Development Association
IMnI : International Manganese Institute
Commentaire
Réservés aux membres
Données accessibles aux non-membres
Données accessibles aux non-membres
Réservés aux membres
IMoA : International Molybdenum Association
Réservés aux membres
Données accessibles aux non-membres
SSW : Stainless Steel World
TIC : Tantalum-Niobium International Study Center
VANITEC : Vanadium International Technical Committee
Données accessibles aux non-membres
Données accessibles aux non-membres
Données accessibles aux non-membres
IAI : International Aluminium Institute
INSG : International Nickel Study Group
Données accessibles aux non-membres
ENIA : European Nickel industry Association
Données accessibles aux non-membres
Données accessibles aux non-membres
(A lire : World Copper Factbook)
Quelques données accessibles aux non-membres
Organisme officiel de statistiques chiliennes
et internationales sur le cuivre
Quelques données accessibles aux non-membres
ICA : International Copper Association
ICSG : International Copper Study Group
COCHILCO : Comission Chilena del Cobre
ILZSG : International Lead and Zinc Study Group
IZA : International Zinc Association
Quelques données accessibles aux non-membres
Quelques données accessibles aux non-membres
ILA : International Lead Association
Données accessibles aux non-membres
ITRI : International Tin Research Institute
Données accessibles aux non-membres
ITA : Internatinal Titanium Association
Données accessibles aux non-membres
TIG : Titanium Information Group
Réservés aux membres
IMA: International Magnesium Association
Réservés aux membres
IPMI : International Precious Metals Institute
Réservés aux membres
MF : Metal Focus
WGC : World Gold Council
Rapports hebdomadaires payants
Données accessibles aux non-membres
Silver Institute
Données accessibles aux non-membres
IPGMA : International Platinum Group Association
Données accessibles aux non-membres
EPMF : European Precious Metals Federation
CRE : China Rare Earth Society
Quelques données accessibles aux non-membres
Réservé aux membres
(Voir la liste complète pour les traders sur ces métaux)
Données accessibles aux non-membres
ACREI : Association of China Rare Earth Industry
Données accessibles aux non-membres
IAA (i2a) : International Antimony Association
Quelques données accessibles aux non-membres
CDI : Cobalt Development Institute
Quelques données accessibles aux non-membres
TIC : Tantalum-Niobium International Study Center
ITIA : International Tungsten Industry Association
Données accessibles aux non-membres
STDA : Selenium-Tellurium Development Association
Réservés aux membres
ZIA : Zircon Industry Association
WCA : World Coal Association
Réservés aux membres
Données accessibles aux non-membres
USGS 1
Données par substance (Special Publications à voir)
USGS 2
Mineral Commoditiy Summaries
MMTA : Minor metals Trade Association
Quelques données accessibles aux non-membres
BP1
Perspectives sur les marchés de l'énergie
BP2
Informations complètes sur le marché du charbon
IEA : International Energy Agency
Roskill Information Services
Analyses et études de marché sur le charbon
Synthèses exhaustives des marchés par substance (payantes)
CRU
SNL Metals and Mining
Etudes de marchés spécialisées (payantes)
Base de données minières de référence (payant)
CPM Group
OCDE
Etudes de marchés spécialisées (payantes)
Bonnes analyses du marché de l'acier (libre accès)
Site d'informations et d'actualités sur le marché de l'acier
inoxydable (libre accès)
Informations de qualité et cotations des métaux de base et petits
métaux (source chinoise, payante)
SSI : Stainless Steel Information
Antaike
CESCO : Centro de Estudios del Cobre y la Mineria
Statistiques sur le cuivre (voir Financial Report)
The Bullion Desk
Suivi des cours des métaux précieux
Kitco
Suivi des cours des métaux précieux
Suivi des cours des métaux précieux (possibilité de modifier les
paramètres)
Trading Charts
JM : Johnson Matthey
The lithium site
Cotation quotidienne des platinoïdes
Portail et base de données complètes sur le marché
du lithium (géologie, projets, entreprises)
Wise-uranium (World information service
on Energy, Uranium Project)
Portail et base de données complètes sur le marché
de l' uranium (géologie, projets, entreprises)
Global Coal
Wood Mackensie (Coal)
Newsletter mensuelle sur le marché du charbon
Rapports de qualité sur le marché du charbon (payant)
EIA : U S Energy Information Administration
Analyses américaines du marché du charbon
LME : London Metal Exchange
Place de marché mondial pour Al, Cu, Pb, Ni, Sn, Zn, Co, Mo
SHFE : Shanghai Futures Exchange
Place de marché pour Al, Cu, Pb, Zn, Au, Ag, acier
FANYA : Fanya Metal Exchange
Place de marché pour certains métaux rares (cf. détails)
Informations et cotations métaux ferreux, métaux de base,
métaux précieux, substances énergétiques (payant)
Platts
JM=Johnson Matthey
Cotation quotidienne des platinoïdes
Metal Bulletin
Informations et cotations métaux ferreux et métaux de base
Place de marché asiatique des matières premières,
dont le minerai de fer (iron ore) et le charbon (coking coal)
DALIAN : Dalian Commodity Exchange
Heinz Pariser
Informations spécialisées sur le chrome
Sprott : Sprott Asset Management
Société d'investissement (ETF) dans les métaux précieux
SPDR
Société d'investissement (ETF) dans les métaux précieux
I-share
Société d'investissement (ETF) dans les métaux précieux
LBMA : London Bullion Market Association
Association de trading britannique pour l'or et l'argent
WPIC : World Platinum Investment Council
Association de producteurs tournée vers l'investissement
LPPM : London Platinum&Palladium Market
Cotation du platine et du palladium au LME
UxC : UxC consulting
Informations et cotation de l'uranium (gratuit)
Metal Pages
Informations et cotation des métaux mineurs (payant)
Site d'informations privé sur les terres rares
(Effets d'annonces parfois dangereux)
Informations et cotations sur les métaux rares et industriels
TMR : Technology Metals Research
Industrial Minerals
ANNEXE 3 : Quelques rappels sur les métaux
Nom français
Nom anglais
Métaux ferreux
minerai de fer
acier
chrome
manganèse
molybdène
niobium
silicium
vanadium
Ferrous metals
Métaux de base
Base metals
aluminium
nickel
cuivre
zinc
plomb
étain
titane
magnésium
aluminium
nickel
copper
zinc
lead
tin
titanium
magnesium
Métaux précieux
Precious metals
or
argent
platine
palladium
gold
silver
platinum
palladium
Petits métaux
Minor metals
terres rares
lithium
zirconium
hafnium
gallium
béryllium
bismuth
cobalt
tantale
antimoine
sélénium
tellure
tungstène
indium
germanium
rhénium
rare earths
lithium
zirconium
hafnium
gallium
beryllium
bismuth
cobalt
tantalum
antimony
selenium
tellurium
tungsten
indium
germanium
rhenium
iron ore
steel
chromium
manganese
molybdenum
niobium
silicon
vanadium
Symbole chimique
Fe
Cr
Mn
Mo
Nb
Si
V
Al
Ni
Cu
Zn
Pb
Sn
Ti
Mg
Au
Ag
Pt
Pd
Cf. note ci-dessous
Li
Zr
Hf
Ga
Be
Bi
Co
Ta
Sb
Se
Te
W
In
Ge
Re
Note sur les terres rares
Les terres rares sont un groupe d’éléments chimiques, constitués du groupe des lanthanides, c’est-àdire les 15 éléments portant les numéros atomiques successifs 57 à 71 : lanthane (La), cérium (Ce),
praséodyme (Pr), néodyme (Nd), prométhium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd),
terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), thulium (Tm), ytterbium (Yb) et lutétium
(Lu). À ces éléments s’ajoutent l’yttrium (Y), de numéro atomique 39, et selon les auteurs, le
scandium (Sc), de numéro atomique 21. Un panorama du marché des terres rares édité par le BRGM
paraitra dans le courant de l’année 2015.
Note sur les platinoïdes (EGP)
Les platinoïdes, ou éléments du groupe du platine (EGP), sont six métaux voisins dans le tableau de
Mendeleïev, le ruthénium (Ru), le rhodium (Rh), le palladium (Pd), l'osmium (Os), l'iridium (Ir) et le
platine (Pt). Pour plus d’informations sur les marchés de ces métaux, se reporter au Panorama 2012
du marché des platinoïdes, édité par le BRGM et disponible à l’adresse :
http://www.mineralinfo.fr/page/panoramas-substances