La maintenance aéronautique à Singapour

FICHE MARCHÉ
La maintenance aéronautique à Singapour
Présentation du secteur MRO à Singapour
Le taux de croissance annuel moyen du secteur de l’aéronautique à
Singapour est de 12% depuis les 20 dernières années. Par ailleurs, la citéEtat a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de 7,9 Mds EUR (+10% par
rapport à 2010) avec 19 000 personnes employées dans le secteur
(+5,5% par rapport à 2010) et contribue à 25% du marché Asie-Pacifique
de la maintenance aéronautique. Bien que la construction aéronautique
ne représente historiquement que 10% du revenu de l’industrie
aéronautique sur les huit dernières années, il s’agit d’un secteur stratégique pour le pays. Ainsi, il est
envisageable que d’ici 2030 le secteur de la construction prenne de l’importance et passe des 10% actuels
à 20/30% du revenu lié à l’industrie aéronautique.
Les acteurs du secteur :
 La maintenance aéronautique
La grande partie de l’activité est structurée autour des deux grandes entreprises publiques de maintenance
aéronautique de stature mondiale : Singapore Airlines Engineering Company et Singapore Technologies
Aerospace. Les grands équipementiers étrangers sont également présents à Singapour.
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Singapore Technologies Aerospace (ST Aerospace)
En mai 2013, ST Aerospace a reçu deux
La branche aéronautique du groupe de défense Singapore
prix annuel, le Aircraft Technology
Technologies Engineering. Initialement en charge de la
Engineering & Maintenance (ATE&M)
maintenance de la flotte de l’armée de l’air singapourienne, ST
Best Asia Airframe MRO et le LIMA 2013
Aerospace réalise aujourd'hui environ 50% de son activité dans le
ASEAN Airframe MRO Service.
civil. En 2012, ST Aerospace a augmenté sa présence au sein de
Seletar avec la construction d’un nouveau hangar spécialement prévu pour les avions de General Aircraft
(GA), un centre de simulation ainsi que des équipements pour les formations techniques. Ce nouveau
hangar a permit à ST Aerospace d’agrandir sa flotte de charters avec deux Bombardier Learjets, deux
Beechcraft King Air C90, un Eurocopter EC120 et un Gulfstream G550. En Fevrier 2013 ST Aerospace a
annoncé la construction d’un deuxième hangar sur Seletar. Fin 2013 ST Aerospace pourra alors manipuler
jusqu’à 24 GA et 13 avions à fuselage étroit en même temps.
En parallèle de ce projet, ST Aerospace a aussi loué 23 100m² de terrain pour construire un pôle de
formation pour ses pilotes comprenant un centre de simulation pouvant accueillir sept simulateurs de vol
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(FFS, FTD) ainsi qu’une salle informatique de simulation. ST Aerospace possédera alors plus de 75 000 m
d’espace et emploiera plus de 1 000 employés.
SIA Engineering Company (SIAEC)
Filiale de SIA, SIAEC a développé ses activités selon deux axes : bénéficier du rôle de plateforme régionale
de l’aéroport de Changi et attirer les équipementiers étrangers en créant des joint-ventures (25 à ce jour)
pour faire de Singapour le centre de maintenance de ces entreprises en Asie Pacifique. Safran Electronics
Asia (SEA) a ouvert en avril 2011 son unité de maintenance, repair and overhaul (MRO). L’entreprise
conjointement détenue à 51% par Sagem et 49% par SIAEC, assure la maintenance pour tous les appareils
de nouvelle génération, tels que le Boeing B787 Dreamliner et l’Airbus A350. SEA a la particularité d’être le
premier complexe en Asie capable d’assurer la maintenance du système électrique de freinage du B787
(electric breaking actuation controller).
Hamilton Sundstrand, Eurocopter, Honeywell, Goodrich, Lockheed Martin, Nordam, Pratt & Whitney,
Rolls Royce, Thales Aerospace figurent parmi les grands équipementiers présents à Singapour.
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FICHE MARCHÉ
 La fabrication
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Plusieurs groupes se sont d’ores et déjà lancés au pôle
manufacturier du secteur aéronautique, notamment
Hamilton Sundstrand, GE Aviation et Nordam.
L’investissement le plus significatif est sans doute celui
de Rolls Royce qui a ouvert début 2012 un complexe de
fabrication, recherche et formation d’une valeur de 418
M EUR qui accueillera 500 employés d’ici 2015 au sein
du Seletar Aerospace Park.
Pratt & Whitney a débuté en Février 2013 la
construction d’une nouvelle unité de production au sein
de Seletar. L’usine produira à partir de 2015 des pales et
à partir de 2016 des disques de turbines pour les
moteurs Pure Power.
Un engagement très fort du gouvernement dans le secteur aéronautique
 Infrastructures
 Seletar Aerospace Park (SAP)
Pour consolider son leadership dans le domaine de la MRO, Singapour aménage actuellement un parc
d’activités dédié aux activités de maintenance, situé à proximité de l’aéroport de Seletar dans le nord du
pays. Un certain nombre de sociétés y sont déjà implantées telles que ST Aerospace, Jet Aviation,
Eurocopter et EADS Innovation Works. Une fois le projet terminé en 2018, SAP représentera près de 10
000 emplois et abritera des prestataires de MRO mais également des fabricants
de pièces détachées, des centres de formation et d’aviation privée.
Le 29 Novembre 2012, le premier
Les phases 1 et 2 du développement sont terminées depuis novembre 2011 et
moteur Rolls-Royce a été produit
occupées à près de 80% avec des sociétés telles que Rolls-Royce, Pratt &
sur le site du Seletar Aerospace
Whitney, Eurocopter et Bell-Cessna. La construction de la troisième phase, qui a
Park.
débuté fin 2012, se terminera en 2014. Pratt & Whitney a mis en place en 2012
un Component Repair Center.
Connue pour être un hub logistique, certaines société telles que Boeing Integrated Materials
Management et Embraer, ont choisi la cité-Etat pour établir leur base logistique afin de pouvoir desservir
la région.
 Incitations et R&D
Pour attirer les entreprises étrangères, Singapour a mis en place un ensemble d’aides fiscales, industrielles et
technologiques destinées à favoriser le développement des investissements étrangers.
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La Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) prévoit d’améliorer la compétitivité du secteur de
l’aviation grâce à l’Aviation Development Fund (ADP) de 62 M EUR. L’Aviation Innovation Programme (AIP)
et l’Aviation Promotion Programme (APP) ont pour objectif d’augmenter la productivité des sociétés et de
leur permettre d’accéder à de nouveaux marchés.
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Plusieurs sociétés ont installé leur centre de R&D à Singapour. A titre d’exemple EADS a créé son 1
centre de R&D en dehors de l’Europe à Singapour (EADS Innovation Works Singapore), qui travaille sur des
domaines tels que l’aéronautique, la défense et la sécurité des systèmes.
Pour toute information relative à ce secteur d’activité, contacter :
Estelle DAVID,
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Auteur :
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Rédigée par : Anne Malec
Revue par : Estelle DAVID
Version originelle du : 05 Juin 2013
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