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OBSERVATOIRE
DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE
SUR LE
POLE
ECONOMIQUE OUEST
DU GRAND LYON
MISE A JOUR 31/12/2012
Avril 2013
TECHLID
L’Espace EDEL-Ouest - 185, allée des Cyprès
69760 Limonest
 : 04 72 17 03 33 – Fax : 04 78 35 41 36
Site internet : www.techlid-lyon.com – Email : [email protected]
SOMMAIRE
1. LE PARC DE PRODUITS D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE SUR LE POLE ECONOMIQUE OUEST
DU GRAND LYON
1.1. Evolution du parc immobilier
1.2. Evolution du parc par produits
2. LE MARCHE DES BUREAUX
2.1. Les surfaces autorisées (en m²)
2.1.1. Evolution des permis de construire déposés et accordés en bureaux
2.1.2. Répartition des surfaces autorisées en bureaux par type de production
2.2. Les surfaces placées (en m²) en bureaux
2.2.1. Evolution des surfaces placées (en m²)
2.2.2. Répartition des surfaces placées bureaux en neuf et ancien
2.2.3. Répartition des surfaces placées en bureaux par taille
2.2.4. Répartition des surfaces placées par type d’occupation
2.2.5. Répartition des transactions par type d’occupation et nature des bureaux
2.3. Les surfaces disponibles en bureaux de 2003 à 2012
2.4. Les prix
3. LE MARCHE DES LOCAUX D’ACTIVITES
3.1. Les surfaces autorisées (en m²) de 2003 à 2012
3.1.1. Evolution des permis de construire accordés en locaux d’activités
3.1.2. Evolution des surfaces autorisées en locaux d’activités par type de production de 2003 à
2012
3.2. Les surfaces placées en locaux d’activités (en m²)
3.2.2. Répartition des surfaces placées en locaux d’activités neuf/seconde main
3.2.3. Répartition des surfaces placées en locaux d’activités par taille
3.2.4. Répartition des surfaces placées en locaux d’activités par type d’occupation
3.3. Les surfaces disponibles en locaux d’activités de 2003 à 2012
3.4. Les prix
4. LES TERRAINS A USAGE D’ACTIVITES
4.1. Les parcs d’activités et leurs vocations
4.2. Les disponibilités foncières fin 2012
TECHLID – Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise – 31/12/2012
2
AVERTISSEMENT
Pour actualiser l’Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise sur le Pôle Economique Ouest du Grand
Lyon, différentes sources sont utilisées :
 les services municipaux des communes de Techlid (pour les permis de construire),
 les professionnels de l’immobilier d’entreprise intervenant sur l’Ouest lyonnais,
 les propriétaires de locaux,
 les transactions enregistrées sur Business Immo.
1) Surface autorisée : surface pour laquelle un permis de construire a été déposé et accordé.
2) Les locaux sont construits selon 3 logiques de production :
 production pour soi : une société construit son bâtiment pour elle même, elle en a un usage
propre,
 production investissement : un investisseur construit un bâtiment pour le louer à d’autres
sociétés,
 production administrative : un bâtiment est réalisé dans le but d’accueillir une activité publique
(collectivités territoriales, services de l’Etat,…).
3) Surface placée : surface ayant trouvé un utilisateur final (locataire ou acheteur).
Nombre de m² ayant fait l’objet d’une transaction dans l’année.
4) Locaux neufs : locaux mis sur le marché n’ayant jamais été occupés par un utilisateur au cours des
5 années qui ont suivi la construction de ces locaux.
Locaux de seconde main :
 locaux ayant déjà été occupés par un ou plusieurs utilisateur(s) final(aux),
 locaux construits il y a plus de 5 ans et n’ayant pas trouvé d’utilisateur final au cours de ces 5 ans.
5) Surface disponible : somme des surfaces qui ne sont pas occupées au 31.12 de l’année en cours.
3
1. LE PARC DE PRODUITS D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE SUR LE POLE ECONOMIQUE OUEST
DU GRAND LYON
Le parc des produits immobiliers d’entreprise, sur le Pôle Economique Ouest du Grand Lyon, est
estimé, au 31 Décembre 2012, à 1 156 647 m².
1.1 Evolution du parc immobilier
Evolution
31/12/03
Parc immobilier
nombre de m²
944 687
31/12/04
979 496
+ 3,7%
31/12/05
990 254
+ 1,1%
31/12/06
992 562
+ 0,2%
31/12/07
1 036 126
+ 4,4%
31/12/08
1 040 750
+ 0,4%
31/12/09
1 059 711
+ 1,8%
31/12/10
1 082 472
+2,1%
31/12/11
1 127 927
+4,1%
31/12/12
1 156 647
+2,4%
+ 2,9%
Le pourcentage d’évolution en 2012 est de +2,4% par rapport à 2011, représentant 28 720 m²
supplémentaires construits ou en projet.
13 permis de construire en immobilier d’entreprise ont été accordés en 2012 :
 6 concernent des bureaux pour 12 964 m²,
 7 concernent des locaux d’activités pour 15 756 m².
2 sont comptabilisés sur Champagne au Mont d'Or,
1 sur Charbonnières les Bains,
2 sur Dardilly,
3 sur Ecully,
1 sur La Tour de Salvagny,
4 sur Limonest,
0 sur Tassin la Demi-Lune.
4
Ils portent sur :
 6 projets d’extension d’établissements sur le même site : Porcelanosa à Champagne au Mont
d'Or, Auchan et société BPC à Dardilly, Ecole Centrale (2 permis) et société Edra à Ecully.
 6 projets de nouveaux bâtiments destinés à des utilisateurs : Porcelanosa à Champagne au Mont
d'Or, Carré Bleu à Charbonnières les Bains, Intests à La Tour de Salvagny, Arcoba, Asseptic et ADP
à Limonest. 4 d’entre eux sont déjà installés sur le Pôle Economique Ouest du Grand Lyon et ont
trouvé une nouvelle localisation.
 1 projet de promotion immobilière : les Terrasses des Bruyères à Limonest.
1.2. Evolution du parc par produits
31/12/03
31/12/04
31/12/05
31/12/06
31/12/07
31/12/08
31/12/09
31/12/10
31/12/11
31/12/12
Bureaux
Nbre de m² Evolution
358 518
+4,7%
389 518
+8,5%
398 487
+ 2,3%
399 514
+ 0,3%
427 762
+ 7,0%
431 097
+ 0,8%
439 322
+ 1,9%
450 101
+2,4%
491 983
+9,3%
504 947
+2,6%
Locaux d’activités
386 505
+3,8%
386 682
stable
388 471
+ 0,5%
389 160
+ 0,2%
394 079
+ 1,3%
395 001
+ 0,2%
405 737
+ 2,7%
410 380
+1,1%
411 950
+0,4%
427 706
+3,8%
Commerces
199 312
stable
203 296
+2,0%
203 296
Stable
203 888
+ 0,3%
214 285
+ 5,1%
214 652
+ 0,2%
221 991
223 994
+0,6%
223 994
-
Total
944 689
979 496
990 254
992 562
1 036 126
1 040750
1 059 711
1 082 472
1 127 927
1 156 647
En 10 ans, de 2003 à 2012 :
 170 588 m² de bureaux ont été autorisés,
 52 709 m² de locaux d’activités,
 et 24 125 m² de surfaces commerciales.
Le nombre de m² en bureaux dépasse celui des locaux d’activités à partir de 2004.
Cette tertiarisation croissante de produits immobiliers sur TECHLID contribue à faire de ce territoire
la 2ème place forte tertiaire de l’agglomération lyonnaise après la Part-Dieu.
La part des locaux commerciaux est relativement stable mais affiche toutefois une diminution légère
et régulière par rapport aux parts des bureaux et locaux d’activités.
Le pourcentage se maintient à presque 20% en raison du projet de la ZAC du Centre sur Tassin la
Demi-Lune.
5
Répartition par produits
Répartition du parc au 31.12.2003
6
2. LE MARCHE DES BUREAUX
2.1. Les surfaces autorisées (en m²)
2.1.1. Evolution des permis de construire déposés et accordés en bureaux (en m²)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total
Champagne
au Mont d’Or
3 870
6 582
0
0
4 204
0
0
1 187
0
0
15 843
Charbonnières
les Bains
0
290
0
0
0
0
0
0
0
0
290
Dardilly
1 869
6 641
1 238
1 027
16 026
1 813
0
3 727
9 578
0
41 919
Ecully
2 960
11 870
5 463
0
0
879
3 427
4 582
10 542
987
40 710
0
462
368
0
1 736
643
0
0
2 114
0
5 323
7 524
5 091
1 900
0
5 813
0
4 798
1 283
9 490
11 977
47 876
0
0
8 000
0
469
0
0
0
10 158
0
18 627
16 223
30 936
16 969
1 027
28 248
3 335
8 225
10 779
41 882
12 964
170 588
La Tour
de Salvagny
Limonest
Tassin la
Demi-Lune
TECHLID
7
Pour TECHLID
Moyenne des 10 dernières
années : 17 000 m²
Sur cette période de 10 ans, le nombre de m² accordés est assez irrégulier d’une année à l’autre ; la
moyenne annuelle est de 17 000 m².
Les surfaces autorisées les plus importantes en 2012 portent sur les bâtiments de :
 ADP à Limonest (3 579 m²),
 Arcoba Westing à Limonest (3 246 m²),
et sur le programme de promotion :
 Les Terrasses des Bruyères à Limonest (5 152 m²).
Sur les 12 964 m² autorisés, 92% portent sur des surfaces situées sur la ZAC du Puy d’Or à Limonest
(11 977 m²).
2011 constitue une année exceptionnelle. Pour mémoire, les principales opérations ont porté sur :
 Manitowoc à Dardilly (7 806 m²),
 Groupe SEB à Ecully (7 376 m²),
 Ecole d’ostéopathie à Ecully (3 166 m²),
 Sopra à Limonest (8 050 m²).
et sur le programme de promotion :
 Espace Rimbaud à Tassin la Demi-Lune (8 376 m²).
8
2.1.2. Répartition des surfaces autorisées en bureaux par type de production (en m²)
2003
Bureaux
Production
Production
Production
pour soi
administrative investissement
4 829
0
11 394
Total
16 223
2004
2 716
0
28 220
30 936
2005
1 238
0
15 731
16 969
2006
0
0
1 027
1 027
2007
3 298
0
24 950
28 248
2008
643
0
2 692
3 335
2009
645
0
7 580
8 225
2010
2 414
0
8 365
10 779
2011
20 804
0
21 078
41 882
2012
6 968
844
5 152
12 964
30 000
25 000
en m²
20 000
Production pour soi
15 000
Production investissement
10 000
5 000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jusqu’en 2010, le nombre de m² autorisés en production investissement est largement dominant. Il
reflète les opérations de promotion et d’investissement qui ont eu lieu sur le secteur. Ce chiffre
montre également que le secteur de TECHLID séduit et attire les investisseurs et constitue un acteur
essentiel du marché lyonnais de l’investissement.
La production pour soi est sur cette même période peu importante car les entreprises ne trouvent
pas de terrain pour construire leur propre bâtiment du fait de la raréfaction du foncier et de
l’augmentation des prix du terrain.
La production administrative, en 2012, correspond à une extension de l’Ecole Centrale de LyonEcully.
En 2011 et 2012, la production pour soi redevient significative en raison notamment de la mise sur le
marché de la ZAC du Puy d’Or. Le rapport production pour soi/production investissement est très
équilibré sur ces 2 ans.
Production
pour Soi
51%
Production
Investissement
49%
9
2.2. Les surfaces placées (en m²) en bureaux
Pour TECHLID
N : neuf
SM : seconde main
N
Bureaux
SM
Total
2010
17 887
10 240
28 127
2011
28 786
26 435
55 221
2012
9 079
8 549
17 628
55 221
60 000
50 000
en m²
30 000
20 000
Neuf
28 127
17 628
10 240
28 786
10 000
Seconde main
26 435
40 000
8 549
17 887
9 079
0
2010
2011
2012
La moyenne des surfaces placées sur les 10 dernières années est de 16 800 m² par an environ sur les
7 communes.
L’année 2012 avec 17 628 m² commercialisés se maintient donc même si elle enregistre une baisse
de 65% des placements par rapport à 2011 qui a été une année exceptionnelle.
Pour l’agglomération lyonnaise, le montant des surfaces placées en 2012 s’établit à 184 418 m²,
affichant une baisse de 30% par rapport à 2011.
Le Pôle Economique Ouest du Grand Lyon représente environ 10% des placements de
l’agglomération en 2012.
10
Répartition par commune
N : neuf
SM : seconde main
Bureaux
SM
N
2010 Champagne au Mont d’Or
Total
475
1 821
2 296
0
0
0
7 682
1 485
9 167
492
145
637
0
0
0
9 238
2 821
12 059
0
3 968
3 968
17 887
10 240
28 127
303
2 818
3 121
0
0
0
9 941
10 468
20 409
10 542
9 124
19 666
0
84
84
8 000
2 515
10 515
0
1 426
1 426
28 786
26 435
55 221
63
63
126
0
322
322
1 134
1 263
2 397
0
4 118
4 118
La Tour de Salvagny
1 057
0
1 057
Limonest
6 825
1 624
8 449
0
1 159
1 159
9 079
8 549
17 628
Charbonnières les Bains
Dardilly
Ecully
La Tour de Salvagny
Limonest
Tassin la Demi-Lune
TECHLID
Dardilly
Ecully
La Tour de Salvagny
Limonest
Tassin la Demi-Lune
TECHLID
Dardilly
Ecully
Tassin la Demi-Lune
TECHLID
11
En 2012, 32 transactions sont dénombrées ; 10 portent sur des projets d’entreprises endogènes
totalisant 47% de la demande placée (8 235 m²).
En 2011, 52 transactions sont dénombrées ; 14 portent sur des projets d’entreprises endogènes
totalisant 55% de la demande placée (30 445 m²).
En 2010, 51 transactions sont enregistrées ; 15 d’entre elles relèvent de dossiers d’entreprises déjà
installées sur le territoire de TECHLID et totalisent 39% des m² commercialisés (10 887 m²).
60
51
52
15
14
50
en m²
40
Dossiers endogènes
32
Dossiers exogènes
30
10
20
38
36
22
10
0
2010
2011
2012
Liste des transactions supérieures à 2 000 m² en 2012 (bureaux)
ADP
ADETEL
ARCOBA
3 579 m²
2 263 m²
3 246 m²
Neuf
Ancien
Neuf
Limonest
Ecully
Limonest
2.2.2. Répartition des surfaces placées bureaux en neuf et ancien
120%
100%
en m²
80%
36%
Ancien
48%
48%
Neuf
60%
40%
64%
20%
52%
52%
2011
2012
0%
2010
Comme pour 2011, cette répartition est assez équilibrée sur TECHLID en 2012.
Au niveau de l’agglomération lyonnaise, la part de l’ancien représente 55% des placées en 2012
(source : FNAIM-CECIM).
12
2.2.3. Répartition des surfaces placées en bureaux par taille
TECHLID
2010
Nb de
transactions
< 150 m²
2011
Nb de m²
Nb de
transactions
27
2 087
Entre 150 et
300 m²
7
Entre 300 et
600 m²
2012
Nb de m²
Nb de
transactions
Nb de m²
23
1 858
13
1 162
2 015
7
1 636
7
1 634
6
2 517
8
3 711
6
2 770
Entre 600 et
1 000 m²
3
1 280
3
2 431
2
830
Entre 1 000 et
2 000 m²
4
6 758
2
3 200
1
2 144
> 2 000 m²
4
13 470
9
42 385
3
9 088
Total
51
28 127
52
55 221
32
17 628
En 2012
Les 26 transactions inférieures à 600 m² (soit 81% en nombre) rassemblent 32% des surfaces placées.
Le marché des petites surfaces est porteur sur le secteur de l’Ouest lyonnais.
13
Répartition des surfaces placées par taille et par commune en 2012
En nombre
de
transactions
comme en
nombre de
m²
Inférieur à
150 m²
Entre 150 et
300 m²
Entre 300 et
600 m²
Entre 600 et
1000 m²
Entre 1000
et 2000 m²
Supérieur à
2000 m²
Champagne
au Mont d’Or
Charbonnières
les Bains
Dardilly
Ecully
La Tour
de
Salvagny
Limonest
Tassin la
DemiLune
TECHLID
TECHLID
Total m²
2
0
3
2
0
3
3
13
1 162
0
0
2
0
0
3
2
7
1 634
0
1
2
1
0
1
1
6
2 770
0
0
1
0
0
0
0
2
830
0
0
0
1
1
0
0
1
2 144
0
0
0
1
0
2
0
3
9 088
Total
2
1
8
5
1
9
6
32
17 628
En nombre
de m²
126
322
2 397
4 118
1 057
8 449
1 159
17 628
2.2.4. Répartition des surfaces placées par type d’occupation
Pour TECHLID
2010
2011
2012
Nb transactions
16
21
11
Nb m²
12 928
22 529
8 395
Nb transactions
35
31
21
Nb m²
15 199
32 692
9 233
Vente
Location
En 2012
14
Répartition par type d’occupation par commune en 2012
Vente
Location
Limonest
Tassin
la
DemiLune
Total
0
2
4
11
0
0
6 825
623
8 395
4
5
1
7
2
21
1 513
4 118
1 057
1 624
536
9 233
Champagne
au Mont
d’Or
Charbonnières
les Bains
Ecully
La Tour
de
Salvagny
Dardilly
Nb
transactions
1
0
4
0
Nb m²
63
0
884
Nb
transactions
1
1
Nb m²
63
322
(Total transactions : 32 / Total surfaces placées : 17 628 m²)
2010
Location
55%
Vente
45%
TECHLID
2011
Location
74%
Vente
26%
Grand Lyon
Location
59%
Vente
41%
TECHLID
2012
Location
52%
Location
82%
Location
82%
Vente
48%
Vente
18%
Vente
18%
Grand Lyon
TECHLID
Grand Lyon
(FNAIM-CECIM)
Alors que les transactions « location » au niveau du Grand Lyon sont largement dominantes (82%), la
répartition « location » / « vente » est beaucoup plus équilibrée sur le territoire de TECHLID. Il est
opportun, les promoteurs l’ont bien compris, de proposer des surfaces de bureaux à l’achat dans les
nouveaux programmes.
15
2.2.5. Répartition des transactions par type d’occupation et nature des bureaux
Pour TECHLID en 2012
10000
9 233
8 395
9000
8000
1495
7000
en m²
6000
7054
Seconde main
5000
Neuf
4000
6900
3000
2000
1000
2179
0
Location
Vente
Il apparaît très nettement que les utilisateurs occupent leurs bureaux à la location lorsqu’il s’agit de
locaux anciens alors qu’ils privilégient l’achat dans des locaux neufs.
Cela peut s’expliquer par la typologie des locaux proposés : les bureaux à l’achat dans l’ancien sont
beaucoup moins nombreux que dans le neuf.
16
2.3. Les surfaces disponibles en bureaux de 2003 à 2012
Evolution des surfaces disponibles entre 2003 et 2012
Champagne au
Mont
d’Or
au Mont
d’Or
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bureaux
neuf
sec. Main
3 870
1 258
6 038
1 717
2 000
1 874
2 000
3 460
2 893
3 095
1 897
3 154
900
4 114
558
2 755
127
2 801
0
2 465
total
5 128
7 755
3 874
5 460
5 988
5 051
5 014
3 313
2 928
2 465
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
0
0
0
0
0
0
3 469
1 730
710
1 980
2 980
4 236
3 914
3 469
1 730
710
1 980
2 980
4 236
3 914
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
6 641
4 441
4 900
16 871
16 011
13 133
13 809
10 539
9 357
3 484
3 854
6 039
8 815
5 749
8 768
7 195
5 651
5 649
5 465
3 484
10 495
10 480
13 715
22 620
24 779
20 328
19 460
16 188
14 822
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5 222
4 160
3 799
2 989
1 453
1 845
3 910
4 700
5 300
4 280
3 921
3 370
4 525
5 450
3 933
3 890
5 598
6 241
12 212
12 725
9 143
7 530
8 324
8 439
5 386
5 735
9 508
10 941
17 512
17 005
0
0
368
0
368
0
0
0
1 057
1 057
0
312
370
551
774
553
442
442
358
397
0
312
738
551
1 142
553
442
442
1 415
1 454
Dardilly
Ecully
La Tour de Salvagny
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
17
Limonest
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
28 214
19 345
5 261
3 793
7 181
400
2 437
2 377
2 347
6 932
2 286
3 789
8 416
14 648
13 896
14 565
13 138
14 189
14 864
14 054
30 500
23 134
13 677
18 441
21 077
14 965
15 575
16 566
17 211
22 426
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
8 000
1 969
969
969
469
8 845
8 376
4 824
4 770
6 351
8 223
6 751
5 540
4 406
12 824
6 739
7 320
9 192
7 220
14 345
12 782
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
37 306
36 184
15 869
21 682
30 735
21 122
21 349
21 913
28 215
30 002
10 949
13 042
21 224
41 217
33 947
37 991
40 690
39 009
45 660
43 426
48 255
49 226
37 093
62 899
64 682
59 113
62 039
60 922
73 875
73 428
Tassin la Demi-Lune
Techlid
Evolution des surfaces disponibles en bureaux sur TECHLID
en m²
80 000
73 875
70 000
62 899
60 000
40 000
62 039
64 682
60 922
59 113
49 226
50 000
73 428
48 255
37 093
30 000
20 000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
18
Répartition des bureaux disponibles neuf/seconde main
50 000
45 660
45 000
40 690
41 217
37 306
43 426
39 009
37 991
36 184
40 000
33 947
35 000
30 000
30 002
21 224
25 000
21 682
30 735
28 215
20 000
15 000
21 122
15 869
10 949
21 349
Neuf
21 913
Seconde Main
10 000
13 042
5 000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2012
2007
2003
2010
Bureaux de
seconde main
23,0%
Bureaux neufs
38,0%
Bureaux neufs
77,0%
Bureaux de
seconde main
53,0%
Bureaux neufs
47,0%
Bureaux de
seconde main
62,0%
73 428 m² de bureaux sont disponibles à la fin de l’année 2012 sur les 7 communes du Pôle
Economique Ouest du Grand Lyon.
Ce nombre est comparable à celui de l’année 2011 mais en forte augmentation par rapport aux
années 2006/2010 : +20%.
La part des bureaux neufs disponibles s’établit fin 2012 à 30 002 m² soit 38% du stock disponible. Elle
est composée de :
 1 570 m² de bureaux neufs immédiatement disponibles répartis dans plusieurs programmes
immobiliers,
 28 432 m² de bureaux en projet dont seulement 3 400 m² verront le jour en blanc : Terrasses du
Puy d’Or Bât A à Limonest, Campus Bât C à Dardilly. Les autres programmes de bureaux
démarreront avec une précommercialisation de minimum 30%.
Au cours des dernières années, les immeubles sortis en blanc (programmes Brice Robert, DCB
International, Nerguisian) ont été commercialisés en grande partie avant leur livraison. La demande
des entreprises souhaitant se positionner sur des surfaces neuves est importante (55% des
transactions en bureaux entre 2010 et 2012). Le marché de l’ouest est également marqué par des
demandes en petites surfaces (sur les 3 dernières années : 62% des transactions réalisées sont
inférieures à 300 m²). Par conséquent, le choix pour les entreprises est aujourd’hui plus restreint du
fait des durées de précommercialisation.
19
43 426 m² de bureaux sont disponibles en seconde main.
Environ la moitié de ce stock porte sur des locaux susceptibles de retrouver des occupants assez
facilement. En effet, ces locaux répondent aux besoins des entreprises en termes de prestations soit
parce qu’ils sont bien entretenus ou font l’objet d’une rénovation
Des interrogations se posent sur le devenir d’environ 20 000 m² de bureaux anciens qui ne
correspondent plus aux exigences des utilisateurs : façade, état des parties communes, prestations,
facture énergétique.
2.4. Les prix
2010
2011
2012
145 à 155 €/m²/an
1 transaction à 164 €
150 à 170 €/m²/an
145 à 165 €/m²/an
Seconde main récent
ou rénové
125 à 130 €/m²/an
125 à 140 €/m²/an
125 à 145 €/m²/an
Seconde main
95 à 115 €/m²/an
82 à 110 €/m²/an
82 à 115 €/m²/an
Neuf
Seconde main récent
ou rénové
2 100 à 2 250 €/m²
2 200 à 2 300 €/m²
2 150 à 2 300 €/m²
1 750 à 2 000 €/m²
1 750 à 2 100 €/m²
1 750 à 2 100 €/m²
Location
Neuf
Vente
20
3. LE MARCHE DES LOCAUX D’ACTIVITES
3.1. Les surfaces autorisées (en m²) de 2003 à 2012
3.1.1. Evolution des permis de construire accordés en locaux d’activités
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total
Champagne
au Mont d’Or
3 800
0
0
0
2 844
0
3 091
373
1570
11 324
33 453
Charbonnières
les Bains
0
1 260
0
0
0
0
0
0
0
718
1 978
3 705
177
0
379
0
0
1 892
1 742
0
1 106
31 433
0
0
0
0
0
214
0
0
0
0
10 457
La Tour
de Salvagny
1 543
0
0
0
1 225
708
0
650
0
848
8 693
Limonest
1 200
0
1 789
310
850
0
5 753
1 878
0
1 760
37 053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 248
1 437
1 789
689
4 919
922
10 736
4 643
1 570
15 756
123 067
Dardilly
Ecully
Tassin la
Demi-Lune
TECHLID
21
Pour TECHLID
Evolution du nombre de m² autorisés en locaux d'activités de 2003 à 2012
15 756
16 000
14 000
10 736
12 000
10 000
10 248
8 000
4 643
4 000
2 000
Moyenne des
10 années :
5 114 m²
4 919
6 000
1 789
1 437
0
2003
2004
2005
2006
1 570
922
689
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Au regard des années précédentes, 2012 apparait plus favorable. Toutefois, le nombre de m² autorisés
en 2012 est à relativiser car il correspond pour moitié à l’opération « Porcelanosa » (8 231 m²) sur les
Anciennes Vignes à Champagne au Mont d'Or. Le solde est constitué d’extensions d’établissements déjà
présents :
 Auchan à Dardilly,
 Porcelanosa (démolition et reconstruction du site actuel à Champagne au Mont d'Or).
Les années qui ont vu la mise sur le marché d’opérations de promotion sont :
 2003 (10 248 m²) avec notamment le programme « Carrés du Parc » de M. Nerguisian à Champagne
au Mont d’Or (opération de promotion),
 2009 (10 736 m²) qui est marquée par la démolition et la reconstruction d’un bâtiment route du
Paisy pour 5 753 m² (concession automobile), par la construction du Drive d’Auchan pour 2 000 m²,
et par l’opération « parc des Monts d’Or » à Champagne au Mont d’Or réalisée par Aires
d’Entreprises et Intégrale.
Les seuls PC accordés au cours des 6 dernières années portent principalement sur des opérations
d’extension d’établissements déjà installés et très peu sur des nouvelles constructions ou des
programmes de promotion.
Cela s’explique par :
 la rareté du foncier,
 l’augmentation des prix du foncier.
22
3.1.2. Evolution des surfaces autorisées en locaux d’activités par type de production de 2003 à
2012
Production
pour soi
Production
Production
administrative investissement
Total
2003
1 543
3 705
5 000
10 248
2004
1 437
0
0
1 437
2005
1 789
0
0
1 789
2006
689
0
0
689
2007
3 946
0
973
4 919
2008
605
0
0
605
2009
7 645
0
3 091
10 736
2010
4 270
0
373
4 643
2011
1 570
0
0
1 570
2012
15 756
0
0
15 756
Alors que le marché des bureaux est plutôt alimenté par la production investissement, celui des locaux
d’activités relève plus de la production pour soi. Ce marché est principalement porté par les extensions
d’établissements déjà existants.
De 2003 à 2012
Production
Investissement
26%
Production
pour Soi
74%
23
3.2. Les surfaces placées en locaux d’activités (en m²)
Pour TECHLID
N : neuf
SM : seconde main
18 000
N
SM
Total
2010
886
15 159
16 045
2011
0
6 702
6 702
2012
0
11 720
11 720
16 015
16 000
14 000
11 720
en m²
12 000
Seconde main
Neuf
10 000
15 159
8 000
6 702
6 000
11 720
4 000
6 702
2 000
886
0
2010
2011
2012
Par commune
N : neuf
SM : seconde main
N
SM
Total
886
456
1 342
0
0
0
Dardilly
0
10 068
10 068
Ecully
0
0
0
La Tour de Salvagny
0
320
0
Limonest
0
4 315
4 315
Tassin la Demi-Lune
0
0
0
886
15 159
16 045
TECHLID
24
0
0
0
0
550
550
Dardilly
0
1850
1 850
Ecully
0
0
0
La Tour de Salvagny
0
0
0
Limonest
0
4302
4 302
Tassin la Demi-Lune
0
0
0
TECHLID
0
6702
6 702
0
825
825
0
287
287
Dardilly
0
8 058
8 058
Ecully
0
2 055
2 055
La Tour de Salvagny
0
495
495
Limonest
0
0
0
Tassin la Demi-Lune
0
0
0
TECHLID
0
11 720
11 720
En 2012, 11 transactions sont enregistrées ; 1 porte sur un projet d’entreprise endogène totalisant 18%
de la surface placée (2 160 m²).
Les principales transactions portent sur :
 Distritec à Dardilly (3 185 m²),
 Lyon Distribution (2 160 m²) à Dardilly,
 Création Véranda Aluminium (1 111 m²) à Dardilly également.
En 2011, 7 transactions sont enregistrées ; 2 portent sur des projets d’entreprises endogènes totalisant
12% de la surface placée (824 m²).
En 2010, 15 transactions sont enregistrées ; 5 d’entre elles relèvent de dossiers d’entreprises déjà
présentes sur le territoire de TECHLID et totalisent 34% des m² commercialisés (5 528 m²).
25
16
15
14
12
11
5
Dossiers endogènes
1
en m²
10
Dossiers exogènes
7
8
6
2
10
10
4
5
2
0
2010
2011
2012
Sur l’agglomération lyonnaise, le niveau de commercialisation entre 2011 et 2012 est stable
(respectivement 309 000 m² et 310 000 m²). Sur le Pôle Economique Ouest du Grand Lyon (11 720 m²
en 2012), il augmente sensiblement mais reste toutefois quasi absent des transactions lyonnaises par
un manque d’offres. Le marché de l’ouest se coupe d’un marché stable qui affiche une belle
performance dans un contexte économique fragile.
3.2.2. Répartition des surfaces placées en locaux d’activités neuf/seconde main
100%
90%
80%
70%
60%
50%
94%
100%
100%
40%
Seconde main
Neuf
30%
20%
10%
0%
2010
2011
2012
En 2010, les placements dans le neuf correspondent au solde de l’opération « parc des Monts d’Or » à
Champagne au Mont d’Or mise sur le marché en 2009.
Quant à 2011 et 2012, aucun m² neuf n’a fait l’objet d’une transaction puisqu’il n’existe aucun produit
disponible. A titre indicatif, le neuf affiche 11% de m² placés pour l’agglomération lyonnaise sur cette
même année 2012.
26
3.2.3. Répartition des surfaces placées en locaux d’activités par taille
2010
Inférieur à 500 m²
Entre 500 et 1 000
m²
Entre 1 000 et
3 000 m²
Supérieur à 3 000
m²
Total
2011
Nombre de
transactions
Nombre de
m²
Nombre de
transactions
Nombre
de m²
Nombre de
transaction
s
Nombre
de m²
9
2309
3
1165
3
1 007
1
506
2
1091
4
2 727
2
3097
2
4446
3
4 801
3
10133
0
0
1
3 185
15
16045
7
6702
11
11 720
En nombre de transactions (Techlid)
Supérieur à 3 000 m²
9%
2012
27%
En nombre de m² (Techlid)
9%
Supérieur à 3 000 m²
27%
Entre 500 et 1 000
m²
23%
Entre 1 000 et 3 000
m²
27%
Entre 500 et 1 000 m²
37%
Entre 1 000 et 3 000
m²
41%
Comme en 2010 et 2011, le marché le plus actif porte sur les surfaces inférieures à 1 000 m². Celles-ci
représentent 64% du nombre de transactions (50% au niveau de l’agglomération lyonnaise). En volume,
elles rassemblent 32% des m² placés.
Une seule transaction de plus de 3 000 m² est enregistrée.
27
3.2.4. Répartition des surfaces placées en locaux d’activités par type d’occupation
2010
2011
2012
Nombre de
transactions
Nombre
de m²
Nombre de
transactions
Nombre
de m²
Nombre de
transactions
Nombre
de m²
Vente
4
10 242
4
4 996
0
0
Location
11
5 803
3
1 706
11
11 720
Total
15
16 045
7
6 702
11
11 720
Sur le Pôle Economique Ouest du Grand Lyon, en 2012, l’intégralité des transactions a été réalisée à la
location, faute de produits proposés à l’achat.
Au niveau de l’agglomération lyonnaise, 63% du volume global placé a porté sur la location.
3.3. Les surfaces disponibles en locaux d’activités de 2003 à 2012
Champagne au
Mont
d’Or
au
Mont
d’Or
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
neuf
sec. Main
total
3 800
2 845
6 645
1 300
2 360
3 660
0
2 746
2 746
0
3 231
3 231
0
1 035
1 035
0
3 331
3 331
793
1 596
2 389
0
596
596
0
4 402
4 402
0
5 727
5 727
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
296
110
0
0
800
0
0
296
110
28
Dardilly
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
neuf
sec. Main
total
1 355
13 172
14 527
500
7 729
8 229
0
5 552
5 552
0
7 242
7 242
0
7 493
7 493
0
8 280
8 280
0
7 244
7 244
0
4 854
4 854
0
17 261
17 261
0
11 825
11 825
Ecully
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 530
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
0
0
650
0
0
0
320
0
0
116
0
0
650
0
0
0
320
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 162
1 862
1 581
1 820
3 247
5 269
1 746
1 942
200
700
3 062
1 862
1 581
1 820
3 247
5 269
1 746
1 942
200
700
La Tour de Salvagny
Limonest
29
Tassin la
Demi-Lune
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
neuf
0
0
0
0
0
0
0
sec. Main
total
510
510
870
870
870
870
870
870
870
870
Techlid
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
30 000
6 055
1 800
0
0
0
0
793
0
0
0
18 179
11 951
9 995
12 293
11 775
18 840
11 456
8 262
24 559
19 552
24 234
13 751
9 995
12 293
11 775
18 840
12 249
8 262
24 559
19 552
Evolution des surfaces disponibles pour TECHLID en 2012
24 559
25 000
24 234
en m²
20 000
18 840
15 000
10 000
19 552
12 293
12 249
13 751
11 775
9 995
8 262
5 000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
30
25 000
24 559
18 840
20 000
19 552
18 179
15 000
11 951
12 293
11 456
10 000
11 775
Neuf
9 995
5 000
Seconde main
8 262
6 055
1 800
793
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Comme pour 2011, le stock disponible en 2012 porte sur des locaux d’activités situés sur les parcs
d’activités de Champagne au Mont d'Or et Dardilly.
Aucun produit neuf n’est disponible et très peu de locaux sont proposés à la vente.
Certains bâtiments disponibles offrent des superficies relativement importantes pour le secteur :
4 200 m², 3 250 m² notamment.
Au regard de la demande exprimée par les entreprises, ce sont plutôt des lots compris entre 500 et
1 500 m² qui sont les plus prisés et une part importante de ces demandes porte sur de l’acquisition.
De plus, les disponibilités en locaux d’activités ne sont pas toujours adaptées aux besoins des
entreprises en termes de prestations. Certains bâtiments sont obsolètes et l’offre, entièrement de
seconde main, n’est pas toujours très qualitative.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
94%
100%
100%
100%
40%
Seconde main
Neuf
30%
20%
10%
0%
6%
2009
2010
2011
2012
3.4. Les prix
Compte tenu du peu de transactions en 2012, il est difficile de dégager une tendance surtout à la vente.
Pour la location, les prix s’établissent dans la fourchette 55-75 € HT/m²/an.
31
4. LES TERRAINS A USAGE D’ACTIVITES
4.1. Les parcs d’activités et leurs vocations
Champagne au Mont d'Or
 PARC D’ACTIVITES DE CHAMPAGNE
Surface totale : 33 hectares
Aucune disponibilité
Vocation principale : accueil d'activités de production de biens et de services et d'activités de
commerce de gros. Le commerce de détail y est interdit.
 LES ENTREPRISES DU PAISY
Surface totale : 2,5 hectares
commerce de gros. Le commerce de détail y est interdit.
Dardilly
 PARC D’ACTIVITES DE DARDILLY
commerce de gros. Le commerce de détail y est interdit, sauf dans les cas de
relocalisation d'établissements déjà existants sur la commune.
 PARC DU PAISY
commerce de gros. Le commerce de détail y est interdit, sauf dans les cas de
relocalisation d'établissements déjà existants sur la commune.
Ecully
 TECHNOPARC MOULIN BERGER
Vocation principale: accueil d'activités tertiaires
La Tour de Salvagny
 PARC D'ACTIVITES DE LA TOUR DE SALVAGNY
Vocation principale : accueil d'activités d'hébergement, de production de biens et de services et
d'activités de commerce de gros. Le commerce de détail y est interdit.
32
 LA POTERIE
Disponibilités sous réserve d’équipements et de contraintes d’occupation
Vocation principale : accueil d'activités d'hébergement, de production de biens et de services et
d'activités de commerce de gros. Le commerce de détail y est interdit.
Limonest
 PARC D'ACTIVITES DE LIMONEST
Vocation principale : accueil d'activités technopolitaines et tertiaires. Le commerce de détail y est
interdit.
 LE PARC DU BOIS DES COTES
Vocation principale : accueil d'activités technopolitaines et de services. Le commerce de détail y est
interdit.
 LES TUILERIES
Vocation principale : accueil d'activités de services. Le commerce de détail ainsi que les activités
d'accueil, d'hébergement et de restauration y sont interdits.
 LE PARC DU PUY D’OR
Surface disponible : 77 761 m²
Vocation principale : 37 450 m² à vocation tertiaire
45 800 m² à vocation mixte (70% bureaux, 30% activités).
33
4.2. Les disponibilités foncières fin 2012
Terrains classés au PLU à usage d’activité : 374 609 m² soit presque 43 hectares
1) Disponible (équipé, libre de constructeur, transaction immédiate possible) : 3 949 m²
2) Disponible (équipé, libre de constructeur, transaction possible mais avec des contraintes
d’occupation fortes) : 9 066 m²
3) Non occupé (équipé, propriétaire non vendeur) : 89 165 m²
4) Non occupé (équipé, propriété d’un promoteur ou d’un aménageur ou opération d’immobilier
d’entreprise confiée à un promoteur ou un aménageur) : 138 521 m²
5) Non occupé (non équipé, mis sur le marché à court et moyen terme) : 13 908 m²
6) Non occupé (non équipé, mis sur le marché à long terme) : 120 000 m²
34

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