Le marché des vins bio en Chine
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Le marché des vins bio en Chine
Le marché des vins bio en Chine : Perspectives dans 20 ans ? The Chinese organic wine market: Prospects in 20 years ? Millesime Bio Montpellier 29 janvier 2013 UBIFRANCE - CHINE Pôle agrotech Hélène Hovasse La Chine sera dés 2016-2020 la 1ère puissance économique mondiale… China in 2016-2020 will be the first world economic power… Allemagne 3 601 France 2 773 PPA 35 246 USD Japon 5 867 PPA hab 34 314 USD Chine 7 318 PPA hab 8 400 USD Etats-Unis 14 990 PPA hab 48 112 USD Une croissance de + 8 % en 2013 (prévision) +7,8 % en 2012 Mais un PIB / habitant < 5 000 euros Source : FMI Royaume-Uni 2 259 Russie 2 164 Source : PIB nominal Bqe mondiale en mrds d’usd Italie 2 037 Brésil 2 024 Canada 1 564 Inde 1 430 Espagne 1 375 La Chine, migration, urbanisation, transition… China: migration, urbanization, transition… Sommaire 1. Comment se situent les vins français en Chine ? How are French wines in China 2. Quel est l’état de la production chinoise de vins ? Et le BIO ? What about wine production in China ? And what about organic? 3. Quel consommateur pour quel réseau ? Any consumer to any network? 4. Se préparer…adapter son produit, intégrer les contraintes, calcul du prix et de la marge Prepare….adapt its product, intergrate constraints, price calculation and margin 5. Comment s’y prendre ? Du choix de l’importateur en passant par la promotion ou les actions… How to go? The choice of the importer through promotion or 4 actions Balance commerciale agro déficitaire Agricultural trade balance deficit 5 Source : GTA La France est le 1er pays européen à vendre à la Chine grâce au poste Boissons… France is the 1rst european country to sell to China thanks to beverage market 6 Source : GTA Comparatif zone Asie des exportations agro-alimentaires françaises Comparison of french agri-food exports to Asia 1,5 mrds d’euros 969 840 786 678 600 1 mrd 480 491 383 350 300 250 209 218 200 209 191 134 48 31 Chine Hong Kong export 2008 export 12 est. Singapour export 2009 Vins Sources : douanes françaises Ubifrance, MEUR Coree Taiwan export 2010 Spiritueux Japon export 2011 7 Exportations agro-alimentaires françaises vers la Chine French agri-food exports to China 1,5 mrd € de V&S vendus à la Chine (avec Hong Kong) en 2011 Epicerie 2649 + 28 Hong Kong 94 120 2004 26 Viande/élevage 50 2005 57 + 58 Hong Kong 120 34 + 15 Hong Kong 49 100 Produits laitiers 55 + 350 Hong 16 148 Spiritueux 2008 Kong 277 54 2007 82 130 Vins 2006 2009 505 169 70 V&S Sources : douanes françaises Ubifrance, MEUR 500 + 104 Hong 463 460 Kong 289 317 8 566 2010 2011 2012 est968 960 Une croissance ininterrompue des importations de vins en Chine A persistent growth of wine importation to China 241 250 MONDE X 4 200 150 France x 5 146 118 91 100 58 68 50 41 23 0 2008 2009 2010 2011 Monde France 920 millions d'euros Depuis 2008 MONDE X 5 496 510 268 Depuis 2008 France x 8,5 256 189 133 129 61 60 87 23 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 Millions de litres 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Chine 300 La France reste leader sur ce marché depuis 2000 avec plus de 50 % de part de marché en volume et en valeur Source : GTA/GTI dec 2012 Source: GTA – Elaboration ME IMPORTATIONS CHINOISES DE VINS EN BOUTEILLES DE 2006 À 2011 (MILLIONS D’EUROS) WINE BOTTLE CHINESE IMPORTS FROM 2006 TO 2011 (MILLIONS EUROS) Autres 100% 90% Espagne Italie 80% 70% 60% Chili 4 9 6 3 13 6 4 6 8 15 10 10 26 38 23 60 87 2006 2007 13 24 51 80 10 20 45 16 17 29 28 56 50 24 39 57 88 140 129 256 510 2009 2010 2011 15 50% EtatsUnis Australie 40% 30% 20% France 10% 0% source GTA millions d’euros 2008 LA PLACE DES VINS IMPORTES PLACE OF THE IMPORTED WINES LE VIN EN CHINE, UN ALCOOL PARMI D’AUTRES -Production importante de boissons alcoolisées essentiellement à base de grains (riz, sorgho, etc…) -Depuis le milieu des années 80, le gouvernement chinois a encouragé le développement du vignoble (afin de préserver l’équilibre en céréales destinés à l’alimentation, politique de santé publique…) La part des vins locaux et importés représente 5% à 6% de la consommation de boissons alcoolisées, loin derrière les alcools blancs (43%) et jaunes (21%) et par la bière (30%, en forte expansion). 2. LA CONCURRENCE LOCALE : LES LIEUX DE PRODUCTION LOCAL COMPETITION: PRODUCTION SITES Évolution des surfaces et de la production de vin en Chine: Variation of surfaces and wine production in China 1987 2006 2008 2010 2011 Vignoble à raisin de cuve* Production de vin** 30 000 ha 48 000 ha 53 333 ha 96 715 ha Entre 70 et 80 000 ha 278 000 tonnes 434 300 tonnes 698 300 tonnes 1 088 800 tonnes * Estimations d’experts, pas de chiffre officiel ** Ministère de l’Agriculture, BNSC et 13 experts agricoles 1 156 864 tonnes LA CONCURRENCE LOCALE : LES 5 MARQUES LOCAL COMPETITION: 5 MARKS Société Marques Partenariat Shandong Yantai Changyu group Co Changyu 1. Castel Dynasty Dynasty 3, Ex Remy Martin Shandong Huaxia Winery Great Wall 2, Longing Palace, Homey Royal 100 % chinois : COFCO Shandong Weilong Grape Wine Grand Dragon, Weilong 4, Beijing Fengshou Winery Fengshou Jilin Tonghua Wine Factory Tonghua China Great Wall Cofco Winery Great Wall 2, 100% chinois : COFCO Beijing Dragon Seal Dragon Seal 5, Beijin Wine, Ceroil, Pernod Ricard a revendu ses parts ShanghaiShenma Winery Imperial Court Ex Remy Martin Plusieurs vins chinois remportent des concours internationaux depuis 2011 Since 2011, several chinese wines won international comptetitions Vers plus de coopération internationale: 2011, 2eme observateur chinois à l’OIV la municipalité de Yantai, puis le Ningxia était observateur de l’OIV depuis 2007. Reconnaissance des vins chinois à l’International: JIA BEI LAN 2009 ( Ningxia) Decanter World Wine Awards 2011; médaille d’or JIA BEI LAN 2008 ( Ningxia) Decanter World Wine Awards 2011; médaille d’argent HELAN MOUTAIN CHARDONNAY ( Ningxia) Decanter World Wine Awards 2011; médaille d’argent HELAN MOUTAIN RESLING ( Ningxia) Decanter World Wine Awards 2011; médaille de bronze NIYA CHARDONNY ( Xinjiang) Chardonnay du Monde 2012; médaille de bronze ( Bourgogne) HELAN MOUNTAIN CHARDONNY 2010 ( Ningxia) Concours de qualité des vins asiatiques à Shanghai 2012; médaille d’or HELAN MOUNTAIN MERLOT 2010 ( Ningxia) Concourse de qualité des vins asiatiques à Shanghai 2012; médaille d’or Grand Dragon 2010 ( Gansu) Concours de qualité des vins asiatiques à Shanghai 2012; médaille d’or Château Meri icewine 2010 ( Yunnan) Concours de qualité des vins asiatiques à Shanghai 2012; médaille d’or LEIRENSHOU Cabernet Sauvignon 2009 ( Ningxia) Concours de qualité des vins asiatiques à Shanghai 2012 ; médaille d’or XI XIA KING CHARDONNAY 2009 ( Ningxia) Concours de qualité des vins asiatiques à Shanghai 2012 ; médaille d’argent 15 Et le BIO ? What about Organic Wines ? 1ere phase- Le domaine pionnier: Établissement du 1er domaine biologique en 1999: château Bolongbao The pioneer estate: 1rst orgnic estate established in 1999: Château Bolongbao • • La production de vin biologique en Chine, une production encore marginale 10 producteurs sur les 600 producteurs/embouteilleurs de vin que compte le pays. Provinces ouest de la Chine (Gansu, Ningxia, Xinjiang. ouest de la Mongolie Intérieure) Création: en 1999 par un passionné. 1ere vinification 2003. 1ere commercialisation 2005. Surface du vignoble biologique: 70 ha localisés dans la province du Hebei Production: 88 tonnes Organisme certificateur: certificat chinois : China Organic Food Certification Center ( COFCC) – certificat européen ( BCS Oko Garantie) – certificat américain: NOP Circuits de commercialisation: clients privés (organisations gouvernementales, entreprise set clients particuliers), dutyfree et exportations en France ( restaurants chinois haut de gamme) et en Afrique Prix de vente: de 200 à 1800 RMB/ bouteille Développement prévus: plantation de nouveaux vignobles- localisation identique 2ème phase/catégorie- l’éveil de l’intérêt de groupes leaders pour la production de vins biologiques: COFCO et WEILONG Leaders awakening for organic wine production: COFCO and WEILONG COFCO Huaxia Création de l’activité bio: 2009 Surface du vignoble biologique: une partie limitée des 2000 ha de la filiale COFCO Huaxia dans la province de Hebei Production: 163 tonnes/an Organisme: certificateur : COFCC en conversion – pas encore de certification internationale Prix moyen: Produits positionnés comme très haut de gamme ( +/- 2000 RMB/ bouteille) pour l’instant commercialisés en direct – clientèle privée. Quantités commercialisées très limitées pour l’instant. Développement prévus: projet de plantation de vignobles biologiques -3ème phase/catégorie- Le développement de production biologique par des producteurs secondaires: en 2010, 3 dans lesproducteurs provinces de l’ouest de la Chine ont obtenu la certification biologique: WEILONG Création de l’activité biologique : 2004 Organisme certificateur: agence COFCC depuis 2009. Production: plusieurs vignobles biologiques de 30000 mu (2000 hectares) dans la province de Gansu Produits: 3/4 gammes de produits moyen et haut de gamme. e réseau de distribution de cette entreprise s’étend dans toute la Chine. Elle vend ses vins bios principalement par les circuits CHR et GS. Projets: projets d’élargissement des vignobles jusqu'à 100000 mu (6600 hectares) La société est très positive sur les perspectives du marché pour les vins bios en Chine 3ème phase : diversification : ouverture de petits vignobles bio ailleurs en Chine Diversification: opening of small organic vineyards elsewhere in China société Province Bodega Langes Hebei Château Champs d’or Xinjiang Xinjiang Yili Winery Xinjiang Neimangu Haiseng Mongolie Interieure Gansu Zixuan Wine Gansu Guangxi Du An Mi Tup Wines Guangxi Certification biologique en Chine: un développement très récent / Organic certification in China: a very recent development • • Accréditation: CNCA est en charge de l’accréditation des organismes certificateurs des producteurs biologiques en Chine. CNCA est en charge de l’enregistrement puis du contrôle des organismes certificateurs. Certification: Plus de 20 organismes certificateurs ont été accrédités par CNCA dont certains une couverture nationale ( COFCC, OFDC…) et d’autres une couverture régionale (OTDRC). Catégorie Nombres d’entités certifiées Surface certifiée Production ( tonnes) Produits végétaux 1241 254 000 ha 1 344 000 Produits transformés 478 Produits issus de la cueillette 64 1 508 000 1 494 000 Note: une entreprise peut compter plusieurs unités de production 61 000 VINS EN CHINE, PRODUCTION VS IMPORTATION Wines in China, production vs import 2008 2009 2010 2011 Production (millions de litre) 500 1000 1022 1150 Importation bouteille (millions de litre) 58 91 146 241 Importation de vrac (millions de litre) 106 80 137 124 Importation bouteille /total du marché 9,5% 8,4% 13% 20% Consommation/tête 0,4 litre 0,7 litre 0,83 litre 1l. Contre 43 l en France Part des réexportations non comptées Source : GTA, Est. Ubifrance Shanghai EXPORTATIONS DE VINS AU DÉPART DE FRANCE VERS LA CHINE 12 MOIS 2011 FRENCH WINE EXPORT TO CHINA (2011) Ubifrance douanes françaises 3. QUI CONSOMME ? / Who consumes? 36% du panier moyen de la ménagère est le fait de dépenses alimentaires contre 54% en 1990 (12% en France). 46% pour le décile le plus pauvre et 26,87 pour le plus riche. 3. La consommation alimentaire : Habitudes et spécificités Food consumer: habits and characteristics Les habitudes alimentaires Eating habits Une restauration hors domicile extrêmement importante : » Dans les villes, 1 repas sur 2 est pris à l’extérieur du domicile » Diversité importante : • Vendeurs ambulants (brochettes, galettes, raviolis) qui permettent une forme de grignotage, très répandu, • Restaurants de petites tailles, plats allant de 5 à 20 kuai (0,5 à 2€), • Restaurants plus luxueux, voire haut de gamme, • Fast-food sino-américains bien installés. » Une RHD haut de gamme bien développée : • 200 millions de personnes, dont 10 millions de clients réguliers de restaurants ou boutiques gastronomiques haut de gamme, • 1500 restaurants gastronomiques, • 300 hôtels 4 ou 5 étoiles. Sources : Entreprendre, printemps 2008 Evolution de la consommation : Qui achète ? Consumer evolution: who buy? Axes : Santé-Sécurité ; bien-être ; luxe. Lieux spécifiques, adaptés, choisis, animés. Les nouveaux consommateurs, 26 Perception des produits français French products perception » Les points forts • Très fort capital image, les produits français sont représentatifs de l’art de vivre à la française, tant fantasmé en Chine, • Des produits dont la qualité et l’authenticité sont admises par tous, • La nourriture française est perçue comme le haut de gamme de la gastronomie, • Une grande confiance est accordée aux produits français concernant la sécurité sanitaire des aliments. 27 PUBLICITÉ : UTILISATION DE L’IMAGE FRANCE ADVERTISING: USING FRENCH IMAGE Dépenses alimentaires des ménages urbains Food expenditure of urban households Ville / Province Pékin Shanghai Tianjin Guangdong Chongqing Zhejiang Jiangsu Moyenne chine Dépenses alimentaires (RMB / ménage) 6392 7777 5940 6747 5012 6118 5243 4805 Importance des différents postes de dépenses alimentaires - Pékin - 2010 Les parts des différents poste de dépenses alimentaires des ménages pékinois sont représentatifs des ménages urbains des autres régions de Chine En revanche, le budget alloué aux dépenses alimentaires varient conséquemment selon la ville / la province. Source : China Statistical Yearbook 2011 Source: BNP Paribas (2008) De forts contrastes de richesse…mais qui s’estompent Strong contrasts of wealth…. But that fad Population de la province Equivalent PIB provinces chinoises /pays Equivalent GDP chinese province / country Le rattrapage des provinces de l’intérieur (2020) Catching up inland provinces (2020) Ventes du luxe dans le monde Sales of luxury in the world 191 Mds Reste du monde 173 Mds € 5% 17% 5% 5,5% 2,8% 8,7% 19% 10% 6,7% 3% 9,3% Asie-Pacifique Chine Hong-Kong 10% 30% 30% Reste de l'AsiePacifique Japon Amériques Europe 37% 36% 2010 2011(Est) Source: Bain Company Disparités régionales et répartition géographique des fortunes Regional disparities and geographic disribution of wealth • • Pour mémoire: 3 Villes Principales First Tier Cities : PIB/an/h > 5000 USD 18 Villes secondaires (Second Tier Cities) :PIB/an/h > 2000 USD • • • • Développement très rapide des villes de 2nd et de 3ème rang → déplacement des marques de luxe vers ces nouveaux pôles de richesse mais en nombre de pdv Pékin et Shanghai sont de loin en tête 52% des grandes fortunes: en dehors de Pékin, Shanghai et Canton 60,9% des millionnaires de Chine continentale à Pékin, Guangdong, Shanghai, Zhejiang Meilleurs CA réalisés dans les villes de 2nd rang: Hangzhou, Shenyang, Chengdu… Profil des consommateurs Consumer profile Les consommateurs exclusifs de luxe: 960 000 millionnaires en USD (actifs personnels > 10 millions CNY) 60 000 multimillionnaires en USD (actifs personnels > 100 millions CNY) 400 milliardaires en USD dont 189 déclarés Les consommateurs réguliers mais non exclusifs de luxe: 7 millions de personnes (1% de la pop. urbaine) Les consommateurs occasionnels de luxe: une centaine de millions = classe moyenne aisée, revenus disponibles annuels / ménage > 10 000 USD 17,2% de la population urbaine Particularités régionales Regional particularities Les Chinois disent : A Shanghai, le client qui a 100 Rmb en poche, en dépensera 50. A Beijing, celui qui a 100 Rmb en poche, en dépensera 100. En Chine de l’ouest, le client qui a 100 Rmb en empruntera 100 de plus, pour en dépenser 200. Segmentation géographique Geographic segmentation Banlieue Japon Taiwan Zhejiang Pékin/Canton Shanghai Shanghai, Delta Zhangjiang Canton, Delta Riv des perles Pékin/Tianjin Go West Jiangsu 37 3. Où se consomment les produits importés ? Which consume imported products? Imbrication des différents réseaux : une distribution à adapter CHR 2/3 GD 1/3 + Magasins spécialisés Internet e commerce 3. Quels réseaux ? Répartition de la distribution Which network for distribution? Total vins Vins chinois Vins importés Vins de Bordeaux 25% 30% Grande distribution 48% 50% CHR 50% 50% 46% 45% 25% 20% 7% 5% Magasins spé cialisés, B to B, Internet Multiplication des centres commerciaux / Proliferation of malls 40 Guang guang Jie = le loisir Nr 1 des urbains classe moyenne = first middle class urban leisure 41 La distribution étrangère, précurseur en Chine : bonne image pour les produits importés. Foreign distribution, precursor in China: good image for imported products Nom de Hypermarché ( 1 2013) Nombre des magasins en Chine Profil consommateur Carrefour 226 dont 23 à Shanghai et 18 à Pékin Classe moyenne/aisée, expatriés Wal-Mart 370 dont 30 à Chongqing Classe moyenne Auchan 47 dont 6 à Shanghai et 4 à Pékin Idem Metro Cash & Carry 52 dont 3 à Pékin Professionnels de la distribution. RT Mart (groupe Auchan) 157 Populaire Tesco 122 dt 36 à Shanghai Logo . Classe moyenne, expat Lotus Super 77 Classe populaire / moyenne Parkson 55 Classe moyenne / aisée Watson 1000 Classe moyenne / aisée 42 Des opportunités dans la grande distribution chinoise Opportunities in chinese retail Bailian Group - Lianhua supermarkets 联华超市 7000 Format 5029 Supermarché 3014 Supermarché 2015 Magasin de proximité 20 Supermarché 6 Grand Magasin alimentaire 10 Grand Magasin - Shanghai Century Mart, Shiji Lianhua 上海世纪联华 - Lianhua Hualian Quike 联华、华联、快客 - Hualian GMS Shopping Center 华联吉买盛 - Shanghai No.2 Foodstuff Shop Co.,Ltd 上海第二食品有限公司 - Shanghai Oriental Shopping Centre 东方商厦 43 Source : compilé par Me Shanghai, 09. 2011 Des opportunités dans la grande distribution chinoise Opportunities in chinese retail Bright group 光明集团 光明集团 - Shanghai Kedi C Store- Bright Group - 可的便利店 - Alldays Store - 好德便利店 - Nong gong shang-Bright Group (NGS) 农工商 - Shanghai First Food Store 上海第一食品 Format 1230 Magasin Proximité 1120 Magasin Proximité 2201 Supermarché 12 Magasin alimentaire 44 Grands Magasins et magasins alimentaires spécialisés pour expatriés / Department stores and specialty food stores fo expatriates 11 dont 10 à Shanghai et 1 à Pékin City Shop 上海城市超市 City Super 超!生活 1 à Shanghai Olé 华润万家有限公司 华润万家有限公司 21 dont 2 à Shanghai et 8 à Pékin Fresh Mart 久光百货 久光百货超市 Mitsogushi 4, 1 à Shanghai Feidan 3 Mark & Spencer 5 dont 4 à Shanghai April Gourmet 5 magasins à Pékin Jenny Lou’s + Jenny Wang 45 15 magasins à Pékin 226 Carrefour : participation des ventes d’importation par région import sales participation by region West region:6% North region: 6% BJ: 17% East region:7% SH: 54% South region: 10% Source : Carrefour import dpt, nov. 2011 pour Ubifrance 46 Comment vendre des produits importés dans les réseaux détaillants ? How to sell imported products in retails networks? Importance des semaines françaises /foires aux vins, promotions dans la grande distribution, boites cadeaux dans les magasins 47 Comment vendre en GD ? How to sell in supermarket? Comment vendre aux réseaux des CHR ? How to sell in CHR network? Principaux Groupes Hôteliers en Chine Major hotel groups in China Chine 40 Shanghai 8 -Radisson 9 2 - Regent 1 (Beijing) 0 Le Groupe Accor Sofitel, Pullman, Mercure, Novotel, Ibis 121 12 Hilton Hotels Corporations 13 1 BTG Jianguo Hotels & Resort (en Chine) 60 1 Jinling Hotels & Resorts (le groupe possède des hôtels dans des villes secondaires) 71 2 Jinjiang Hotels (nombre d'hôtel de 4 et 5 étoiles en Chine) 89 17 Carlson Hotels 50 Principaux Groupes Hôteliers en Chine Major hotel groups in China Chine Shanghai Shangri La 31 3 Marriott International Inc. 17 6 - Ritz Carlton 9 2 Pek 2 Sha - Marriott 34 10 Pek 13 Sha - Renaissance 17 2 Pek, 6 Sha Starwood Hotels & Resorts Worldwide 40 8 • Le Méridien 4 2 • St. Regis 6 1 • Sheraton 45 3 • - Four Point by Sheraton 12 2 • - Westin 14 1 86 14 -Intercontinental 4 1 - Crowne Plaza 20 3 -Holiday Inn 36 A Pékin, 63 hôtels 5*, 127 hôtels 4*. à Shanghai 79 hôtels 4 ou 5 * Intercontinental Hotel Group 51 3 Tendance 1 : Les réseaux spécialisés de la restauration, les chaines de boulangerie/cafés Trend 1: the specialty networks catering, bakery chains / coffee YUM AJISEN MAC DO. 1300 fin 2010 2000 en 2013 Christine Multiplication des chaînes de boulangeries : des débouchés pour les produits d’épicerie fine Multiplication of bakery chains: opportunities for delicatessen products LOGO Enseigne Origine Nombre de magasins en Chine 85°C Taiwan 209 Bread Talk Singapour 244 Paris Baguette Corée du Sud 62 Marco Polo Taiwan 40 (uniquement SH) Christine Taiwan 2000 (uniquement sur 3 régions Zhejiang, Jiangsu & Shanghai ) Source: ME Ubifrance Shanghai mission économique ubifrance bureau de Shanghai 53 Multiplication des chaînes de boulangeries Multiplication of bakery chains LOGO Enseigne Origine Nombre de magasins en Chine Qbake 原味坊 Allemagne 15 à Shanghai DONQ 东客面包 Japon 3 à Shanghai Baker & Spice by WAGAS Concept 沃歌斯 Américain 24 wagas à Shanghai, dont 4 boulangeries Comptoir de France 法派 France 11 uniquement à Pékin Brioche Dorée France 2 uniquement à Shanghai 54 Multiplication des chaînes de fast food Multiplication of fast food chains LOGO Enseigne Origine Nombre de magasins en Chine Starbucks Coffee USA Taiwan Chine depuis 99 262 dans 22 villes 750 en gde Chine McDonald’s 1er en 90 à Shenzhen USA 60 000 personnes en Chine 1100 restaurants Dt 6 franchises contre 85% dans le monde 150 à 175 ouvertures annuelles Université du Hamburger à Shanghai 23% des revenus Asie pacifique MO KFC Nov 1987 3200 dans 600 villes Groupe YUM Pizza Hut 1990 +500 dans 100 villes Groupe YUM Subway 2004 311 en Chine sur 37 000 dans le monde mission économique ubifrance bureau de Shanghai 55 Source: Ubifrance Shanghai Tendance 2: développement du e commerce Trend 2: e-business development Développement du e-commerce (Yesmywine, Yihaodian, City Shop, Blogs – discussions entre consommateurs Tendance 3 : Essor des magasins de proximité Trend 3: Growth of stores , 57 Site de vins organiques chinois producteur chinois / Site of chinese organic wine. Chinese producer Hansen De 66 yuans à 1000 yuans Ventes en ligne de vins organiques Sale on line of organic wines Generations Futures Organic Pink ventoux 4. Des contraintes : du dépôt de marque à la logistique 4. Constraints: from trademark application to logistic • Logistique, respect de la chaîne du froid • Réglementaire : Accès au marché réalisation des contresétiquettes • Déposer sa marque et trouver un nom en chinois • Calculer son prix • Calculer sa marge • Se faire payer Procédure de dépôt de marque Procedure of trademark application L’enregistrement en France ne protège pas en Chine Règle du premier déposant »Il faut protéger votre marque VOUS-MÊME »Il faut protéger votre marque avant de venir en Chine Réglementation / Regulation Les normes évoluent rapidement actuellement : Tenez-vous régulièrement informés auprès du service réglementaire d’Ubifrance France ; N’hésitez pas à vérifier et croiser les informations contre-étiquette rédigée en chinois et apposée sur le produit au départ en France (une tolérance est acceptée si l’importateur colle lui même la contreétiquette à l’arrivée des marchandises en zone sous-douane. Les exportateurs doivent TOUS Être enregistrés sur le site de l’AQCIQ Votre importateur ou agent doit connaître la législation et vous informer aussi des nouveaux textes et changements réglementaires Vos contacts Envie d’en savoir plus ? Télécharger la synthèse « Réglementation des VINS en Chine » sur le site: http://www.ubifrance.fr/001B1202644A+reglementatio n-des-produits-alimentaires-en-chine.html en France Sandrine BARROU Chef de projet informations réglementaires Asie – Océanie – TOM Filières Agrotech / Nouvelles Technologies Innovation Services Département Accès Marchés Tél. : +33 (0)4 96 17 25 91 E-mail : [email protected] en Chine Ying LI Chargée de développement - réglementaire Pôle AGROTECH - Produits, Equipements et Technologies AgroAlimentaires UBIFRANCE Chine – Bureau de Pékin Tél. : +86 (10) 8531 2367 E-mail : [email protected] Procédure d’importation des vins BIO en CHINE Procedure of organic wine import in China Le logo européen AB n’est pas reconnu en Chine ; Il ne doit pas apparaître sur les étiquettes principales ni sur les contres-étiquettes Une reconnaissance est possible mais » Prend du temps : les inspecteurs des CIQ doivent venir en France inspecter les sociétés productrices » Coûte cher : le coût des missions d’inspection est à la charge des producteurs français qui en font la demande COFCC ( China Organic Food Development center) - sous le Ministère de l’Agriculture, OFDC (China Organic Food Development Center) accrédité par l’IFOAM - sous le Ministère de l’environnement sont les principaux organismes certificateurs en Chine. Historiquement, les certificateurs étrangers certifient pour l’export. A noter qu’Ecocert est accrédité pour certifier d’après la norme chinoise. Impossible d’afficher l’image. Impossible d’afficher l’image. Procédure d’élaboration des Contre-Etiquettes Procedure for developing back label Se servir du glossaire existant Choisir un nom chinois qui restera accolé au nom français Etiquette et Contre-étiquette Label and back label Exemple d’offre dans un magasin d’alimentation Such an offer in a grocery store Dans un linéaire de convenience store : un vin américain, un vin français (avec l’étiquette collée à l’envers) et un vin chinois. Calcul des prix Price calculation Droits de douane Taxes à la consommation : 10% vin, 20% spiritueux Foie gras frais (020734) : 20% Chocolat (180610, 180620 et 180632) : 10% Biscuits et gaufres (190530) : 15% Confiserie hors chewing-gum et chocolat (170490) : 8- 10% Vins : 14% Vins en vrac : 20% Spiritueux : 10% Kiwis 20% 020311 / 12 / 19 : Viandes de porc, fraîches ou réfrigérées : 20% 020321 / 22 / 29 : Viandes de porc congelées : 12% 020630/ 41 /49 : Abats viande de porc : 20% pour les produits des nomenclatures douanières 020630/ 41 et 12% pour 020649. Fromage, 04061000 12% sauf Bleu 15% Lait liquide 04011000 15% Beurre, 04051000 10% et crème 04013000, 15% + Pas de taxes sur les autres produits agro + TVA de 17% Transport, frais de douanes, portuaires et documents : 1450 EUR/conteneur Attention aux sous-évaluations en douane Elaboration des prixImportance du facteur prix en Chine Development of price. Importance of price in China Politique de prix Price politic LES MOYENS DE PAIEMENT : trois solutions Payment: three solutions Paiement d’avance Lettre de crédit irrévocable et confirmée Garantie de l’acheteur via Coface ou Gipac ou autre vigilance 70 5. Le choix d’un importateur et/ou d’un agent 5. Choosing an importer and / or agent Stockent en zone franche ou non Possèdent ou non leur propre magasin Revendent à la distribution organisée Revendent à des grossistes (Province) Revendent au réseau CHR Revendent à d’autres réseaux 71 Professionnalisation S’occupent des formalités Un ou plusieurs importateurs sur la Chine ? One ou several importer in China? Il est préférable d’avoir un importateur par région (Pékin, Shanghai, Canton/Hong Kong, Chengdu, Wuhan) 72 Principaux importateurs Major importers Principaux partenaires ASC vins étrangers Penfolds, Wolf Blass, Brown brothers, Beringer Vineyards, Chateau St.Pierre, Kendall Jackson, Santa Rita, Norton, Freixenet, Marques de Rixal, Two Oceans, Gaja, Ruffino, Masi SUMMERGATE Concha y Torro, Lindemans; Penfolds, Wynns, Coonawarra, Banfi, Vins français Ginestet, Producta, Louis Jadot, Skalli, Trimbach, Bollinger, Ayala, Robert Giraud, Baron Edmond de Rothschild, Chateau Haut- Brion, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Château Margaux, Château Angelus, Château Yquem, Mas de Daumas Gassac, E. Guigal Bouchard Pere & Fils; Georges Duboeuf; Maison Sichel, Lanson, Hugel, JP Moueix, Domaines Rotschild TORRES Torres, Jean Leon, Vega- Sicilia, Peter Lehmann, Mesh, V, Zonin, Antinori Baron Philippe de Rothschild, Joseph Drouhin, Taittinger, M. Chapoutier AUSSINO Mc Williams, Hanwood, Taylors, Blue Pyrenees, Fiddlers Creek, Caymus, Château Lalande, Cht. Bellegrave, Cht. Pouget, Cht. Grangeneuve, Château Monroze, Nicolas Pitel, etc. Kendall-Jackson, Mirassou Cordier, Nicolas feuillate, Philopponnat, Faiveley, Vidal Fleury Château Rayas, Château de Fonsalette EMW Argentine, Chili Espagne Italie Champagne Duval, Crémant Sud de France LINKS CONCEPT Dow's port Wente Concha y Toro Barton & Guestier, Laroche, Bardinet, Trapiche, Paul Jaboulet Ainé JEBSEN Frescobaldi, Faustino, Martinez, Beaulieu, Glen Ellen, Penfolds, Rosemount, Lindemans, Wynns, Cousino Macul, Neil Ellis, Taylor's Baron Philippe de Rothschild, Bouchard père et Fils, Bollinger, Gabriel Meffre PERNOD RICARD Jacob’s Creek Mumm, Perrier-Jouet, Michel Lynch, Latour GALLO Gallo, Carlo Rossi, Delicato Typologie des importateurs de vins biologiques Type of organic wine importer s •Typologie 1 : Les importateurs ayant une expérience d’importation de vin bio mais ayant arrêté les importations en raison du manque d’intérêt pour ces produits • le caractère bio du produit n’est pas encore un argument de vente suffisant. Risque de confusion dans les gammes Référence de vin biologique importéenseigne Carrefour Shanugjing Pékin Référence de vin biologique importé – enseigne sein de l enseigne Jenny Lou’s à Pékin •Typologie 2: les importateurs ayant des références de vins biologiques dans leur portefeuille sociétés étrangères ou gérées par des étrangers ayant une bonne connaissance de l’offre de vins importés. La certification biologique est encore peu utilisée comme argument de vente par ses opérateurs. Un marché existe pour le futur (5 ans d’après certains). Un importateur a mentionné que son unique référence biologique avait réalisé de bonnes ventes mais que cela ne suffisait pas a contrebalancer l’augmentation de prix demandée par le producteur ce qui a abouti à l’arrêt de l’importation de la référence. •Typologie 3: Les importateurs ayant exprimé un intérêt pour les vins biologiques mais sans références à ce jour. Certains opérateurs locaux recherchent à importer des vins bio. LE PROGRAMME FRANCE Venir en Chine Quelles ACTIONS ? 450 entreprises accompagnées Revenir en Chine Suivre son marché Participer négocier Vendre et Faire connaître ses produits au travers d’actions visibles - Calendrier des événements organisation : » de missions individuelles » Ou collectives avec des RV en BtB + suivi des contacts invitations d’acheteurs chinois en France Participation aux salons reconnus du secteur A Shanghai; Rencontres Pays d’Oc au moment de Vinisud 26- 28 février 2013 A Chengdu, Tangjiuhui 26- 30 mars 2013 A Pékin Top Wines, 4-6 juin 2013 A Canton WWMA: 10 au 12 nov A Shanghai Prowine 13 au 15 nov Le programme France www.ubifrance.fr Pavillon France 77 78 Faire connaître ses produits dans la presse en chinois, inviter des journalistes / Make known its products in the Chinese press, invite journalists En Chine, la communication presse est importante : « l’écrit fait foi ». Il est très intéressant pour une entreprise de pouvoir présenter un press book 79 神之水滴 Se faire connaître Se faire reconnaître Conclusion : Le suivi Viser le moyen ou le long terme sur le marché chinois Les clés de la réussite sur le marché chinois • Rôle du contrat commercial • Des déplacements fréquents en Chine : tous les 3 mois Chine : revoir le programme sur www.ubifrance.fr • Avec ou sans relais (recrutement d’un agent, d’un VIE…) • effort marketing important pour trouver des débouchés fiables et en croissance. Ces efforts doivent être partagés. Une équipe professionnelle dédiée: filière Agrotech Chine E-mail: pré[email protected] Shanghai, » Hélène Hovasse, +86 (0)21 6135 2010 » Marie Zhang, +86 (0)216135 2012 » Gwénolé Pasco, V&S +86 (0)216135 2002 » Wang Wei, +86 (0)21 6135 2013 » Li Kaidong Alain, V&S, +86 (0)21 6135 2011 Pékin, » Laure Elsaesser, +86 (0)10 8531 2359 » Thomas Bernard, V&S, +86 (0)10 8531 2365 » Li Ying, expert réglementaire, +86 (0)10 8531 2367, [email protected] » Adeline Long, +86 (0)10 8531 2367 » Du Song Canton, » Bertrand Quevremont, +86 (0)20 28 29 21 90 » Magali Bladier, +86 (0)20 2829 2151 » Li Yu-Jun, +86 (0)20 2829 2152 Hong Kong, » Antoine Meunier, +852 3752 9122 » Clara Chan, +852 3752 9121 » Guillaume Raboutet, +852 3752 9120 Chengdu +86 (0)28 6666 6060 Benoit Colinot, ext. :6082, Sophie Dupont et LI Bin ext. : 6083 Wuhan Philippe Autier, +86 (0)27 6579 7940, SHE Ji, +86 (0)27 6579 7941, Chen Jing 82 THANKS For your attention 谢谢 www.ubifrance.fr