Oberthur Technologies refinance sa dette avec succès pour

Oberthur Technologies refinance sa dette avec
succès pour accélérer son développement
Colombes, France, 24 Octobre, 2013
Oberthur Technologies, un leader mondial dans les solutions de sécurité pour la mobilité, annonce ce jour
qu’il a refinancé avec succès sa dette existante.
Le refinancement comprend une émission obligataire de 190 millions d’euros et un prêt à terme (Term Loan
B) de 466 millions, réparti entre 260 millions d’euros libellés en euros et 206 millions d’euros libellés en
dollars. Les tranches obligataires et bancaires du financement ont été largement sursouscrites par les
investisseurs. En outre, la société a obtenu une facilité de crédit renouvelable de 88 millions d’euros et a
conservé un important solde de trésorerie.
Grâce à cette opération, le profil de la dette d’Oberthur Technologies a été significativement amélioré :
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Les nouveaux prêts à terme bénéficient de l’absence de clauses restrictives (covenants) et d’une
documentation plus flexible.
Des obligations de remboursement réduites et flexibles offrent plus d’options dans l’utilisation des
flux de trésorerie.
Un premier placement réussi d’obligations d’entreprise, à des conditions favorables, qui diversifient
les sources de financement du Groupe vers les marchés de capitaux.
« Je suis très satisfait du succès de ce refinancement qui marque une nouvelle étape du développement de
l’entreprise » a déclaré Didier Lamouche, Président Directeur-Général d’Oberthur Technologies. « Notre
Groupe bénéficie désormais de meilleures conditions de financement qui vont lui permettre d’accélérer son
développement. Nous sommes aussi satisfaits du soutien que nous ont apporté les investisseurs lors de la
souscription, il témoigne selon nous de la qualité de nos technologies, de nos collaborateurs mais aussi de
notre portefeuille de clients. Ce soutien reflète également la confiance de nos investisseurs dans la capacité
d’Oberthur Technologies à saisir les nouvelles opportunités de marché et de croissance. »
A PROPOS D’OBERTHUR TECHNOLOGIES
OT est un leader mondial dans les solutions de sécurité digitales pour la mobilité. OT a toujours été au cœur de la
mobilité, depuis la première carte à puce aux dernières technologies de paiement sans contact qui équipent des
millions de smartphones. Présent sur les marchés du Paiement, des Télécommunications et de l’Identité, OT emploie
plus de 6000 employés, dont 600 personnes en R&D. Avec plus de 50 bureaux de ventes répartis sur les 5 continents et
10 usines, OT a un réseau commercial international qui sert plus de 140 pays. Pour plus d’informations :
www.oberthur.com
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