plus proche… de ses clients

■ 111 618 sociétaires
■ 109 Caisses Locales
■ 1 405 administrateurs
de Caisses Locales
■ 21 administrateurs
de la Caisse Régionale
Collaborateurs (CDI)
2 337 dont 1 670 réseau et 667 siège
Réseau commercial
226 points de vente
437 distributeurs de billets
Clientèle
Nombre de DAV : 580 000
Nombre de comptes services : 320 000
Nombre de cartes de paiement : 363 000
Nombre de contrats Assurances des biens
et des personnes : 330 000
Capitaux gérés
(en millions ¤)
Collecte : 15 928
Crédits : 10 061
Situation financière
(en millions ¤)
Total de bilan : 13 996
Fonds propres : 2 049
Produit Net Bancaire : 502
Résultat Brut d’Exploitation : 251
Résultat Net : 158
Résultat Net Consolidé Part du Groupe : 166
Ratios
(en %)
Coefficient d’exploitation : 50,1
ROE 8,4
2
EDITORIAL
Dans un environnement toujours très
concurrentiel, le Crédit Agricole d'Aquitaine a
poursuivi en 2006 son développement tout en
engageant de profondes mutations.
Ses performances commerciales et financières
d'un très bon niveau viennent ainsi conforter
son leadership sur ses territoires. Le PNB
franchit pour la première fois en 2006 la barre
des 500 millions d'euros, le résultat net
consolidé dépasse les 160 millions d'euros et le
coefficient d'exploitation affiche un niveau
exceptionnel de 50,1%.
Ces résultats ont été réalisés alors que la Caisse
Régionale menait dans le même temps de
lourds chantiers porteurs de sens et d'avenir
pour ses clients, pour ses sociétaires et pour ses
collaborateurs.
Le début de déploiement de son projet
d'ouverture d'agences contribue notamment à
adapter la Caisse Régionale à la formidable
évolution démographique et économique de
ses marchés. La bascule informatique Atlantica
l'a dotée d'un outil technique puissant. Ses 260
nouveaux collaborateurs l'ont enrichie de
nouveaux talents. Autant d'atouts qui lui
permettront, demain, d'offrir un service
toujours plus performant à ses clients.
C'est justement parce que pour nous, la
satisfaction de nos sociétaires et nos clients
constitue l'essence de notre engagement, que
nous poursuivrons en 2007 ces investissements
3
dans la voie que nous nous sommes fixés : celle
de la construction d'une relation durable
toujours plus proche et toujours plus
authentique.
Conscient de la responsabilité que lui confère
son histoire et sa position, le Crédit Agricole
d'Aquitaine est aujourd'hui déterminé à
accompagner, plus encore, les acteurs et donc
l'économie du territoire, et ce, dans le respect
des valeurs régionales et mutualistes auxquelles
il a toujours été fidèle.
Le Directeur Général
Guy CHÂTEAU
Le Président
Jean-Pierre PARGADE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
Jean-Pierre PARGADE
Présidents Délégués
Jean-Claude ARCHAMBAUD
Rémi GARUZ
Vice-Présidents
Christian DOUET
Guy LEFEVRE
Xavier MATHIO
Administrateurs
Jean-Claude BERROUET
Danièle BOURDENX
Marie-Christine CAMPI
Nadine CAZENAVE
Damien CHAUMETTE
Bernard COUDERT
Didier CUVELIER
Christian DUBROCA
Gérard GAUTIER
Antoine LE GRIX DE LA SALLE
Jean-Paul HEURTAUT
Daniel LAFOI
Gérard LANNELONGUE
Bernard LESPIAUCQ
Francis MASSE
Xavier MATHIO
nous a quittés brutalement le
13 janvier 2007. Pour sa fidélité,
son dévouement et son humanité,
la Caisse Régionale d’Aquitaine
lui rend hommage.
LE COMITÉ DE DIRECTION
Directeur Général
Guy CHÂTEAU
Directeurs Généraux Adjoints
Philippe CARAYOL
Alain DIDIER
Cadres de Direction
Pascale BOHN
Françoise BOSCUS-GALASSO
Guy CHARBIT
Marie-Hélène COUDROY
Odile FARRET
Erick LARRIEU
Didier MOATE
Francis MONTANT
4
Guy CEDORGE,
Directeur Général adjoint,
Jean-Michel BOUSQUET
et André MIR,
Directeurs,
ont fait valoir leurs droits à la retraite.
Par leur engagement, ils ont contribué
activement à la construction
de la Caisse d’Aquitaine
qui les en remercie et leur souhaite
une très bonne retraite.
CRÉDIT AGRICOLE D’AQUITAINE
7
UNE BANQUE REGIONALE
PROCHE DE TOUS
• Plus proche… de ses clients
• Plus proche… de sa région
15
UNE BANQUE REGIONALE
PERFORMANTE
25
UNE BANQUE REGIONALE
SOLIDAIRE
• Le mutualisme, une responsabilité inscrite
dans la durée
• L’agriculture, une priorité de toujours
• Assurer et protéger ses proches
• Faire face aux aléas de la vie
• Solidarité en Aquitaine
• Le banquier principal de l’Aquitaine
• Une structure financière solide
• Une banque qui s’adapte à un
environnement complexe
5
31
LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
6
7
PLUS PROCHE… DE SES CLIENTS
Un accompagnement de la famille
dans les moments importants de la vie
Une relation durable ça change la vie… au
quotidien à condition de ne négliger aucune étape
de la relation bancaire. Le Crédit Agricole
d’Aquitaine apporte une réponse à la fois simple et
innovante : proposer à chacun, au plus juste prix,
ce qui correspond véritablement à ses besoins à
un moment donné de son existence.
C'est ainsi que le Crédit Agricole d'Aquitaine
propose des offres adaptées.
LE CODEBIS
NOUVELLE OFFRE MRH
A chaque projet du client, le Crédit Agricole
d’Aquitaine offre une solution adaptée grâce à la
gamme simplifiée autour de quatre univers de
besoins : l'auto, le confort, le prêt personnel et le
prêt regroupé pour rassembler l'ensemble des
créances, avec en plus, la possibilité d'opter pour
une pause mensualité ou de moduler une échéance.
Le contrat multirisque habitation proposé par le
Crédit Agricole d'Aquitaine innove avec une
nouvelle garantie « panne », unique sur le marché,
qui rend la formule « rééquipement à neuf » encore
plus complète.
Il fait cadeau de la franchise
après 3 années de souscription
sans sinistre et intègre une
offre spéciale « coup dur » qui
prévoit l'accompagnement du
client sur le plan financier et le
plan psychologique et la prise
en charge des loyers pendant
deux ans ainsi que le remboursement des mensualités du
prêt immobilier pouvant aller
jusqu'à 12 ans.
L'OFFRE SOUPLESSE
DES PRÊTS HABITAT
Crédit Agricole SA - Capital social : 4 491 966 903 e - 91, bd Pasteur, 75015 Paris - 784 608 416 RCS Paris -
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Si le Codevi est un placement intéressant qui laisse votre argent disponible,
c’est également un placement qui peut vite être plafonné. Le Crédit Agricole a
donc créé un nouveau livret d’épargne : CodeBis.
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l'épargne dans le cadre fiscal
intéressant de l'assurance-vie,
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9
donne
la
possibilité au client de choisir
des options au mieux de ses
intérêts.
La souplesse apparaît aujourd'hui comme une
attente majeure des clients car elle offre une
tranquillité d'esprit et rassure les jeunes
emprunteurs.
En créant un prêt immobilier dont le remboursement est encore « plus modulable » en fonction
des événements de la vie, le Crédit
Agricole d’Aquitaine permet à ses
clients de piloter leur budget tout en
souplesse à tout moment.
8
Une nouvelle proximité avec
les jeunes clients
En 2006, les jeunes ont fait l'objet d'une attention
toute particulière au Crédit Agricole d'Aquitaine.
Qui mieux que les jeunes peuvent comprendre les
jeunes ! Forte de cette conviction, la Caisse
Régionale d’Aquitaine désigne parmi ses jeunes
salariés, 56 correspondants jeunes en agence et 58
ambassadeurs école pour pénétrer le milieu
étudiant.
Notre volonté : permettre aux jeunes d'aborder
sereinement leur scolarité, leurs études, d'acquérir
leur autonomie et d'entrer dans la vie active.
Parce que le bac est une épreuve importante, le
Crédit Agricole d'Aquitaine est présent ce jour-là :
c'est l'opération « bac ».
Le CROUSS de Bordeaux retient le Crédit Agricole
d'Aquitaine pour la carte Aquipass destinée à
160 000 étudiants sur 3 ans. Dans le cadre de ce
partenariat, une carte bancaire à 1 ¤ est proposée,
la première année, à nos jeunes clients.
Par ailleurs, le Crédit Agricole d’Aquitaine organise
« Les Nuits de l’Initiative » rencontre privilégiée
avec les étudiants des grandes écoles.
Le Crédit Agricole d’Aquitaine participe au forum
des métiers, ce qui permet de faire connaître aux
jeunes diplômés en recherche d’emploi la diversité
des métiers qu’il est en mesure de leur proposer.
C’est également l’occasion pour la banque de
mieux connaître les aspirations et les motivations
de ces jeunes.
Parce que les jeunes ont besoin d'apprendre à
conduire le Crédit Agricole d'Aquitaine
propose pour 1 ¤ par mois « Mozaïc Permis ».
Leur permis en poche, ils veulent partir en
vacances. Pourquoi pas grâce à l'offre « Pack
été Mozaïc » !
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bancaire
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Le Crédit Agricole d'Aquitaine et les jeunes
c'est aussi une communication dynamique
- lors des avant-premières de cinéma,
- des concerts de musique actuelle et
structurante à la Rock School Barbey,
- autour du surf grâce au partenariat avec la
Fédération Française de Surf.
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9
S’installer en ville et maintenir
une proximité forte en zone rurale
La proximité géographique et relationnelle a
toujours été une priorité au Crédit Agricole
d’Aquitaine.
Placée au 6ème rang des régions françaises, la
croissance démographique de l’Aquitaine est
supérieure à la moyenne nationale avec
cependant une diversité très contrastée. La
Gironde et le littoral bénéficient de cet apport
migratoire. Forte de son expérience en zone
rurale, la Caisse Régionale intensifie son
maillage en agglomération.
Après l’ouverture en 2006 d’une agence conquête
place Ravezies à Bordeaux l’objectif est :
- d’ouvrir 12 agences supplémentaires d’ici
2008 dont 3 agences sur le Bassin d’Arcachon
et 2 points Conseil à Agen,
- de consacrer une agence aux professionnels
en plein cœur de Bordeaux et une agence
dédiée aux jeunes place de la Victoire.
C’est un pari sur l’avenir qui doit permettre de
conquérir de nouveaux clients, de capter
de nombreux actifs et résidents de ces
secteurs en vue d’une relation durable.
Aussi, partout sur son territoire la Caisse
Régionale continue de déployer des agences
“Alliance” bien pourvues en automates accessibles en permanence.
En ce qui concerne les services à la personne, le
Crédit Agricole d’Aquitaine teste en 2007 un
dispositif pour faciliter la vie de ses clients avec
des prestataires de service sélectionnés selon
une charte de qualité.
Inversement les espaces ruraux isolés se
dépeuplent avançant les questions
importantes de maintien des services de
proximité et de développement de
services à la personne.
Projet agence Mérignac Mondésir
Projet agence Victoire
10
PLUS PROCHE… DE SA RÉGION
Le Crédit Agricole d'Aquitaine
crée des emplois dans sa région
Recruter, former, promouvoir ses salariés est au
cœur des préoccupations de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine avec
pour objectif :
- servir la conquête et la satisfaction des clients,
- préparer les départs à la retraite des
prochaines années,
- assurer l'épanouissement professionnel de ses
collaborateurs.
Avec l'embauche de 260 salariés en 2006, le
Crédit Agricole fait la course en tête de la
profession bancaire en Aquitaine. De plus, la
Caisse Régionale veut créer un élan en faveur
de l'emploi des personnes handicapées et se
donne pour objectif d'employer 5 % de l'effectif
total d'ici 5 ans.
Le Crédit Agricole, un partenaire
qui soutient les projets de sa région
Le Crédit Agricole d'Aquitaine
crée des synergies pour l’avenir des
professionnels de sa région
Qu’ils soient sportifs, culturels ou éducatifs, le
Crédit Agricole d’Aquitaine s’associe à de
nombreux projets. Il est particulièrement
attentif à la mise en valeur du patrimoine
culturel de sa région et à sa promotion.
Associé aux compétitions sportives, le Crédit
Agricole d’Aquitaine reste un partenaire de
choix pour les grands clubs de sa région.
Sur le marché de l'agriculture, qui mieux que les
Jeunes Agriculteurs savent cultiver l'avenir de
leur région. Le Crédit Agricole soutient les
projets d'installation dans le cadre de la charte
« Cap sur la réussite ».
Pour renforcer son partenariat, le Crédit
Agricole d'Aquitaine signe une convention avec
les jeunes agriculteurs de chaque département.
L'objectif est de les aider dans leurs initiatives
mais aussi d'aborder les préoccupations
essentielles que sont la transmission et la
reprise de l'exploitation agricole.
Pour assister les entreprises viticoles qui
veulent développer leurs exportations, le Crédit
Agricole d’Aquitaine propose Vinexport,
véritable service expert dans l’étude des
marchés étrangers et Eurochallenge, un
accompagnement efficace pour prospecter ces
nouveaux pays.
En consacrant 6 % de sa masse salariale à la
formation, le Crédit Agricole d’Aquitaine
s'attache à soutenir les grands projets de
l'entreprise. C'est ainsi que le seul chantier
ATLANTICA a nécessité 13 000 journées de
formation.
Il propose à ses futurs responsables d'agence,
une formation BADGE (Bilan d'Aptitude Des
Grandes Ecoles) en partenariat avec BEM
(Bordeaux Ecole de Management).
11
Sur le marché des professionnels, créer,
reprendre et réussir, tels sont les objectifs du
Crédit Agricole d'Aquitaine. Pour cela, il lance
avec la SIAGI, le prêt repreneur du Crédit
Agricole, il noue des partenariats « Créa Plus »
avec les chambres des métiers de chaque
département, mais également avec les
plateformes d'initiative locale de Gironde, des
Landes et du Lot-et-Garonne.
Les relations et les actions engagées auprès des
prescripteurs professionnels permettent au
Crédit Agricole d’Aquitaine de renforcer ses
interventions dans les transactions de
pharmacies, de fonds de commerce spécialisés
(presse, boulangerie, restaurants…) et dans
l’immobilier professionnel (professions libérales).
Les relations avec le commerce indépendant
organisé constituent une priorité dans nos
objectifs de conquête sur le marché des
professionnels.
Le Crédit Agricole d’Aquitaine
accompagne la performance
et la compétitivité
Avec son centre d’affaires, le Crédit Agricole
d’Aquitaine réunit dans un même lieu les
compétences du groupe. Dans un environnement fortement concurrentiel ce dispositif
apporte proximité et expertise aux entreprises.
12
A Bordeaux, à Agen ou à Mont-de-Marsan, le
Crédit Agricole d’Aquitaine se fait toujours plus
proche des entreprises performantes.
Résolument orientée vers le futur, la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel affirme sa
volonté de permettre à la région Aquitaine de
tenir son rang dans l'économie européenne. En
lien fort avec les autorités locales, les centres de
recherche ou les entreprises, le Crédit Agricole
d'Aquitaine prend part dans la SEM du pôle de
compétitivité du laser mégajoule. Ce projet de
grande envergure positionne l'Aquitaine en
matière de haute technologie et d'industrie du
savoir.
La compétitivité de l'Aquitaine passe aussi par
l'innovation dont sont porteurs les territoires
ruraux. En 2007, le Crédit Agricole appuiera la
démarche des pôles d'excellence rurale.
Le Crédit Agricole d’Aquitaine investit
de nouveaux territoires : l’immobilier
S'il est un domaine essentiel de la vie de nos
clients sur l'ensemble de la circonscription de la
Caisse
Régionale
de
Crédit
Agricole
d'Aquitaine, c'est le logement.
Dans notre région, plus de 23 000 transactions
immobilières s'effectuent chaque année ; 50 %
d'entre elles se réalisent de particulier à
particulier.
Convaincue de répondre aussi à un besoin de
ses clients, la Caisse Régionale de Crédit
Agricole d'Aquitaine a déjà intégré les métiers
de l'immobilier et choisit de développer une
stratégie de conquête sur ce marché.
En complémentarité avec l'activité de sa filiale
CAAI créée en 2005 et spécialisée dans
l'activité de transaction dans l'immobilier neuf,
la Caisse Régionale de Crédit Agricole
d'Aquitaine prévoit en 2007 :
- l'acquisition d'agences immobilières,
- le déploiement de l'enseigne Square Habitat,
- la création d'un fonds de gestion locative et
d'administration de biens,
- la mise en place d'un réseau Internet immobilier,
- des synergies opérationnelles entre réseaux
bancaires et immobilier.
13
Par ailleurs, en 2006, le Crédit Agricole
d'Aquitaine a choisi de jouer un rôle important
dans le logement social de façon à être aussi au
service du logement des personnes les plus
modestes.
La banque multicanal : être là où il faut, quand il faut…
Afficher notre différence, c’est aussi offrir des
modes de contact adaptés et très modernes.
Pour cela, le Crédit Agricole d’Aquitaine déploie
ses services sur Internet et par téléphonie
mobile. Le résultat ne se fait pas attendre ! La
Banque en Ligne enregistre en 2006 une
progression de 33 % du nombre d’internautes
utilisant nos accès en ligne.
14
En ville comme en milieu rural, la technologie se
met au service de la proximité.
15
LE BANQUIER PRINCIPAL DE L’AQUITAINE
Première banque des particuliers
Avec un total de réalisations de crédits aux
particuliers de 1 547 millions d’¤, le Crédit
Agricole s’affirme comme la banque du cadre
de vie des aquitains.
L’encours des crédits à l’habitat progresse de
16,1 % traduisant la dynamique commerciale des
équipes et du pôle immobilier qui démarre.
De son côté, l’activité collecte progresse de
+23,3 % grâce notamment à l’assurance-vie très
appréciée de la clientèle. Ainsi, la Caisse
Régionale d’Aquitaine se situe au tout premier
plan national au sein du Groupe Crédit Agricole.
10 061
10000
8000
9 185
8 265
COLLECTE TIERS
40%
COLLECTE MONÉTAIRE
(y compris TCN
interbancaires)
21%
Evolution de l’encours de crédit (en millions d’¤)
12000
Structure de la collecte 2006
Le Crédit Agricole d’Aquitaine confirme aussi sa
compétence d’assureur en élargissant sa
gamme de produits en fonction des attentes
réelles et des possibilités financières de chaque
clientèle.
7 428
6000
COLLECTE D'ÉPARGNE
(y compris Quasi fonds propres)
4000
39%
2000
0
2003
2004
2005
2006
16
Premier banquier de l’agriculture
Le Crédit Agricole d’Aquitaine a financé le
secteur agricole à hauteur de 224 millions d’¤
soit un retrait de 9,1 % par rapport à l’année
précédente.
Dans un contexte fortement impacté par les
difficultés de certaines filières, les effets
médiatiques et les aléas climatiques, l’Aquitaine
reste la première région agricole française.
Le Crédit Agricole, fidèle à l’accompagnement
de l’agriculture, compte assurer pleinement sa
responsabilité vis-à-vis de ce secteur.
Banquier leader des professionnels
et des entreprises
Réalisations crédits professionnels et entreprises
(en millions d’¤)
500
Avec une réalisation de crédits de 445 millions
d’¤, l’activité du Crédit Agricole progresse de
15,2 % traduisant ainsi la confiance qui s’instaure
avec les professionnels et les chefs d’entreprise.
Structure de réalisations de crédits 2006
EQUIPEMENT Coll. Pub.
4%
CONSOMMATION
10%
Cette confiance des clients confère au Crédit
Agricole d’Aquitaine la responsabilité d’être
toujours plus performant et de toujours mieux
les servir.
EQUIPEMENT Agriculture
10%
EQUIPEMENT
Professionnels
et Entreprises
19%
445
400
300
57%
17
387
311
200
100
0
HABITAT
361
2003
2004
2005
2006
Progression total bilan : 12,3 %
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE
actif
passif
(en millions ¤)
13 996
13 996
1 557
Décomposition du bilan : comptes individuels
Opérations interbancaires et internes au CAM
Créances sur la clientèle (nettes de provisions)
Autres postes : valeurs immobilisées, titres, participations, placements et comptes d'ordres
ACTIF
1 557
9 982
2 456
13 996
La forte activité commerciale - notamment en matière de crédit à l'habitat et à l’équipement - relayée par
la poursuite d'une politique d'investissement ambitieuse débutée en 2002 contribue à l'accroissement du
total de bilan de +12,3 % à 13 996 millions ¤.
Évolution du produit net bancaire
millions ¤
2004
459,7
2005
487,4
+6,0 %
2006
502,0
+3,0 %
Dans un contexte concurrentiel accru et de baisse de la marge d’intermédiation, le Produit Net Bancaire
du Crédit Agricole d’Aquitaine progresse de +3,0 % en 2006 soutenu par le développement des
commissions clientèle, lié à l’activité collecte et crédit.
Évolution des charges de fonctionnement
Charges de fonctionnement
millions ¤
2004
232,7
2005
243,9
+4,8 %
2006
251,4
+3,1 %
La progression des charges de fonctionnement de +3,1 % en 2006 correspond à une hausse de +4,9 %
des frais de personnel liée à la politique volontariste en terme d'accroissement de son réseau commercial,
à la maîtrise des charges administratives qui affichent une baisse de -1,1 % sur 2006 et à la progression de
+14,3 % des dotations aux amortissements liées principalement à la poursuite du programme de
rénovation des agences (concept Alliance) débuté en 2002.
6 685
9 982
Opérations avec la clientèle
4 878
PASSIF
6 685
4 878
2 433
13 996
Opérations interbancaires et internes au CAM
Dépôts clientèle
Autres postes : capitaux propres, provisions et comptes d'ordres
PNB
Opérations interbancaires
et internes au CAM
millions ¤
Autres postes
2 456
2 433
2006
2006
Evolution du Produit Net Bancaire
600
500
459,7
6%
487,4
3%
502,0
400
300
200
100
0
2004
2005
2006
Evolution des charges de fonctionnement
300
250
232,7
4,8%
243,9
3,1%
251,4
200
150
100
50
18
0
2004
2005
2006
Evolution du Résultat Brut d’Exploitation
300
250
7,3%
243,6
2,9%
250,6
227,0
200
Évolution du résultat brut d’exploitation
RBE
2004
227,0
2005
243,6
+7,3 %
millions ¤
150
2006
250,6
+2,9 %
100
Grâce au développement soutenu de l'activité et dans un contexte de maîtrise des charges courantes,
le Résultat Brut d'Exploitation affiche une progression de +2,9 % pour s'établir à 250,6 millions ¤.
Évolution du taux de CDL
Taux de CDL *
%
2004
3,13
2005
2,78
-0,4 pt
2006
2,83
+0,1 pt
50
0
2004
2005
2006
Evolution du taux de CDL
3,5
3,13
-0,4 pt
3,0
2,78
+0,1pt
2,83
2,5
2,0
1,5
* y compris créances rattachées
1,0
Le taux de Créances Douteuses et Litigieuses s’établit à 2,83 %. Il est le résultat de la stratégie
commerciale adoptée par le Crédit Agricole d'Aquitaine qui vise à allier développement commercial
et maîtrise des risques, tout en permettant le soutien de filières en crise telle que la viticulture.
Le taux reste relativement stable (+0,1 pt) comparé à celui de 2005.
Évolution du taux de provision
Taux de Provision
%
2004
74,1
2005
73,3
2006
64,9
La diminution du taux de provision résulte de deux facteurs :
• l’augmentation des encours de Créances Douteuses et Litigieuses sur la viticulture caractérisée par des
encours importants mais relativement bien garantis,
• l’actualisation de la grille de solvabilité qui a impacté à la baisse le provisionnement des dossiers CDL.
Évolution du résultat net
Résultat net
millions ¤
2004
150,2
2005
157,5
+4,8 %
2006
158,3
+0,5%
Après prise en compte de l’impôt et des éléments exceptionnels, le résultat net s’établit à 158,3 millions
d’euros, en hausse de +0,5 % par rapport au résultat net 2005.
0,5
0
2004
2005
2006
Evolution du taux de provision
80
74,1
73,3
70
64,9
60
50
40
30
20
10
0
2004
2005
2006
Evolution du résultat net
200
150
150,2
4,8%
157,5
0,5%
158,3
100
50
19
0
2004
2005
2006
EVOLUTION DES RESULTATS CONSOLIDES : Application des normes IAS/IFRS
L’Union Européenne a adopté le 19 juillet 2002 le règlement (CE n°1606/2002) imposant aux entreprises européennes dont les titres sont admis à la
négociation sur un marché règlementé, de produire des comptes consolidés selon le référentiel IFRS à partir du 1er janvier 2005.
Dans le cas du Crédit Agricole d’Aquitaine, les états financiers consolidés aux normes IAS / IFRS incluent les comptes sociaux de la Caisse Régionale,
des 109 Caisses Locales et la mise en équivalence de la participation de 20% dans Crédit Agricole Grands Crus acquise en 2005.
Ce périmètre répond aux dispositions de la réglementation bancaire.
en millions ¤
2005
2006
PNB CONSOLIDE
487,6
505,1
+ 3,6%
RBE CONSOLIDE
233,6
246,8
+ 5,6%
RESULTAT NET PART DU GROUPE
163,0
165,9
+ 1,8%
Au niveau du Compte de Résultat, le Produit Net Bancaire consolidé atteint 505,1 millions d’euros en progression de +3,6%. L’écart entre le PNB social
et consolidé correspond pour grande partie aux dividendes 2005 versés par la Caisse Régionale aux Caisses Locales au cours de l’exercice 2006 et à
l’incidence des retraitements IFRS (variation de juste valeur des titres et instruments financiers de transaction principalement).
Très proches des comptes sociaux, les comptes consolidés 2006 en normes IAS/IFRS divergent principalement au niveau du Résultat Brut
d'Exploitation par l'intégration en charges courantes des charges informatiques exceptionnelles liées à la construction du G.I.E. ATLANTICA commun
à 12 caisses régionales de l'Ouest Atlantique.
Au final, le Résultat Net Part du Groupe ressort en augmentation de + 1,8% à 165,9 millions d'euros.
en millions ¤
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
TOTAL DE BILAN CONSOLIDE
2005
2006
2 397
2 847
+ 18,8%
12 870
14 671
+ 14,0%
A 14 671 millions d'euros, le Total de Bilan Consolidé progresse de +14,0 % entre 2005 et 2006.
Le différentiel, par rapport aux Comptes Sociaux, du montant des Capitaux Propres et du total de Bilan s'explique pour grande part au 31 décembre
2006 par la comptabilisation à leur valeur de marché des titres Crédit Agricole S.A. que la Caisse Régionale détient par le biais de sa participation dans
SAS Rue La Boétie.
20
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Répartition du capital social
Division du Nominal
L’Assemblée Générale Extraordinaire des sociétaires de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
d’Aquitaine du 30 mars 2006 a décidé de procéder à la division par cinq de la valeur nominale des
titres (Parts Sociales, CCA et CCI) composant son capital. Cette opération a été réalisée le 12 juin
2006, date qui avait été décidée par la même assemblée.
La division de la valeur nominale des CCI a notamment permis de rendre plus accessible le titre et
a contribué à accroître sa liquidité.
En nombre
En montant
%
Parts sociales
Certificats Coopératifs d'Investissement
Certificats Coopératifs d'Associés
27 412 875
9 695 000
12 369 310
83 609 268,75
29 569 750,00
37 726 395,50
55%
20%
25%
TOTAUX
49 477 185
150 905 414,25
100%
25 %
55 %
20 %
Parts sociales
REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
Certificats coopératifs d'investissement
en milliers ¤
Certificats coopératifs d'Associés
31/12/05
31/12/06
VALEUR AJOUTEE
Impôt sur les sociétés
Intéressement et participation
Investissement (dotation aux amortissements)
273 157
81 833
21 196
12 654
266 700
72 402
21 565
14 465
(100%)
(27%)
(8%)
(5%)
RESULTAT NET
Distribution
Réserves et Report à Nouveau
157 474
24 403
133 071
158 268
24 717
133 551
(9%)
(50%)
Distribution 2006
13 %
La Caisse Régionale veille à un équilibre harmonieux entre l’entreprise, l’investissement, les
actionnaires et sociétaires, et les salariés.
49 %
DISTRIBUTION
RÉMUNÉRATION DES PARTS SOCIALES 2006 : 3,70 % du nominal soit 3 093 542 ¤
38 %
RÉMUNÉRATION DES CCI : dividende unitaire net de 0,98 ¤ soit 9 501 100 ¤
Rémunération en hausse de +2,1 % par rapport à 2005 (0,96 ¤ après division par 5 du nominal)
Intérêts aux Parts sociales
RÉMUNÉRATION DES CCA : dividende unitaire net de 0,98 ¤ soit 12 121 924 ¤
Rémunération identique à celle du CCI
Dividendes CCI
Dividendes CCA
21
UNE BANQUE QUI S’ADAPTE
À UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE
Faire face à une réglementation
plus exigeante, à une concurrence
toujours plus vive, tout en abaissant
les coûts
A la refonte complète des normes comptables
IFRS et prudentielles Bâle II, s’ajoutent de
nouvelles dispositions réglementaires qui
encadrent l’exercice du banquier.
Pour satisfaire aux exigences de contrôle,
sécuriser encore plus les opérations de ses
clients et la qualité de ses offres, la Caisse
Régionale d’Aquitaine a créé une direction du
contrôle et de la conformité.
Sur le plan concurrentiel, les banques sont très
actives sur les marchés de proximité, le
financement de l’habitat et les clients à
potentiel, à la fois sur l’innovation produit et sur
les prix.
Pour creuser son avance sur la conccurence, la
Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine
doit se redéployer sur de nouveaux territoires
mais également abaisser les coûts de
production.
Conscient qu’il y a là un enjeu stratégique, le
Crédit Agricole d’Aquitaine étudie des mises en
commun de back-offices. Déjà le traitement des
chèques est externalisé.
22
La montée en puissance du canal Internet est
un outil précieux sur la voie de la performance.
L’objectif est de se doter de nouvelles marges
de manœuvre en matière d’innovation.
Pour innover, sécuriser et réduire les
coûts : un système d’information
de pointe :
Le 12 novembre 2006, la Caisse Régionale
d’Aquitaine a migré tout son système
d’information vers le plus important projet
informatique jamais conduit au sein du Groupe
Crédit Agricole.
Il permettra dès 2007, à douze Caisses
Régionales de bénéficier d’un équipement à la
pointe de la modernité et de réduire les coûts
informatiques.
Le site d’exploitation de
Gradignan devient l’un
des plus grand centre
d’informatique bancaire
d’Europe.
Grâce à cette bascule vers la communauté
Atlantica, la Caisse Régionale de Crédit
Agricole d’Aquitaine verra son ratio de charges
informatiques sur PNB diminuer de 9 % à 5,3 %
d’ici 2008.
Le Crédit Agricole d’Aquitaine gagnera aussi en
compétitivité, en qualité de service et en
réactivité commerciale.
Calvados
Finistère
Côtes
d'Armor
Morbihan
Normandie
Ille et
Vilaine
Anjou et Maine
Vannes
Angers
ÉTUDES
dominante ÉTUDES
Touraine
et
Poitou
Atlantique
Vendée
Nantes
Guadeloupe
dominante TECHNIQUE
et FONCTIONS SIÈGE
Martinique
Gradignan
Aquitaine
dominante PRODUCTION
Sites principaux
Sites rattachés
Le site Atlantica de Gradignan
23
Centre
Ouest
24
25
LE MUTUALISME,
UNE RESPONSABILITÉ INSCRITE DANS LA DURÉE
UNE ORGANISATION
MUTUALISTE VIVANTE
111 618 de nos clients
sont sociétaires
associés à la vie de
l’entreprise
1 405 administrateurs
les représentent et
s’engagent dans la vie
de 109 Caisses Locales
19 % sont des femmes
63 % sont des exploitants
agricoles
27 % sont artisans, commerçants,
chefs d’entreprise, professions
libérales ou salariés
10 % sont des retraités
Riche de 109 Caisses Locales et de 1 405 administrateurs, le Crédit Agricole d’Aquitaine, pour
continuer d’exercer toutes ses responsabilités à
l’égard de ses clients et de son territoire, a
choisi de promouvoir sa dimension mutualiste.
La société change, le mutualisme doit se
renouveler : le Conseil d’Administration décide
en 2006 d’ouvrir l’accès du sociétariat à tous les
clients qu’ils soient jeunes, ruraux ou urbains,
étudiants, salariés ou chefs d’entreprise.
Afin de mieux faire comprendre les spécificités
d’un système qui a fait ses preuves, le Crédit
Agricole d’Aquitaine crée des commissions
mutualistes, lieux de réflexion et d’échanges,
consacrées à l’animation, la formation et la
communication : un dispositif d’information de
nos sociétaires est accessible à tous, grâce au
volet « mutualisme et sociétariat » sur la
vitrine Internet du Crédit Agricole d’Aquitaine.
26
Les valeurs mutualistes sont au Crédit Agricole
d’Aquitaine un élément de différenciation, un
moteur d’efficacité commerciale.
Aujourd’hui, adhérer à un outil coopératif, c’est
apporter à notre société, attentive au comportement des entreprises, la garantie d’une
banque responsable qui s’engage sur la durée
au bénéfice de ses clients et de sa région.
L’AGRICULTURE,
UNE PRIORITÉ DE TOUJOURS
SÉCURISER LE REVENU
DES AGRICULTEURS
S’il est un domaine dont le
Crédit Agricole d’Aquitaine
connaît intimement les attentes
en matière de protection contre
les aléas de leur métier, c’est bien
l’agriculture. A la gamme
complète de contrats de
prévoyance spécialement conçue
pour les exploitants, le Crédit
Agricole ajoute depuis 2006
l’assurance récolte et le compte
Déduction Pour Aléas (DPA)
permettant de constituer une
véritable épargne de précaution
tout en bénéficiant d’avantages
fiscaux.
Sur fond de crise viticole depuis plusieurs
années, la Caisse Régionale d’Aquitaine
demeure le premier banquier de la viticulture de
production et surtout le trésorier des
viticulteurs en phase de restructuration. Le
Crédit Agricole d’Aquitaine se veut un acteur
important aux côtés du monde viticole pour
accompagner cette mutation. Il participe
activement aux programmes de distillation et
d’arrachage à destination des exploitations
viticoles qui le décident.
Les prémices d’un retour à la confiance et d’une
sortie de crise apparaissent.
27
En Lot-et-Garonne, les orages du 4 juillet ont
fortement impacté les productions agricoles de
133 communes sinistrées. Fidèle à ses valeurs, le
Crédit Agricole d’Aquitaine annonce un
dispositif de soutien en complément des
mesures des pouvoirs publics.
Dans les Landes, la sur-médiatisation de
l’Influenza aviaire et la crise de confiance des
consommateurs a brutalement touché la filière
avicole. Solidaire de toute la profession agricole
landaise, la Caisse Régionale du Crédit Agricole
d’Aquitaine crée un dispositif d’accompagnement des éleveurs et participe à la promotion
des volailles de qualité.
ASSURER ET
MIEUX PROTÉGER SES PROCHES
DES SOLUTIONS POUR
LES PROFESSIONNELS
Parce qu’ils sont également des
chefs de famille soucieux de
protéger les leurs en cas de coups
durs, le Crédit Agricole
d’Aquitaine propose aux
professionnels
une gamme rénovée d’assurances
de personnes, notamment en
prévoyance, et une couverture
renforcée avec la création d’une
multirisque « à la carte ».
Destinée aux artisans,
commerçants et professions
libérales, elle permet de garantir
160 métiers.
Protéger les siens en cas de maladie
Protéger les siens en cas de décès
« La santé n’a pas de prix ! » Pourtant peu
nombreux sont ceux qui peuvent assurer seuls
le coût de leur santé. L’assurance Santé du
Crédit Agricole d’Aquitaine comprend une
gamme complète de produits pour répondre
aux attentes réelles et aux possibilités
financières de chacun, avec de surcroit des
services pour simplifier la vie de ses clients
lorsqu’ils sont malades.
En la matière, le Crédit Agricole d’Aquitaine
innove en intégrant à son offre des “plus”
comme les médecines douces, le remboursement de traitements prescrits et non pris en
charge par la Sécurité Sociale.
Acte de prévoyance par excellence, la
souscription d’une assurance décès permet aux
clients de garantir le versement d’un capital à
leurs proches. Pour mieux accompagner les
familles de leurs clients dans ces moments
douloureux, le Crédit Agricole d’Aquitaine lance
en 2007 la garantie obsèques.
28
Conscient que la vente de ces contrats exige
une écoute particulièrement attentive, le Crédit
Agricole d’Aquitaine forme ses conseillers afin
qu’ils sachent apporter le bon conseil et la
bonne solution.
FAIRE FACE
AUX ALÉAS DE LA VIE
GARANTIE DES ACCIDENTS
DE LA VIE
Près d’une personne sur dix est
chaque année victime d’un
accident survenu à la maison ou
dans ses abords immédiats, que
ce soit lors de la pratique d’une
activité sportive ou de loisir ou à
l’école.
Le Crédit Agricole d’Aquitaine
propose la garantie des accidents
de la vie comprennant :
- des services d’assistance au
quotidien,
- un coup de pouce en cas
d’hospitalisation,
- une prime d’invalidité pouvant
aller jusqu’à 2 millions d’euros.
Trajectoires de la vie plus heurtées que jadis,
chômage, divorce, accidents ou maladie
peuvent brutalement remettre en cause des
situations bien établies de nos clients. Le besoin
de sécurité devient alors primordial. La Caisse
Régionale d’Aquitaine s’attache à répondre à
cette attente.
Véritable marque de confiance dans la capacité
d’un client à rebondir après une difficulté, c’est
un témoignage fort de la volonté du Crédit
Agricole d’Aquitaine de s’inscrire dans une
relation durable avec ses clients.
29
C’est dans cet esprit que la Caisse Régionale
d’Aquitaine offre une aide en cas de coup dur :
• un prêt jusqu’à 3 000 ¤ d’une durée maximale
de 12 ans,
• un différé possible d’amortissement de 6 mois,
• un taux modéré et sans frais de dossier.
Aider à surmonter les mauvais moments de la
vie, c’est aussi amener les clients à les anticiper
car l’accident domestique, la dépendance ou le
décès brutal nécessitent un complément de
ressources et des services d’assistance toujours
bienvenus lorsque le destin nous frappe.
SOLIDARITÉ
EN AQUITAINE
UN CHEMIN
VERS LA RÉINSERTION
Très récemment, la Caisse
Régionale de Crédit Agricole
d’Aquitaine a signé, en présence
de Maria NOWAK une convention
de partenariat avec l’ADIE
(Association pour le Droit à
l’Initiative Economique) pour aider
à la réinsertion de personnes
exclues du marché du travail au
travers de la création de micro
entreprises.
Le Crédit Agricole d’Aquitaine
apporte son aide financière à
l’ADIE et propose à ses élus ou
salariés en retraite de rejoindre les
bénévoles de l’ADIE pour épauler
les créateurs d’entreprise dans
leurs initiatives.
Pour la Caisse Régionale d’Aquitaine, la
solidarité et le mutualisme sont inséparables.
Grâce à son réseau de Caisses Locales, une
solidarité discrète s’exerce sur tout son
territoire. Aussi, en 2006, les Caisses Locales
ont détecté et financé plus de 170 projets qui
contribuent à l’animation culturelle, sociale et
sportive de la région.
Etre solidaire, c’est aussi permettre à nos clients
de souscrire des placements éthiques.
Aussi, le Crédit Agricole d’Aquitaine a conçu un
placement de solidarité en direction de la
recherche médicale.
30
Le Crédit Agricole d’Aquitaine démontre aussi
sa solidarité à Madagascar en accompagnant le
réseau financier mutualiste malgache des
Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel.
Il s’agit d’un réseau décentralisé et adapté aux
besoins des paysans malgaches.
Accompagnée à ce jour par quelques Caisses
Régionales et par la filiale Crédit Agricole
Solidarité et Développement, notre Caisse
Régionale devient la marraine de l’URCECAM
d’Alaotra au sud de Madagascar.
31
LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
5,7 millions
de sociétaires
2 573 Caisses
Locales
41 Caisses
Régionales
détenant ensemble,
via SAS Rue La Boétie, 25 %
le contrôle de Crédit
54,7 %
Agricole S.A.
er
1
Crédit Agricole
S.A.
45,3 %
Groupe bancaire
en France
avec 28 %
du marché des ménages
er
1
Fédération
Nationale
du
Crédit Agricole
Public
y compris autocontrôle
41 CAISSES RÉGIONALES
Groupe bancaire
en Europe
Le Crédit Agricole,
un groupe uni et décentralisé
par les revenus
de la banque de détail
Présent dans tous les métiers de la banque et
de la finance, le Crédit Agricole est le 1er groupe
bancaire en France. Il est également le 1er
groupe bancaire en Europe par le nombre de
clients détenteurs de comptes courants, et par
les revenus dans la banque de détail. Le Crédit
Agricole est le n°2 en Europe et n°6 dans le
monde par le niveau de ses fonds propres.
e
6
Groupe bancaire
mondial
par le niveau des fonds propres
(Source : The Banker)
Au sein du Crédit Agricole, Crédit Agricole S.A.
assure la cohérence du développement
stratégique du Groupe, ainsi que son unité
financière. Dans une démarche qui unit les
Caisses régionales et ses filiales spécialisées par
métier, Crédit Agricole S.A. met en œuvre une
stratégie de croissance durable et rentable.
Nord de France
Brie
Normandie Picardie
Oise Nord Est
Seine
Normandie
Paris
Lorraine
Finistère Côtes d'Armor
Ile-de-France
Ille-et
Morbihan Vilaine Anjou
Alsace
Val de
Champagne
Vosges
Maine
France
Bourgogne
France
Centre Loire
Anjou
Comté
Atlantique
Maine
Anjou
Vendée
Réunion
Maine
Charente
Centre Est
Maritime
Centre
Deux-Sèvres
France
Savoie
Guadeloupe
Anjou
Charente
Maine
Périgord
CRCO
Aquitaine
Nord
Midi-Pyrénées
Martinique
Provence
Gard
Alpes Côte d'Azur
Pyrénées
Midi
Provence
Gascogne Toulouse
Sud-Méditerranée
Corse
BANQUES DE PROXIMITÉ
INDICATEURS 2006
• Caisses régionale de Crédit Agricole (25 % de
chacune des Caisses régionales sauf la Corse)
• LCL
• Banque de détail à l’international
Groupe Crédit Agricole
Crédit Agricole S.A.
Produit net bancaire............................................................ 29,2 mds ¤ ..................................... 16,2 mds ¤
Résultat net part du Groupe............................................... 7,2 mds ¤ ...................................... 4,9 mds ¤
Capitaux propres part du Groupe ................................. 58,7 mds ¤ ..................................... 35,1 mds ¤
MÉTIERS SPÉCIALISÉS
• Services financiers spécialisés : Sofinco, Finaref,
Crédit Agricole Leasing, Eurofactor
• Gestion d’actifs, assurance et banque privée :
CAAM, Predica, Pacifica, BGPI, Crédit Agricole
(Suisse) S.A.
Salariés (en équivalent temps plein) ................................. 157 000* ............................................ 77 000
* y compris l’acquisition des réseaux italiens début 2007
UNE PRÉSENCE DANS PLUS DE 70 PAYS
BANQUES DE FINANCEMENT
ET D’INVESTISSEMENT
• Calyon
Activités et filiales spécialisées : Capital Investissement,
Cedicam, Crédit Agricole Immobilier, Uni-Editions
Contribution au résultat net part du Groupe*
29,3 %
34,8 %
35,9 %
* hors gestion pour compte propre et divers
AMERIQUE
DU NORD
Bahamas
Canada
Etats-Unis :
- Chicago
- Dallas
- Houston
- Los Angeles
- Miami
- New York
- San Francisco
AMERIQUE
DU SUD
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Mexique
Uruguay
Venezuela
EUROPE
Albanie
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Finlande
France
AFRIQUE
Afrique du Sud
Algérie
Cameroun
Congo
Côte d'Ivoire
Djibouti
Gabon
Madagascar
Maroc
Sénégal
Tunisie
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Luxembourg
Monaco
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Rép. Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie :
- Moscou
- St-Petersbourg
Serbie
Slovaquie
Suède
Suisse
Ukraine
MOYENORIENT
Arabie Saoudite
Bahrein
Egypte
Emirats Arabes Unis
Iran
Israël
Kazakhstan
Liban
Libye
Turquie
Yémen
ASIE/
PACIFIQUE
Australie
Chine :
- Beijing
- Gangzhou
- Shanghai
- Shenzhen
- Tianjin
- Xiamen
Corée du Sud
Hong Kong
Inde :
- Ahmedabad
- Bangalore
- Chennai
- Delhi
- Mumbai
- Pune
Indonésie
Japon :
- Osaka
- Tokyo
Malaisie
Philippines
Singapour
Taiwan
Thaïlande
Viêt-nam
NOTES
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
34
35
SIÈGE SOCIAL ET SERVICE CLIENTS
304, Bd du Président Wilson - 33076 BORDEAUX Cedex
Tél. : 05 56 90 40 40 - Fax : 05 56 90 42 12
SITE AIRE-SUR-L’ADOUR
Le Mas - BP 169 - 40805 AIRE-SUR-L'ADOUR Cedex
SITE AGEN
Route d'Auch - 47555 BOÉ Cedex
www.ca-aquitaine.fr
Société coopérative à capital et personnel variables au capital de 150 905 414,25 ¤,
agréée en tant qu’établissement de crédit.
Société de courtage d’assurances. Garantie financière et assurance de responsabilité
civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du code des assurances.
434 651 246 R.C.S. Bordeaux
- Crédits photos : Getty images - CRCAM d’Aquitaine - Fotolia - Phovoir - Imp. Laplante
CAISSE RÉGIONALE
DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE