Le marché des granulés de bois : “Too Good to Fail”?

Article écrit par : l’équipe GREENEA
Le marché des granulés de bois : “Too Good to
Fail”?
Le marché du granulé de bois se développe à un rythme exponentiel. Cependant, la forte demande se révélera-t-elle être suffisante pour
garantir la stabilité du marché sur le long-terme?
L'Union européenne représente aujourd’hui
50% de la capacité de production mondiale
en granulés de bois mais dans le même
temps, la demande en Europe représente
70% de la production mondiale. Cet écart
d’offre-demande
crée
la
nécessité
d'importer d'importantes quantités en
particulier en provenance des États-Unis, de
la Russie et du Canada. Ainsi l'importation
devrait augmenter, suite à une hausse de
14% de la demande en Europe de pellet en
2014 tandis que l'offre est de 9%. Toutefois,
l'industrie de la production de pellet connait
aujourd’hui
un
essor
fulgurant,
principalement en Amérique du Nord et
dans l'Union européenne, limitant ainsi les
risques de pénuries. Mais avec l’ouverture
de nouveaux marchés notamment en Asie,
ce
sentiment
de
sécurité
d'approvisionnement ne devrait pas être
tenu pour acquis.
Les raisons qui expliquent le succès des
pellets
Afin d’atteindre l’objectif fixé par Bruxelles
de 20% d'énergie renouvelable d'ici à 2020,
les granulés de bois semblent être une
solution idéale. La biomasse prend, de ce
fait, d'assaut l'Europe: la moitié de la
consommation
d'énergie
renouvelable
provient d’ores et déjà de la combustion du
bois, que ce soit granulés, plaquettes ou
bûches. La raison principale de l'introduction
et la vulgarisation de la biomasse dans l'UE
est simple: la neutralité carbone. Dans des
conditions optimales, les émissions de
carbone produites par la combustion du bois
peuvent être compensées par le carbone
capturé par les arbres replantés. De cette
façon, le solde final est égal à zéro.
Avec le développement des intérêts
écologiques, le granulé de bois se
commercialise
très
aisément.
Non
seulement il contribue à la réduction des
émissions de carbone, mais il peut aussi être
produit à partir de déchets de bois et sousproduits, ce qui induit une source d'énergie
quasi-illimitée. En outre, ils sont faciles à
utiliser
et
largement
disponibles
actuellement: emballé dans de petits sacs
vendus dans les supermarchés ou les
stations-service ainsi qu’en vrac livrés
directement à son domicile.
Les prix élevés de l'électricité et du
chauffage en Italie semblent être le meilleur
encouragement pour l'installation des
poêles à granulés dans les maisons.
Pourtant, le gouvernement, afin de
promouvoir davantage l'utilisation de la
biomasse,
introduit
une
multitude
d’incitations axées sur la démocratisation de
la biomasse: tels que des déductions fiscales
et des tarifs de rachat de l’électricité. De ce
fait, l'Italie est le plus grand marché pour les
granulés de bois à usage domestique.
Pourtant, les granulés sont utilisés pour le
chauffage domestique également en
Allemagne et en France.
Mais la popularité croissante des granulés de
bois va bien au-delà de la demande des
particuliers. De plus en plus de centrales au
charbon sont en cours de conversion pour
brûler ce type de biomasse, le Royaume-Uni
étant le leader au niveau européen. La
reconversion de ces centrales a été incitée
par des instruments politiques les crédits à
l'obligation renouvelables ou crédits
carbone. Le choix des granulés de bois par
rapport à d’autres énergies renouvelables
comme le solaire ou l’éolien est
principalement dû à son prix. La biomasse
reste tout simplement l'option la moins
chère.
Quant au Danemark et à la Suède, ils
utilisent principalement des granulés pour
les installations de chauffage urbain et pour
des centrales de production combinant
chaleur et électricité. La Belgique et les PaysBas suivent l'exemple du Royaume-Uni avec
des centrales électriques de très grandes
tailles.
Des Etats-Unis vers l’Europe:
principale route commerciale
la
Afin de remplir ses objectifs d'énergie
renouvelable,
l'Europe
connaît
une
transition de masse du charbon vers la
biomasse, en mettant en place des mesures
incitatives afin de se tourner vers ce
nouveau combustible; le granulé de bois. Il
en résulte un marché en plein essor et un
besoin croissant alimenté par des
importations en provenance d'Amérique du
Nord, d’Amérique du Sud, d’ Afrique ou
d’Australie. L'année dernière, les Etats-Unis
ont à eux seuls exporté 2,77 millions de
tonnes de granulés, d'une valeur de 374
millions de dollars. Selon le ministère
américain de l'Agriculture, les exportations
atteindront 1 milliard de dollars en 2020 et
devraient représenter près de la moitié de la
demande de l'UE. Les principaux acheteurs
européens restent le Royaume-Uni, dont la
demande a augmenté de 128% depuis 2012
OCTOBRE 2014 | GREENEA
Article écrit par : l’équipe GREENEA
et le Danemark. Les besoins d'importation
de l'Italie et de la Suède se sont également
développés avec respectivement 46% et 45%
de croissance depuis 2012.
La production en Europe ne cesse de croitre
en croissance et l'UE demeure le plus grand
producteur de granulés de bois dans le
monde, suivi de près par les États-Unis et le
Canada. Il convient de noter cependant, que
l'industrie de la production de granulés de
bois diffère significativement de celle
d’Amérique du Nord. La majorité des usines
dans l'UE sont de petite ou moyenne taille
alors qu’aux Etats-Unis et au Canada les
unités de production sont à très grande
échelle.
Dans l'UE, le chef de file est l'Allemagne qui
devrait produire 2,35 millions de tonnes
cette année. La production de la Suède
atteint 1,35 millions de tonnes tandis que la
France, l'Autriche et la Lettonie devrait
produire collectivement 3,08 millions de
tonnes de granulés. En 2014, la capacité de
production des États membres de l'UE
devrait atteindre 76%, une croissance
supplémentaire de 2% comparé à 2013, ce
qui n'est toujours pas assez pour combler
l'intérêt sans cesse croissant de l'Europe
pour les granulés de bois. C'est pourquoi,
avec la divergence actuelle de l'offre et de la
demande, l'UE doit tendre la main à
quiconque peut produire ce combustible
recherché en grandes quantités.
Biocarburants vs Granulés de bois
Le marché des granulés de bois n'est pas
uniforme, mais plutôt divisé en deux
catégories: résidentiel et industriel. Même si
les produits sont, dans une large mesure,
similaires, les caractéristiques de ces deux
marchés diffèrent.
Le marché des granulés de bois industriel est
un marché limité par les géants de la
production d’électricité et de chaleur qui
règnent sur la scène européenne comme
RWE, Drax, E.ON, Vattenfall, pour n'en
nommer que quelques-uns. Sur ce secteur,
les principaux acteurs sont très souvent à la
fois des traders et les consommateurs
finaux, ce qui raccourcit considérablement la
chaîne d'approvisionnement et ne laisse
aucune place pour les courtiers, par
exemple. Ce n'est pas le cas pour les
granulés résidentiels dont la chaine de
valeur est beaucoup plus étendue et
comprend, outre le producteur, les
courtiers, négociants, grossistes et vendeurs
finaux. Cependant, on peut observer que le
marché des pellets industriels est en train de
changer et commence à se fragmenter
comme le marché des biocarburants.
Les contrats sont majoritairement négociés à
long terme, ce qui distingue le marché des
granulés de bois de celui des biocarburants
où les opérations commerciales sont
effectuées la plupart du temps sur une base
mensuelle. La quantité totale des granulés
de bois vendus en 2013 s'élevait à 20
millions de tonnes alors que le marché du
biodiesel qui est aujourd’hui un marché
mature représente 10.5 millions de tonnes
seulement.
En dépit de ces changements, il semble
encore que le grand absent du marché des
granulés de bois, en particulier quand il
s'agit de produit de qualité industrielle, est
l'intermédiaire, que ce soit le courtier ou le
trader. Cependant, ces habitudes de
marchés sont en train de changer. Les tiers
font
leur
chemin
et
deviennent
particulièrement visibles dans les opérations
spot. En réalité, il est fréquent que les
entreprises de courtage et de trading de
biocarburants ajoutent les granulés de bois
dans leur portefeuille de produits car,
techniquement, cette biomasse peut être
définie comme un biocarburant solide.
Quel avenir pour la filière?
Les perspectives pour le marché de granulés
de bois sont tout à fait positives: une forte
croissance, impliquant la création de
nouveaux emplois tout au long de la chaîne
d'approvisionnement. Par ailleurs, l'offre en
pellets va connaitre aussi un fort
développement, en particulier aux ÉtatsUnis, en Russie et au Canada, où les
ressources sont abondantes et les
investissements très nombreux. Pourtant,
certaines questions demeurent: à quoi le
marché ressemblera-t-il à sa maturité?
Avec une augmentation significative de la
demande en Asie, principalement en Corée
du Sud, en Chine et au Japon, l'Union
européenne sera soumise à une concurrence
féroce sur le marché, ce qui pourrait
engendrer quelques difficultés pour
sécuriser les contrats d’approvisionnement.
Dès à présent, les échanges entre l'Ouest
canadien, les États-Unis et l'Asie sont
réguliers et cette tendance ne va cesser de
s’accentuer, car la demande en Asie ne cesse
de croître.
Compte tenu des avantages de ce secteur,
les prévisions de croissance du marché, la
production croissante et le nombre de
personnes employées dans le secteur, il est
facile de conclure qu'il est simplement « too
good to fail ». Les marchés européens et
mondiaux de la biomasse ont un énorme
potentiel de croissance mais il y a un besoin
urgent de fixer des normes de durabilité afin
d’éviter toutes dérives écologiques.
Mais que représente la durabilité dans le
secteur
des
granulés
de
bois,
indépendamment d'être une expression à la
mode et entraînante? L’objectif d'établir un
standard de durabilité est de garantir que le
secteur de biomasse n’ait pas d’effet néfaste
sur l'environnement et sur les populations
des régions productrices, tels que le
déboisement, la limitation de l'espace vital
des habitants, la réduction de la disponibilité
en nourriture ou en eau, etc. Le secteur doit
connaitre ses propres limites afin que les
producteurs de granulés n’influent pas
négativement sur les forêts, les terres
arables et ainsi éviter tous changements
environnementaux irréversibles. L’avenir de
ce secteur se situe fortement dans sa
durabilité, il en est de la responsabilité de
tous: producteurs, traders et utilisateurs
finaux afin s'assurer que ce n'est pas le prix
mais plutôt la conscience environnementale
qui prédomine.
Hormis les règles de durabilité, il y a trois
grandes tendances du marché qui, selon
Michele Rebière, le directeur financier de
Viridis Energy, animeront le marché des
granulés de bois dans un avenir proche.
Tout d'abord, le secteur du chauffage et non
la production d'électricité sera le moteur de
la demande en granulés dans les pays
développés. L'Italie, le Danemark, la France
et l'Autriche utilisent d’ores et déjà
principalement la biomasse pour le
chauffage et cette tendance devrait croître,
soutenue par le faible coût de granulés de
bois par rapport aux autres alternatives
énergétiques et grâce aux subventions
incitatives.
Les États-Unis restant le premier fournisseur
du marché européen, le secteur du granulé
de bois américain verra probablement un
certain nombre de consolidation entre
producteurs afin de réaliser des économies
d'échelle et rester ainsi compétitifs. Les frais
OCTOBRE 2014 | GREENEA
Article écrit par : l’équipe GREENEA
de transport sont un élément clé dans le
commerce entre les États-Unis et l'Union
européenne et l’optimisation logistique sera
donc un enjeu primordial.
interviendront de plus en plus dans la
gestion des flux de granulés et sur la mise en
place de stockage sur les zones
d’importation et de redistribution.
Enfin, il devrait y avoir plus d'espace pour les
intermédiaires sur le marché de granulés qui
seront vus comme une alternative pour des
frais de stockage coûteux. Les traders
Le secteur de granulés de bois a encore un
long chemin à parcourir; de nouveaux
marchés
s'ouvrent,
la
chaîne
d'approvisionnement est en train de changer
rapidement et les acteurs du marché se
battent pour défendre leur part de marché.
Pourtant, tous ces changements font du
secteur de granulés de bois un métier
encore plus intéressant pour toutes les
personnes impliquées.
For further information please contact:
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