Doing Business in China

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Doing Business in China
Les secteurs d’activité pénétrés par les firmes étrangères
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Grande
distribution
Cours du Pr D.JOLLY
Année 2009/2010
dimanche 22 novembre 2009
Banque
Automobile
Energie
Services
Agroalimentaire
BLUM Emmanuel
RAMIARASON Johary
TANG Matthieu
« Le chemin devant soi est
éclairé par le chemin
parcouru »
Proverbe chinois
Les attraits du marché
chinois
Faible coût de la main d’oeuvre
Taille gigantesque du marché
Augmentation du niveau de vie => hausse de la propension à consommer
Faible concurrence sur le territoire chinois lors de son ouverture en 1978
Fort dynamisme du pays

La Chine est devenue un pays incontournable
Le secteur de la grande distribution : la
fièvre acheteuse chinoise
Concept importé de l’étranger, inexistant avant l’ouverture du 1er Carrefour en 1995
Implantation dans les grandes villes
•
Exode rural : 20 millions de chinois
•
35% PDM en 2009
•
la hausse du panier moyen
5260 $
+ 757 %
Hypermarchés en forte croissance
Apparition de la grande distribution spécialisée
-
Décathlon (Shanghai en 2003)
-
Leroy Merlin (Beijing en 2004)
Croissance fulgurante du secteur en terme de consommation de masse et de CA
-
570 milliards de RMB, une hausse de 16%
Source : le quotidien du peuple en ligne
Le secteur de la grande
distribution : 家乐福
1er groupe implanté en Chine, N°1 en nombre d’enseignes
-
Un million de clients par jour
-
143 magasins
-
99% salariés chinois (soit 44 000 salariés dont 15 français)
-
N°2 CA en 2008 Chine, 2,99 milliard d’euro, soit +17%
•
- Compréhension des habitudes et des besoins
•
- Excellente relation avec les autorités locales
•
- Jialefu «top of mind»
KSF
Source : lemonde.fr
La grande distribution «Made in China»
Carrefour
• Implantation en 1995
• 30 milliards RMB de chiffre d'affaires en 2008. Principe du "Think
global, act Local”
• 143 hypermarchés en 2009
Wal-Mart
• 21.32 milliards RMB de chiffre d'affaires en 2007.
• Leader au prix d’un effort constant.
• 142 hypermarchés en 2009
Auchan
•Doubler sa présence sur le territoire. 32 Hypermarchés (source :
Auchan.cn)
Tesco
• Se développe sur trois régions : le nord (Beijing), l'est (Shanghai) et
(anciennem
le sud (Guangzhou)
ent Hymall)
• 67 hypermarchés depuis Octobre 2009 (source: JLM Pacific Epoch)
Wumart
• Chaîne de magasins chinoise,
• 99.23 millions RMB de chiifres d’affaire,
• Excellente maîtrise du réseau de distribution
•109 supermarchés and 312 mini-marts (source: JLM Pacific Epoch)
Quel est l’avenir du secteur ?
• Atteindre la taille critique
De la guerre des enseignes à la guerre des prix
La conquête de la terre du milieu
L’essor de la distribution «Made In China»
Secteur Bancaire
44 milliards de USD d’actifs
190 banques commerciales étrangères
Secteur Bancaire
44 milliards de USD d’actifs
190 banques commerciales étrangères
Concurrence
Concurrence
Le Secteur de l’automobile
• 2ème marché automobile mondiale – 10 000 000 Véhicules
– Objectif : Premier Constructeur d’ici 2015
– Production automobile de Shanghai = 8 % Production total de la Chine
– $ 85 Milliards d’exportation
Taux
possession
voiture = 3,9%
www.deleguescommerciaux.gc.ca
• Le plan d’aide du Gouvernement
– Réduction de 5% des taxes à l’achat
– 10 Milliards de Yuan modernisation des véhicules et au
développement des énergies alternatives
– 5 Milliards de Yuan en aide aux agriculteurs
Un marché en évolution
• Firmes étrangères dominent encore le marché chinois
www.deleguescommerciaux.gc.ca
• Vers une consolidation du marché
– Passer de 14 à 10 Constructeurs
•
•
Fabrication Locale
Pièce chinoise Approvisionnement Mondiale
Un marché en évolution
• Firmes étrangères dominent encore le marché chinois
Top 10 des meilleurs ventes en Chine en 2008
http://www.leblogauto.com
• Vers une consolidation du marché
– Passer de 14 à 10 Constructeurs
•
•
Fabrication Locale
Pièce chinoise Approvisionnement Mondiale
PSA
L'avenir est radieux, mais notre chemin est tortueux
• 1985-1997 - Guangzhou Peugeot Automobile
Company
– Mauvais partenaire
– Voiture démodée
– Moins de 100 000 véhicules produits
• 1992-2002 - Dongfeng Citroën Automobile Corporation
– Politique économique de stop and go des autorités chinoises
– Concurrence aggressive
•
2002… « Il faut savoir marcher sur ses deux jambes »
– Dongfent Peugeot Citroën Automobile
– Doublement de la production en 2004
• 2009
– 270 000 Véhicules
– 3,5 % de Part de Marché
– Atteindre 8 – 10 % PDM
L’express - Figaro
PSA
Company
•
• 2009
PSA
Company
•
• 2009
Secteur de l’Energie
Investissements étrangers en dessous de 10% (objectif 20%)
Uniquement dans les ressources renouvelables ou non
polluantes
Secteur de l’Energie
Areva :présent depuis 80’ ; 13 JV ;plus gros contrat de nucléaire
civil
GDF Suez : Construction et exploitation de réseaux urbains
Transport Urbain
45% de la population
Taux croissance urbain 3% an
170 Villes de plus d’un million d’habitants
• L’organisation des transports est en cours
– Entreprise d’état cherche partenaire à leur modernisation
– Entreprise privée cherche partenaire pour favoriser leur potentiel
Industriel
• Nombre de Kms de ligne de métro construit d’ici
2015 sera supérieur à celui du reste du monde
• Accord entre Véolia Transport China Limited et
Nanjing Zhongbei Décembre 2008
• Exploitation des réseaux de transport
– Six villes chinoises (proche de Nanjing) pendant une durée de 30 ans
– 2000 bus
– 360 millions de voyageurs par an
• CA : 400 Millions de Yuan
• Acquisition de 50% de Hong-kong Tramways
– Assumera exploitation et gestion du réseau
– Tramways symbole de la ville en fonctionnement depuis 1904 , 163 Trams
240 000 passagers / an
Le secteur de l’agroalimentaire : le
secteur qui a faim
De l’importation à la production locale
4 000 milliards RMB de CA une hausse de plus de 30% par rapport à 2007
(source : China Food Safety)
448 000 entreprises agro-alimentaires de production et de traitement (source :
french xinhuanet)
36% du budget des chinois est consacré à la nourriture
1er producteur et consommateur mondial dans le secteur agricole => arrivée de
nouveaux acteurs
Secteur de l’agroalimentaire :
Danone
Partenariat local en 1980
Constat : Tout est à faire
Joint Venture stratégique
-
de 51% à 100% des parts
-
comprendre les habitudes de
consommation
-
les produits laitiers, les boissons et les
biscuits
N°1 avec 22 572 salariés et 41 usines
Source : http://danone-en-chine.wikeo.be/a.html
L’appétit de l’ogre chinois
Danone
Implanté en Chine depuis 1987, par le biais de différents partenariats.
Objectif : distribuer des produits adaptés au marché chinois.
Nestlé
Ouverture, en 2008, d’un deuxième centre de R&D à Beijing. Le but
étant de s'adapter au marché chinois pour doubler son CA sur ce
territoire. CA 13 milliards RMB en 2007. (source: lesechos.fr)
Wahaha
N°1
soft
Kweich
Entreprises Chinoises : Ces concurrents se sont développés après
drink
l’arrivée des groupes étrangers. Ces groupes veulent pouvoir offrir aux
ow
Inner
consommateurs des produits plus "occidentaux" (comme des
Moutai
Mongoli yaourts, produits laitiers, Ketchup, cola, boissons…),
a Yili
Xinjian
group
g
Quel est Chalkis
l’avenir du secteur ?
- la sécurité alimentaire
- la «bonne bouffe»
Le cas Danone-Wahaha
Co-entreprise fondée en 1996
Exploitation par le partenaire chinois de produits concurrents à la co-entreprise
Danone-Wahaha
Conflit apparue en 2007 et divorce le 30 Septembre 2009
Accord amiable avec la cession de 51% des participations du groupe français,
une perte évaluée à € 300 M
Impact sur la stratégie en Chine = abandon du marché du soft-drink, soit 20% du
marché chinois
Monsieur Franck Riboud,
Président du groupe Danone
Monsieur Zong Qinghou,
fondateur de l’entreprise
Wahaha en 1980
Les limites à l’implantation
L’exemple de Danone et Wahaha
− Les erreurs de Danone
•
•
•
•
Un montage financier désavantageant
- 44% des parts pour Danone et 56% pour M Zong
- Management au dirigeant chinois
Médiatisation du conflit
Sous-estime du 系, du pouvoir patriotique et de l’importance de la réputation
Mauvaise compréhension du système juridico-legal chinois
Points Clés
Sources du dossier
-
le secteur de la grande distribution et de l’agroalimentaire
•
www.lesechos.fr
•
www.lefigaro.fr
•
www.latribune.fr
•
http://www.lemonde.fr/jeux-olympiques-toute-l-actualite/article/2008/08/13/carrefour-l-epopeechinoise_1083102_1074179.html
•
http://www.challenges.fr/magazine/strategie/0056.009821/?xtmc=grandedistributionchine&xtcr=6
•
http://www.france24.com/fr/20080221-carrefour-wal-mart-font-guerre-chine-distribution
•
LSA
•
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-entreprise/ce-qui-reste-de-danone-en-chine-apresle-divorce-avec-wahaha_202126.html
•
http://french.peopledaily.com.cn/
•
http://danone-en-chine.wikeo.be/a.html
•
http://www.marketing-chine.com/
•
www.cfs.gov.cn
•
AFP
•
french xinhuanet
Merci de votre
attention

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