Le secteur du bâtiment dans l`économie de l`Indre et Loire
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Le secteur du bâtiment dans l`économie de l`Indre et Loire
Le secteur du bâtiment dans l’économie d’Indre et Loire – Assemblée Générale de la fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire - 7 mars 2008 L’ Un réseau de partenaires publics pour une information territoriale partagée Le secteur du bâtiment dans l’économie de l’Indre et Loire Assemblée générale de la Fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire 7 mars 2008 Observatoire de l’Economie et Territoires de Touraine Un partenariat du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de Tour(s)plus 1 Le secteur du bâtiment dans l’économie d’Indre et Loire – Assemblée Générale de la fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire - 7 mars 2008 1. LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR DU BÂTIMENT EN INDRE ET LOIRE Le secteur au sens « strict » : 3 625 établissements (Sources : fichiers RCS et Registre des Métiers d’Indre-et-Loire sans double compte au 1/1/2008) : Maçonnerie et couverture-charpente : 32% ; Electricité-isolation-plomberie : 27% ; Aménagement et finitions : 41%. 15 700 emplois salariés, soit 10,6% des emplois salariés des secteurs privés (France entière : 8,6%) (Source : Assedic au 31/12/2006) Les services à la construction (ingénierie et études techniques, architectures, métreurs, géomètres) : 500 établissements et 1 600 salariés. La prépondérance de l’artisanat du bâtiment : 93% des établissements (3 370 Ets.) et 51% de l’emploi salarié (8 000 salariés) Le bâtiment = plus de 40% des artisans d’Indre et Loire (Sources : CMA 37 Registre des Métiers d’Indre-et-Loire au 1/1/2008) Observatoire de l’Economie et Territoires de Touraine Un partenariat du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de Tour(s)plus 2 Le secteur du bâtiment dans l’économie d’Indre et Loire – Assemblée Générale de la fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire - 7 mars 2008 Un tissu de petites et moyennes entreprises 43% d’entreprises individuelles et 47% de TPE (1 à 9 salariés) (Sources : Insee-Assedic au 1/1/2007) Secteur de la construction en Indre et Loire : Répartition des entreprises, selon la taille des établissements 10 à 49 sal : 9,3% des entreprises 50 à 99 sal : 0,6% des entreprises 100 sal et plus : 0,4% des entreprises 0 salarié : 43,0% des entreprises 1 à 9 sal : 46,7% des entreprises Une concentration de l’emploi dans les TPE et les PME : 3 salariés sur 4 travaillent dans une entreprise de moins de 50 salariés ¾ Les employeurs de 1à 9 salariés : 32% de l’emploi ¾ Les employeurs de 10 à 49 salariés : 44% de l’emploi Observatoire de l’Economie et Territoires de Touraine Un partenariat du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de Tour(s)plus 3 Le secteur du bâtiment dans l’économie d’Indre et Loire – Assemblée Générale de la fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire - 7 mars 2008 Qualifications des emplois : 72,6% d’ouvriers Par rapport à l’ensemble des secteurs : sous représentation des professions intermédiaires, sur représentation des ouvriers. Une répartition des qualifications du bâtiment en Indre et Loire dans la moyenne régionale Répartition par grande qualification des emplois salariés du secteur de la construction en Indre et Loire Source : CNS-CER-BTP en mars 2004 Ingenieurs et cadres ( IAC) 7,5% Ouvriers : 72,6 % Très qualifiés : 27,3 Qualifiés : 43,7 Peu qualifiés : 29,1 Observatoire de l’Economie et Territoires de Touraine Un partenariat du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de Tour(s)plus Employés technicien agents de maîtrise (ETAM) : 19,9% 4 Le secteur du bâtiment dans l’économie d’Indre et Loire – Assemblée Générale de la fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire - 7 mars 2008 Une cinquantaine de filières de formation Près de 50 filières de formation sur le département (lycées professionnels et CFA) ¾ A dominante CAP, BEP, BP ¾ Quelques spécificités : Exemples : Un BTS gestion des fluides ; Formation nationale d’ascensoristes ; renforcement en 2009 avec la construction d’un bâtiment – école Présence des Compagnons du Devoir L’enjeu : assurer la relève en effectifs et compétences Part des plus de 50 ans en Indre et Loire : 9 35% des ingénieurs et cadres et techniciens 9 30% des techniciens, agents de maîtrise et employés 9 21% des ouvriers (Enquête CNS-CER-BTP sur l’année 2004) Observatoire de l’Economie et Territoires de Touraine Un partenariat du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de Tour(s)plus 5 Le secteur du bâtiment dans l’économie d’Indre et Loire – Assemblée Générale de la fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire - 7 mars 2008 2. LE SECTEUR DU BÂTIMENT : UN SECTEUR EN DÉVELOPPEMENT En Indre et Loire, en 10 ans : ¾ Une création nette d’établissements : + 12% ¾ Une création nette d’emplois salariés : +3 500 emplois (+29,4%), Taux supérieur au taux national (+23,5%) ¾ Une dynamique de création d’emplois supérieure à l’ensemble des secteurs privés de l’économie tourangelle ¾ Une dynamique plus forte dans les activités de construction et d’installation que dans les actvités de finitions et d’aménagement Evolution comparée (%) de la création nettte d'emplois salariés privés en Indre et Loire ; période 1997-2006 ; source : Unédic -20 -10 0 10 20 30 40 42,6 Services Construction 29,4 ENSEMBLE SECTEURS PRIVES Commerce 50 19,7 9,2 Industrie -11,5 Observatoire de l’Economie et Territoires de Touraine Un partenariat du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de Tour(s)plus 6 Le secteur du bâtiment dans l’économie d’Indre et Loire – Assemblée Générale de la fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire - 7 mars 2008 Une dynamique de l’emploi qui s’est renforcée en Indre et Loire depuis 2004 Evolution comparée de l'emploi salarié privé en Indre et loire par grand secteur Base 100 en 1996 ; source Assedic 160 services 150 140 130 construction 120 tous secteurs privés 110 commerce 100 90 production 80 1996 1997 1998 production 1999 2000 construction 2001 2002 commerce 2003 2004 services 2005 2006* tous secteurs privés Observatoire de l’Economie et Territoires de Touraine Un partenariat du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de Tour(s)plus 7 Le secteur du bâtiment dans l’économie d’Indre et Loire – Assemblée Générale de la fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire - 7 mars 2008 L’emploi féminin : une très forte progression en 10 ans ¾ 10,2% des emplois salariés du secteur en Indre et loire (9,9% ensemble de la France) ¾ + 60,4% en 10 ans, soit + 556 emplois Une croissance plus forte en Indre et Loire que dans l’ensemble de la France (+37,7%) Evolution de l'emploi féminin en Indre et loire dans le sectur de la construction; source : Assedic Une croissance observée dans toutes les grandes branches Ensemble construction 60,4 Finitionsaménagements 52,2 Electricitéisolationplomberie 79,7 Maçonneriecouverturecharpente Source : Assedic 52,1 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100, 0 Observatoire de l’Economie et Territoires de Touraine Un partenariat du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de Tour(s)plus 8 Le secteur du bâtiment dans l’économie d’Indre et Loire – Assemblée Générale de la fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire - 7 mars 2008 3. LES ÉLÉMENTS DE DYNAMIQUE À COURT ET MOYEN TERMES A court terme : les marchés de la construction ¾ Logements : un marché départemental estimé à 840 millions d’euros annuel (CER-BTP pour 2006) 2002-2006 : Une forte croissance 2007 : Un ralentissement dans l’individuel, maintien du collectif Evolution annuelle du nombre de logements commencées en Indre et loire depuis 1998 source : DRE Centre 5 000 dont individuel dont collectifs 3 354 3 500 4 231 3 552 3 284 3 125 2 794 3 000 2 707 2 779 2 765 2 755 2 494 2 500 1 854 1 943 2 154 1 926 2 024 971 853 2 400 2 084 1 570 1 411 1 500 1 000 4 349 3 929 4 000 2 000 Tendance 2008 : baisse des permis en individuel et hausse en collectif (permis 4ème trim. TOTAL 4 500 1 200 868 1 476 1 529 1 058 741 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007) Observatoire de l’Economie et Territoires de Touraine Un partenariat du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de Tour(s)plus 9 Le secteur du bâtiment dans l’économie d’Indre et Loire – Assemblée Générale de la fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire - 7 mars 2008 ¾ Locaux non résidentiels : un marché départemental estimé à 425 millions d’euros annuel (CER-BTP pour 2006) Surfaces commencés en locaux non résidentiels en Indre et loire depuis 1998 (m²) source : DRE Sur les 5 dernières années : 380 000 m²/an en moyenne en Indre et Loire ; stabilité à 360 000 m² en 2006 et 2007 600 000 1 753 300 m²/an dans la Région Centre 300 000 500 000 400 000 200 000 100 000 37 572 700 m²/an en France 0 1998 1999 2000 2001 surfaces totales 2002 2003 bâtiments collectifs 2004 2005 2006 2007 bâtiments non collectifs Observatoire de l’Economie et Territoires de Touraine Un partenariat du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de Tour(s)plus 10 Le secteur du bâtiment dans l’économie d’Indre et Loire – Assemblée Générale de la fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire - 7 mars 2008 Les facteurs de dynamique à moyen terme : ¾ Externe au secteur : la croissance démographique de l’Indre et Loire + 2500 habitants en moyenne par an depuis 1999. Un étalement résidentiel qui se confirme Taux de croissance moyen annuel constaté entre les recensements de 1999 et ceux de 2002, 2003, 2004 et 2005 En rouge Î territoires en croissance En Bleu Î territoires en décroissance Observatoire de l’Economie et Territoires de Touraine Un partenariat du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de Tour(s)plus 11 Le secteur du bâtiment dans l’économie d’Indre et Loire – Assemblée Générale de la fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire - 7 mars 2008 Les facteurs de dynamique à moyen terme : ¾ Internes au secteur : de nouveaux enjeux de la construction qui ouvrent des opportunités nouvelles Thématiques : développement durable, accessibilité, adaptabilité Déclinaisons en ingénierie/technologies/produits/savoir-faire/services : Eco-conception, éco-construction, maîtrise de l’énergie, énergies nouvelles , nouveaux matériaux et équipements, domotique… ¾ La recherche locale : trois domaines Energies nouvelles : ¾ Pôle de compétitivité S2E2 «Sciences et Systèmes de l’Energie Electrique» dont maîtrise de l’énergie dans le bâtiment ; ¾ Plate forme alHyance Innovation : Piles à combustibles haute température et cogénération (CEA+entreprises+collectivités+ universités) Domotique : Laboratoire des applications numériques (LAN) Habitat mobile : Polytech Tours (Laboratoire Handicap et nouvelles technologies) Observatoire de l’Economie et Territoires de Touraine Un partenariat du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de Tour(s)plus 12 Le secteur du bâtiment dans l’économie d’Indre et Loire – Assemblée Générale de la fédération Départementale du Bâtiment d’Indre et Loire - 7 mars 2008 Un réseau de partenaires publics pour une information territoriale partagée Connaître l’Indre et Loire Actualité conjoncturelle, chiffres clés, activités et filières, population, entreprises, équipements, grands projets… www.economie-touraine.com Le site portail de l’économie tourangelle Observatoire de l’Economie et Territoires de Touraine Un partenariat du Conseil Général, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de Tour(s)plus 13