Le Marché de la Vidéosurveillance en France
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Le Marché de la Vidéosurveillance en France
Marché de la Vidéosurveillance en France Nouvelles tendances et prévisions Août 2014 Le sentiment croissant d’insécurité, la forte hausse du nombre de cambriolages et le dynamisme important des fabricants en termes d’innovations (amélioration de la qualité de l’image, miniaturisation, facilitation des transferts d’images…) ont permis au marché de la vidéosurveillance de connaître des années de forte croissance (ex : +9% en 2011) et ainsi d’être « épargné » par la crise même si il a connu un fort ralentissement de sa croissance par la suite, en 2012 et 2013. La demande en termes d’équipements de vidéosurveillance reste ainsi « dynamique », même si la guerre des prix menée entre les acteurs du marché a conduit à une baisse significative du chiffre d’affaires de beaucoup d’entre-eux. Sur un marché de la sécurité "très émotionnel", où les faits divers et les médias attisent les craintes et stimulent la demande en équipements de sécurité, la vidéosurveillance est par ailleurs souvent liée à des polémiques ou des prises de position politiques concernant notamment le respect de la vie privée et le droit à l’image. Ainsi, chaque investissement – notamment des collectivités – donne lieu à de profonds débats. Dans le secteur résidentiel, d’autres facteurs stimulent le marché à savoir, depuis récemment, l’émergence de nouveaux acteurs : opérateurs télécoms, fournisseurs d’énergie, prestataires de services spécialisés sur le segment grand public (La Poste), … qui, compte tenu de l’évolution des technologies – notamment IP, de l’utilisation des smartphones ou des box Internet – trouvent de plus en plus leur place sur ce marché en mutation. En parallèle du marché de la vidéosurveillance, celui de la télésurveillance a de plus en plus recours à la vidéo en remplacement de la levée de doute audio. La tendance baissière du prix des services de télésurveillance, aidée par les banques et les prestataires d’assurance, joue également dans ce sens. Par ailleurs, la télésurveillance et l’autosurveillance dans le résidentiel, du fait d’un taux d’équipement très bas, garde un fort potentiel à venir, que beaucoup de fabricants et distributeurs spécialisés tentent de compenser par de nouvelles offres. Dans ce contexte, on peut se poser quelques questions : Quelle a été l’évolution ces dernières années des marchés de la vidéosurvellance dans ce contexte économique morose ? Quelles seront les évolutions pour les cinq prochaines années (2014-2018) ? Quel sont les enjeux et opportunités de ces dernières années ? Quelles en seront les évolutions ? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Analyser de manière détaillée l’évolution des marchés de la vidéosurveillance dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel, avec de nouvelles données 2013 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ces marchés à l’heure actuelle Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été réalisée sur la base d’entretiens menés de mars à juillet 2014 auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants et concepteurs d’équipements, d’importateurs, de distributeurs, d’installateurs, d’intégrateurs, des utilisateurs et des associations professionnelles … Pour plus d’informations, tournez la page… Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2018. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. De plus, chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leur évolution. Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d’affaires des entreprises par code NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur ! Marché de la vidéosurveillance en France, en valeur, de 2009 à 2018 Marché de la vidéosurveillance en France, par secteur, de 2009 à 2018 : o Secteur résidentiel o Secteur non-résidentiel Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, de 2009 à 2018 Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de système, de 2009 à 2018 : o Systèmes non-intégrés o Systèmes intégrés Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type d’application, de 2009 à 2018 : o Levée de doutes o Vidéosurveillance humaine (directe) o Détection d'intrusion, de mouvement et/ou contrôle d'accès Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de technologie, de 2009 à 2018 : o Hybride o Tout numérique o Tout analogique Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, de 2009 à 2018 : o Grands bureaux tertiaires et administrations publiques o Banques o Milieux urbains o Transports et autoroutes o Grandes surfaces commerciales o Hôtels et restaurants o Sites industriels et entrepôts logistiques o Établissements de santé o PME-PMI o Établissements et sites culturels et de loisirs o Établissements scolaires et universitaires o Commerces (petites et moyennes surfaces) o Autres Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de coût, 2013, et prévisions : o Installation o Équipement : Hardware Software Marché des équipements hardware de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type, 2013 : o Caméras et objectifs o Appareils d'enregistrement et serveurs o Équipement de contrôle et de transmission o Moniteurs o Accessoires Marché des équipements software de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type, 2013 : o Logiciel de supervision o Analyse d'image : Détection intrusion Identification des plaques minéralogiques Comptage d'objets Autres Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type de travaux, 2013 : o Première installation o Remplacement Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, de 2009 à 2018 Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de système, de 2009 à 2018 : o Systèmes non-intégrés o Systèmes intégrés Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type d’application, de 2009 à 2018 : o Levée de doutes o Vidéosurveillance humaine (directe) o Détection d'intrusion, de mouvement et/ou contrôle d'accès Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de technologie, de 2009 à 2018 : o Hybride o Tout numérique o Tout analogique Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de logement, de 2009 à 2018 : o Logements collectifs o Maisons individuelles Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel à destination des maisons individuelles en France, par type de transmission, de 2009 à 2018 : o Radio et Internet o Filaire Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel à destination des logements collectifs en France, par type de transmission, de 2009 à 2018 : o Radio et Internet o Filaire Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de coût, 2013 : o Équipement o Installation Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de travaux, 2013 : o Première installation o Remplacement L’étude contient également une analyse des éléments suivants : Marché de la vidéosurveillance en France, par zone géographique, % du total en valeur, 2014 : o Ile-de-France o Sud-Est o Nord-Ouest o Nord o Nord-Est o Sud-Ouest Structure de l’industrie : o Principaux fabricants, fabricants/installateurs et fabricants/intégrateurs sur le marché de la vidéosurveillance en France, 2014 Stratégies tarifaires : o Prix indicatifs des équipements hardware de vidéosurveillance en France, 2014 o Prix indicatifs des systèmes de vidéosurveillance en France, 2014 Distribution : o Principaux distributeurs, installateurs et intégrateurs sur le marché de la vidéosurveillance en France, 2014 o Circuits de distribution des équipements de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, 2014 o Circuits de distribution des équipements de vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, 2014 : Logements collectifs Maisons individuelles Attentes des utilisateurs dans le secteur non-résidentiel privé : o Grands bureaux commerciaux : Réglementation ▫ Principe de transparence ▫ Principe de proportionnalité ▫ Non-respect des principes de transparence et de proportionnalité Demande Décisions d’achat Critères de choix o Sites industriels et logistiques : Demande Décision d’achat Freins à l’achat Besoins de ces sites en termes de matériels Systèmes d’enregistrement numérique à haute résolution Alarme en cas de dommage Possibilité d’intégration o PME-PMI : Comment se financent les PME ? Le soutien des PME par la puissance publique Demande Critères de choix Décision d’achat o Sites sensibles (centrales nucléaires, sites SEVESO…) : Demande et évolution de la demande Critères de choix Satisfaction Décision d’achat Freins à l’achat Remplacement des systèmes o Grandes surfaces commerciales : Réglementation Demande Critères de choix Décision d’achat Satisfaction Freins à l’achat Les solutions CCTV dans le secteur commercial La surveillance conviviale de centres commerciaux La souplesse et l'évolutivité o Secteur bancaire : Demande et évolution de la demande Critères de choix Budget, Décision d’achat o Hôtels, restaurants et établissements culturels et de loisirs : Hôtels et restaurants Établissements culturels et de loisirs Décision d’achat o Sites de transports Demande Evolution de la demande Décision d’achat Attentes des utilisateurs dans le secteur non-résidentiel public : o Aperçu général : Premiers bilans : premières controverses Sécurité urbaine – La surveillance vidéo intelligente : solutions de plus en plus modernes ; Intégration autour d’un réseau fédérateur o Administrations et établissements de services publics : Demande Critères de choix Décision d’achat Freins à l’achat Budget o Établissements de santé : Demande Hôpitaux publics et établissements de santé privés Maisons de retraite Solutions de vidéosurveillance utilisées dans le secteur de la santé Protection contre le vol Sécurité à la maternité Critères d’achat Freins à l’achat o Établissements scolaires et universitaires : État des lieux Le but des installations Les précautions à prendre lors de l’installation des systèmes Les difficultés de gestion des systèmes Le cas des écoles maternelles et primaires Le cas des universités Freins à l’achat Décision d’achat Attentes des utilisateurs dans le secteur résidentiel : o Aperçu général o Logements collectifs : Demande Équipements requis dans les logements collectifs Financement o Maisons individuelles : Demande Images en direct ou enregistrement? La vidéosurveillance « légère » Taux d’Équipement o Taux d’équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le Secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur et par type d’établissement, 2014 o Taux d’équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de logement, 2014 Vie des entreprises : fusions, acquisitions & vie des entreprises Profil des Distributeurs, Installateurs et/ou Intégrateurs : o Aasset Security International o ADI Global Distribution o Anaveo o Bouygues Construction : Bouygues Energies et Services o Cofely Inéo o Delta Security Solutions o Eiffage Energie o Eryma o Honeywell Security France o NextiraOne o Panasonic France o Rexel o Scutum o SERIS Security o SNEF o Sonepar : CCF (Comptoir des Courants Faibles) o SPIE Communications o Stanley Security France o Vinci Energies Profil des Fabricants, Fabricants/Installateurs et/ou Fabricants/Intégrateurs o Axis Communications o Bosch Security Systems France o Flir Systems ATS o Fujifilm Europe o Gunnebo France o JVC Professional France o Mobotix o Pelco (Groupe Schneider Electric) o Samsung o Siemens Building Technologies o Sony France o Storvision o TEB o 4G Technology Analyse PESTEL : o Politique o Économie o Immobilier : Parc de logements Construction neuve de logements Promotion immobilière de logements Transactions de logements anciens Construction neuve de bâtiments non-résidentiels o Social o Technologie o Environnement o Législation : Législation liée à l’utilisation des équipements de vidéosurveillance Rôle du comité interministériel de prévention de la délinquance Fond interministériel de prévention de la délinquance Chartes éthiques et comités d’éthique Facteurs affectant le marché : o Moteurs o Freins Opportunités et menaces o Opportunités o Menaces ____________ Cette étude comporte 283 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 78 tableaux de données chiffrées. ____________ www.msi-etudes.fr TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 5.2.14 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 INTRODUCTION La Société MSI Méthodologie Définitions Cadre de l'Étude Données sur le Marché : Sources et Unités Définitions des Produits et Segments, par Type Définitions des Produits et Segments, par Type de Coût Définitions des Produits et Segments, par Type de Travaux Définitions des Produits et Segments, par Type de Technologie Définitions des Produits et Segments, par Type d'Application Définitions des Produits et Segments, par Type de Système Définitions des Termes Relatifs à l'Ensemble des Systèmes de Sécurité Électroniques Définitions de la Distribution Définitions Liées à l'Univers du Bâtiment Définitions des Secteurs Utilisateurs Définitions des Zones Géographiques Autres Définitions Abréviations 5.2.15 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 5.3.10 5.3.11 5.3.12 5.3.13 5.3.14 Marché des Équipements Software de Vidéosurveillance, par Type, 2013 par Type de Travaux, 2013 Secteur Résidentiel Aperçu Général, 2009-2013 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 par Type de Système, 2009-2013 Prévisions, par Type de Système, 2014-2018 par Type d'Application, 2009-2013 Prévisions, par Type d'Application, 2014-2018 par Type de Technologie, 2009-2013 Prévisions, par Type de Technologie, 2014-2018 par Type de Logement, 2009-2013 Prévisions, par Type de Logement, 2014-2018 par Type de Transmission, 2009-2013 Prévisions, par Type de Transmission, 2014-2018 par Type de Coût, 2013 par Type de Travaux, 2013 6 6.1 6.2 6.3 ANALYSE RÉGIONALE Aperçu Général Ile-de-France Province 7 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.1.1 8.3.1.2 8.3.2 8.3.2.1 8.3.2.2 DISTRIBUTION Aperçu Général Secteur Non-Résidentiel Fabricants, Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs Circuits de Distribution Secteur Résidentiel Logements Collectifs Fabricants, Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs Circuits de Distribution Maisons Individuelles Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs Circuits de Distribution 9 STRATEGIES TARIFAIRES 10 10.1 10.2 10.2.1 10.2.1.1 10.2.1.2 10.2.1.3 10.2.1.4 10.2.1.5 10.2.1.6 10.2.1.7 10.2.1.8 10.2.2 10.2.2.1 10.2.2.2 10.2.2.3 10.2.2.4 10.2.2.5 10.2.2.6 10.3 10.3.1 10.3.2 10.3.3 ATTENTES DES UTILISATEURS Aperçu Général Secteur Non-Résidentiel Secteur Privé Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Commerciaux Sites Industriels et Logistiques PME-PMI Sites Sensibles (Centrales Nucléaires, Sites classés SEVESO …) Grandes Surfaces Commerciales et Commerces Secteur Bancaire Hôtels, Restaurants et Établissements Culturels et de Loisirs Sites de Transports Secteur Public Aperçu Général Premiers Bilans : Premières Controverses Sécurité Urbaine - la Surveillance Vidéo Intelligente Administrations et Établissements de Services Publics Établissements de Santé Établissements Scolaires et Universitaires Secteur Résidentiel Aperçu Général Logements Collectifs Maisons Individuelles 11 11.1 11.2 TAUX D'ÉQUIPEMENT Non-Résidentiel Résidentiel 12 VIE DES ENTREPRISES 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14 2.4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.1.5 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7.1 3.7.3 3.7.4 ANALYSE DE PESTEL Politique Économie Point de Conjoncture Défaillances d'Entreprises Crédits Habitat aux Ménages Prix des Matières Premières Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'Occupant par Ancienneté selon le Nombre de Pièces Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Prix des Logements Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels Social Technologie Environnement Législation Législation Liée à l'Utilisation des Équipements de Vidéosurveillance Rôle du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance Chartes Éthiques et Comités d'Ethique 4 4.1 4.2 FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ Moteurs Freins 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 TAILLE DU MARCHÉ Marché de la Vidéosurveillance Aperçu Général, 2009-2013 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 par Secteur, 2009-2013 Prévisions, par Secteur, 2014-2018 Secteur Non-Résidentiel Aperçu Général, 2009-2013 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 par Type de Système, 2009-2013 Prévisions, par Type de Système, 2014-2018 par Type d'Application, 2009-2013 Prévisions, par Type d'Application, 2014-2018 par Type de Technologie, 2009-2013 Prévisions, par Type de Technologie, 2014-2018 par Secteur Utilisateur, 2009-2013 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2014-2018 par Type de Coût, 2013 Prévisions, par Type de Coût, 2014-2018 Marché des Équipements Hardware de Vidéosurveillance, par Type, 2013 3.7.2 13 PROFILS DES DISTRIBUTEURS, INSTALLATEURS ET/OU INTEGRATEURS Aasset Security International ADI Global Distribution Anaveo Bouygues Construction Aperçu Général Bouygues Energies et Services Cofely Inéo Delta Security Solutions Eiffage Energie Eryma Honeywell Security France NextiraOne Panasonic France Rexel Scutum SERIS Security SNEF Sonepar Aperçu Général CCF (Comptoir des Courants Faibles) SPIE Communications Stanley Security France Vinci Energies LISTE DES TABLEAUX 14) 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 PROFIL DES FABRICANTS, FABRICANTS/INSTALLATEURS ET/OU FABRICANTS/INTEGRATEURS Axis Communications Bosch Security Systems France Flir Systems ATS Fujifilm Europe Gunnebo France JVC Professional France Mobotix Pelco (Groupe Schneider Electric) Samsung Siemens Building Technologies Sony France Storvision TEB 4G Technology 15 15.1 15.2 OPPORTUNITES ET MENACES Opportunités Menaces 24) 16 16.1 16.2 16.3 16.4 INFORMATIONS Associations Professionnelles Magazines Salons Professionnels Pour Aller plus Loin 26) 13.1 13.2 13.3 13.4 13.4.1 13.4.2 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.16.1 13.16.2 13.17 13.18 13.19 14 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 25) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) Marché de la Vidéosurveillance en France : Points de Repères Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2013 Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, 2007-2014 Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, 2001-2012 Parc de Logements en France, par Type d'Occupant et par Type de Logement, 2011 Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'Occupant et par Type de Logement, 2011 Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011 Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2011 Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'Occupant, 2011 Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2007 2014 Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par Type d'Opération, 2005-2012 Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type, 2010-2013 Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel), 2007-2013 Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2013 Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2013 Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2014 Prix de Vente Moyen des Maisons Neuves en France, par Région, 2011 Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, 2007-2013 Marché de la Vidéosurveillance en France, 2009-2013 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance en France, 20142018 Marché de la Vidéosurveillance en France, par Secteur, 20092013 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance en France, par Secteur, 2014-2018 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2009-2013 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014-2018 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2009-2013 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2014-2018 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'Application, 2009-2013 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'Application, 2014-2018 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2009-2013 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, 20142018 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2009-2013 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2014-2018 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût, 2013 Marché des Équipements Hardware de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2013 Marché des Équipements Software de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2013 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2013 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, 2009-2013 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, 2014-2018 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Système, 2009-2013 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Système, 2014-2018 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type d'Application, 2009-2013 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type d'Application, 2014-2018 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2009-2013 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2014-2018 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2009-2013 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2014-2018 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à Destination des Maisons Individuelles en France, par Type de Transmission, 2009-2013 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à Destination des Logements Collectifs en France, par Type de Transmission, 2009-2013 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à Destination des Maisons Individuelles en France, par Type de Transmission, 2014-2018 Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à Destination des Logements Collectifs en France, par Type de Transmission, 2014-2018 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Coût, 2013 Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux, 2013 Marché de la Vidéosurveillance en France, par Zone Géographique, 2014 Principaux Fabricants, Fabricants/installateurs et Fabricants/intégrateurs sur le Marché de la Vidéosurveillance en France, 2014 Principaux Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs sur le Marché de la Vidéosurveillance en France, 2014 Prix Indicatifs des Équipements Hardware de Vidéosurveillance en France, 2014 Prix Indicatifs des Systèmes de Vidéosurveillance en France, 2014 Taux d'Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur et Type d'Établissement, 2014 Taux d'Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2014 LISTE DES ANALYSES 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2013 Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2003-2014 Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, 2006-2013 Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013 Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la Construction en France, 2001-2013 Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur des Commerces en France, 2001-2013 Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur Industriel en France, 2001-2013 Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur Transport/Entreposage en France, 2001-2013 Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers en France, 2005-2014 Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014 Indice de Prix des Logements Anciens en France, 2000-2013 Prix Moyens des Appartements Neufs en France, 2000-2013 Réglementations et Formalités Obligatoires pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés, 2014 Obligations et Réglementations pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés, 2014 Facteurs Affectant le Marché de la Vidéosurveillance en France, 2009-2013 Opportunités et Menaces sur le Marché de la Vidéosurveillance en France, 2014 LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, 2009-2014 Nombre de Logements Commencés en France, par Type d'Opération, 2010-2013 Nombre de Logements Commencés en France, par Région et par Type de Logement, 2007-2013 Structure des Ménages en France, 2009 Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2009 Population Française, par Classe d'Age, au 1er janvier 2013 Nombre de Cambriolages en France, par Région, 2009-2013 Circuits de Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014 Circuits de Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, 2014 Données Financières d'ADI Global Distribution, 2005-2012 Données Financières d'Anaveo, 2005-2012 Données Financières de Delta Security Solutions, 2006-2012 Données Financières d'Eryma, 2010-2012 Données Financières de NextiraOne, 2005-2012 Données Financières de Scutum, 2005-2012 Données Financières de SNEF, 2005-2012 Données Financières de CCF (Comptoir des Courants Faibles), 2005-2012 Données Financières de Bosch Security Systems, 2005-2012 Données Financières de Storvision, 2008-2012 L’ensemble des tableaux de données chiffrées contenus dans cette étude sont également présentés dans un fichier Excel séparé. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-etudes.fr BON DE COMMANDE : Marché de la Vidéosurveillance en France (août 2014) Coordonnées de Livraison Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site : www.msi-reports.com M/Mme/Mlle : __________________________________________ Commandez l’étude par fax : Fonction : _____________________________________________ 04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h) Société : ______________________________________________ Commandez l’étude par e-mail : Adresse : _____________________________________________ [email protected] (livraison par email sous 4h) Commandez l’étude par courrier : ________________________________ MSI Reports sarl Tél : _________________________________________________ 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France E-mail : ________________________________________ ______ No de TVA Intracommunautaire : FR _ _ ___ ___ ___ Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 Signature : _________________________Date : _____________ URL : www.msi-reports.com Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. 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