Baromè trè è conomiquè - Office Economique Wallon du Bois
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Baromè trè è conomiquè - Office Economique Wallon du Bois
Baromètrè èconomiquè 1er trimestre 2015 Chaque trimestre, l’Office économique wallon du bois publie son baromètre de l’activité au sein de la filière bois. Il propose un tableau récapitulatif des tendances par sous-secteur d’activité, des indications de conjoncture glanées auprès des professionnels wallons ainsi qu’une sélection de graphiques contextuels utiles pour décrypter les évolutions constatées et les replacer dans un contexte plus général. L’aperçu des tendances Offre matière première Prix Demande produit principal Prix Demande produits connexes Prix Chantier de découpe résineux → ↗ → → ↘ ↘ Sciages feuillus Sciages résineux Pâte à papier Panneaux Pellets Plaquettes Bois bûche → → ↗ ↗ nc nc nc ↗ → → nc nc nc nc ↗ → → nc ↘ ↘ ↘ → → → nc ↘ ↘ ↘ → ↘ → nc nc nc nc ↘ ↘ → nc nc nc nc → à tendance montante → à tendance descendante nc : non communiqué Les indications de conjoncture L’hiver très doux constitue un facteur déterminant dans l’approvisionnement des industries de la filière bois. En feuillus, cet automne a vu la montée des prix du chêne et dans une moindre mesure du hêtre. Les exportations en container, mais aussi la présence des scieries françaises aux ventes de bois, n'y sont pas étrangères. Les ventes en gré à gré vers les scieurs feuillus se mettent progressivement en place et commencent à apporter un peu de matière. Pour avoir un réel impact, elles devront à court terme délivrer plus de bois. Les prix y sont également soutenus pour le chêne. Les scieurs restent en manque de matière première, les parcs à grumes demeurent très peu fournis. Or, la demande est bien présente et soutenue. Une légère hausse de prix est enregistrée pour certains produits, notamment pour la qualité intermédiaire et les bois rustiques, mais pas pour les qualités ébénisterie. S’agissant des produits connexes des sciages feuillus, les clients sont toujours présents mais les prix offerts enregistrent une légère baisse. La demande en bois de chauffage enregistre une forte baisse en raison de la douceur de l’hiver et de la diminution du prix du mazout de chauffage. En résineux, l’offre en bois en amont des scieries est constante, voire inférieure. Les conditions météorologiques ne facilitent pas l’exploitation des bois. Les sols sont gorgés d’eau suite aux abondantes précipitations et à la fonte de neige. De plus, les périodes de gel sont trop courtes pour durcir les sols. Les prix de l’épicéa semblent stables voire en léger tassement. Les scieurs résineux commencent en outre à s’inquiéter du phénomène d’exportation de bois non transformés, notamment vers l’Asie. De la même manière que pour les feuillus, des acheteurs des pays limitrophes sont également présents sur le territoire car en manque de bois dans leurs pays respectifs (Allemagne, France). La demande en sciages est également stable, avec une légère amélioration sur certains marchés. Les prix sont généralement stagnants. Sur d’autres marchés, les prix sont davantage en diminution. En effet, l’offre en sciages y est importante alors que la demande est insuffisante. Pour recouvrer leurs liquidités plus rapidement, certaines scieries vendent à tout prix. Pour les connexes, la demande est en baisse et les prix accompagnent cette tendance. Les stocks de pellets sont importants chez les producteurs. Les sciures et les plaquettes stagnent. De plus, les plaquettes qui faisaient l’objet d’un broyage en sciure pour la production de pellets restent dans leur état initial, ce qui sature le marché de la plaquette où la demande est déjà faible. En France, le tarif des plaquettes a reculé de 20 % et celui des sciures de 30 % et plus. Or, la vente de ces connexes peut représenter aujourd’hui jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires des scieries de résineux. La demande en bois ronds, pilots-poteaux, piquets, tuteurs en aval des chantiers de découpe est constante, à l'instar de leurs prix. La demande en connexe y est également en baisse pour les raisons déjà citées ci-dessus. L’offre en amont en petits et moyens bois est constante mais la qualité n’est pas au rendez-vous. Le phénomène est consécutif à des plantations à larges écartements et à l’origine génétique des plants. En trituration feuillus, l’approvisionnement se voit facilité par la baisse de la demande en bois de chauffage consécutive à un hiver plutôt doux et à une forte baisse du prix du mazout de chauffage. La disponibilité en plaquettes feuillues reste constante. 2 La production de pellets stagne et leur matière première est plutôt orientée vers l’industrie du panneau. En ce qui concerne la pâte à papier, la demande est assez bonne et constante et partant, les prix suivent la même tendance. Le cours EUR/USD assez favorable n'y est pas non plus étranger. Le marché du papier impression écriture est quant à lui plus complexe. La demande reste dans ce cas orientée à la baisse. En ce qui concerne la construction bois, Houtinfobois, l’organisme de promotion et de conseil technique de la Fédération nationale des Scieries, publie en ce mois de mars les résultats de son étude sur l’état de la construction bois en Belgique entre 2011 et 2014. Le pourcentage de nouvelles constructions résidentielles unifamiliales bois en Belgique semble rester stable. Il tourne autour des 8 %. La part de marché occupée par le bois dans les RES (Rénovation-extension-surélévation) reste également plus ou moins stable avec un taux de 3 %. La totalité des résultats est disponible à l’adresse suivante : http://www.houtinfobois.be/pdf/enquete2014/ . Les graphiques contextuels Exportations de grumes Belgique, exportations de grumes de chêne, SH 440391 70000 Le Monde Chine Rép. pop. 60000 France Vietnam 40000 Allemagne m³ 50000 Indonésie 30000 Émirats Arabes Unis Egypte 20000 Malaisie 10000 Australie Inde 1st/10 2nd/10 3rd/10 4th/10 1st/11 2nd/11 3rd/11 4th/11 1st/12 2nd/12 3rd/12 4th/12 1st/13 2nd/13 3rd/13 4th/13 1st/14 2nd/14 3rd/14 0 Source : Global Trade Atlas 3 Maroc Belgique, exportations de grumes de hêtre, SH 440392 90000 80000 Le Monde 70000 Chine Rép. pop. 60000 France Inde 50000 m³ Hong Kong 40000 Tunisie 30000 Algérie Luxembourg 20000 Vietnam 10000 Pakistan 0 1st/10 2nd/10 3rd/10 4th/10 1st/11 2nd/11 3rd/11 4th/11 1st/12 2nd/12 3rd/12 4th/12 1st/13 2nd/13 3rd/13 4th/13 1st/14 2nd/14 3rd/14 Maroc Source : Global Trade Atlas Belgique, exportation de grumes résineux, SH 440320 200000 Le Monde 180000 Allemagne m³ 160000 140000 France 120000 Pays-Bas 100000 Inde 80000 Luxembourg 60000 Chine Rép. pop. 40000 Italie 20000 Singapour 1st/10 2nd/10 3rd/10 4th/10 1st/11 2nd/11 3rd/11 4th/11 1st/12 2nd/12 3rd/12 4th/12 1st/13 2nd/13 3rd/13 4th/13 1st/14 2nd/14 3rd/14 0 Source : Global Trade Atlas 4 Émirats Arabes Unis Royaume-Uni Prix des bois sur pied Evolution du prix moyen sur pied du chêne industriel ( € courant ) 120 100 100-119 cm 120-149 cm €/m³ 80 150-179 cm 60 180-199 cm 40 200-219 cm 20 220-249 cm 250/+ cm 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 Source : FNEF Evolution du prix moyen sur pied de l'épicéa d'Ardenne ( € courant ) 90,00 €/m³ 80,00 70,00 40-59 cm 60,00 60-69 cm 50,00 70-89 cm 40,00 90-119 cm 30,00 120-149 cm 20,00 150-179 cm 10,00 180/+ cm 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,00 Source : FNEF 5 Courbe synthétique de la construction en Belgique Source : Banque nationale de Belgique Cours EUR/USD Source : exchange-rates.org 6 Cours du pétrole (Brent) Source : prixdubaril.com 7