ASSURANCE SANTÉ - Eurogroup Consulting

Transcription

ASSURANCE SANTÉ
Un modèle économique menacé
Un modèle économique à repenser
Contrats responsables / ANI / objets connectés : quel nouveau
modèle économique pour la complémentaire santé ?
Novembre 2014
En guise d’introduction
Près de deux ans après la signature de l’ANI et l’annonce par le Président de la République d’une
« complémentaire santé pour tous » passant par la définition d’un nouveau contrat responsable , les acteurs de
la protection sociale complémentaire font face à un paradoxe :
• Ces deux réformes, dont les effets risquaient d’être radicaux à moyen terme, se sont effilochées, étirées dans le temps à
tel point que chaque acteur peut encore espérer durer sur le marché, tout du moins le proclame.
• En revanche, les amendements, changements , circonvolutions qu’ont connus ces évolutions réglementaires en ont fait
« in fine » des objet complexes, confus, dont la mise en œuvre pèsera sur les coûts des complémentaires santé. Elles
vont rendre également la vente de leurs produits encore plus difficile face à des TPE et individus qui ne comprennent
rien aux subtilités qu’elles ont engendrées.
Deux tendances, que nous avions annoncées dès l’année dernière, semblent toutefois se confirmer:
• Le modèle économique de la complémentaire santé va se dégrader de façon significative, au moins dans les années qui
viennent.
• La valeur ajoutée des assureurs santé va être de plus en plus discutée par les adhérents qu’ils soient individus ou petites
entreprises. Ces premiers vont avoir de plus en plus de mal à n’être que les « petits postiers » des désengagements de la
Sécurité Sociale et de taxes diverses et variées. Il va leur être également difficile de n’être que des distributeurs de
produits de plus en plus complexes à comprendre.
Face à la dégradation de leur modèle économique et surtout face à la normalisation grandissante de leurs
produits , les assureurs complémentaires vont devoir trouver une nouvelle légitimité et « réinventer » un
modèle économique différent:
• A court terme ceux-ci font le gros dos, s’appuient sur des alliances, des rapprochements, rationalisent leur gestion pour
limiter la dégradation de leur modèle économique. Ils sont toutefois confrontés à la complexification grandissante de
l’administration des contrats qu’impose la réglementation.
• A moyen et long terme la question de leur rôle est posée. Va-t-on vers la construction d’usines distribuant et gérant des
produits de plus en plus encadrés et servant de soupapes à un régime obligatoire asphyxié par la croissance des
dépenses de santé ? Au contraire les assureurs santé s’appuyant sur leur leur plus grande agilité , les évolutions
technologiques grandissantes et la baisse du coût de celles-ci en profiteront ils pour (re) venir vers une plus grande
gestion du risque : moins « d’assurance-consommation » plus de « d’assurance-santé »? Mais dans ce dernier cas, le
Régime Obligatoire leur en laissera t il le loisir ?
© 2014 - Assurance santé – Quel nouveau modèle économique pour la complémentaire santé ?
2
Sommaire
1.
DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF: PAS DE REVOLUTION MAIS UN CHEMIN CONFUS
P. 4
2.
UN MODELE ECONOMIQUE MENACE
P. 13
3.
SERVICES, PREVENTION, ASSISTANCE, .. LES NOUVEAUX RELAIS DE CROISSANCE ?
P. 23
4.
CONCLUSION
P. 39
3
De l’individuel au collectif: pas de révolution mais
un chemin confus
4
Pas de révolution mais un chemin confus
Pour les complémentaires santé, l’arrivée de l’ANI a d’abord été perçue comme une formidable opportunité ou
une terrible menace. Dix huit mois après, les optimismes se sont tempérés .. et une partie des craintes aussi. A
l’emballement d’origine s’est substituée une certaine perplexité et également une certitude: rien ne sera
simple!
• L’ANI a d’abord été analysé comme un large déplacement de l’individuel vers le collectif, matérialisé par des bascules
significatives de parts de marché.
• A l’usage, la réforme se lit de façon bien plus complexe .
• D’abord parce que la bataille a fait rage sur la validité des clauses de désignation aboutissant même à des OVNI
juridiques comme la labellisation. Le flou reste grand sur la façon dont les entreprises vont « in fine » choisir leur
assureur
• Ensuite parce que les exceptions à l’ANI se sont accumulées avec la sortie des différents décrets d’application et
qu’il est difficile d’anticiper ce que sera l’attitude des salariés et de leurs ayants droits
• Enfin parce que cette réforme se déploie dans un contexte de crise économique sans précédent qui fait qu’au
total, collectif et individuel risquent de se mélanger dans un tout dont il est peu certain qu’il soit égal au chiffre
des deux marchés avant la réforme
• L’ANI ne doit finalement pas se lire comme un déplacement entre le marché de l’individuel et celui du collectif mais
comme une transformation de produits « simples » ( individuel , TNS, TPE « pré ANI ») en produits « mixtes » de plus en
plus complexes. Cette complexité sera-t-elle accentuée par la généralisation d’un troisième niveau de couverture,
purement individuel ? La réponse n’est pas évidente. En tout état de cause les coûts de gestion vont monter alors que les
primes suivront difficilement
• Qui paiera pour cette hausse? Les clientèles résiduelles en individuel ( TNS, retraités, fonctionnaires) ? Pas évident, tant
ceux-ci vont être courtisés et la marge sur ces clientèles se réduire.
• C’est finalement sur leur propre marge et résultats que les assureurs vont devoir puiser
Au total, le couperet qu’on pouvait attendre à court et moyen terme ne sera pas là . Mais au risque de la « mort
subite » s’est substitué celui de la complexité: de vente, de gestion. Quant au client pour qui la couverture
santé n’était déjà pas chose simple il y a fort à parier qu’il n’y comprenne plus rien. La bataille à venir sera celle
aussi celle de la pédagogie et de la confiance.
5
L’ANI sera il l’eldorado escompté ?
L’individuel actif ne se transformera pas totalement en collectif.. du moins en 2016
Quelles populations touchées ?
•
400 000 entreprises (1) pour trois à quatre
millions de salariés dont 2,8 à 3,8 déjà couverts
par une complémentaire santé (2),(3)
( 1,7 PP par contrat)
•
Sources:
(1) INSEE enquête emploi en
continu, salariés du privé hors
agricole
(2) Enquête sur l’équipement des
TPE/PME en matière de
complémentaire santé - Credoc /
CTIP – 2012
(3) Enquête sur l’équipement des
TPE/PME en matière de
complémentaire santé - IRDESS–
2009 redressée
(4) INSEE
(5) INSEE
(6) Rapport Fonds CMU
CAS DE DISPENSE OU D’EXCLUSION
•
HYPOTHESES
De 2, 8 à 3,8 millions de salariés à « basculer »
2 à 2,8 millions d’ayant droits en sus
Salariés qui sont couverts par un contrat mis en
place par DUE et préférant leur contrat
individuel (quel pourcentage: 10%, 20% ?)
• Intérimaires en mission de moins de douze mois
(600 000 intérimaires en France (4) )
• CDD en contrat de moins de douze mois et accord
conventionnel (1 800 000 CDD en France (5))
• Bénéficiaire de l’ACS ( 1 100 000 ACS dont 74%
ont entre 25 et 60 ans) (6)
• Ayants droits de contrats collectif plus avantageux
(quelle proportion, comment sont ils comptés dans
les enquêtes CTIP et IRDES ?)
Au total un chiffre « hors ANI »
difficile à estimer mais pouvant
avoisiner près de 30/40% du
potentiel espéré en 2016: suivant
la position des branches, le degré
d’information des entreprises et
salariés et la réticence de leur
part face à l’ANI
• Salariés non couverts dans les délais impartis
(taux de remplissage actuel des branches au bout
de trois ans: entre 50 et 80%)
6
L’ANI sera il l ’eldorado escompté ?
Les éligibles à l’ACS, notamment, n’auront guère intérêt à entrer dans un contrat ANI
compatible
TM
FJH
Optique
verres
simple
Optique
verres
complexes
Optique
mixte
Lentilles
Dentaire
ACS contrat A
Oui sauf
cures
thermales
et SMR
faible
Prise en
charge
illimitée
-
-
-
-
125% TSS
ACS Contrat B
Oui sauf
cures
thermales
et SMR
faible
Prise en
charge
illimitée
100 €*
200€*
150€*
100€
225% TSS
ACS contrat C
Oui sauf
cures
thermales
et SMR
faible
Prise en
charge
illimitée
150 €*
350€*
250€*
100 €
300% TSS
450€
Par prothèse
ANI
Oui sauf
cures
thermales
et SMR
faible
Vignettes
à 15% et
30%
Prise en
charge
illimitée
100 € / deux
ans
200 e/ deux
ans
150 €/deux
ans
-
125% TSS
-
Contrats
Sources:
Décrets sur le panier ANI et les
contrats ACS
Auditif
(*) Attention le décret sur l’ACS ne fait pas référence à un forfait pour une période de deux ans. Toutefois les contrats ACS doivent être
des contrats responsables. Le forfait sur deux ans s’applique donc
7
Les contrats collectifs « ANI » à eux seuls risquent de ne pas offrir aux adhérents
l’équivalent de leur couverture passée
Labellisation UIMM
564 € /an
Prime moyenne individuel actif :
entre 500 et 550 € /an/PP
Sources:
(1) Calculs Eurogroup
(2) Enquêtes de magasines divers
(Challenges, les Echos..)
CONTRATS INDIVIDUELS ACTUELS
Produits « ANI
compatibles »
de 240 à 360 € / an
8
Le marché de l’individuel va donc évoluer vers un mix: collectif /individuel, aux
frontières floues…
Sur complémentaire « sèche »
Loi Evin retraite
(obligation d’information des
retraités)
Contrat collectif « ouvert » à options facultatives
( à l’initiative des salariés )
Couverture des
ayants droits
Loi Evin
Portabilité
Populations
« à dispense »
Socle collectif optionnel ( à l’initiative de l’entreprise)
Socle collectif obligatoire
TNS
Domaine du collectif
Domaine de l’individuel
Domaine « mixte »
9
.. où les acteurs de l’individuel et du collectif vont s’affronter
Loi Evin
retraités)
Options facultatives ( à l’initiative des salariés )
Portabilité
Populations à
dispense
Couverture des
ayants droits
TNS
Lutte frontale entre individuel et collectif
10
La généralisation de la sur complémentaire individuelle n’est ni triviale , ni facile à
mettre en œuvre
Avantage
Gamme individuelle
sur complémentaire
Mutualisation
plus large
(sur tous les clients)
Inconvénient
Anti sélectif au possible
sauf dans certains cas
(risques lourds)
Très complexe à gérer
si on ne gère pas le socle
Options dans un
contrat collectif
mais à
adhésion facultative
Gestion plus simple
Mutualisation
sur la gamme
collective (socle + options),
pesant sur le
tarif du socle
11
.. Et elle ne se révèle pas systématique
30% des cas
87% des cas
Sources:
Constats GROUPAMA, relayés par le
magasine « Challenges »
Socle collectif obligatoire (ANI)
12
L’ANI, in fine, un chemin chaotique
Dans ce contexte, les TPE se sentent perdues face à leurs obligations et aux
différents « processus » de souscription possibles
Recommandation
Sources:
Décisions de justice et
information sur les branches
relayées par l’Argus
Dispenses et risques
associés ( non
couverture par
l’entreprise)
Catégories objectives
Labellisation
DUE
Non extension des
accords conventionnels
aux entreprises non
couvertes avant avis CC
Risque de résiliation des
contrats vs contrats
individuels précédents
Non rétro activité de la
censure des clauses de
désignation
Socle, options, sur
complémentaire
Branches et intermédiaires: Inspirer confiance et faire effort de pédagogie
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L’ANI, in fine, un chemin chaotique
Quel positionnement pour les branches professionnelles? Un rôle complexe en temps
de crise. Un rôle rendu difficile par la réglementation et la conjoncture ( plus de clauses
de désignation, encadrement des garanties, faible marge de manœuvre pour les TPE, et
le pouvoir d’achat des salariés)
•
•
Trouver le juste équilibre
dans la couverture
Quelles garanties pour ne pas
écraser les TPE de la branche sans
pour autant léser les salariés par
rapport à leur couverture
individuelle actuelle
Réfléchir à des contrats
vraiment responsables
Quel équilibre entre garanties santé
et prévoyance (est il raisonnable de
couvrir fortement une garantie –
consommation ( l’optique) alors que
la moitié de la population ne
bénéficie pas ou peu de couverture
Incap/inval ?
Réfléchir aux services
vraiment pertinents
Quels services utiles pour la branche ?
Quelle prévention pertinente eu égards
aux risques professionnels spécifiques à la
branche ? Quelle prise en charge
éventuelle par la branche d’une partie du
coût des services ? …
Sources:
Quelques réflexions d’après des
échanges avec des patrons de
PME, des actuaires conseil de
branche, des représentants des
partenaires sociaux
•
14
15
Il y a deux ans, dans un opus similaire, nous annoncions la fin « des dix glorieuses » qu’a connues la profession
entre 2000 et 2010. Nous étions loin d’imaginer à quel point la prophétie se révélerait aussi pertinente, aussi
vite . L’ANI, nous venons de le voir, va favoriser des glissements de parts de marché , mais peut être pas aussi
fortement, pas aussi rapidement qu’escompté. En revanche la profession dans son ensemble va voir son modèle
économique se dégrader significativement sous la pression de cinq facteurs
• La diminution de la prime moyenne par assuré sous l’effet du basculement de l’individuel vers le collectif, du rognement
des primes du au contrat responsable pour les garanties les plus généreuses, de l’effet induit de la concurrence sur les
clientèles individuelles
• La définition d’un nouveau plancher de garanties , cocktail constitué du panier ANI, des planchers ACS , CMUC et contrat
responsable, qui , à terme finiront par converger
• L’effort commercial à produire pour conquérir les 300 à 400 000 entreprises concernées par l’ANI.. et leur salariés
• L’écrasement prévisible des marges sur les clientèles résiduelles en individuel, du fait de la concurrence accrue.. Et du
référencement dans la fonction publique ( 2015-2017)
• Le renchérissement potentiel des coûts de gestion lié aux exigences réglementaires ou à leurs conséquences induites :
généralisation des produits « à étage » qu’il va falloir gérer de façon aussi fluide que des produits simples, mises à niveau
contractuelles liées au contrat responsable , maitrise des risques et reporting réglementaire dans le cadre de Solvency II,
obligations de fourniture de chiffres de consommation vis-à-vis de la CNAMTS (en cours de discussion)….
Multiplicité des points d’attaque sur la rentabilité donc, mais également problème de tempo. Parmi les acteurs
du TOP 25 de la santé publié par l’ARGUS , onze sont en cours de rapprochement ou de digestion de
rapprochement. Ce chiffre se monte à treize si l’on se concentre sur le classement des acteurs de la collective. La
nécessité de repenser son modèle économique arrive donc à un mauvais moment , tant on sait que les fusions
de toute sorte sont génératrices, à court terme, de surcoûts et de perturbations.
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Un écrasement de la prime moyenne
Le transfert de l’individuel vers le collectif ne se fera pas à somme nulle
La prime moyenne que payaient les
salariés à titre individuel ne se
retrouvera pas nécessairement
dans le contrat collectif de base
La prime moyenne en santé
Individuelle est largement
supérieure au coût du panier ANI , si
les labellisations récentes sont à prix
à peu près équivalent il n’est pas
certain que ce soit le cas dans tous
Les accords de branche et encore
moins dans les couvertures par DUE
•
Tous les salariés ne souscriront pas
nécessairement à une couverture
sur complémentaire
Pas d’abondement de l’employeur,
pas de fiscalité favorable, des
arbitrages de pouvoir d’achat
pourront se faire jour. Les chiffres
mis en avant par GROUPAMA (1)
semblent le confirmer
•
Certaines entreprises déjà
couvertes pourront être tentées de
« mutualiser » leur socle de
garanties
Éclatement de l’ancien contrat
collectif en deux: socle de la
branche sur complémentaire plus ou
moins abondée par l’employeur
•
Sources:
(1) Calculs Eurogroup
(2) Enquêtes de magasines divers
( Challenges, les Echos..)
17
Un écrasement de la prime moyenne
Le plafonnement des garanties du au contrat responsable, s’il aura peu d’effet en
optique, jouera sur les dépassement d’honoraires des contrats collectifs les plus
généreux
Plafonds
•
Marguerite GARNERO et Vincent
Le PALUD (DREES)
Les contrats les plus souscrits
auprès des complémentaires
santé en 2010
Lunette.com ( chiffres 2013)
Niveau 1: 470 €
Niveau 2: 610 €
Niveau 3: 660 €
Niveau 4: 750 €
Niveau 5: 800€
Niveau 6: 850 €
Des plafonds
qui restent
généreux en
optique
Sources:
Prix moyen du marché
Optique simple: 304 €
Optique complexe: 589 €
Tableau 2 : Distribution des niveaux de garanties des biens de référence au sein des cinq classes de contrats
•
Un effet
d’écrêtement
sur la prise en
charge des
dépassements
d’honoraires à
horizon 2017
(100% de
dépassement)
Consultation chez un spécialiste
dans le parcours de soins*
1er quartile
Classe A
Médiane
Honoraires
des praticiens hospitaliers*
3e quartile 1er quartile
Médiane
3e quartile
40 € prix total** prix total** prix total** prix total** prix total**
Classe B
7€
30 € prix total**
218 €
478 € prix total**
Classe C
7€
13 €
18 €
156 €
170 €
294 €
Classe D
7€
7€
7€
18 €
18 €
248 €
Classe E
7€
7€
7€
18 €
18 €
202 €
18
Un rétrécissement
de la marge
Un effet potentiellement inflationniste des différents planchers des contrats
•
Un déplafonnement dans le temps
du forfait journalier hospitalier
Sources:
Décrets ou projets de décrets
publiés
•
Planchers du contrat ACS
Deux effets pouvant se
neutraliser:
• Inflationniste du fait du
caractère illimité de la prise en
charge
• Moins anti sélectif du moment
que tous les opérateurs devront
le prendre en charge
Quel contrat (A,B,C) va devenir la
référence ?
Quel impact de la prise en charge
d’un forfait lentille s sur les contrats
ANI ?
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Une inflation sur les coûts
Un coût de distribution qui ne pourra être répercuté intégralement
•
•
Un nombre d’entreprises
à démarcher
extrêmement significatif
Des réseaux
« traditionnels » inadaptés
Source :
INSEE 2011, calculs Eurogroup sur
la base des performances
commerciales moyennes , CTIP
•
Une interrogation sur la
rentabilité des partenariats
commerciaux
400 000 à 600 000 entreprises à
couvrir, même si tous leurs salariés
ne suivront pas. Un effort de
pédagogie intense
5 000 à 7 000 commerciaux , au
mieux (pas de clause de
référencement ), sur deux ans, dans
une approche de distribution
« classique ».
Quels que soient les scénarios,
l’essentiel de l’enjeu en volume
portera sur les TPE de moins de 10
salariés. Pour un nombre moyen de
salarié de 3 et une prime moyenne
de 45 € par mois et 1,7 têtes par
salariés le contrat se monte à 2 800 € /an.
Peut il être vendu en empilant les
partenariats de distribution ?
20
Pour les acteurs à réseau physique largement subventionné par la complémentaire
santé individuelle, le choc de rentabilité sera également fort.
•
Une diminution du
nombre de clients
potentiels des
agences de 25%
(les fonctionnaires ,
hors territoriaux
étant exclus).
•
Source :
INSEE 2011, et hypothèses IRDESS
et CREDOC sur le nombre
d’entreprises concernées par l’ANI
et le nombre de salariés
( voir page 6)
Calculs Eurogroup
•
Des réseaux dont la
rentabilité ou la
rémunération va
être malmenée.
•
•
TNS:
2,3 millions
Retraités:
15,5 millions
Fonctionnaires:
5,5 millions
Actifs ANI:
~6 millions
Des agences mutualistes dont la rentabilité (point
mort à 4000/ 5000 PP) va être de plus en plus
complexe à atteindre.
Des agents dont la rémunération généreuse (15/
20% première année et 10% les autres) va être
remise en cause en valeur absolue et en valeur
relative ( même s’ils se reconvertissent dans les
TPE).
Des courtiers dont les méthodes de précompte
pourraient être revues.
21
La généralisation de la CO-, et de ses complexités de gestion .
Complexité de gestion
Loi Evin
retraités)
Portabilité
Ayants droits
• Consolidation des droits liés
aux différentes strates
• Appel de cotisations
multiples ( socle, sur
complémentaire) avec des
circuits différents
(prélèvement sur salaire, sur
compte bancaire …)
• Liquidation « fluide » entre
les différents niveaux de
garanties , y compris en cas
d’assureurs multiples
• Consolidation des données
par branche entre plusieurs
assureurs
• Co gestion
CO = co assurance, co existence entre individuel et collectif , co gestion, ……
Individuel
Collectif
22
Prévention, assistance, nouvelles
technologies. Un nouveau modèle économique ?
23
Les services sont ils la nouvelle
frontière des assureurs santé ?
L’avalanche de réformes réglementaires qu’a connue la profession n’a pas pour seule conséquence de dégrader
son modèle économique.
• Elle encadre progressivement les acteurs dans l’exercice de leur métier
• Elle diminue leur marge de manœuvre à innover dans les garanties
• Elle contraint en partie le rôle d’assureur en les obligeant à prendre systématiquement en charge des dépenses qui
relèvent plus de la consommation que d’un véritable risque
• Elle uniformise et banalise leurs prestations tout en les mettant en première ligne avec les clients face aux complexités
croissantes de la réglementation
• .. En bref elle les confronte à l’incompréhension et l’ire des clients : « Pourquoi tant d’assureurs pour faire à peu près la
même chose , à laquelle on ne comprend pas grand-chose, qui coûte de plus en plus cher tout en couvrant de moins en
moins bien? »
Si les organismes complémentaires se cantonnent dans ce rôle, une seule issue est envisageable
• Réduire les coûts, industrialiser les processus malgré leur complexité, améliorer sans cesse la qualité des
processus de gestion…
• Pour se faire , se concentrer encore et toujours, non pas parce que peu de back-offices optimisent le coûts de
gestion mais parce que peu d’acteurs pourront atteindre cette industrialisation notamment dans les SI, face à
un environnement réglementaire qui na va pas s’arrêter de bouger.
• En bref, devenir de grosses usines performantes gérant un produit qui devient petit à petit unique
24
Cette voie n’est pour autant pas fatale et unique. Les complémentaires santé sont également confrontées à des
mouvements sociétaux et technologiques qui peuvent les aider à transformer la valeur qu’ils apportent à leurs
adhérents
• La position des Français face à leur santé et à la façon de la couvrir migre lentement du curatif ( je me soigne et je suis
remboursé) au préventif ( je me prends en charge et j’accepte d’être accompagné). Si le produit de complémentaire santé
( curatif) devient de plus en plus encadré , le champ reste libre aux initiatives dans le domaine de la prévention et de
l’accompagnement.
• Cette migration psychologique est en cohérence avec les enjeux auxquels est confronté le financement de la santé en
général et celui des régimes obligatoires en particulier ( montée en puissance de la charge financière des maladies
chroniques due au vieillissement de la population et à la carence de prise en charge du comportement des citoyens ). Il y
a donc une sorte d’intérêt commun entre les Français ( plus « ouverts » au préventif et à l’accompagnement), les
Régimes obligatoires ( dont 90% de la croissance des remboursements est due au maladies chroniques) et les régimes
complémentaires, qui , si rien n’est fait devront intervenir tôt ou tard dans le financement du TM sur les ALDs
• Les évolutions technologiques, qui introduisent des modification d’usage, rendant les services de prévention et
d’accompagnement plus « ludiques » et , à terme, permettant une réduction drastique des coûts et des délais de tous
les actes d’observance et d’accompagnement des maladies chroniques
En s’inscrivant dans cette perspective, les assureurs santé pourront en partie ( re) trouver une nouvelle frontière
et une nouvelle proposition de valeur
• La collecte de cotisations et le remboursement de dépenses de plus en plus réglementés deviendraient une
dimension du métier mais de loin pas la plus importante
• La délivrance de service de prévention, d’accompagnement tant dans les bons comportement que la gestion de
la maladie deviendrait petit à petit LA composante majeure du métier des assureurs santé
• Des garanties annexes , voire de plus en plus importantes, pourraient être proposées, intimement liées à
l’utilisation de ces services de prévention
25
Toutefois le chemin qui pourrait mener de la situation actuelle à cette perspective n’est ni trivial, ni immédiat
et fera face à de nombreuses embuches
• La première est la pertinence du service pour l’assuré, au-delà de l’aspect gadget . Tant qu’il n’y aura pas de lien simple et
compréhensible pour lui entre l’utilisation du service et un intérêt qu’il pourra en tirer sur le plan de sa santé et de sa
couverture , au mieux le service lui paraitra un bonus, au pire un gadget et sera non utilisé dans la durée.
• La seconde est l’appétence des assurés à bien vouloir partager des données issues de ces services. Si un sondage montre
que le partage des données personnelles concernant la maison et la voiture est plébiscité par les assurés, il en va tout
autrement dans le cadre des données concernant la santé.
• La troisième est le modèle économique des services. Si celui-ci est « anecdotique » alors l’assuré ne voudra pas le payer,
et dans une période de dégradation de leur situation économique, peu d’acteurs de l’assurance voudront se lancer dans
l’aventure des expérimentations . Si celui-ci lui apporte un avantage réel alors il voudra en voir les effets sur sa prime.
• La quatrième enfin est la réticence des pouvoirs publics et des régimes obligatoires à voir se développer des initiatives
« privées » qui viendraient mettre en concurrence leurs propres initiatives. La fermeture de porte du futur IDS aux
complémentaires santé annoncée récemment en est un signe. La nomination d’un pur politique à la tête de la CNAMTS en
est un autre . On peut toutefois se poser la question de la capacité de la puissance publique à contenir ce qui résultera in
fine d’une explosion des capacités technologiques et de l’inventivité . De sa capacité également à contenir une façon de
voir et de faire ( le « test and learn » des start-up) face au lourd programme nationaux de prévention et
d’accompagnement qui n’ont pour l’instant pas fait preuve irréfutable de leur efficacité .
On le voit, malgré le « buzz » actuel sur les objets connectés, la e santé, le quantified self, la route en France
sera encore longue, pour tous et notamment pour les complémentaires santé. On voit pourtant mal comment
elles pourraient s’en extraire.
26
Quatre raisons d’y croire
L’air du temps
La banalisation des offres
et la désintermédiation
des assureurs
L’enjeu du financement
des dépenses de santé
Les évolutions
technologiques
27
L’air du
•
La réglementation
temps: ou, comment l’ère des services se développe dans les esprits
Des avancées réglementaires dans le domaine de la santé
publique :
Des dispositions incitatives dans le cadre du décret
provisoire d’application de l’ANI :
1.
Les actions d’éducation thérapeutique et de prévention
font désormais partie du champ des missions de service
public, animées et coordonnées par les ARS (loi HPST,
2009)
1.
Les assureurs recommandés devront
présenter dans leur offre un degré élevé de
solidarité (financement de prestations non
contributives pour un minimum égal à 2% de
la prime)
2.
La prévention est officialisée comme quatrième mission
de service public, en plus du soin, de l’enseignement et
de la recherche (pacte de confiance, sept. 2013)
2.
Le décret d’application devrait prévoir un
volet sur des actions collectives de prévention
et d’accompagnement adossées à des budgets
« fléchés » à la maille branche
3.
Un premier pas vers des modalités de prise en charge
par des médecins généralistes salariés, qui ne résout
cependant pas la problématique du financement de la
prévention en santé publique (rapport Devictor, mars
2014)
Grand
public
Entrepris
es et
branches
Prévention et prise en charge de soins bucco-dentaires associés


Prise en charge partielle de programmes de prévention (ex : nutrition,
sevrage tabagique)


Prise en charge de médecine douce


Prise en charge de vaccinations non remboursées


Information sur la prévention des risques professionnels génériques


Conseil, contrôle de devis et orientation


Partenariats avec des professionnels de santé


Source : garanties des contrats santé individuels et collectifs des 15 premiers assureurs santé
•
La concurrence
Actions de
prévention
Services
28
L’air du
temps: ou, comment l’ère des services se développe dans les esprits
Vue de synthèse des actions de prévention prévues dans les accords de branche (santé)
Détartrage
complet
Vaccins non
remboursés
Bilan du
langage oral
Dépistage
hépatite B
Scellement
prophylactique
Dépistage
ostéoporose
Dépistage
troubles de
l’audition
« Package »
de 2 actes
de
prévention
prioritaires
Médecine
douce (dont
nutrition,
ostéopathie,
...)
Sevrage
tabagique
Branche
•
L’influence des branches
(accords de branche en
santé)
Activités de marchés financiers
Boulangerie industrielle
Casinos
Charcuterie de détail
Fruits et légumes, épicerie, produits laitiers (détail)
Immobilier
Promotion immobilière
Production agricole
Boucherie
Architectes et maîtres d'œuvre en bâtiment
Conseils architecture, urbanisme et environnement
Foyers et services pour jeunes travailleurs
Géomètres
Tourisme social et familial
Accouvage
Aide à domicile
Bois
Centres d’hébergement et de réadaptation sociale
Espaces de loisirs, d’attractions et culturels
Hôtels, cafés, restaurants
Import-Export
Maisons familiales rurales d’éducation
Récupération
Restauration rapide
Rouissage et teillage du lin
Entreprises employant des VRP
Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
Entreprises de prévention et de sécurité
Fleuristes, vente et services des animaux familiers
Pharmacie d’officine
Nombre
d’actes
pris en
charge
7
7
7
7
7
7
6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Source :
Garanties santé publiées par les
organismes désignés
29
La Banalisation et la désintermédiation des assureurs appelle à
au développement d’une nouvelle valeur de leur part
•
•
•
Banalisation du rôle
d’assureur
•
•
Des garanties encadrées
Des garanties « obligées » (même si elles ne correspondent pas vraiment
à des aléas- optique)
Des encadrement prévus par la Loi même si ils n’ont pas fait
l’objet de décret ( dentaire, audioprothèse)
Des « produits administrés » ( ACS, CMUC) servant de laboratoire à une
normalisation plus large)
ANI
•
+
DSN
Désintermédiation de la
relation client
TP généralisé
TP hospitalier
Plates formes
30
L’enjeu du
financement des dépenses de santé conduira peut être les
complémentaire à prendre en charge une partie du coût des ALDs
•
•
Des déficits qui
s’accentuent
Un rôle des
complémentaire santé qui
ne pourra se limiter à la
médecine des « bien
portants »
•
Un ONDAM ( +2,4% en 2013) respecté mais toujours plus élevé que le rythme
de croissance du PIB
•
Un financement toujours assis à 77% sur les salaires en période de stagnation
de l’économie
•
Des déficits en parti conjoncturels (baisse des cotisations avec la crise) mais
des sources de croissance des dépenses qui sont elles structurelles
(vieillissement de la population et maladies chroniques)
•
Tôt ou tard les complémentaires santé devront participer au financement des
maladies chroniques et donc participer à leur accompagnement, même si 72%
des Français pensent qu’il faut maintenir le système de solidarité actuel (1)
Source :
Rapport du Haut Conseil pour le
financement de la protection
sociale, DREES Comptes nationaux
de la santé 2010, 2013
(1) Baromètre d’opinion DREES
31
Les évolutions technologiques: la santé en tête des applications
2013
2020
•
19 milliards d’objets connectés
dans le monde soit 1,25 objet
par personne
•
26 à 50 milliards d’objets
connectés dans le monde soit
3,25 à 6,25 objets par personne
•
Un marché de 1,9 mille milliards
de dollars
•
Un marché de 7,1 mille milliards
de dollars
Source :
IDATE et GARTNER Group
BVA Syntec Numérique
Baromètre sur les objets
connectés (2014)
32
Les évolutions technologiques : ce que pourrait permettre assez vite ces
évolutions
SMS d’alerte
SUIVI DES ALDs
Tiers de confiance
SMS d’alerte
Contracte
finance
Garanties et
parcours de soin
Assureur
Groupement de
Dentistes
DENTAIRE
Imprimante
3D
Contracte
finance
Garanties et
parcours de soin
Assureur
33
Les domaines actuels de développement
des services:
quatre volets
•
•
•
•
•
•
•
Accompagnement social
Aide au retour au travail
Aide aux aidants
Orientation sociale
Aide à domicile
….
•
Accompagnement
•
•
•
•
Rappel de prise de
Observance
rendez-vous médicaux
Conseils hygiénodiététiques
Rappels de prise de traitement
Alertes en fonctions de résultats de
mesures vitales ( quantified self)
Prévention de risques génériques ,
programmes de dépistage
Coaching et programme de sevrage
• Prévention spécifique
à certains risques
professionnels
• …..
Prévention
Information
• Site d’information
• M santé et information
• Assistant santé
• Conseil médical à distance
• ….
34
Quatre handicaps à un développement accéléré
La pertinence vis-à-vis des
publics visés
L’appétence des Français à
partager les données de
santé
Le modèle économique
La puissance du Régime
Obligatoire
35
Le paradoxe des services en santé
Des propositions de service…
•
Suffisamment génériques pour
embrasser un large public et
mutualiser leur coût
•
De plus en plus portées sur les
nouvelles technologies et donc
ciblant une population
« technophile » et « en bonne
santé »
•
Espérant un ROI rapide ou, dans
les faits, un développement au
moindre coût ( donc souvent plus
gadget qu’autre chose )…..
•
•
Alors
que dans la vraie vie..
.
Les offres les plus pertinentes
sont:
• des offres focalisées ( sur
une population à
pathologie, sur une branche
professionnelle, ..)
•
des offres destinées à des
populations peu habituées à
la technologie- âgées, en
difficulté..
•
des offres qui nécessitent
investissements, et logique
d’expérimentation avant de
trouver leur pertinence
économique
Peu d’utilisation des services à l’exception de ceux développés dans le cadre de
branche professionnelles
36
Les complexités du modèle économique des services:- peut on valoriser
les données de santé ?
Données de bien être, mais
pas données de santé
(SIC)
B2C
Utilisateur
gratuit
B2B
Labo
pharmaceutique
Equipes de
recherche
Données
utilisateurs
Agrégées
Visualisation
des données
Abonnement
Données
Propension des acteurs à payer
Intérêt pour les assureurs à payer
pour eux ?
Partage de données
pour motivations
Applis
Outils
Abonnement
Abonnement
Utilisateur
Premium
Fonctionnalités
Complémentaires
Rapports détaillés
Source :
Boardofinnovation.com
Accès aux
utilisateurs
Hébergement
de données
Partenaires
Pour plus de trois quarts des
Français seul le médecin peut être
le partenaire
© 2014 - Assurance santé – Quel nouveau modèle économique
pour la complémentaire santé ?
37
La réponse du RO à ces paradoxes: seule la CNAMTS peut être « le
maitre des horloges ».. et des services
SANTE ACTIVE
INSTITUT DES
DONNES DE SANTE
PRADO
TIERS PAYANT
GENERALISE
SOPHIA
E SERVICES
38
En guise de conclusion
39
En guise de conclusion
Quel sera le marché , dans un an, lorsque cette conférence tiendra sa treizième édition ? Difficile à dire tant les
deux années qui viennent de s’écouler ont été riches en rebondissements. Sûrement plus éclairé , toujours
plus concentré , assurément non stabilisé.
Plus éclairé parce que les branches et les entreprises se seront positionnées pour une grande partie d’entre
elles. Nous saurons alors si le chiffres d’affaires de la profession aura marqué le pas, combien des intéressés
auront choisi la sur complémentaire, à quelle vitesse le marche de l’assurance individuelle s’écoulera vers le
collectif.
Plus éclairé également, parce que 2015 est l’année de quelques grandes échéances:
• l’arrivée à date anniversaire de grandes CCN en prévoyance, et en santé ,
• la négociation des Ministères pour référencer de nouveau les complémentaires santé couvrant leurs
agents
Plus concentré , parce que le large mouvement d’alliance entamé par le marché n’est pas achevé. La
concomitance de l’ANI, du contrat responsable, du référencement de la fonction publique .. et de la crise
économique qui s’éternise sont les ingrédients d’un cocktail explosif pour une profession qui a par ailleurs
l’instinct grégaire.
Assurément non stabilisée parce que ce large mouvement de concentration viendra handicaper
momentanément toute capacité collective du marché à se transformer significativement , au-delà de son
métier actuel. A ce sujet, il sera intéressant de suivre comment l’UNOCAM pour une fois réellement unifiée
arrivera ou pas à contrer les tentatives d’un régime obligatoire tout puissant à monopoliser la relation avec les
médecins dans le cadre du TP généralisé.
40
Annexes
41
Notre métier
Vous conseiller dans votre stratégie et votre organisation
Élaborer, partager et décliner vos STRATÉGIES
Accompagner vos opérations d’ALLIANCES ou de FUSIONS
Développer votre PERFORMANCE MANAGÉRIALE et MOBILISER VOS ÉQUIPES
Accroître votre EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
Renforcer votre EFFICACITÉ MARKETING et COMMERCIALE
RÉDUIRE LES COÛTS
Piloter vos PROGRAMMES COMPLEXES
Réussir votre TRANSFORMATION DIGITALE
Optimiser et aligner vos SYSTÈMES D’INFORMATION
Mettre en œuvre vos PROJETS RÉGLEMENTAIRES et de GESTION DES RISQUES
© 2014 Assurance santé – Quel nouveau modèle économique pour la complémentaire santé ?
42
Notre cabinet
En France
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EUROGROUP CONSULTING, accompagne ses clients, depuis plus de 30 ans, dans la réalisation
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Secteur Public & Santé
•
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Energie & Environnement
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Finance & Gestion
& Protection sociale
•
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•
Transport, Logistique & Services
•
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•
Industrie & Agro-alimentaire
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43
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NextContinent a été créé avec 10 cabinets de conseil leaders dans leurs pays d’origine - en Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Hollande, Italie, Luxembourg, Portugal, Roumanie - auxquels sont associés
des bureaux présents en Amérique Latine, en Amérique du Nord et en Afrique.
44
Annexes
Nos domaines
d’intervention
EUROGROUP CONSULTING intervient au sein des compagnies d’assurance, des mutuelles
d’Assurances, des mutuelles 45, des institutions de prévoyance, des sociétés de bancassurance, de
services à la personne et d’assistance, des sociétés de courtage.
Nos interventions portent sur toutes les branches de l’Assurance.
Assurances de personnes :
• Prévoyance et Santé (Individuelle et Collective, Régimes Obligatoire et Complémentaire,
Dépendance, …)
• Épargne Individuelle et Collective (Assurance Vie, Épargne salariale…)
• Retraite (Régimes Obligatoire, Complémentaire et Supplémentaire)
• Assurances Emprunteurs
Assurances de biens et de responsabilités :
• Assurances de particuliers (Automobile, multirisques habitation, Assurances « de poche »…)
• Assurances de professionnels et entreprises (RC Pro, RC des mandataires sociaux, assurances
dommages des professionnels et des entreprises, pertes d’exploitation, flottes, assurances
crédit…)
Notre équipe
Nos consultants maîtrisent les composantes du risque maladie, nos équipes étant en partie
constituées de médecins, pharmaciens et d’anciens directeurs santé de régimes obligatoires.
Une partie de nos consultants proviennent du monde paritaire ou mutualiste où ils ont occupé des
fonctions électives et/ou opérationnelles de direction.
Par ailleurs, bien que nous n’exerçons pas le métier d’actuaire, certains de nos consultants en ont la
formation et nous avons l’habitude de collaborer avec des cabinets spécialisés.
Mais c’est avant tout avec leur sensibilité, leur motivation, leur implication et leurs connaissances de
l’environnement de l’assurance et de la protection sociale que nos consultants sont en mesure
d’apprécier les enjeux et les spécificités de vos organisations afin d’apporter les réponses les plus
adaptées à chacune de vos situations.
© 2014 Assurance santé – Quel nouveau modèle économique pour la complémentaire santé ?
45
Pour aller plus loin
Michel COLLOMBET
Associé
[email protected]
Mob. +33 (6) 34 25 22 56
WWW.EUROGROUPCONSULTING.FR
46
EUROGROUP CONSULTING FRANCE
TOUR VISTA
52/54 QUAI DE DION BOUTON
92806 PUTEAUX CEDEX
TEL.: + 33 (0)1 49 07 57 00 - FAX: +33 (0)1 49 07 57 57
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