Pyramis Global Advisors

Pyramis Global Advisors
®
www.pyramis.ca
Au 30 septembre 2014
Aperçu
Pyramis Global Advisors est un gestionnaire de capitaux qui se concentre exclusivement sur l’élaboration de solutions visant à répondre aux besoins
des investisseurs institutionnels du monde entier. Notre plateforme de placement à multiples catégories d’actifs, qui allie notre démarche sectorielle mondiale
et nos recherches quantitatives et techniques rigoureuses – toutes appuyées par Fidelity, qui possède l’une des plus grandes équipes de recherche au monde –
a pour but de procurer à nos clients des sources d’alpha diversifiées et de leur faire bénéficier d’une méthode rigoureuse de gestion des risques. Nous estimons
que notre leadership éclairé et notre approche consultative font de nous un partenaire stratégique exceptionnellement qualifié.
Bien que la société Pyramis n’ait été constituée qu’en 2005, Fidelity, pour sa part, gère des capitaux pour des institutions depuis 50 ans.
Actifs totaux gérés dans le monde
(208,2 milliards $)†1
ctions internationales
A
et mondiales : 95,4 G$
Titres à revenu fixe :
77,4 G$2
Actions américaines :
31,8 G$
Placements alternatifs :
3,5 G$ 3
Actifs institutionnels gérés au Canada
(18,30 milliards $)1
Actions américaines : 0,25 G$
Actions canadiennes : 9,65 G$
Titres à revenu fixe : 1,72 G$
Répartition de l’actif : 3,25 G$
ctions internationales
A
et mondiales : 3,42 G$
†
Clients au 30 septembre 2014
Nombre total de clients institutionnels canadiens : 100
Nombre total de clients dans le monde : 663
Nos clients incluent :
• Des régimes de retraite à prestations déterminées
des secteurs public et privé
• Des fonds de dotation
• Des fondations
• Des assureurs (placements seulement pour des
régimes de retraite à cotisations déterminées,
portefeuilles gérés en sous-traitance)4
• Des banques (portefeuilles gérés en sous-traitance)
Comme les chiffres sont arrondis, ceux-ci pourraient ne pas totaliser 100 % de l’actif total.
L ’actif sous gestion de Pyramis comprend 74,1 G$ investis dans des stratégies de répartition de l’actif qui pourraient faire l’objet
de placements dans d’autres produits de Pyramis ou de ses sociétés affiliées. Source des données sur l’actif et les clients :
Pyramis Global Advisors, au 30 septembre 2014. Les actifs gérés pour des clients canadiens sont exprimés en dollars canadiens
et comprennent 18,30 G$ d’actifs institutionnels de régimes de retraite à prestations déterminées, de fonds de dotation, de fondations et de régimes d’épargne-retraite collectifs à cotisations déterminées
et des actifs de 3,72 G$ investis dans des fonds communs de placement pour des régimes à cotisations déterminées. Les actifs gérés à l’échelle mondiale sont exprimés en dollars américains.
2
L’actif total des titres à revenu fixe gérés par Fidelity Investments est supérieur à 363,7 G$ au 30 septembre 2014.
3
Inclut les stratégies relatives aux créances immobilières et aux FPI et les stratégies marchés neutres intérieures, internationales et sectorielles. La valeur des titres de créance de FPI et de sociétés
immobilières détenus par Fidelity Investments totalisait plus de 25 G$ au 30 septembre 2014.
4
Inclut les comptes des particuliers, d’assurance, de clients bien nantis, les VEBA, les SRL et les SC.
1
Des experts en placements spécialisés et un accès aux ressources d’envergure de Fidelity
Gestionnaires de capitaux institutionnels classiques
Recherche « côté vendeur »
Recherche attitrée
Gestionnaires de portefeuilles diversifiés
L’avantage Pyramis
Rercherche « côté vendeur »
Recherche mondiale à large assise de Fidelity
(350 analystes)5,6
Recherche institutionnelle mondiale de Pyramis
(47 analystes)7
Chefs sectoriels mondiaux de Pyramis (8)7
Gestionnaires de portefeuilles d’actions diversifiées (24)7
et gestionnaires de portefeuilles institutionnels de titres
à revenu fixe (13)6
Plateforme et démarche de placement
Excellence en recherche
Pyramis procure une plateforme de placement à multiples catégories
d’actifs de calibre institutionnel et des solutions personnalisées à nos
clients, qui bénéficient des avantages suivants :
• Équipe stable de gestionnaires de portefeuille et d’analystes chevronnés
qui ont d’excellents antécédents
• Sources potentielles d’alpha diversifiées issues de notre méthode
sectorielle mondiale et de nos recherches fondamentales et quantitatives
disciplinées
• Gestion rigoureuse des risques et infrastructure de conformité assorties
de processus de placement et de surveillance très stricts
• Plateforme exclusive de gestion des opérations sur actions et titres
à revenu fixe qui s’appuie sur une technologie de pointe permettant
d’investir à l’échelle mondiale
• Accès à la vaste plateforme de recherche de Fidelity, y compris les
analystes en recherche sur le crédit des titres à revenu fixe de qualité
et à rendement élevé
• Portée mondiale, profondeur et cohérence de l’analyse : nous analysons
plus de 4 000 entreprises
• 350 analystes en recherche 6 : actions, titres à revenu fixe et analyse
quantitative et technique
• Analystes sectoriels aguerris spécialisés en analyse fondamentale
qui suivent divers secteurs sur les marchés américains et mondiaux
• Méthode ciblée visant à trouver des sources d’alpha élevé
• Recherche étendue, objective et disciplinée, fondée sur un modèle
5
6
7
L e nombre total d’analystes comprend les analystes des équipes sectorielles mondiales de Pyramis.
Rend compte des ressources combinées de Pyramis et de Fidelity Investments au 30 septembre 2014.
Description des ressources de Pyramis au 30 septembre 2014.
Réservé à l’usage institutionnel
Une organisation de renommée mondiale
Regroupant 770 employés8, Pyramis s’engage
à développer des solutions qui permettent à nos clients
de tirer parti de tout ce que nous avons à offrir. Pyramis
a son siège social à Smithfield, au Rhode Island, mais
a aussi des bureaux à Boston, Londres, Hong Kong,
Toronto et Montréal.
Toronto/Montréal
Boston/
Smithfield
Londres
Hong Kong
Comptant plus de 400 spécialistes en recherche répartis
à l’échelle de la planète, les ressources combinées de
Pyramis et de Fidelity constituent l’une des plus importantes
plateformes de recherche exclusive au monde9.
8
9
Bureaux de distribution de Pyramis
Au 30 septembre 2014, Pyramis Global Advisors regroupait 166 employés et Fidelity Investments Canada, une division de Pyramis, en comptait 604.
Rend compte des ressources combinées de Pyramis et Fidelity Investments au 30 septembre 2014. Les spécialistes en recherche englobent les analystes et les associés.
La force d’une plateforme de placement à multiples catégories d’actifs
Actions canadiennes
Actions américaines
De base
Actions canadiennes de base†
Actions canadiennes –
Approche systématique†
Actions canadiennes – Ciblé†
De base
Actions américaines Grande
Cap. de base
Actions américaines Petites
sociétés
Actions américaines PME
de base
Actions américaines Petite
Cap. de base
Valeur
Actions américaines Grande
Cap. de valeur
Croissance
Actions américaines Grande
Cap. de croissance – Ciblé
Répartition de l’actif
Solutions cycle de vie
Fidelity PassageMD*
Équilibré
Service de fiducie équilibrée
Portefeuille stratégique
équilibré
Stratégies personnalisées
Répartition tactique de l’actif
Auparavant appelées « Solutions cycle de vie de Pyramis ».
Fermé aux nouveaux placements
††
Certaines stratégies sont gérées par des sociétés affiliées à Pyramis.
*
†
Actions internationales
et mondiales
De base
Sélect Actions internationales
Sélect Actions internationales
Plus
Sélect Actions mondiales
Sélect Actions mondiales Plus
Croissance internationale
Valeur internationale
Petite Capitalisation
Sélect Actions internationales
Petite Cap.
Sélect Actions internationales
Petite Cap. Plus
Concentré Actions
internationales Petite Cap.
Sélect Actions mondiales
Petite Cap.
Sélect Actions mondiales
Petite Cap. Plus
Concentré Actions mondiales
Petite Cap.
Marchés émergents
Sélect Actions Marchés
émergents
Sélect Actions Marchés
émergents Petite Cap.
Marchés émergents
Toutes Cap.
Titres à revenu fixe
Diversifiés
Courte durée
Obligations canadiennes
Obligations can. de base Plus
Obligations can. de base Plus
à long terme
Obligations can. à long terme
Plus
Obligations mondiales
Spécialisés
Titres de qualité
Créances mondiales ††
Marché monétaire
TACH
Titres indexés sur l’inflation
Créances des marchés
émergents
Rendement élevé
TACHC à rendement élevé
Prêts à effet de levier
Titres fortement
personnalisés
Placements adossés au passif
Obligations tactiques
Immobilier
FPI américaines
FPI mondiales
Haute direction
Michael Barnett
Michael Jones
Maureen Fitzgerald
Christine Thompson
Pam Holding
Chuck McKenzie
Vice-président directeur,
Opérations
institutionnelles
Président et
chef de la direction
Chef des opérations
institutionnelles,
Amérique du Nord
Chef des placements,
Titres à revenu fixe
Chef des placements,
Actions et produits
alternatifs
Chef mondial,
Solutions institutionnelles
Appelez-nous au 1-800-817-5448 ou visitez le www.pyramis.ca
L’information aux présentes n’est donnée qu’aux fins de discussion et d’illustration; elle ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente de quelque titre ou service que ce soit. Les rendements passés
ne sont pas une garantie des résultats futurs.
© 2014 FMR LLC. Tous droits réservés.
534961.20.0
Réservé à l’usage institutionnel
FRS 18417
61.108384F
11/14