Potentiel du don non-alimentaire en France
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Potentiel du don non-alimentaire en France
Potentiel du don non-alimentaire en France 25 mars 2010 Toute reproduction, partielle ou totale, n’est pas permise sans l’autorisation préalable du détenteur du copyright. Toutes les marques commerciales et logos des tierces parties auxquels cette étude fait référence sont la propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs. © A.T. Kearney S.A.S. 2010 A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 2 Agenda La pauvreté en France Analyse du potentiel de don en nature Les freins aux dons A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 3 En France plus de 8M de personnes vivent sous le seuil de pauvreté … Evaluation du nombre de personnes pauvres en France(1) - Milliers, %, 1998-2007 12.500 16% 13,6 13,1 13,5 13,2 13,0 13,0 10.000 12,7 13,1 13,1 13,4 14% 12% 7.728 7.500 7.505 7.784 7.613 7.592 7.634 7.473 7.766 7.828 8.034 10% 8% 5.000 6% 4% 2.500 2% 0 0% 1998 1999 2000 2001 2002 Taux de pauvreté (%) 2003 2004 2005 2006 2007 • En 2007 la France comptait plus de 8 millions de personnes qui vivent au dessous de 60% du niveau de vie médian – Moins de 908€ mensuels pour une personne seule, soit 30 €/jour – Ca. 13.4% de la population • La pauvreté en France a été plutôt stable jusqu'au milieu des années 2000 • Depuis 2004, le nombre de personnes pauvres est reparti à la hausse (+560.000), et la progression du chômage depuis 2008 risque d’aggraver la situation Nombre de personnes pauvres (Milliers) Note : (1) Seuil de pauvreté : 60% du revenu médian Source : Observatoire des inégalités A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 4 … dont plus de deux millions sont des mineurs La pauvreté selon l’âge et le sexe en France(1) - Milliers, 2007 Femmes Hommes 10.000 8.000 6.000 4.000 2.401 2.000 1.021 56% 44% 913 53% 1.056 54% 46% 695 51% 955 55% 427 59% 566 71% 8.034 29% 41% 49% 54% 45% 47% 46% 49% 51% 0 Taux de pauvreté Hommes Femmes - de 18 ans 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans et plus Total 17,8% 17,9% 23,7% 20,4% 12,4% 11,4% 13,1% 10,5% 12,3% 10,6% 9,4% 9,5% 9,6% 7,9% 13,4% 8,9% 14,0% 12,8% Note : (1) Seuil de pauvreté : 60% du revenu médian Source : INSEE, 2007 A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 5 La pauvreté en France est plus forte dans les régions du nord, du sud et en Ile-de-France La pauvreté par région en France(1) - %, unités, 2004 0,8M 1,2M 1,8M • La pauvreté en France varie selon les départements de 6% à près de 19% • Elle touche plus particulièrement les départements du nord et ceux de l’extrême sud de la France, où l’on compte entre 15% et 19% des pauvres • Elle ne concerne pas les mêmes catégories de la population suivant les territoires : – Au nord, la pauvreté se concentre d’abord dans les grandes agglomérations – Au centre et au sud (Aveyron, Lozère, Cantal, Creuse ou Gers), la pauvreté se concentre d’abord dans les zones rurales Taux France : 11,7% 14,6 à 18,8% 9,5 à 11,7% 5,7 à 9,5% 11,7 à 14,6% Note : (1) Seuil de pauvreté : 60% du revenu médian ---- Nombres de personnes démunis dans les départements plus pauvres Sources : INSEE-DGI – revenus disponibles localisée 2004, Observatoire des inégalités A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 6 Les catégories prioritaires pour l’Agence du Don en Nature représentent 15% à 20% de la dépense des ménages Composition du panier de la consommation INSEE - %60 55 50 45 40 35 30 Hôtellerie, cafés, restaurants 7% Éducation 0% Loisirs et culture 5% 25 Autres biens et services 8% 20 Alimentation 18% 15 10 5 0 Vêtements Chaussures Hygiène & soins Communications 3% Entretien Vaisselle/ Peit/Gros Micro Papeterie, Verrerie Eletro Informatique bureau, librairie TOTAL Categories prioritaires ADN 15% Transport 17% Santé 10% Source : INSEE, 2008 Logement, chauffage, éclairage 13% Meubles,outillage maison et jardin 3% A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 7 Agenda La pauvreté en France Analyse du potentiel de don en nature Les freins aux dons A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 8 Le marché des biens de consommation non-alimentaires traité représente environ 64 Mds€ Taille de marché par catégorie - en Mds€, 2008 63,7 27,2 14,2 6,0 Femme Homme Enfant 5,9 1,1 Lingerie et autres 6,8 5,6 1,7 3,0 0,7 3,2 4,3 6,5 0,2 Total Vêtements Chaussures Hygiène et soins Produit papier Hygiène Entretien Puériculture soin bébé Jeux et jouets 4,1 0,3 Vaisselle/ Petit / Gros Tentes, MicroPapeterie Verrerie électro- sacs à dos, informatique bureau ménager sacs de librairie couchage Sources : Marchés et tendances 2008 LSA, PGC, Nielsen A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 9 Les invendus peuvent être de trois types et ne concernent pas tous les acteurs de la même façon Nature Cycle de vie ‘marketing’ Causes Secteur • Remplacement de gammes (rénovation de gammes, lancements…) • Produits saisonniers invendus (solaire, fin d’année…) Tous • Lancement de nouvelles collection (printemps-été…) Défaut non pénalisant pour la consommation Cycle de vie ‘technique’ Secteurs à collection (1) • Refus de commande par le distributeur pour packaging externe endommagé • PLV endommagée • MDD retournée au fabricant pour non-conformité Tous • Packaging secondaire abimé durant manipulation en magasin Distributeurs • Pièces détachées à changer • Mise-à-jour importante à effectuer Electronique Note : (1) Vêtements, Plein air & Sport… A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 10 Le potentiel de don varie entre 0,1% et 1% selon les catégories Vente en Magasin Vêtements Promotions Magasin Magasins d'Usine Ventes Privées Internet Soldeurs 100% 20 - 30% 3 - 10% 2 - 5% 1 - 2% 1,0% 100% 10% - - 1 - 2% 0,75% 100% - - - - 0,1% Micro-informatique 100% 10% - - 0% 0% Chaussures 100% - - - - 0,5% Hygiène et soins 100% 19% - - 0,6% 0,2% Jeux et jouets 100% - - - - 0,3% Vaisselle / verrerie 100% 20% - - 1% 0,5% Entretien 100% 5% - - 0,2% 0,2% Produit papier hygiène 100% 20% - - 0,2% 0,2% Puériculture soin bébé 100% 20% - - - 1,0% Papeterie bureau librairie 100% 1% - - 0,4% 0,2% Petit / Gros électroménager Tentes, sacs à dos, sacs de couchage A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 11 Le potentiel de don en volume et valeur Chiffres clés en France / an Plus de 75 millions d’unités Valeur ‘retail’ : 400 M€, dont plus de la moitié en vêtements Soit par personne démunie, en moyenne / an 10 unités, dont 3 vêtements 50 € A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 12 Le potentiel de don en volume et valeur Taille de marché Prix de vente moyen Unités par habitants Part d'invendus Unité par Nombre de demandeurs demandeur Potentiel de don Mio € Mio Unités € Unités % Mio € k Unités Mio Unités Vêtements 27 173 2 489 10,9 39 1,0% 271,7 24 900 8 3,1 Chaussures 6 840 281 24,4 4 0,5% 34,2 1 400 8 0,2 Hygiène et soins 5 593 1 827 3,1 29 0,2% 11,2 3 650 8 0,5 Produit papier Hygiène 1 683 7 509 0,2 118 0,2% 3,4 15 000 8 1,9 Entretien 3 023 1 460 2,1 23 0,2% 6,0 2 920 8 0,4 740 3 000 0,2 47 1,0% 7,4 30 000 0,2 150 Jeux et jouets 3 200 na na 0 0,3% 9,6 960 2,4 0,4 Vaisselle / Verrerie 4 286 366 11,7 6 0,5% 22 2200 8 0,3 Petit / Gros électroménager 6 455 37,9 170,2 1 0,8% 48,4 280 8 0,0 Tentes, sacs à dos, sacs de couchage 249 4,3 57,8 0 0,1% 0,2 4 8 0,0 Micro-informatique 4 148 49,6 83,6 1 0,0% 0,0 0 8 0,0 303 925 0,3 15 0,2% 0,6 1 850 8 0,2 400 M€ + 75 000+ Puériculture soin bébé Papeterie bureau librairie TOTAL 63 692 Note : Le potentiel de don en unité pur les jeux et jouets à été estime avec l’hypothèse de prix moyen =€10 A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 13 Agenda La pauvreté en France Analyse du potentiel de don en nature Les freins aux dons A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 14 Les freins aux dons sont de quatre types, le manque de clarté de l’impact en terme d’image étant le plus partagé Freins Image Freins Business Freins Opérationnels Organisationnels • Peu / pas de contrôle en aval des produits donnés par industriel : syndrome "Tentes Décathlon du Canal St Martin" • Impact image d'un don ‘direct’ à une association perçu comme supérieur à un don ‘indirect’ via ADN : comment mieux valoriser le don ‘indirect’ ? • Risque perçu de perte de revenus/risque d’image par écoulement des produits sur des marchés parallèles • Stock pas toujours propriété de la filiale France et impact fiscal de la réintégration du stock avant don en nature supérieur au crédit d’impôt • Pouvoir de décision souvent diffus côté industriel : responsables Supply Chain / Opérations / Marketing / PR / Direction • Capacité de réception / tri de l'ADN limitée à ce stade • Crédit d'impôt légèrement inférieur à une vente à soldeur (industrie textile) Freins Financiers • Crédit d'impôt du 60% du PRI limité à 0,5% x CA(1): seuil non atteint au global • Paiement de la TVA Notes : Art. 238 bis et 220 E du Code Général des Impôts Source : Entretiens A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 15 Conclusion 1) Le potentiel de don est massif : plus de 75M unités - 400M€ / an ! 2) La valeur créée est double : pouvoir d’achat additionnel & produits non détruits ! 3) Le retour sur investissement est infini car l’investissement est quasi-nul ! A.T. Kearney 18/#10335/JA855645_F/GS/mfm/04 16