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AVEYRON ECONOMIQUE
2016
LE TERRITOIRE « AVEYRON »
« Balcon vert du grand sud »
Trait d’union entre le sud Massif Central et le littoral méditerranéen
Au cœur de la grande région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Aveyron Economique 2016
3
« Balcon vert du grand sud »
Un territoire vaste et contrasté
Une mosaïque de territoires et un relief contrasté : entre
144 m d’altitude à Salvagnac-Cajarc et 1442 m au Truques
d’Aubrac
-
- 4 grandes aires urbaines : Rodez (84 100 habitants en
2012), Millau (28 566), Villefranche-de-Rouergue (19 883),
Decazeville (18 472)
- Rodez classé 37ème (sur 304 zones
d’emplois en France) au palmarès de
la qualité de vie « Où fait-il bon vivre
en France ? » - Les Echos.fr en juillet
2015
- Une espérance de vie de 79,6 ans
pour les hommes et de 84,5 ans pour
les femmes - INSEE 2013
-
L’Aveyron, l’un des 5 premiers
départements français pour la
sécurité des personnes et des biens
INSEE DCPJ 2013
http://www.lesechos.fr/infographie/2015-06-22-Zones-emploi/zonesemploi.html
Une qualité de vie reconnue
4
L’Aveyron, la force d’une identité
Un territoire typé qui a favorisé l’émergence d’un nombre
impressionnant de signes officiels d’origine et de qualité
-
9 AOC en Aveyron ! parmi lesquels le Roquefort : 1er AOC de France en 1925
-
Peut-être bientôt l’un des premiers IGP « produit manufacturé » : le couteau
de Laguiole
Des outils à disposition pour véhiculer et
valoriser cette identité
- Une marque territoriale
Vivre Vrai »
« Aveyron
- Une signature « Fabriqué en Aveyron » attribuée à tout produit
emblématique transformé en Aveyron
Un sentiment identitaire puissant
-
Un attachement au « pays » qui a donné naissance à une centaine d’amicales
d’Aveyronnais en France et notamment à Paris (les très influents aveyronnais
de Paris …), mais aussi à l’étranger
-
Un sentiment d’appartenance partagé fièrement par les aveyronnais de tous
âges
-
Des valeurs affirmées de travail, de fiabilité, de solidarité
CHIFFRES CLES (Fabriqué en Aveyron)
• Création en mars 2010
• Près de 3000 produits référencés
• 280 entreprises aveyronnaises
bénéficiant d’un agrément
• Des arguments qui « parlent » aux consommateurs d’aujourd’hui
• Un terreau idéal pour le développement d’activités à forte valeur ajoutée
5
Un territoire redevenu attractif
Evolution 1999/2009 - INSEE Evolution 2006/2011 - INSEE Evolution 2007/2040 - INSEE
L’Aveyron bénéficie de l’évolution positive de population qui profite au sud et à
l’ouest de la France
De nouveaux arrivants jeunes et actifs ont permis à la population
aveyronnaise d’augmenter sur la période 1999/2013
-
277 740 habitants en 2013 en Aveyron, soit + 14 000 habitants
entre 1999 et 2013 alors que le département avait perdu plus de
6 300 habitants entre 1990 et 1999
-
Un gain de population exclusivement dû au solde migratoire (le
solde naturel de l’Aveyron reste négatif)
-
Plus de la moitié des nouveaux aveyronnais sont actifs
-
Un tiers des personnes qui quittent l’Aveyron sont âgées de 15 à
24 ans
Le dynamisme démographique s’est érodé en Aveyron
sur la période 2008/2013 mais la tendance à long terme
reste positive
Population
Densité
1990
270 141
hab.
31
hab./km²
1999
263 808
hab.
30
hab./km²
277 740
hab.
31,5
hab./km²
2013
Population légale
en vigueur au
1er janvier 2016
INSEE
-
Le taux annuel moyen d’évolution de la population est faible en Aveyron pour la période 2008/2013 (+ 0,1%) surtout
comparé au taux d’évolution de la région Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées (+ 1% en moyenne par an sur cette période,
soit le 2ème taux le plus élevé des 13 grandes régions métropolitaines)
-
Mais la situation s’est améliorée en fin de période : + 1500 habitants en Aveyron entre le 010112 et le 010113
et la tendance à long terme est positive (voir ci-contre projections population 2040 de l’INSEE)
6
Entre 1999 et 2013, la population a augmenté de 5 % en Aveyron, 13 % sur l’aire urbaine de
Rodez, 5% sur l’aire urbaine de Millau, 6,5% sur l’aire urbaine de Villefranche-de-Rouergue
et a régressé de 8% sur l’aire urbaine de Decazeville - source INSEE
Une progression démographique réelle mais fragile
Document extrait de INSEE Flash Midi Pyrénées n° 18 - décembre 2014
La dynamique démographique profite surtout à l’aire urbaine de
Rodez… tandis que le Nord de l’Aveyron, le Sud-Ouest et le bassin
de Decazeville continuent à perdre des habitants
Population municipale au 01.01.2012
et évolution annuelle 2007 / 2012
Population municipale au
010112
et évolution annuelle 2007 /
2012
Entre 2008 et 2013, l’Aveyron a gagné 370 habitants en moyenne chaque année - source
INSEE
7
L’accueil de nouveaux habitants actifs : un enjeu
pour l’Aveyron et ses territoires
-
Booster l’attractivité du département pour pouvoir répondre aux besoins en
main d’œuvre du territoire, renouveler et installer des créateurs/repreneurs
d’entreprises, fixer plus de résidents … autant d’objectifs qui constituent de
véritables leviers de développement pour le département
Les missions de la cellule
Vivre et Travailler en Aveyron (VTA)
VTA : Vivre et travailler en Aveyron
Promouvoir les atouts du territoire et ses offres (cadre
de vie, emplois, entreprises à céder…)
-
-
Depuis 2006, le département agit pour conforter
l’attractivité du département, promouvoir son cadre de
vie, ses produits et savoir-faire : campagnes de
notoriété mass-média, estampille «Fabriqué en
Aveyron» et marque territoriale « Aveyron Vivre Vrai »
Dans le cadre de cette politique départementale, la
mission Vivre et Travailler en Aveyron (VTA) animée
par Aveyron Expansion œuvre au quotidien depuis une
dizaine d’années pour l’accueil et l’intégration de
nouveaux aveyronnais
Un objectif : atteindre le cap des 300 000 habitants
à l’horizon 2030
Faciliter l’accueil et l’intégration de nouveaux arrivants
actifs
Aider les employeurs : accompagner les collaborateurs
d’entreprises dans leur installation en Aveyron (mise à
disposition d’informations pratiques, appui dans la
recherche d’emploi du conjoint … )
Aider les territoires à professionnaliser l’accueil
Les « + » : une interface coordonnatrice et
l’appui d’un réseau de partenaires
8
© Grand Rodez
Le Musée d’Art Contemporain SOULAGES à Rodez, dédié aux œuvres du
peintre Pierre SOULAGES , « Figure majeure de l’abstraction »
Causses et
Cévennes
Patrimoin
e Mondial
de
l’UNESCO
© Jean Louis BORIES
©Communauté de communes Millau Grands Causses
Un territoire désormais tendance !
2016
© CRT Midi-Pyrénées
Michel BRAS, désigné par ses
pairs « le chef le plus influent
du monde » - « Le chef » janvier
©JL Bories
Terrain de jeux pour de nombreux sportifs et d’entraînement
pour des champions de renommée internationale
Des
gants
« Made
in
Maison
Fabre »
pour les
Daft
Punk
Le Viaduc de Millau, le pont routier le plus haut du monde
(hauteur : 343 mètres)
9
©Confédération Générale de Roquefort-
Une destination touristique confirmée
L’Aveyron : une composante incontournable du tourisme Midi-Pyrénéen
-
Des sites à forte notoriété (Conques, Cités templières et hospitalières, Vallée du Lot, Gorges du Tarn … ), renforcés par le
viaduc de Millau (au 7ème rang du palmarès national des « sites récréatifs les plus fréquentés ») et le musée Soulages
Une identité forte : paysages de caractères, produits sous labels : Roquefort, Bleu des Causses, Couteaux de Laguiole, Agneau
fermier de l’Aveyron, Veaux d’Aveyron et du Ségala …
Une dimension « pleine nature » reconnue, un axe « sport outdoor » qui s’affirme
-
-
1ère destination en hébergement de plein-air de la région : l’Aveyron concentre près d’¼ des nuitées de camping et près de 40% du total des emplacements de
camping 4 étoiles de Midi-Pyrénées
Un large éventail d’activités sportives de pleine nature, des manifestations d’envergure (Rallye du Rouergue, Grande course des Templiers, festival mondial
Vibram Natural Games de Millau …), le PNRGC/Millau Grands Causses labellisé « Pôle de nature », le Lévezou et le PNR Aubrac labellisés « Pôles de pleine
nature »
Une dimension « sport outdoor » qui s’affirme un peu plus chaque année dans un environnement économique qui compte de plus en plus d’entreprises
spécialisées sport et santé (Nutergia, RMI, Gaston Mercier, Laboratoire Les Chochottes …)
Une filière économique conséquente
-
©Château de Labro
-
- Plus de 10 400 000 nuitées en Aveyron en 2014, 60 186 lits marchands et 142 950 lits privatifs (source : espace pro - site CDT Aveyron)
- Plus d’une centaine de sites de visite parmi lesquels Conques (600 000 visiteurs par an), la Cathédrale de Rodez (300 000), la Cité
templière de La Couvertoirade (270 000), le Musée Soulages (200 000) et un tourisme industriel en plein développement (source : CDT 12)
- 330 millions d’€ de chiffre d’affaires annuel et 3500 emplois (source : CDT Aveyron communiqué presse 260615)
- Des entreprises de premier plan dans le secteur du tourisme : CHAINE THERMALE DU SOLEIL (acteur majeur du Thermalisme en France)
et 2 leaders nationaux du voyage et du séjour touristique : GROUPE GO&LIVE et GROUPE VERDIÉ
10
L’Aveyron, département durable
Présent sur tous les fronts des énergies renouvelables et souvent leader
- Plus de 10% (3000 MW) de la production nationale en hydro-électricité provient de l’Aveyron
Si Midi-Pyrénées est 2ème sur le podium des régions productrices d’électricité verte (44% de la production d’électricité
d’origine renouvelable), c’est en grande partie grâce à l’Aveyron, gros contributeur
- 1er rang régional (et 16ème rang national) : 50% de la puissance éolienne installée en Midi-Pyrénées (avec 207 MW
pour 98 mâts) et l’un des plus grands parcs éoliens de France - source : SOeS 2015
- 2ème rang régional (et 14ème rang national) en photovoltaïque : 20% de la puissance raccordée en Midi-Pyrénées (avec
112 MW) – source : SOeS 2015
- Un potentiel considérable en bois énergie : plus de 272 000 ha de sol boisé - source : IFN 2013
- Des opérations innovantes et un potentiel important en matière de biogaz (élevage + agro-industrie : profil idéal pour
le développement de la méthanisation ; une quinzaine de projets en cours en 2015 collectifs pour la plupart)
©Mecotech
Un environnement préservé
- 2 parcs naturels régionaux : PNR des Grands Causses et PNR Aubrac
- 2ème département de France pour la surface en agriculture bio
- Territoire « Causses et Cévennes » classé en 2011 au patrimoine mondial de
l’humanité (UNESCO)
Des initiatives publiques et privées
- 9 territoires Agenda 21, 4 territoires engagés dans un Plan Climat Energie Territorial, 2 « Territoires à énergie positive »,
une réflexion « économie circulaire » en cours (PNRGC)
- Des collectivités et des agriculteurs proactifs : chaufferies bois, covoiturage, photovoltaïque, méthanisation
- Des grandes entreprises industrielles fortement investies : UMICORE (dépollution exemplaire), BOSCH
(chaufferie bois), SEVIGNE (centrale hydroélectrique), ARCADIE (photovoltaïque), NOZ (photovoltaïque)
- Des initiatives individuelles : 900 établissements immatriculés sous un code naf « production d’électricité »
Un département dans le
peloton
de
tête
des
départements écologiques,
en phase avec les exigences
environnementales actuelles
: un facteur indéniable
d’attractivité
Des opérateurs et des
emplois …
11
Un territoire accessible
Un territoire d’exception désormais accessible
Un territoire logistique « possible » pour des opérateurs de niveau
européen avec :
•
L’A75 et le Viaduc de Millau : une alternative à l’A6/A7
pour les flux européens nord / sud
•
Le barreau de liaison A75/A20 et A75/A61-62 en cours
d’aménagement (RN 88)
©C. Samson
Aéroport Rodez-Aveyron, 3ème de Midi-Pyrénées (liaisons Paris,
Londres, Dublin, Bruxelles)
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Des infrastructures adaptées
Un positionnement devenu stratégique
-
Avec l’A75, le viaduc de Millau et la voie express RN 88 en cours d’aménagement, l’Aveyron accroit clairement son attractivité économique
-
Aujourd’hui une véritable dynamique d’installations d’entreprises exogènes vient compléter la dynamique
de développement endogène
Zones d’activités (> 3ha), pépinières
et hôtels d’entreprises en Aveyron
Un éventail d’infrastructures foncières et immobilières adaptées à ce
nouveau contexte
-
Des parcs d’activités directement accessibles par l’A75 et notamment 2 parcs départementaux
aménagés par le Conseil Départemental de l’Aveyron, parfaitement intégrés dans un environnement
privilégié (au cœur du Parc naturel des Grands Causses) pouvant accueillir des projets nationaux et
internationaux : Parc d’activité Millau Larzac à l’entrée sud du Viaduc de Millau, parc d’activité de
Séverac-le-Château à l’entrée nord du Viaduc de Millau et au carrefour de l’A75 et de la future A68
-
Une offre foncière qui se structure sur l’axe Lyon Toulouse (RN88/A68)
-
Une centaine de zones de plus de 3 ha localisées sur l’ensemble du territoire
-
4 pépinières à Rodez, Millau, Decazeville, Villefranche-de-Rouergue et plusieurs hôtels d’entreprises à
Saint-Affrique, Millau, Villeneuve, Montbazens …
-
7 centres de télétravail/espaces de co-working opérationnels, d’initiative publique et privée
13
Un taux de chômage très faible
Chômage : 6ème plus faible taux de chômage de France
Taux de renouvellement des entreprises
7,7% au 3ème trimestre 2015 en Aveyron contre 10,2% en France et 12,4% en Languedoc-Roussillon
/ Midi-Pyrénées - source : INSEE
6,6% dans la zone d’emploi de Rodez, 8,9 % dans la zone de Villefranche, 10,5% dans la zone de Millau
Création d’entreprises : une marge de progression …
•
1689 créations d’entreprises en 2014 en Aveyron (dont 956 auto-entrepreneurs)
2013 : 1644 créations dont 892 auto-entrepreneurs
2012 : 1754 créations dont 1016 auto-entrepreneurs
Source : INSEE
•
Un taux de renouvellement des entreprises * très faible : 10,1% en 2013 en Aveyron
contre 14,1% en Midi- Pyrénées et 14,3% en France. Il s’agit du 3ème plus faible taux de
création d’entreprises en France (après le Cantal et la Lozère) à corréler néanmoins avec la
faiblesse du taux chômage (une part non négligeable des créations d’entreprises étant le
fait de personnes en recherche d’emplois) - source : APCE
•
Deux zones plus dynamiques en matière de création d’entreprises autour de Rodez et de
Millau
source : APCE 2013
Défaillances d’entreprises
177 défaillances en 2012, 185 en 2013, 164 en 2014, 162 en 2015
* Taux de renouvellement des entreprises = nombre de créations d’entreprises
recensées en 2013 rapporté au nombre d’entreprises existantes au 010113
14
Une vocation agricole et INDUSTRIELLE
L’Aveyron : 2ème département industriel de MidiPyrénées
-
Depuis 2003, le nombre d’emplois industriels tend à diminuer en Aveyron
(comme en Midi-Pyrénées)
-
L’Aveyron a perdu 2000 emplois industriels au cours de la dernière décennie
(18200 emplois industriels en 2003, 16 200 en 2014)
-
Néanmoins en 2014 l’Aveyron compte encore 16 200 emplois industriels soit
15% de l’emploi total (16% dans le Lot, 14% dans le Tarn, 13% en Midi-Pyrénées)
Emplois par secteurs d’activité en Aveyron au 010114
L’artisanat : un poids considérable, une composante clé
de l’économie
-
6400 entreprises et plus de 14 000 salariés (2013)
-
Un bon taux de pérennité : 58% à 7 ans (2005/2012) ; 52% en France à 6 ans
(2005/2011)
-
Un impact important en termes d’aménagement du territoire :
•
221 entreprises artisanales pour 10 000 habitants en Aveyron
•
une densité supérieure à la moyenne régionale (204 pour 10 000) et
nationale (130 pour 10 000)
•
sur 304 communes, 5 seulement ne compte aucune entreprise
artisanale
source INSEE - Estimations localisées emploi total
Une proportion d’emplois de service plus faible
qu’en Midi-Pyrénées
-
Les emplois de services représentent 67 % du total des emplois en
Aveyron (tertiaire marchand et non marchand, en grisé sur le
graphique)
-
Cette proportion peut sembler importante … en réalité elle est très
inférieure aux moyennes régionale et nationale : 77% d’emplois de
service en Midi Pyrénées, 79% en France
Source : INSEE estimations localisées d’emploi
Source : Chambre de Métiers de l’Artisanat de l’Aveyron
15
2ème exportateur de Midi-Pyrénées
L’Aveyron : un département qui produit
-
production agricole,
production d’énergie,
et production industrielle
-
Les filières industrielles aveyronnaises
-
Avec un montant total d’exportations de 887 millions d’€ en 2014,
l’Aveyron est le 2ème exportateur de Midi-Pyrénées
Les produits agricoles et agroalimentaires représentent 40% des
produits exportés
3/4 des exportations sont à destination de l’Europe (Allemagne,
Italie…)
Bougie Common Rail
©Catherine André
-
L’Aveyron : un département qui exporte !
Terres Cuites de Raujolles
SACOR
Catherine André
16
L’INDUSTRIE AVEYRONNAISE
Agriculture et Agro-industrie
AGRI/AGRO : un duo gagnant !
- l’Aveyron : 1er département agricole de la 1ère région agricole de France
©Unicor
- Un esprit collaboratif à l’origine de puissantes coopératives : UNICOR (plus de 600 emplois
en Aveyron), SODIAAL, Alliance Porci d’Oc, Coopérative Jeune Montagne et Thérondels, CELIA
(Bovi-PC/Cemac-Cobevial) … Plusieurs anciennes coopératives sont devenues aujourd’hui des
groupes leaders dans leurs domaines à l’image de la RAGT
©Unicor
- Une très forte spécialisation élevage : l’Aveyron est le 1er département ovin de France et le
1er département du Grand-Sud pour la production de lait et de viande
- Une politique de qualité ancrée : plus d’1 exploitation aveyronnaise sur 2 produit sous signe officiel de
qualité ; plus de 40 produits sous labels AOC/AOP, IGP et Label rouge
- Un département leader en bio : 1er département de France pour la production de brebis bio, 2ème pour
la surface en agriculture bio
Une filière majeure au service de l’alimentation du futur
- Maitrise des processus de qualité et de traçabilité, productions en phase avec les exigences des consommateurs en
matière d’environnement et de santé, produits ancrés au territoire grâce à une maitrise totale de la filière de l’amont
à l’aval : de la brebis au Roquefort, de la tome fraiche à l’aligot, de la fourche à la fourchette (bœuf Aubrac …)
- Des grands groupes et des partenaires publics qui investissent en R&D : RAGT, Société des Caves de Roquefort,
Solevial/Evialis, Pôle de compétitivité AgriMip-Sud-Ouest-Innovation, Plateforme Technologique de La Roque…
CHIFFRES CLES AGRI
•
9100 exploitations
(RGA
2010)
•
L’Aveyron concentre près
de 47% des effectifs bovin,
ovin, caprin et porcin de
Midi-Pyrénées (Agreste - fin
2011)
18
Agriculture et Agro-industrie
AGRI/AGRO : un duo gagnant !
Une filière leader en Midi-Pyrénées :
Lait et fromage : Société des caves de Roquefort (900 emplois en Aveyron), Société
fromagère de Rodez (Valmont - 320 emplois en Aveyron), SODIAAL, Jeune montagne
(120 emplois), Gabriel Coulet (100 emplois), Les Fromageries occitanes (groupe 3A - 100
emplois en Aveyron), Papillon Fromagerie …
Viande et plats cuisinés : Arcadie Sud Ouest (plus de 250 emplois en Aveyron), Raynal &
Roquelaure (220 emplois en Aveyron), Soulié Restauration (170 emplois), Alliance Porci
d’Oc (150 emplois), SACOR, TRANCHAGE DE LA JASSE, BOUSQUET (plus de 80 emplois),
CARRIER RESTAURATION …
Semences et aliment du bétail : RAGT (plus de 500 emplois en Aveyron), TERRYA La
Maison de l’éleveur (filiale RAGT PLATEAU CENTRAL), UNICOR/SOLEVIAL (700 emplois en
Aveyron), SOBAC…
Pains et pâtisseries industrielles : Les Fromentiers de France (300 emplois en Aveyron),
la Panetière du Rouergue, Epi du Rouergue (150 emplois en Aveyron), l’Albigeoise de
Patons, Galzin (90 emplois) …
•
•
IAA Aveyron = 20% des emplois et 32% du chiffre d’affaires des IAA MidiPyrénées
20% du total des exportations de produits agricoles et agroalimentaire de
Midi-Pyrénées proviennent de l’Aveyron
ESTIMATION POIDS FILIERE AGRO-INDUSTRIE :
•
•
•
•
550 établissements (INSEE 010113)
4800 emplois (INSEE 010114)
Plus de 2 milliards d’€ de chiffre d’affaires
en 2014 (source : Aveyron Expansion / societe .com)
131 millions d’€ de produits IAA exportés
en 2014 (source : DGDI)
ELÉMENTS DE CONJONCTURE :
• Maintien des niveaux d’activité
• Impact des aléas / agriculture : fin des quotas laitiers,
avenir des aides à l’élevage, surproduction mondiale de
porcs
• Pas de nouvelle baisse des volumes de Roquefort
commercialisés en 2014 mais moins 10% entre
2004 et 2014 (INAO CNAOL chiffres clé 2014 produits laitiers AOP)
• Dommages liés aux inondations survenues fin 2014
19
Mécanique et Matériaux
2ème bassin aéronautique et automobile de Midi-Pyrénées
•
•
•
•
Equipementiers automobile et aéronautique : BOSCH France (1600 emplois à Rodez), LISI AEROSPACE/Blanc Aéro
(720 emplois), SAM Technologies (Groupe ARCHE - 400 emplois en Aveyron), FILTRAUTO PURFLUX (Groupe SOGEFI près de 200 emplois en Aveyron), FOREST LINÉ (Groupe Fives - 150 emplois en Aveyron), SOFOP (Groupe
NEXTEAM/ASQUINI - 200 emplois en Aveyron), MTI (Groupe FIGEAC AERO - 100 emplois en Aveyron), STS/STI (près
de 150 emplois en tout), JPM (bennes - 100 emplois), DEFI 12 …
Fabricants de matériels agricoles et d’équipements agro-industriels : PATTYN BAKERY (DE LA BALLINA - expert lignes
automatiques boulangerie industrielle - 80 emplois en Aveyron), ALBOUY (mangeoires et salles de traite), ALTEC
(manutention de balles), CALVET (dérouleuses/pailleuses) …
Fonderie / chaudronnerie / travail des métaux : UMICORE, leader mondial zinc laminé pré-patiné (210 emplois),
construction métallique (SERIN - Groupe SMAC - 70 emplois, MASSOL, VIGUIE, CIAM, SANHES, SOULIE, SORECO …),
découpage, tôlerie industrielle (LAVAYSSIERE…), conception et fabrication de produits métalliques (POURQUIE…),
coutellerie (une trentaine d’entreprises parmi lesquelles FORGE DE LAGUIOLE - une centaine d’emplois ) …
Matériaux/plasturgie/éco-industrie : SOPAVE (Groupe SITA - recyclage des films polyéthylènes agricoles - 70
emplois), SNAM (Groupe Floridienne - recyclage batterie - 70 emplois), MJ2 TECHNOLOGIE (turbines très basses
chutes - 30 emplois), BRALEY, SOUD’ETAIN
ESTIMATION POIDS FILIERE
MECANIQUE ET MATERIAUX :
•
200 établissements (Pôle Emploi
010114)
•
6000 emplois (Pôle Emploi 010114 emplois salariés )
•
1 milliard d’€ de chiffre d’affaires
(Aveyron Expansion / societe.com chiffres affaires 2014)
ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE :
•
•
•
Le dynamisme de l’activité
aéronautique
(carnets
de
commande à 7/8 ans) permet aux
sous-traitants
d’engager
d’importants
programmes
d’investissement (programme LISI
AEROSPACE à La Glèbe, rachat de
Altariva par STS …)
Activité satisfaisante également
dans le secteur automobile
Maintien de la pression des
donneurs d’ordre sur les prix
20
Mécanique et Matériaux
Des entreprises à fort potentiel technologique
-
Une expertise répondant aux exigences des grands donneurs d’ordre européens de l’automobile, de l’aéronautique et du médical : usinage de
haute précision (BOSCH, SOFOP), usinage très grande vitesse (FOREST LINE), fonderie sous pression (S.A.M Technologies), visserie et fixation
aéronautique (LISI AEROSPACE/BLANC AERO), Projection plasma sur prothèses médicales (2PS)
-
Des performances en machinisme agricole, fabrication de charpentes métalliques, de bennes,
d’équipements agro-industriels intrinsèquement liées à l’histoire agri/agro de l’Aveyron
-
Un savoir-faire en matière de dépollution et de prise en compte des aspects environnementaux
dans le process industriel développé particulièrement sur le bassin de Decazeville
-
Une expertise croissante dans le domaine de la mécanique appliquée à l’hydroélectricité et à
l’éolien : maintenance barrage, fabrication de turbines, maintenance éolienne …
La Mecanic Vallée
… intégrées dans un réseau de compétences
-
Des pôles de compétitivité et cluster en appui aux projets : Mecanic Vallée (grappe d’entreprises
DATAR), pôles de compétitivité Aerospace Valley et ViaMéca, Automotech Cluster (association de
l’industrie automobile Midi-Pyrénéenne)
-
Des entreprises très actives en matière de R&D : BOSCH (injection Common Rail, Hybrid Air,
technologies connectées …), UMICORE (technologies propres : catalyseurs, matériaux pour
batteries rechargeables, piles à combustible, recyclage métaux précieux …), Blanc Aéro/Lisi
Aerospace (travaux sur les fixations et les composants de structures ) …
21
Construction et Bois-ameublement
Une filière qui intègre tous les segments d’activité de l’amont à l’aval
-
De l’extraction à la fabrication de matériaux de construction, au bâtiment et aux travaux
publics
De l’exploitation forestière/scierie à la charpente/menuiserie jusqu’à l’ameublement et
l’ébénisterie
Une technicité reconnue et des savoir-faire spécifiques
-
-
Des prouesses techniques boostées par le climat et le relief accidenté de l’Aveyron (notamment un nombre
impressionnant de viaducs, ouvrages d’art … jusqu’au Viaduc de Millau, le dernier en date et le plus connu … )
Une notoriété acquise dans plusieurs domaines : la fabrication de portes et de fenêtres, la fabrication de plans de
travail, la préfabrication béton haute technologie, la préfabrication de pièces de grande envergure, la restauration
du patrimoine (taille de pierre, céramique, technique traditionnelle de couverture, ébénisterie/restauration) mais
aussi les constructions métalliques
A côté de groupes d’envergure nationale, un tissu d’entreprises artisanales qui jouissent à juste titre d’une
réputation de rigueur et de fiabilité
Le respect de l’environnement et l’amélioration de l’efficacité énergétique :
des leviers importants de croissance
- Une opportunité saisie par les professionnels aveyronnais : maison à ossature bois et résidences de
loisirs, construction à énergie passive/positive, éco-rénovation, fabrication de granulés de bois … autant
d’activités qui font échos aux qualités environnementales de l’Aveyron
- Mais aussi un défi : respect des normes, formation des hommes …
22
Construction et Bois-ameublement
Construction : pilier traditionnel de l’économie aveyronnaise
ESTIMATION POIDS CONSTRUCTION
(Bâtiment / Travaux publics ) :
• Fabrication de matériaux : SIMAT Point P (Groupe Saint Gobain - 150 emplois en Aveyron sur la partie
industrielle), Groupe FRANCOIS Industrie …
•
•
• Bâtiment : THERMATIC (110 emplois en Aveyron), CEGELEC Sud Ouest (Groupe VINCI - 100 emplois en
Aveyron), LAGARRIGUE (Groupe NGE/GUINTOLI - 110 emplois), MET EXPANSION (100 emplois en Aveyron) …
•
• Travaux publics : SEVIGNE (240 emplois), EIFFAGE ENERGIE / FORCLUM (Groupe EIFFAGE - 100 emplois),
COLAS Sud-Ouest (plus d’une centaine d’emplois en Aveyron), CAPRARO ET CIE (85 emplois en Aveyron),
GREGORY (Groupe MALET - une soixantaine d’emplois en Aveyron) …
3500 établissements (source :
INSEE au 010113)
6000 emplois salariés (source :
INSEE 2015)
895 millions d’€ de chiffre
d’affaires en 2014 (source :
DGFIP 12 / déclarations TVA)
•
•
Durement frappé par la crise, ce secteur
doit faire face à la chute des permis de
construire, au poids des règlementations
nouvelles, à la réduction de la
commande publique, à la concurrence
accrue des entreprises étrangères qui
pratiquent des prix à la baisse
Un espoir d’amélioration lié à l’impact
des taux de crédits historiquement bas
sur la construction et la rénovation de
logements (+ aide à la rénovation
énergétique)
23
Construction et
Bois-ameublement
L’un des principaux bassins bois français
(notamment de fabrication de portes et fenêtres )
• Exploitations forestières / scieries / bois énergie : SYLVA BOIS (le groupe compte 35 emplois), SUSSI et
fils Palettes (30 emplois), COGRA (fabrication de granulés bois - une vingtaine d’emplois en Aveyron ) …
• Charpentes et menuiseries : FABRE 2012/SICOB/LOUISIANE/HAVIBOIS (Groupe Finadorm, l’un des
premiers constructeurs de mobil-homes en France ; 400 emplois en Aveyron dont la moitié sur le segment
HLL), CASTES Industries (170 emplois), ROZIERES (130 emplois), MOLENAT/LORILLARD (120 emplois),
NEOBAIE (une centaine d’emplois en Aveyron), COMBES (85 emplois), DEVIC (65 emplois), France
FERMETURES, POULET, E.B.A, BATI CAUSSES, F.I.A (Fenêtres Industrie Aveyron - Groupe ATRYA), CARLES
(menuiserie funéraire), LAUSSEL&FAU (agencement) …
ESTIMATION POIDS FILIERE BOIS
(Bois / Bois-construction / Ameublement) :
•
•
•
Un millier d’établissements actifs
2200 emplois salariés
420 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2014
(sources : DRAAF Midi Pyrénées « La filière bois mémento 2014 » d’après INSEE Clap 010113 pour les
emplois et établissements - sont comprises les
activités forestières ; Aveyron Expansion /
societe.com pour le chiffre affaires)
• Ameublement : SOCOFAL / MATHOU CREATIONS (Groupe Finadorm - plus d’une centaine d’emplois en
Aveyron sur ce segment), FIM (STRATAGEM)/STRATAFORM (65 emplois), FIDELEM (70 emplois) …
•
Le bois - construction subit la crise du BTP
•
Le segment ameublement est toujours fragile
•
Des réussites néanmoins : FINADORM,
MOUYSSET, BATUT, CASTES …
•
Quelques reconversions vers la maison ossature
bois et un segment bois énergie qui se structure
24
Technologies de l’information
Une filière dynamisée par des entreprises leaders :
•
Informatique/génie logiciel : SOPRA Steria Group : solutions et services destinés aux secteurs de la
banque, des assurances et des mutuelles (> 170 emplois en Aveyron), INFORSUD : intégrateur à
valeur ajoutée de solutions informatiques pour les PME/PMI/Grands Comptes et Collectivités (> 180
emplois en Aveyron avec la branche éditique), RM Ingénierie (Groupe CEGEDIM) : édition logiciels de
gestion de cabinets médicaux et conception de systèmes d’ingénierie médicale (165 emplois en
Aveyron), C3RB : un des leaders français de l’édition de progiciels dédiés aux bibliothèques et
médiathèques (35 emplois en Aveyron) …
•
Electronique : ACTIA Telecom (SODIELEC) : conception et fabrication d’équipements et systèmes
destinés au marché des télécommunications (70 emplois en Aveyron), SEFEE (Groupe Amphenol) :
spécialisé dans les faisceaux électriques et les équipements électroniques pour les donneurs d’ordre
de l’aéronautique tels que AIRBUS et EUROCOPTER (160 emplois en Aveyron) …
•
Edition et imprimerie : une spécificité aveyronnaise
EDOKIAL, MERICO et GRAPHI Imprimeurs (filiales éditiques d’Inforsud) ; TECHMAY (Techmay Logetiq,
Techmay étiquetage, Dataforms, Embal, Digigraph et Paclist - 150 emplois en Aveyron),
MAURY, BURLAT, GRAPHO 12 …
•
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION :
300 établissements (parmi
lesquels de nombreux
indépendants - société.com 2015)
1800 emplois (source : Aveyron
Expansion - societe.com - 2014)
d’affaires (source : Aveyron
Expansion / societe.com - 2014)
•
•
•
•
Bonnes perspectives de
développement (moins
favorable pour l’éditique)
•
Difficulté de recrutement de
personnel qualifié
Conception de sites internet, applications mobiles, animations : Laetis,
Septime, Nevoweb …
Une filière qui profite de la position de Midi-Pyrénées, leader national en
matière de TIC (systèmes électroniques embarqués …) et d’un réseau
de compétences : DigitalPlace (cluster Midi Py.), SisMic (Massif-Central)
25
Transport et logistique
Une filière qui s’étoffe autour du voyage et de la logistique
• Transport routier de marchandises / organisation du transport de FRET :
GALTIER/Galdis (100 emplois), NATIONAL CALSAT (100 emplois), PORTAL (une centaine d’emplois en Aveyron), CRANSAC
(60 emplois), CLERGUE (55 emplois en Aveyron), ALLOIN, VALETTE, AVEYRON EXPRESS, COMBEMALE, DPD France (Groupe
La Poste) …
Un savoir faire sur les transports spécialisés (frigorifique, animaux vivants, bois, bennes, menuiserie)
• Logistique, entreposage et gestion d’infrastructures : Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau / CEVM Gestion
développement (80 emplois), NOZ (plus de 100 emplois), UPSO/BACH, KUEHNE + NAGEL ROAD (Alloin), CP Logistique,
AIR12 …
Un segment en développement pour des raisons de mutation structurelle de la filière mais aussi parce que l’Aveyron est
devenu un territoire logistique « possible » pour des opérateurs de niveau européen (en témoigne l’installation de NOZ,
leader du déstockage en Europe)
TRANSPORT ET LOGISTIQUE:
•
670 établissements (ORT
2014)
•
2650 salariés (OPTL 2014 /
ACOSS)
•
d’affaires en 2014 (DGFIP 12
/ déclarations TVA)
• Le voyage dans toutes ses dimensions : transport de voyageurs avec VERDIÉ J. (plus de 200 emplois en Aveyron),
LANDES/Sauterel (60 emplois en Aveyron), RUBAN BLEU/SATAR, CHAUCHARD, MILLAU CARS, GAUCHY ... et voyages et
séjours linguistiques avec 2 leaders nationaux installés depuis plus de 30 ans en Aveyron : Groupe VERDIE (plus de 200
emplois en Aveyron), Groupe Go&Live (une centaine d’emplois à Rodez)
ELÉMENTS de CONJONCTURE :
mais aussi VTO, A Venir et plusieurs sociétés de transport de voyageurs
qui ont développé des prestations complémentaires de voyagistes :
Voyages Ruban Bleu, Triangle Club Voyages (Chauchard …)
- concurrence étrangère
Difficultés pour le secteur du
transport de marchandises :
- le secteur profite de la baisse du
prix du carburant mais la pratique
des prix bas grève les capacités
d’investissement des entreprises
http://www.cp-logistique.com/
26
Eco activités : une filière en développement
Un secteur transversal sur lequel se positionnent divers opérateurs : entreprises aveyronnaises « traditionnelles »
qui s’orientent sur ces nouveaux marchés, entreprises françaises spécialisées qui ouvrent un site en Aveyron, start-up
Energie renouvelable
Hydro-électricité : EDF bien sûr (près de 200 agents assurent
l’exploitation des installations hydroélectriques en Aveyron - source CCI
mag 250313) mais aussi MJ2 Technologies (turbines VLH adaptées aux
très basses chutes - 30 emplois-groupe SORGENT-E), Ets LABARTHE (20
emplois) …
Eolien : ENERCON, VESTAS…
Photovoltaïque : MECOTECH (toitures photovoltaïques de grande
dimension - une vingtaine d’emplois), SOLEIR …
Bois énergie : SYLVA Bois, BRALEY (plaquettes - briquettes), COGRA
(granulés de bois - une vingtaine d’emplois en Aveyron)…
Granulé végétal : RAGT Energie (Calys)
Energies renouvelables tous types : EDF, ONDULIA, LARREN, MET
Energie, Olivier SALEIL …
Eco-construction
FINADORM (mobil-homes/HLL), WOOD-WAY (30 emplois),
BOISSIÈRE et fils et LA BATISSE (coopérative d’artisans /maison
basse consommation), CM BOIS HABITAT, CHARLES CHARPENTE …
une quarantaine d’entreprises positionnées sur la maison ossature
bois ou « tout bois »
Eco-industrie/valorisation des déchets
SOPAVE (recyclage de films d’origine agricole - groupe SITA),
SNAM (leader européen du recyclage de batteries rechargeables
- groupe Floridienne), SOUD’ETAIN, BRALEY (recyclage,
biocarburant …), INNOVEP (véhicules industriels électriques - 10
emplois)
Bio et santé
Laboratoire NUTERGIA (compléments alimentaires /
micronutrition - 115 emplois en Aveyron - 4ème rang national des
ventes
en
compléments
alimentaires),
SOBAC
(production d’engrais naturels - une centaine d’emplois), Le
MOULIN DU PIVERT (biscuiterie bio - 40 emplois), LABORATOIRE
DU HAUT SÉGALA (cosmétiques bio - groupe Kaé Cosmétiques une quinzaine d’emplois)
Bureaux d’études spécialisés
AD FINE (bilan énergétique), CEREG Massif Central (expert eau
et environnement ), EXEN (expertises écologiques), SOLUSUN …
27
Savoir-faire d’excellence
L’Aveyron, terre de création et de savoir faire : un territoire attractif pour les acteurs du luxe
Cuir
GANT CAUSSE (Chanel), PECHDO, RICHARD, ARNAL, ALRIC, LAURET, FABRE
GANTIER, LAVABRE CADET/Fournet, HERAN INDUSTRY (gants de protection),
GASTON MERCIER (selles d’endurance), atelier Julien HANCHIR (marque « BLEU DE
CHAUFFE » - sac workwear vintage en cuir tanné végétal), MAX CAPDEBARTHES, SAC
DU BERGER…
Textile
QUELQUES CHIFFRES :
•
•
CATHERINE ANDRÉ (25 emplois), CANAT (40 emplois - groupe Natwest), ALBIGES (tissu
technique piscine et solaire - 40 emplois), BANCAREL (housses sièges auto - plus de 30 emplois)
Filière CUIR Aveyron : plus de 300
emplois et près de 40 millions d’€ de
chiffre d’affaires dont 80% sur le
territoire Millau Grand Causses
COUTELLERIE
:
une
trentaine
d’entreprises dont la majorité en Nord
Aveyron, un peu plus de 200 emplois
et 15 millions d’€ de chiffre d’affaires
source : estimation/société.com
Coutellerie
FORGE DE LAGUIOLE, LAGUIOLE TRADITION / LAGUIOLE CRÉATION, COUTELLERIE
LAGUIOLE HONORÉ DURAND …
Bois & Pierre
LACOMBE & LACOMBE (ébéniste), DRUILHET, GUERIN, FRAYSSINHES (escaliers) …
VERMOREL (taille pierre, sculpture, restauration patrimoine bâti), PALAT (lauze) … et
un atout considérable avec la présence de l’Institut de la Pierre
Terre
ACTUALITES / CONJONCTURE
:
-
Le luxe français : une industrie qui se
porte bien …
-
22 entreprises aveyronnaises sont
labellisées EPV « Entreprises du
patrimoine vivant » (soit près de la
moitié des entreprises EPV de Midi
Pyrénées) ; un véritable passeport
pour l’export …
TERRES CUITES DE RAUJOLLES, POTERIE DU DON (céramique contemporaine )…
28
Aveyron Expansion
L’agence de développement économique du Département de l’Aveyron
•
Accueil, conseil, accompagnement des entreprises : accueil des porteurs de projet et des entreprises en développement,
recherche de solutions inter- entreprises, animation des dispositifs régionaux et des pôles de compétitivité (AgriMip Sud-Ouest
Innovation, Aerospace Valley, Midi-Pyrénées Croissance …)
•
Accompagnement économique des territoires (Communautés de communes) : soutien des territoires dans la mise en
œuvre de leurs projets de développement économique et de leur politique d’attractivité
•
Accueil de nouveaux arrivants actifs : mise en relation avec les entreprises qui recrutent, accompagnement à l’installation
•
Etudes économiques : observatoire et analyse des évolutions économiques du département, études-conseil à destination des
entreprises
•
Promotion de l’économie aveyronnaise : animation de réseaux (Cercle des Dirigeants Aveyronnais…), newsletter mensuelle
de l’économie aveyronnaise, promotion et gestion de « Fabriqué en Aveyron » …
29
Aveyron Expansion
33 avenue Victor Hugo 12000 Rodez
05 65 73 63 12
[email protected]
www.aveyron-expansion.fr

En téléchargement - Aveyron Expansion

Transcription

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