Eco Économie - Management
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Eco Économie - Management
Economics & Management Course Directory - Catalogue des formations Catalogue des formations 2016 2016 2016 Économie - Management ifptraining.com ifptraining.com Course Directory Economics & Management Un mot du PDG Vous trouverez ci-dessous une sélection de nouveautés que je crois susceptibles de vous aider à répondre aux défis actuels de l’industrie : es programmes longs D menant à un Graduate Diploma es programmes exécutifs D pour des top managers Aujourd’hui, l’industrie de l’énergie est confrontée à de nombreux défis. Avec la chute des prix du brut, le développement et le renforcement des compétences professionnelles de vos équipes n’ont jamais été aussi importants. Depuis près de 40 ans, IFP Training propose des formations sur mesure dans le secteur du pétrole et du gaz, de la chimie et des moteurs, afin de répondre aux besoins de l’industrie. Au cours de ces années, plus de 380 000 professionnels venant de plus de 80 pays différents ont pu améliorer leurs compétences au cours des quelque 1 400 formations interentreprises ou élaborées sur mesure. Avec notre équipe de 100 formateurs permanents et de 600 formateurs associés, nous sommes capables de délivrer des formations d’excellence dont l’objectif est la réussite de vos projets. Notre offre complète s’étendant de l’amont à l’aval pétrolier, à la pétrochimie et aux moteurs, s’adresse à un public varié allant des techniciens, aux ingénieurs ainsi qu’aux managers. En tant que partenaire de référence dans le développement professionnel, IFP Training est en mesure de fournir aux professionnels les compétences et atouts nécessaires pour effectuer leur travail efficacement et en toute sécurité. J’ai le plaisir de vous annoncer qu’IFP Training propose désormais une offre de certification permettant aux professionnels de l’industrie de faire valoir leurs compétences acquises. Ce catalogue présente notre offre interentreprises dans le domaine de l’Économie-Management et a pour but de donner un aperçu des stages que nous organisons en intra-entreprise. Nous serons très heureux de vous accueillir au cours de nos sessions publiques ou d’élaborer pour vous une formation surmesure. N’hésitez pas à nous solliciter. Nous vous remercions de votre confiance. Jean-Luc KARNIK Président Directeur Général 2 Sommaire À propos d’IFP Training 4 La Certification IFP Training 12 Vos interlocuteurs 14 Guide d'utilisation 15 Liste des stages 16 Calendrier des sessions 20 Sommaire des domaines techniques 23 Index des mots-clés 82 Nos équipes - Nos compétences 86 Comment s'inscrire - Contacts 88 Conditions générales de ventes 90 Bulletin d'inscription 93 À propos d’IFP Training L’expertise technique alliée au savoir-faire pédagogique. Notre mission IFP Training accompagne les industries du pétrole et du gaz, de la chimie et des moteurs, en apportant des solutions de formation uniques pour professionnaliser leurs personnels. IFP Training contribue ainsi à améliorer leurs performances et la sécurité des opérations. Notre histoire IFP Training a été créée en 1975 par IFP Energies nouvelles et IFP School pour répondre aux besoins de formation des professionnels du pétrole, du gaz, de la chimie et des moteurs. IFP Energies nouvelles (IFPEN) est un acteur public de la recherche et de la formation basé en France. Son champ d’action est international et couvre les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement. De la recherche à l’industrie, l’innovation technologique est au cœur de son action. IFPEN concentre ses efforts sur l’apport de solutions aux défis sociétaux de l’énergie et du climat, en favorisant l’émergence d’un mix énergétique durable. IFP School propose depuis plus de 90 ans des formations complémentaires de 3ème cycle à de jeunes ingénieurs pour les préparer à leurs futurs métiers dans l’industrie. La qualité de ses enseignements, l’importance et la diversité de ses partenariats universitaires et industriels, en font un acteur international de premier plan. Chaque année, elle diplôme plus de 600 étudiants issus du monde entier et les prépare à relever le défi des énergies du futur. 4 Au cours de ces années, plus de 380 000 professionnels venant de plus de 80 pays différents ont pu améliorer leurs compétences au cours des quelque 1 400 formations interentreprises ou élaborées sur mesure. Adapter Nos solutions de formation à vos besoins opérationnels spécifiques Offrir Une large gamme de formations pour répondre aux attentes de l’industrie Développer Notre Engagement Construire Votre expertise par des services haut de gamme et des formations actives Partager Un solide partenariat à long-terme Le savoir-faire industriel et l’expérience de nos formateurs Avec IFP Training pprenez par la pratique grâce à nos proA grammes de formation originaux et appliqués emandez-nous une formation sur-mesure pour D vos opérateurs, techniciens, ingénieurs et cadres rouvez la formation adaptée dans notre gamme T complète couvrant l’ensemble de la chaîne pétrolière ettez votre usine dans la salle de formation grâce M à notre dispositif de formation et de certification adossé à des simulateurs conçus à cet effet hoisissez des stages courts pour renforcer les C compétences ivez des formations actives intégrant études de V cas, simulations, ateliers et formations sur site Développez l’expertise métier grâce aux programmes longs, multidisciplinaires et professionnalisants Apprenez par l’expérience en appliquant le savoirfaire industriel transmis par nos formateurs Notre expérience : 1 400 sessions par an 550 formations en catalogue 100 formateurs permanents et un réseau de 600 intervenants Pour : 1 200 clients 15 600 participants par an issus de 80 pays 5 Notre savoir-faire EXPLORATION & PRODUCTION RAFFINAGE & CHIMIE MOTEURS & LUBRIFIANTS Géosciences & Ingénierie de réservoir Produits, procédés, Génie Chimique ConCEPTION DES MOTEURS Économie de l’Énergie Chaîne pétrolière Géologie pétrolière Moteurs essence Chaîne gazière Géophysique & sismique Formations généralistes & transverses Évolution des moteurs Procédés - Génie chimique Gaz naturel liquéfié Diagraphies & Pétrophysique Moteurs Diesel Analyses - Produits Mouvements - Stockage Propulsion hybride Systèmes électriques éologie & géophysique de G réservoir Ingénierie de réservoir Matériels, Équipements, Maintenance, Inspection Forage & Complétion Forage & complétion Fluides Matériels - Matériaux Corrosion - Inspection Transmission Dessin de la base moteur Procédés de réalisation Acoustique & vibrations Fiabilité Puits Énergie - Matériels thermiques Prévention des éruptions Fonctionnement des moteurs Machines tournantes Combustion essence Exploitation & HSE Maintenance & travaux Combustion Diesel Ingénierie des procédés (huile, gaz et eau) Opération, Instrumentation, Régulation Certification Opérateur (Brevet d’Opérateur) Opérations (huile et gaz) Sécurité, Hygiène, Environnement Équipements Intégrité : maintenance & inspection Projets & Logistique Ingénierie de développement Construction Projets Logistique Formations généralistes & transverses Management technique de l’Exploration-Production Études conceptuelles Management des réservoirs Capture et stockage du CO2 Remplissage en air Suralimentation Émission de polluants Certification Opérateur (Brevet d’Opérateur) Post-traitement des gaz d’échappement Formations des techniciens Mesures au banc Instrumentation & contrôle des procédés Contrôle moteur Économie de l’Amont Économie & management de l’amont pétrolier Cadre contractuel de l’Exploration-Production Négociation des contrats d’Exploration-Production Pratique de la modélisation des contrats d’ExplorationProduction Économie de l’Aval Économie & management de l’aval pétrolier Cadre économique du raffinage Optimisation économique des opérations de raffinage Valorisation des produits du raffinage Simulateurs d’exploitation Lubrification Sécurité, Hygiène, Environnement Physico-chimie des lubrifiants Chaîne logistique des produits pétroliers Théorie de la lubrification Trading & transport Lubrification des moteurs Marchés pétroliers Lubrification des machines industrielles Marchés gaziers Management SHE Sécurité dans les opérations & travaux Hygiène & environnement Études de construction Projets Ingénierie de construction Spécialités techniques Management de projets MANAGEMENTS DES PROJETS MOTEURS Cadre contractuel de la production et du transport de Gaz Naturel Gestion d’un projet moteur Shipping Lean management Gestion & finance Ingénierie systèmes Management financier Partenariats Études de rentabilités des projets d’investissement Sûreté de fonctionnement Moteurs pour L’AÉRONAUTIQUE Moteurs alternatifs Moteurs à flux continu Hybridation 6 ÉCONOMIE & MANAGEMENT Audit contractuel dans l’Exploration-Production Gouvernance d’une compagnie d’ExplorationProduction Comptabilité et normes de l’Amont pétrolier IFP Training, une présence internationale Nous accompagnons nos clients partout dans le monde, en développant et maintenant les compétences professionnelles de leurs personnels au meilleur niveau de l’industrie. Centres de formation en France Rueil-Malmaison Lillebonne Lyon-Solaize Martigues Pau Filiales France : RSI Bahreïn : IFP Training & Consulting Middle-East États-Unis : RSI Simcon Inc. Représentant au Nigéria 7 Des solutions pour développer vos compétences IFP Training accompagne tous les professionnels de l’industrie, opérateurs, techniciens, ingénieurs, cadres et dirigeants, à tous les stades de leur carrière. Information & intégration professionnelle Formations initiales « métiers » Perfectionnement technique en cours de carrière Évolution professionnelle Stages intra-entreprise Formations diplômantes avec IFP School Tous les stages de nos catalogues peuvent être organisés où vous le souhaitez et adaptés à vos besoins. Programmes de Master réalisés à l’étranger IFP Training est reconnue pour son savoir-faire dans l’ingénierie de formations longues, multidisciplinaires, spécifiques et professionnalisantes conçues à partir d’une analyse approfondie des besoins opérationnels du client et articulées pour développer les expertises techniques recherchées. Formations professionnalisantes sanctionnées par un Graduate diploma Formations Certifiantes Certification Opérateur (Brevet Opérateur) Certifications « Prévention des Éruptions » (IWCF) Stages interentreprises Certification IFP Training : une attestation formelle des compétences et de savoir-faire aux standards internationaux Parmi les 550 formations proposées dans nos catalogues, 400 font l’objet de sessions publiques programmées. Formations à distance Blended Learning Cours par correspondance 8 Nous travaillons avec vous pour vous offrir la formation adaptée à vos besoins. Formations en alternance IFP Training possède une expérience approfondie de la pratique de l’apprentissage et de l’alternance entre formation sur le poste et formation en salle : Opérateurs Techniciens de maintenance, d’études, de laboratoire Formations pour des projets nouveaux Formation initiale « métier » Perfectionnement technique spécialisé Formation spécifique à la conduite de nouvelles installations, sur des simulateurs dynamiques Conférences internationales En collaboration avec Petrostrategies, deux conférences annuelles réunissent à Paris les dirigeants du monde pétrolier et gazier : International Oil Summit International Gas & Electricity Summit Conseil & ingénierie de formation Assistance au recrutement Évaluation des compétences Audit de systèmes de formation Développement de plans de formation Ingénierie pédagogique Création et gestion de centres de formation Rédaction de manuels de formation Blended Learning Méthode de formation à distance associant autoformation, travail collaboratif et intervention d’un tuteur Un tutorat interactif, un suivi individuel personnalisé et une évaluation continue des acquis des participants 9 Simulateur & Formation Votre usine dans la salle de formation ! IFP Training et sa filiale RSI unissent leurs compétences et leurs talents pour améliorer la performance des équipes d’opération. 40 ans d’expérience dans les services de la formation Pétrole et Gaz (plus de 1 400 sessions par an) 50 ans d’expérience dans le développement de simulateurs dynamiques de procédés (plus de 2 000 modèles livrés) Formation Opérateurs Simulateur Dynamique Une offre unique, destinée aux métiers du Pétrole, du Gaz et de la Chimie 10 Nos centres de formation en France Rueil-Malmaison (siège social) 232,av. Napoléon Bonaparte 92852 Rueil-Malmaison Cedex GPS: 48.8771, 2.1726 Lillebonne Normandie Paris Rueil-Malmaison Lyon-Solaize Immeuble Futura 1 Rue A. Desgenetais 76170 Lillebonne GPS: 49.522027, 0.5306 Rond-point de l'Échangeur de Solaize – BP3 69360 Solaize GPS: 45.6431, 4.8274 Pau Pau Lyon-Solaize Bordeaux Marseille Martigues Rue Paul et Henri Courteault 64000 Pau GPS: 43.3096, 0.3602 Étang de Berre Le Bâteau Blanc – Bât. C Chemin de Paradis 13500 Martigues GPS: 43.4066, 5.0459 Des moyens pédagogiques performants Simulateurs dynamiques de procédés Banc de manipulation Équipements Unités process Instrumentation Régulation Mécanique S imulateur de forage / Ateliers pour formations pratiques à l’exploitation et à la maintenance 11 La Certification IFP Training Qu’est-ce que la Certification IFP Training ? Les Certifications IFP Training constituent des socles de compétences, reconnus sur le marché international. Elles certifient un niveau de compétence et constituent de véritables repères dans les parcours de développement des professionnels de l’industrie. Ces certifications s’appuient sur des standards internationaux exigeants et un système de management de la qualité solide piloté par IFP Training. À qui s’adressent nos Certifications ? Afin de répondre aux attentes des professionnels de l’industrie pétrolière, IFP Training distingue quatre types de certifications répondant à des besoins spécifiques et attestant de compétences associées, définies dans nos référentiels. ertificat Professionnel : Pour les opérateurs, techniciens C ou superviseurs qui souhaitent développer leurs compétences et valoriser leur niveau de qualification. raduate Certificate : Destiné aux ingénieurs (ou G équivalent) qui souhaitent élargir leur champ de compétences dans le domaine pétrolier et prouver la maîtrise de leur métier par une certification. A dvanced Certificate : Pour apporter à des ingénieurs ou spécialistes une expertise dans un domaine spécifique et démontre l’excellence de leur niveau de qualification. E xecutive Certificate : Ouvert à des managers, futurs managers ou hauts potentiels identifiés pour leur fournir une vision de l’industrie pétrolière et les connaissances nécessaires pour occuper des postes à responsabilités. 12 IFP Training propose désormais une offre de Certification permettant aux professionnels de l’industrie de faire valoir leurs compétences acquises. Le processus de Certification En contact étroit avec l’industrie et à l’écoute de l’évolution permanente de ses besoins, IFP Training adapte en permanence ses référentiels de compétences afin de toujours répondre au plus près aux attentes du marché mondial. IFP Training, en tant qu’organisme reconnu, indépendant et impartial, est organisé pour délivrer des certifications professionnelles de haut niveau de manière juste et équitable. IFP Training a mis en place un système de management de la qualité basé sur les standards internationaux. Ceux-ci définissent les exigences générales pour les organismes de certification, en explicitant les dispositions à mettre en œuvre pour mener des évaluations structurées, impartiales et transparentes de compétences formellement définies. Chaque certification repose ainsi sur un ensemble de caractéristiques clairement établies et spécifiées : des référentiels de certification détaillés ; des compétences acquises clairement définies ; des processus d’évaluation basés sur des procédures formalisées ; des certificats clairs et adaptés au contexte international. La combinaison de ces éléments assure la pertinence et la valeur des certifications d’IFP Training. Inscription Formation Test des connaissances & compétences Évaluations 13 Vos interlocuteurs Direction Économie - Management Directeur : Sylvie SAULNIER Tél. + 33 (0)1 41 39 10 84 Fax + 33 (0)1 47 08 92 83 [email protected] Autres Directions EXPLORATION – PRODUCTION Directeur : Fouzia BAÏRI Tel. + 33 (0)1 41 39 11 74 [email protected] RAFFINAGE - CHIMIE Directeur : Christine TRAVERS Tél. + 33 (0)1 41 39 11 05 [email protected] MOTEURS - LUBRIFIANTS Directeur : Marc BONNIN Tél. + 33 (0)1 41 39 12 08 [email protected] Ruben TREVINO Gaëlle LE BRUN Direction générale Jean-Luc KARNIK Président Directeur Général Loïc du Rusquec Directeur Développements Stratégiques [email protected] Responsable Marketing [email protected] Responsable Certification [email protected] Filiales & Représentants FRANCE RSI ÉTATS-UNIS RSI Simcon Inc. Président Directeur Général [email protected] Président Directeur Général Mob. + 1 832 448 5900 [email protected] Philippe VACHER BAHREÏN IFP Training & Consulting Middle-East Philippe MARTINEZ Peter HERBERT NIGÉRIA Francis FUSIER [email protected] Directeur Mob. +973 3 998 5909 [email protected] Contact général : Tél. + 33 (0)1 41 39 12 12 - [email protected] 14 Guide d’utilisation À partir d'un mot-clé (p. 82-85) À partir de la liste des stages (p. 16-18) Trouver un stage Par fiche (p. 27-81) À partir du calendrier (p. 20-21) La fiche de stage Nouveau stage et Niveau Titre du stage Durée du stage But du stage Public visé Objectifs pour les participants Programme détaillé du stage Le cas échéant, prérequis (niveau, ordre de suivi des stages...) Les + pédagogiques Responsable Dates, lieux, prix, modalités d'inscription Inscription Pour s’inscrire voir page 93. 15 Liste des stages Page Durée en jours Dates Lieu Frais d’inscription (€ H.T.) Référence Rueil 2 450 € ENE / EPE Économie de l’Énergie Économie de la chaîne pétrolière 27 4 05 - 08 Avril 21 - 24 Juin 04 - 07 Octobre 13 - 16 Décembre Économie de la chaîne gazière 28 4 14 - 17 Juin 06 - 09 Septembre 15 - 18 Novembre Rueil 2 600 € ENE / EGN Économie du Gaz Naturel Liquéfié 29 4 07 - 10 Juin Rueil 3 110 € ENE / EGL Économie des systèmes électriques 30 3 19 - 21 Avril 07 - 09 Novembre Rueil 2 350 € ENE / ESE Économétrie et prévision 31 5 10 - 14 Octobre Rueil 3 210 € ENE / ECP Économie des gaz non conventionnels 32 3 27 - 29 Septembre Rueil 2 540 € ENE / GNC Introduction aux énergies nouvelles 33 3 27 - 29 Juin Rueil 1 920 € RPC / INTENNOU Économie et management de l’amont pétrolier 37 20 06 - 17 Juin (mod 1) 20 Juin - 01 Juillet (mod 2) Rueil Rueil 6 700 € 6 700 € EAM / EAM Cadre économique de l’Exploration-Production 38 5 19 - 23 Septembre Rueil 3 530 € EAM / CEEP Cadre contractuel de l’Exploration-Production 39 3 11 - 13 Octobre Rueil 2 310 € EAM / CCEP Contrats de partage de production et accords d’association 40 3 25 - 27 Octobre Rueil 2 360 € EAM / CPA Économie et analyse de risque des projets d’Exploration-Production 41 5 28 Nov - 02 Décembre Rueil 3 640 € EAM / EAR Découverte des Techniques de l’Exploration-Production 42 5 11 - 15 Avril 12 - 16 Septembre 10 - 14 Octobre Rueil Port-Gentil Rueil 3 360 € 3 730 € 3 360 € GEN / DECOUVERTE FPG : Information Forage - Production - Gisement 43 5 14 - 18 Mars 13 - 17 Juin 17 - 21 Octobre Pau 3 380 € GEN / INFPGF Négociation des contrats d’Exploration-Production 44 5 05 - 09 Septembre Rueil 3 920 € EAM / CNEP Pratique de la modélisation économique des contrats d’Exploration-Production 45 4 Économie de l’Amont Réalisé en intra-entreprise Les frais d’inscription couvrent les frais pédagogiques ainsi que les repas de midi et les pauses (32 € par jour et par participant en 2016) 16 EAM / PMC Page Durée en jours Économie et management de l’aval pétrolier 49 20 Cadre économique du raffinage 50 Valorisation des produits du raffinage Lieu Frais d’inscription (€ H.T.) Référence 06 - 17 Juin (mod 1) 20 Juin - 01 Juillet (mod 2) Rueil Rueil 5 300 € 5 300 € EAV / EAV 5 26 - 30 Septembre Rueil 2 940 € EAV / CER 51 2 04 - 05 Octobre Rueil 1 610 € EAV / VPA Pratique de la programmation linéaire appliquée au raffinage 52 2 06 - 07 Octobre Rueil 1 320 € EAV / PPL Optimisation économique des opérations de raffinage 53 5 05 - 09 Décembre Rueil 3 030 € EAV / OER Synergies raffinage - pétrochimie 54 2 07 - 08 Septembre Rueil 1 400 € EAV / IRP Cadre économique de la pétrochimie 55 3 14 - 16 Juin Rueil 1 800 € EAV / CEP Profitabilité des projets d’investissement aval 56 3 13 - 15 Septembre Rueil 1 960 € EAV / PPA Chaîne logistique des produits pétroliers 57 4 07 - 10 Juin Rueil 2 860 € EAV / LOG Bruts - Raffinage - Produits - Schémas de fabrication 58 5 04 - 08 Avril 12 - 16 Septembre 28 Novembre - 02 Décembre Rueil Rueil Martigues 2 600 € 2 600 € 2 600 € RPC / BRP RPC / BRP RPC / BRP Marché des lubrifiants : analyse des marchés, opérations et offre 59 4 Réalisé en intra-entreprise EAV / MLC Pétrole management aval jeu d’entreprise 60 3 Réalisé en intra-entreprise EAV / PMA Initiation aux techniques de raffinage 61 3 Réalisé en intra-entreprise RPC / ITR Marchés pétroliers 65 3 24 - 26 Mai 20 - 22 Septembre 22 - 24 Novembre Rueil 2 230 € TRT / MTP Cadre contractuel du trading pétrolier 66 3 05 - 07 Avril 11 - 13 Octobre Rueil 2 270 € TRT / CTP Trading de pétrole et de produits : risques de marché et leur gestion opérationnelle 67 2 27 - 28 Septembre Rueil 1 730 € TRT / GRP Cadre technique, opérationnel et commercial du shipping 68 4 05 - 08 Avril 11 - 14 Octobre Rueil 2 900 € TRT / CES Marchés gaziers 69 2 01 - 02 Juin 22 - 23 Novembre Rueil 1 760 € TRT / MGN Cadre contractuel de la production et du transport de gaz naturel 70 3 13 - 15 Septembre Rueil 2 280 € TRT / CTG Dates Économie de l’Aval Trading & Transport Maritime Les frais d’inscription couvrent les frais pédagogiques ainsi que les repas de midi et les pauses (32 € par jour et par participant en 2016) 17 Liste des stages Page Durée en jours Management financier d’une entreprise pétrolière et gazière 75 10 Financement des investissements dans l’industrie pétrolière 76 Étude de rentabilité des projets d’investissement dans l’industrie pétrolière et gazière Lieu Frais d’inscription (€ H.T.) Référence 12 - 23 Septembre Rueil 6 770 € GIP / MFP 4 07 - 10 Novembre Rueil 2 915 € GIP / FIP 77 4 27 - 30 Juin 07 - 10 Novembre Rueil 2 740 € GIP / ERP Comptabilité et normes de l’amont pétrolier 78 5 11 - 15 Avril 14 - 18 Novembre Rueil 3 480 € GIP / CNAP Audit contractuel dans l’Exploration-Production 79 5 30 Mai - 03 Juin Rueil 3 480 € GIP / ACEP Gouvernance d’une compagnie d’Exploration-Production 80 5 24 - 28 Octobre Rueil 3 480 € GIP / GCEP Estimation et maîtrise des coûts 81 4 04 - 07 Octobre Martigues 2 120 € PGP / EMCOU Dates Gestion & Finance Les frais d’inscription couvrent les frais pédagogiques ainsi que les repas de midi et les pauses (32 € par jour et par participant en 2016) 18 Calendrier des sessions Page Intitulé du stage Lieu Durée Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre économie de l’énergie 27 Économie de la chaîne pétrolière Rueil 4j 28 Économie de la chaîne gazière Rueil 4j 29 Économie du Gaz Naturel Liquéfié Rueil 4j 30 Économie des systèmes électriques Rueil 3j 31 Économétrie et prévision Rueil 5j 32 Économie des gaz non conventionnels Rueil 3j 33 Introduction aux énergies nouvelles Rueil 3j 27 29 06 17 20 05 19 08 21 24 14 17 07 10 04 06 21 27 29 19 23 13 07 09 10 14 15 18 07 09 16 ÉCONOMIE DE L’AMONT 37 Économie et management de l’amont pétrolier Rueil 20 j 38 Cadre économique de l’Exploration-Production Rueil 5j 39 Cadre contractuel de l’Exploration-Production Rueil 3j 11 13 40 Contrats de partage de production et accords d’association Rueil 3j 25 27 41 Économie et analyse de risque des projets d’ExplorationProduction Rueil 5j 42 Découverte des Techniques de l’Exploration-Production Rueil Port Gentil Dubai 5j 43 FPG : Information Forage - Production - Gisement Pau Rueil 5j 44 Négociation des contrats de l’Exploration-Production Rueil 5j 01 28 11 14 15 12 13 18 16 17 05 09 26 30 10 14 17 21 02 ÉCONOMIE DE L’Aval 17 20 Économie et management de l’aval pétrolier Rueil 20 j 50 Cadre économique du raffinage Rueil 5j 51 Valorisation des produits du raffinage Rueil 2j 04 05 52 Pratique de la programmation linéaire appliquée au raffinage Rueil 2j 06 07 53 Optimisation économique des opérations de raffinage Rueil 5j 54 Synergies raffinage - pétrochimie Rueil 2j 55 Cadre économique de la pétrochimie Rueil 3j 56 Profitabilité des projets d’investissement aval Rueil 3j 57 Chaîne logistique des produits pétroliers Rueil 4j 58 Bruts - Raffinage - Produits - Schémas de fabrication Sessions en français Sessions modulaires en français Également proposé en anglais 20 06 49 Rueil Martigues Bahrain 05 14 07 04 5j 01 08 07 08 13 15 12 16 16 10 28 02 09 Page Intitulé du stage Lieu Durée Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TRADING & TRANSPORT MARITIME 65 Marchés pétroliers Rueil 3j 66 Cadre contractuel du trading pétrolier Rueil 3j 67 Trading de pétrole et de produits : risques de marché et leur gestion opérationnelle Rueil 2j 68 Cadre technique, opérationnel et commercial du shipping Rueil 4j 69 Marchés gaziers Rueil 2j 70 Cadre contractuel de la production et du transport de gaz naturel Rueil 3j 13 15 12 23 24 05 20 26 07 27 05 22 13 11 14 24 22 23 07 10 07 10 14 18 28 08 01 11 22 02 GESTION & FINANCE 75 Management financier d’une entreprise pétrolière et gazière Rueil 10 j 76 Financement des investissements dans l’industrie pétrolière Rueil 4j 77 Étude de rentabilité des projets d’investissement dans l’industrie pétrolière et gazière Rueil 4j 78 Comptabilité et normes de l’amont pétrolier Rueil 5j 79 Audit contractuel dans l’Exploration-Production Rueil 5j 80 Gouvernance d’une compagnie d’Exploration-Production Rueil 5j 24 28 81 Estimation et maîtrise des coûts Rueil 4j 04 07 27 11 30 15 30 03 Sessions en français Sessions modulaires en français Également proposé en anglais 21 22 Sommaire des domaines techniques Économie de l’Énergie 27 Économie de l’Amont 37 Économie de l’Aval 49 Trading & Transport Maritime 65 Gestion & Finance 75 23 Économie de l’Énergie ff p. 27 à 33 Économie de l’Énergie Fondamentaux Économie de la chaîne pétrolière 4 Jours Référence ENE / EPE ENE / OPE Finalité Avoir une vision d’ensemble de la chaîne pétrolière, comprendre le fonctionnement des activités pétrolières de l’amont à l’aval et identifier les enjeux économiques du secteur Public Toute personne du secteur énergétique et pétrolier, partenaires industriels, commerciaux et financiers, personnel de l’administration publique Objectifs À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure : -- de décrire les différents types de ressources énergétiques (conventionnelles, non conventionnelles, renouvelables, fossiles) -- d’interpréter l’évolution des facteurs affectant l’offre et la demande en énergie (prix, technologie, réserves, géopolitique, géographie, environnement, etc.) -- d’identifier les acteurs de la scène énergétique et leurs grandes lignes stratégiques -- de décrire les grandes étapes de l’amont pétrolier -- de distinguer les différents types de contrats pétroliers et d’expliquer les principaux critères d’évaluation économique d’un projet pétrolier -- de résumer le fonctionnement des marchés pétroliers physiques et financiers -- d’expliquer l’évolution du secteur du raffinage et des marchés des produits pétroliers Scène énergétique internationale 1j Économie de l’Énergie Peut être organisé en intra-entreprise Ressources énergétiques : définition, caractéristiques, facteur de conversion Demande et production d’énergies : facteurs d’évolution (réserves, technologies, etc.) et scénarios Histoire de l’industrie pétrolière Déterminants impactant l’évolution des prix du brut Stratégies des acteurs : pays producteurs, pays consommateurs, compagnies pétrolières nationales, indépendantes et internationales, parapétroliers, organisations internationales (OPEP, AIE, etc.) Enjeux financiers et politiques, contraintes géographiques et environnementales Amont pétrolier 1j Phases et aspects technico-économiques de l’Exploration-Production Estimation des réserves Critères économiques et méthode d’évaluation d’un projet pétrolier Contrats pétroliers et principe de partage de la rente minière Trading pétrolier 1j Pratiques commerciales et formation des prix Marchés physiques (spot, forward) : fonctionnement, agences de cotation Introduction aux incoterms Pricing d’une cargaison, taux de fret Marchés financiers (futures) : fonctionnement, principe de la couverture Aval pétrolier 1j Procédés et unités de raffinage Capacités de raffinage, projets, stratégies des acteurs Aspects économiques du raffinage : investissements, coûts et marges Contraintes environnementales, carburants de substitution Marchés des produits pétroliers et commercialisation Stratégies marketing Les + pédagogiques Quiz et jeu sur les fondamentaux du secteur énergétique Étude de cas sur l’évaluation économique d’un projet pétrolier Exercices sur le coût de transport d’un cargo, sur la couverture financière et sur les marges de raffinage Jeux en équipes sur les facteurs influant le prix du baril, sur l’amont pétrolier et sur le trading pétrolier LANGUE Responsable : Guillaume Charon LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 05 - 08 Avr 2 450 € ENE / EPE [email protected] Rueil 21 - 24 Juin 2 450 € ENE / EPE [email protected] Rueil 04 - 07 Oct 2 450 € ENE / EPE [email protected] Rueil 13 - 16 Déc 2 450 € ENE / EPE [email protected] 27 Économie de l’Énergie Fondamentaux Peut être organisé en intra-entreprise Économie de la chaîne gazière 4 Jours Référence ENE / EGN ENE / ONE Finalité Permettre aux participants de cerner les principaux enjeux économiques et contractuels de la chaîne gazière qui déterminent les caractéristiques de l’industrie gazière Public Ingénieurs ou techniciens travaillant dans des sociétés pétrolières, gazières, du secteur énergétique ou du secteur banques / assurances / conseil désireux de mieux comprendre les activités gazières et leurs enjeux économiques Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- de situer l’industrie gazière dans son environnement énergétique et géopolitique -- d’identifier les activités gazières, les marchés et leurs réformes, les acteurs et leurs grandes lignes stratégiques -- de discerner de façon précise les différentes parties de la chaîne gazière et d’analyser les fondamentaux économiques de cette chaîne -- d’expliquer les points fondamentaux des contrats gaziers -- d’évaluer les perspectives des marchés gaziers libéralisés Les + pédagogiques Quiz Exemples de contrats calculs sur les quantités Exercices sur les coûts des différents maillons de la chaîne gazière Données statistiques Scène gazière Structure et coûts de la chaîne gazière : du traitement à la distribution 28 0,75 j Chaîne gazière et coûts Traitement du gaz naturel Transport du gaz naturel Stockage et distribution du gaz naturel Chaîne GNL (Gaz Naturel Liquéfié), FLNG, FSRU GTL (Gas To Liquid) Contrats gaziers long-terme et de GNL 0,5 j Contexte contractuel de l’amont gazier Grands principes des contrats gaziers à long terme Principes du take-or-pay, du netback, de l’indexation et des formules de prix du gaz Principales clauses des contrats long terme Différents marchés gaziers et stratégies des acteurs 0,5 j Organisation des différents marchés gaziers Union Européenne et processus de libéralisation Marchés libéralisés (USA, Grande Bretagne) Rôle des compagnies pétrolières et gazières Convergence gaz-électricité Commercialisation dans un marché libéralisé 1j Impact de la libéralisation sur le marché français Concepts de la libéralisation et application Place du régulateur, développement des réseaux, points d’échanges, transport, tarification, ... Relations contractuelles entre fournisseurs, transporteurs et distributeurs Marchés spot et à terme du gaz 0,5 j Comment se vend le gaz : spot, long terme, à livraison différée Pourquoi, comment y accéder ? Prix sur les différents marchés Instruments financiers Stratégies de couverture et exemples de fonctionnement LANGUE Responsable : Sylvie Chemineau 0,75 j Place du gaz dans la demande énergétique : avantages et inconvénients face aux autres énergies Principales réserves, zones de production et potentiels de développement Du réservoir à la production : formation du gaz, exploration, développement et production Marchés gaziers internationaux Impact des gaz non-conventionnels sur l’offre/la demande de gaz et sur les prix LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 14 - 17 Juin 2 600 € ENE / EGN [email protected] Rueil 06 - 09 Sept 2 600 € ENE / EGN [email protected] Rueil 15 - 18 Nov 2 600 € ENE / EGN [email protected] Économie de l’Énergie Fondamentaux Économie du Gaz Naturel Liquéfié 4 Jours Référence ENE / EGL ENE / LGE Finalité Permettre aux participants de cerner les principaux enjeux économiques et contractuels de la chaîne GNL (Gaz Naturel Liquéfié) Public Cadres des industries pétrolières, gazières, du secteur énergétique, ou électrique, ou du secteur banques / assurances / conseil désireux de comprendre les activités GNL et leurs enjeux économiques Objectifs À l’issue de la session, les participants seront en mesure : -- d’analyser les aspects technicoéconomiques des maillons d’une chaîne GNL -- d’expliquer la structure de base des contrats GNL -- d’identifier les différents marchés du GNL et leurs évolutions -- d’évaluer l’importance du financement dans les projets GNL Les + pédagogiques Quiz Données statistiques Exemples de contrats Responsable : Sylvie Chemineau Scène gazière et marchés du GNL 1j Économie de l’Énergie Peut être organisé en intra-entreprise Évolution de la demande gazière, de la production et des réserves Nouveaux débouchés du GNL Le GNL : clé de voûte de l’internationalisation des flux gaziers Développement des gaz non conventionnels et leurs impacts sur les marchés GNL Évolution des marchés GNL et détermination des prix Principaux marchés GNL (Japon, Corée du Sud, Inde, Chine, Bassin Atlantique …) et détermination des prix Aspects techniques de la chaine GNL 1,5 j GNL : produit, rappel de propriétés physiques, qualités du gaz Conception des maillons de la chaîne Principes, standards, bonnes pratiques, règles de dimensionnement Usines de liquéfaction, navires méthaniers, terminaux de réception Risques liés au GNL, étude des dangers, impact sur la conception Tour d’horizon des terminaux méthaniers dans le monde Ordre de grandeur des coûts capitaux d’investissement et d’exploitation Évaluation économique d’un projet Structures et exemples de projets GNL Contrats de gnl 1,5 j Étude des clauses principales des contrats de long terme d’achat et de vente de gaz naturel Mécanismes de prix, formules de prix, indexation, valeur net-back Cadre de l’accès des tiers aux terminaux méthaniers de regazéification et l’impact de la libéralisation Exemple de l’accès des tiers aux terminaux français Coexistence de contrats long terme et de marchés de court terme : conséquences pour le GNL et pour les contrats LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 07 - 10 Juin 3 110 € ENE / EGL [email protected] 29 Économie de l’Énergie Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Économie des systèmes électriques 3 Jours Référence ENE / ESE Finalité Comprendre le fonctionnement du secteur électrique et appréhender les enjeux économiques actuels Public Producteurs et consommateurs d’électricité, partenaires industriels et commerciaux travaillant dans le secteur énergétique et électrique en particulier, personnel administratif dédié au domaine de l’énergie Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- de décrire les principaux aspects technico-économiques de la production, du transport et de la consommation d’électricité -- de présenter les enjeux spécifiques de la production d’électricité, en particulier à partir des ressources renouvelables -- d’énoncer les principales réglementations du secteur électrique -- d’analyser les conséquences de la libéralisation des marchés de l’électricité -- d’expliquer le fonctionnement du trading d’électricité dans un marché libéralisé -- de résumer le rôle des acteurs du secteur : producteur, fournisseur, régulateur, distributeur, etc. -- d’expliquer l’impact du passage des tarifs aux contrats d’électricité Production électrique et demande en électricité 1j Moyens de production : caractéristiques technico-économiques Production décentralisée, intégration des énergies renouvelables intermittentes Externalités, prise en compte du CO2 Gestion de la demande d’électricité, notion de courbe de charge Maîtrise de la demande en électricité (MDE), efficacité énergétique Nouveaux usages (exemple : véhicules électriques) Éléments de gestion technico-économique d’un système électrique, coûts marginaux Choix d’investissement Réseau de transport et réseau de distribution 0,5 j Description physique des différents réseaux Intégration de la production décentralisée et des énergies renouvelables intermittentes Stockage de l’électricité, smart grids, réserves (gestion des aléas) Investissements dans les réseaux Tarification du transport et de la distribution : le TURPE Impact de la libéralisation sur la régulation 0,5 j Directives européennes Nouveaux acteurs : gestionnaire du réseau électrique, régulateur, etc. Conséquences de la libéralisation sur la gestion du système électrique Tarification : loi NOME, évolution des prix, comparaisons internationales, etc. Obligations de capacité : vers un marché de la puissance Trading d’électricité 0,5 j Marchés (gré à gré, organisé) et contrats (spot, forward, future) Spécificités du trading d’électricité : de l’intra-day (marché de l’équilibrage) au long terme (2-3 ans) Introduction à la gestion du risque prix Impact de la libéralisation sur les consommateurs 0,5 j Découplage de la partie physique et de la partie commerciale Des prix de marchés au prix final pour les consommateurs (tarifs, contrats) Couverture du risque prix : pour le commercial, pour le consommateur Impacts potentiels des compteurs « intelligents » Les + pédagogiques Exercice sur les choix d’investissement Études de cas réels Exemples de Bourses de l’électricité Découverte de sites d’informations de qualité, régulièrement mis à jour et utilisés par les professionnels LANGUE Responsable : Sylvie Chemineau 30 LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 19 - 21 Avr 2 350 € ENE / ESE [email protected] Rueil 07 - 09 Nov 2 350 € ENE / ESE [email protected] Économie de l’Énergie Perfectionnement Économétrie & prévision 5 Jours Référence ENE / ECP ENE / ECF Finalité Savoir utiliser des outils économétriques en vue d’effectuer des recherches de corrélations, des ajustements entre séries physiques ou économiques et réaliser des prévisions ou simulations Public Ingénieurs, économistes et financiers de tous secteurs d’activité Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’utiliser les principales techniques économétriques -- de réaliser une estimation économétrique -- d’effectuer des prévisions, en particulier dans le domaine de l’énergie -- de construire des modèles d’analyse des marchés financiers Les + pédagogiques Applications réalisées sur ordinateur (tests statistiques, développement de modèles économétriques, prévisions, simulations, mise en évidence de relations de cointégration et de causalité, etc.) à partir des logiciels Excel et Eviews Bases statistiques 0,5 j Économie de l’Énergie Peut être organisé en intra-entreprise Statistiques descriptives (moyenne, médiane, écart-type, etc.), indices (Laspeyres, Paasche, Divisia) Tests statistiques (normalité, student, Fisher) Application : données sur l’énergie (quantités, prix) Modèles de régression linéaire et prévision 1,5 j Modèles de régression linéaire simple et multiple, méthode des moindres carrés ordinaires, R2 Application : modèle de demande énergétique Tests statistiques de validation des modèles économétriques : auto-corrélation (DurbinWatson, multiplicateur de Lagrange), hétéroscédasticité (White et Breusch-Pagan), multi-colinéarité (BKW) Tests de détection des changements structurels dans un modèle de régression linéaire (Chow, Brown-Durbin et Evans) Application : analyse de l’arbitrage entre le pétrole, le gaz et l’électricité Prévision à partir d’un modèle économétrique (propriétés des estimateurs, intervalle de prédiction) Application : prévisions à partir du modèle de demande énergétique Analyse des séries temporelles et prévision 1j Modèle à partir de séries temporelles Méthodes de lissage pour des prévisions de court terme : techniques d’extrapolation (moyenne mobile, décomposition saisonnière avec constante) Application : séries mensuelles de demande d’énergie (avec saisonnalité), prévision sur un an Modèles auto-régressifs ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average), tests évaluant les processus stochastiques (nombre de retards, stationnarité) Application : simulations à partir de modèles ARIMA Relation entre séries temporelles : cointégration et causalité 1j Introduction aux techniques de cointégration : test de racine unité (Dickey-Fuller, PhillipsPerron, KPSS), modèle d’Engle et Granger, équilibre de long terme, modèle de correction d’erreur (Error Correction Model : ECM) Test de causalité Application : techniques de cointégration sur les marchés pétroliers et gaziers Cointégration avec relations multiples : test de Johanson (max. eigenvalue et test Trace) sur un modèle VAR (Vectorial AutoRegressive) Application : modélisation de l’équilibre entre les prix sur plusieurs places de marchés Changements structurels d’un modèle de cointégration : dynamique de court terme et de long terme (test de Perron et test de Gregory et Hansen) Changements de volatilité sur les marchés énergétiques 1j Modèles ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroscedastic) Application : modélisation des changements de volatilité sur la dynamique de court-terme, ainsi que sur l’équilibre de long-terme, sur les marchés pétroliers et gaziers Observation Cette formation est plus particulièrement adaptée à la modélisation et aux prévisions de la demande d’énergie ainsi qu’à la modélisation des marchés énergétiques Responsable : Guillaume Charon LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 10 - 14 Oct 3 210 € ENE / ECP [email protected] 31 Économie de l’Énergie Fondamentaux Peut être organisé en intra-entreprise Économie des gaz non conventionnels 3 Jours Référence ENE / GNC ENE / UCG Finalité Appréhender les opportunités et les menaces liées au développement du gaz non conventionnel Public Toute personne du secteur énergétique et industriel, acteurs impliqués dans les projets de gaz non conventionnel (banques, assurances, conseil), personnel de l’administration publique (collectivités, ministères,…) Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’appréhender les caractéristiques du shale gas (« gaz de schiste »), tight gas et CBM -- d’expliquer les différents aspects et coûts de l’exploration-production des gaz non conventionnels -- de localiser l’offre de gaz non conventionnel et d’évaluer les coûts de production associés -- d’identifier les facteurs économiques importants impactant les projets de gaz non conventionnel -- de définir l’impact du gaz non conventionnel sur les marchés gaziers (flux et pricing) -- d’identifier le potentiel de développement économique lié aux gaz non conventionnels -- d’identifier les acteurs et de comprendre leur stratégie -- de décrire les risques environnementaux liés à la production de gaz non conventionnel -- d’appréhender les arguments du débat sur le gaz non conventionnel Exploration et production des gaz non conventionnels 1j Types de gaz conventionnels et non conventionnels (gaz de schiste, tight gas, coal bed methane, hydrates) Principales étapes et coûts d’exploration-production du gaz non conventionnel (des études préliminaires à la réhabilitation) L’offre de gaz non conventionnel 0,5 j Les ressources et réserves de gaz conventionnel et non conventionnel État des lieux de la production de gaz non conventionnels à l’échelle mondiale et régionale Panorama des projets et des prospects (Amérique du Nord, Amérique Latine, Europe, Australie, etc.) : coûts de production et principaux acteurs Facteurs clés de l’économie d’un projet 0,5 j Profils de production et production associée Estimation des coûts de production et fiscalité Impact de la courbe d’apprentissage sur la profitabilité Impacts économiques et stratégiques du gaz non conventionnel 0,5 j Stratégie des acteurs (petits et grands Indépendants, IOC, NOC) Impact sur les flux et les prix du gaz Impacts indirects sur les prix de l’énergie (pétrole et charbon) Impact économique sur les industries et les budgets gouvernementaux Impacts environnementaux et sociétaux 0,5 j Impacts environnementaux : consommation et traitement de l’eau, empreinte de surface et bruit, émissions de gaz à effet de serre, événements sismiques Les protagonistes du débat et leur stratégie de communication -- les pro (producteurs O&G et contracteurs, organisations, consommateurs d’énergie) -- les contre (associations environnementales et anti-mondialisation, industrie des énergies renouvelables, certains consommateurs et producteurs) Les + pédagogiques Jeu et film sur les fondamentaux techniques de l’exploration-production des gaz non conventionnels Analyses de plusieurs projets de gaz non conventionnel avec l’intervenant : comparaison des coûts et des techniques de production employées Débats sur les enjeux sectoriels, environnementaux et économiques liés à la production de gaz non conventionnel Responsable : Guillaume Charon 32 LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 27 - 29 Sept 2 540 € ENE / GNC [email protected] Économie de l’Énergie Découverte Introduction aux énergies nouvelles 3 Jours Référence RPC / INTENNOU Finalité Offrir un panorama complet sur les nouvelles énergies et leur état de développement actuel Public Toute personne souhaitant acquérir une vision globale des énergies renouvelables Objectifs -- Maîtriser l’état des lieux technique et économique des différentes filières de production d’énergies renouvelables -- Comprendre la problématique du stockage d’énergie en liaison avec l’intermittence de la production -- Comprendre, pour mieux anticiper, des freins au développement de ces filières Les + pédagogiques La formation est assurée par la société ENEA Consulting, société de conseil en transition énergétique et développement durable pour l’industrie, de la stratégie à l’expertise. Responsable : Mathilde Mercier Contexte énergétique 0,25 j Économie de l’Énergie Peut être organisé en intra-entreprise Contexte énergétique mondial Place des énergies nouvelles dans le mix énergétique Énergies nouvelles : différentes filières de production 2j Pour chaque filière, les points suivants sont détaillés : l’état de maturité à l’échelle mondiale, européenne et française, les principaux acteurs et les différentes technologies, les freins et les mécanismes de soutien au développement de la filière Bioénergies : biogaz, biocarburants Énergie éolienne : sur terre ou off-shore Énergie solaire : thermique ou photovoltaïque Hydrogène : moyens de production classiques ou à venir, stockage. Énergies marines Géothermie Hydraulique Problématique du stockage de l’énergie 0,5 j Enjeux de la filière Technologies disponibles et en développement : différents types de procédés physiques ou physico-chimiques Comparaison de leurs caractéristiques : rendements, puissance, disponibilité, intensité et durée, … Services rendus au réseau : consolidation des capacités intermittentes, décongestion réseau, … Acceptation sociétale des nouvelles énergies 0,25 j Problématique de l’acceptation sociétale Impact sur le développement des filières Outils de pilotage, enjeux de la transparence, management des relations avec les parties prenantes LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 27 - 29 Juin 1 920 € RPC / INTENNOU [email protected] 33 Économie de l’Amont ff p. 37 à 45 Économie de l’Amont Peut être organisé en intra-entreprise Mod1 - Fondamentaux Mod2 - Perfectionnement Économie & management de l’amont pétrolier 20 Jours EAM / EAM Finalité Permettre aux participants de cerner le cadre contractuel et économique des activités d’Exploration-Production pour appréhender les outils de décision, de management financier et d’audit Public Cadres confirmés du secteur de l’Exploration-Production qui doivent arriver à maîtriser les aspects économiques, financiers et contractuels essentiels de leurs activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures Objectifs A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de : -- d’évaluer tous les aspects de la fiscalité et des contrats de l’amont pétrolier -- de construire des modèles économiques évolués pour l’évaluation des projets d’Exploration-Production -- d’analyser les résultats économiques et de mener des études de sensibilité -- d’intégrer la dimension particulière du risque géologique dans l’évaluation économique des projets d’exploration pétrolière -- d’interpréter les différents états financiers (compte de résultat et bilan) publiés par les compagnies pétrolières MODULE 1 - ANALYSE ÉCONOMIQUE DE L’E&P Scène pétrolière et gazière 1j Réserves, perspectives de l’offre et de la demande mondiale d’énergie Place des énergies fossiles dans la demande énergétique : avantages et inconvénients face aux énergies alternatives Évolution du prix du pétrole et du gaz Environnement économique de l’E&P 0,5 j Aspects techniques et économiques de base de l’Exploration-Production Les différents acteurs de l’Exploration-Production et leurs stratégies État actuel de l’activité Exploration-Production Niveaux d’investissements. Exemples de coûts d’exploration, de développement et de production Cadre contractuel et fiscal des activités d’Exploration-Production Principes généraux de fiscalité pétrolière, différents types de contrats patrimoniaux (concession, partage de production et service) Partage de la rente pétrolière Politique pétrolière flexible : pourquoi et comment la concevoir ? Évolutions des contrats et de la fiscalité pétrolière Accords d’association (Joint Operating Agreements) Annexes comptables des contrats pétroliers Étude de cas : Panorama de fiscalité pétrolière dans le monde (Europe de l’ouest, Afrique du nord et de l’ouest, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, etc.) Étude de rentabilité des projets d’Exploration-Production 4j Coût du capital et taux d’actualisation, création de valeur Critères économiques de l’évaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), temps de retour, etc. Analyse de rentabilité globale, impact de la fiscalité et de l’inflation sur les indicateurs économiques Analyse de rentabilité avec financement Analyse du risque des projets d’Exploration-Production 1j Introduction à l’analyse de risque, risque et taux d’actualisation : analyses de sensibilité, diagrammes Spider et Tornado Évaluation des projets d’exploration et arbres de décision Étude économique d’un projet d’exploration au moyen de scénarii Min, Mode et Max Impact du ringfencing et de la participation de l’État sur le processus de décision Les + pédagogiques MODULE 2 - MANAGEMENT FINANCIER ET AUDIT DE L’E&P Études de cas simulées sur ordinateur : -- projet de développement d’un champ d’huile sous des accords de concession et de partage de production -- projet d’accélération de production avec ou sans EOR (récupération assistée) -- projet de construction d’usine de GNL avec financement spécifique -- projet de construction d’un gazoduc avec financement spécifique -- impact du « ringfencing » et de la participation de l’État sur le processus de décision -- valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage) -- valorisation d’un bloc d’exploration -- analyser et construire le bilan, le compte de résultat et les principaux états financiers d’une entreprise pétrolière Normes comptables de l’amont pétrolier Responsable : Mohamed Lyes Djenaoui 3,5 j Économie de l’Amont Référence 3j Principes de comptabilité Normes comptables pétrolières internationales, exigences de la SEC américaine Spécificités de l’amont pétrolier, comptabilité des réserves Consolidation et comptabilité des associations Comptabilité des concessions et des CPP Analyse et gestion financière 2j Fondamentaux de l’analyse financière, analyse des emplois et des ressources Gestion des financements, corporate finance et autres outils Financement de projet Analyse et contrôle des coûts 2j Fondamentaux de l’analyse des coûts Coûts standards, budgétisation et contrôle des coûts Mise en place de la comptabilité analytique Audit financier interne et externe 3j Définition et rôle de l’audit interne/externe Méthodologie et technique de l’audit financier : programme, dispositif, comment bâtir une équipe d’audit Audit général, d’associations et contractuel LANGUE MOD LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION 1 Rueil 06 - 17 Juin 6 700 € * EAM / EAM [email protected] 2 Rueil 20 Juin - 01 Juil 6 700 € * EAM / EAM [email protected] * Prix pour les 2 modules 12 200 € 37 Économie de l’Amont Fondamentaux Peut être organisé en intra-entreprise Cadre économique de l’Exploration-Production 5 Jours Référence EAM / CEEP EAM / EFEP Finalité Permettre aux participants de maîtriser l’utilisation des outils d’aide à la décision d’investissement et d’analyse financière des comptes des entreprises pétrolière Public Ingénieurs et cadres du secteur des hydrocarbures souhaitant acquérir des compétences économiques, juridiques et financières appliquées à l’activité d’exploration-production Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’expliquer le contexte économique, technique et juridique de l’explorationproduction et les évolutions attendues -- d’évaluer la rentabilité économique d’un projet d’investissement en exploration-production -- d’interpréter les différents états financiers (compte de résultat et bilan) publiés par les compagnies pétrolières Les + pédagogiques Études de cas simulées sur ordinateur : -- projet de développement d’un champ d’huile sous des accords de concession et de partage de production -- projet d’accélération de production avec ou sans EOR (récupération assistée) -- valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage) -- valorisation d’un bloc d’exploration -- analyser et construire le bilan, le compte de résultat et les principaux états financiers d’une entreprise pétrolière Responsable : Mohamed Lyes Djenaoui 38 Environnement économique de l’E&P 0,5 j Différentes phases de l’exploration production Aspects techniques et économiques de base de l’Exploration-Production Les différents acteurs de l’Exploration-Production et leurs stratégies État actuel de l’activité Exploration-Production Niveaux d’investissements. Exemples de coûts d’exploration, de développement et de production Environnement juridique et fiscal 0,5 j Principes généraux de la fiscalité pétrolière Cadre juridique : contrats de concession, contrats de partage de production, contrats de services Impact de la fiscalité sur les paramètres contractuels et techniques Partage de la rente entre l’État et les compagnies pétrolières. Flexibilité économique Aspects juridiques des accords d’association. Principales clauses d’un Accord d’Association Évaluation économique et prise en compte du risque 2j Coût du capital et taux d’actualisation, création de valeur Critères économiques de l’évaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), temps de retour, etc. Analyse de rentabilité globale, impact de la fiscalité et de l’inflation sur les indicateurs économiques Méthode spécifique à l’Exploration-Production : shadow interest Étude de cas : projet de développement d’un champ pétrolier (accord de concession et contrat de partage de production) Introduction à l’analyse de risque, risque et taux d’actualisation : analyses de sensibilité, diagrammes Spider et Tornado Probabilité de succès, analyse du risque économique dans l’exploration pétrolière Étude économique d’un projet d’exploration au moyen de scénarii Min, Mode et Max Études de cas : valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage), valorisation d’un bloc Comptabilité et finance des activités amont 2j Bases de comptabilité et d’analyse financière Contraintes de reporting spécifiques aux compagnies pétrolières Comptabilisation des dépenses d’exploration, techniques d’amortissement et de dépréciation, provisions spécifiques, coûts résiduels Flux financiers opérationnels, cash flows, équilibre financier, fonds de roulement États financiers, rentabilité des capitaux employés, effet de levier financier Coûts d’exploration, de découverte, de développement, de renouvellement, de production Principaux postes d’un budget, sélection d’une méthode de contrôle des coûts Coûts de base, budgets fixes et flexibles, analyse des variations Gestion des accords d’association, rôles et responsabilités de l’operating committee Budgets, principes de comptabilité en accord d’association, procédures comptables Audit des accords d’association Études de cas : construire le bilan et le compte de résultat d’une compagnie pétrolière LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 19 - 23 Sept 3 530 € EAM / CEEP [email protected] Économie de l’Amont Fondamentaux Peut être organisé en intra-entreprise Cadre contractuel de l’Exploration-Production 3 Jours EAM / CCEP EAM / CFEP Finalité Permettre aux participants d’acquérir une compréhension approfondie des concepts et mécanismes des contrats et de la fiscalité pétrolière Public Professionnels de l’ExplorationProduction, juristes appelés à intervenir dans le domaine de l’amont pétrolier, responsables de sociétés parapétrolières ou des administrations concernées Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- de mieux maîtriser les dispositions contractuelles et fiscales de leurs activités -- de catégoriser de façon précise les accords en vigueur dans le monde -- d’identifier dans un contrat les clauses juridiques et fiscales ayant un fort impact sur la rentabilité et les risques des activités et des projets Les + pédagogiques Études de cas Exercices sur le partage de la rente pétrolière Panorama de fiscalité pétrolière dans le monde (Europe de l’ouest, Afrique du nord et de l’ouest, Moyen Orient, Asie-Pacifique, etc.) Cadre juridique 0,5 j Objectifs des acteurs, rôle des sociétés nationales, enjeux et marché de l’ExplorationProduction Principes du partage de la rente pétrolière. Propriété des hydrocarbures et souveraineté des États Procédure d’attribution des contrats patrimoniaux, différents régimes dans le monde Approches juridiques pour une loi pétrolière Étude de cas : lecture commentée d’une loi moderne sur les hydrocarbures Cadre contractuel et fiscal 1,5 j Parties et objectifs des contrats pétroliers, principales évolutions dans les relations contractuelles Contrats de concessions : principes, sources de revenus de l’État, exemple de fiscalité et études de cas Contrats de partage de production : principes, sources de revenus de l’État, exemple de fiscalité et études de cas Contrats de services à risque et contrats buyback, contrats d’assistance technique Pseudo-fiscalité et contraintes non fiscales Politique pétrolière flexible : pourquoi et comment la concevoir ? Objectifs d’un système flexible et progressif, flexibilité des termes de la fiscalité Approches pour une surtaxe pétrolière Étude de cas : lecture commentée d’un modèle d’évaluation économique d’un projet pétrolier Clauses d’un contrat patrimonial Économie de l’Amont Référence 0,5 j Structure générale d’un contrat pétrolier Chapitre exploration : durée, engagements, renonciation, données et informations, etc. Chapitre évaluation : programme d’évaluation, clauses gaz, commercialité, etc. Chapitre développement : financement, participation de l’État et portage, plan de développement et budgets, unitisation, etc. Chapitre production : conduite et contrôle des travaux, audit et comptabilité, financement, fiscalité, transport et commercialisation de la production, valorisation des hydrocarbures, règles de l’art, etc. Clauses générales : cessions et transferts, force majeure, règlement des différends et arbitrage, loi applicable, etc. Comparaison des contrats de partage de production aux contrats de concession Aspects économiques, financiers et juridiques essentiels pour la compagnie pétrolière Évolutions des contrats et de la fiscalité pétrolière Introduction aux accords d’association 0,5 j Principales clauses d’un accord d’association Autres accords : JSBA (Joint Study & Bidding Agreement), unitisation, farm-in/farm-out Responsable : Mohamed Lyes Djenaoui LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 11 - 13 Oct 2 310 € EAM / CCEP [email protected] 39 Économie de l’Amont Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Contrats de partage de production & accords d’association 3 Jours Référence EAM / CPA Finalité Permettre aux participants d’acquérir une compréhension approfondie des concepts et mécanismes des Contrats de Partage de Production et Accords d’Association Public Professionnels de l’ExplorationProduction, juristes appelés à intervenir dans le domaine de l’amont pétrolier, responsables de sociétés parapétrolières ou des administrations concernées Objectifs À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure : -- d’identifier et d’interpréter les principaux concepts, principes et règles des Contrats de Partage de Production qui lient contractuellement les compagnies pétrolières avec un ministère et/ou une compagnie nationale -- d’évaluer la gestion des Partenariats d’Exploration et de Production Pétrolière pour trouver et produire des hydrocarbures -- de discuter des aspects pratiques des contrats : identification des problèmes-clés, compréhension des contraintes et dates limites, afin de se familiariser avec le document Contrats de partage de production 2j Introduction : -- origine, concept et portée des CPP -- comparaison du CPP avec d’autres types de contrats -- contenu et structure d’un CPP Mécanismes du CPP : -- transfert de propriété entre l’Etat, le titulaire et l’entrepreneur -- recouvrement des coûts pétroliers -- composition et répartition du cost oil et du profit oil -- bonus, période de grâce fiscale, plafond de recouvrement des coûts, crédit d’investissement -- échéancier de cash flows type pour un CPP Étude de cas : lecture commentée d’un contrat de partage de production (CPP) Accords d’association 1j Introduction : -- l’objectif des associations et le recours aux accords d’association (AA) -- les rapports entre l’AA et les autres contrats de l’industrie pétrolière -- structure de l’AA, définitions et terminologies Opérateur : désignation, droits et obligations, responsabilité, démission, révocation Partenaires : -- droits et obligations, responsabilités -- comité d’organisation et autres instances -- mise en place, pouvoirs et obligations, processus décisionnel, droits de vote, etc. Étude de cas : lecture commentée d’un accord d’association (JOA) Les + pédagogiques Études de cas Exercices sur des Contrats de Partage de Production Analyse d’extraits de Contrats de Partage de Production Analyse d’Accords d’Association Panorama de fiscalité pétrolière dans le monde (Europe de l’ouest, Afrique du nord et de l’ouest, Moyen Orient, Asie-Pacifique, etc.) Responsable : Mohamed Lyes Djenaoui 40 LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 25 - 27 Oct 2 360 € EAM / CPA [email protected] Économie de l’Amont Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Économie & analyse de risque des projets d’Exploration-Production EAM / EAR EAM / ERA Finalité Permettre aux participants de maîtriser l’utilisation des outils d’analyse économique et d’aide à la décision d’investissement dans le secteur de l’Exploration-Production Public Ingénieurs et cadres de sociétés d’Exploration-Production ou en relation avec ce secteur d’activité Objectifs À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure : -- d’effectuer des études de rentabilité incluant toutes les dimensions complexes de la fiscalité pétrolière, de l’inflation et du financement -- d’analyser les résultats économiques et de mener des études de sensibilité -- d’intégrer la dimension particulière du risque géologique dans l’évaluation économique des projets d’exploration pétrolière -- d’élaborer des modèles de calcul avancés pour des projets d’investissement dans le développement de champs pétroliers et gaziers Les + pédagogiques Études de cas simulées sur ordinateur : -- Projet de développement d’un champ d’huile sous des accords de concession et de partage de production -- Projet d’accélération de production avec ou sans EOR (récupération assistée) -- Impact du « ringfencing » et de la participation de l’État sur le processus de décision -- Valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage) -- Valorisation d’un bloc d’exploration Cadre économique et contractuel de l’E&P 0,5 j Différentes phases de l’Exploration-Production Données physiques et coûts techniques. Évolution de l’environnement économique Contrats pétroliers et fiscalité Concession, contrat de partage de production, contrat de service Partage de la rente pétrolière, flexibilité économique des contrats pétroliers Clauses sensibles en économie de l’Exploration-Production Études de rentabilité 2j Coût du capital et taux d’actualisation, création de valeur Critères économiques de l’évaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), temps de retour, etc. Analyse de rentabilité globale, impact de la fiscalité et de l’inflation sur les indicateurs économiques Méthode spécifique à l’Exploration-Production : shadow interest Étude de cas : projet de développement d’un champ pétrolier (accord de concession et contrat de partage de production) Introduction à l’analyse du risque, risque et taux d’actualisation : analyses de sensibilités, diagrammes Spider et Tornado Impact du « ringfencing » et de la participation de l’État sur le processus de décision Analyse du risque des projets E&P * Économie de l’Amont Référence 5 Jours 1,5 j Probabilités de succès, analyse du risque économique dans l’exploration pétrolière Évaluation des projets d’exploration et arbres de décision Farm-in/Farm-out Économie risquée et non risquée des projets Étude de cas : étude économique d’un projet pétrolier au moyen de scenarii Min, Mode et Max Évaluation des projets de développement Risque économique associé avec un développement marginal Arbre de décision et probabilités subjectives, théorie de la décision Gestion de portefeuille * 1j Composantes et déterminants de la valorisation des actifs aux différents stades de maturité : exploration et délinéation, développement, production Rappel des méthodologies et procédés, approche probabilistique Agrégation d’actifs et optimisation d’un portefeuille, outils de comparaison des résultats attendus et des efficacités budgétaires Conclusions, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas Contribution de l’analyse et de la gestion du risque à une exploration réussie Observation * les diagrammes et schémas sont imprimés en anglais Responsable : Mohamed Lyes Djenaoui LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 28 Nov - 02 Déc 3 640 € EAM / EAR [email protected] 41 Économie de l’Amont Découverte Peut être organisé en intra-entreprise Découverte des techniques de l’Exploration-Production 5 Jours Référence GEN / DECOUVERTE GEN / DECOUVEP Finalité Découvrir les bases et le vocabulaire des techniques de l’ExplorationProduction (Géosciences, Ingénierie de Réservoir, Forage, Complétion, Production, Projets, Processus de décision, Nouveaux défis...) Public Tous les professionnels en contact avec l’industrie pétrolière (directeurs, ministères, cadres, techniciens, métiers support, ...) désirant acquérir les connaissances de base des techniques de l’Exploration-Production pétrolière et du vocabulaire associé Objectifs -- Citer et comprendre les grandes phases de l’Exploration-Production -- Citer les différents métiers associés -- Comprendre le contexte de la chaîne de valeur d’un projet Exploration-Production -- Suivre des réunions techniques en Exploration-Production Les + pédagogiques Animation très interactive, par des formateurs ayant une large expérience généraliste en E&P Nombreuses illustrations : vidéos, échantillons de roches, outils, effluents, … Exemples variés de projets E&P Introduction Accueil, introduction à l’Exploration-Production Géosciences 1j Les outils de l’explorateur : Géologie -- géologie structurale - Roches et bassins sédimentaires -- des hydrocarbures aux gisements, géologie de sonde - Diagraphies Les outils de l’explorateur : Géophysique -- principes, acquisition, interprétation Ingénierie de réservoir -- de l’interprétation physique à la modélisation des réservoirs -- évaluation des réserves, essais de puits, récupération assistée -- les différents types d’effluents et leurs comportements Forage et complétion 1j Le forage -- architecture des puits, fonctions des appareils de forage, techniques et opérations de forage -- appareils de forage offshore La complétion -- liaison couche trou, techniques d’activations -- équipement et entretien des puits Exploitation et production 1j Production de Surface - Process -- réseaux de collecte, traitement des effluents, comptage et expédition Production offshore -- les plateformes de production offshore -- les spécificités de la production sous-marine en offshore profond Développement et processus de décision 1j Processus et étapes de développement des champs pétroliers et gaziers Réalisation des projets, introduction aux aspects économiques Introduction aux contrats Le futur 1j Les nouveaux défis de l’Exploration-Production Les énergies nouvelles Les challenges environnementaux Observation Autres durées disponibles sur demande Responsable : Benoît Rabaud 42 LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 11 - 15 Avr 3 360 € GEN / DECOUVERTE [email protected] Port-Gentil 12 - 16 Sept 3 730 € GEN / DECOUVERTE [email protected] Rueil 10 - 14 Oct 3 360 € GEN / DECOUVERTE [email protected] Économie de l’Amont Découverte Peut être organisé en intra-entreprise FPG : Information Forage - Production - Gisement 5 Jours GEN / INFPGF GEN / INFPGE Finalité Pour apporter une information complète sur les techniques Forage, Production et Gisement Public Tout le personnel des sociétés du secteur pétrolier et parapétrolier dont les activités sont en liaison avec le forage, la production et le gisement Objectifs -- Être sensibilisé aux problèmes posés par l’amont pétrolier en forage-production gisement -- Distinguer clairement les opérations réalisées dans ces différents domaines -- Acquérir le vocabulaire essentiel permettant de communiquer avec les intervenants des différents corps de métiers Les + pédagogiques Les visites d’un appareil de forage et d’un site de production illustrent les séances en salle Animation interactive avec des ingénieurs expérimentés de l’Exploration-Production Note : Les visites sur site peuvent être annulées suite à des problèmes opérationnels. Elles sont alors remplacées par des présentations audiovisuelles (films, animations) dans le même domaine technique En savoir plus pour mieux vivre son poste au quotidien Gisement 1j Définition des pièges et de leurs caractéristiques Caractéristiques des fluides en place. Notions étude PVT Essais des puits. Estimation des volumes en place Mécanismes de drainage. Facteur de récupération Récupération secondaire et tertiaire Schéma de développement à terre et en mer Puits 2,25 j Forage -- organisation de la recherche pétrolière -- le design du puits -- l’appareil de forage : fonctions levage, rotation pompage, sécurité, BOP -- les opérations forage : tubages, cimentation, fishing, D.S.T, forage dirigé -- chronologie des opérations de forage -- évolution de la tête de puits -- visite d’un appareil de forage Production fond / Complétion -- élaboration d’une complétion -- capacité de débit d’un puits -- liaison couche-trou -- activation des puits -- équipement et entretien des puits -- chronologie d’une opération de complétion Spécificités des puits offshore -- choix des types d’appareils : flottant, jack-up,... -- élaboration et équipements particuliers des puits “offshore” Production surface Économie de l’Amont Référence 1,75 j Fonction process Réseaux de collecte Traitement des effluents (huile, gaz, eau) : séparation, dessalage, déshydratation, adoucissement, etc. Comptage et expédition Visite d’un site de production (si disponibilité) Observation Voir aussi dans le catalogue « Exploration & Production » les stages : “Information Gisement” (F-350), “Information Forage” (F-410), “Information Production Fond” (F-411), “Information Production Surface” (F-501) LANGUE Responsable : Frank Beijer LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Pau 14 - 18 Mars 3 380 € GEN / INFPGF [email protected] Pau 13 - 17 Juin 3 380 € GEN / INFPGF [email protected] Pau 17 - 21 Oct 3 380 € GEN / INFPGF [email protected] 43 Économie de l’Amont Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Négociation des contrats d’Exploration-Production 5 Jours Référence EAM / CNEP EAM / EPCN Finalité Apporter aux participants une vision globale de la négociation des contrats patrimoniaux d’Exploration-Production et développer ou approfondir une compétence en matière de négociation de contrats, en utilisant une méthode rigoureuse et originale ainsi que des techniques éprouvées Public Toute personne amenée à participer à une ou plusieurs phases de négociation d’un contrat d’Exploration-Production : négociateurs, chefs de projets, explorateurs, ingénieurs, juristes, économistes, conseillers, financiers, cadres des administrations et des ministères en liaison avec le domaine énergétique et représentants des sociétés nationales Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- de distinguer les spécificités des contrats patrimoniaux (Concession, Production de Partage de Production) et des contrats entre les compagnies pétrolières (farm-in / farm-out, joint-bidding agreement, JOA) -- de décrire les différentes méthodes permettant d’accéder à un domaine minier -- d’utiliser une méthode rigoureuse et originale, ainsi que des techniques éprouvées, en matière de négociation de contrats -- de faire un compte-rendu objectif et exhaustif à sa hiérarchie et d’anticiper les objections que celle-ci pourrait faire Rappel du cadre contractuel & fiscal de l’exploration production 1j Concession, Contrat de Partage de Production, contrats de service Analyse de la table des matières d’un contrat Répartition des différents articles en « bundles » homogènes : clauses liées aux travaux d’exploration, au déroulement de l’exploitation, aux calculs économiques et fiscaux, aux problèmes purement juridiques, aux termes financiers, etc. Clauses importantes d’un contrat pour préparer une négociation Autres contrats d’Exploration-Production 0,5 j Contrats d’association (Joint Operating Agreement - JOA) : opérateur, comité d’opération, budget, défaut, Sole risk, procédures comptables, etc. Études conjointes et procédures de soumission (Joint Study and Bidding Agreement JSBA) : consortium, droit d’être partenaire, meilleures offres, restrictions de participer à un autre consortium, défaut, etc. Accord d’unitisation Farm-in et Farm-out : assignement, obligation de profit, défaut, arbitrage, etc. Rappel des critères de l’analyse économique des projets EP 0,5 j Coût du capital et taux d’actualisation, création de valeur Critères économiques de l’évaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), temps de retour, etc. Analyse de rentabilité globale, impact de la fiscalité et de l’inflation sur les indicateurs économiques Négociation 0,5 j Principes de négociation : méthodologie et techniques Préparation à la négociation : principes, rappels économiques, rappels techniques (réserves, etc.) Jeu de rôle 2,5 j Préparation par équipe (Joint Venture, État) du cas d’étude Préparation au premier round de négociation (contact et consultation) Première simulation de négociation et débriefing, remise à jour du plan de négociation Préparation au deuxième round de négociation (confrontation et début de conciliation) Deuxième simulation de négociation et débriefing, remise à jour du plan de négociation Préparation au troisième round de négociation (construction de l’accord et conclusion) Troisième simulation et débriefing Préparation du rapport à la hiérarchie Les + pédagogiques Simulation d’une négociation (jeu de rôle où chaque partie prenante est jouée par une équipe différente) Exemples et exercices Responsable : Mohamed Lyes Djenaoui 44 LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 05 - 09 Sept 3 920 € EAM / CNEP [email protected] Économie de l’Amont Perfectionnement Référence EAM / PMC EAM / PCM Finalité Permettre aux participants de cerner le cadre contractuel et économique des activités d’Exploration-Production pour maîtriser la méthodologie d’évaluation des projets Public Cadres du secteur de l’ExplorationProduction qui doivent arriver à maîtriser la modélisation de la fiscalité pétrolière pour l’évaluation des projets de développement et d’exploration Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’évaluer tous les aspects de la fiscalité et des contrats de l’amont pétrolier -- d’élaborer des modèles de calcul avancés pour des projets d’investissement dans le développement de champs pétroliers et gaziers -- d’analyser les résultats économiques et de mener des études de sensibilité -- d’intégrer la dimension particulière du risque géologique dans l’évaluation économique des projets d’exploration pétrolière Pré-requis Connaissance de base du logiciel Microsoft Excel Les + pédagogiques Fiscalité et contrats de l’Exploration-Production 4 Jours 0,5 j Panorama des activités d’Exploration-Production Coûts d’exploration, de développement et de production Principes généraux de la fiscalité pétrolière Cadre juridique des différents types de contrats Contrats de concession, contrats de partage de production, contrats de service Partage de la rente pétrolière entre l’État hôte et les compagnies pétrolières Fiscalité et flexibilité économique Modélisation de la fiscalité pétrolière 2,5 j Contexte financier des entreprises Coût du capital et taux d’actualisation, création de valeur Critères économiques de l’évaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), temps de retour, etc. Analyse de rentabilité globale, impact de la fiscalité et de l’inflation sur les indicateurs économiques Méthode spécifique à l’Exploration-Production : shadow interest Étude de cas : projet de développement d’un champ pétrolier (accord de concession et contrat de partage de production) Analyse de rentabilité avec financement Étude de cas : projet de construction d’usine GNL, projet de construction d’un gazoduc avec un financement spécifique Analyse du risque des projets d’Exploration-Production Économie de l’Amont Pratique de la modélisation économique des contrats d’Exploration-Production 1j Introduction à l’analyse de risque, risque et taux d’actualisation : analyses de sensibilité, diagrammes Spider et Tornado Probabilité de succès, méthodologie des arbres de décision Analyse du risque économique dans l’exploration pétrolière Économie risquée des projets E&P Étude économique d’un projet au moyen de scénarii Min, Mode et Max Problèmes types de décision face à l’incertitude : -- impact du ringfencing et de la participation de l’État sur le processus de décision -- farm-in/farm-out, coût et valeur de l’information Gestion de portefeuille des projets en E&P Études de cas : valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage), valorisation d’un bloc Études de cas simulées sur ordinateur : -- projet de développement d’un champ d’huile sous des accords de concession et de partage de production -- projet d’accélération de production avec ou sans EOR (récupération assistée) -- projet d’une GNL avec financement spécifique -- impact du « ringfencing » et de la participation de l’État sur le processus de décision -- valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage) -- valorisation d’un bloc d’exploration Responsable : Mohamed Lyes Djenaoui Réalisé en intra-entreprise 45 Économie de l’Aval ff p. 49 à 61 Économie de l’Aval Mod1 : Fondamentaux Mod2 : Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Économie & management de l’aval pétrolier 20 Jours EAV / EAV Finalité Permettre aux participants d’acquérir une vue globale des principes économiques de l’aval pétrolier ainsi qu’une maîtrise des méthodes permettant d’assurer les prises de décision Public Cadres des secteurs du raffinage, de la pétrochimie et de la distribution qui doivent arriver à maîtriser les aspects économiques essentiels ainsi que les outils de management de l’aval pétrolier Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’analyser les fondamentaux économiques de la scène énergétique, avec une sensibilisation à l’importance de la dynamique des marchés et son impact sur l’économie du raffinage, de la pétrochimie et de la distribution -- d’estimer les valeurs économiques des différents produits intermédiaires ou semi-finis -- de prendre part à l’élaboration d’une stratégie marketing -- d’évaluer la rentabilité économique d’un projet -- d’utiliser des modèles de programmation linéaire et des outils de gestion permettant d’optimiser les opérations de raffinage et de pétrochimie Les + pédagogiques Nombreuses études de cas et exercices en groupes de travail Utilisation de tableurs et du solveur Excel (notamment pour les optimisations économiques et les échéanciers de flux de trésorerie) MODULE 1 - ANALYSE ÉCONOMIQUE DE L’AVAL PÉTROLIER Fixation des prix sur les marchés pétroliers 2j Fondamentaux sur l’offre et la demande de bruts Marchés physiques pétroliers : bruts de référence, introduction aux INCOTERMS, formation des prix, cotations des agences de reporting Transport maritime : différents contrats de transport (spot, affrètement à temps, voyages consécutif…), fixation des taux de fret Marchés financiers : fonctionnement et structure d’un marché à terme, couverture du risque de prix, produits dérivés Économie du raffinage et de la pétrochimie 4j Rappel des principaux procédés du raffinage et de la pétrochimie Demande mondiale des produits de raffinage et de la pétrochimie Évolution de l’offre de l’aval pétrolier : surcapacités de raffinage, nature et quantités des productions Principaux challenges du raffinage : conversion profonde, nouvelles spécifications des produits, intégration de la pétrochimie, environnement, etc. Coûts et marges du raffinage Étude de cas : valorisation des produits intermédiaires d’une unité FCC (Fluid Catalytic Cracking) Principales caractéristiques des marchés pétrochimiques Commercialisation des produits pétroliers 2j Marketing : définition et objectifs, stratégie et positionnement Analyse du marché, de la concurrence et de l’environnement ; analyse des forces et faiblesses Étude de cas : analyse marketing d’un problème commercial pétrolier Management aval / Jeu d’entreprise 2j Les participants constituent des équipes représentant chacune le comité de direction d’une entreprise de raffinage-distribution. Chaque comité analyse l’environnement de l’entreprise et ses résultats, élabore des scénarios et fait des choix dans un plan cohérent (industriel, commercial et financier) Économie de l’Aval Référence MODULE 2 - OUTILS DE MANAGEMENT DE L’AVAL PÉTROLIER Optimisation des opérations - Programmation linéaire 2j Principes de programmation linéaire (PL) : équations linéaires, fonction objectif, maximisation du profit ou minimisation du coût, méthode du Simplex, interprétation graphique, etc. Analyse des résultats PL : propriétés de l’optimum, valeurs duales, domaine de validité des résultats Étude de cas : introduction à la construction de la matrice d’un modèle de raffinage (bilans de matières, spécifications des produits, bilan énergétique, fonction objectif, etc.) ; travail en groupe sur l’optimisation des opérations d’une raffinerie avec FCC Planification des opérations de raffinage - Ordonnancement 2j Problèmes de planning d’approvisionnement, d’arbitrage de brut, de qualité des produits, etc. Du programme mensuel à l’ordonnancement (journalier) Optimisation des marges à partir des différentes unités Étude de cas : gestion de contraintes séquentielles typiques (retards, problèmes de procédés, etc.) Cadre contractuel du trading pétrolier 1j Revue fonctionnelle des contrats Négociation et rédaction Clauses principales (opérationnelles, financières, fiscales et juridiques) et leurs implications Optimisation de la chaîne logistique des produits pétroliers 3j Mécanismes de la gestion des stocks Indicateurs de performances, optimisation opérationnelle, optimisation économique Analyse de la chaîne logistique d’une entreprise Outils de choix d’investissement 2j Création de valeur et coût du capital, flux de trésorerie, principe de l’actualisation et impact de l’inflation Analyse standard de rentabilité globale : échéancier de flux de trésorerie, critères économiques Introduction à l’analyse de risque Exercices variés sur des études de rentabilité pour une raffinerie ou un complexe pétrochimique LANGUE Responsable : Silvio Sparano MOD LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION 1 Rueil 06 - 17 Juin 5 300 € * EAV / EAV [email protected] 2 Rueil 20 Juin - 01 Juil 5 300 € * EAV / EAV [email protected] * Prix pour les 2 modules 9 540 € 49 Économie de l’Aval Fondamentaux Peut être organisé en intra-entreprise Cadre économique du raffinage 5 Jours Référence EAV / CER EAV / EFR Finalité Permettre aux participants de comprendre les principes et les challenges économiques d’une raffinerie et les méthodes permettant d’assurer les prises de décision Public Cadres en raffinerie, en centre de recherche ou chargés de la gestion d’une raffinerie Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’expliquer les équilibres ressources/ débouchés de l’industrie du raffinage -- d’identifier les enjeux économiques et les principaux paramètres influençant la profitabilité du raffinage -- de concevoir et d’utiliser les outils de gestion et d’optimisation d’une raffinerie permettant d’augmenter sa productivité -- de décrire les nouvelles contraintes du raffinage -- d’évaluer la rentabilité d’un projet Pré-requis Connaissance de base du logiciel Microsoft Excel Les + pédagogiques Études de cas et exercices en groupes de travail Optimisation économique sous Excel Rappels techniques 0,25 j Présentation technique des principales unités de raffinage : distillation, conversion, mélange, etc. Évolution des schémas de raffinage Marchés pétroliers 0,75 j Fondamentaux et évolution de l’offre et de la demande de pétrole Marchés pétroliers physiques (spot, forward) Formation des prix du brut et des produits pétroliers : marqueurs, différentiel de qualité, etc. Marchés pétroliers financiers (futures) et principe de la couverture Contexte du raffinage 1j Demande mondiale de produits pétroliers Offre de raffinage : surcapacités, types et quantités produites Principaux enjeux : conversion profonde, nouvelles spécifications des produits, intégration de la pétrochimie, environnement, etc. Marges et coûts de raffinage 0,75 j Marges et coûts de raffinage : définitions et évolution mondiale Marge par unité et valorisation des produits intermédiaires Étude de cas : arbitrage entre bruts, marge de l’unité Fluid Catalytic Cracking (FCC) Simulation des pools de produits finis 0,25 j Étude de cas : gestion des opérations de mélange d’une raffinerie en prenant en compte les contraintes économiques et techniques (spécifications des produits, capacités des unités, etc.) Optimisation des opérations - Programmation linéaire et ordonnancement 1j Principes de la programmation linéaire (PL) : équations linéaires, fonction objectif, maximisation du profit ou minimisation du coût, méthode du Simplex, interprétation graphique, etc. Analyse des résultats PL : propriétés de l’optimum, valeurs duales, domaine de validité des résultats, etc. Étude de cas : introduction à la construction de la matrice d’un modèle de raffinage (bilans de matières, spécifications des produits, bilan énergétique, fonction objectif, etc.) ; travail en groupe sur l’optimisation des opérations d’une raffinerie avec FCC Ordonnancement : du programme mensuel à l’ordonnancement (journalier), optimisation des marges à partir des différentes unités Étude de cas : gestion de contraintes séquentielles typiques (retards, problèmes de procédés, etc.) Décision d’investissement 1j Création de valeur et coût du capital, flux de trésorerie, principe de l’actualisation et impact de l’inflation Analyse standard de rentabilité globale : échéancier de flux de trésorerie, critères économiques Introduction à l’analyse de risque Exercices variés sur des études de rentabilité pour une raffinerie et pour un complexe pétrochimique Responsable : Silvio Sparano 50 LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 26 - 30 Sept 2 940 € EAV / CER [email protected] Économie de l’Aval Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Valorisation des produits du raffinage 2 Jours EAV / VPA EAV / PUM Finalité Permettre aux participants d’approfondir leur connaissance sur la marge d’une unité, qui se calcule à partir des valorisation des produits intermédiaires et finis correspondant aux charges ou aux produits de cette unité Public Cadres travaillant ou appelés à travailler dans le domaine du trading ou du raffinage : fonctions à dominante technique (opération, procédé, recherche) ou économique (pilotage, ordonnancement, contrôle et performances, études économiques) Objectifs Rappels techniques 0,25 j Présentation technique des principales unités de raffinage : distillation, conversion, etc. Evolution des schémas de raffinage Marges et coûts de raffinage 0,25 j Marges et coûts d’une raffinerie : définitions et évolution Notion de point mort : définition et signification Étude de cas : arbitrage de bruts pétroliers Valeur des produits intermédiaires et semi-finis 1,5 j Méthodes d’évaluation de la valeur des produits intermédiaires pour le calcul de la marge d’une unité Introduction au coût de contrainte, à la valeur netback, à la prime “straight-run” et aux coûts marginaux Valeurs d’un produit : fonction de son usage et du contexte économique Plus-values ou moins-values liées aux opérations de séparation, mélange ou transformation des produits Exercices et étude de cas variés : butanisation des essences, marge d’une unité de viscoréduction, valorisation des résidus, etc. À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’estimer la valeur économique des différents produits intermédiaires ou semi-finis -- de comprendre et d’analyser la marge de raffinage d’un point de vue opérationnel à partir de la contribution de chaque opération unitaire -- d’identifier les indicateurs de marche de raffinage et d’en comprendre l’utilisation -- d’intégrer la notion de point mort en tant qu’outil d’évaluation de la capacité de résistance d’une raffinerie face aux variations de la conjoncture économique Économie de l’Aval Référence Pré-requis Connaissance de base des unités de raffinage et des produits pétroliers Les + pédagogiques Études de cas et exercices en groupes de travail Responsable : Silvio Sparano LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 04 - 05 Oct 1 610 € EAV / VPA [email protected] 51 Économie de l’Aval Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Pratique de la programmation linéaire appliquée au raffinage 2 Jours Référence EAV / PPL Finalité Approfondir ses connaissances et sa pratique de la programmation linéaire concernant les opérations et l’offre de raffinage Public Professionnels en lien ou appartenant aux services économiques, d’optimisation, de planification, d’approvisionnement ou de recherche opérationnelle Principe de la programmation linéaire 0,5 j Équations linéaires, préparation d’une matrice Fonction objectif, maximisation du profit ou minimisation des coûts Optimisation des opérations de raffinage : méthode du Simplex, interprétation graphique Analyse des résultats de la programmation linéaire 0,5 j Propriétés de l’optimum, domaine de validité des résultats, coûts marginaux Analyse de sensibilité Pratique de la programmation linéaire 1j Étude de cas : construction de la matrice d’un modèle de raffinage (bilans de matières, spécifications des produits, bilan énergétique, fonction objectif, etc.) ; travail en groupe sur l’optimisation des opérations d’une raffinerie Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- de modéliser une raffinerie par programmation linéaire -- d’interpréter les résultats de l’optimisation -- de mettre en évidence les principes du management d’une raffinerie : contraintes et organisation des opérations Pré-requis Connaissance de base du logiciel Microsoft Excel Les + pédagogiques Étude de cas en groupes de travail Optimisation économique sous Excel Responsable : Silvio Sparano 52 LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 06 - 07 Oct 1 320 € EAV / PPL [email protected] Économie de l’Aval Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Optimisation économique des opérations de raffinage 5 Jours EAV / OER EAV / REO Finalité Permettre aux participants de cerner les principaux enjeux économiques de fonctionnement d’une raffinerie et de comprendre le fonctionnement des marchés pétroliers (bruts et produits pétroliers) afin d’optimiser les opérations en raffinerie Public Cadres, ingénieurs, gestionnaires, consultants indépendants et soustraitants du raffinage, qui nécessitent d’approfondir leur connaissance dans l’optimisation des opérations de raffinage Objectifs A l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- de comprendre les enjeux économiques et les principaux paramètres influençant la profitabilité du raffinage -- de comprendre les outils de management et modèles utilisés dans l’industrie -- de connaître les équilibres ressources/ débouchés de l’industrie du raffinage -- de calculer la valeur des produits (intermédiaires, semi-finis ou finis), les marges de raffinage et les marges par unité ; de comparer les coûts et les marges ; de simuler des opérations de raffinage et de mélange de produits -- de comprendre et d’analyser la marge de raffinage d’un point de vue opérationnel à partir de la contribution de chaque opération unitaire -- de mettre en place des méthodes d’optimisation des opérations de raffinage, de sélection des bruts et de fabrication des produits dans le but d’améliorer la rentabilité -- de mieux comprendre et utiliser les différents leviers qui contribuent à l’amélioration de la marge tels que : optimisation des mélanges, intégration énergétique, gestion de l’entretien, gestion des inventaires, suivi quotidien des performances,... -- de mieux appréhender les choix décisionnels quant aux investissements futurs Rappels techniques 0,25 j Demande pétrolière Pétroles bruts - Qualités et caractéristiques Produits pétroliers – Caractéristiques et spécifications Schémas de raffinage et procédés Constitution des prix des produits et des bruts 1j Les différents types de bruts et leurs interactions Notions d’incoterms (FOB, CIF …) Élaboration des prix par les agences de reporting (ex: Platt’s et Argus) Marges et coûts du raffinage 1j Définitions Différents types de marges et indicateurs Principe de l’estimation d’une marge réelle d’une raffinerie à partir de l’indicateur de référence Les coûts variables et fixes du raffinage Définitions et principe du point mort pour une raffinerie Éléments de gestion du raffinage 1j Impact économique des rendements des unités Enjeux liés à la valorisation des produits Notion de coût de contrainte Valeur d’usage des produits intermédiaires, semi-finis et finis Exemples Valeur et simulation des produits intermédiaires et semi-finis Économie de l’Aval Référence 0,75 j Valeur d’un produit en fonction de son usage et du contexte économique Notion de coût marginal, de valeur netback Plus-value ou moins-value des opérations de séparation, mélange ou transformation des produits ; exemples Cas de la prime « straight-run » des résidus atmosphériques Comment améliorer la marge de raffinage au quotidien ? 0,5 j Optimisation des fabrications Intégration énergétique, gestion de l’entretien, suivi et contrôle des consommations (énergie, produits chimiques, catalyseurs) et pertes Gestion des inventaires, notion du stock outil Organisation, réactivité, formation du personnel Mise en place d’outils d’analyses et de suivi des performances (indicateurs de performance) Optimisation de la charge – Critères déterminants 0,5 j Cas de pétroles bruts ; outils et modèles utilisés, notions de programmation linéaire Étude de cas Les + pédagogiques Études de cas Exemple de coûts de la sur-qualité Estimation du stock outil Responsable : Lucien Guez LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 05 - 09 Déc 3 030 € EAV / OER [email protected] 53 Économie de l’Aval Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Synergies raffinage - pétrochimie 2 Jours Référence EAV / IRP EAV / SRP Finalité Rappel des principales spécificités du raffinage et de la pétrochimie, identifier les synergies possibles et mettre en évidence les gains économiques réalisables lors d’intégration raffinage-pétrochimie Public Cadres du raffinage et de la pétrochimie concernés par la production, la planification, les approvisionnements, le marketing, le contrôle de gestion ou le développement Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- de décrire les principales spécificités du raffinage et de la pétrochimie -- d’identifier les synergies possibles entre le raffinage et la pétrochimie -- d’expliquer les enjeux économiques et les principaux paramètres influençant la profitabilité de ces secteurs -- d’analyser les effets des synergies entre raffinage et pétrochimie Rappel technique du raffinage et de la pétrochimie 0,5 j Principaux produits pétroliers et pétrochimiques : rappel des spécifications clefs Schémas de raffinage et de pétrochimie Spécificités HSE du raffinage (H2S, etc.) et de la pétrochimie (instabilité des produits, etc.) Synergies entre raffinage et pétrochimie 1j Échanges d’utilités : H2, gaz, fioul Approvisionnements : éthane, GPL, naphta, gazole atmosphérique, distillat sous vide Échanges de produits : essence de pyrolyse, oléfines Traitement commun des coupes aromatiques : extraction des BTX (Benzène-Toluène-Xylène) Mise en commun des services Économie du raffinage et de la pétrochimie 0,5 j Marges et coûts du raffinage et de la pétrochimie Effet de la localisation et des sévérités des unités Gains effectués à l’aide des synergies Étude de cas : économie d’une raffinerie, d’un vapocraqueur et de l’intégration des deux en utilisant quelques points de synergie Les + pédagogiques Quiz, exemples Études de cas et exercices en groupes de travail Responsable : Silvio Sparano 54 LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 07 - 08 Sept 1 400 € EAV / IRP [email protected] Économie de l’Aval Fondamentaux Peut être organisé en intra-entreprise Cadre économique de la pétrochimie 3 Jours EAV / CEP Finalité Approfondir ses connaissances sur les facteurs et les principaux enjeux économiques de la pétrochimie Public Tous les professionnels souhaitant améliorer leur compréhension du fonctionnement de l’industrie pétrochimique Objectifs À l’issue de la formation, les participants sont en mesure : -- d’analyser l’environnement et les perspectives économiques de la pétrochimie -- d’identifier les interfaces entre les grandes filières pétrochimiques et les activités pétrolières et gazières -- de concevoir et d’utiliser les outils de gestion et d’optimisation d’une usine pétrochimique permettant d’augmenter sa productivité -- d’évaluer la rentabilité d’un projet Pré-requis Connaissance de base du logiciel Microsoft Excel Les + pédagogiques Études de cas et exercices en groupes de travail Optimisation économique sous d’Excel Environnement et amont de la pétrochimie 0,5 j Contexte mondial de la pétrochimie Principales caractéristiques de la pétrochimie Filières de la pétrochimie, environnement et perspectives économiques Impact économique de l’intégration Raffinage-Pétrochimie Économie du vapocraqueur Études de cas : prix d’équivalence des charges d’un vapocraqueur, calcul du compte de résultat d’un vapocraqueur Filières oléfines 0,5 j Rappel des technologies, principaux acteurs et marchés Capacités et nouveaux investissements en Asie ou pour l’Asie Enjeux de la filière oléfines : forte augmentation de la production d’éthylène, nouvelles technologies de production d’éthylène, etc. Filières coupe C4 et aromatiques 0,25 j Rappel des technologies, principaux acteurs et marchés Capacités et nouveaux investissements Marchés du benzène, toluène, orthoxylène et paraxylène et dérivés Économie de la filière benzène-styrène-polystyrène Polymères 0,25 j Rappel des technologies (polymérisation), principaux acteurs et marchés Capacités et nouveaux investissements Futur et tendances des marchés Optimisation des opérations - Programmation linéaire Économie de l’Aval Référence 0,5 j Principes de programmation linéaire (PL) : équations linéaires, fonction objectif, maximisation du profit ou minimisation du coût, méthode du Simplex, interprétation graphique, etc. Analyse des résultats PL : propriétés de l’optimum, valeurs duales, domaine de validité des résultats, etc. Étude de cas : introduction à la construction de la matrice d’un modèle pétrochimique (bilans de matières, bilan énergétique, fonction objectif, etc.) ; travail en groupe sur l’optimisation des opérations Décision d’investissement 1j Création de valeur et coût du capital, flux de trésorerie, principe de l’actualisation et impact de l’inflation Analyse standard de rentabilité globale : échéancier de flux de trésorerie, critères économiques Introduction à l’analyse de risque Étude de cas : rentabilité d’un vapocraqueur Responsable : Silvio Sparano LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 14 - 16 Juin 1 800 € EAV / CEP [email protected] 55 Économie de l’Aval Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Profitabilité des projets d’investissement aval 3 Jours Référence EAV / PPA EAV / PDP Finalité Approfondir sa connaissance des concepts théoriques et pratiques sur le choix d’investissement, afin de mieux analyser la profitabilité d’un projet Public Tous les professionnels susceptibles de prendre des décisions ou qui souhaitent mieux comprendre le fonctionnement des flux de trésorerie à moyen et long terme touchant aux investissements, désinvestissements et acquisitions Objectifs À l’issue de la formation les participants seront en mesure : -- d’utiliser les outils d’analyse de profitabilité -- d’incorporer des plans de financement et d’en déduire la profitabilité des fonds propres -- de construire des modèles complexes d’analyse de flux de trésorerie -- de mettre en œuvre des études de risques associés à ces investissements Critères d’évaluation économique 0,75 j Création de valeur, coût du capital et taux d’actualisation d’une entreprise Capitaux propres et dette, finance d’entreprise et rémunération du capital, ROCE et ROE Flux de trésorerie et principe de l’actualisation Valeur Actualisée Nette (VAN), Taux de Rentabilité Interne (TRI), temps de retour ou Pay-Out Time (POT), exposition financière, indice de rentabilité Analyse de la rentabilité globale 0,75 j Analyse des flux de trésorerie d’exploitation et critères économiques Retour sur capital employé Compte d’exploitation et impôts associés aux projets Impact de l’imposition et de l’inflation sur la rentabilité des études d’investissements Choix d’un programme d’investissement quand le budget disponible est limité Analyse du risque 0,5 j Méthode d’analyse du risque Analyse des sensibilités en matière de décisions d’investissement et les limites de cette analyse Cas d’études sur la rentabilité 1j Amélioration de l’indice d’octane : mise en œuvre d’un projet d’isomérisation et/ou d’alkylation dans une raffinerie Projet de construction d’un hydrocraqueur Projet de construction d’une raffinerie Projet de construction d’un vapocraqueur Pré-requis Connaissance de base du logiciel Microsoft Excel Les + pédagogiques Études de cas et exercices en groupes de travail Responsable : Silvio Sparano 56 LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 13 - 15 Sept 1 960 € EAV / PPA [email protected] Économie de l’Aval Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Chaîne logistique des produits pétroliers 4 Jours EAV / LOG Finalité Acquérir des connaissances dans le domaine logistique et développer les aspects relatifs aux stockages et aux transports Public Cadres, pétroliers, distributeurs, grands consommateurs concernés par les problématiques de logistique d’approvisionnement, de transport et de stockage Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- de mettre en place un schéma logistique et de maîtriser différents modes d’approvisionnement -- d’établir les caractéristiques entre les différents outils de stockages et de transports -- d’analyser les aspects économiques d’une chaîne logistique Les + pédagogiques Études de cas Introduction 0,25 j Qu’est-ce que la logistique ? Qu’est-ce qu’une chaîne logistique ? Principes logistiques appliqués aux produits pétroliers Mise en place d’un schéma logistique Mécanismes de la gestion des stocks 0,25 j Les chaînes logistiques Les spécificités de la chaîne logistique des produits pétroliers Les différents types de flux Le diagramme des stocks Les délais d’approvisionnement Impact de la saisonnalité des produits sur les stocks et la chaîne de distribution Impact des changements des spécifications des produits Outils de stockage et de transport - Aspects techniques 1j Les différents types de stockages (souterrains et aériens) Les différents équipements d’exploitation, les mesures des stocks, les pertes Les points critiques en fonction de la logistique La sécurité des installations (prévention, équipement, revue et contrôle, maintenance) Quelques exemples Aspects économiques de la chaîne logistique 1,25 j Économie de l’Aval Référence Les stockages : -- les différents coûts de la chaîne logistique -- les rôles des dépôts -- la taille des stockages -- les investissements -- l’entretien et la maintenance -- les différents contrats -- les indicateurs d’analyse de la chaîne logistique Les transports : -- massification des transports -- outils spécialisés (pipelines) -- transport de distribution finale -- contrats de transport Transport maritime 0,25 j Caractéristiques générales Le marché et ses intervenants - Fixation des taux de fret (Worldscale) Les contrats d’affrètement (au voyage, COA, à temps...) Contrôle des risques et protection de l’environnement Différents modes d’approvisionnement 0,5 j Méthodes d’analyse des avantages et des inconvénients, les indicateurs de performance de la chaîne logistique Optimisation opérationnelle, notions d’alternatives Optimisation économique, les installations industrielles communautaires et les contrats d’échanges Études de cas Responsable : Lucien Guez LANGUE 0,5 j LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 07 - 10 Juin 2 860 € EAV / LOG [email protected] 57 Économie de l’Aval Fondamentaux Peut être organisé en intra-entreprise Bruts - Raffinage - Produits - Schémas de fabrication 5 Jours Référence RPC / BRP RPC / RPPP Finalité Apporter une information technique complète sur les procédés de raffinage et sur les produits pétroliers Cette formation vous plonge rapidement dans le monde du raffinage et vous permet de gagner un temps précieux Public Professionnels du secteur pétrolier et parapétrolier (ingénieur, cadre, agent de maîtrise) Professionnels travaillant pour ou en liaison avec cette industrie (sous-traitants, traders, prestataires de services, ...) Objectifs -- Décrire la composition, les principales caractéristiques et les évolutions récentes des produits pétroliers -- Expliquer les rôles des différentes unités de raffinage, leurs interdépendances et les conditions de fonctionnement des principales d’entre-elles -- Intégrer les principaux schémas de fabrication rencontrés dans le monde du raffinage -- Appréhender le contexte économique dans lequel s’exerce cette industrie -- Dialoguer ainsi avec leurs interlocuteurs du secteur pétrolier et parapétrolier Les + pédagogiques La présentation pédagogique s’appuie sur une documentation spécifique conçue pour être utilisée après la formation comme référence Une pédagogie interactive sous forme d’échanges avec le groupe de quiz et de jeux sur le schéma de raffinage permet d’intégrer rapidement les notions de base Un lexique des termes techniques du raffinage permet une familiarisation rapide avec le langage de la profession Une fiche de synthèse par unité met en lumière les principaux éléments à retenir Produits pétroliers Procédés et unités de raffinage 58 2,75 j Fractionnement initial des pétroles bruts Pétroles bruts : approvisionnement, propriétés globales et classification, découpage par distillation ; rendements propriétés et destination des coupes pétrolières Unités industrielles : principe de fonctionnement ; schémas simplifiés ; conditions opératoires ; consommation d’énergie -- distillation atmosphérique du pétrole brut -- distillation sous vide du résidu atmosphérique -- déparation des gaz et des essences Reformage catalytique et isomérisation des essences Rôle et principe des procédés, conditions opératoires, catalyseurs Mise en œuvre industrielle, schémas, matériels utilisés Rendements en produits et production d’hydrogène. Procédés basse pression Hydroraffinages Élimination des impuretés des coupes pétrolières par hydroraffinage ; réactions chimiques, catalyseurs, différentes applications du procédé en raffinage Unité de désulfuration profonde des gazoles : fonctionnement, conditions opératoires Traitements d’épuration : lavage aux amines, production de soufre, traitements des fumées de Claus ou TGT Unités de conversion Caractéristiques et origines des charges à convertir. Différentes techniques de conversion par craquage des charges lourdes Conversion par craquage thermique -- discoréduction. Cokéfaction (retardée, fluide, fluide avec gazéification) Conversion par craquage catalytique -- FCC et unités associées : adoucissement et désulfuration des essences, alkylation, production de MTBE, ETBE et de propylène -- unités d’hydrocraquage, production d’hydrogène (SMR, oxydation partielle) Développements récents de l’hydrotraitement et de l’hydroconversion des résidus Balance hydrogène de la raffinerie, consommation énergétique des unités, bilan des émissions de CO2 Autres techniques de production de produits pétroliers : GTL, production de brut synthétique Schémas de fabrication 0,25 j Schémas de fabrication des grands produits Schémas de raffinage actuels incluant la production de produits intermédiaires pour la pétrochimie Impacts de l’évolution de la demande marché et de la qualité des produits sur les schémas de fabrication Schémas de fabrication des huiles de base Économie et gestion du raffinage 0,75 j Prix des bruts et des produits, marchés pétroliers Coûts du raffinage (coûts variables, coûts fixes, …) ; marges économiques : définitions, utilisations Calculs de marges par unité Environnement économique du raffinage LANGUE Responsable : Carole Le Mirronet 1,25 j Classification des produits pétroliers : produits énergétiques (carburants, combustibles), émetteurs de CO2 et de polluants réglementés, produits non énergétiques Principaux constituants des produits pétroliers : familles d’hydrocarbures et principales impuretés (soufre, azote, métaux, asphaltènes, ...) Exigences de qualité imposées par l’utilisation : essais normalisés de contrôle, spécifications, liaison avec la composition des produits Évolution de la structure du marché et des caractéristiques des produits pétroliers à l’échelle européenne et mondiale, systèmes de dépollution post-combustion, agrocarburants (nature, voies de synthèse, forces et faiblesses) LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 04 - 08 Avr 2 600 € RPC / BRP [email protected] Rueil 12 - 16 Sept 2 600 € RPC / BRP [email protected] Martigues 28 Nov - 02 Déc 2 600 € RPC / BRP [email protected] Économie de l’Aval Perfectionnement Marché des lubrifiants : analyse des marchés, opérations et offre EAV / MLC Finalité Connaître les spécificités du marché des lubrifiants et améliorer les performances dans les opérations de production et de commercialisation Public Tout collaborateur exerçant une fonction dans le domaine des lubrifiants : fabrication, ventes, marketing, support-ventes Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- de réaliser la segmentation de marché relative aux lubrifiants, d’élaborer une analyse stratégique au sein de leur société -- de décomposer l’ensemble des coûts dans la chaîne opérationnelle des lubrifiants et de mettre en place des indicateurs pour en assurer la maîtrise Les + pédagogiques Expérience industrielle de l’intervenant Études de cas basées sur des cas réels Travaux de groupes Les caractéristiques du marché des lubrifiants 0,5 j Aperçu de la situation mondiale des lubrifiants Évolution de la demande et caractéristiques générales Perception du marché par les sociétés pétrolières Analyse de la chaîne de valeur ajoutée Business modèles Les performances des lubrifiants 0,5 j Performance standard Impacts environnementaux Lubrifiants moteurs Fluides de transmission Lubrifiants industriels Fluides de coupe Graisses Les huiles de base 0,5 j Classification et aspects techniques Capacité mondiale par qualité : minérale synthétique Capacité mondiale des opérateurs Huiles de base issues de re-raffinage Perspectives de capacité de production et évolution de la demande à 5 ans Structure financière : profitabilité, fixation des prix, termes contractuels Les additifs Économie de l’Aval Référence 4 Jours 0,25 j Rôle et fonctions des additifs Rôle et responsabilité dans le développement et la propriété des technologies : -- OEMS, fournisseurs d’additifs, vendeurs de lubrifiants finis Structure du marché et intervenants Perspectives d’évolution Les opérations 0,25 j Produire et distribuer les lubrifiants finis : étapes principales, options stratégiques Optimiser la production : achat, blending, remplissage Structure de coûts Gérer la performance Le marketing des lubrifiants 1,5 j Segmentation générale du marché des lubrifiants : facteurs d’impact Mise en place des outils appropriés de marketing Développement d’un plan de stratégie marketing Diversification de l’offre : «total fluid management» Étude d’un cas pratique Le marché des lubrifiants marine 0,5 j Les spécifications de la demande du marché des lubrifiants marine Contraintes opérationnelles et conséquences sur la technologie et la logistique des produits Organisation du marché des intervenants Structure financière et termes contractuels Responsable : Sylvie Saulnier Réalisé en intra-entreprise 59 Économie de l’Aval Perfectionnement Pétrole management aval jeu d’entreprise 3 Jours Référence EAV / PMA Finalité Apprendre aux participants à analyser l’environnement et les performances de leur entreprise. Prendre des décisions stratégiques et réaliser si nécessaire des choix d’investissement cohérents Public Cadres des secteurs du raffinage ou de la distribution de produits pétroliers dont l’activité nécessite de comprendre ou de mettre en œuvre les éléments essentiels de la gestion d’entreprise Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’analyser les facteurs influençant les marchés pétroliers et d’en avoir une vision prospective -- d’évaluer les performances de l’entreprise à partir de données opérationnelles et financières -- d’intégrer ces analyses dans leurs décisions et d’adapter leur stratégie -- d’évaluer l’opportunité économique des projets et leur faisabilité financière Analyse des marchés Analyse des activités de l’entreprise 1j Marges brutes, marges sur frais variables : critères de choix d’approvisionnement de la raffinerie Rentabilité opérationnelle du raffinage : les indicateurs et leur interprétation Organisation des activités commerciales Choix des canaux de vente et mesure de rentabilité de ces canaux Élaboration du compte de résultat de l’activité commerciale et de l’entreprise Analyse de la concurrence 0,5 j Capacités de raffinage et des flux internationaux de produits Élaboration d’un scénario d’adéquation offre/demande Activités commerciales : acteurs en présence, formation des prix et des marges, stratégies Élaboration d’un plan d’actions Décisions d’investissement Éléments de stratégie commerciale Prise en compte du financement et de sa planification Les + pédagogiques Le stage se déroule sous la forme d’un jeu d’entreprise. Les participants constituent des équipes représentant chacune le Comité de Direction d’une entreprise de raffinagedistribution. Chaque comité : -- analyse l’environnement dans lequel son entreprise évolue et élabore des hypothèses pour l’avenir -- analyse la situation et les résultats de son entreprise -- fait des choix d’investissements et les intègre dans un plan cohérent (industriel, commercial et financier) Chacun des thèmes du programme est abordé au travers d’exposés introductifs, du travail du jeu d’entreprise en équipe et de son analyse-discussion en grands groupes Responsable : Sylvie Saulnier Réalisé en intra-entreprise 60 1j Élaboration d’un scénario : évolution des prix du pétrole et de la demande de produits pétroliers Fonctionnement des marchés pétroliers internationaux : pratiques commerciales et cotations et gestion du risque de variation des prix 0,5 j Économie de l’Aval Découverte Initiation aux techniques de raffinage 3 Jours RPC / ITR RPC / ITR-E Finalité Apporter une information technique simple sur les procédés de raffinage Public Personnel support du secteur pétrolier et parapétrolier dont les activités sont en liaison plus ou moins directe avec le raffinage Objectifs -- Énoncer le rôle des différentes unités de raffinage ainsi que les conditions de mise en œuvre industrielle des plus importantes d’entre elles -- Comprendre les schémas de fabrication des produits pétroliers -- Analyser les principales contraintes et les évolutions prévisibles de l’industrie du raffinage Les + pédagogiques La présentation s’appuie sur une documentation synthétique d’accès facile couvrant les différents aspects techniques du programme. Le contenu de la documentation peut être adapté en fonction des besoins du client. Différents moyens (révisions, quiz, jeux) sont mis en œuvre pour assurer l’interactivité nécessaire avec les participants et les aider à mémoriser un schéma type de raffinage Pétroles bruts - Coupes pétrolières - Produits commerciaux 0,5 j Pétroles bruts : approvisionnement, propriétés globales, classifications, rendements et propriétés des coupes pétrolières obtenues par distillation Caractéristiques principales des produits commerciaux, liaison avec leur composition Évolution de la structure du marché et des caractéristiques des produits. Agrocarburants Fractionnement initial des pétroles bruts 0,75 j Principe de fonctionnement, schémas des unités industrielles, conditions opératoires des unités de fractionnement : -- distillation atmosphérique des pétroles bruts, dessalage -- séparation des gaz et des essences -- distillation sous vide du résidu atmosphérique Reformage catalytique - Isomérisation 0,25 j Principe des procédés, conditions opératoires, catalyseur Mise en œuvre industrielle, schémas, matériels utilisés, rendements, consommation énergétique Hydroraffinages - Chaîne soufre 0,5 j Élimination des impuretés des coupes pétrolières par hydroraffinage : application à la désulfuration profonde des gazoles Unité de lavage aux amines, unité de production de soufre (unité Claus), principe des traitements des gaz de queue de Claus Unités de conversion Économie de l’Aval Référence 0,5 j Caractéristiques des charges à convertir Principes de base de la conversion par craquage des charges lourdes Conversion par craquage thermique : viscoréduction des résidus, impact sur la fabrication des fuels lourds. Cokéfaction retardée Conversion par craquage catalytique : FCC (schéma, conditions de marche, valorisation des produits), unités associées (désulfuration des essences, alkylation, MTBE-ETBE) Conversion par hydrocraquage : schéma, conditions opératoires, rendements, qualités des effluents, consommation d’hydrogène. Adaptations nécessaires aux charges lourdes Schémas de fabrication des grands produits 0,25 j Intégration des unités dans le schéma de raffinage Raffineries simples, raffineries complexes, évolutions Fabrication des produits Raffinage des huiles de base 0,25 j Propriétés des huiles de base Rôle des unités mises en œuvre dans la chaîne de fabrication des huiles de base Responsable : Carole Le Mirronet Réalisé en intra-entreprise 61 Trading & Transport Maritime ff p. 65 à 70 Trading & Transport Maritime Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Marchés pétroliers 3 Jours TRT / MTP TRT / OMT Finalité Expliquer le fonctionnement des marchés pétroliers (bruts et produits), aussi bien physiques que financiers Public Cadres, pétroliers, distributeurs, grands consommateurs ou personnes concernées par les marchés de l’énergie Objectifs À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure : -- de décrire les principaux marchés physiques de brut et de produits pétroliers -- d’évaluer l’importance des coûts de transport maritime dans le négoce pétrolier -- d’identifier les paramètres du risque financier engendré par la fluctuation des prix -- d’expliquer les mécanismes des marchés de contrats à terme (futures), d’options et de swaps -- de distinguer l’utilité, les avantages et les imperfections de ces différents outils Les + pédagogiques Les participants travaillent en groupes sur des exercices de couverture de risque prix Fondamentaux des marchés pétroliers 0,5 j Demande de pétrole et ses facteurs d’évolution Pays producteurs, OPEP, pays consommateurs, compagnies pétrolières : contraintes et stratégies Le transport maritime 0,5 j Caractéristiques techniques et financières du shipping Gestion du shipping Shipping business : organisation, profitabilité, opérations, contrats d’affrètement et cas de jurisprudence Négoce du brut et des produits pétroliers 1j Interface raffinage/marchés Différentes pratiques commerciales : contrats long-terme, spot et forward Principaux marchés pétroliers et leurs caractéristiques Typologie des pétroles bruts et produits pétroliers Bruts de référence. Rôle des agences de reporting Trading de produits pétroliers Principales clauses d’un contrat : formules de prix, quantités, spécifications, Laycan, Laytime, NOR, surestaries,... Introduction aux Incoterms GTC’s (General Terms & Conditions) Marchés à terme 0,5 j Volatilité des marchés pétroliers Définition d’un contrat à terme : cas du WTI et du Brent Fonctionnement d’un marché : cas du NYMEX et de l’ICE Principe de la couverture du risque de prix par des contrats à terme («futures») Imperfections des « futures ». Le risque de base Impact de la structure des marchés à terme, report (contango), déport (backwardation) Exemples et exercices de couverture Produits dérivés 0,25 j Définitions et marchés des différents types d’options (call, put, ...) Intérêts et limites des options Définition et marchés des swaps Intérêts et limites des swaps Stratégies de couverture Trading & Transport Maritime Référence 0,25 j Étude de cas LANGUE Responsable : Lucien Guez LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 24 - 26 Mai 2 230 € TRT / MTP [email protected] Rueil 20 - 22 Sept 2 230 € TRT / MTP [email protected] Rueil 22 - 24 Nov 2 230 € TRT / MTP [email protected] 65 Trading & Transport Maritime Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Cadre contractuel du trading pétrolier 3 Jours Référence TRT / CTP Finalité Expliquer les fondamentaux du marché physique de pétrole brut et des produits pétroliers Revue de la rédaction des principales clauses d’un contrat spot achat/ vente de produits pétroliers Public Cadres ou responsables concernés par les approvisionnements, la vente, la distribution, le suivi opérationnel, financier, administratif de toute transaction portant sur du pétrole brut ou des produits pétroliers Objectifs A l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’appréhender les principaux éléments influant sur le prix d’un produit pétrolier -- de comprendre la signification des termes utilisés dans les contrats et leur portée aussi bien opérationnelle, juridique que financière Les + pédagogiques Interactivité participants/animateur Les participants travaillent sur des études de cas correspondant à des clauses contractuelles Introduction 0,25 j Vue générale des différents acteurs du marché Principaux flux de pétrole brut et produits Détermination du prix 1j Équilibres de marché (offre/demande) et ses implications sur les prix Notion d’arbitrage entre zones Détermination des prix Méthodologie et rôle des agences de reporting : Platt’s, Argus, ... Principaux paramètres influant sur le prix d’un brut ou d’un produit Interface raffinage/marché Notion de référence et détermination de la valeur d’un brut par rapport à cette référence (Benchmark) Composante transport maritime Estimation du coût de transport maritime (utilisation «worldscale») Revue des principaux types d’affrètement (spot, affrètement à temps, coque nue, ...) Rôles et responsabilités des sociétés d’inspection indépendantes Cartable de bord Contrats achat/vente de produits pétroliers 1,25 j Organisation d’une salle de trading Rôles et responsabilités de chaque « office » (front-office, middle-office, back-office) Revue fonctionnelle (juridique, audit, ...) des contrats Négociation et rédaction d’un contrat Incoterms Principales clauses et leurs implications : -- opérationnelles (laycan, laytime, NOR, surestaries) -- financières (modalités de paiement, limite de crédit, L/C (lettre de crédit), silent cover, ...) -- douanières, fiscales, juridiques (clause de sauvegarde, clause de force majeure, ...) GT&C’s (General Terms & Conditions) Évaluation des risques de chaque clause Suivi du contrat (opérationnel, financier, ...) Études de cas LANGUE Responsable : Lucien Guez 66 0,5 j LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 05 - 07 Avr 2 270 € TRT / CTP [email protected] Rueil 11 - 13 Oct 2 270 € TRT / CTP [email protected] Trading & Transport Maritime Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Trading de pétrole & de produits : risques de marché & leur gestion opérationnelle TRT / GRP Finalité Permettre aux participants d’acquérir une vue globale et synthétique des aspects de gestion des risques dans les différentes activités de trading de pétrole et produits pétroliers Public Tout professionnel des services économiques, planification, approvisionnements, mouvements de produits et recherche opérationnelle ou en relation avec ces services Objectifs A l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’apprécier les risques associés à chaque phase du trading des produits pétroliers -- d’appréhender les différents outils de couverture de risque des marchés financiers et d’en apprécier l’efficacité ainsi que les limites -- de mettre en place des moyens de détection, de mesure et de contrôle de ces risques par le biais d’une organisation du trading adéquate (procédures, ségrégation des tâches) -- de mettre en place des mesures de contrôle, notamment du risque de marché et du risque de crédit Marchés 0,25 j Les acteurs Le comportement du marché pétrolier Fonctionnement d’une salle de marché 0,25 j Front-office Middle-office Back-office Différents types de risques 1,25 j Les risques de marché, de crédit, opérationnel, de liquidité, juridique et d’image Le risque de marché : -- structure de prix : la notion de familles (cotations en spread, lecture d’un Platt’s) -- rappel des outils de couverture : futures, risque de base, swaps, options -- suivi des risques de marché : grecques, stress-tests, VaR, expected shortfall Le risque de crédit (notations, limites, ...) Les autres types de risque : -- risque opérationnel et sa gestion opérationnelle (procédures, shipping, stockage, contrôles...) -- risque de liquidité -- risque juridique -- risque d’image Étude de cas 0,25 j Trading & Transport Maritime Référence 2 Jours Les + pédagogiques Études de cas de couverture et risque de marché Responsable : Lucien Guez LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 27 - 28 Sept 1 730 € TRT / GRP [email protected] 67 Trading & Transport Maritime Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Cadre technique, opérationnel & commercial du shipping 4 Jours Référence TRT / CES TRT / CFS Finalité Permettre aux participants d’acquérir une connaissance approfondie des conditions techniques, opérationnelles et commerciales concernant le transport d’hydrocarbures par voie maritime ainsi qu’une introduction aux aspects juridiques et financiers du shipping Public Cadres de l’activité commercialisation/ shipping qui ont à connaître ou à approfondir les aspects opérationnels et contractuels de leurs opérations Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’évaluer les capacités nautiques et les critères techniques d’un navire en particulier pour le transport d’hydrocarbures -- de comprendre l’ensemble des risques liés aux activités maritimes (nautique, environnemental, politique, ...), ainsi que la réglementation et les procédures associées -- d’intégrer dans leur réflexion les contraintes opérationnelles et stratégiques qui s’imposent à l’armateur ou au transporteur -- de négocier dans de meilleures conditions les litiges liés à l’exécution des contrats impliquant des opérations maritimes -- de comprendre le fonctionnement du marché de l’affrètement de navire pétrolier Les + pédagogiques Interactivité participants/animateur Points de vue professionnels Exemples de contrats Spécifications des navires 0,5 j Vocabulaire maritime : position, distance, vitesse... Mesures de navire : tonnage, déplacement, dimensions... Anatomie d’un navire : principales caractéristiques Nature des cargaisons : sec, humide, spécialités Offre de navires : différents types, profil d’âge, accent sur les pétroliers et les transporteurs de gaz Financement des navires et aspects légaux – Bases de droit maritime 0,25 j Introduction au financement des navires, appréciation sur la profitabilité État actuel de la construction navale Le lien entre les États et les armateurs : notions sur l’immatriculation des navires, la flotte mondiale par pavillon, par pays investisseurs Données générales de droit maritime : eaux territoriales, ZEE, séparation de trafic, statut de l’Arctique... Les routes maritimes : principales routes, les canaux de Panama et Suez, le réseau portuaire La piraterie : conséquences juridiques, opérationnelles et financières Contrôle des risques et protection de l’environnement 0,75 j Réglementation internationale : conventions OMI, MARPOL, SOLAS, STCW, ILO, … Impact sur l’environnement: statistiques ITOPF, ECA, émission de GHGs, … Conséquences pour le shipping: EEDI, SEEMP, routing, alternatives pour le soutage, BWM Procédures pour le transport de produits pétroliers: SIRE, TMSA, Ship Vetting Le navire et la chaîne portuaire 0,25 j Le port maritime: principales caractéristiques La gestion du navire au port : autorité portuaire, pilotes remorqueurs, lamaneurs, … Les partenaires commerciaux du navire au port : rôle des agents, compte d’escale, transitaires, … La sécurité du navire au port : protection du quai, délai d’appareillage, prévention de la pollution Exploitation et opérations des navires 0,75 j Le marché des soutes: produits, intervenants, contrats, organisation du marché, Platts, BUNKERWIRE Gestion des risques : introduction au hedging, Futures, Swap, Option Le marché des lubrifiants marins : produits, intervenants, termes contractuels Mesure des quantités : procédures communes pour l’industrie, ROB, OBQ, VEF, VAR, ISGOTT Mesure des quantités : cas spécifique du Gaz, IGC Code Procédures de chargement : interface navire/terre, planning, taux de pompage, topping off Gestion des plaintes: quantité, qualité Le marché de l’Affrètement – Mécanisme de constitution des prix 0,5 j Organisation et évolutions des modes opératoires du shipping Organisation du marché de l’affrètement: intervenants, segmentation Structure des taux de fret : WORLDSCALE, BALTIC Gestion des risques : FFA Situation du marché : par type de navires pétroliers et transporteurs de gaz L’industrie du GNL 0,25 j Les transactions : situation actuelle et caractéristiques Usines de liquéfaction, regazéification Les fondamentaux du marché et leurs évolutions futures Contrat d’affrètement et Charte Partie 0,75 j Principes : types de contrat (charte-partie, coque-nue, à temps ou au voyage), main terms, standard clauses, riding clauses Chartes standard : SHELLVOY, BPTIME, ASBATANK, … Principales définitions: LAYCAN, NOR, LAYTIME, exemple de calcul, démurrage, détention, rétention, … Principales causes de litige Rôle et responsabilités : partage entre affréteur et fréteur fonction du type de contrat Mise en place d’un contrat d’affrètement : étapes successives et procédures de mise en place, rôle du courtier, exemple pratique Contrat d’affrètement – clauses particulières : force majeure, war risk, slow steaming, vitual arrival, … Cas pratiques d’interprétation juridique LANGUE Responsable : Lucien Guez 68 LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 05 - 08 Avr 2 900 € TRT / CES [email protected] Rueil 11 - 14 Oct 2 900 € TRT / CES [email protected] Trading & Transport Maritime Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Marchés gaziers 2 Jours TRT / MGN TRT / GMT Finalité Expliquer le fonctionnement des marchés gaziers, aussi bien physiques que financiers Public Cadres, pétroliers, gaziers, distributeurs, grands consommateurs concernés par les marchés de l’énergie Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’analyser les fondamentaux de l’offre et des demandes régionales gazières -- de comprendre la structure de base des contrats long terme -- de décrire les différents marchés gaziers et les types de transactions -- d’appréhender les techniques de gestion du risque de fluctuation des prix Les + pédagogiques Interactivité participants/animateur Points de vue professionnels Exemples de contrats Offre et demande gazière 0,25 j Réserves, production et consommation de gaz naturel Impact des gaz non conventionnels Évolution de la demande, projections Grands marchés mondiaux du gaz naturel, principaux projets d’exportation Rôle et développement du GNL, commerce international Contrats long terme 0,75 j Analyse des clauses majeures des contrats de long terme Grands types de contrats Clauses essentielles : volumes, flexibilités, take-or-pay Clauses de prix, principes d’indexation, notions de valeur de marché et de valeur net-back, indexation spot Évolution récente des contrats de long terme de gaz naturel Marchés spot et forward 0,5 j Marchés spot Contrats forward Hubs gaziers américains Marchés spot au Royaume-Uni et sur la plaque continentale européenne Références de prix et marchés organisés Marché spot mondial du GNL Marchés financiers 0,25 j Caractéristiques des contrats Futures. Fonctionnement des marchés organisés : NYMEX et ICE. Les Futures : outils de gestion du risque de fluctuation des prix (hedging). Risque de base et imperfections du hedging. Risk management 0,25 j Swaps : principes et caractéristiques Options sur les marchés organisés (call, put) Outils de gestion échangés de gré à gré (caps, floors, collars, etc.) LANGUE Responsable : Sylvie Chemineau LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 01 - 02 Juin 1 760 € TRT / MGN [email protected] Rueil 22 - 23 Nov 1 760 € TRT / MGN [email protected] Trading & Transport Maritime Référence 69 Trading & Transport Maritime Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Cadre contractuel de la production & du transport de gaz naturel Référence TRT / CTG TRT / CGT Finalité Acquérir une connaissance pratique des dispositions importantes des contrats de vente et de transport de gaz naturel à long terme Public Cadres en charge de la négociation et de la mise en œuvre des contrats de vente et de transport de gaz naturel Objectifs A l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’identifier les clauses essentielles des contrats gaziers long terme -- d’évaluer les clauses commerciales les points clés à négocier -- d’expliquer les principes de valorisation du gaz et de tarification du transport Les + pédagogiques Interactivité participants/animateurs Exemples de contrats Responsable : Sylvie Chemineau 70 3 Jours Contrats gaziers long terme 2j Grands principes des contrats gaziers long terme Grands types de contrats gaziers Analyse des clauses majeures des contrats long terme : Commerciales : -- durée : contrats déplétion, supply, peak shaving, seller’s nomination et interruptible -- volumes : ACQ, DCQ, MDQ, AMQ, facteur de swing, excess gas et take-or-pay -- qualité : spécifications techniques, limite de variation autorisées et pénalité en cas de non-conformité -- prix : principe d’indexation, notions de valeur de marché et de valeur net-back -- points de livraison : lieu, type de mesure, fréquence, précision et tolérance Responsabilités : force majeure, cession d’actif, désignation des experts, arbitrage et droit applicable Opérationnelles : -- installation, comptage et analyse, échanges d’informations, confidentialité, facturation et paiement -- droit de propriété, risque et dispositions générales Évolution récente des contrats gaziers long terme Contrats de transport de gaz 1j Grands principes des contrats de transport de gaz Analyse des clauses majeures des contrats de transport de gaz : -- point de livraison/relivraison, spécification -- quantité et réservation de capacité (delivery commitment, profil de capacité réservé et les obligations de passage) -- structure tarifaire (le ship-or-pay, tarification fixe ou variable) -- allocation des quantités -- procédures d’ajustements de qualité et programmation des enlèvements -- durée, cas de force majeure -- provisions pour raccordement (tie-in) et les dispositions générales Tendance et évolution récente des contrats de transport de gaz LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 13 - 15 Sept 2 280 € TRT / CTG [email protected] Gestion & Finance ff p. 75 à 81 Gestion & Finance Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Management financier d’une entreprise pétrolière & gazière 10 Jours Référence GIP / MFP GIP / FMC Finalité Approfondir ses connaissances en comptabilité pétrolière et s’initier à l’utilisation des outils d’analyse et de gestion financière d’une entreprise pétrolière et de ses associations dans l’amont pétrolier Public Cadres de l’entreprise désireux de comprendre les fondements de la gestion comptable et financière de l’amont pétrolier Objectifs A l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- de connaître les spécificités des normes comptables pétrolières internationales -- de définir les fondamentaux de l’analyse et du contrôle des coûts dans l’amont -- d’analyser la situation financière d’une société -- d’utiliser la démarche et les techniques de base de l’audit Les + pédagogiques Études de cas et exercices Module 1 - Fondamentaux de la comptabilité pétrolière et de la gestion financière Normes comptables 3j Principes de comptabilité : -- systèmes et principes comptables, plan comptable, états financiers, valorisation des actifs -- amortissements et provisions, compte de résultat, bilan, tableau de financement et tableau des flux de trésorerie Normes comptables pétrolières internationales : exigences de la SEC américaine, normes IAS et FAS, US GAAP Cas particuliers : abandon et restauration des sites, impôts différés, moins-values latentes des actifs immobilisés, etc. Analyse et gestion financière 2j Fondamentaux de l’analyse financière : -- création et management de la valeur, flux de trésorerie et flux de fonds -- fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, rentabilité des capitaux Analyse des emplois et des ressources : plan de financement, gestion des actifs circulants et des dettes à court terme Gestion des financements : -- différentes formes d’emprunts à long terme, risque, rémunération et garanties -- point de vue des prêteurs et autres outils corporate de financement Financement de projet : -- définition, critères de choix du recours à un financement de projet -- exemples de succès et d’échecs, restructuration des financements Module 2 - méthodologie du contrôle des coûts et de l’audit Analyse ET CONTRÔLE DES COÛTS 2j Audit financier interne et externe 3j Méthodologie et techniques de l’audit financier Définition d’un programme d’audit Évaluer le dispositif de contrôle interne Audit des principaux cycles (stocks, achats, immobilisations, investissements) Révision des informations annuelles Rapport d’audit Responsable : Guillaume Charon LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 12 - 23 Sept 6 770 € GIP / MFP [email protected] Gestion & Finance Fondamentaux de l’analyse des coûts : -- coûts directs, indirects, fixes, variables, partiels, complets -- imputation rationnelle des charges fixes, analyse des coûts par produit et par activité Coûts standards : finalité, détermination et mise en œuvre Budgétisation et contrôle des coûts : -- budgets fixes et budgets flexibles, analyse des écarts, mise en place de la comptabilité analytique -- comptabilité des consommations, main d’œuvre, plans de réduction des coûts 75 Gestion & Finance Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Financement des investissements dans l’industrie pétrolière 4 Jours Référence GIP / FIP Finalité Initier aux objectifs et aux méthodes de la gestion financière et les appliquer au financement d’investissements Public Cadres financiers assurant ou prenant des responsabilités dans le domaine du financement des projets ; cadres techniques et économistes impliqués dans des projets et désireux de comprendre les contraintes financières Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- d’identifier les besoins de financement de l’entreprise -- de choisir une combinaison optimale des ressources financières -- de comprendre les critères de choix du mode de financement d’un grand projet d’investissement Gestion financière de l’entreprise 1j Définition, objectifs et méthodes Estimation des besoins de financement à court, moyen et long terme Déterminants de la structure financière optimale de l’entreprise Satisfaction des besoins de financement 1j Ressources propres : fonds propres et quasi fonds propres Choix de la structure de sa dette Emprunts, crédits, accès direct au marché Financement des grands investissements 1j Financements de long terme Risque, rémunération et garanties Prise en compte du point de vue des prêteurs Euro-émissions et autres outils de financement corporate Spécificités du financement d’opérations de fusion-acquisition (M&A) Financement de projet 1j Définition Avantages et inconvénients Critères de choix du recours à un financement de projet Exemples de succès et d’échecs Restructuration des financements Les + pédagogiques Études de cas : émission d’obligations, IPO, financement de projet, fusion/acquisition, restructuration de financements Les cas retenus ainsi que les exercices seront pris dans l’actualité récente Responsable : Guillaume Charon 76 LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 07 - 10 Nov 2 915 € GIP / FIP [email protected] Gestion & Finance Fondamentaux Peut être organisé en intra-entreprise Étude de rentabilité des projets d’investissement dans l’industrie pétrolière & gazière GIP / ERP GIP / IPS Finalité Permettre aux participants de maîtriser l’utilisation des outils d’analyse économique et d’aide à la décision d’investissement dans le secteur pétrolier et gazier Public Cadres participant à la préparation de décisions ayant un impact à moyen et long terme et ceux effectuant des études d’investissement, de désinvestissement ou d’engagement de dépenses Objectifs À l’issue de la formation les participants seront en mesure : -- d’effectuer des études de rentabilité incluant les dimensions de la fiscalité pétrolière, de l’inflation et du financement -- de mener des calculs avancés de coûts de revient économique -- d’élaborer des modèles de calcul avancés pour des projets d’investissement dans le secteur pétrolier et gazier -- d’analyser les résultats économiques et de mener des études de sensibilité -- d’intégrer le risque dans l’évaluation économique des projets d’investissement Pré-requis Connaissance de base du logiciel Microsoft Excel Les + pédagogiques Études de cas simulées sur ordinateur Contexte financier de l’entreprise 0,5 j Création et management de la valeur Principes de base du financement de l’entreprise et de la comptabilité Financement des projets, corporate finance et project finance Risques et coût de financement Critères économiques 0,5 j Principe de l’actualisation Corporate finance, coûts des capitaux et taux d’actualisation de l’entreprise Construction des échéanciers des cash flows d’un projet Critères économiques de l’évaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), temps de retour, etc. Analyse de rentabilité globale 1j Méthodologie d’évaluation de la rentabilité globale des capitaux investis Prise en compte de la fiscalité dans les études de rentabilité Prise en compte de l’évolution des prix, monnaie courante et monnaie constante Analyse des coûts économiques 0,5 j Problématique des coûts, coût de revient comptable Coût de revient économique et notion d’amortissement économique Étude de cas : problématique d’achat et définition de durée de vie optimale d’un équipement Analyse de rentabilité des capitaux propres et financement de projet 0,75 j Financement de projet et rentabilité des capitaux propres -- effet de levier financier -- project finance et montages B.O.T. Études de cas : projet de construction d’usine GNL et projet de construction du gazoduc avec financement spécifique Introduction à l’analyse du risque 0,75 j Introduction à l’analyse de risque, risque et taux d’actualisation : analyses de sensibilité, diagrammes Spider et Tornado Probabilité de succès, analyse du risque économique dans l’exploration pétrolière Évaluation des projets d’exploration et arbres de décision Étude économique d’un projet d’exploration au moyen de scénarii Min, Mode et Max Études de cas Projet de développement d’un champ pétrolier Projet d’accélération de production d’un champ d’huile avec ou sans EOR (récupération assistée) Projet d’Isomérisation vs Alkylation Projet FCC (Fluid Catalytic Cracking) Projet de modernisation d’une raffinerie Projet d’unité Hydrocracking Projet d’usine de Polypropylène Projet de construction d’usine GNL Projet de transport de gaz par pipeline Projet de modernisation d’une station-service Commercialisation du gaz naturel dans le secteur de la production d’électricité Valorisation d’une décision d’acquisition d’information (sismique ou forage) Valorisation d’un bloc d’exploration LANGUE Responsable : Mohamed Lyes Djenaoui LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 27 - 30 Juin 2 740 € GIP / ERP [email protected] Rueil 07 - 10 Nov 2 740 € GIP / ERP [email protected] Gestion & Finance Référence 4 Jours 77 Gestion & Finance Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Comptabilité & normes de l’amont pétrolier 5 Jours Référence GIP / CNAP Finalité Comprendre les fondements de l’analyse comptable et financière, approfondir une connaissance comptable généraliste en comptabilité pétrolière et savoir mettre en application les normes internationales Public Financiers, comptables, responsables de la communication financière, des services consolidation ou de filiales de groupes côtés Généralités sur la comptabilité Normes comptables 0,5 j Normes comptables Organismes normalisateurs International Accounting Standards Board (IASB) et les normes IAS et IFRS Security and Exchange Commission (SEC) Financial Accounting Standards Board (FASB) Cadres conceptuels et convergence Objectifs Reporting À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- de décrire les principales normes comptables -- d’interpréter les états financiers établis par les sociétés industrielles et commerciales cotées, conformément aux exigences des autorités de marché -- de définir les règles d’établissement des comptes consolidés en normes internationales -- d’expliquer les divergences entre les référentiels pour les comptes consolidés et les comptes sociaux -- de décrire les spécificités, les contraintes et les apports de la comptabilité pétrolière Spécificités et application à l’entreprise pétrolière et gazière Les + pédagogiques Exercices et divers exemples discutés avec l’intervenant Étude de cas : comptes d’une entreprise pétrolière avec des filiales amont et aval Responsable : Guillaume Charon 1j Objectifs de l’information financière États financiers de synthèse Tableau de situation financière : bilan, compte de résultats Résultat intégral, variation des capitaux propres Tableau des flux de trésorerie Discussion du management Communication financière 2,25 j Traitement comptable de l’exploration Réserves Droits miniers Immobilisations corporelles : unités génératrices de trésorerie, moins-values latentes des actifs à long terme Valorisation des stocks Impôts Provisions et passifs éventuels, remise en état des sites, engagements de retraite Comptabilités contractuelles 0,75 j Comptabilité des contrats de partage de production Comptabilité d’association Principe de l’at cost Décalages d’enlèvement, portages LANGUE 78 0,5 j Caractéristiques d’une entreprise Création de valeur Investissements Comptabilité de groupe – consolidation Acquisition et cession d’entreprises LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 11 - 15 Avr 3 480 € GIP / CNAP [email protected] Rueil 14 - 18 Nov 3 480 € GIP / CNAP [email protected] Gestion & Finance Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Audit contractuel dans l’Exploration-Production 5 Jours Référence GIP / ACEP GIP / UCA Finalité Fournir aux participants une compréhension détaillée des principes et méthodes de l’audit contractuel pétrolier Public Cadres pétroliers amenés à effectuer ou subir des audits contractuels, auditeurs gouvernementaux en charge de contrats pétroliers et managers voulant obtenir une vision globale des questions liées à l’audit contractuel Objectifs À l’issue de la formation, les participants seront en mesure : -- de préparer et mener un audit contractuel pétrolier -- d’identifier les risques associés à une comptabilité pétrolière -- de construire une structure d’audit Les + pédagogiques 1j Accord d’association et annexe comptable Fiscalité pétrolière Contrat de Partage de Production (CPP) et procédures comptables Coûts communs et coûts récupérables Principe de la facturation at cost Bases de la comptabilité analytique de l’opérateur Spécificités de l’audit d’association 1,5 j Droits d’audit Organisation de l’audit : partenaires, opérateur Audit de l’at cost Exercices Spécificités de l’audit gouvernemental 1,5 j Droits d’audit Organisation de l’audit gouvernemental, qualification des auditeurs Articulation entre audit d’association et audit gouvernemental Points à prendre en compte dans le contrat et la procédure comptable Étude de cas Conduite d’un audit contractuel 1j Préparation de l’audit Déroulement de l’audit Conclusion de l’audit Rôle du superviseur Rapport et suivi de l’audit Gestion & Finance Études de cas et exercices tirés de cas industriels récents Comptabilités contractuelles Responsable : Guillaume Charon LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 30 Mai - 03 Juin 3 480 € GIP / ACEP [email protected] 79 Gestion & Finance Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Gouvernance d’une compagnie d’Exploration-Production 5 Jours Référence GIP / GCEP GIP / GEPC Finalité Présenter les éléments les plus récents de la gouvernance des entreprises et quelques points spécifiques de l’audit des compagnies d’explorationproduction, à l’exclusion des audits contractuels qui font l’objet d’une autre formation (audit contractuel dans l’exploration-production) Public Cadres financiers chargés de la mise en place d’un système de contrôle interne, managers et administrateurs indépendants désireux de connaître les meilleures pratiques et cadres techniques appelés à intégrer une structure d’audit interne dans leur entreprise Objectifs A l’issue de ce cours, les participants seront en mesure : -- d’obtenir une vision globale sur les problèmes de gouvernance de l’entreprise -- de connaître les solutions les plus récentes proposées et mises en œuvre dans le contrôle interne -- d’analyser les ressources humaines et budgétaires nécessaires à la sécurité financière de l’entreprise -- de mener ou superviser la création d’un audit interne Les + pédagogiques Échanges et interactions sur des points clés Responsable : Guillaume Charon 80 Notion de gouvernance des entreprises 1,5 j Contrôle en entreprise : lieux et moments Principes généraux de la sécurité financière Définition de l’audit, référentiels Contrôle interne : définition, modalités Audit interne, audit externe Comité d’audit, commissaires aux comptes Méthodologie de l’audit financier 0,5 j Techniques de l’audit Force probante Processus de l’audit Documentation Qualifications des auditeurs 0,5 j Normes d’audit Formation des auditeurs Règles comportementales Conduite d’un audit 1j Préparation de l’audit Déroulement de l’audit Conclusion de l’audit Rôle du superviseur Rapport et suivi de l’audit Problèmes spécifiques de l’E&P 0,5 j FCPA compliance Reporting spécifique pour les compagnies cotées Réserves, paiements aux États, certificats d’émissions Conclusions : meilleures pratiques 1j Comptabilité erronée, comptabilité créative et comptabilité agressive: identification des risques Les réponses institutionnelles aux États-Unis et dans l’Union Européenne Organisation de l’entreprise Développement d’une culture interne de sécurité financière LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Rueil 24 - 28 Oct 3 480 € GIP / GCEP [email protected] Gestion & Finance Perfectionnement Peut être organisé en intra-entreprise Estimation & maîtrise des coûts 4 Jours PGP / EMCOU PGP / EMCOU-E 0,5 j Référence Finalité Apporter une compréhension structurée et pratique des méthodes d’estimation des coûts des projets pétroliers Public Toute personne désirant comprendre les méthodes d’estimation des coûts des projets de l’aval pétrolier : chefs de projets, entreprises d’ingénierie, ingénieurs en charge de modifications d’installations existantes Objectifs Processus Projet, coûts et justification Rappel des principales phases du processus et de leur contenu. Objectifs d’un projet. Importance de la maîtrise des coûts Rappel des éléments de la justification (économique et HSE) d’un projet. Types de coûts. Capitalisation Méthodes d’estimation du coût d’un projet -- Estimer le coût d’un projet, aux différentes étapes de sa réalisation, à partir d’une base de données -- Évaluer la précision de cette estimation et identifier les principaux risques de dérive de coût -- Contrôler le coût d’un projet tout au long de son exécution Évaluation des risques financiers Les + pédagogiques Contrôle des coûts 0,5 j Risques et impondérables. Provisions pour développements et modifications Imprévus : évaluation et quantification, plan d’action pour minimiser les risques Évolution des imprévus au cours de la réalisation du projet 1j Définition, principes et objectifs du contrôle des coûts. Rôles et responsabilités du Maître d’Ouvrage et de l’Ingénierie Tableaux de suivi des coûts, rapports, fréquence, mode de présentation par rapport à la structure de coûts et au budget Compréhension des coûts, relation entre avancement physique et avancement financier Prévisions de dépenses Optimisation des coûts : analyse de la valeur, réduction des coûts Traitement des demandes de modification : demandes de dérogations aux standards d’engineering ; suggestions d’amélioration, demandes de modifications contractuelles Gestion & Finance Chaque apport théorique est illustré d’exercices pratiques réalisés en petits groupes par les participants, puis corrigés en commun Nos formateurs ont une longue expérience de la pétrochimie industrielle et illustrent leurs propos par des exemples vécus Notre documentation de cours est agréable à lire, moderne et bien adaptée à l’environnement industriel pétrochimique actuel 2j Définition et bases de l’estimation, terminologie. Structure des coûts (WBS) Classes d’estimations, bases d’estimation, coûts directs et indirects. Précision des estimations Estimations pendant les Études Préliminaires : - phase conceptuelle : facteurs de Chilton - phase préliminaire : facteurs de Lang - indices de variation (Nelson-Farrar, inflation, facteurs de localisation) Estimations pendant les Études de Base et de Détail : -- méthode semi-détaillée : utilisation pour l’approbation finale du projet et la passation du contrat d’ingénierie -- estimation détaillée : mécanisme, rôle et intérêt pour le contrôle des coûts Responsable : Alain Boyard LANGUE LIEU DATE PRIX HT RÉFÉRENCE CONTACT INSCRIPTION Martigues 04 - 07 Oct 2 120 € PGP / EMCOU [email protected] 81 Index des mots-clés A Accès des tiers : 29 Accord : 79 Accord(s) d’association : 39-40 Achat : 59, 66 Acquisition : 76, 78 Acteur : 27, 60 Actif : 75, 78 Activité : 79 Actualisation : 56, 77 Additif : 59 Affrètement : 68 Agence : 27 Agences de reporting : 65-66 AIE : 27 Ajustement : 31 Allocation : 70 Amont pétrolier : 27, 37-38, 40, 45 Amortissement : 75, 77-78 Analyse : 31, 60 Analyse de la rentabilité : 38 Analyse de risque : 37-38, 45, 56, 77 Analyse de sensibilité : 38 analyse des coûts : 49 Analyse du risque : 41 Analyse financière : 37-38 Annexe : 79 Approvisionnement : 57, 60 Aquifères : 32 Arbitrages : 39 Arbre de décision : 41, 45, 77 ARCH : 31 ARIMA : 31 ARMA : 31 Armateur : 68 Aromatiques : 54-55 Aspects juridiques : 40 Association : 78-79 At cost : 79 Audit : 37, 39, 75, 78-80 Auditeur : 80 Auto-corrélation : 31 Autofinancement : 75 Aval : 56 Aval pétrolier : 27 B Base : 59 Benchmark : 66 Benzène : 55 Besoin : 76 82 Bilan : 75, 78 Bilan matières : 52 Biogaz : 28 BKW : 31 Blending : 59 Bloc : 40 Bonus : 40 Brent : 65 Breusch-Pagan : 31 Brown-Durbin : 31 Bruts : 54, 65 Budget(s) : 38, 41, 75 Budgétisation : 75 Business : 59 Buyback : 39 C Cadre contractuel : 37, 39, 70 Cadre fiscal : 37, 39 Cadre juridique : 38-39 Capacité : 50, 70 Capital : 78 Capital employé : 56 Capitaux : 75, 78 Capitaux investis : 77 Capitaux propres : 77 Caractéristique : 59 Cargaison : 27, 68 Cash : 75 Cash flow : 38, 40, 77 Causalité : 31 Certificat : 80 Cession : 78 Charbon : 32 Charge : 75 Charges : 54-55 Chartes-parties : 68 Chimiques : 32 Chow : 31 Classification : 59 Clause : 44, 66, 70 Coal bed methane : 32 Coal seam gas : 32 Cointégration : 31 Comité : 80 Comité d’organisation : 40 Commercial : 60 Commercialisation : 27-28, 32, 49 Commissaire : 80 Commun : 79 Compagnie : 27, 78, 80 Complétion : 42-43 Completion design : 43 Compliance : 80 Comptabilité : 38-39, 75, 77-79 Comptable : 75, 78-79 Compte : 75, 80 Compte de résultats : 78 Compte d’exploitation : 56 Concession : 39-40, 44-45 Concurrence : 60 Conduite : 80 Consolidation : 78 Consolidé : 78 Consommateur : 27 Contractuel : 79 Contraintes : 52 Contrat de service : 45 Contrat patrimonial : 39 Contrats : 27, 30, 32, 38, 41, 44, 66, 79 Contrats de partage de production : 40 Contrats de services : 39 Contrats gaz : 69 Contrats GNL : 29 Contrats long terme : 28, 65, 69-70 Contrats pétroliers : 45 Contrôle : 75, 80 Contrôle des coûts : 37 Contrôles des risques : 68 Corporate : 75-76 Corporate finance : 77 Corporelle : 78 Correction erreur : 31 Corrélation : 31 Cost control : 81 Cost oil : 40 Cotation : 27, 60 Coupe : 59 Courbe de charge : 30 Courtier : 68 Coût de revient : 77 Coût du capital : 38, 41, 45, 49 Coût fixe : 75 Coût marginal : 51, 53 Coût(s) : 29, 50-51, 75, 79, 81 Coûts (maîtrise) : 81 Coûts de développement : 38, 45 Coûts de production : 38, 45 Coûts de raffinage : 54 Coûts d’exploration : 38, 45 Coûts économiques : 77 Coûts fixes : 53 Coûts techniques : 41 Coûts variables : 53 Couverture : 27-28, 65 CPP : 44, 79 Création de valeur : 37, 41, 45, 55-56 Crédit : 76 D Décision : 60 Découverte : 42 Dégoulottage : 50 Demande : 27, 30 Dépôts : 57 Dette : 76 Développement : 39 Dickey-Fuller : 31 Différends : 39 Direct : 75 Distributeur : 30 Distribution : 28, 57 Divisia : 31 Drainage mechanisms : 43 Droit maritime : 68 Droits miniers : 78 Durbin-Watson : 31 E Eau : 32 Écart-type : 31 ECM : 31 Économétrie : 31 Économétrique : 31 Économie : 27, 30, 44 Effet de levier : 77 Efficacité énergétique : 30 Eigenvalue : 31 Électricité : 30 Électrique : 30 Émission : 76, 80 Emprunt : 75-76 Énergie : 27, 30-31, 33 Énergies nouvelles : 33 Engle : 31 Entreprise : 60, 75, 78 Entretien : 57 Environnement : 27, 32 Environnement économique : 37-38, 49-50, 54-55, 60 Environnement financier : 37, 49, 54, 60 Environnement juridique : 37, 40, 66 Équilibrage : 30 Équilibre : 27 Estimation : 31 Estimation des coûts : 81 État : 44, 75, 80 État de synthèse : 78 Éthylène : 55 Études de rentabilité : 37, 41, 49, 77 Évaluation économique : 56 Evans : 31 Exploitation : 42 Exploration : 39, 42, 79-80 Externalités : 30 Externe : 80 F Farm-in : 39, 44 Farm-out : 39, 44 FAS : 75, 78 FCPA : 80 Finance : 78 Financement : 29, 60, 75-77 Financier : 75-76, 78, 80 Financière : 78 Fiscalité : 39-41, 45, 77, 79 Fiscalité pétrolière : 38 Fisher : 31 Flow : 75 Fluide : 59 Flux : 57, 66, 75 Flux de trésorerie : 56 Fonds : 75-76 Fonds propres : 56 Forage : 42-43 Force : 80 Formules de prix : 29, 65 Forward : 65, 69 Fracturation hydraulique : 32 Frais : 60 Fret : 27, 68 Fusion : 76 Futures : 69 G Garantie : 75-76 Gaz : 32 Gaz naturel : 28, 69-70 Gaz non conventionnel : 28-29 Gazier : 32 General Terms and Conditions : 66 Geologic traps : 43 Géologie : 42 Géophysique : 42 Gestion : 53, 60, 75-76 Gestion des stocks : 49, 57 Gestion du risque : 41 Gestion opérationnelle : 67 Gisement : 42-43 GNL : 28-29, 69 Gouvernance : 80 Gouvernement : 79 Gouvernemental : 79 Graisse : 59 Granger : 31 Grisou : 32 GTL : 28 H Hansen : 31 Hedge : 27 Hedging : 27, 69 Hétéroscédasticité : 31 Histoire : 27 Hubs gaziers : 69 Huile(s) : 59 Hydrates : 32 Hydrocraqueur : 56 I IAS : 75, 78 ICE : 65 Immobilisation : 75, 78 Impôt : 75, 78 Imputation : 75 Incorporelle : 78 Incoterm : 27, 66 Indexation : 28-29, 32, 69 Indirect : 75 Industries : 54, 76 Internes : 80 Investissement(s) : 29-30, 38, 40, 50, 54-56, 60, 76, 78 J JOA : 44 Johanson : 31 Joint : 44 JSBA : 44 JV : 44 K KPSS : 31 83 Index des mots-clés L Laspeyres : 31 Législation : 30 Libéralisation : 28, 30, 32 Linéaire : 31 Liquéfaction : 29 Logistique : 57, 59 Loi pétrolière : 39 Lubrifiants : 59 M Maintenance : 57 Management : 60, 75 Marché : 27, 30, 32, 60, 76 Marchés : 59 Marchés à terme : 49, 65 Marchés financiers : 49, 67, 69 Marchés gaz : 69 Marchés gaziers : 28 Marchés GNL : 29 Marchés pétroliers : 49-50, 60, 65-66 Marchés spot : 69 Marge de raffinage : 49 Marge(s) : 27, 50-51, 53-54, 60 Marine : 59 Marketing : 27, 49, 59 Matières plastiques : 55 Matières premières : 49 MDE : 30 Méthanier(s) : 29 Méthodologie : 75 Minéral : 59 Modèle : 31, 59 Modélisation : 45 Moindres carrés : 31 Moins-values : 78 Mondial : 32 Moteur : 59 Moyenne mobile : 31 Multi-colinéarité : 31 N Navires : 68 Négoce : 65 Négociation : 44 Netback : 28-29 NOME : 30 Non consent : 40 Non conventionnel : 32 Normalisateur : 78 Norme : 78 84 Normes comptables : 37 Notations : 67 NYMEX : 65 O Offre : 27, 59 Oléfines : 54-55 OPEP : 27 Opérateur : 59 Opérateurs maritimes : 68 Opération : 59 Optimisation : 50-53, 55, 57 Options : 65 Ordonnancement : 50-51 Outils de couverture : 67 P Paasche : 31 Paiement : 80 Partage de production : 39, 45 Passif : 78 Patrimoniaux : 44 Pavillons : 68 Paysage : 32 Performance : 59 Permis : 40 Perron : 31 Pétrochimie : 32, 49, 54-55 Pétrole : 27, 53, 60, 67 Petroleum engineering : 43 Pétrolier : 27 Phillips-Perron : 31 Phréatiques : 32 Plan : 75 Planification : 49, 60 Platts : 27 Point mort : 51 Politique : 27 Pollution : 32 Pools de produits finis : 50 Portage : 78 Prédiction : 31 Prêt : 76 Prêteur : 76 Prévision : 31 Prix : 27-28, 30, 32, 51, 53, 60, 66-67, 70 Probabilité de succès : 41, 45 Probante : 80 Procédés : 53 Procédure : 79 Procédures comptables : 40 Producteur : 27 Production : 32, 39, 42, 79-80 Production fond : 43 Production surface : 43 Produits : 59-60, 67 Produits dérivés : 65 Produits finis : 50, 52 Produits pétroliers : 27, 49, 51, 53-54, 57-58 Profit : 52 Profit oil : 40 Profitabilité : 50, 54-56 Programmation linéaire : 49-52 Project finance : 77 Projet : 27, 32, 76, 81 Projets (gestion) : 49 Propre : 76 Propriété des hydrocarbures : 39 Propylène : 55 Prospective : 60 Protection de l’environnement : 68 Provision : 75, 78 PSA : 44 PSC : 44 Q Qualification : 80 Qualité : 70 Quantités : 70 Quasi : 76 R R2 : 31 Raccordement : 70 Racine unité : 31 Raffinage : 27, 49-54, 58, 60-61 Raffinerie : 56, 60 Rapport : 79-80 Recouvrement des coûts : 40 Récupérable : 79 Référentiel : 80 Regazéification : 29 Règle : 80 Régression : 31 Régulateur : 30 Regulation : 30 Régulation : 28 Réindustrialisation : 32 Remplissage : 59 Rémunération : 75-76 Renouvelable : 30 Rentabilité : 45, 55-56, 75 Rente : 27 Rente pétrolière : 37, 39, 41, 45 Reporting : 78, 80 Réseau : 30 Réserve(s) : 27, 80 Ressource : 76 Restructuration : 76 Résultat : 75 Risque de crédit : 67 Risque de liquidité : 67 Risque d’image : 67 Risque juridique : 67 Risque opérationnel : 67 Risque prix : 49-50, 65 Risque(s) : 60, 69, 76, 80 Risques de marché : 67 Roulement : 75 Round : 44 S Sable : 32 Salle de marché : 67 Scénario : 27, 60 Schiste : 32 SEC : 75 Sécurité : 80 Séries temporelles : 31 Service : 44 Shipping : 65, 68 Simplex : 52 Simulation : 31, 44 Smart grid : 30 Sociétés nationales : 39 Sole risk : 40 Soutes : 68 Souveraineté : 39 Spécification : 52, 57 Spot : 28-29, 65 Standard : 59 Stationnarité : 31 Statistique : 31 Stochastique : 31 Stock : 78 Stockage : 28, 30, 57 Stratégie : 27, 60 Structure tarifaire : 70 Student : 31 Suivi : 79 Superviseur : 79-80 Swaps : 65, 69 Synthétique : 59 Tarification : 28, 30 Taux d’actualisation : 38, 41, 45 Taux de rentabilité interne : 37 Taxe : 39 Techniques : 59 Technologie : 59 Terminaux : 29 Test : 31 Tight : 32 Toluène : 55 Trace : 31 Trading : 27, 65-67, 69-70 Transmission : 59 Transport : 28, 57, 70 Transport maritime : 66, 68 Trésorerie : 75 U US GAAP : 75 V Valeur : 75, 78 Valeur actuelle nette : 37 Valeur de marché : 69 Valeur marginale : 52 Valeur netback : 51, 53, 69 Valorisation : 45, 50-51, 53, 75 Valorisation des actifs : 41 Value : 75 Vapocraqueur : 54-56 VAR : 31 Variable : 75 Vente : 66 Venture : 44 Volume : 70 W Well design : 43 Whit : 31 WTI : 65 T Tableau : 78 Take or pay : 28, 69 Tarif : 30 85 Direction Économie - Management Expertise : l’économie pétrolière La direction Économie - Management de IFP Training offre chaque année à plus de 2 000 professionnels la possibilité pos sibilité d’acquérir ou de développer des compétences en économie et en management financier du monde pétrolier à travers un large éventail d’actions de formation permanente couvrant l’ensemble des maillons de la chaîne pétrolière et gazière. La direction Économie - Management présente à l’industrie une offre complète à travers : • des stages interentreprises ouverts aux cadres et techniciens des compagnies pétrolières, des banques et des administrations • des stages intra-entreprises, de courte ou de longue durée, dont les programmes sont développés pour répondre à des besoins spécifiques • des conférences internationales réunissant les cadres et les dirigeants de l’industrie pétrolière. Nos équipes - Nos compétences Des formateurs, permanents ou professeurs associés (anciens dirigeants de l’industrie), participent à la formation permanente en Économie - Management, Management, assistés de trois collaboratrices. L’équipe fait appel à de nombreux professionnels en activité dans l’industrie pour apporter leurs compétences dans des domaines spécifiques. Voici un aperçu du parcours professionnel et des domaines de compétences de la plupart des animateurs intervenant pour la direction. Frédéric BAULE, professeur associé. Spécialiste des marchés pétroliers (Brut et Produits) et de la gestion des risques associés aux activités de Trading, Supply & Marketing Pierre BOUILLON, professeur associé. Au cours d’une carrière de plus de 25 ans dans les groupes Elf Exploration-Production, Sanofi et Total, il a occupé des postes de haut niveau, notamment dans les domaines de la finance et de l’audit Domaines de compétences : Audit interne, audit des associations, comptabilité pétrolière Ezékiel BOYER, professeur associé, occupe aujourd’hui un poste de responsabilité dans le développement des activités d’ENGIE à l’international Domaines de compétences : Libéralisation des marchés du gaz naturel, contrats gaziers, tarification du transport Nadine BRET-ROUZAUT, directrice du centre Économie et Gestion de IFP School Domaines de compétences : Stratégie des acteurs, économie industrielle Guillaume CHARON, après une expérience en tant qu’analyste financier sur des opérations de marchés primaires et secondaires pour des acteurs pétroliers et énergétiques européens, a effectué nombreuses missions pour le compte de pétroliers, parapétroliers ou gouvernements, dans les domaines de la finance et de la stratégie Domaines de compétences : Économie pétrolière, géopolitique, gaz non conventionnels 86 Sylvie CHEMINEAU, titulaire d’un master en Gestion des Risques Économiques et Financiers à l’International a occupé chez GDF Suez des postes en analyse économique et régulation des marchés gaziers Domaines de compétences : Géopolitique de l’énergie, marchés gaziers, économie des hydrocarbures Jean-Philippe CUEILLE, directeur de l’Apprentissage de IFP School. Ancien Président de l’Association Internationale des Économistes de l’Énergie (IAEE) Domaines de compétences : Géographie économique de l’énergie, économie des hydrocarbures Gilles DARMOIS, professeur associé, a occupé des postes de haut niveau chez Total, notamment vice-président en charge de l’activité financière au sein de la direction amont Domaines de compétences : Management financier de l’amont pétrolier, comptabilité et audit pétroliers Bruno DE CORBIÈRE, professeur associé avec 20 ans d’expérience internationale dans la gestion et la commercialisation des produits pétroliers au sein de Texaco Domaines de compétences : Commercialisation des produits, transport Mohamed Lyes DJENAOUI, a une expérience des études économiques dans l’amont pétrolier Domaines de compétences : Économie et comptabilité de l’amont pétrolier, évaluation économique des projets Bernard DUVAL, professeur associé depuis 1995 après 35 ans d’expérience au sein du groupe Total. Il a notamment été viceprésident en charge de l’exploration Domaines de compétences : Économie de l’Exploration-Production, analyse du risque Frédéric LANTZ, gère au sein de l’IFP School des projets de recherche appliquée liés à la programmation linéaire et à l’économétrie Domaine de compétences : Méthodes quantitatives Karim FAÏD, Docteur es Physique et diplômé de IFP School, avec une longue expérience dans la recherche, l’enseignement et les études économiques Domaines de compétences : Économie et contrats de l’amont pétrolier, évaluation économique des projets Philippe ROCHOUX, a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe TOTAL où il a occupé différentes positions principalement dans la division Exploration Production : Finance en Europe au siège et en filiales, ainsi qu’en Afrique de l’ouest ainsi qu’au Kazakhstan et Iran en tant que Directeur Domaines de compétences : Finances, audit et contrats dans l’EP Mustapha FAÏD, au cours de ses 35 années d’expérience, a occupé les fonctions de Directeur Exportations Gaz et Vice-Président Commercialisation et Développement pour la SONATRACH, puis de Président de SPTEC Advisory, société d’études et de conseil et de Directeur Général de “l’Observatoire Méditerranéen de l’Énergie” (OME) Domaine de compétences : Négociations commerciales et contractuelles des contrats gaz Jean-Pierre FAVENNEC, ancien directeur expert et professeur à l’IFP, a une longue expérience dans l’économie et la gestion de l’énergie et du pétrole Domaines de compétences : Géopolitique de l’énergie, économie pétrolière, économie et gestion du raffinage Thierry FERRER, a une expérience industrielle de 25 ans au sein de Shell et en tant que Président de INFINEUM France (JV Shell/ Exxon) Domaines de compétences : Économie et gestion du raffinage et de la pétrochimie Marc GRANIER, a une expérience industrielle au sein du Groupe ExxonMobil en raffinage en tant que Directeur industriel à ND de Gravenchon, d’Executive VP à Yanbu (KSA), et VP Chemical à Riyad. Il a occupé la fonction de Directeur General Adjoint et Directeur International à IFP Training Domaine de compétences : Économie du raffinage et de la pétrochimie Lucien GUEZ, a 28 ans d’expérience au sein d’ExxonMobil dans les domaines du raffinage, du supply et du trading international Domaines de compétences : Trading du brut et des produits pétroliers, Supply, cadre contractuel des marchés pétroliers Paul JOATHON, au cours de plus de 35 ans de carrière chez TOTAL, il a occupé des postes de responsabilité dans les domaines de l’amont et de la négociation Domaines de compétences : Négociation, Évaluation Économique des projets, Contrats Pétroliers, JOA, Problèmes de frontières, Unitisation, Certification Michel ROMIEU, a occupé de nombreuses fonctions au cours de ses 30 ans de carrière chez Total/Elf dans le secteur de l’Exploration & Production et comme Directeur Gaz de la Commission de Régulation et de l’Energie Domaines de compétences : Contrats et négociations, développement de projets de gaz naturel, régulation et commercialisation de gaz naturel Sylvie SAULNIER, directeur de la direction Économie - Management, a occupé de nombreuses fonctions durant ses 15 ans d’expérience dans le groupe SHELL dans les domaines de la R&D, commerce international, Finance et stratégie Domaines de compétences : Stratégie, économie de l’aval pétrolier Silvio SPARANO, au cours de ses 15 ans chez Total a occupé de nombreuses fonctions au raffinage en tant qu’ingénieur procédés, pilote, puis dans l’audit, et en Finance en tant que DAF dans des filiales en Roumanie et Russie. A occupé également la fonction de DAF chez PUMA Energy South Africa Domaines de compétences : Raffinage et trading Gilles THERY, professeur associé, a plus de 38 ans d’expérience internationale au sein du groupe ExxonMobil Domaines de compétences : Supply et logistique Dominique Venet, professeur associé avec 30 ans d’expérience au sein de Total et EDF, a occupé des postes de responsabilité dans les domaines de l’amont et du business développent gaz – GNL Domaines de compétences : Business Développement, Ingénierie financière, négociations contrats gaziers Daniel Koskas, professeur associé occupe aujourd’hui un poste d’expert-comptable et commissaire aux comptes auprès de grands groupes notamment Oil & Gas Domaines de compétences : Audits de contrôle interne et ciblés, missions légales de certification des comptes 87 Comment s’inscrire ? Identifier sur la fiche de stage la référence, le prix, les lieux et dates de réalisation, ainsi que le contact pour s’inscrire. Pour nous permettre d’assurer votre inscription dans les meilleures conditions, merci de respecter la procédure ci-dessous : 3 semaines au plus tard avant le début de la session envoyer le bulletin d’inscription intégralement rempli 2 semaines au plus tard avant le début de la session effectuer le paiement • par chèque à l’ordre d’IFP Training, 232 avenue Napoléon Bonaparte – 92852 RUEIL MALMAISON CEDEX • par virement bancaire à IFP Training NATIXIS n° 30007 99999 04165583000 12 IBAN : FR76 3000 7999 9904 1655 8300 012 – BIC : NATXFRPPXXX • en cas de prise en charge par un OPCA, le préciser sur le bulletin d’inscription N’hésitez-pas à nous contacter pour des inscriptions plus tardives. Les frais d’inscription couvrent les frais pédagogiques ainsi que les repas de midi et les pauses. IFP Training adressera à la personne indiquée sur le bulletin d’inscription : • un courrier de confirmation • une ou plusieurs convocations destinées aux participants • les renseignements pratiques concernant la session (accès au centre de formation, horaires…) À qui envoyer le bulletin d’inscription ? Le bulletin d’inscription se trouve en page 93. Il peut être envoyé : • par courrier postal • par courrier électronique • par fax Il doit être adressé à l’entité organisatrice correspondant à la session choisie indiqué en bas de la fiche de stage. Les coordonnées de cette entité figurent sur la page ci-contre. Toute inscription implique la connaissance et l’acceptation des Conditions Générales de Vente IFP Training (page 90). 88 Contacts EXPLORATION - PRODUCTION Géosciences & Ingénierie de Réservoir 232 avenue Napoléon Bonaparte 92852 Rueil-Malmaison Cedex - France Valérie BERNARD-ESTÉVÈS - Nadia FERTANI Tel. + 33 (0)1 41 39 11 70 Fax + 33 (0)1 47 08 92 83 [email protected] Forage & Puits Exploitation Rue Paul et Henri Courteault 64000 Pau - France Rachel DAUGAS Sandie LASSERRE Tel. + 33 (0)5 59 30 82 48 Fax + 33 (0)5 59 30 68 76 [email protected] 232 avenue Napoléon Bonaparte 92852 Rueil-Malmaison Cedex - France Stéphane BORDAT Angélique JEANNE DIT LEJEUNE Henriette MENDY - Laurent RENAULD Tel. + 33 (0)1 41 39 11 60 Fax + 33 (0)1 47 08 92 83 [email protected] Projets & Logistique Exploitation Pau Rue Paul et Henri Courteault 64000 Pau - France Marie-Élise MIQUEU Tel. + 33 (0)5 59 30 82 47 Fax + 33 (0)5 59 30 68 76 [email protected] 232 avenue Napoléon Bonaparte 92852 Rueil-Malmaison Cedex - France Manuela JOYAUX Tel. + 33 (0)1 41 39 11 80 Fax + 33 (0)1 47 08 92 83 [email protected] RAFFINAGE - CHIMIE RC Lillebonne RC Martigues Le Bâteau Blanc – Bât. C Chemin de Paradis 13500 Martigues - France Véronique COUTURIER Christine GRUNER Tel. + 33 (0)4 42 44 43 00 [email protected] Immeuble Futura 1 Rue A. Desgenetais 76170 Lillebonne - France Anne BEURIOT Angèle SAINT-LÉGER Tel. + 33 (0)2 35 39 60 77 Tel. + 33 (0)2 35 39 60 70 Fax + 33 (0)2 35 38 62 03 [email protected] RC Rueil 232 avenue Napoléon Bonaparte 92852 Rueil-Malmaison Cedex - France Eliane CHU - Nicolas DESMAISON Claudine SAMSON Tel. + 33 (0)1 41 39 11 00 Fax + 33 (0)1 47 08 92 83 [email protected] RC Solaize CFA Lillebonne Rond-point de l’échangeur de Solaize – BP3 69360 Solaize - France Françoise ANTON Tel. + 33 (0)4 37 37 68 20 [email protected] Immeuble Futura 1 Rue A. Desgenetais 76170 Lillebonne - France Angèle SAINT-LÉGER Tel. + 33 (0)2 35 39 60 70 Fax + 33 (0)2 35 38 62 03 [email protected] MOTEURS - LUBRIFIANTS ÉCONOMIE - MANAGEMENT 232 avenue Napoléon Bonaparte 92852 Rueil-Malmaison Cedex - France Yamina RIGHI Tel. + 33 (0)1 41 39 12 00 Fax + 33 (0)1 47 08 92 83 [email protected] 232 avenue Napoléon Bonaparte 92852 Rueil-Malmaison Cedex - France Karine STROCK - Coralie BOULANGER - Fana DIOUF Tel. + 33 (0)1 41 39 10 80 Fax + 33 (0)1 47 08 92 83 [email protected] Tél. + 33 (0)1 41 39 12 12 - [email protected] 89 Conditions Générales de Vente Sessions interentreprises 1 - Objet et champ d’application par le Client de pénalités de retard fixées à trois (3) fois le taux d’intérêt légal. Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) ont pour objet de Ces pénalités sont exigibles de plein droit et jusqu’au paiement complet. définir les conditions générales de participation aux sessions de formation interentreprises organisées par IFP Training. 5 - Règlement par un OPCA Toute inscription par le Client vaut commande réputée acceptée par ce Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCA dont il dernier à compter de la réception de la confirmation d’inscription émise dépend, il lui appartient : par IFP Training et implique son adhésion pleine et entière aux présentes - avant le début de la session, de faire une demande de prise en CGV qui prévalent sur tout autre document du Client, notamment sur ses conditions générales d’achat. charge et de s’assurer de son acceptation - de l’indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription - de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme désigné. 2 - Modalités d’inscription et de commande IFP Training s’engage à fournir au Client les documents nécessaires Toute inscription à une session de formation se fera dans un délai de pour faire sa demande auprès de l’OPCA. 3 semaines avant la date de début de la session. Si l’OPCA ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, IFP Training se réserve la possibilité d’accepter des inscriptions plus le reliquat sera facturé au Client. tardives. Le nombre de participants par session est limité. La prise en charge de l’OPCA avant le 1er jour de la session conditionne L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception par le centre l’inscription définitive et l’accès à la formation. organisateur d’un bulletin d‘inscription sous format électronique, fax ou En cas de non-paiement par l’OPCA, pour quelque motif que ce soit, courrier dûment rempli. Aucun bulletin d’inscription incomplet ne pourra le Client sera redevable de l’intégralité du coût de la formation et sera être pris en compte. L’inscription ne sera définitive qu’après réception du complet paiement ou de l’attestation de prise en charge par un organisme habilité. 3 - Confirmation d’inscription - Convocation des participants En l’absence de règlement intégral du prix de la session 2 semaines avant le début de la session, IFP Training se réserve expressément le droit de disposer librement des places retenues par le Client après en avoir informé celui-ci. Au plus tard 2 semaines avant le début de la session, IFP Training adresse un courrier de confirmation de l’inscription au personnel désigné par le Client sur le bulletin. Une convocation nominative destinée au Participant est jointe au courrier et fournit l’ensemble des renseignements pratiques relatifs à la session (horaires, moyens d’accès, …) et aux particularités éventuelles. 4 - Prix - Facturation et règlement PRIX : Les frais d’inscription recouvrent les prestations pédagogiques (enseignement, travaux pratiques, utilisation de simulateurs et autres outils informatiques, documentation remise, fournitures nécessaires) ainsi que les frais de pauses (rafraîchissements) et déjeuner du midi. Ils ne comprennent pas les frais de transport et d’hébergement éventuels. Les prix indiqués sur le bon de commande sont en Euros hors taxes, à majorer de la TVA au taux en vigueur et de tous autres éventuels impôts et/ou taxes retenus à la source. Toute session commencée est due en entier. Sur demande, IFP Training peut décider d’appliquer aux demandeurs d’emploi des frais d’inscription réduits. RÈGLEMENT : La session ne sera accessible qu’après complet paiement : - par chèque à l’ordre de : IFP Training – 232 avenue Napoléon Bonaparte 92852 - Rueil-Malmaison Cedex. - par virement bancaire au profit du bénéficiaire IFP Training : À l’issue de la session, IFP Training adresse à l’OPCA une facture accompagnée d’une copie de l’attestation de présence signée par le Participant. 6 - Conditions d’annulation et de report - Substitution Par le Client : Tout cas d’annulation par le Client doit être communiqué par écrit à IFP Training. Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure, moins de 14 jours calendaires avant le début de la session, 50 % du coût pédagogique sera définitivement facturé par IFP Training au Client, sauf en cas de remplacement par un participant du même établissement, confirmé par l’envoi d’un nouveau bulletin d’inscription. Pour toute inscription non annulée (notamment absentéisme ou abandon), 100 % du coût pédagogique sera définitivement facturé par IFP Training au Client. En cas de départ imprévu dûment justifié par le Client, le Participant pourra être admis à participer à une session ultérieure après accord préalable d’IFP Training. Par IFP Training : IFP Training se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session, notamment en cas de nombre insuffisant de participants. Le Client est informé par téléphone au plus tard 2 semaines avant la date de session commandée. L’annulation est confirmée par écrit. Les règlements reçus seront intégralement remboursés. Aucune indemnité ne sera versée au Client à raison d’un report ou d’une annulation du fait d’IFP Training. 7 - Informatique et libertés Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par NATIXIS compte n° 30007 99999 04165583000 12 le Client à IFP Training pour l’exécution de la session pourront être IBAN : FR76 3000 7999 9904 1655 8300 012 – BIC : NATXFRPPXXX. communiquées aux partenaires contractuels d’IFP Training pour les FACTURATION : La facture acquittée est adressée en fin de formation besoins de ladite Prestation. Conformément aux dispositions de la au Client, en double exemplaire si précisé sur le bulletin d’inscription. loi n° 78-17du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et PÉNALITÉS DE RETARD : Dans le cas exceptionnel où IFP Training aux libertés, le Client peut à tout moment exercer son droit d’accès, aura accepté un paiement à l’issue de la session, les sommes non d’opposition et de rectification dans le fichier d’IFP Training. payées à l’échéance indiquée sur la facture donneront lieu au paiement 90 facturé du montant correspondant. 8 - Confidentialité et droits de propriété des documents pédagogiques Le Client est soumis à une obligation de confidentialité concernant tous les documents et informations spécifiés comme confidentiels communiqués à l’occasion de la session, et ce quel que soit leur support. Le Client s’engage à faire respecter cette obligation par tout son personnel et plus généralement à toute personne qu’il a mise en contact avec IFP Training. Plus précisément, IFP Training remettra aux participants des documents pédagogiques sur tous supports matériels (de manière non limitative : support papier, audio, audiovisuel, informatique ou multimédia). Toute reproduction, adaptation, modification, représentation ou diffusion, directe ou indirecte, par le Client, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie des documents pédagogiques réalisés par IFP Training et/ou des informations y contenues, à destination de son personnel non participant à la session ou à des tiers, sera soumise à l’autorisation écrite préalable d’IFP Training. Le Client s’engage à n’effectuer aucune reproduction, adaptation, modification, représentation ou diffusion, sous quelque forme que ce soit, dans le but de commercialiser, d’organiser et réaliser des actions de formation. 9 - Travail dissimulé – Sous-traitance En rapport à la Loi n° 91-1406 en date du 31 décembre 1991 complétée par le Décret du 11 juin 1992, IFP Training garantit que tous les salariés sont employés régulièrement au regard des dispositions du Code du travail. IFP Training garantit qu’il respecte l’ensemble des obligations fiscales et sociales concernant le personnel de formation et qu’il a satisfait aux obligations légales et réglementaires relatives au travail dissimulé et à l’emploi de la main d’œuvre étrangère. IFP Training peut confier la réalisation d’une partie des prestations à des partenaires qualifiés auquel il imposera les mêmes obligations que celles qui lui incombent au titre des présentes, ainsi que l’obligation de confidentialité. La sous-traitance ne relève en aucun cas IFP Training de ses obligations et responsabilités au titre des présentes CGV. 10 - Force majeure 11 - Résiliation Dans le cas où le Client ne se conformerait pas aux obligations des présentes CGV, IFP Training le mettra en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, d’y satisfaire dans le délai de trente (30) jours suivant sa date d’envoi. Passé ce délai, si le Client n’a pas satisfait à sa mise en demeure, IFP Training pourra résilier la commande, sans préjudice pour IFP Training de se prévaloir d’éventuels dommages et intérêts. 12 - Assurances - Responsabilité Le Client s’engage à souscrire et à maintenir en état de validité pendant toute la durée de la session, à ses frais toutes les polices d’assurances nécessaires à la couverture des risques, des responsabilités, préjudices directs ou indirects et maladies susceptibles de survenir au(x) Participant(s), auprès des compagnies d’assurance notoirement solvables. IFP Training s’engage à souscrire à ses frais et à maintenir en état de validité les assurances nécessaires à la couverture des risques susceptibles de survenir à l’occasion de l’exécution des formations. Chacune des Parties demeure responsable des dommages survenant à ses biens et du préjudice subi à son personnel, quel qu’en soit l’auteur et à l’occasion des Prestations, sauf faute lourde ou manquement délibéré commis par cette Partie ou son personnel au cours de la session. Par ailleurs, en aucun cas, IFP Training ne pourra être déclaré responsable d’un préjudice financier, commercial ou de tout autre nature, causé directement ou indirectement par l’utilisation des informations dispensées dans le cadre des sessions de formation. 13 - Dispositions diverses - Litiges Le Client est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble des documents constitutifs de la commande, y compris des présentes CGV. À l’issue de la session de formation et/ou en cas de résiliation, les dispositions des articles 8, 11, 12 et 13 resteront en vigueur. Les présentes CGV sont soumises à la loi française. Tout différend, non résolu à l’amiable entre les Parties dans le délai d’un (1) mois, et relatif à la validité, l’exécution ou l’interprétation des présentes CGV sera soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de Nanterre. La Partie empêchée d’exécuter des obligations du fait de la survenance d’un évènement de Force Majeure tel que défini par le Code civil, en avisera sans délai l’autre Partie par tout écrit avec accusé de réception en produisant toutes justifications utiles, et réduira autant que possible les effets dommageables de cette situation. Sont exclus les grèves exclusivement internes à l’une des Parties, les capacités ou moyens de financement de chaque Partie. Les obligations d’une Partie qui seraient affectées par une cause de Force Majeure seront suspendues, sans pénalité, jusqu’à la cessation des effets de cette cause. Chaque Partie supportera la charge de tous les frais qui lui incomberont et qui résulteront de la survenance du cas de force majeure. En cas de force majeure de plus de trente (30) jours consécutifs, la Partie à laquelle le cas de force majeure est opposé pourra résilier immédiatement et de plein droit la commande sans indemnités. 91 Centre de Rueil-Malmaison Centre de Normandie Siège social 232, av. Napoléon Bonaparte 92852 Rueil-Malmaison Tel. + 33 (0)1 41 39 12 12 Immeuble Futura 1 Rue A. Desgenetais 76170 Lillebonne Tel. + 33 (0)2 35 39 60 77 [email protected] GPS : 48.8771, 2.1726 [email protected] GPS : 49.522027, 0.5309 Centre de l’Étang de Berre Centre de Pau Le Bateau Blanc – Bât. C Chemin de Paradis 13500 Martigues Tel. + 33 (0)4 42 44 43 00 Rue Paul et Henri Courteault 64000 Pau Tel. + 33 (0)5 59 30 49 44 [email protected] GPS : 43.4066, 5.0459 [email protected] GPS : 43.3096, -0.3602 Centre de Lyon-Solaize Rond-point de l’échangeur de Solaize - BP3 69360 Solaize Tel. + 33 (0)4 37 37 68 20 [email protected] GPS : 45.6431, 4.8274 France Bahreïn RSI Philippe VACHER Président Directeur Général Tél. + 33 (0)4 76 52 46 00 [email protected] IFP Training & Consulting Middle-East Philippe MARTINEZ Directeur Mob. +973 1 721 0138 [email protected] États-Unis Mohamed SKHIRI Responsable Moyen-Orient Raffinage-Chimie Mob. +973 3 232 8804 [email protected] RSI Simcon Inc. Peter HERBERT Chief Executive Officer Tél. + 1 832 448 5900 [email protected] 92 Nigéria Francis FUSIER [email protected] Bulletin d’inscription (à adresser au centre de formation organisateur) Titre du stage : ........................................................................................................................................................................................... Référence du stage :.................................................... / .............................................................................................................................. Date de session : ................................................................. Lieu de session : .......................................................................................... Informations du demandeur M. Mme Nom : ............................................................................ Prénom :................................................................ Société :.................................................................................... Fonction : .................................................................................................... Adresse :......................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. Code postal (France) : ..................................... Ville :................................................................. État : .................................................. Pays : .................................................................... Téléphone :....................................................... Email : .................................................................................................................................. Informations du Participant M. Mme Nom : ............................................................................ Prénom :................................................................ Société :.................................................................................... Fonction : .................................................................................................... Adresse :......................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. Code postal (France) : ..................................... Ville :................................................................. État : .................................................. Pays : .................................................................... Téléphone :....................................................... Email : .................................................................................................................................. Informations de facturation M. Mme Nom : ............................................................................ Prénom :................................................................ Société :.................................................................................... Fonction : .................................................................................................... Adresse :......................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. Code postal (France) : ..................................... Ville :................................................................. État : .................................................. Pays : .................................................................... Téléphone :....................................................... Email : .................................................................................................................................. Numéro de TVA intra-communautaire : ............................................................................................................................................................ Bon de commande (si nécessaire) : ................................................................................................................................................................. Pièces demandées avec la facture : Feuille d’émargement Évaluation de la session par le participant Duplicata de la facture Autres (préciser) : ...................................................................................... Cachet et signature La facture tient lieu de convention simplifiée Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente interentreprises d’IFP Training 93 NOTES 95 NOTES 96