Note Amen Invest

HEXABYTE sur le marché alternatif
Caractéristiques de l’offre
2010 6 544 2011e 8 443
2012p 8 905 2013p 9 544
2014p 11 168
2015p 12 702 Fonds propres 3 963 7 068
6 958
7 185
8 251
8 417 Revenus 3 466 4 638
5 941
7 457
9 266
11 466 146 337
430
644
1 752
2 455 35.85
1.7
‐ 28.1
1.7
2.24
18.8
1.7
2.84
6.9
1.5
4.26
4.9 1.4 11.60 En 1000 TND Total actifs Résultat Net P/E (x) P/B (x) Div.Yield (%) ‐ ‐ ‐ Modalité de l’offre
Introduction sur le marché alternatif par augmentation de capital via une Offre à Prix Ferme :
Caractéristiques : émission de 333 334 actions nouvelles représentant 16% du capital après
augmentation à 6 DT l’action (dont 5 DT de prime d’émission) ;
Montant levé : 2 000 004 dinars ;
Jouissance : 1er janvier 2011 ;
Souscription : du 13/01/2012 au 19/01/2012 ;
Contrat de liquidité : 19,9% du produit de l’offre, soit un montant de 200 milles dinars et 33 milles
actions, pour une durée de 6 mois à partir de la date d’introduction en bourse de la société.
Catégories
Catégorie A : 50% de l’OPF (166 667 actions) réservée aux institutionnels tunisiens et/ou
étrangers sollicitant au minimum 10 actions et au maximum 104 166 actions, soit 5% du
capital après augmentation,
Catégorie B : 50% de l’OPF (166 667 actions) réservée aux personnes physiques et/ou
morales tunisiennes et/ou étrangères, autres qu’institutionnels, sollicitant au minimum 10
actions et au maximum 10 416 actions, soit 0,5% du capital après augmentation.
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