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+ OBSERVATOIRE DES MARCHES MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE AU GABON 1er TRIMESTRE 2015 Site Web : www.arcep.ga Page 1 SOMMAIRE ***** MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE 1-Parc Téléphonie Mobile a. Parc des abonnements à la téléphonie mobile b. Evolution du parc des abonnements à la téléphonie mobile c. Evolution du taux de pénétration d. Evolution comparée prépayé-post payé e. Parc des abonnements par opérateur f. Evolution du parc de chaque opérateur g. Parts de marché 2-TRAFIC VOIX ET SMS Trafic Voix a. b. c. Trafic SMS a. b. c. Volume de trafic voix du mobile Répartition des parts par nature de trafic Cumul trimestriel Volume de trafic SMS Répartition des parts par nature de trafic Cumul trimestriel 3- CHIFFRES D’AFFAIRES ET ARPU Chiffres d’Affaires a. Chiffre d’Affaires Global b. Evolution de CA Global c. CA par opérateur d. Evolution du Chiffre d’Affaires par opérateur e. Parts de marché ARPU a. ARPU de la téléphonie mobile b. ARPU par opérateur 4-EMPLOIS DIRECTS a- Nombre d’emplois directs par opérateur Site Web : www.arcep.ga Page 2 MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE A la fin du 1er trimestre de 2015, le parc national total de la téléphonie mobile est de 2 869 895 abonnements pour l’ensemble des quatre opérateurs. Ce parc prend en compte le phénomène de multiples SIM. 1- Parc Téléphonie Mobile a- Parc abonnements à la téléphonie mobile Janv-2015 Fev-2015 Mars-2015 2 933 277 19 772 2 850 011 Parc Postpayé 2 938 618 19 438 Parts T1- 2015 99% 19 884 1% Parc total déclaré1 2 958 056 2 953 049 -0,2% 2 869 895 -2,8% 100% 195% 195% 189% Parc prépayé Croissance en % Taux de pénétration2 b- Evolution du parc des abonnements à la téléphonie mobile 1 Il s’agit ici du parc de SIM actives déclaré par les opérateurs. Ce parc contient des personnes ayant plusieurs SIM 2 Les taux de pénétration sont calculés sur la base d’une population de 1517 685, conformément à la Décision n° 3/CC du 17 février 2005 de la Cour Constitutionnelle, relative à la requête du Ministre de la Planification et de la Programmation du Développement tendant au contrôle des résultats provisoires du recensement général de la population et de l’habitat. Site Web : www.arcep.ga Page 3 c-Evolution du taux de pénétration d-Evolution comparée prépayé-postpayé Site Web : www.arcep.ga Page 4 e-Parcs par opérateur Janv-2015 Fev-2015 Mars-2015 Parts T1- 2015 Celtel Gabon (Airtel ) 1 108 295 1 100 610 1 080 006 38% GT Mobile (Libertis) Atlantique Telecom Gabon (Moov) Usan Gabon (Azur) 1 255 933 1 252 114 1 164 473 41% 382 505 211 323 394 554 205 771 424 275 201 141 15% 7% 2 958 056 2 953 049 2 869 895 100% Opérateurs Total f-Evolution du parc de chaque opérateur g-Parts de marché des opérateurs sur le parc global des abonnements mobiles au 31 mars 2015 Site Web : www.arcep.ga Page 5 2- Trafic Voix & SMS Trafic Voix déclaré des opérateurs a- Volume de Trafic Voix du Mobile (en minutes) Janv-2015 Fev-2015 Mars-2015 cumul Trafic Voix On Net 144 991 620 139 069 787 157 314 596 441 376 002 Trafic Voix Sortant Trafic Voix Sortant vers les réseaux nationaux Trafic Voix Sortant vers l’international 166 867 345 156 379 185 175 008 466 498 254 995 140 281 073 132 752 657 149 059 498 422 093 227 26 586 272 23 626 528 25 948 968 76 161 768 Trafic Voix Entrant 140 611 576 132 603 619 150 928 996 424 144 191 Trafic Entrant des autres réseaux nationaux 132 831 163 125 600 443 142 936 718 401 368 324 7 780 413 7 003 176 7 992 279 22 775 867 Trafic Entrant de l’international b- Répartition des parts du trafic global voix Site Web : www.arcep.ga Page 6 C -Cumul Trimestriel Trafic Voix On Net Trafic Voix Sortant Trafic Voix Entrant Total T1 441 376 002 498 254 995 424 144 191 1 363 775 188 Part T1-2015 32% 37% 31% 100% Le volume global du trafic voix des quatre opérateurs mobiles à la fin du premier trimestre 2015 se situe à 1 363 775 188 minutes réparties comme suit : 32% pour le trafic voix on net, 37% pour le trafic voix sortant, Et enfin 31% pour le trafic voix entrant. Trafic SMS des opérateurs a-Volume de Trafic SMS (en nombre) Janv-2015 137 116 995 Fev-2015 115 897 892 Mars-2015 119 397 559 cumul 372 412 446 Trafic SMS Sortant Trafic SMS Sortant vers les réseaux nationaux Trafic SMS Sortant vers l’international 46 579 083 40 668 435 43 153 713 130 401 231 45 295 150 39 557 811 41 943 378 126 796 339 1 283 933 1 110 624 1 210 335 3 604 892 Trafic SMS Entrant 29 622 226 24 406 826 27 684 927 81 713 979 Trafic SMS Entrant des autres réseaux nationaux 28 152 401 23 171 463 26 165 975 77 489 839 Trafic SMS Entrant de l’international 1 469 825 1 235 363 1 518 952 4 224 140 Trafic SMS On Net Site Web : www.arcep.ga Page 7 b- Répartition des parts du trafic global SMS c-Cumul trimestriel Trafic SMS On Net Trafic SMS Sortant Trafic SMS Entrant Total T1 372 412 446 130 401 231 81 713 979 584 527 656 Parts 64% 22% 14% 100% Le volume global du trafic SMS à la fin du premier trimestre 2015 se situe à 584 527 656 SMS réparties comme suit : 64% pour le trafic SMS on net, 22% pour le trafic SMS sortant, Et enfin 14% pour le trafic SMS entrant. Site Web : www.arcep.ga Page 8 3- Chiffre d’Affaires et ARPU Chiffre d’Affaires a- Chiffre d’Affaires Global de la Téléphonie Mobile ( en francs CFA ) Indicateurs CA Global Mobile Janv-2015 Fev-2015 Mars-2015 Cumul T1-2015 20 300 082 259 17 374 145 391 19 379 495 743 57 053 723 393 b-Evolution du Chiffre d’Affaires Global Mobile c-Chiffres d’Affaires trimestriels par opérateurs ( en francs CFA ) Opérateurs Janv-2015 Fev-2015 Mars-2015 cumul Celtel Gabon (Airtel ) 9 320 870 700 7 848 253 513 9 096 252 104 26 265 376 317 GT Mobile (Libertis) 6 950 237 280 6 040 303 253 6 503 969 617 19 494 510 150 Atlantique Telecom Gabon (Moov) Usan Gabon (Azur) 2 489 096 297 2 273 223 580 2 404 676 420 7 166 996 297 1 539 877 982 1 212 365 045 1 374 597 602 4 126 840 629 20 300 082 259 17 374 145 391 19 379 495 743 57 053 723 393 Total d-Evolution trimestrielle des Chiffres d’Affaires par opérateurs Site Web : www.arcep.ga Page 9 e- Parts de marché en valeur des opérateurs sur le marché du mobile au 31 mars 2015 ARPU Site Web : www.arcep.ga Page 10 a- ARPU3 TELEPHONIE MOBILE ( en francs CFA ) ARPU PREPAID MENSUEL ARPU POSTPAID MENSUEL Janv-2015 Fev-2015 Mars-2015 5 607 36 881 4 825 37 341 5 689 37 085 1er Trimestre 2015 5 374 37 102 ARPU MOYEN PREPAID ARPU MOYEN POSTPAID b- ARPU PAR OPERATEURS ( en francs CFA ) ARPU PREPAID MENSUEL ARPU POSTPAID MENSUEL Airtel Gabon 6 154 55 703 Libertis 4 453 29 380 Moov Gabon 5 497 26 236 Usan Gabon 6 497 44 779 4- Les Emplois Directs a- NOMBRE D’EMPLOIS DIRECTS PAR OPERATEUR Janv-2015 Fev-2015 Mars-2015 Celtel Gabon (Airtel ) 274 272 272 GT Mobile (Libertis) 374 374 374 Atlantique Telecom Gabon (Moov) Usan Gabon (Azur) 179 97 179 97 179 98 924 922 923 Opérateurs Total On observe pendant tout le premier trimestre 2015 un faible accroissement des emplois directs tous les opérateurs confondus. 3 L’ARPU ou Average Revenue Per Unit est le Revenu moyen généré par chaque utilisateur d'un service. C’est la moyenne des dépenses mensuelles que les abonnés consacrent aux communications téléphoniques mobiles. Site Web : www.arcep.ga Page 11